公司财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，公司总资产为573.2亿美元，总存款为494.3亿美元[29] - 截至2021年12月31日，公司及其合并子公司有12亿美元的长期债务未偿还[159] - 2021年净利润为7.273亿美元，摊薄后每股收益4.90美元，调整后为4.95美元，2020年分别为3.405亿美元、2.30美元和2.41美元[202] - 2021年净利息收入为15.32947亿美元，较2020年的15.12748亿美元增长1%；净息差为3.01%，较2020年下降17个基点[202][212] - 2021年非利息收入为4.50066亿美元，较2020年下降11%；调整后非利息收入为4.48049亿美元，较2020年增长7%[203][212] - 截至2021年12月31日，总贷款净额为393.11958亿美元，较2020年增长3%；总存款为494.27276亿美元，较2020年增长6%[203][212] - 截至2021年12月31日，不良资产率和不良贷款率分别为0.40%和0.33%，总逾期率为0.15%；贷款损失准备为4.695亿美元，较2020年减少1.84亿美元[205] - 2022年展望：贷款增长（不包括PPP）4% - 7%，调整后总收入增长4% - 7%，调整后非利息支出增长2% - 5%，有效所得税税率22% - 24%，CET1比率目标范围9.25% - 9.75%[210] - 不良贷款率从0.39%降至0.33%，降幅6bps[214] - CET1资本从40.35亿美元增至43.89亿美元，增幅9%[214] - 2021年可供出售投资证券平均余额从70.1亿美元增至96亿美元，占平均生息资产比例从14.6%升至18.8%[223] - 2021年和2020年可供出售投资证券应税等效收益率分别为1.46%和2.55%[223] - 截至2021年和2020年12月31日，可供出售投资证券估计公允价值占摊余成本比例分别为99.3%和102.1%，净未实现损失分别为7320万美元和净未实现收益1.606亿美元[223] - 2021年12月31日可供出售投资证券加权平均期限为3.7年，2020年为2.5年[223] - 逾期90天以上贷款从0.01%升至0.02%，升幅1bps[214] - 净撇账率从0.24%降至0.20%，降幅4bps[214] - 敏感性分析显示，若仅考虑下行情景，截至2021年12月31日报告的ACL将增加约2.25亿美元[218] - CET1资本比率从9.66%降至9.50%，降幅16bps[214] 公司员工相关数据 - 截至2021年12月31日，公司有4988名员工，较2020年底的5247名有所减少[38] - 2021年，公司总薪资和其他人事费用达6.494亿美元[40] - 2021年，公司约1560个空缺职位中42%由内部员工填补[41] - 2021年，约15%的员工获得晋升，其中女性占66%，有色人种占31%[41] - 2021年，公司“团队成员之声”调查员工参与率为84%[43] - 截至2021年12月31日，公司66%的员工为女性，29%为有色人种，高级领导中女性占38%，有色人种占15%[45] - 2021年，公司实习生中有色人种占43%，女性占35%；加速银行家项目学员中有色人种占30%，女性占60%[46] 公司业务运营相关 - 截至2021年12月31日，Synovus Bank运营281家分行和370台ATM机[31] - 截至2021年12月31日，公司从Synovus Forward实现约1.1亿美元税前收益，预计到2022年底实现累计税前运行率收益1.75亿美元[32] - 公司当前战略举措包括构建Maast数字银行即服务解决方案、发展新的企业和投资银行部门等[119] - 2020 - 2021年，公司参与PPP项目，资助约28,000笔贷款，总额近39亿美元[200] 公司监管相关 - 公司注册为银行控股公司并选择成为金融控股公司，受美联储等多机构监管[54] - 违反法律法规或存在不安全、不稳健做法，监管机构可实施罚款、下达停止令等措施[55] - 截至2021年12月31日，公司和Synovus Bank资本充足，Synovus Bank社区再投资法案评估总体评级为“满意”[59] - 银行控股公司收购超过5%投票股份等情况需获美联储事先批准[61] - 收购公司10%或以上流通普通股会产生控制权的可反驳推定[64] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案等公司治理和财务报告要求[65] - 2017年第一季度，公司获得美联储对某些“非流动性”基金剥离要求的五年延期[66] - 资产超10亿美元的金融机构激励薪酬规则尚未实施，公司努力确保激励薪酬计划不鼓励不当风险[67] - 银行和银行控股公司最低杠杆比率为4%[72] - 2019年1月1日起，资本规则要求2.5%的CET1资本保护缓冲[73] - 公司需维持一级风险资本比率6.0%以上、总风险资本比率10.0%以上以达到资本充足标准[75] - 公司需维持CET1与风险加权资产比率6.5%、一级资本与风险加权资产比率8.0%、总资本与风险加权资产比率10.0%、杠杆率5.0% [76] - 2021年12月31日，公司CET1资本比率为9.50%，一级风险资本比率为10.66%，总风险资本比率为12.61%，杠杆率为8.72%；Synovus Bank的CET1资本比率为10.83%，一级风险资本比率为10.83%，总风险资本比率为12.11%，杠杆率为8.86% [78] - 佐治亚银行支付现金股息时，若一级资本与平均总资产比率低于6%、当年拟宣布股息总额超过上一年净利润50%、最近监管检查中不良资产总额超过一级资本加贷款和租赁损失准备金的80%，需获得佐治亚州银行和金融部批准[81] - Synovus Bank作为美联储系统成员银行，需持有相当于其资本和盈余6%的地区联邦储备银行股票[84] - 总资产超过100亿美元的成员银行，年度股息率基于与10年期美国国债挂钩的浮动股息率，最高上限为6% [84] - Synovus Bank存款由FDIC保险，最高保额为每位储户每个账户所有权类别25万美元[89] - 违反《美国爱国者法案》反洗钱规定的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[95] - 当商业房地产贷款集中度超过一定标准或银行商业房地产贷款急剧增加、特定类型商业房地产贷款集中时，需遵循相关指导意见[98] - 公司认为现有商业房地产贷款经验、承销政策、内部控制等能满足指导意见对贷款集中度管理的要求[98] - 非豁免发卡行如Synovus Bank每笔电子借记卡交易可收取的最高互换费为21美分加上交易金额的0.05%，若满足条件可上调1美分[99] - Synovus Bank在最近一次CRA评估中评级为“满意”[100] - 2022年生效的新规则要求银行在发生“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知其主要联邦监管机构[101] - 合格抵押贷款要求借款人总债务收入比小于等于43%[107] - 资产支持证券的证券化机构必须保留不低于5%的资产信用风险，除非符合特定豁免条件[107] - 总报告的建筑、土地开发和其他土地贷款达到银行总风险资本的100%或以上，或相关贷款与多户和非农场非住宅物业担保贷款总和达到银行总风险资本的300%或以上[103] 公司面临的风险与挑战 - 公司面临贷款和存款定价竞争，可能需提供对自身不利的条款[117] - 银行监管格局可能因立法或监管行动发生重大变化，影响公司竞争[121] - 地区银行整合产生的更大银行可能比公司更具规模经济优势[121] - 公司开展新业务、产品、服务和技术存在风险，可能无法达成初始时间表、价格和盈利目标，还会增加对第三方服务提供商的依赖[123] - 公司可能寻求银行和非银行收购机会，但可能无法以有利条件完成收购或实现预期收益，且收购需监管批准，可能稀释每股收益和股东权益[124] - 公司在吸引和留住员工方面面临竞争，劳动力短缺导致劳动力成本上升，关键人员流失可能对业务产生重大不利影响[125][126] - 金融服务市场技术变化迅速，公司若无法跟上变化，可能在竞争中处于劣势，且对第三方服务提供商的依赖可能导致投资表现不佳和意外损失[129] - 公司在信息技术系统增强和运营计划方面的投资可能无法成功实施和整合，导致合规问题、成本增加和运营效率低下[130] - 公司依赖信息技术系统运营业务，系统中断或安全漏洞可能扰乱业务、损害声誉并对运营产生不利影响[131] - 公司面临重大网络和数据安全风险，可能导致机密信息泄露、业务受损和承担重大责任，数据隐私法规的演变也可能增加合规成本[132][134] - 公司的企业风险管理框架若无效，可能遭受意外损失，对业务和经营业绩产生重大不利影响[137] - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方出现问题可能影响公司向客户交付产品和服务的能力，更换第三方可能造成重大延误和费用[139][140] - 