UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Un ...

财务数据和关键指标变化 - 稀释每股收益从上一季度的1.66美元增加到1.90美元，主要归因于信贷损失准备的变化 [4] - 普通股一级资本比率增加了40个基点，达到11.2% [5] - 期末贷款与上一季度持平，主要得益于2021年PPP贷款的增长 [5] - 期末存款增长了6%，非计息存款增长了10% [5] - 调整后的税前净收入为2.53亿美元，较上一季度有所下降，主要受季节性因素影响 [7] - 净利息收入受到低利率和流动性过剩的影响，净息差在过去一年中有所下降 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平均总贷款在第一季度几乎持平，排除PPP贷款后，平均贷款较上一季度下降了1.3亿美元 [15] - 非PPP的商业和工业贷款平均下降了1.49亿美元，消费者贷款平均下降了4.03亿美元 [17] - PPP贷款在第一季度新增了26亿美元，部分抵消了2020年PPP贷款的16亿美元减免 [19] - 存款增长强劲，平均存款较上一季度增长了4.7%，非计息存款占比达到47% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在PPP贷款方面表现优异，总体排名第10位，2021年新增了28,000份申请，其中4,000份来自新客户 [10][11] - 公司通过PPP贷款吸引了大量新客户，并通过主动呼叫计划将这些客户引入其他金融服务 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推出新的前端在线和移动银行平台，并计划在2023年完成核心存款系统的过渡 [13] - 公司认为这些技术改进将带来长期的竞争优势，使其能够更快地采用新技术并提升客户体验 [13] - 公司对未来的并购持开放态度，但目前并未积极寻求收购机会 [57][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对信贷质量的改善感到满意，预计未来信贷损失准备的变化将主要由宏观经济前景、贷款组合表现和增长驱动 [29] - 公司预计非PPP贷款增长将保持在低个位数，净利息收入将略有增加，客户相关费用将适度增长 [30][31] - 公司对资本管理持积极态度，认为未来几个月可能会更积极地管理资本 [9][33] 其他重要信息 - 公司预计第二季度将在SBIC投资组合中确认超过2500万美元的收益 [32] - 公司对未来的资本管理持乐观态度，认为在当前宏观经济和信贷趋势持续或改善的情况下，可能会有更多的资本管理活动 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司提供的展望排除了PPP贷款的影响，主要关注核心资产负债表的变化和利率水平 [37] - PPP贷款目前有超过60亿美元的余额，收益率为1%，未摊销费用为1.68亿美元，这些将逐步计入净利息收入 [39] 问题: 关于净息差的展望 - 净息差受到现金余额增加的显著影响，过去一年中约有一半的净息差压缩与现金余额增加有关 [45] - 公司预计未来净息差将受到贷款增长和收益率曲线变化的影响 [46] 问题: 关于资本管理的计划 - 公司认为当前的普通股一级资本比率为11.2%，未来可能会将其降低约1个百分点 [49] - 公司计划在未来几个月内更积极地管理资本，具体取决于贷款增长和盈利能力 [33] 问题: 关于贷款增长的展望 - 公司预计非PPP贷款增长将保持在低个位数，主要受政府刺激计划的影响 [30] - 公司认为随着经济活动的改善，贷款增长可能会有所增加，但当前的高流动性可能会抑制贷款需求 [77][78] 问题: 关于并购的兴趣 - 公司目前并未积极寻求并购机会，但随着经济复苏和利率上升，未来可能会对合适的交易感兴趣 [57][58] 问题: 关于利率敏感性管理 - 公司正在通过利率互换和证券投资来管理利率敏感性，未来可能会增加这些工具的使用 [63][64] 问题: 关于费用增长的驱动因素 - 费用增长主要与长期激励计划、401(k)匹配和PPP贷款减免相关的第三方费用有关 [72][73] 问题: 关于贷款组合的偏好 - 公司对商业和工业贷款、市政贷款以及小企业贷款持积极态度，但对商业房地产贷款持谨慎态度 [98][99] 问题: 关于PPP贷款的未来展望 - 公司预计PPP贷款的新增量将逐渐减少，未来主要关注贷款的减免情况 [113][115]

OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 | Title of Each Class | Trading Symbols | Name of Each Exchang ...

