发行相关 - 拟公开发行股票不超过4025万股，每股面值1元，发行底价不低于9.22元/股[47] - 发行后公众股东持股量不低于发行后总股本的25%[9] - 发行定价可通过自主协商直接定价、网上竞价或网下询价等方式确定[9] - 保荐机构中泰证券持有发行人10.00万股股份，占发行前总股本的比例为0.09%[56] 业绩数据 - 2022年末公司资产总计4.92亿元，股东权益合计3.11亿元，资产负债率（母公司）为36.80%[43][44] - 2022年度公司营业收入2.82亿元，毛利率31.44%，净利润6341.22万元[44] - 2022年度公司研发投入占营业收入的比例为6.05%[44] - 报告期各期芳纶纸销售收入占营业收入比例达90%以上[18] - 报告期各期境外销售收入占主营业务收入比例分别为33.28%、30.48%、29.53%[19] 股权结构 - 公司注册资本为1.06亿元，控股股东为泰和新材，实际控制人为烟台市国资委[36] - 泰和新材直接持有公司9686.00万股股份，占总股本的比例为91.38%[38] - 发行前非公众股东合计持股比例为98.06%[22] 研发成果 - 研发的芳纶云母纸材料于2022年5月23日经鉴定为国际领先水平[60] - 开发的新型阻燃蜂窝芯材用芳纶纸优于美联航OSU测试标准[62] - 从应用领域角度对芳纶纸产品创新优化，开发功能化芳纶纸系列产品[57] 募投项目 - 募投项目将新增1500吨/年芳纶纸产能[17] - 募投项目“新型功能纸基材料产业化建设项目”土地使用权预计2023年6月取得[112] 风险提示 - 上下游市场不利变化可能影响公司产销量和毛利率[15][16] - 关联交易、用地问题、新增产能等存在风险[95][112][114] - 发行可能失败，公开发行后净资产收益率可能下降[116][115] 公司动态 - 2022年11月10日设立全资子公司烟台民士达先进制造有限公司[96] - 2022年11月24日实施限制性股票激励计划[82] - 2022年变更注册地址、经营期限并修改《公司章程》[79][80][81] 董监高情况 - 2022年董监高薪酬总额为2823972.74元，占利润总额比例为3.98%[178] - 董监高及其近亲属所持公司股份无质押、冻结情况及争议[180] - 董监高之间不存在配偶、三代以内直系和旁系亲属关系[183] 承诺事项 - 控股股东、董监高作出股份锁定、同业竞争、关联交易等多项承诺[184][185][186]