业绩总结 - 2021 - 2023年1 - 9月公司分别实现营业收入5.14亿元、6.35亿元和5.28亿元[10] - 公司产品销售数量保持每年2亿片的增长趋势[10] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过15000万元[4] - 本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为1.00元[13] - 本次发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织，以同一价格现金认购[18] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 本次发行方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东大会、北交所和证监会审核[34] 融资用途与优势 - 公司本次融资用于构建固定资产，向特定对象发行股票可确保投融资期限匹配，优化资本结构[14] - 股权融资可减少贷款需求，降低财务费用和风险，提升盈利水平[14] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式[25] - 发行人符合《管理办法》第九条规定，具备健全组织、经营能力等条件[26] - 发行人不存在《管理办法》第十条规定的不得发行股票的情形[27] - 发行人及相关主体遵守《管理办法》第十四条，不做保底保收益承诺[28] - 发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资，不适用《管理办法》第十五条[29] 风险与措施 - 公司向特定对象发行股票后存在即期回报被摊薄的风险[37] - 公司拟采取加快募投项目投资进度等措施防范即期回报被摊薄风险[37] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具了确保填补措施切实履行的相关承诺[37] 方案评价 - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[38] - 本次向特定对象发行股票方案公平、合理，符合相关法律法规要求[38] - 本次发行将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略及全体股东利益[38]