作为信用卡和借记卡发行人，公司面临持卡人账户欺诈损失风险，与独立销售组织的关系复杂，可能导致监管、合规问题和财务损失[141][142] - 截至2021年12月31日，公司管理层估计未决诉讼导致的合理可能损失总额范围为超过相关应计金额0至500万美元[144] - 诉讼、调查等事项可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大影响，公司通过多种方式管理风险，但诉讼的启动、结果和规模无法确定[143][144] - 利率变化可能对公司净利息收入产生不利影响，公司通过套期保值等策略管理风险，但可能无效或成本高昂[146][149] - 公司的信用损失准备金可能不足以覆盖实际损失，新的CECL标准下准备金可能更不稳定[150][151] - 存款市场和信贷市场变化可能影响公司资金成本和可得性，进而影响资本资源、流动性和财务结果[152] - 公司需管理母公司层面的流动性，若无法从子公司获得股息，可能影响其执行资本计划的能力[154] - 公司资产质量总体保持强劲，但经济进一步动荡可能对特定行业借款人的资产质量产生负面影响[155] - 若公司出售不良资产所得低于账面价值，可能会产生损失，市场状况恶化可能影响处置能力并导致更高的信用损失[158] - 公司可能无法产生足够现金来偿还债务，也可能无法支付普通股和优先股股息[160][161] - 银行业受联邦和州法律法规严格监管，公司需承担合规成本且无法确保完全合规，违规可能面临制裁和声誉损害[164][165] - 预计拜登政府将推进改革议程，监管机构将加强执法，未来法律法规变化可能对公司产生重大不利影响[166] - 公司和Synovus Bank需维持最低资本水平，虽目前达标，但未来可能需增加资本[169] - 通胀可能影响公司盈利能力和股价，导致成本上升、需求下降和信用损失增加[172] - 新冠疫情已对公司业务产生不利影响，未来影响程度取决于多种不确定因素[173] - ESG风险可能损害公司声誉和股价，投资者对公司ESG表现的关注度不断提高[174][176] - 经济衰退可能导致公司净坏账增加、信贷损失拨备提高、业务需求下降[177] - LIBOR过渡的不确定性可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[178][180] - 公司业务集中在美国东南部，易受当地经济、天气和公共卫生事件影响[181][182] 公司股权与股息相关 - 截至2022年2月23日，公司已发行并流通的普通股数量为145,463,669股，有10,144名普通股股东[190] - 2021年第四季度，公司共回购687,000股普通股，平均每股价格为47.73美元，董事会授权2022年最高3亿美元的股票回购[195][197] - 董事会批准自2022年4月起将普通股股息提高至每季度0.34美元，公司资本优先事项是支持核心客户增长，将CET1比率维持在9.25% - 9.75%[207] 公司设施相关 - 截至2021年12月31日，公司及其子公司拥有180处设施，面积184.1802万平方英尺，租赁126处设施，面积115.7177万平方英尺[186]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年，剔除证券收益后非利息收入增长5%，财富管理和核心银行手续费分别同比增长24%和20%，其中商业现金管理收入同比增加1000万美元或34% [20][50] - 2021年全年，调整后费用与2020年持平，实现正运营杠杆，Synovus Forward计划实现1.1亿美元的税前运行率收益，提前完成原计划 [21] - 第四季度，稀释后每股收益为1.31美元，调整后为1.35美元，较2020年同期的0.96美元（调整后1.08美元）有所增加；完成3300万美元的股票回购，全年共回购2亿美元股票，年末CET1比率达到9.5% [33] - 第四季度，净利息收入为3.92亿美元（剔除PPP影响后为3.8亿美元），较上一季度增加1600万美元或4%；净息差为2.96%，较上一季度下降5个基点，剔除PPP影响后保持稳定 [31][44][45] - 第四季度，调整后非利息收入为1.16亿美元，较上一季度增加200万美元，其中财富管理业务连续七个季度实现费用收入和资产管理规模增长 [47][48] - 第四季度，总调整后非利息支出为2.86亿美元，较上一季度增加1900万美元，其中经常性支出增加900万美元，其他显著支出增加1000万美元 [51] - 第四季度，信贷指标持续改善，净冲销率降至0.11%，不良贷款率降至0.33%，非应计资产率降至0.40%，逾期贷款率降至0.14%（剔除PPP贷款影响）；信贷损失拨备转回5500万美元，ACL比率（剔除PPP贷款）降至1.21% [55][56] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 2021年，有资金支持的商业贷款产量较2020年增长50%，较2019年增长40%，所有10个批发子业务线全年均实现增长 [18] - 第四季度，贷款增长14亿美元（年化14%，剔除PPP），有资金支持的商业贷款产量达32亿美元，创连续两个季度新高，较第三季度增长30%；商业贷款增长广泛，包括结构融资、高级住房、国民账户和商业银行等业务线；CRE业务增长积极；C&I贷款额度利用率提高约340个基点至43%；承诺贷款增长4.4%或5.12亿美元 [28][35][37][38] - 核心消费贷款组合表现不一，信用卡和其他消费产品的增长被抵押贷款的持续下降所抵消，第四季度核心消费贷款余额减少2000万美元 [39] - 第三方贷款组合在第四季度略有下降，证券投资组合较上一季度增加4亿美元，占总资产的19% [40] 存款业务 - 2021年全年，核心交易账户余额增长5.1亿美元或16%，第四季度增长1.3亿美元或4%，其中约30%的增长来自非利息存款；年末核心交易存款占总存款的77%，高于2020年末的70% [19][41] - 第四季度，总存款成本降至12个基点，较第三季度下降1个基点；公共资金出现季节性流入，经纪存款相对稳定，预计第一季度经纪存款将减少1 - 1.5亿美元 [42][43] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年公司专注于五个核心业务目标，包括恢复增长势头、提升客户体验、提供无缝解决方案、利用分析提供建议以及发展和吸引人才，均取得显著进展 [15][16] - 继续推进Synovus Forward计划，2022年将其融入整体战略规划，目标是实现1.75亿美元的成本节约 [22] - 推出多项数字解决方案和服务，如增强型在线存款账户开户、Accelerate AR应收账款套件和Gateway商业银行数字平台；实施智能商业分析工具 [23][24] - 投资人才，扩大咨询服务团队，发展现有团队成员，推出两个新的领导力发展轨道；在多元化、公平和包容方面取得进展，实现短期的种族和性别目标 [25][26][27] - 2022年，预计贷款增长4% - 7%（剔除PPP影响），调整后收入增长4% - 7%，调整后费用增长2% - 5%，继续实现正运营杠杆；计划关闭15%的分行，预计节省约1200万美元的运行成本 [62][63][64][65] - 扩大CET1比率目标范围至9.25% - 9.75%，优先支持核心客户贷款增长，股票回购授权为3亿美元，但资本优先用于支持核心业务增长 [58][59][66] - 构建银行即服务（BaaS）产品，推进企业和投资银行团队建设，预计在技术和媒体通信、医疗保健和金融机构三个垂直领域招聘团队 [69][119] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年充满挑战和不确定性，但公司团队成功应对困难环境，支持客户、贡献社区并为股东创造价值 [12] - 2022年，利率环境有望成为顺风因素，公司资产负债表对利率敏感，战略投资将推动营收增长；对实现2022年业务和财务目标充满信心 [68][69] 其他重要信息 - 公司将于2月8日举行2022年投资者日活动，分享工作进展、战略执行情况和长期财务目标 [208] - 公司加入了USDF联盟，并与其他银行共同对JAM FINTOP金融科技基金进行了投资 [207] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第四季度贷款产量增长30%的原因，以及2022年贷款增长展望的驱动因素 - 增长原因是CRE和多个资产类别产量增加，新客户和现有客户需求均有增长，C&I贷款额度利用率也有所提高 [75][76][77] - 2022年贷款增长主要受新团队成员加入带来的产量提升驱动，预计商业贷款实现中高个位数增长，第三方消费贷款组合持平，核心消费贷款组合可能略有收缩；预计提前还款活动将减少 [78][79][81] 问题2：2022年证券投资组合的增长计划和舒适规模 - 预计证券投资组合将有边际增长，目前占资产的19%，可能增至20%，增长将根据资产负债表的其他变动谨慎进行 [94] 问题3：2022年贷款增长范围较宽的影响因素 - 