发行时间线 - 2023年6月5日公司第六届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议案[22] - 2023年8月4日公司第六届董事会第三次会议审议通过发行方案调整相关议案[22] - 2023年11月28日公司第六届董事会第七次会议授权董事长与主承销商协商调整发行价格[23] - 2023年6月20日发行人2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会[24] - 2023年10月30日本次发行经北交所上市审核机构审议通过，11月17日获中国证监会注册批复[25][26] - 截至2024年1月10日17：00认购资金汇入指定账户，1月15日验资确认资金到位[27] 发行数据 - 本次发行募集资金总额230799997.43元，扣除费用后净额223884002.44元，新增注册资本16106071元[28] - 本次发行新增14710398股有限售条件流通股及1395673股无限售条件流通股[29] - 本次发行股票数量16106071股，不超过发行前总股本30%[32] - 本次发行价格14.33元/股，与发行底价比率为106.31%[33] 发行对象 - 发行对象最终确定为16家，谭先伦、朴哲等获配不同股数和金额[35][36][49] - 特定对象所认购股票限售期为6个月，中信证券和国泰君安获配股份为做市库存股，6个月内不得申请退出做市[37] 募集资金用途 - 募集资金投入药物研发项目、生物工程新药产业化项目等，拟使用募集资金分别为8652.80万元、10427.20万元等[41] 发行流程 - 2024年1月2 - 5日收到6名新增投资者认购意向，保荐机构向其发送认购邀请书[44] - 2024年1月5日9:00 - 12:00，27名投资者参与报价，均为有效报价[46] 公司相关协议 - 公司已与主承销商、开户银行签订募集资金三方监管协议[51] 认购对象情况 - 本次发行认购对象中部分私募投资基金、资管计划已完成备案，部分公募产品及个人和机构无需备案[75][77][78][79] - 本次发行认购对象具备投资者适当性条件，资金来源合法合规[81][82] 中介机构 - 保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司[83] - 发行人律师事务所为北京海润天睿律师事务所[84] - 验资机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[85] 股东情况 - 2023年12月31日发行前公司前十大股东合计持股131521452股，占比50.83%[86] - 发行新增股份完成登记后，公司前十大股东合计持股132844801股，占比48.33%[87] - 发行前许松山、许日山持股及占比情况，发行后持股不变占比变化[86][87] 财务指标 - 2021年度每股收益为 - 0.20元/股，2022年度发行前为 - 0.26元/股，发行后为 - 0.25元/股[90] - 2021年末归属于母公司所有者的每股净资产为0.94元/股，2022年末发行前为0.77元/股，发行后为1.54元/股[90] - 2021年末资产负债率为20.19%，2022年末发行前为30.75%，发行后为18.66%[90] 发行影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人仍为许松山、许日山[91] - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于药物研发等项目，不会改变公司业务结构[92] - 本次发行使公司资本结构优化，资金实力提升，财务风险下降[93] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，但机构投资者持股比例提高[94] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[96]