公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为13.87亿美元和15.47亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为7.73亿美元和8.60亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为6.14亿美元和6.87亿美元[12] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司总营收分别为2.10亿美元和2.31亿美元[14] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司总营收分别为6.14亿美元和6.00亿美元[14] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净亏损分别为5943.1万美元和净利润625.2万美元[14] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净亏损分别为8087.7万美元和3516.9万美元[14] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司综合净亏损分别为5837.8万美元和综合净利润707.6万美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司综合净亏损分别为7376.0万美元和4699.5万美元[17] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司发行在外的普通股分别为1.49亿股和1.45亿股[12] - 2021年9月30日普通股股份为148,613,829股，股东权益总额为613,548美元[20] - 2020年9月30日普通股股份为145,226,884股，股东权益总额为555,441美元[22] - 2021年前九个月净亏损80,877美元，2020年同期净亏损35,169美元[24] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为7,899美元，2020年同期为65,248美元[24] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为11,335美元，2020年同期为322,037美元[24] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为28,017美元，2020年同期提供净现金323,018美元[24] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少31,942美元，2020年同期增加66,253美元[24] - 2021年前九个月支付利息11,410美元，支付所得税11,944美元，收到所得税退款983美元[26] - 2021年资本支出已发生但未支付金额为1,807美元，2020年为4,111美元[26] - 2021年归属日受限股票奖励、受限股票单位和基于绩效的股票单位总公允价值为38,879美元，2020年为5,551美元[26] - 2021年9月30日公司受限现金为250万美元，2020年12月31日为730万美元[42][43] - 2021年和2020年9月30日止三个月，公司收购、处置和整合相关费用分别为195.5万美元和136.6万美元；九个月分别为420.4万美元和1460.7万美元[61] - 2021年和2020年9月30日止三个月，计算每股收益的加权平均基本流通股分别为14818.4万股和14494.8万股；九个月分别为14720.4万股和13683.7万股[72] - 2021年9月30日和2020年12月31日库存分别为44,789千美元和45,750千美元[73] - 2021年9月30日和2020年12月31日无形资产净值分别为367,131千美元和417,356千美元[75] - 2021年9月30日无形资产未来估计摊销费用总计367,131千美元，其中2021年剩余时间为16,401千美元[76] - 2021年9月30日和2020年9月30日商誉账面价值均为416,892千美元[79] - 2021年9月30日和2020年12月31日应计费用分别为94,021千美元和134,865千美元[80] - 截至2021年9月30日九个月保修应计余额从14,855千美元变为12,685千美元[81] - 2021年和2020年截至9月30日三个月重组及相关费用分别为1,767千美元和3,290千美元，九个月分别为10,547千美元和10,726千美元[85] - 2020年重组计划在2021年和2020年截至9月30日三个月分别记录费用0.6百万美元和2.9百万美元，九个月分别为2.9百万美元和8.7百万美元[88] - 2019年重组计划在2021年和2020年截至9月30日三个月分别记录费用1.2百万美元和0.4百万美元，九个月分别为7.7百万美元和2.1百万美元[94] - 2020年重组计划截至2021年9月30日九个月，遣散费余额为2,392千美元，设施费用余额为0千美元[92] - 