主要是一些未知变量，如供应链挑战、疫情影响等，同时未假设第三方贷款组合有增长；对商业贷款增长有信心，第四季度的增长势头将延续 [98][99][100] 问题4：2022年股票回购的计划 - 股票回购将作为调节CET1比率的工具，资本优先用于支持核心客户贷款增长，第四季度的资本部署方式是参考范例 [102][103] 问题5：2022年贷款增长的上行风险，以及费用收入的展望 - 若经济增长强于预期，贷款额度利用率提高，以及银行家生产力提升，贷款增长可能超预期；若利用率恢复到40%左右，将增加5亿美元以上的未偿贷款 [112][113] - 预计2022年费用收入同比下降，主要受抵押贷款业务正常化、BOLI收入和股权收益减少等因素影响，但核心银行手续费预计将实现高个位数增长 [116][117][118] 问题6：企业和投资银行的招聘计划和重点垂直领域 - 计划在第二季度或第三季度初招聘约15人，重点关注技术和媒体通信、医疗保健和金融机构三个垂直领域；初期主要开展传统贷款业务，后期将逐步拓展资本市场解决方案 [119][120][122] 问题7：公司对利率变动的资产敏感性，以及利率对净息差和收入的影响 - 公司资产对利率敏感，浮动利率贷款占比达58%；首次加息预计使净息差扩大约3个基点，后续加息扩大约4个基点；利率变动对2022年收入增长的影响不到1% [130][133][134] 问题8：2022年信贷冲销的展望，以及贷款损失准备金的变化 - 中期信贷冲销展望不变，预计维持在20 - 25个基点的低位；若经济前景改善、不确定性降低，预计ACL贷款比率将降至约1.06% [136] 问题9：企业和投资银行对公司贷款和费用收入的增长贡献，以及招聘环境 - 预计前三年可带来高达30亿美元的贷款承诺，但占总贷款的比例低于10%；初期主要影响净利息收入，后期费用收入将增加，但具体数字难以确定 [141][142][143] - 招聘方面，公司提供有吸引力的平台、合理的薪酬激励和优秀的领导团队，能够吸引行业顶尖人才 [145][146][147] 问题10：剔除一次性项目后，费用收入预计下降的原因，以及费用支出的展望 - 费用收入下降主要受BOLI收入、股权投资收益和抵押贷款业务正常化等因素影响，尽管核心业务如财富管理和核心银行手续费预计将持续增长，但这些不利因素的影响较大 [155][156][158] - 预计费用支出在第一季度受季节性因素影响，之后将面临正常的通胀压力和人员费用增加；全年费用增长预计在2% - 5%，Synovus Forward计划将带来1500 - 2000万美元的额外节省 [160][161][162] 问题11：证券投资组合的久期和浮动利率比例 - 证券投资组合久期约为3.7年，浮动利率比例暂无数据 [165] 问题12：贷款增长的资金来源，以及第三方贷款的投资决策 - 资金来源主要依靠存款增长，预计核心交易存款增长，同时减少经纪存款和定期存款；第三方贷款将根据资产配置情况进行投资，优先满足客户贷款需求 [171][172][173] 问题13：分行优化带来的费用节省是否均匀分布 - 分行优化的费用节省将均匀分布在全年 [174] 问题14：公司是否考虑在北卡罗来纳州进行团队挖角或并购 - 目前优先在现有五个州的业务范围内投资，通过增加专业技能和行业垂直领域的人才来实现增长；北卡罗来纳州的相关业务机会优先级较低，但不排除未来的可能性 [183][185][186] 问题15：财富管理业务的管道情况，以及新应收账款业务的性质和前景 - 财富管理业务的Synovus家族办公室资产管理规模约为100亿美元，预计将继续增长，有望实现业务规模翻倍的目标 [190][192] - 新应收账款业务是全新的产品套件，利用人工智能提高客户应收账款管理效率，目前已建立强大的销售管道，预计将推动财资业务增长；下半年还将推出类似的应付账款产品 [196][197][198]

业绩总结 - 2021年净收入可供普通股东为727,304千美元，调整后为735,787千美元[7] - 2021年稀释每股收益为4.90美元，调整后为4.95美元[7] - 2021年总收入为19.84亿美元，扣除PPP收入后为19.89亿美元[74] - 2021年第四季度的净收入为192,110千美元，较2020年第四季度的142,118千美元增长了35.3%[129] - 2021年可供普通股东的净收入较2020年增长114.3%[150] - 2021年调整后的可供普通股东的净收入较2020年增长106.5%[150] 用户数据 - 2021年总贷款为39.3亿美元，季度增长由商业和工业贷款主导[21] - 总存款为494亿美元，季度存款增长强劲[30] - 核心交易存款同比增长57%，过去两年增长2860百万美元[33] - 2021年贷款组合中，消费者贷款占88亿美元，商业贷款占196亿美元[94] - 2021年CRE组合总额为110亿美元，90%为收入产生型贷款[96] 财务指标 - 2021年平均资产回报率为1.37%，调整后为1.39%[7] - 2021年平均普通股东权益回报率为15.56%，较2020年增长107.2%[150] - 2021年净利息收入为1,532,947千美元，较2020年增长1.3%[158] - 2021年非利息收入为1.17亿美元，同比增长20%[47] - 2021年不良贷款率（NPA）为0.40%，较4Q20的0.50%有所改善[60] 未来展望 - 预计2022年第一季度经纪存款将显著下降[33] - 预计2022年贷款增长率为4%至7%[74] - 预计2022年调整后的非利息支出增长率为2%至5%[73] - 2022年CET1目标为9.25%至9.75%[73] 资本管理 - 2021年资本管理的CET1比率为9.5%[7] - 2021年末CET1比率为9.66%[69] - 2021年贷款减值准备金为6.54亿美元，覆盖率为433%[66] 股息和回购 - 2021年季度股息为每股0.33美元，2022年增加至每股0.34美元[69] - 2021年股息支付比率为54%，包括2亿美元的股票回购（占股份的3%）[69] 其他信息 - 2021年调整后的非利息支出为1,086,702千美元，较2020年下降0.2%[156] - 2021年第四季度的加权平均FICO信用评分为792[115] - 2021年第四季度的30天以上逾期比率为0.10%[110] - 2021年第四季度的净利息利润率为2.96%，较3Q21的3.01%有所下降[44]

业绩总结 - Synovus的消费者管理账户在2021年第三季度超过40亿美元，同比增长30%[49] - Synovus的财富管理收入在2021年第三季度达到3700万美元，资产管理规模达到360亿美元[49] - 2021年第三季度的净利息收入为384,917千美元[107] - 2021年第三季度的非利息收入为114,955千美元[107] - 2021年第三季度的税前收入为240,708千美元[107] - 2021年第三季度的效率比率为60.1%，同行中位数为57.7%[90] - 2021年第三季度的风险调整净利差为2.79%，同行为2.54%[93] - 2021年员工参与度为84%[82] 用户数据 - Synovus在2021年吸引了40名新的收入生产团队成员，专注于财务和支付及批发银行[27] - 自2013年以来，Synovus已关闭24%的分支网络，计划在2022年底前再关闭15%，预计2022年关闭将节省1200万美元[34] 未来展望 - Synovus计划通过数字化和优化消费者银行业务来实现新的增长来源[21] - 2022年预计支出为300万至400万美元[74] - 2022年预计支出超过1000万美元[77] 市场表现 - Synovus在其市场中拥有中型银行的第一市场份额，并在60%的市场中排名前五[11] - 2021年第三季度至今，Synovus的总贷款增长为4.2%，而同行为-0.5%[88] 资本与收益 - Synovus的资本比率和核心收益支持显著的增长机会[12] - 2021年有效税率预计在22%至24%之间[102] 人才管理 - Synovus的团队成员流失率低于行业平均水平，继续吸引顶尖人才[11]

