发行情况 - 向特定对象发行股票价格为4.03元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][35][38][81] - 发行股票数量为458,927,386股，不超过发行前总股本的30%[7][39][79] - 募集资金金额为1,849,477,365.58元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[7][43][80][91][172] 股权结构 - 发行前赖振元家族持股491,685,940股，占总股本32.14%；发行后持股363,186,272股，占比18.26%[10][16][49][53] - 发行前杭州交投集团持股12,849.97万股，占比8.40%；发行后持股58,742.71万股，占比29.54%[16] - 发行前其他股东持股103,807.20万股，占比67.86%；发行后占比52.20%[16] - 发行前总股本152,975.80万股，发行后总股本198,868.53万股[16][54] 审批进展 - 已履行多项授权和审批程序，尚需国资主管部门批准、反垄断审查、上交所审核和证监会注册[56][57][58] 财务数据 - 2023年9月30日，公司总资产为6,085,912.56万元，总负债为4,814,879.75万元，资产负债率为79.12%[31] - 2023年9月30日，杭州交投集团资产总额12,708,142.55万元，负债8,146,598.49万元[63] - 2023年1 - 9月，杭州交投集团营业收入844,635.37万元，净利润54,445.70万元[63] - 2022年度公司扣非净利润为 - 6.12亿元，同比减少274.98%[124] - 2023年前三季度公司扣非净利润为 - 63,107.60亿元，同比减少516.43%[124] 业务合作 - 2019年2月联合中标杭大江东储出（2018）1号地块项目，合同金额62649.83万元，2022年5月竣工[76] - 2023年6月子公司与杭州交投集团子公司签署工程咨询协议，合同价格1248.80万元[77] 利润分配 - 2020 - 2022年公司分别现金分红7648.79万元、6424.98万元、0元，对应占当年归属于上市公司股东净利润的比例为9.46%、9.63%、0.00%[142][143][146] - 最近三年累计现金分红14073.77万元，占最近三年年均可分配利润的22.74%[144][146] - 未来三年（2023 - 2025年）满足条件时，最近三年以现金方式累积分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[153] - 本次交易完成后三年内，公司每年度现金分红原则上不少于当年可分配利润的20%[101][153][164] 未来展望 - 发行完成后公司资产负债率下降，偿债、营运和盈利能力提升，现金流压力缓解[107][108][109] - 公司所在建筑行业竞争激烈，未来市场竞争可能加剧[113] - 公司主营业务受宏观经济等因素影响，经济下降可能带来经营风险[114]