2021年9月30日，重组应计长期部分涉及设施，总计180万美元，2020年12月31日为80万美元[97] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司均遵守2020信贷安排的所有契约[117] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司无未偿还短期贷款[118] - 2021年9月30日，公司银行担保、履约和投标保证金总计2480万美元，2020年信贷安排下有590万美元信用证；2020年12月31日，担保总计2700万美元，信用证560万美元[119] - 2021年9月30日和2020年12月31日，2020定期贷款安排未偿还余额分别为3.805亿美元和3.931亿美元，2020年循环信贷安排均未提取[122] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，衍生工具在其他综合收益（损失）中确认的有效部分收益（损失）分别为3万美元、-12.1万美元、490.5万美元、-1377.8万美元[128] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，从累计其他综合收益（损失）重新分类至利息费用的有效部分金额分别为83万美元、76.1万美元、241.9万美元、92.1万美元[128] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司指定为套期工具的衍生负债公允价值分别为360万美元和1090万美元，属于公允价值层次中的第2级[128] - 2021年第三季度公司总营收2.10398亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为9328.9万美元、5949.5万美元、4092万美元和1669.4万美元[146] - 2020年第三季度公司总营收2.31118亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为1.0485亿美元、6811.8万美元、3962.4万美元和1852.6万美元[146] - 2021年前九个月公司总营收6.1438亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为2.73403亿美元、1.74057亿美元、1.15803亿美元和5111.7万美元[146] - 2020年前九个月公司总营收5.99593亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为2.84854亿美元、1.67393亿美元、9978.9万美元和4755.7万美元[146] - 2021年第三季度和前九个月，公司通过渠道合作伙伴计划的间接销售产品收入分别为2521.4万美元和7249.1万美元，直接销售收入分别为8651.2万美元和2.50253亿美元[146] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，企业客户销售额分别为2.0034亿美元和3.6937亿美元、6.7225亿美元和10.0168亿美元；服务提供商客户销售额分别为9.1692亿美元和9.1989亿美元、25.5519亿美元和22.5519亿美元[148] - 2021年截至9月30日的九个月，公司确认约8100万美元的收入为2020年12月31日记录的递延收入；2020年同期确认约8600万美元的收入为2019年12月31日记录的递延收入[152] - 2021年1月1日至9月30日，应收账款从1.79331亿美元降至1.61824亿美元，未开票应收账款从5840.7万美元增至7388.6万美元，当期递延收入从9682.4万美元降至8955.3万美元，长期递延收入从2601万美元降至2161.8万美元[152] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司均有410万美元的递延销售佣金资本化[154] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总调整后毛利润分别为1.20916亿美元和1.37215亿美元[161] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，总调整后毛利润分别为3.60714亿美元和3.51361亿美元[161] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总调整后EBITDA分别为3170.5万美元和4338.5万美元[163] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，总调整后EBITDA分别为9441.1万美元和8247.6万美元[163] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，Verizon Communications Inc.