业绩总结 - 2020年第四季度每股摊薄收益为1.66美元，较2020年第三季度的1.01美元显著增长[7] - 2020年净收入为8.84亿美元，较2019年的8.16亿美元有所增长[10] - 2020年调整后的预拨备净收入为11.43亿美元，显示出相对稳定的核心盈利能力[10] - 2020年第四季度的资产回报率为1.41%，较2020年第三季度的0.89%有所改善[20] - 2020年第四季度的净利息收入为559百万美元，净利息利润率为3.46%[44] - 2020年第四季度的非利息收入为166百万美元，较第三季度的157百万美元增长了5.7%[77] - 2020年第四季度的调整后每股收益为1.59美元，较第三季度的0.98美元增长了62.2%[77] 用户数据 - Zions在PPP贷款中帮助了超过47,000家小企业，发放资金近70亿美元[22] - Zions在PPP 1.0贷款中约30%的客户为新客户，共计14,700名新客户，代表了大约一年的新客户获取[23] - 2020年第四季度，Zions的抵押贷款融资创下843百万美元的记录，较2019年第四季度增长31%[24] - 2020年第四季度的贷款申请中87%为数字化处理，较2019年有显著提升[24] 信贷与风险管理 - 信贷损失准备金为6700万美元，较2020年第三季度的5500万美元下降[7] - 不良贷款与逾期90天贷款的比率为0.80%，与2020年第三季度持平[7] - 2020年不良贷款净冲销率为0.22%[10] - 截至2020年12月31日，Zions的COVID-19高风险贷款占非PPP贷款余额的8.4%，总额为40亿美元[31] - Zions的贷款违约率在2020年第四季度为0.76%，与2020年第三季度持平[26] - Zions的信用损失准备金为总贷款和租赁的1.7%，其中834百万美元为非PPP贷款的准备金[25] 未来展望 - 预计2021年第四季度贷款余额将略有增加，净利息收入也将略有增加[58] - 2020年全年贷款相关费用同比增长45%，主要得益于抵押贷款银行活动的强劲表现[51] - 2020年总非利息支出预计约为17亿美元，与2020年持平[58] 其他信息 - 2020年第四季度的效率比率为60.2%，较第三季度的62.2%改善了3.2个百分点[77] - 油气贷款占总贷款的5%，为21亿美元[66] - 油气贷款的年化净违约率为2.2%[66]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度每股收益显著增加，主要归因于信贷损失拨备的变化 [20] - 调整后的拨备前净收入为2.8亿美元，较上一季度略有下降，主要由于收入小幅下降和费用增加 [21] - 全年净收入、资产回报率和每股收益有所下降，但拨备前净收入相对稳定，若排除3000万美元的慈善捐款，2020年的拨备前净收入将增加1100万美元 [16] - 全年效率比率为58.3%，若排除慈善捐款，较2019年略有改善 [16] - 第四季度净利息收入为5.5亿美元，净利息收益率有所压缩，主要由于低收益的货币市场和投资证券占比增加 [50][51] - 全年净利息收入为22亿美元，净利息收益率为3.03% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过PPP计划成功支持了4.7万名客户，其中1.47万名是新客户，30%的新客户已开始使用DDA账户 [30][33] - 现有客户关系活跃，存款总额为38亿美元，贷款总额为36亿美元 [31] - 2020年抵押贷款银行业务表现强劲，贷款销售收入从2019年的1700万美元增至5400万美元 [35][36] - 抵押贷款发放量超过8亿美元，2021年初的管道量较去年同期增长56% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 12月客户的借记卡消费同比增长11%，信用卡消费同比略有增长，主要受旅游和娱乐支出拖累 [14] - 能源贷款组合的净冲销占第四季度总净冲销的80%，全年净冲销率为22个基点 [38][39] - 截至12月31日，延期还款的贷款占非PPP贷款的0.5%，逾期90天以上的贷款占比为2-3个基点 [40][41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在疫情缓解后考虑增加资本分配，并有望恢复股票回购 [12] - 公司对2021年非PPP贷款增长持乐观态度，预计商业贷款将实现低至中个位数增长，消费贷款将实现低个位数增长 [65] - 公司预计2021年净利息收入将略有增长，客户相关费用也将略有增加 [66][67] - 公司将继续投资技术，预计2021年调整后的非利息费用将保持稳定 [68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对客户的韧性感到鼓舞，尽管预计信贷损失仍将高于长期趋势水平 [9] - 管理层对2021年的经济复苏持乐观态度，预计随着经济进一步走强，非PPP贷款增长将恢复 [23] - 管理层认为，尽管疫情带来不确定性，但公司资本充足，信贷损失较低，拨备前净收入稳定 [69] 其他重要信息 - 公司预计2021年GAAP非利息费用约为17亿美元，与2020年持平 [69] - 公司通过自动化技术节省了28.5万小时的劳动力，显著降低了运营成本 [62] - 公司预计2021年将继续通过技术投资和流程优化来控制费用 [173][174] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收入是否已在2020年第四季度触底？ - 公司预计2021年第四季度的净利息收入将略高于2020年第四季度，但不排除未来进一步增长的可能性 [72] 问题: 公司何时可能恢复股票回购？ - 公司希望在疫情不确定性减少后恢复股票回购，预计可能在2021年第二季度或之后 [73][74] 问题: 新贷款收益率与现有贷款收益率的差异？ - 公司表示新贷款收益率略低于现有贷款收益率，但未提供具体数字 [79] 问题: 能源贷款组合的未来表现？ - 公司预计能源贷款组合的冲销将继续，但随着油价稳定，未来可能会有所改善 [85] 问题: PPP第二轮的影响？ - 公司预计第二轮PPP计划的规模将小于第一轮，但仍将积极参与 [95][96] 问题: 核心系统转换的进展？ - 公司预计核心系统转换将延迟6个月，但整体成本和时间表未发生重大变化 [107][108] 问题: 净冲销率是否会上升？ - 公司预计2021年净冲销率可能略有上升，但整体信贷质量保持稳定 [120][121] 问题: 存款增长的来源？ - 公司认为存款增长主要来自财政刺激计划带来的流动性 [130] 问题: 净利息收益率的压力何时缓解？ - 公司认为净利息收益率的压力将在收益率曲线陡峭化后缓解，特别是3-5年期的收益率 [138][139] 问题: 信贷损失拨备的未来变化？ - 公司预计随着经济复苏，信贷损失拨备可能会进一步释放 [143][144] 问题: 时间存款的未来趋势？ - 公司预计时间存款将继续减少，且不会进行新的替换 [149][150] 问题: 新客户的机会？ - 公司正在积极跟踪1.47万名新客户的使用情况，预计未来将有更多业务机会 [155][156] 问题: PPP对净利息收入的影响？ - 公司预计PPP计划将继续对2021年的净利息收入产生显著影响 [160][161] 问题: 费用增长的驱动因素？ - 公司预计2021年费用增长主要来自技术投资和PPP相关的专业费用 [173][174] 问题: 信贷损失拨备的可持续性？ - 公司认为随着贷款组合的缩短和低风险贷款的增长，信贷损失拨备可能会继续下降 [192][193]

业绩总结 - Zions Bancorporation截至2020年12月7日的市值为70亿美元[11] - 总资产为784亿美元，总贷款为539亿美元，总存款为671亿美元[11] - 2020年第三季度每股稀释收益为1.01美元，相较于2020年第二季度的0.34美元显著增长[34] - 2020年第三季度的净收入为1.67亿美元，较前一季度的5700万美元大幅上升[34] - 2020年第三季度的净利息收入为5.67亿美元，净利息利润率为3.48%[49] - 2020年第三季度的非利息收入为1.57亿美元，较2020年第二季度的1.17亿美元有所增加[77] - 2020年第三季度的效率比率为58.0%[38] - 资产回报率为0.89%，较2020年6月的0.35%显著提升[77] - 普通股权益回报率为9.4%，较2020年6月的3.3%大幅上升[77] 用户数据 - Zions在PPP贷款中排名第9，帮助了超过47,000家小企业，贷款总额达到70亿美元[22][25] - Zions的非利息存款占总存款的47%[8] - 2020年第三季度的抵押贷款申请达到22亿美元，创下第二好的季度记录[28] - Zions在中型市场客户满意度中，整体满意度得分为56%，高于关键竞争对手的42%[87] - Zions在小型企业客户满意度中，整体满意度得分为57%，高于关键竞争对手的45%[87] 信贷质量与风险管理 - 2020年第三季度的信用损失准备金为9.17亿美元，占贷款的1.9%[34] - 贷款逾期30天以上的比例为0.5%，较2020年第二季度的0.7%有所改善[34] - 信贷质量指标显示，分类贷款占贷款总额的比例为3.4%[54] - 2020年第三季度，贷款的总违约率为0.43%[54] - COVID-19相关的高风险贷款为$4.1 billion，占非PPP贷款余额的8.4%[57] 未来展望与策略 - Zions的普通股一级资本比率为10.4%[34] - Zions的贷款损失准备金在2020年上半年显著增加，第三季度保持稳定[71] - Zions的贷款利用率在2020年第三季度为50.4%[62] - Zions的风险加权贷款的贷款损失准备金比率为2.00%[73] 其他财务数据 - 2020年第三季度的预拨备净收入为2.77亿美元，调整后的预拨备净收入为2.97亿美元，较2020年第二季度下降1%[34] - Zions的非利息支出在2020年第三季度为442百万美元，较2020年第二季度的430百万美元有所上升[89] - 调整后税前净收入在2020年第三季度为267百万美元，较2020年第二季度的300百万美元有所下降[90] - 调整后资产回报率（年化）在2020年第三季度为0.82%，较2020年第二季度的0.47%有所上升[90]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ COMMISSION FILE NUMBER 001-12307 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION (Exact name of registrant as specified in its charter ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度每股收益恢复到2019年水平，但收入有所下降 [8] - 非利息支出适度下降，调整后的拨备前净收入为2.97亿美元，略高于2019年季度平均水平 [9] - 稀释股份较2019年初下降约17%，主要由于疫情前的股票回购和今年早些时候的认股权证到期 [9] - 公司资本充足率保持在10.4%，贷款拨备率为1.9%，处于大型区域性银行中的较高水平 [10] - 第三季度信贷损失拨备较上一季度下降67%，与净冲销基本一致 [11] - 