交易情况 - 公司向华电煤业发行股份购买锦兴能源51.00%股权，交易价格为1073254.0419万元，发行股份数量为4727991374股[15] - 募集配套资金总额不超过26.80亿元，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[16] - 本次发行股份数量总数为1,212,669,683股，募集资金总额为2,679,999,999.43元[27] - 除华电集团及其关联方外，发行对象认购股份6个月内不得转让；华电集团及其关联方认购股份18个月内不得转让[30] 业绩情况 - 锦兴能源2023年度矿业权口径扣非归母净利润268981.74万元，超承诺的196618.56万元[50] - 锦兴能源2022 - 2023年度累计完成矿业权口径净利润616675.61万元，占累计业绩承诺比例138.62% [50] - 2023年末公司资产总额为291.14亿元，归属母公司所有者权益为34.88亿元[52] - 2023年度公司主营业务收入188.44亿元，净利润10.45亿元[52] 运营数据 - 2023年公司全资及控股电厂发电量210.9亿千瓦时[53] - 2023年公司上网电量186.6亿千瓦时[54] - 2023年公司机组利用小时完成3289小时[54] - 2023年公司全年供热量完成6.811万吉焦[54] - 2023年公司煤炭产量1.159万吨[54] - 截至2023年底公司发电装机容量641.2万千瓦[54] - 截至2023年底公司总供热面积达1.44亿平方米[54] 未来展望 - 已投产煤矿和华电煤业集团运销有限公司在本次交易完成后5年内注入上市公司[39] - 华通兴旺煤矿在满足条件下，在本次交易完成后5年内注入上市公司[39] - 在建煤矿及新增煤炭资源项目在满足条件之日起3年内注入上市公司[39] 其他承诺 - 公司承诺于2024年12月31日完成锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约32,427.71平方米用地的土地使用权证办理工作[40] - 交易对方承诺通过本次交易发行股份购买资产取得的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让[44] - 公司及其控制的企业将来不经营与上市公司新增主营业务竞争的业务，特定情况除外[46]