分别贡献公司收入的18%、16%、17%、15%[164] - 2021年9月30日，一名客户占公司应收账款余额的16%；2020年12月31日，该比例为12%[164] - 2021年第三季度和前九个月的股份支付费用分别为456.1万美元和1441.1万美元，2020年同期分别为396.9万美元和1016.7万美元[188] - 截至2021年9月30日，与未归属股票期权、股票奖励和股票单位相关的未确认股份支付费用净额为2930万美元，预计在约两年的加权平均期间内确认[188] - 2021年第三季度和前九个月，与2020年重组计划相关的租赁设施加速摊销分别为20万美元和60万美元[196] - 2021年和2020年前九个月，与2019年重组计划相关的租赁资产加速摊销分别为340万美元和10万美元，2021年前九个月还记录了140万美元的未来可变租赁成本[197] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未来预期可变租赁成本应计额分别为180万美元和80万美元[198] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，使用权租赁资产分别为5486.2万美元和7074万美元，租赁负债分别为7719万美元和9110.7万美元[202] - 2021年第三季度和前九个月的租赁费用分别为857.2万美元和3180.3万美元，2020年同期分别为1089.1万美元和3202.4万美元[203] - 2021年前九个月，与租赁负债计量相关的经营租赁和融资租赁的经营现金流分别为1650.9万美元和5.8万美元，融资租赁的融资现金流为73.6万美元；2020年同期分别为1393.3万美元、14.1万美元和97.1万美元[207] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.44年和未提及，融资租赁合同为1.21年和未提及；经营租赁的加权平均折现率分别为5.64%和5.6%，融资租赁合同为4.36%和6.1%[207] - 截至2021年9月30日，不可撤销租赁下的未来最低固定租赁付款总额为9353.9万美元，租赁负债的现值为7719万美元[207] 公司业务出售与收购相关情况 - 2020年12月1日公司完成云企业服务业务出售，其收支不纳入2021年前三季度财报[31] - 2020年3月3日公司子公司与ECI合并，ECI财务结果自合并后纳入财报[32] - 公司为ECI收购发行3250万股普通股，公允价值1.086亿美元，支付现金3.225亿美元[53] - 2020年三季度财报含ECI收入7760万美元，净亏损1120万美元[55] - 2020年前三季度财报含ECI收入1.711亿美元，净亏损3190万美元[55] - 2020年第四季度公司完成收购资产、可辨认无形资产和某些承担负债的估值，ECI收购总对价公允价值为45.54亿美元[56] - 2020年9月30日止三个月和九个月，Ribbon和ECI未经审计的备考收入分别为2.31118亿美元和6.248亿美元，净利润（亏损）分别为703.6万美元和 - 4134.5万美元[59] - 2020年12月1日公司完成Kandy业务出售，收到4500万美元对价，以AVCT证券单位形式支付[63] - Kandy出售日AVCT单位公允价值为8490万美元，其中债券公允价值6630万美元，认股权证公允价值1860万美元，出售净收益为8360万美元[68] - 2021年9月30日，

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为2.1亿美元，同比下降7%，其中950万美元因供应链问题推迟至第四季度 [8][25] - 非GAAP毛利率为57%，同比下降2个百分点，其中云和边缘业务毛利率为67%，IP光网络业务毛利率为37% [26][29] - 非GAAP调整后EBITDA为3200万美元，处于指引区间的低端 [28] - 非GAAP稀释每股收益为0.11美元，符合0.11至0.13美元的指引区间 [28] - 现金及现金等价物为1.04亿美元，较上季度减少1100万美元，主要由于应收账款增加 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - IP光网络业务收入为6800万美元，较第二季度略有下降，主要受供应链和物流延迟影响 [31] - 云和边缘业务收入为1.42亿美元，同比下降5%，毛利率为67%，连续四个季度保持在57%以上 [29][30] - IP光网络业务新增12个客户，北美市场销售额同比增长270% [9] - 云和边缘业务中，VoIP网络转型解决方案需求强劲，同比增长78% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场销售额同比增长270%，新增Viaero Wireless和Fiber Networks等客户 [9][10] - 印度市场销售额同比下降20%，预计第四季度略有改善 [15] - 俄罗斯市场新增Megafon客户，印尼市场新增Nortel客户 [12][13] - 欧洲市场新增瑞士公用事业公司和德国铁路运营商客户 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过IP光网络业务进入大型服务提供商市场，目标市场规模为140亿美元 [45] - 公司正在投资研发和市场推广，以支持新客户的需求 [42] - 公司预计未来五年光纤网络基础设施投资将大幅增加，推动5G和宽带服务发展 [46] - 公司计划通过虚拟活动展示其技术和解决方案，包括IP Wave和Telco Cloud [49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题预计将持续到2022年，但公司预计2022年将是强劲增长的一年 [57] - 公司预计第四季度收入为2.4亿至2.6亿美元，非GAAP毛利率为58%，非GAAP调整后EBITDA为4500万至5100万美元 [54] - 公司预计IP光网络业务毛利率将在第四季度回升至40%以上 [34][53] 其他重要信息 - 公司维护业务收入占总收入的34%，服务提供商客户占82%，企业客户占18% [35] - 公司预计第四季度运营费用将接近1亿美元，主要由于季节性因素和研发投资增加 [85][86] - 公司预计第四季度非GAAP税率为39%，全年税率为31% [55][82] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题对收入和利润率的影响 - 供应链问题导致950万美元收入推迟至第四季度，对IP光网络业务利润率影响为300个基点 [66][69] - 公司预计第四季度IP光网络业务毛利率将回升至40%以上 [53][69] 问题: 新客户项目的性质和收入影响 - 新客户项目包括企业WDM服务和核心传输网络，部分项目每年贡献数千万美元收入 [74][75] - 公司预计这些新客户将推动年收入增长10%以上 [78] 问题: 印度市场情况 - 印度市场第三季度略有改善，预计第四季度将进一步改善 [105] - 印度政府提供的税收减免可能为行业带来一定缓解 [106] 问题: 芯片供应和成本压力 - 路由芯片和IP网络芯片供应最为紧张，预计成本压力将持续到2022年 [87][89] - 公司正在通过产品优化和替代部件来应对成本压力 [90] 问题: 前十大客户收入占比 - 前十大客户收入占比为47%，前二十大客户收入占比为60% [100][101]

业绩总结 - 2021年第三季度收入为2.10亿美元，同比下降7%[10] - 2021年截至第三季度的收入为6.14亿美元，同比增长2%[17] - 2021年第三季度调整后EBITDA为3200万美元，调整后EBITDA利润率为15%[10] - 2021年第四季度预计收入为2.4亿至2.6亿美元[31] - 2021年非GAAP毛利率为58%，预计第四季度为58%[31] - 2021年第三季度的现金余额为1.04亿美元，债务为3.81亿美元[21] - 2021年第三季度应收账款环比增长1600万美元[10] 用户数据 - 2021年第三季度软件收入占总收入的43%[21] - 2021年维护续约完成率超过99%[21] 未来展望 - 预计2021年第四季度非GAAP调整后的EBITDA为4500万至5100万美元[31] - 预计2021年第四季度的GAAP毛利率预期为57.8%[65] - 预计2021年非GAAP所得税费用将与GAAP所得税费用不同[55] 新产品和新技术研发 - 云和边缘业务收入为1.42亿美元，调整后EBITDA为4500万美元，调整后EBITDA利润率为32%[18] - IP光网络收入为6800万美元，调整后EBITDA为负1300万美元，调整后EBITDA利润率为-19%[18] 市场扩张和并购 - 公司在2021年5月12日以290万美元现金出售Qualitech业务，记录销售收益为280万美元[51] - 公司在2020年12月1日完成Kandy的出售，获得的AVCT证券的公允价值约为8400万美元[51] 负面信息 - 由于全球供应链挑战，第三季度收入受到约950万美元的负面影响[15] - 2021年第三季度的GAAP每股亏损为$0.40，YTD为$0.55[63] 其他新策略和有价值的信息 - 公司使用非GAAP财务指标来增强对财务表现的理解，但不认为这些指标可以替代GAAP指标[42] - 公司排除与收购、处置和整合相关的费用，以便更准确地比较财务结果[49] - 公司计算的调整后EBITDA通过排除折旧、摊销、股票补偿等非现金费用来评估业绩[56]

业绩总结 - 2020年Ribbon的总收入为8.44亿美元，其中66%来自软件和服务[14] - 2021年上半年公司收入同比增长10%，达到4.04亿美元[42] - 2021年第二季度总收入为2.11亿美元，同比增长2%[47] - 2020财年总收入为843,795千美元，GAAP毛利润为493,107千美元，毛利率为58.4%[86] - 2020年第四季度总收入为244,202千美元，GAAP毛利润为144,362千美元，毛利率为59.1%[86] 用户数据 - 2020年，Ribbon的维护收入为2.75亿美元，续约率超过96%[37] - 2021年第二季度，Ribbon完成了超过90%的续约[37] - 2020年，Ribbon在实现了超过90%的非美国收入，显示出其全球市场的多样性[14] 市场展望 - 预计到2023年，全球连接设备将达到293亿，年均增长率为9%[10] - 预计到2026年，全球5G移动订阅预计将以55%的复合年增长率增长[10] - 预计到2026年，全球移动数据流量将达到每月300 Exabytes，年均增长率为30%[10] - 预计到2026年，5G将占所有移动订阅的40%[10] - Ribbon的市场总规模超过200亿美元，涵盖光传输、IP路由等多个领域[22] 财务数据 - 2021年第二季度调整后EBITDA为4300万美元，同比增长46%[47] - 