调整后的拨备前净收入为2.67亿美元，若扣除与PPP计划相关的3000万美元慈善捐款，则为2.97亿美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在PPP贷款发放中表现优异，排名全国第九，发放量是存款市场份额的3.6倍 [16] - 超过47,000家企业通过PPP贷款稳定了运营，75%的贷款金额低于10万美元 [16] - 超过10,000名客户申请了贷款减免，涉及17亿美元 [17] - 公司通过PPP计划获得了14,000名新客户，并推出了针对小企业的简化版资金管理产品 [18] - 公司现有客户中有33,000名通过PPP贷款加深了与公司的关系 [19] - 2020年抵押贷款业务表现强劲，第三季度发放了超过9.2亿美元的住宅抵押贷款 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司信用卡和借记卡消费数据显示，受疫情影响最严重的行业的贷款率保持相对稳定 [11] - 酒店、餐饮和娱乐行业的非应计贷款占比从上一季度的10%上升至20% [27] - 能源行业占非应计贷款的五分之一，零售业也是本季度冲销的主要贡献者 [28] - 公司贷款组合中，能源行业的贷款风险等级有所恶化，但其他组合保持稳定 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过PPP计划成功稳定了大量小企业，并计划通过新推出的资金管理产品进一步深化客户关系 [18][19] - 公司在住宅抵押贷款领域通过数字化流程提升了客户体验，并将继续扩大市场份额 [20][21] - 公司计划在未来几个季度将短期投资转向长期证券，以应对利率变化 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为第二季度的信贷损失拨备水平在第三季度仍然适用，信贷质量趋于稳定 [11] - 公司对信贷状况的改善感到满意，但仍将保持警惕和纪律 [44] - 公司预计未来几个季度贷款余额将继续疲软，但随着经济复苏，贷款需求将反弹 [83] 其他重要信息 - 公司首席风险官Ed Schreiber退休，由Keith Maio接任 [23][24] - 公司通过PPP计划获得了14,000名新客户，并推出了针对小企业的简化版资金管理产品 [18] - 公司计划在未来几个季度将短期投资转向长期证券，以应对利率变化 [56] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于贷款减免和信贷拨备的敏感性 - 公司认为PPP贷款的信贷风险较低，因为其有100%的联邦担保 [63] - 如果第二轮刺激计划未能到位，小型企业和微型贷款的信贷风险将增加 [64] - 公司认为小型企业的贷款违约率目前保持良好，预计不会受到严重影响 [67] 问题: 关于净息差的压力 - 公司认为资产重新定价的压力将超过负债重新定价的机会，预计净息差将继续压缩 [69] - 公司预计未来几个季度的贷款收益率将继续下降，主要由于长期固定利率贷款的重新定价 [72] 问题: 关于贷款增长和信贷前景 - 公司预计贷款余额将继续疲软，但随着经济复苏，贷款需求将反弹 [83] - 公司认为大部分净冲销已经发生，预计不会在第四季度出现大幅增加 [85] - 公司认为信贷拨备的释放将取决于经济前景的变化 [87] 问题: 关于酒店和餐饮行业的信贷状况 - 公司认为酒店和餐饮行业的信贷状况仍然具有挑战性，但部分休闲和旅游市场表现较好 [91] - 公司观察到部分旅游市场的酒店入住率已恢复到疫情前水平的60%-70% [91] 问题: 关于资本管理和股票回购 - 公司认为当前资本水平良好，未来可能会恢复股票回购 [94] - 公司将继续通过压力测试来管理资本，预计在经济前景更加确定时恢复股票回购 [95] 问题: 关于PPP贷款的重新定价 - 公司已将PPP贷款的期限修改为五年，预计第四季度的收益率将降至1.7% [98] - 公司预计PPP贷款的收费将在贷款期限内摊销，并在贷款减免或提前还款时加速计入净利息收入 [98] 问题: 关于商业房地产贷款的增长 - 公司观察到商业房地产贷款的增长主要来自建筑贷款转换为长期贷款，工业资产类别的表现较好 [104] - 公司对零售和酒店类别的商业房地产贷款持谨慎态度 [104] 问题: 关于净息差的底部 - 公司预计净息差将继续压缩，但具体底部难以预测，未来将通过贷款增长来缓解压力 [120] - 公司认为PPP计划可能会延长净息差的压力，但最终净息差将回归正常水平 [121]

财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日和6月30日，公司归属于普通股股东的净利润（GAAP）分别为5700万美元、600万美元、1.74亿美元和1.89亿美元[22] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日和6月30日，公司平均普通股权益（GAAP）分别为70.3亿美元、69.24亿美元、68.66亿美元和69.88亿美元[22] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日和6月30日，公司平均有形普通股权益（非GAAP）分别为60.16亿美元、59.1亿美元、58.52亿美元和59.74亿美元[22] - 2020年6月30日、3月31日、2019年12月31日和6月30日，公司平均有形普通股权益回报率（非GAAP）分别为3.8%、0.4%、11.8%和12.7%[22] - 2020年6月30日，公司有形股权比率为8.7%，有形普通股权益比率为7.9%，每股有形账面价值为36.56美元[24] - 2020年第二季度，公司信贷损失拨备为1.68亿美元，净息差为3.23%，较之前下降31个基点[27] - 自2020年1月1日起，公司信贷损失准备金增加3.88亿美元，增幅74%[28] - 