公司基本信息 - 公司是一家金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[149] - 公司通过全资子公司Synovus Bank提供商业和零售银行服务及一系列专业产品和服务[149] - 公司旗下Synovus Bank在东南部一些增长最快的市场布局，在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州和田纳西州拥有285家分行[150] - 公司还通过全资子公司Synovus Trust和Synovus Securities及其GLOBALT和Creative Financial Group部门提供财务规划和投资咨询服务[150] 财报概述 - 财报对公司2021年第三季度和前九个月的经营成果以及2021年9月30日和2020年12月31日的财务状况进行总结[151] - 管理层对财务状况和经营成果的分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[153] 风险提示 - 公司面临无法实现效率和增长计划预期收益、金融服务行业竞争、吸引和留住员工等30种风险[147][149] 前瞻性陈述说明 - 报告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，实际结果可能与前瞻性陈述预期存在重大差异[145][146] - 前瞻性陈述受多种因素影响，许多因素公司无法控制或预测[146] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求[148] 财务数据关键指标变化 - 收入与支出 - 2021年前三季度净利息收入为11.4亿美元，较2020年同期增加1380万美元，净息差降至3.02% [155] - 2021年第三季度非利息收入为1.15亿美元，同比增加54.4万美元；年初至今为3.33亿美元，同比下降5880万美元，降幅15% [156] - 2021年第三季度非利息支出为2.67亿美元，同比下降4960万美元，降幅16%；年初至今下降7240万美元，降幅8% [156] - 2021年第三季度非利息收入为1.15亿美元，较2020年同期增加54.4万美元；年初至今为3.33亿美元，较2020年同期减少5880万美元，降幅15%[180] - 2021年第三季度调整后非利息收入为1.141亿美元，较2020年第三季度减少81.5万美元，降幅1%；年初至今为3.322亿美元，较2020年同期增加2230万美元，增幅7%[180] - 2021年第三季度和年初至今服务收费分别为2264.1万美元和6408.9万美元，较2020年同期分别增加482.8万美元和1002万美元，增幅分别为27%和19%[180] - 2021年第三季度和年初至今信托和资产管理费分别为1978.6万美元和5654.5万美元，较2020年同期分别增加390.1万美元和1053.6万美元，增幅分别为25%和23%，主要因管理资产总额增长21%至212.3亿美元[180][182] - 2021年第三季度和年初至今抵押贷款银行业务收入分别为1115.5万美元和4731.2万美元，较2020年同期分别减少2007.4万美元和1967.5万美元，降幅分别为64%和29%，主要因销售收益和二级生产下降[180][185] - 2021年前九个月投资证券净亏损100万美元，2020年前九个月投资证券净收益7660万美元[180][188] - 2021年第三季度非利息支出为2.67亿美元，较2020年同期减少4960万美元，降幅16%；年初至今减少7240万美元，降幅8%[190] - 2021年前九个月调整后有形效率比率为53.82%，较去年同期下降231个基点[190] - 2021年前九个月所得税费用为1.599亿美元，有效税率为22.2%；2020年同期所得税费用为7430万美元，有效税率为25.0%[203] - 2021年前九个月净利息收入为11.4亿美元，较2020年同期增加1380万美元，其中2021年PPP费用为6650万美元，2020年为2110万美元[234] - 2021年前九个月净息差降至3.02%，较可比九个月期间下降18个基点，主要因市场利率下降等因素[234] - 2021年前九个月生息资产收益率降至3.27%，较2020年同期下降61个基点，资金有效成本降至0.25%，下降43个基点[234] - 2021年前九个月贷款收益率降至3.97%，下降23个基点，投资证券收益率降至1.43%，下降129个基点[234] - 按季度环比计算，净利息收入增加310万美元，增幅1%，主要因资产持续增长等因素[235] - 2021年第三季度净息差稳定在3.01%，较第二季度下降1个基点[235] - 2021年第三季度确认PPP费用2130万美元，第二季度为2040万美元，平均PPP贷款余额为11.9亿美元，第二季度为21.4亿美元[235] - 2021年第三季度生息资产收益率下降4个基点，资金有效成本下降3个基点[235] - 公司预计今年剩余时间剔除PPP费用后的净利息收入将增加，PPP费用预计下降[236] - 2021年和2020年第三季度总非利息收入分别为114,955千美元和114,411千美元，前九个月分别为332,997千美元和391,752千美元[254] - 2021年和2020年第三季度调整后非利息收入分别为114,090千美元和114,905千美元，前九个月分别为332,204千美元和309,907千美元[254] - 2021年和2020年第三季度总非利息费用分别为267,032千美元和316,655千美元，前九个月分别为804,697千美元和877,076千美元[254] - 2021年和2020年第三季度调整后非利息费用分别为267,053千美元和267,946千美元，前九个月分别为801,104千美元和815,771千美元[254] - 2021年和2020年第三季度调整后总营收分别为499,743千美元和492,851千美元，前九个月分别为1,475,139千美元和1,439,326千美元[256] - 2021年和2020年第三季度TE效率比分别为53.34%和64.31%，前九个月分别为54.52%和57.66%[256] - 2021年和2020年第三季度调整后有形效率比分别为52.96和53.83，前九个月分别为53.82和56.13[256] - 2021年和2020年第三季度摊薄后调整后普通股每股净收益分别为1.20美元和0.89美元，前九个月分别为3.61美元和1.32美元[256] - 2021年9月30日止三个月净收入为186,773千美元，2020年同期为91,574千美元；2021年9月30日止九个月净收入为560,065千美元，2020年同期为223,286千美元[257] - 2021年9月30日止三个月调整后净收入为186,051千美元，2020年同期为139,655千美元；2021年9月30日止九个月调整后净收入为562,286千美元，2020年同期为220,960千美元[257] - 2021年9月30日止三个月平均资产年化回报率为1.34%，2020年同期为0.69%；2021年9月30日止九个月平均资产年化回报率为1.37%，2020年同期为0.58%[257] - 2021年9月30日止三个月调整后平均资产年化回报率为1.33%，2020年同期为1.05%；2021年9月30日止九个月调整后平均资产年化回报率为1.37%，2020年同期为0.57%[257] - 2021年9月30日止三个月归属于普通股股东的净收入为178,482千美元，6月30日为177,909千美元，2020年同期为83,283千美元[257] - 2021年9月30日止三个月调整后归属于普通股股东的净收入为177,760千美元，6月30日为178,969千美元，2020年同期为131,364千美元[257] - 2021年9月30日止三个月平均普通股权益年化回报率为14.96%，6月30日为15.40%，2020年同期为7.28%[257] - 2021年9月30日止三个月调整后平均普通股权益年化回报率为14.90%，6月30日为15.50%，2020年同期为11.48%[257] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年9月30日，贷款净额为383.4亿美元，较2020年12月31日增加8800万美元 [156] - 截至2021年9月30日，不良资产率为0.45%，不良贷款率为0.41%，逾期90天以上贷款率为0.02% [157] - 截至2021年9月30日，总存款较2020年12月31日增加9.968亿美元，增幅2%；核心交易存款增加37.8亿美元，增幅12% [158] - 2021年第三季度总存款成本降至0.13% [158] - 截至2021年9月30日，CET1资本比率为9.58% [159] - 公司宣布2021年授权最高2亿美元的股票回购，截至9月30日已回购1.671亿美元，约370万股 [159] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净利润为5.352亿美元，摊薄后每股收益为3.59美元；第三季度为1.785亿美元，摊薄后每股收益为1.21美元 [155] - 截至2021年9月30日的九个月内，总资产增加11.1亿美元至555.1亿美元，现金及现金等价物减少15.7亿美元，可供出售投资证券增加25.2亿美元，贷款总额增加8800万美元[161] - 2021年9月30日贷款与存款比率为80.4%，低于2020年12月31日的81.9%和2020年9月30日的88.6%[161] - 2021年9月30日，股东权益总额较2020年12月31日增加9150万美元，其中净收入为5.601亿美元，普通股和优先股股息分别为1.458亿美元和2490万美元[162] - 截至2021年9月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为383.4亿美元，较2020年12月31日有所增加，预计贷款增长将处于2021年初始指引2%-4%的下半区间[164] - 