2021年第二季度非GAAP毛利率为61%，同比上升约900个基点[48] - 2021年第二季度非GAAP每股收益为0.17美元，同比增长113%[48] - 2021年第二季度现金流来自运营为1400万美元[48] - 2021年第二季度公司现金余额为1.15亿美元[58] 负面信息 - GAAP每股亏损为$0.31，较上年同期的$0.15有所下降[91] - 非GAAP每股收益为$0.17，较上年同期的$0.43下降了60.47%[91] - GAAP运营活动提供的现金净额为$14,242千，较上年同期的$36,316千下降了60.73%[91] - 非GAAP无杠杆自由现金流为$12,721千，较上年同期的$32,981千下降了61.53%[91] 其他新策略 - 2020财年云和边缘业务收入为583,270千美元，GAAP毛利润为384,402千美元，毛利率为65.9%[86] - 2021年第一季度直接销售渠道收入占比为79%[68] - 2021年第二季度企业市场产品收入占比为22%[68]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为14.59亿美元和15.47亿美元[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为7.90亿美元和8.60亿美元[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为6.69亿美元和6.87亿美元[13] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司总营收分别为2.11亿美元和2.10亿美元[15] - 2021年上半年和2020年上半年，公司总营收分别为4.04亿美元和3.68亿美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司净利润分别为2324.1万美元和 - 825.1万美元[15] - 2021年上半年和2020年上半年，公司净利润分别为 - 2144.6万美元和 - 4142.1万美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司基本每股收益分别为0.16美元和 - 0.06美元[15] - 2021年上半年和2020年上半年，公司基本每股收益分别为 - 0.15美元和 - 0.31美元[15] - 2021年第二季度和2020年第二季度，公司综合收益分别为2258.9万美元和 - 1215.1万美元[18] - 2021年6月30日普通股股份为148,057,301股，股东权益总额为669,281美元[20] - 2020年6月30日普通股股份为144,856,764股，股东权益总额为544,777美元[22] - 2021年上半年净亏损21,446,000美元，2020年上半年净亏损41,421,000美元[25] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为8,030,000美元，2020年为36,712,000美元[25] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为7,626,000美元，2020年为318,243,000美元[25] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为20,858,000美元，2020年提供的净现金为331,074,000美元[25] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少20,896,000美元，2020年净增加49,401,000美元[25] - 2021年上半年支付利息8,009,000美元，2020年为6,275,000美元[27] - 2021年上半年支付所得税9,818,000美元，2020年为4,014,000美元[27] - 2021年上半年收到所得税退款974,000美元，2020年为196,000美元[27] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司总营收分别为2.1121亿美元和2.10493亿美元[142] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司总营收分别为4.03982亿美元和3.68475亿美元[142][144] - 2021年第二季度公司总营收为2.1121亿美元，2020年同期为2.10493亿美元；2021年上半年总营收为4.03982亿美元，2020年同期为3.68475亿美元[158] - 2021年第二季度调整后EBITDA为4305.4万美元，2020年同期为2955万美元；2021年上半年调整后EBITDA为6270.6万美元，2020年同期为3909.1万美元[158] 公司业务线出售与收购情况 - 2020年12月1日，公司完成出售Kandy通信业务，其2021年1 - 6月的收入和费用不纳入合并财务报表[32] - 2020年3月3日，公司子公司与ECI完成合并，ECI财务结果自合并日起纳入公司合并报表[33] - ECI收购中，公司发行3250万股普通股，公允价值1.086亿美元，支付现金3.225亿美元[53] - 2020年1 - 