2020年第二季度，公司报告归属于普通股股东的净利润为5700万美元，摊薄后每股收益0.34美元，2019年同期为1.89亿美元，摊薄后每股收益0.99美元[38] - 2020年第二季度，公司冲销额为3100万美元，2019年同期为1400万美元[39] - 2020年第二季度，公司调整后拨备前净收入较2019年同期增加，主要因调整后非利息支出减少2100万美元，部分被调整后应税等效收入减少1500万美元抵消[37] - 公司效率比率从2020年第一季度和2019年第二季度有所改善，与2019年同期相比，得益于费用控制和2019年第四季度的裁员[37] - 2020年第二季度净收入从2019年同期的1.98亿美元降至6600万美元，减少1.32亿美元，主要因信贷损失拨备增加1.47亿美元等因素[41] - 2020年前六个月净收入为8000万美元，相比2019年同期的4.11亿美元减少，信贷损失拨备从2500万美元增至4.26亿美元，增加4.01亿美元是主因[42] - 2020年第二季度净利息收入为5.63亿美元，较2019年同期的5.69亿美元减少600万美元，主要受利率降低影响，部分被贷款增长抵消[43][49] - 2020年第二季度调整后PPNR为3亿美元，较2019年同期增加600万美元，增幅2%；效率比率为57.3%，低于2019年同期的59.0%和2020年第一季度的57.7%[44] - 平均贷款组合较2019年第二季度增加59亿美元，增幅12%，其中PPP贷款占增长额的50亿美元，占比84%；分类贷款增加7.07亿美元，增幅92%；非应计贷款增加9100万美元，增幅37%[45] - 2020年第二季度净利息收益率降至3.23%，低于2019年同期的3.54%和2020年第一季度的3.41%[50] - 平均生息资产较2019年第二季度增加56亿美元，平均利率下降83个基点；平均计息负债增加4000万美元，平均利率下降86个基点[52] - 2020年第二季度平均总存款为630亿美元，较2019年同期的543亿美元增加；平均计息存款为339亿美元，较2019年同期增长9%[57] - 平均借入资金较2019年第二季度减少30亿美元，其中平均短期借款减少36亿美元，平均长期借款增加6亿美元[59] - 2020年第二季度末，公司总利息收益资产平均余额7.0912亿美元，利息6.01亿美元，收益率3.41%；2019年同期平均余额6.5265亿美元，利息6.91亿美元，收益率4.24%[64] - 2020年上半年，公司总利息收益资产平均余额6.8137亿美元，利息12.29亿美元，收益率3.63%；2019年同期平均余额6.4716亿美元，利息13.72亿美元，收益率4.27%[66] - 2020年第二季度末，公司总贷款和租赁平均余额5.4268亿美元，利息5.16亿美元，收益率3.83%；2019年同期平均余额4.8324亿美元，利息5.85亿美元，收益率4.85%[64] - 2020年上半年，公司总贷款和租赁平均余额5.1532亿美元，利息10.53亿美元，收益率4.11%；2019年同期平均余额4.7750亿美元，利息11.57亿美元，收益率4.89%[66] - 2020年第二季度，公司信贷损失拨备为1.68亿美元，2019年同期为0.21亿美元，2020年第一季度为2.58亿美元[69] - 截至2020年6月30日，公司信贷损失准备（ACL）增至9.14亿美元，较2019年6月30日的5.63亿美元增加3.51亿美元[69] - 2020年第二季度末，公司净利息收益率为3.23%，2019年同期为3.54%[64] - 2020年上半年，公司净利息收益率为3.32%，2019年同期为3.61%[66] - 2020年第二季度末，公司总存款和有息负债平均余额6.6966亿美元，利息3200万美元，成本率0.19%；2019年同期平均余额6.1372亿美元，利息1.15亿美元，成本率0.75%[64] - 2020年上半年，公司总存款和有息负债平均余额6.4272亿美元，利息1.05亿美元，成本率0.32%；2019年同期平均余额6.0732亿美元，利息2.14亿美元，成本率1.14%[66] - 2020年1月1日采用新会计准则，贷款和租赁的ACL为5.26亿美元，较2019年末的5.54亿美元减少，税后留存收益增加2000万美元，证券投资组合影响小于100万美元[70] - 2020年和2019年第二季度非利息收入分别占净收入的17%和19%，金额分别为1.17亿美元和1.32亿美元[73] - 2020年和2019年第二季度客户相关费用均为1.3亿美元，非客户相关费用减少1500万美元[74] - 2020年第二季度贷款相关费用和收入较2019年增加1000万美元，零售和商业银行业务费用减少500万美元，卡费减少400万美元，资本市场和外汇费用减少200万美元[76] - 2020年第二季度非利息支出较2019年增加600万美元，增幅1%，调整后非利息支出减少2100万美元，降幅5%[79] - 2020年第二季度和2019年第二季度的效率比率分别为57.3%和59.0%[82] - 2020年第二季度所得税费用为1600万美元，2019年同期为5800万美元，有效所得税税率分别为19.5%和22.7%[83] - 2020年和2019年第二季度优先股股息均为900万美元[85] - 2020年和2019年前六个月平均生息资产分别为681亿美元和647亿美元，占总资产平均比例分别为93%和94%[87] - 2020年和2019年前六个月平均贷款分别为515亿美元和478亿美元，占总资产平均比例分别为71%和69%[88] - 截至2020年6月30日，投资证券摊余成本较2019年12月31日余额增长2%，约28%的投资证券为浮动利率[91] - 2020年第二季度保费摊销为2500万美元，2019年同期为3100万美元[92] - 