公司动态 - 公司宣布启动现金要约收购，针对2026年到期的11.750%高级第二留置权票据，总额为2.75亿美元 [1] - 公司同时征求2026年高级第二留置权票据持有人的同意，以通过拟议的修正案，消除大部分限制性条款和违约事件 [2] - 要约收购和同意征求的条款包括每1000美元本金的票据支付1006.25美元的收购对价，以及30美元的早期支付 [5][6][7] - 早期支付截止日期为2025年1月27日，要约收购截止日期为2025年2月11日 [8] - 公司计划在2025年8月1日赎回任何未偿还的2026年高级第二留置权票据，赎回价格为100%的本金加上应计利息 [12] 财务与交易 - 公司计划发行3.5亿美元的2029年到期的高级第二留置权票据，以支持此次要约收购 [1] - 公司预计在2025年1月28日进行早期结算，支付总对价和应计利息 [8] - 最终结算预计在2025年2月13日进行，支付收购对价和应计利息 [9] 行业背景 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购 [16] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为67.31万英亩 [16] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井 [16]

公司融资计划 - 公司计划发行3.5亿美元的高级第二留置权票据，票据将于2029年到期 [1] - 发行所得净收益将用于购买2026年到期的11.750%高级第二留置权票据，并偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 [2] - 票据及相关担保未在证券法或其他证券法下注册，仅向符合资格的机构投资者和非美国投资者发行 [3] 公司业务概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾进行海上作业 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁面积约为673,100英亩 [5] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井 [5] 公司联系方式 - 投资者关系协调员Al Petrie，电话713-297-8024，邮箱investorrelations@wtoffshore.com [8] - 执行副总裁兼首席财务官Sameer Parasnis，电话713-513-8654，邮箱sparasnis@wtoffshore.com [8]

公司融资计划 - 公司计划发行3.5亿美元的高级第二留置权票据，到期日为2029年，该发行属于私人发行，豁免于《1933年证券法》的注册要求 [1] - 发行所得净收益将用于：(1) 通过现金收购要约购买公司2026年到期的11.750%高级第二留置权票据 (2) 在2025年8月1日或之后赎回未通过收购要约购买的2026年票据 (3) 偿还慕尼黑再保险风险融资公司提供的定期贷款 (4) 支付与发行、收购要约、赎回、偿还和终止相关的费用 [2] 票据发行细节 - 票据及相关担保未在《1933年证券法》或其他证券法下注册，仅根据规则144A向美国合格机构买家和根据S条例向非美国投资者发行 [3] - 本次新闻稿根据《1933年证券法》规则135c发布，不构成出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，主要在墨西哥湾开展业务，通过收购、勘探和开发实现增长 [5] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个油田的权益，租赁总面积约673,100英亩，其中514,000英亩位于常规陆架，153,500英亩位于深水区，5,600英亩位于阿拉巴马州水域 [5] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [5]

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公司运营与财务更新 - 公司近期出售了Garden Banks 385和386区块的非核心权益，售价为每流动桶超过6万美元，预计对资产负债表产生积极影响 [2] - 公司签署了出售Garden Banks 385和386区块非核心权益的协议，涉及净产量约195桶油当量/天，售价为1230万美元，预计2024年底储量影响约为12万桶油当量 [3] - 公司预计West Delta 73油田将在2025年第二季度中期恢复生产，该油田于2024年1月从Cox Operating, LLC及其关联公司收购 [4] - 公司预计Main Pass 108和98油田将在2025年第二季度初恢复生产，此前因第三方中游基础设施关闭而停产 [5] - 公司将在2025年1月收到5850万美元的保险理赔款，涉及2023年Mobile Bay 78-1井的损失 [6] - Mobile Bay 78-1井在2023年1月的净产量约为6.7百万立方英尺天然气当量/天，其中近90%为天然气 [7] - 公司预计2025年总统禁令不会对其现有运营产生影响，该禁令涉及美国部分近海区域的石油和天然气钻探 [8] 公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购 [9] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为67.31万英亩 [9] - 公司的大部分日产量来自其运营的油井 [9]

公司运营与财务更新 - 公司近期出售了Garden Banks 385和386区块的非核心权益，交易价格为每流动桶超过60,000美元，预计对资产负债表产生积极影响 [2] - 公司签署了出售Garden Banks 385和386区块非核心权益的协议，交易金额为1230万美元，涉及净产量约195桶油当量/天，预计2025年1月完成交易 [3] - 公司预计West Delta 73油田将在2025年第二季度中期恢复生产，该油田于2024年1月从Cox Operating, LLC及其关联公司收购 [4] - 公司预计Main Pass 108和98油田将在2025年第二季度初恢复生产，此前因第三方中游基础设施关闭而停产 [5] - 公司将在2025年1月收到5850万美元的保险理赔款，涉及2023年Mobile Bay 78-1井的损失 [6] 生产与资产情况 - 公司预计West Delta 73油田和Main Pass 108及98油田的恢复生产将成为2025年下半年的重要催化剂 [2] - Main Pass 108和98油田在2024年6月停产前的净产量为610万立方英尺天然气当量/天，其中78%为天然气 [7] - Mobile Bay 78-1井在2023年1月的净产量为670万立方英尺天然气当量/天，其中90%为天然气 [6] - 公司在2024年10月至2024年9月期间的Mobile Bay净产量平均为7280万立方英尺天然气当量/天，其中81%为天然气 [6] 行业与政策影响 - 2025年1月6日，美国总统宣布禁止在部分美国近海区域进行新的石油和天然气钻探，涵盖大西洋海岸、东墨西哥湾、太平洋海岸以及阿拉斯加白令海部分区域 [8] - 公司表示该禁令不会对其现有生产和租赁产生任何影响 [8] 公司概况 - 公司是一家独立的石油和天然气生产商，专注于墨西哥湾的勘探、开发和收购 [9] - 截至2024年9月30日，公司在联邦和州水域拥有53个生产油田的权益，租赁面积约为673,100英亩 [9] - 公司大部分日产量来自其运营的油井 [9]

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