业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为22.06亿元、25.78亿元、24.26亿元，近两年分别同比增长16.90%、减少5.9%[1] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为22.59%、17.40%、13.24%，主营业务IC增值分销毛利率分别为20.22%、14.30%、9.12%[1] - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1.81亿元、1.11亿元、 - 601.60万元，近两年分别同比减少38.79%、105.44%[1] - 2024年第一季度公司实现营业收入4.41亿元，同比减少10.54%；归属于上市公司股东的净利润为 - 2543.26万元，同比减少432.38%[1] 用户数据 - 公司经过多年发展积累了近万家客户[73] - 公司已与奥克斯等知名客户建立长期稳定合作关系[174] 未来展望 - 2024年下半年度公司业绩有望好转[9][10] - 2024年公司采取梳理产品线等措施改善盈利能力，二季度亏损环比下降[10][11] 新产品和新技术研发 - 地芯科技研发技术人员占公司总人数近70%，其中80%以上拥有硕士与博士学历[84] - 地芯科技现已获得授权70余项发明专利等各类知识产权[84] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司为降本增效优化人员结构[10] 财务数据 - 2023年公司员工人数减少185人，占比14.87%[1] - 2023年度IC增值分销业务合计收入185845.05万元，成本168892.27万元，毛利率9.12%[4][5] - 2023年集成电路产品结构化差异明显，分立器件营收提升，微控制器芯片等产品市场萎缩[6] - 2023年公司整体毛利额同比下降1.13亿元，整体毛利率从14.30%下降到9.12%[8] - 2023年同行业可比公司中，力源信息等公司收入和毛利额有不同程度变化[8] - 2023年公司实现营业收入24.26亿元，IC增值分销等业务有不同占比[14] - 2023年因销售合同退货条款调减营业收入988.04万元[15] - 公司历史退货率2022年为0.48%，2021年为0.29%等[17] - 公司退换货比例分别占各年主营业务收入的0.26%、0.29%等[18] - 报告期末公司货币资金1.82亿元，交易性金融资产100万元，短期借款3.96亿元，合并报表资产负债率为63.49%，利息保障倍数0.43[22] - 截至2024年5月31日，公司银行授信为9.64亿，实际使用授信6.9亿，结余未使用授信额度为2.74亿元[23] - 2024年度公司各类贷款到期合计约4.4亿元，预计全年平均授信结余维持在2亿元左右[23] - 截至2024年5月31日，公司应收账款及存货规模较期初合计下降约1.62亿，资产负债率从年初的63.49%下降到62.2%[24] - 报告期末公司应收账款等账面余额合计9.07亿元，较期初增长13.59%[25] - 报告期末公司应收票据39.46万元，较期初减少25.95%[25] - 报告期末公司应收款项融资1.51亿元，较期初增长83.67%，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资终止确认3.39亿元[25] - 1年以内应收款项账面余额为8.81亿元，占营业收入的36.33%，去年年末该比例为30.18%[25] - 报告期末公司计提应收账款坏账准备4606.19万元，其中单项计提1265.91万元，计提比例为100%[25] - 2023年四季度公司加大销售力度，营业收入74949.02万元，较2022年四季度增长16.98%[29] - 2023年末应收账款期末账面余额75498.45万元，较2022年末增幅5.55%[29] - 2023年应收账款期末余额占第四季度营业收入比例为100.73%，较2022年同期有小幅下降[29] - 2023年12月31日银行承兑汇票余额151301886.56元，其中期后已到期并承兑61373824.78元[35] - 截至2024年5月31日，银行承兑汇票在库、已背书或贴现但尚未到期89928061.78元[35] - 2023年12月31日商业承兑汇票余额为394,628.61元，期后已到期并承兑金额相同[36] - 2023年12月31日公司应收款项融资余额为151,301,886.56元，较上年期末增长68,925,142.41元[36] - 结算方式变更的主要客户票据余额合计69,274,570.31元[37] - 单项计提坏账准备的客户中，智恒科技等公司均全额计提坏账准备[39] - 截至本期末，公司应收智龙科技的款项为9,482.14万元，账龄均为1年以内，期后已全数收回[41] - 截至2023年12月31日，智龙科技实际控制人孟国庆持有公司4,802,184股股票，持股比例为1.14%[42] - 报告期末存货账面余额9.02亿元，较期初增长27.41%，计提存货跌价准备4070.10万元，账面价值8.62亿元[45] - 库存商品账面余额7.39亿元，较期初增长38.4%，计提存货跌价准备3046.36万元，账面价值7.09亿元[45] - 