截至2021年9月30日，总存款为476.88419亿美元，较2020年12月31日增加9.968亿美元，增幅2%；核心交易存款为365.36788亿美元，较2020年12月31日增加37.8亿美元，增幅12%；年初至今平均总存款增加40.6亿美元，增幅9%[179] - 截至2021年9月30日，不良资产率为0.45%，不良贷款率为0.41%，总逾期率为0.16%[206] - 2021年第三季度和前九个月净冲销分别为2050万美元（年化22个基点）和6730万美元（年化24个基点）[206] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为4.92243亿美元，未使用承诺准备金为4297.1万美元，信用损失准备金为5.35214亿美元[209] - 截至2021年9月30日，信用损失准备金与贷款覆盖率为1.40%，贷款损失准备金与贷款覆盖率为1.28%[209] - 截至2021年9月30日，受批评和分类贷款较2020年12月31日减少3.452亿美元，降幅22%[210] - 截至2021年9月30日，受批评和分类贷款占总贷款的3.2%，2020年12月31日为4.1%[211] - 2021年前三季度和前三季度末，信贷损失拨备转回分别为790万美元和5100万美元，因信贷前景改善，部分被新增储备金抵消[212] - 2021年9月30日，ACL总额为5.352亿美元，较2020年12月31日下降1.183亿美元，贷款覆盖率为1.40%，NPLs比率为344%[213] - 2021年9月30日，应计TDRs为1.261亿美元，非应计TDRs为2190万美元，较2020年12月31日均有所下降[214] - 截至2021年9月30日，无贷款处于本息延期状态，而2020年12月31日为0.3%，约2%的贷款有其他修改[217] - 2021年9月30日，公司CET1比率为9.58%，较2020年12月31日下降8个基点，因风险加权资产增长和资本返还[219] - 2021年1月26日，公司授权最高2亿美元的股票回购，前三季度回购1.671亿美元，剩余3180万美元预计四季度完成[220][221] - 2021年前三季度，公司宣布普通股股息1.458亿美元，优先股股息2490万美元，与2020年相同[225] - 2021年9月30日，公司银行基于抵押品可获得62亿美元的FHLB增量资金[228] - 2021年前三季度，平均总资产增加32.8亿美元，

业绩总结 - 第三季度净收入为178,482千美元，较上季度的177,760千美元有所增长[8] - 稀释每股收益为1.21美元，较上季度的1.20美元增长[9] - 平均资产回报率为1.34%，较上季度的1.33%有所提升[10] - 平均有形普通股权益回报率为16.9%，较上季度的16.8%有所上升[11] - 效率比率为53.3%，较上季度的53.0%有所改善[12] - 净利息收入为385百万美元，较上季度的382百万美元有所改善[30] - 2021年第三季度的净收入为186,773千美元，较2020年第三季度的91,574千美元增长了104.0%[117] - 2021年第三季度的总资产为55,509,129千美元，较2020年第三季度的53,040,538千美元增长了4.6%[128] 用户数据 - 总贷款净额为38,341百万美元，较上季度增加923百万美元，增幅为3%[14][15] - 总存款为47,688百万美元，存款成本较上季度下降3个基点[15] - 核心交易存款同比增长46%，显示出强劲的存款基础[29] - 消费者贷款组合总额为89亿美元，商业贷款组合总额为189亿美元[93][78] - 商业房地产组合总额为105亿美元，非不良贷款比率为0.11%[81][83] 未来展望 - 预计到2022年底，费用节省将达到1.75亿美元[59] - 2021年预期贷款增长率为2%至4%，当前预期为范围的下半部分[62] - 2021年调整后的总收入预期下降1%至1%[63] - 2021年有效税率预期为22%至24%[63] 新产品和新技术研发 - 贷款组合中，消费者房地产相关贷款占比为16.7%，商业和工业贷款占比为21.6%[77] - 贷款组合的加权平均信用评分为791，住宅贷款的平均贷款价值比（LTV）约为75%[76] 负面信息 - 2021年第三季度的贷款损失准备金占贷款的比例为1.42%，不包括782百万美元的PPP贷款[67] - 3Q21的净不良贷款（NPL）比率为0.60%[95] - 3Q21的净核销比率（年化）为0.27%[95] - 3Q21信用卡组合的平均利用率为21.2%[95] 其他新策略和有价值的信息 - 3Q21的非利息支出为2.67亿美元，较2Q21的2.71亿美元有所下降[44] - 3Q21的资产质量指标显示不良资产比率为0.50%，与2Q21持平[50] - 3Q21的核心资本充足率为9.75%，较2Q21的9.63%有所上升[54] - 3Q21的总资产管理规模为1,830亿美元，较2Q21的1,679亿美元有所增加[43]

财务数据和关键指标变化 - 总调整后收入5亿美元，较上一季度增长2%，调整后费用下降100万美元至2.67亿美元，调整前拨备净收入季度环比增长6% [23] - 信贷损失拨备转回800万美元，调整后净收入为1.78亿美元，摊薄后每股收益为1.20美元 [23] - 净冲销率本季度下降6个基点至0.22%，不良贷款和不良资产比率均下降1个基点，ACL比率下降12个基点至1.42%，CET1比率下降12个基点至9.63% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款增长强劲，本季度增长9.23亿美元，商业贷款生产增长近70%，抵消了还款和偿还的高水平 [13][19] - C&I贷款增长约6亿美元，年化增长率为14%，CRE贷款生产季度环比增长90% [78][80] - 第三方消费贷款本季度增加2.67亿美元，HELOC投资组合减少5000万美元 [27][28] 存款业务 - 优质存款增长持续，核心交易存款增加10亿美元，核心非利息存款增长4900万美元 [21][30] - 定期存款较去年下降35%，占总存款的5%，存款总成本下降3个基点至0.13% [31][32] 手续费收入业务 - 手续费收入较第二季度增加800万美元或8%，财富和资本市场收入增长强劲，核心银行手续费恢复到疫情后的正常水平 [13] - 财资和支付团队年初至今的新业务量达到1.06亿美元，超过了2020年全年的总额 [14] 证券业务 - 证券投资组合增加10亿美元，占季度末总资产的19%，大部分增长集中在短期证券 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 区域经济数据和客户对话使公司对经济复苏的步伐持谨慎乐观态度，C&I贷款额度利用率下降约70个基点至39% [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进Synovus Forward计划，到季度末实现了约1亿美元的税前运行率效益，并计划到2022年底再实现7500万美元的效益 [14] - 进行分行整合，计划到年底关闭四家分行，并继续优化分行网络 [15] - 扩大专业贷款覆盖范围，加强佛罗里达中端市场业务，并宣布进军企业和投资银行领域 [16] - 推进数字化业务，将90%的客户迁移到商业门户Synovus Gateway，My Synovus消费者平台的活跃用户注册量增加10%，2021年无纸化注册量增加43% [17] - 专注于通过洞察扩大数字参与，为ISO和ISV客户提供更多解决方案，并开发下一代完全集成的财资解决方案 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在增长目标上取得进展，保持了良好的费用纪律，通过战略投资过剩流动性和降低存款成本应对了具有挑战性的利率环境 [12] - 预计第四季度贷款增长将保持势头，净利息收入将增加，净冲销将保持相对稳定，ACL比率将进一步降低 [20][35][43] - 尽管面临经济不确定性，但公司对未来前景持乐观态度，将继续专注于核心和转型举措的投资，以实现短期和长期回报 [19][202] 其他重要信息 - 公司特种贷款部门首席执行官Jonathan Rosen及其助理、女儿和女儿的朋友在10月8日的飞机失事中不幸遇难，公司对他们的家人和朋友表示哀悼 [8] - 公司将于2022年2月初举办投资者日活动，提供更清晰的长期指导 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: C&I贷款增长的来源以及能否恢复到中个位数的长期增长率 - C&I贷款增长约6亿美元，年化增长率为14%，增长来自多个领域，包括专业贷款和核心中端市场业务，总生产较上季度增长约50%，CRE贷款生产增长90% [78][80] - 公司认为能够继续保持生产势头，但还款是主要逆风，预计第四季度还款仍将处于高位 [83] 问题2: GreenSky被高盛收购对公司的影响 - 公司与GreenSky的关系已经从持有待投资策略转变为持有待售策略，双方正在就未来的变化进行沟通，目前尚不确定未来的情况 [84][86] 问题3: 餐厅金融和企业投资银行的建设对运营杠杆的影响 - 