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汇通能源:华泰联合证券有限责任公司关于上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
汇通能源汇通能源(SH:600605)2023-12-21 12:56

交易概况 - 公司拟以84092.39万元现金及转让债务方式向鸿都置业出售上海绿泰100%股权[11] - 上海绿泰评估基准日为2023年9月30日,评估值78137.62万元,增值率 -13.17%[12] - 受让方应支付现金对价61592.39万元,转让方将22500万元债务转让予受让方抵消部分价款[13][14] - 本次交易为资产出售,不涉及上市公司股权变动[16] 财务数据 - 2023年9月30日,重组后资产总额151061.80万元,较实际数降低49.97%[18] - 2023年9月30日,重组后负债总额23063.13万元,较实际数降低86.71%[18] - 2023年9月30日,重组后资产负债率15.27%,较实际数降低42.20个百分点[18] - 2023年1 - 9月营业收入实际数8761.05万元,备考数8723.45万元,变动 -0.43%;2022年实际数10848.38万元,备考数11227.89万元,变动3.50%[19] - 2023年1 - 9月净利润实际数4145.08万元,备考数5182.13万元,变动25.02%;2022年实际数383.67万元,备考数4348.19万元,变动1033.31%[19] 交易进展与风险 - 本次重组已获鸿都置业股东会、控股股东等通过,尚需上市公司股东大会通过及相关审批[22][23] - 本次交易可能因股价异常波动、内幕交易、双方经营或市场环境变化等被暂停、中止或取消[38] 业务调整 - 交易后公司将剥离房地产开发与销售业务,聚焦房屋租赁、物业服务、美居装修等业务[15][54][69] 公司历史与股权结构 - 截至2023年9月30日,公司总股本为206,282,429股,无限售条件流通股占比100.00%[99] - 汤玉祥合计控制公司58.25%股份,为实际控制人,西藏德锦持有公司54.16%股份,为控股股东,通泰万合持有4.09%股份,为一致行动人[104] 交易相关方情况 - 鸿都置业为公司实际控制人汤玉祥控制的公司,构成上市公司关联方[145] - 上海绿泰注册资本100,000万元,已实缴资本90,000万元,股权权属清晰无纠纷和质押[152][157] 项目情况 - 公司及其子公司开发经营房地产项目共1个,为南昌锦都东澜小区项目[82] - 截至2023年9月30日,一期住宅规划1,087户,已售1,023户,二期住宅规划620户,已售27户[198]