发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为3.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过68,403,908股，未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超过21,000.00万元，用于补充流动资金和偿还借款[9] - 发行对象天津信璟拟现金认购全部股份，认购资金合法自有或自筹[7][55] - 发行对象所认购股份18个月内不得转让[10] - 发行构成关联交易，需履行审批及披露程序[7] 财务数据 - 报告期各期末资产负债率分别为90.32%、88.89%、97.88%及98.81%[22][25][73][102] - 报告期各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5745.72万元、938.96万元、 - 12406.50万元及 - 1090.18万元[25][73] - 报告期各期利息费用分别为4478.55万元、4159.72万元、4072.76万元及1115.78万元[25][73] - 2023年发生商誉减值损失4998.67万元，截至2024年3月末商誉占净资产比例较高[100] - 截至2024年3月末合并口径累计未分配利润为 - 181089.26万元[101] 股权结构 - 截至预案披露日兴融4号持有公司24.27%股份，为控股股东[41] - 发行完成后天津信璟持股比例为6.00%，兴融4号及其一致行动人合计持股比例为28.82%[41] 分红政策 - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，优先现金分红[11][127] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[128] - 发展阶段不同现金分红比例不同，调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[129][137] 其他 - 聘请信达证券为发行A股股份购买瓮福集团股权并募资项目提供财务顾问服务[54] - 未来十二个月内除本次发行外暂无其他股权融资计划[142] - 采取强化主营业务等措施防范即期回报被摊薄风险[153]