可转债发行情况 - 发行规模52400万元，524万张，扣除费用后净额513088490.57元[7] - 2023年4月27日在上海证券交易所上市交易[8] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 期限为2023年3月27日至2029年3月26日[13] - 转股期为2023年9月30日至2029年3月26日[21] - 初始转股价格为59.08元/股[22] - 按面值100元发行，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12][15] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[30] - 有条件赎回情形一为公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二为可转债未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时可回售[35] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[29] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入29.51亿元，同比增长12.69%[55] - 2023年太阳能电池封装胶膜出货量21742.93万平方米，同比增长83.55%，功能性聚烯烃热熔胶粒出货量81782.81吨，同比增长11.48%[55] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 8630.99万元，同比下降215.33%[58] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10885.08万元，同比下降304.57%[58] - 2023年归属于上市公司股东的净资产131556.81万元，同比下降0.80%[58] - 2023年总资产274027.04万元，同比增长9.89%[58] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用可转换公司债券募集资金20875.63万元[62] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目承诺投资总额35929.90万元，累计投入5496.68万元，投入进度为15.30%[64] - 补充流动资金承诺投资总额15378.95万元，累计投入15378.95万元，投入进度为100.00%[64] - 报告期内，使用1971.74万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[65] - 实际使用30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月17日已全部归还[65] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为526.25万元[65] 其他 - 公司主体信用等级和鹿山转债的信用等级均为A+，评级展望为稳定[49][76] - 实际控制人汪加胜、韩丽娜为本次发行可转换公司债券提供100%本金及利息等保证担保[69] - 2024年3月27日，“鹿山转债”第一年付息，票面利率为0.40%，每张面值100元可转债兑息0.40元[74] - 自2023年6月6日起“鹿山转债”转股价格调整为58.68元/股[81]