截至2020年6月30日，按GAAP公允价值会计层级，可供出售证券投资组合公允价值142亿美元中，0.7%按第一层级估值，99.3%按第二层级估值[94] - 截至2020年6月30日，公司对市政当局的直接风险敞口为49.84亿美元，高于2019年12月31日的46.11亿美元[95] - 2020年和2019年上半年，平均贷款分别占平均总资产的71%和69%，2020年6月30日商业和工业贷款（不包括PPP贷款）占贷款组合的26%[97] - 2020年上半年，银行将其与联邦住房贷款银行的短期借款减少了10亿美元，导致FHLB活动股减少4000万美元，SBIC投资价值减少3200万美元[100] - 2020年上半年，净房产、设备和软件增加3100万美元，增幅2.7%[103] - 2020年上半年平均总存款较2019年上半年增长11%，其中平均计息存款增长9%，平均无息存款增长14%，2020年上半年计息存款平均利率较2019年上半年低36个基点[105] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，活期、储蓄和货币市场存款分别占总存款的94%和92%，总存款分别包括16亿美元和23亿美元的经纪存款[106] - 截至2020年6月30日，政府机构担保贷款本金余额为73亿美元，担保部分为71亿美元，其中大部分由SBA担保[111] - 截至2020年6月30日，商业贷款总额为3.1708亿美元，较2019年12月31日的2.5388亿美元有所增长[114] - 截至2020年6月30日，零售贸易、医疗保健和社会援助、制造业的商业贷款金额分别为28.08亿美元、28.03亿美元、27.47亿美元，占比分别为8.9%、8.8%、8.7%[114] - 截至2020年6月30日，公司石油和天然气相关信贷敞口约为45亿美元[116] - 截至2020年6月30日，石油和天然气相关贷款中，上游、中游、油气服务、下游的金额分别为10.34亿美元、9.09亿美元、4.6亿美元、2.26亿美元，占比分别为39%、35%、17%、9%[117] - 截至2020年6月30日，石油和天然气相关贷款占总贷款组合的约5%，而2014年12月31日为8%[118] - 上游贷款中约84%由借款人的石油和天然气储备价值作为抵押[119] - 2020年6月30日，分类贷款比率为8.3%，非应计贷款比率为2.7%，非应计贷款中当期贷款比率为69.4%，信贷损失拨备与油气相关贷款的比率为5.7%[120] - 2020年第二季度，分类油气相关贷款比率为8.3%，无油气相关净冲销，油气相关贷款的ACL为5.7%[121] - 截至2020年6月30日，商业房地产（CRE）贷款总额为119.54亿美元，其中商业定期贷款95.87亿美元占比80.2%，住宅建设和土地开发贷款7.17亿美元占比6.0%，商业建设和土地开发贷款16.50亿美元占比13.8%[123] - 2020年6月30日，商业定期贷款30 - 89天逾期率为0.2%，≥90天逾期率为0.2%；住宅建设和土地开发贷款30 - 89天逾期率为0.4%，≥90天逾期率为0%；商业建设和土地开发贷款30 - 89天逾期率为0.4%，≥90天逾期率为0%[123] - 截至2020年6月30日，CRE建设、土地开发和定期贷款组合约占总贷款组合的22%，约25%的CRE贷款将在未来12个月到期[125] - 2020年6月30日，建设和土地开发组合中约1.42亿美元（占比6%）为土地收购和开发贷款[127] - 2020年6月30日和2019年12月31日，房屋净值信贷额度（HECL）投资组合均为29亿美元[129] - 2020年6月30日，HECL投资组合中由第一信托契约担保的为13.74亿美元，由第二（或次级）留置权担保的为14.82亿美元[130] - 2020年6月30日，HECL投资组合中不到1%的未偿还余额贷款的综合贷款价值比（CLTV）超过100%，发起时一般要求最高CLTV为80%且信用评分高[130] - 约89%的HECL投资组合仍处于提款期，约18%的这些贷款将在未来五年内开始摊销，2020年和2019年前六个月HECL投资组合的净冲销与平均余额的年化比率分别为0.00%和 - 0.02%[131] - 2020年6月30日，非performing资产占贷款、租赁和其他房地产拥有量（OREO）的比例增至0.62%，高于2019年12月31日的0.51%，2020年6月30日非应计贷款较2019年12月31日增加9600万美元[132] - 2020年6月30日非应计贷款余额3.39亿美元，2019年12月31日为2.43亿美元；非应计贷款和逾期90天以上应计贷款占贷款和租赁的比例为0.64%，2019年为0.52%[134] - 2020年前六个月问题债务重组贷款（TDRs）增加1.32亿美元，增幅86%[135] - 截至2020年6月30日，约8.5%的总贷款余额已进行修改或延期还款处理[140] - 2020年上半年贷款损失准备金增加3.65亿美元，主要因新冠疫情和油气相关行业压力[144] - 2020年6月30日，未使用承诺和备用信用证准备金为5400万美元，较2019年

