东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的首次公开发 行的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对友发集团2023年度募集资金存 放与使用事项进行了审慎核查,具体核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准,公司公开发 行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用后实收募集资 金为人民币 1,985,377,358.49 元,上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可 ...