公司基本信息 - 万通液压成立于2004年6月7日，注册资本6300万元[15] - 公司自2014年7月14日在全国股转系统连续挂牌，2020年5月25日起在创新层挂牌[43] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 3月，主营业务收入占比分别为99.43%、98.96%、99.20%、99.45%[16] - 2017 - 2019年归属于母公司股东的净利润分别为2496.49万元、4319.62万元和3386.35万元[37][39] - 2018年、2019年扣非净利润分别为4319.62万元和3386.35万元，加权平均净资产收益率分别为22.10%和14.26%[44] - 2019年末公司净资产为23992.16万元[44] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.54%、59.83%、69.25%和76.44%[53] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4814.43万元、7680.15万元、9432.40万元和8144.90万元，占当期总资产比例分别为15.35%、23.14%、29.30%和23.38%[54] 发行相关 - 本次证券发行类型为向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌[18] - 发行人本次公开发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于8.00元/股[35][36] - 本次公开发行前公司股本总额为6300万股，公开发行股份数量不低于1380.80万股[44] - 本次公开发行完成后公司股本总额不少于3000万元，公众股东持股比例不低于25%，预计股东人数不低于200人[44][45] - 本次公开发行募集资金用于“年产20000支重载车辆油气弹簧项目”“年产7000套挖掘机专用高压油缸项目”“液压技术研发中心项目”及补充流动资金[65] 风险与展望 - 2020年初新冠疫情使公司采购、生产和销售短期受不利影响，一季度业绩受影响[49] - 公司所处液压行业发展与宏观经济形势相关性强，营业业绩可能受宏观经济周期性波动影响[50] - 若客户调整供应商准入门槛或公司不能发挥技术服务优势，市场开拓和竞争优势将受负面影响[52] 审核流程 - 2020年2月28日项目组向立项委员会递交立项申请报告[21] - 2020年3月25日保荐机构召开立项会议批准项目立项[21] - 2020年6月18日保荐机构召开内核会议形成内核意见，出席会议内核委员共8人[21] - 2020年5月24日发行人召开第三届董事会第一次会议审议通过相关议案[32] - 2020年6月11日发行人召开2020年第五次临时股东大会审议通过相关议案[33] - 发行人本次公开发行尚须通过全国股转公司审核及取得中国证监会核准[34] 保荐相关 - 长江保荐担任万通液压本次发行保荐机构，保荐代表人为陈知麟、谌龙[4] - 项目协办人为潘龙浩，项目组其他成员有姜睿霖等5人[12][14] - 保荐机构与发行人不存在影响公正履职的关联关系[19] - 保荐机构内部审核程序包括项目组尽职调查、立项审核和内核小组审核[20] - 本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[29] - 发行人为本次公开发行除依法需聘请的证券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[30] - 长江证券承销保荐有限公司授权陈知麟、谌龙担任项目保荐代表人[69] - 陈知麟最近3年内无不良情况，除本项目外未担任已申报在审精选层股票项目的保荐代表人[71] - 谌龙最近3年内无不良情况，除本项目外担任天津迈达医学科技股份有限公司精选层股票项目的保荐代表人[72] - 谌龙最近3年内曾担任过已完成的四川科伦药业股份有限公司深交所中小板配股项目之签字保荐代表人[72]