财务关键指标时间序列数据 - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日，公司归属于普通股股东的净利润（GAAP）分别为600万美元、1.74亿美元、2.14亿美元和2.05亿美元[22] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日，公司平均普通股权益（GAAP）分别为69.24亿美元、68.66亿美元、70.02亿美元和70.05亿美元[22] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日，公司平均商誉和无形资产均为10.14亿美元[22] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日，公司平均有形普通股权益（非GAAP）分别为59.1亿美元、58.52亿美元、59.88亿美元和59.91亿美元[22] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日所在季度天数分别为91天、92天、92天和90天[22] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日所在年份天数分别为366天、365天、365天和365天[22] - 2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日和2019年3月31日，公司平均有形普通股权益回报率（非GAAP）分别为0.4%、11.8%、14.2%和13.9%[22] 季报风险与指标说明 - 公司季报包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，风险因素包括新冠疫情、政府政策和监管变化等[10][11][12] - 公司在季报中同时呈现GAAP和非GAAP财务指标，非GAAP指标用于评估公司表现，但有局限性[19][20] - 公司使用非GAAP指标“平均有形普通股权益回报率”，认为其能提供公司股东权益使用情况的有用信息[21] 2020年第一季度部分财务指标情况 - 2020年3月31日有形股权比率为9.2%，有形普通股权益比率为8.4%，每股有形账面价值为35.96美元[24] - 2020年第一季度效率比率为57.7%，调整后拨备前净收入为29900万美元[26] - 2020年第一季度公司报告归属于普通股股东的净收益为600万美元，摊薄后每股0.04美元，2019年同期为2.05亿美元，摊薄后每股1.04美元[37] - 2020年第一季度净冲销额为700万美元，2019年同期为零，预计后续季度贷款冲销将增加[38] - 2020年第一季度净收入从2019年同期的2.13亿美元降至1400万美元，主要因信贷损失拨备增加2.54亿美元和净利息收入减少2800万美元[40] - 2020年第一季度净利息收入下降，主要由于生息资产收益率降低和投资证券余额减少，部分被贷款增长和付息负债利率降低所抵消[41] - 2020年第一季度调整后PPNR为2.99亿美元，较2019年第一季度增加1400万美元，增幅5%[42] - 2020年第一季度效率比率为57.7%，低于2019年第一季度的60.2%和2019年第四季度的61.3%[44] - 2020年第一季度净利息收入从2019年第一季度的5.76亿美元降至5.48亿美元，减少2800万美元[49] - 2020年第一季度净息差降至3.41%，低于2019年同期的3.68%和2019年第四季度的3.46%[50] - 2020年第一季度平均生息资产较2019年第一季度增加12亿美元，平均利率下降44个基点[53] - 2020年第一季度平均AFS证券余额较2019年第一季度减少10亿美元，平均收益率下降23个基点[56] - 2020年第一季度平均无息活期存款较2019年第一季度增加3.78亿美元，增幅2%[57] - 2020年第一季度平均总存款为569亿美元，高于2019年第一季度的539亿美元，平均计息存款增长9%[59] - 2020年第一季度平均借款资金较2019年第一季度减少15亿美元，短期借款平均减少24亿美元，长期借款平均增加9亿美元[60] - 2020年第一季度信用损失拨备为2.58亿美元，2019年第四季度和第一季度均为400万美元；2020年3月31日，信用损失准备（ACL）增至7.77亿美元，较2019年3月31日的5.56亿美元增加2.21亿美元[66] - 2020年第一季度末总资产为702.05亿美元，2019年同期为685.84亿美元[63] - 2020年第一季度末总负债为627.15亿美元，2019年同期为610.13亿美元[63] - 2020年第一季度净利息收益率为3.41%，2019年同期为3.68%[63] - 2020年第一季度存款总成本率为0.36%，2019年同期为0.43%[63] - 2020年第一季度非利息支出从4.30亿美元降至4.08亿美元，调整后非利息支出从4.31亿美元降至4.07亿美元，降幅6%[77][79] - 2020年第一季度所得税费用为200万美元，低于2019年同期的6100万美元，有效所得税税率从22.3%降至12.5%[81] - 2020年和2019年第一季度优先股股息均为800万美元[82] - 2020年前三个月平均生息资产为654亿美元，高于2019年同期的642亿美元，占总资产比例从94%降至93%[84] - 2020年前三个月平均贷款为488亿美元，高于2019年同期的472亿美元，占总资产比例从69%升至70%[85] - 2020年前三个月平均货币市场投资增至20亿美元，较2019年同期增长59%，平均证券减少8%[86] - 2020年前三个月贷款组合增长广泛，商业和工业、市政、建筑和土地开发等领域表现强劲[97] - 2020年前三个月，公司向联邦住房贷款银行的短期借款增加12亿美元，FHLB活动股增加4800万美元[98] - 2020年3月31日其他非生息投资总额为9.16亿美元，2019年12月31日为8.98亿美元[100] - 2020年前三个月净房产、设备和软件增加200万美元，增幅0.2%[102] - 2020年前三个月平均总存款较2019年同期增长6%，平均计息存款增长9%，平均非计息存款增长2%，计息存款平均利率降低13个基点[104] - 2020年3月31日和2019年12月31日，活期、储蓄和货币市场存款分别占总存款的93%和92%，总存款中经纪存款分别为20亿美元和23亿美元[105] - 