公司在进行这些投资时会确保有可靠的回报和较短的回收期，并在其他领域寻找效率，以保持正的运营杠杆 [98][99] 问题4: 第三方合作业务的规模和GreenSky关系终止的潜在影响 - 公司对第三方投资组合的规模感到满意，认为可以恢复到疫情前的水平，目前占贷款的比例最高为6% [103] - 关于GreenSky关系终止的潜在财务影响，目前还为时过早，无法评论 [105] 问题5: 公司向上市场拓展的贷款规模和餐厅服务团队的职责 - 公司已经具备向上市场发放超过1亿美元贷款并出售的能力，将专注于行业专业领域，持有限额不变 [113][114][116] - 餐厅服务团队将吸引来自超级区域银行的团队，提供全方位服务，包括快餐服务等 [117] 问题6: 收入指引和净息差的稳定性 - 第四季度收入预计将下降，主要是由于PPP费用减少、一些费用收入不会重复以及季节性影响 [121][122] - 净息差面临一些逆风，包括P3费用确认下降、当前利率和流动性环境，但公司预计核心净利息收入将随着流动性的部署而稳定增长 [125][128] 问题7: 商业贷款还款的情况和第四季度贷款增长减速的原因 - 第三季度商业贷款还款约20亿美元，均为完全还款，退出了资产负债表，新贷款生产较上季度增长70% [134][136] - 第四季度贷款增长指引在2% - 4%的低端或低半部分，主要是由于还款活动可能因税收政策变化而增加，而不是生产能力问题 [137][139] 问题8: 利率敏感性表中的存款贝塔假设和费用管理中的工资压力 - 公司预计在最初几次加息时存款贝塔将非常低，之后约为40% [145] - 公司在入门级职位上看到了工资压力，第三季度对这些员工进行了生活成本调整，招聘新人才的成本也在上升，但公司的人员流失率仍低于一些同行 [147][148] 问题9: 第四季度费用的趋势和证券投资组合的情况 - 第四季度费用预计与第三季度相对稳定，有一些典型的通胀压力，但也有Synovus Forward计划的顺风 [162][163] - 证券投资组合的收益率在1.40% - 1.50%之间，公司在第三季度调整了策略，投资了约6.5亿美元期限小于1年的证券 [165] 问题10: 公司数字化发展的阶段和每笔交易成本的变化 - 公司在数字化方面取得了很大进展，消费者平台My Synovus的应用评分很高，目前主要关注在线账户开户，商业平台Synovus Gateway已迁移了90%的客户 [172][174][176] - 公司认为未来每笔交易成本将大幅降低，这是实现正运营杠杆的关键因素 [178] 问题11: 准备金的释放空间和长期股票回购的情况 - 公司认为在更正常的经济前景下，准备金率应回到首日的水平（1.06%），但由于经济不确定性，下降速度可能与其他地方不同 [188][190] - 公司的优先事项是将过剩资本用于核心客户增长和第三方投资，但仍将目标股息支付率定在30% - 40%，股票回购将在增长和回报之间取得平衡 [194]

公司基本信息 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[143] - 公司通过全资子公司Synovus Bank提供商业和零售银行服务及一系列专业产品和服务[143] - 公司还通过全资子公司Synovus Trust和Synovus Securities及其部门提供财务规划和投资咨询服务[143] - 公司旗下Synovus Bank在东南部高增长市场布局，有285家分行，分布于阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州和田纳西州[144] 财报阅读说明 - 财报对公司2021年上半年（截至6月30日）的经营成果和财务状况进行总结，需结合未审计中期合并财务报表及2020年Form 10 - K中的合并财务报表阅读[145] 管理层讨论分析内容 - 管理层对财务状况和经营成果的讨论分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[147] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前信念和预期，受重大风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[138][139] - 可能导致实际结果与预期不同的因素包括新冠疫情影响、效率和增长计划收益不及预期、经济衰退、行业竞争等30项[140][141] - 所有非历史事实陈述均为前瞻性陈述，可通过特定词汇识别[139] - 书面或口头前瞻性陈述均受警示声明限制，公司无义务更新陈述[141][142] 净利润与每股收益 - 2021年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.779亿美元，摊薄后每股收益1.19美元（调整后1.20美元），2020年同期分别为8490万美元和0.57美元（调整后0.23美元）；2021年前六个月分别为3.567亿美元和2.38美元（调整后2.40美元），2020年同期分别为1.151亿美元和0.78美元（调整后0.44美元）[149] 净利息收入与净息差 - 截至2021年6月30日的六个月，净利息收入为7.557亿美元，较2020年同期增加590万美元；净息差降至3.03%，同比下降22个基点；按季度环比计算，净利息收入增加800万美元，即2% [149] - 2021年第二季度净利息收入环比增长2%，主要由于资产持续增长、存款成本进一步下降和天数增加；预计下半年季度净利息收入（不包括PPP费用）将因贷款增长等因素而增加 [149] - 截至2021年6月30日的六个月净利息收入为7.557亿美元，较2020年同期增加590万美元，其中2021年PPP费用为4520万美元，2020年为920万美元[234] - 截至2021年6月30日的六个月净息差较可比六个月下降22个基点，至3.03%[234] - 截至2021年6月30日的六个月生息资产收益率为3.29%，较2020年同期下降74个基点，资金有效成本下降52个基点至0.26%[234] - 按季度环比计算，净利息收入增加800万美元，即2%[235] - 2021年第二季度净息差为3.02%，较第一季度下降2个基点[235] - 公司预计下半年季度净利息收入（不包括PPP费用）将增加[236] - 2021年上半年末净利息收入（FTE）为757281千美元，2020年为751473千美元，利润率分别为3.03%和3.25%[241] 非利息收入 - 2021年第二季度非利息收入为1.071亿美元，同比下降6640万美元，即38%；年初至今为2.180亿美元，同比下降5930万美元，即21%；调整后的非利息收入第二季度为1.060亿美元，同比增长1270万美元，即14%；年初至今为2.181亿美元，同比增长2310万美元，即12% [150] - 2021年第二季度非利息收入为1.071亿美元，较2020年同期减少6640万美元，降幅为38%；年初至今为2.18亿美元，较2020年同期减少5930万美元，降幅为21%[176] - 2021年第二季度调整后非利息收入为1.06亿美元，较2020年第二季度增加1270万美元，增幅为14%；年初至今调整后非利息收入为2.181亿美元，较2020年同期增加2310万美元，增幅为12%[176] - 2021年上半年投资证券净损失200万美元，2020年三、六个月投资证券净收益分别为6940万和7810万美元[186] - 2021年上半年其他非利息收入中太阳能能源税收抵免合作投资收入增加240万美元，保险收入增加230万美元；2020年上半年实现公开交易股权投资出售收益450万美元和售后回租收益240万美元[187] - 2021年6月30日三个月调整后非利息收入为105,961千美元，2020年同期为93,232千美元；六个月调整后非利息收入为218,115千美元，2020年同期为195,002千美元[252] 非利息支出 - 2021年第二季度非利息支出为2.705亿美元，同比下降1360万美元，即5%；调整后的非利息支出为2.682亿美元，同比下降600万美元，即2%；年初至今非利息支出下降2280万美元，即4%，调整后的非利息支出下降1380万美元，即3% [150] - 2021年第二季度非利息费用2.705亿美元，较2020年第二季度下降1360万美元，即5%；调整后非利息费用2.682亿美元，下降600万美元，即2%；年初至今非利息费用下降2280万美元，即4%，调整后下降1380万美元，即3%；2021年前六个月调整后有形效率比为54.26%，较去年同期下降306个基点[188] - 2021年三、六个月薪资及其他人事费用分别增加100万和1280万美元，即1%和4%；总员工数5087人，较2020年12月31日减少160人，较2020年6月30日减少341人，即6%[193] - 2021年三、六个月第三方处理及其他服务费用分别增加180万和减少91.5万美元，即8%和2%[195] - 2021年三、六个月专业费用分别减少740万和890万美元，即48%和34%；FDIC保险及其他监管费用分别减少130万和100万美元，即19%和8%[196] - 