股权结构与发行情况 - 发行前深圳国际间接持股51.561%，新通产直接持股30.025%[10][19] - 本次发行对象不超35名，发行A股数量不超654,231,097股，募资不超49亿元[13][20] - 新通产拟认购不超15.10亿元，发行后深圳国际间接持股不低于45.00%[9][20] - 新通产认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[24] 募投项目情况 - 募投项目为深圳外环高速坑梓至大鹏段及偿还有息负债[33] - 截至2024年5月，项目完成形象工程进度约3%[40] - 项目计划2024 - 2028年逐步完成进度并通车[41] - 项目已取得建设项目用地预审等批复，不存在用地落实风险[42][44] 项目效益测算 - 2021 - 2045年深圳全线交通量平均复合增长率为1.33%[77] - 预测2025 - 2045年深圳全线路段交通量[77] - 全投资内部收益率为6.76%，净现值为57422万元，静态投资回收期为14.5年[79] - 本项目经营期内平均毛利率为40.88%[84] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日公司货币资金、交易性金融资产等数据[92][95] - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营活动现金月均流出情况[96] - 2021 - 2023年公司营业收入、归母净利润及增长率[100][108] - 2021 - 2024年3月末公司资产负债率及同行业平均[114] 应收账款情况 - 报告期各期公司应收账款等账面余额情况[123] - 2021 - 2023年各业务应收账款占营业收入比例[157][163][171] - 2024年3月末各组合应收账款余额、回款、逾期及坏账准备情况[179][180][181][183] - 公司应收账款坏账准备计提充分、合理[197]