发行情况 - 公司向特定对象发行A股股票，募集资金拟不超49亿元，发行股数不超654,231,097股[16] - 新通产拟认购不超15.10亿元，发行后深圳国际间接持股不低于45%[5][16] - 发行前深圳国际间接持股51.561%，新通产直接持股30.025%[7] - 新通产承诺定价基准日前六月无减持，发行后十八个月内不减持[13] - 新通产认购股份锁定期18个月，其余对象6个月[19] 募投项目 - 募集资金拟投入“深圳外环高速公路深圳段”项目及偿还有息负债[27] - 外环一期和二期用地已取得相关许可，三期部分用地已取得，预计2024年全取得[30][31] - 深圳外环高速一期和二期已通车，运营良好，三期在建进展顺利[35] 诉讼与处罚 - 公司及其控股子公司有8项超4千万元未了结诉讼、仲裁案件[39] - 报告期内受16项单项罚款超1万元行政处罚[39] - 公司曾未取得施工许可证开工建设，未受处罚[39] 财务数据 - 2023年12月31日经审计每股净资产8.42元，除息后7.87元[17] - 2024年1 - 3月公司营业收入203,798.37万元，净利润51,266.96万元[103] - 2024年3月31日公司货币资金余额336,125.31万元，负债总额3,900,644.79万元[100] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为375,731.60万元、336,949.01万元、409,481.22万元及76,062.66万元[104] - 报告期各期公司投资活动现金流量净额分别为 - 326,991.11万元、 - 343.905.97万元、 - 92,360.99万元及67,222.04万元[105] - 报告期各期公司筹资活动现金流量净额分别为116,074.00万元、 - 233,720.25万元、 - 440,904.36万元和 - 15,234.98万元[105] 房地产项目 - 公司房地产项目“悠山美墅”累计签约1,171套，销售面积22.5万平方米，金额约23亿元[85] - 截至报告期末，“悠山美墅”已完工面积38.7万平方米，结转收入面积22.2万平方米，金额22.2亿元[85] - 报告期内公司有8个房地产项目，3个拟建，2个在建，3个已完工[113][115] 授信与评级 - 截至2024年3月31日，公司获银行授信额度701.12亿元，未使用约482.09亿元[94] - 发行有效期内债券额度95亿元，未使用60亿元[94] - 2024年4月公司获80亿元公司债券注册额度批复[94] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AAA，标普维持长期信用评级为“BBB”，展望稳定[95] 内部控制 - 公司董事会认为2021 - 2023年度财务报告内部控制有效[128] - 德勤华永会计师事务所认为2021 - 2023年财务报告内部控制有效[129] - 公司制定多项制度保障资金管控、项目开发等内控有效执行[131][132][134][135]