发行相关 - 公司拟公开发行股票不少于100万股且不超过920万股，未考虑超额配售选择权为800万股，超额配售不超120万股[8] - 每股面值1元，发行价格不低于6.56元/股[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为6377万股，全额行使则为6497万股[8] - 2023年1月将发行底价调整为6.56元/股，拟使用募集资金总额为17,000万元[39] - 2023年2月将发行股数调整为不超过920万股（考虑超额配售选择权）[39] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入86,051.79万元，较上年增长18.79%[24] - 2022年度，归属于母公司股东的净利润6,541.86万元，较上年增长43.85%[24] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,104.67万元，较上年下降67.93%[24] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.31%、23.18%、20.86%和20.24%，剔除影响后2020 - 2022年1 - 6月分别为26.61%、24.28%和23.15%[16] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17216.88万元、20098.82万元、20171.22万元和22166.73万元，坏账准备余额分别为1043.80万元、1410.98万元、1128.76万元和1229.14万元[17] - 报告期各期末公司存货余额分别为14481.60万元、20434.20万元、23824.63万元和23702.53万元，存货跌价准备分别为316.33万元、346.09万元、1046.12万元和1226.60万元[18] 公司架构与股东 - 公司控股股东和实际控制人为倪文军[33][34] - 发行前倪文军持股2629.96万股，占比47.16%；发行后持股占比40.48%[121] - 截至2022年6月30日，公司前十名股东合计持股5205.47万股，占比93.34%[122][123] 子公司情况 - 滁州舜宇2022年半年度总资产13,971.85万元，净利润298.86万元[133][136] - 武汉舜宇2022年半年度总资产8,132.91万元，净利润 - 234.01万元[137][139] - 柳州舜宇2022年半年度总资产2,879.71万元，净利润 - 105.52万元[141][142] - 印尼舜宇2022年半年度总资产1336.58万元，净资产106.45万元，营业收入1492.97万元，净利润 - 74.93万元[148] - 舜宇贝尔2022年半年度总资产5514.09万元，净资产727.54万元，营业收入588.49万元，净利润25.95万元[155] 风险与问题 - 2022年上半年疫情对公司经营业绩有一定影响，未来业绩存在下滑风险[19] - 公司存在股权代持、应收账款核销程序不完善等经营管理不规范风险[20] - 公司劳务派遣人员占比存在超过10%的情况，不符合相关规定[21] - 公司存在未能按规定为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形[22] - 公司子公司印尼舜宇转租厂房未获出租方书面同意，存在违约风险[85] 研发与投资 - 截至招股书签署日公司拥有专利147项，其中发明专利8项，实用新型专利134项，外观设计专利5项；拥有软件著作权5项[37] - 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目总投资44,318.00万元，拟用募集资金14,000.00万元[60] - 汽车智能化及高端制造装备研发项目总投资8,359.00万元，拟用募集资金3,000.00万元[60] - 公司向德国贝尔投资286.66万欧元（折人民币2187.55万元），增资后占比9.9994%，计提公允价值变动损失1622.36万元[79] 市场布局 - 公司根据国内汽车产业集群分布格局，已在浙江宁波、安徽滁州、湖北武汉、广西柳州和海外印尼投资建设生产基地，在吉林长春、重庆等地设立办事处[160] - 发行人拟通过收购一期项目资产及定向减资的方式退出舜宇通达，预计资产收购款项占发行人净资产比重较低，不构成重大资产重组[158]