业绩总结 - 2023年公司在全国各港口集装箱总吞吐量超过1370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三[24][78] 交易情况 - 安通控股拟向招商轮船发行股份购买中外运集运100%股权和招商滚装70%股权，交易价格未确定[13][18][60] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年第三次临时会议决议公告日，发行价格为2.41元/股[22][63][64] - 交易对方认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长6个月；控股股东招航物流重组前股份自重组实施完毕之日起36个月内不得转让[23][68][90] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易、重组上市和招商轮船分拆子公司重组上市[27][74][75][77] - 本次交易完成后，控股股东预计变更为招商轮船，实际控制人预计变更为招商局集团[27][80] - 本次交易完成后，公司资产规模、营业收入和归母净利润等主要财务指标预计提升[28][83] - 交易后上市公司全球排名及国内排名预计将分别提升至第19名和第3名[58] 审批情况 - 本次交易已通过上市公司第八届董事会2024年第三次临时会议和第八届监事会2024年第三次临时会议，以及招商轮船董事会及监事会会议审议[84] - 本次交易尚需取得国务院国资委批准、上交所审核通过、中国证监会注册同意等多项审批[6][29][30][86] - 招商滚装其他股东需批准招商轮船转让招商滚装70%股权并放弃优先购买权[29][85] 风险提示 - 本次交易存在审批、审计评估及作价未确定等风险[41][42][43] - 标的公司面临市场竞争和海外经营风险[46][47] 投资者权益保护 - 公司将为股东大会提供网络投票平台并单独统计中小投资者表决情况[36][37] - 公司将采取多项措施保护中小投资者权益[33] 合规承诺 - 公司及全体董监高保证重组预案及其摘要内容真实、准确、完整，对虚假记载等负法律责任[5][88] - 交易对方招商轮船承诺及时提供交易相关信息，保证信息真实、准确、完整，否则依法承担责任[9][89] - 若交易信息涉嫌虚假记载等被调查，公司控股股东、董监高及交易对方在调查结论形成前不转让股份，按规定申请锁定，若有违法违规情节，锁定股份用于投资者赔偿[5][9][93]