发行相关 - 发行股数未行使超额配售选择权不超2410.00万股，全额行使不超2771.50万股，超额配售不超361.50万股[9][50] - 每股发行价格不低于3.81元/股[9][52] - 公司拟公开发行不超2410.00万股，募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[75][76] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为43.95%、41.42%、43.09%[45] - 2020 - 2022年净利润分别为4987.87万元、5141.70万元、9175.00万元[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为26558.59万元、35968.94万元、60674.00万元[45] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为29.46%、39.34%、42.77%[45] 业务收入 - 报告期内页岩油气压裂供水软管收入分别为10124.94万元、14223.73万元、33591.13万元，占比分别为38.37%、39.91%、55.58%[17][90] - 报告期内境外主营业务收入分别为17357.91万元、24396.92万元、41689.39万元，占比分别为65.78%、68.45%、68.98%[23][25][99][107] - 报告期内美国地区收入占主营业务收入比例分别为19.04%、33.49%、45.02%[25][107] 成本费用 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为73.95%、79.16%、82.81%[16][88] - 报告期内各期研发费用分别为1471.78万元、1674.51万元、1980.36万元，占比分别为5.54%、4.66%、3.26%[81] - 报告期内缴纳的美国关税金额分别为737.55万元、1768.07万元、5763.32万元，占美国市场营业收入比例分别为14.68%、14.81%、21.18%[25][107] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4847.86万元、7420.20万元、7814.11万元，占流动资产比例分别为19.74%、25.84%、21.41%[21][95] - 报告期各期末存货账面价值分别为8183.95万元、9990.95万元、15340.64万元，占流动资产比例分别为33.33%、34.79%、42.03%[22][96] - 2020 - 2022年资产总计分别为34909.82万元、41202.96万元、62803.97万元[45] 股权结构 - 黄裕中持股4077.88万股，比例53.3904%；秦俊明持股1395.00万股，比例18.2643%；二人合计控制81.4742%股份[36][39][144] - 公司前十名股东合计持股7609.84万股，占比99.6332%[146] - 泰州大裕持有公司750.00万股，持股比例9.8195%[126] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司已取得129项专利，其中发明专利28项、实用新型专利101项[43][63][83] - 公司创新编织技术，改进编织方式并优化大口径传输软管[64][65] - 公司掌握多种改性技术及产品配方，针对不同场景制定解决方案[66] 子公司情况 - 泰州中裕兴成消防器材有限公司2022年末总资产2816.21万元，净资产2789.63万元，净利润169.84万元[149][150] - 安徽优耐德管道技术有限公司2022年末总资产17642.40万元，净资产3064.33万元，净利润80.85万元[151] - 江苏中裕能源装备有限公司注册资本3000万元，实收资本2045万元[152] 风险与承诺 - 公司面临创新、技术替代、核心技术泄密等风险[81][82][83][84] - 募投项目存在无法正常实施或无法实现预期目标的风险[86] - 相关人员作出股份流通限制、避免同业竞争、规范关联交易等多项承诺[177][178][180][181][182][183][184][187][188][191][192][193][195][196][197]