业绩总结 - 2023年度公司扣除非经常性损益后的归母净利润为 -1008.68万元，同比由盈转亏[1] - 2023年中国大恒归母净利润为 -6460.62万元，较2021年的4822.14万元大幅下降[1] - 2023年公司营业收入233,184.21万元，归母净利润4,990.77万元[19] 业务占比 - 2023年机器视觉系统集成项目业务占公司主营业务收入比重为21.42%[3] - 2023年机器视觉产品类业务占公司主营业务收入比重为27.86%[3] - 2023年信息系统集成项目业务占公司主营业务收入比重为11.10%[3] 采购与销售 - 2023年机器视觉及信息技术业务板块前五大供应商采购额合计32963.97万元，占总采购额15.94%[5] - 2023年机器视觉及信息技术业务板块前五大客户销售额合计29733.50万元，占总收入12.75%[8] - 2023年光机电一体化业务板块前五大供应商采购额合计16175.33万元，占总采购额7.82%[6] 业务增幅 - 光学元件同行业可比公司2022年、2023年营业收入增幅平均值分别为24.50%、-2.50%；公司光学薄膜中心2022年、2023年营业收入增幅分别为64.43%、-68.25%[15] - 机器视觉同行业可比公司2022年、2023年营业收入增幅平均值分别为19.47%、-8.00%；公司机器视觉业务2022年、2023年营业收入增幅为6.06%、-1.05%[16][17] 业务情况 - 2023年机器视觉业务收入113,338.26万元，收入占比48.60%，净利润 - 3,088.96万元，利润占比 - 61.89%[19] - 2023年机器视觉业务收入同比下降1.05%，净利润同比下降226.86%[22] - 2023年机器视觉业务毛利润较2022年下降2,106.27万元，毛利率下降1.50%[22] 人员变动 - 2023年1 - 7月机器视觉业务新增人员141名，年末裁撤人员182名[25] - 2023年1 - 7月新增人员141人，裁撤人员182人[28] 苹果业务 - 大恒公司2015 - 2019年苹果业务销售额为30.23亿元，To B端销售额占比约90.11%，To C端销售额占比约9.89%[31] - 2020年期末公司对苹果业务应收账款单项计提50%坏账准备[35] - 2024年3月撤销仲裁后，公司对2023年报表进行了审计调整[35] 订单与费用 - 2024年1 - 6月公司业务合计在手订单101725.38万元，同比增加17.05%[58][59] - 2024年1 - 6月电视数字网络编辑及播放系统业务在手订单30334.25万元，同比增加57.42%[60] - 2023年广告宣传、业务招待、差旅等费用增长721万元[28] 存货情况 - 2023年期末存货中原材料、库存商品和合同履约成本占比分别为18%、35%、30%[62] - 库存商品中工业相机及配件类产品金额15469.46万元，占比62.12%[65] - 本期存货跌价准备“其他”含原材料、库存商品、发出商品，合计减少1436.53万元[79] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额8.32亿元，账龄3年以上1.53亿元，1年以上占比37.99%[82] - 2023年整体应收账款较2022年减少4,452.65万元，同比降5.08%[93] - 2023年公司整体应收账款周转率3.51[97] 合同资产 - 公司合同资产核算系统集成项目质保金，2023年减值及坏账准备计提大幅增加[106] - 2023年系统集成项目收入为22810.30万元，质保金增加额占收入增加额的7.96%[107] - 2023年合同资产减值及坏账准备计提增加1099万元，增加的坏账准备均为当期逾期质保金计提[107][108] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额1.32亿元，同比增加36.24%，账龄一年以上款项占比53.17%[113][114] - 本期其他应收款坏账准备新增计提2019.15万元，同比增加171.99%，第一阶段类别占比近七成[114] - 期末余额前十名其他应收款合计8646.27万元，涉及多家公司[114][116] 商誉情况 - 期末商誉账面价值为3605.26万元，近三年未发生变动[122] - 中科大洋2022年、2023年净利润分别为 - 1425.57万元、 - 225.47万元[122] - 各公司商誉合计期初余额为36052592.42美元，期末余额为36052592.42美元，计提减值准备7459727.39美元，期末账面价值为28592865.03美元[131] 中科大洋预测 - 2024 - 2028年中科大洋收入增长率为3%、2%、2%，成本增长率为0、0、0[133] - 中科大洋2021 - 2024年预测收入分别为62369.09万元、42711.76万元、53668.50万元、55278.56万元，增长率分别为3.46%、 - 31.52%、25.65%、3.00%[134] - 中科大洋2023年经营性现金净流入为3145.72万元，预计2024年不包含公允价值变动的利润总额为2413万元，经营具有可持续性[136] 泰州明昕 - 公司拟以3002.97万元评估值转让泰州明昕100%股权，交易前债转股增资1.78亿元[142] - 泰州明昕截至2024年1月31日原净资产为 - 12472.13万元，所欠公司债务总额为17781.52万元[143] - 泰州明昕与泰州园区管委会于2024年1月31日签署附条件生效协议[148]