2021年6月30日三个月调整后非利息支出为268,240千美元，2020年同期为274,275千美元；六个月调整后非利息支出为534,051千美元，2020年同期为547,824千美元[252] 贷款相关 - 2021年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为382.4亿美元，较2020年12月31日减少1700万美元；预计2021年贷款增长处于初始2%-4%指引的低端 [150] - 截至2021年6月30日，不良资产率为0.46%，不良贷款率为0.42%，逾期90天以上贷款率为0.01%，年初至今净冲销率按年计算为0.24% [151] - 受批评和分类贷款环比下降14%，预计随着2021年剩余时间酒店等受疫情影响行业财务表现改善，将进一步减少 [151] - 2021年6月30日，贷款损失准备总额为5.636亿美元，较2020年12月31日减少8990万美元；贷款损失准备与贷款的覆盖率为1.47%，不包括PPP贷款为1.54% [151] - 截至2021年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为382.4亿美元，较2020年12月31日减少1700万美元；预计2021年贷款增长处于2%-4%指引的低端[158] - 截至2021年6月30日，所有PPP贷款的总余额为16亿美元，低于2020年12月31日的21.9亿美元[160] - 截至2021年6月30日，商业贷款总额为295.1亿美元，占贷款总额的77.2%，低于2020年12月31日的298.5亿美元和78.0%[162] - 截至2021年6月30日，C&I贷款较2020年12月31日减少3.7亿美元，降幅2%，主要因5.933亿美元的PPP贷款减免，被2.233亿美元的净增长抵消[163] - 截至2021年6月30日，工商业贷款（C&I）中用于业主自用房产融资的贷款为70.6亿美元，占贷款组合总额的18.5%[166] - 商业房地产贷款（CRE）总额为103.6亿美元，较2020年12月31日增加3530万美元[167] - 截至2021年6月30日，投资性房地产贷款为92.2亿美元，占CRE贷款组合的89.0%，较2020年12月31日增加1.146亿美元[168] - 2021年6月30日，1 - 4户家庭房产贷款总额为6.363亿美元，占CRE贷款组合的6.1%，较2020年12月31日增加760万美元[169] - 2021年6月30日，土地和开发贷款为5.067亿美元，较2020年12月31日的5.936亿美元继续减少8690万美元，降幅为15%[170] - 2021年6月30日，消费者贷款为87.2亿美元，较2020年12月31日增加3.177亿美元，增幅为4%[172] - 2021年6月30日，不良资产率为0.46%，不良贷款率为0.42%，逾期贷款率为0.13%；三、六个月净冲销分别为2650万和4680万美元，即年化28个基点和24个基点[203] - 2021年6月30日，不良资产总额为1.778亿美元，占比0.46%，较2020年12月31日的1.921亿美元和0.50%有所下降[207] - 2021年三、六个月贷款损失拨备分别为负1996万和负4228万美元，未使用承诺拨备分别为负464万和负89.5万美元，信用损失拨备分别为负2460万和负4317万美元[206] - 截至2021年6月30日，受批评和分类贷款较上一季度减少2.614亿美元，降幅14%，主要因酒店行业贷款评级上调[208] - 2021年第二季度和上半年，信贷损失拨备转回分别为2460万美元和4320万美元，部分被新增储备金1060万美元和2580万美元抵消[211] - 截至2021年6月30日，ACL总额为5.636亿美元，较2020年12月31日减少8990万美元，ACL与贷款覆盖率为1.47%，与不良贷款比率为350%[212] - 截至2021年6月30日，应计TDR为1.245亿美元，非应计TDR为2100万美元，较2020年12月31日分别减少1050万美元和1800万美元[214] - 截至2021年6月30日，无贷款处于本息延期状态，而2020年12月31日该比例为0.3%；约2%的贷款有其他修改[218] 存款相关 - 截至2021年6月30日，期末存款总额较2020年12月31日增加4.804亿美元，增幅1%；核心交易存款增加27.5亿美元，增幅8%[152] - 2021年第二季度总存款成本为16个基点，较2021年第一季度和2020年第四季度分别下降6个和12个基点[152] - 截至2021年6月30日，定期存款余额为471.71962亿美元，较2020年12月31日增加4.804亿美元，增幅为1%；核心交易存款增加27.5亿美元，增幅为8%[174] - 2021年第二季度总存款成本为16个基点，较2021年第一季度和2020年第四季度分别下降6个基点和12个基点[175] - 2021年前六个月平均无息存款较2020年同期增加37.8亿美元，即35%，达到144.4亿美元[233] 资本比率相关 - 截至2021年6月30日，公司CET1比率为9.75%，较2020年12月31日上升9个基点[153] - 截至2021年6月30日，Synovus Financial Corp.的CET1资本为42.1472亿美元，CET1资本比率为9.75%，较2020年12月31日提高9个基点[220] 资产与权益相关 - 2021年上半年，总资产增加5.445亿美元至549.4亿美元；现金及现金等价物减少9.902亿美元，可供出售投资证券增加14.8亿美元，消费贷款因购买第三方贷款增长10.4亿美元；贷款总额减少1700万美元[155] - 截至2021年6月30日，贷款与存款比率为81.1%，低于2020年12月31日的81.9%和2020年6月30日的90.3%[155] - 截至2021年6月30日，股东权益总额较2020年12月31日增加7640万美元[156] - 2021年前六个月平均总资产较2020年同期增加38.3亿美元，即8%，达到546.1亿美元[232] - 2021年前六个月平均生息资产较2020年同期增加37.1亿美元，即8%[232] - 2021年前六个月平均计息负债较2020年同期减少2.869亿美元，即1%，降至338.7亿美元[233] - 2021年上半年末总资产为5.4605428亿美元，2020年为5.0775139亿美元；总负债和股东权益2021年为5.4605428亿美元，2

财务数据和关键指标变化 - 总调整后收入4.89亿美元，调整后费用2.68亿美元，信贷损失拨备转回2500万美元，调整后净收入1.79亿美元，摊薄后每股收益1.20美元；未调整净收入1.78亿美元，摊薄后每股收益1.19美元 [19] - 第二季度除P3贷款外的总贷款增加1.94亿美元，核心交易存款增加7.02亿美元或2%，核心无息存款增长6.01亿美元或4% [20] - NPA比率下降4个基点至46个基点，除P3贷款外的ACL比率下降15个基点至1.54%，CET1比率升至9.8% [21] - 第二季度末盈利资产达510亿美元，总贷款减少5.69亿美元，主要因P3余额减少7.63亿美元 [22] - 核心交易存款较上一季度增加7.02亿美元或2%，总存款成本从22个基点降至16个基点 [28][29] - 净利息收入3.82亿美元，较上一季度增加800万美元，净利息收益率3.02%，下降2个基点 [31] - 总调整后非利息收入1.06亿美元，较上一季度下降600万美元 [35] - 总非利息支出2.71亿美元，调整后非利息支出2.68亿美元，较上一季度增加200万美元，较去年同期下降600万美元 [38] - 季度年化净坏账率为0.28%，预计2021年下半年净坏账率相对稳定 [44] - CET1比率增加1个基点至9.75%，第二季度回购9200万美元股票，7月完成约1500万美元额外回购活动 [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心C&I投资组合和第三方消费贷款业务在第二季度实现增长，商业和消费房地产投资组合因提前还款活动面临逆风 [20] - 消费抵押贷款和HELOC投资组合在第二季度分别减少9800万美元和7400万美元，CRE贷款减少1.73亿美元 [24] - C&I余额除P3变化外增加2.2亿美元，承诺增长4.69亿美元，C&I额度利用率仍接近历史低点 [25] - 财富和信托及支付解决方案业务表现出色，手续费收入业务部门持续增长和运营利润率扩张，有助于抵消行业范围内抵押贷款活动的减少 [13] - 核心银行手续费4100万美元，增加300万美元；净抵押贷款收入第二季度下降800万美元至1400万美元；信托收入增加300万美元；管理资产在本季度增长3%，较去年同期增长28% [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定Synovus Forward计划，通过一系列战略行动提高效率和加速营收增长，目标是到2021年底实现1亿美元、到2022年底实现1.75亿美元的税前运行率收益 [51][53] - 计划通过分析、新产品和解决方案、资产负债表管理策略以及人才和专业团队扩张，实现6000万 - 