可转债发行 - 2022年9月14日公司发行3000万张可转债，募集资金300,000万元，扣除费用后净额298,063.30万元[8][11][48] - 可转债于2022年10月20日在上海证券交易所挂牌交易，简称“淮22转债”，代码“110088”[9] - 期限为2022年9月14日至2028年9月13日，票面利率第一年0.2%，逐年递增[13][14] - 转股期自2023年3月20日起至2028年9月13日，初始转股价格15.17元/股[17][19] - 原股东优先配售按每股配售1.209元面值可转债计算，现有总股本2481035925股，可优先配售上限300万手[32] - 发行向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐机构等包销[31] 业绩总结 - 2023年度营业收入73,387,453,635.51元，较2022年增长6.26%[47] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润6,224,512,656.29元，较2022年下降11.21%[47] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额13,030,551,049.08元，较2022年下降21.83%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产37,299,899,544.63元，较2022年末增长11.78%[47] - 2023年末总资产86,990,949,390.42元，较2022年末增长2.99%[47] 募集资金使用 - 2023年公司使用募集资金84,542.19万元投入募投项目，截至2023年12月31日累计使用244,424.24万元[49] - 甲醇综合利用项目承诺投资230,000.00万元，截至期末累计投入176,360.94万元，投入进度76.68%[52] - 偿还公司债务项目承诺投资68,063.30万元，截至期末累计投入68,063.30万元，投入进度100.00%[52] - 2022年10月公司使用自筹资金43,639.37万元投入募投项目，后用募集资金置换[52] - 2022年10月至2023年9月25日，公司用160,000万元闲置募集资金补充流动资金后归还；2023年继续用73,000万元补充，截至12月31日余额49,000万元[52] - 公司将偿还公司债务项目节余募集资金16.68万元转入甲醇综合利用项目[53] 可转债赎回 - 2024年2月7日至3月7日，公司股票触发“淮22转债”有条件赎回条款[72] - 2024年3月7日，公司决定行使“淮22转债”提前赎回权利[74] - 本次赎回“淮22转债”数量为33,830张，赎回兑付总金额为3,392,370.91元（含当期利息）[74] - “淮22转债”于2024年4月3日摘牌[74] 其他 - 2023年“淮22转债”转股价格由15.17元/股变为14.12元/股[71] - 公司主体信用等级和本次发行的可转换公司债券信用等级均为AAA，评级展望为“稳定”[40] - 2023年公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[59]