发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行价格14.33元/股，与发行底价比率为106.31%[6] - 共发行16,106,071股，未超最高发行数量和发行前总股本30%，超拟发行数量70%[7] - 发行对象确定为16名，均以货币资金认购并签《认购协议》[8] - 募集资金总额230,799,997.43元，净额223,884,002.44元[9] 发行流程 - 2023年6月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过多项发行相关议案[12] - 2023年6月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项发行相关议案[13] - 2023年8月4日召开第六届董事会第三次会议，调减拟募集资金总额至不超23,080.00万元[14] - 2023年10月30日，发行经北交所发行上市审核机构审核通过[17] - 2023年11月17日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[17] - 2023年11月28日召开第六届董事会第七次会议，授权董事长与主承销商协商调整发行价格[15] - 2024年1月2 - 5日9:00前，新增6名认购对象[19] - 2024年1月5日9:00 - 12:00，27名投资者参与报价且均为有效报价[22] - 截至2024年1月10日17:00，认购对象将认购资金汇入指定账户[35] - 2024年1月11日，中泰证券扣除费用后向发行人指定账户划转剩余募集资金[36] 部分发行对象情况 - 魏巍以17.02元/股的价格申购6000万元，为最高申购价格和金额之一[24] - 谭先伦获配股数2,072,575股，获配金额29,699,999.75元，限售期6个月[26] - 朴哲获配股数697,836股，获配金额9,999,989.88元，限售期6个月[26] - 诺德基金管理有限公司获配股数593,161股，获配金额8,499,997.13元，限售期6个月[26] - 中信证券股份有限公司获配股数1,046,755股，获配金额14,999,999.15元，限售期0个月[26] - 国泰君安证券股份有限公司获配股数348,918股，获配金额4,999,994.94元，限售期0个月[26] 合规情况 - 发行对象的资金来源为自有资金或合法募集资金，认购资金来源合法合规[28] - 涉及需要备案的获配产品均已在中国证券投资基金业协会完成备案[31] - 最终获配的所有投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》[34] - 本次发行的认购邀请书发送、竞价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者相关核查符合相关规定[37] - 发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人等关联方[39] - 发行人及其控股股东等未向发行对象作出保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[39] - 发行人本次向特定对象发行股票符合董事会、股东大会决议和发行方案规定，体现公平、公正原则[39]