7000万美元的预期税前收入收益 [58] - 公司将继续专注于提升客户体验，通过技术投资和合作伙伴关系增强数字体验，计划逐步迁移到现代核心系统 [61] - 行业内消费者满意度调查显示，公司客户比竞争对手的客户更满意和忠诚，公司家庭办公室在本季度获得两项卓越奖 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队本季度表现稳健，收入和盈利资产增长，季度费用同比下降5%，信贷前景改善，Synovus Forward计划取得进展 [8] - 商业贷款管道恢复到疫情前水平，客户流动性强劲，财富和信托及支付解决方案业务表现出色，公司对未来增长和扩张前景持乐观态度 [12][13] - 预计2021年下半年贷款增长将处于2% - 4%指导范围的低端，主要因提前还款活动高于预期 [62] - 公司将继续优化存款组合，降低资金成本，预计净利息收入将在下半年增加，净利息收益率约为3% [34] - 公司资本状况良好，CET1比率高于9.5%的运营目标，预计将完成2亿美元的股票回购授权 [49] 其他重要信息 - 公司推出新的集成应收账款解决方案Synovus Accelerate AR，已获得良好反馈，销售管道开始充实 [15] - 约2.5万名商业客户已迁移至新的数字平台Synovus Gateway，有助于提高客户业务留存率 [16] - 智能分析工具已在银行家和市场中进一步推广，开始对增加管道和扩大客户钱包份额产生影响 [17] - 公司第三季度将推出未来工作运营环境，包括员工返回办公室和灵活工作安排 [96] 问答环节所有提问和回答 问题1: 贷款增长展望及核心贷款余额正拐点的原因 - 排除PPP后，本季度贷款增长1.95亿美元，主要来自C&I业务；C&I业务生产强劲，较第一季度增长10%，较去年第二季度增长19%；CRE业务虽有资金生产增加，但因借款人预期资本利得税增加而出现大量还款，导致余额减少1.73亿美元 [74][76] - 公司贷款管道已恢复到疫情前水平，生产在各业务领域均有增加，6月C&I贷款增长1.6亿美元，CRE增长1000万美元；额度利用率从39.1%升至40.1%，行业需求开始回升，公司对下半年贷款增长持乐观态度，预计将实现2% - 4%的增长，但更可能处于低端 [77][78][80] 问题2: 费用情况及再投资计划 - 下半年费用预计持平，主要因第三方服务费用、P3贷款处理费用和可变薪酬增加 [83] - 公司继续在技术进步、垂直业务和客户服务团队等方面进行投资，如推出Accelerate AR项目，预计将带来250万美元的年化收入 [85][86] 问题3: 迁移到现代核心系统的细节 - 公司将采用分段方式逐步迁移到现代核心系统，先迁移某些产品和功能，再逐步迁移核心业务；这种方式可避免大规模成本增加，同时允许公司在敏捷平台上扩展功能和添加新服务 [91][92] 问题4: 未来工作运营环境的细节 - 公司已让约60%的员工返回办公室，剩余40%仍远程工作；8月中旬将有400名员工全职返回办公室，8月底将为500名员工推出灵活工作安排，约1200名员工将继续远程工作；公司将持续评估员工工作效率并进行调整 [96][98][101] 问题5: 工资压力情况 - 公司在一些入门级岗位开始看到人员流失增加，已对低于中位数工资水平的员工进行工资调整，并为领导提供额外资金以应对薪酬竞争 [102][103] 问题6: 现代核心系统转换的时间线及限制 - 公司未设定具体时间线，转换时间将取决于分段试点的成功情况；采用分段方式不会限制公司当前添加新产品和解决方案的能力，但现代核心系统将提高效率和降低成本 [111][113] 问题7: M&A对现代核心系统投资的影响 - M&A可通过削减其他成本来为现代核心系统投资提供资金，但公司认为在现有预算内也可进行投资；公司将继续利用Synovus Forward计划寻找其他领域的效率提升，以重新分配资金用于人才和技术投资 [115][116] 问题8: 股票回购是否会超过2亿美元的门槛 - 公司将继续积极管理资产负债表，优先确保为客户提供服务；9.5%的CET1比率是中期目标，公司在短期内可灵活操作；公司认为核心收益将提供足够资金支持核心客户贷款增长，并完成2亿美元的股票回购授权 [123][124][125] 问题9: 债券投资组合的最大增长规模 - 公司在当前客户流动性高的环境下，谨慎管理证券投资组合，目前占资产的17%；难以给出具体的最大增长规模，公司将根据机会进行投资，优先选择熟悉的资产类别和短期资产 [126][127][128] 问题10: 第三方消费贷款购买的收益率 - 本季度最大的第三方消费贷款购买是一笔超过3亿美元的汽车贷款，毛收益率略高于5% [129] 问题11: 公司的长期愿景 - 公司的长期愿景是通过战略行动提高效率和加速营收增长，打造高增长、低风险的银行，在东南部市场占据更多份额 [134][135] - 公司将关注四个方面：提高业务便利性，通过流程自动化改善客户体验；无缝交付所有产品和解决方案，增加客户钱包份额；结合高科技和高接触方式，利用新技术和分析工具拓展客户基础；关注员工发展，吸引行业顶尖人才 [136][138][140][141] 问题12: 实现长期愿景是否需要现代核心系统 - 现代核心系统对公司在竞争激烈的市场中保持竞争力很重要，可提高敏捷性和为客户提供更多服务；公司还将通过与金融科技公司合作，利用软件即服务模式为客户带来新解决方案 [144][145] 问题13: 第三方消费贷款占比是否会加速增长及可接受的最大规模 - 公司认为有能力将持有待投资的第三方消费贷款组合恢复到疫情前的2亿美元水平；公司将保持谨慎，优先选择风险调整后回报高的资产，如优质汽车贷款 [153][154][155] 问题14: 资本管理方面对M&A的看法 - 公司目前专注于Synovus Forward计划，以实现额外的收益；银行M&A存在系统和文化整合等挑战，公司认为先专注于自身改进，提升公司价值后再考虑M&A；目前公司仅考虑能为现有客户基础提供解决方案或能力的小型公司 [156][157][158] 问题15: 资产负债表右侧的优化机会 - 公司对降低总存款成本的进展感到满意，预计将继续降低成本，但速度会放缓；公司有机会通过处理到期的经纪存款、货币市场和非到期存款来优化存款组合 [166][167][168] 问题16: 费用收入情况 - 费用收入整体呈现多元化增长，财富管理、账户分析、卡和其他核心银行手续费均有增长；抵押贷款收入预计在下半年继续正常化，公司对除抵押贷款和NSF外的业务增长感到满意 [170][172] - 本季度抵押贷款收入下降，部分原因是生产组合向投资组合转移，以及二级市场现金销售收益下降；公司预计随着生产向购买资金转移，更多业务将进入投资组合 [173] 问题17: 第三方贷款购买的权衡及费用建模 - 公司2021年的费用指导已包含当前第三方贷款组合的相关费用；第二季度第三方处理费用增加是由于PPP贷款减免费用和第三方贷款服务费用；公司意识到市场竞争将加剧，会谨慎确保购买资产能为股东增加价值 [180][181][182] 问题18: 核心银行手续费的增长原因及NSF费用的考虑 - 核心银行手续费季度环比增长9%，同比增长41%，主要因账户分析手续费增加，这得益于定价调整和客户活动增加；账户分析手续费的增加得到客户认可，预计将继续增长 [185][186][188] - 卡手续费增长是由于支出增加和商业卡投资的成效；NSF费用占费用收入的6%，较2019年下降36%；公司正在评估透支协助优化策略，考虑在第四季度或明年第一季度进行产品更改和提供新数字工具，并通过其他业务增长来抵消可能的损失 [189][190][192] 问题19: C&I增长的行业领域及是否会加速 - C&I增长主要来自金融服务和保险、医疗保健、运输和物流、零售贸易和建筑等行业；公司预计基于管道和与客户的讨论，C&I业务将在下半年继续强劲增长，主要增长来自大都市市场 [198][199] 问题20: 剔除PPP影响后商业贷款收益率及未来趋势 - 剔除所有费用后，公司贷款组合的票面利率约为3.63亿美元，第二季度新增贷款的票面利率在3.3亿 - 3.5亿美元之间；新贷款发放和续贷的定价压力将持续，但价格竞争开始正常化，公司将通过降低负债成本来稳定利润率 [201][202]

Second Quarter 2021 Results July 20, 2021 Forward-Looking Statements This slide presentation and certain of our other filings with the Securities and Exchange Commission contain statements that constitute "forward-looking statements" within the meaning of, and subject to the protections of, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements other than statements of historical fact are forward-looking statements. You can i ...