2020年第一季度，公司利息现金支出从2019年第一季度的9500万美元降至8800万美元[186] 会计准则变更影响 - 2020年1月1日采用CECL会计准则，贷款和租赁的ACL为5.26亿美元，较2019年12月31日的5.54亿美元减少，使留存收益税后增加2000万美元；证券投资组合受影响小于100万美元[67] - 采用相关规定使公司2020年3月31日的CET1资本比率提高8个基点，将延迟确认ACL对监管资本的全部影响至2021年12月31日，2022年1月1日起分阶段确认[68] 非利息收支情况 - 2020年和2019年第一季度非利息收入分别占净收入的20%和19%，金额分别为1.34亿美元和1.32亿美元[70] - 客户相关费用从2019年第一季度到2020年第一季度增加2100万美元，增幅17%；非客户相关费用从1000万美元降至 - 900万美元，减少1900万美元[71] - 2020年第一季度非利息支出较2019年第一季度减少2200万美元，降幅5%；调整后非利息支出减少2400万美元，降幅6%[75] 贷款相关情况 - 截至2020年3月31日，受疫情影响的部分行业贷款余额为56亿美元，占总贷款的11.2%，4月中旬超95%的贷款未延期还款[28] - 2020年第一季度，公司将信贷损失拨备增加2.21亿美元，增幅40%[28] - 2020年第一季度总贷款组合可用信贷利用率较2019年第四季度提高约2个百分点[30] - 自2019年第一季度以来，平均贷款组合增加16亿美元，增幅3%，商业贷款约占增长的67%[45] - 截至2020年3月31日，政府机构担保贷款本金余额为5.9亿美元，担保部分为4.39亿美元[110] - 2020年3月31日商业贷款总额为263.92亿美元，其中零售贸易占比10.5%，金额27.82亿美元[113] - 2020年3月31日公司油气相关信贷敞口约为46亿美元，贷款和租赁余额为25.79亿美元[115][116] - 2020年3月31日油气相关贷款占总贷款组合约5%，2014年12月31日为8%[118] - 2020年第一季度，分类油气相关贷款比率为3.4%，油气相关净冲销为100万美元，油气相关贷款的预期信用损失拨备超过5%[119] - 截至2020年3月31日，商业房地产贷款总额为117.41亿美元，其中商业定期贷款94.84亿美元占比80.8%，住宅建设与土地开发贷款8.62亿美元占比7.3%，商业建设与土地开发贷款13.95亿美元占比11.9%[122] - 2020年3月31日，商业定期贷款30 - 89天逾期率为0.3%，≥90天逾期率为0%；住宅建设与土地开发贷款30 - 89天和≥90天逾期率均为0%；商业建设与土地开发贷款30 - 89天逾期率为0.1%，≥90天逾期率为0%[122] - 截至2020年3月31日，商业房地产建设与土地开发及定期贷款组合约占总贷款组合的24%，约21%的商业房地产贷款将在未来12个月到期[124] - 2020年3月31日，建设与土地开发组合中约1.49亿美元（占比7%）为土地收购与开发贷款[126] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司住房equity信贷额度（HECL）组合分别为30亿美元和29亿美元[128] - 2020年3月31日，HECL组合中由第一信托契约担保的贷款为14.1亿美元，由第二（或次级）留置权担保的贷款为15.48亿美元[129] - 2020年3月31日，HECL组合中未偿余额占比不到1%的贷款估计综合贷款价值比（CLTV）高于100%[129] - 约89%的HECL组合仍处于提款期，其中约18%的贷款计划在未来五年内开始摊销[130] - 2020年和2019年前三个月，HECL组合的净冲销与平均余额的年化比率分别为0.00%和 - 0.09%[130] - 2020年3月31日，非performing资产占贷款、租赁和其他房地产拥有（OREO）的比例增至0.56%，高于2019年12月31日的0.51%[131] - 2020年3月31日非应计贷款余额为2.74亿美元，2019年12月31日为2.43亿美元；不良资产总额为2.8亿美元，2019年12月31日为2.51亿美元；不良资产与净贷款和租赁及其他房地产的比率为0.56%，2019年12月31日为0.51%[133] - 2020年前三个月问题债务重组贷款（TDRs）增加1400万美元，增幅9%[134] - 2020年3月31日重组贷款（应计）为7900万美元，重组贷款（非应计）为8800万美元，总计1.67亿美元；2019年12月31日分别为7800万美元、7500万美元和1.53亿美元[136] - 截至2020年4月26日，约3%的贷款余额已进行修改或延期还款处理[139] - 2020年3月31日贷款和租赁未偿余额（扣除未实现收入）为499.27亿美元，2019年12月31日为487.09亿美元，2019年3月31日为476.06亿美元[142] - 2020年前三个月贷款损失准备金增加2.4亿美元，2019年同期为200万美元；净贷款和租赁冲销（回收）为700万美元，2019年同期为0[142] - 2020年3月31日贷款损失准备金余额为7.3亿美元，2019年12月31日为4.95亿美元，2019年3月31日为4.97亿美元；贷款损失准备金与净贷款和租赁的比率为1.46%，2019年12月31日为1.02%，2019年3月31日为1.04%[142] - 2020年3月31日未使用承诺和备用信用证的储备金为4700万美元，较2019年12月31日和2019年3月31日分别减少1200万美元[144] 利率风险管理与衍生品情况 - 公司通过购买中短期机构过手证券、减少货币市场投资和增加短期借款来降低资产敏感性，预计利率下降环境下净利息