发出商品账面余额8592.08万元，较期初增长9.63%，计提存货跌价准备696.09万元，账面价值7895.99万元[45] - 4月23日补提存货跌价准备823.65万元[45] - 2023年末库存商品库龄1年以内占比82.78%，1年以上占比17.22%[47] - 2023年末通用库存商品占比97.64%，定制库存商品占比2.36%[48] - 2023年末在手订单对库存商品期末余额覆盖率为29.40%[50] - 截至2024年5月31日期后销售占比34.70%[50] - 公司自主产品库存商品跌价准备比例为13.59%[53] - IC增值分销业务中公司库存商品跌价准备金额占比为3.15%，略低于同行业平均的5.27%[55] - 发出商品规模500万元（含）以上客户2家，余额1112.92万元，占比12.95%等[56] - 2023年末发出商品期后确认收入5084.20万元，期后回款4182.77万元[56] - 2023年末公司发出商品余额8592.08万元，占比9.52%，与行业平均接近[59] - 2023年期初期末公司全部发出商品余额占存货余额的比例分别为11.06%、9.52%[59] - 2023年末公司发出商品跌价准备696.09万元，占发出商品余额比例8.10%，高于行业平均[60] - 2021年度对恒玄科技含税收入1938.77万元，回款1553.70万元；2022年度含税收入5453.42万元，回款5838.49万元[64] - 未执行订单SH20220211001等未提货数量和货款情况[62] - 2022年12月31日公司经审计净资产为7.53亿元[65] - 报告期内公司向第一大供应商采购金额为14.44亿元，占比58.62%[68] - 意法半导体2023年营业收入为172.86亿美元[68] - 公司与意法半导体2012年开始合作，2018年成为其授权经销商[69][70] - 报告期内公司向意法半导体支付采购款项金额为12.33亿元[71] - 公司IC增值分销业务主要供应商为意法半导体等[72] - 报告期末公司其他权益工具投资账面余额2600万元，其中海大物联余额600万元，地芯科技余额2000万元[77] - 2015年5月25日公司投资600万元于海大物联，占增资后注册资本的10%[78] - 截至2023年12月31日，海大物联2023年度营业收入3071.23万元，净利润26.66万元，净资产1439.78万元[81] - 2022年8月25日公司投资2000万元于地芯科技，认购新增资本7.8551万元，投资后持股3.8461%[81] - 地芯科技2023年度营业收入5083.28万元，净利润 -3956.02万元，净资产8451.03万元[85] - 海大物联目前主要股东屈琪辉持股72.40%等[78] - 截至2023年12月31日，地芯科技上海诗俊企业管理咨询有限公司持股22.9069%等[82] - 公司投资后海大物联净资产由315.49万元增长至1439.78万元[87] - 公司投资地芯科技投前估值由5亿元增长至8.35亿元[87][88] - 公司应付职工薪酬本期计提2.11亿元，较上期减少1237.99万元[90] - 公司应付职工薪酬期末余额2260.35万元，较期初减少2373.45万元，减少比例为51.22%[90] - 2023年末员工人数1059人，较2022年末的1244人减少14.87%[91] - 职工薪酬当期计提21063.33万元，较2022年度的22301.32万元减少5.55%[91] - 职工薪酬当期发放23436.78万元，较2022年度的23802.67万元减少1.54%[91] - 人均薪酬18.29万元，较2022年的18.79万元减少2.64%[91] - 报告期内公司新增政府补助2816.93万元，现金流量表附注显示收到政府补助1939.97万元，差异为876.96万元[93][94] - 报告期内公司收到政府补助共计2816.93万元，其中增值税即征即退8769616.09元等[94] - 企业上市政策兑现金额250万美元等各项政府补助到账情况[97] - 各项政府补助总计2816.926921万美元[98] - 报告期内新增政府补助2816.93万元，与现金流量表附注差异系软件产品增值税即征即退款项[102] - 报告期内公司营业外支出618.77万元，同比增长439.82%[104] - 报告期内捐赠支出211万元，同比增长1396.45%[104] - 报告期内赔偿支出378.32万元，同比增长460.50%[104] - 公司向海兴电力赔偿336.91万元，因部分产品逾期交货[107] - 政府补助期初递延收益总计6058248.49元，本期新增800000元，本期摊销1348484.15元，期末递延收益5509764.34元[101] - 2013年度企业投资及技术改造等项目财政奖励贷金期初递延收益69470元，本期摊销69470元[100] - 2014年度企业投资及技术改造等项目财政奖励贷金本期新增121480元，本期摊销60740元，期末递延收益60740元[101] - 2020年技改补助本期新增458311.11元，本期摊销57288.89元，期末递延收益401022.22元[101] - 2021年技术改造本期新增2702970.17元，本期摊销303136.40元，期末递延收益2399833.77元[101]