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科林电气:海通证券股份有限公司关于青岛海信网络能源股份有限公司要约收购石家庄科林电气股份有限公司之独立财务顾问报告
科林电气科林电气(SH:603050)2024-06-12 12:08

收购人信息 - 收购人青岛海信网络能源股份有限公司注册资本为160,884.5713万元[13] - 收购人控股股东为海信集团控股公司,无实际控制人[16] - 海信集团控股股份有限公司注册资本为386,039.3984万元人民币[17] - 截至要约收购报告书签署日,海信网能持有上市公司40,705,402股股份,占总股本14.94%,合计持有24.51%的表决权[22] - 2023年12月31日海信网能资产总额78,218.43万元,负债总额44,486.93万元,资产负债率56.88%[25] - 2023年度海信网能营业收入66,731.46万元,净利润7,282.50万元[26] 上市公司业绩 - 2024年第一季度,公司营业收入75,219.98万元,营业成本57,260.33万元,营业利润7,881.34万元,利润总额7,974.70万元,净利润6,788.52万元,归属于母公司所有者的净利润6,717.15万元[67] - 2023年度,公司营业收入390,451.85万元,营业成本297,624.43万元,营业利润33,147.74万元,利润总额33,516.55万元,净利润30,536.51万元,归属于母公司所有者的净利润29,908.49万元[67] - 2024年1 - 3月毛利率为23.88%,净利润率为9.02%,加权平均净资产收益率为4.17%,基本每股收益为0.30元[70] - 2024年1 - 3月存货周转率为0.61次,应收账款周转率为0.37次,总资产周转率为0.14次[71] - 2024年3月31日流动比率为1.82倍,速动比率为1.38倍,资产负债率为68.72%[72][73] 要约收购情况 - 本次要约收购科林电气无限售条件流通股54,502,594股,占已发行股份的20%,要约价格为27.17元/股[36] - 本次要约收购所需最高资金总额为1,480,835,478.98元,收购人已存入不低于20%的履约保证金[39] - 本次要约收购期限为30个自然日,从2024年5月28日至6月26日[40] - 本次要约收购生效条件为预受要约的科林电气股票申报数量不低于41,149,458股(占股份总数的15.10%)[42] - 2024年6月6日前及当日申报预受要约按33元/股,6月7日后按27.17元/股申报[43] - 要约收购价格由33.00元/股调整为27.17元/股[74] 其他信息 - 2024年6月4日,国投集团等五方形成一致行动关系,合计持股数量为67,022,714股,持股比例为29.51%[111] - 截至要约收购报告书签署日,收购人暂无对上市公司资产和业务出售、合并等重组计划[94] - 截至要约收购报告书签署日,收购人暂无对公司章程条款、员工聘用、分红政策等进行重大调整的计划[97][98][99]