3月和1 - 6月，ECI分别贡献收入6360万美元和9360万美元，净亏损1710万美元和2040万美元[54] - 收购ECI的总对价公允价值为4.554亿美元，其中净现金对价3.46亿美元，发行Ribbon股票公允价值1.08亿美元[57] - 2020年12月1日完成Kandy业务出售，收到4500万美元AVCT证券作为对价，产生8360万美元收益[65][71] 公司业务板块业绩评估与财务重分类 - 2020年第四季度起，公司按云与边缘、IP光网络两个业务板块评估业绩[35] - 2020年第四季度，公司对无形资产摊销金额进行重分类，不影响合并资产负债表和现金流量表[36] - 2020年1 - 6月重分类后，三个月产品收入成本从61529千美元降至50579千美元，六个月从106462千美元降至86558千美元[38] 公司应收账款与相关费用情况 - 2021年1 - 3月和1 - 6月，公司出售应收账款获现金3210万美元和6320万美元，记录利息费用20万美元和40万美元[45] - 2020年1 - 3月和1 - 6月，公司出售应收账款获现金3070万美元和4580万美元，记录利息费用30万美元和40万美元[45] 公司预计收入与亏损情况 - 2020年3个月和6个月的预计收入分别为2.10493亿美元和3.93682亿美元，净亏损分别为925.2万美元和4838.1万美元，每股亏损分别为0.06美元和0.33美元[61] 公司收购、处置和整合相关费用情况 - 2021年和2020年3个月和6个月的收购、处置和整合相关费用分别为105.2万美元、85.7万美元、224.9万美元和1324.1万美元[63] 公司债券和认股权证相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，债券和认股权证的总公允价值分别为1.06亿美元和1.152亿美元[73] - 2021年3个月和6个月因债券和认股权证公允价值变动分别实现收益1210万美元和亏损1180万美元[73] - 2021年3个月和6个月记录的利息收入分别为120万美元和270万美元[73] 公司计算每股收益的加权平均基本流通股数情况 - 2021年和2020年3个月和6个月计算每股收益的加权平均基本流通股数分别为14746.7万股、14448.3万股、14670.6万股和13273.7万股[76] 公司库存情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日的库存分别为5147.7万美元和4808.6万美元，当前部分分别为4655.6万美元和4575万美元[77] 公司无形资产相关情况 - 收购的无形资产采用收益法估值，可辨认无形资产按预计现金流在12.38年加权平均使用寿命内摊销[57] - 2021年6月30日无形资产账面净值为384,352千美元，2020年12月31日为417,356千美元[78][80] - 2021年6月30日估算未来无形资产摊销费用总计384,352千美元，其中2021年剩余时间为33,621千美元[81] 公司商誉情况 - 2021年6月30日和2020年6月30日商誉总额均为416,892千美元[82] 公司应计费用情况 - 2021年6月30日应计费用为89,762千美元，2020年12月31日为134,865千美元[84] - 2021年6月30日保修应计余额为12,699千美元，其中580万美元为流动部分，690万美元为长期部分[85] 公司重组及相关费用情况 - 2021年第二季度重组及相关费用为2,830千美元，上半年为8,780千美元；2020年第二季度为5,361千美元，上半年为7,436千美元[88] - 2020年重组计划在2021年第二季度和上半年分别记录费用190万美元和230万美元，预计还将记录约200万美元费用[93][94] - 2019年重组计划在2021年第二季度和上半年分别记录费用90万美元和650万美元，预计后续费用极少[96][98] - 2021年6月30日2019年重组计划应计余额为1,928千美元，2020年12月31日为939千美元[99] - 2021年6月30日长期应计重组费用为190万美元，2020年12月31日为80万美元[100] 公司信贷安排与贷款情况 - 2020年信贷安排提供5亿美元承诺，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环贷款额度[102] - 2020年8月18日，7500万美元2020年定期贷款安排被指定为B类定期贷款并转让给HIG Whitehorse，剩余3.25亿美元为A类定期贷款[108] - 截至2020年12月31日，A类定期贷款余额3.185亿美元，平均利率3.4%；B类定期贷款余额7460万美元，平均利率8.4%；2020年循环信贷安排无未偿还余额，但有560万美元信用证未偿还，利率2.5%[114] - 2021年3月3日，公司进行第三项修订，提供7460万美元增量定期贷款安排，用于公开市场购买B类定期贷款全部未偿还金额，B类定期贷款取消[115] - 截至2021年6月30日，2020年定期贷款余额3.855亿美元，平均利率3.40%，有640万美元信用证未偿还，利率2.50%[117] - 第一次修订将公司可产生新定期贷款或增加承诺的金额上限从合并调整后息税折旧摊销前利润（Consolidated Adjusted EBITDA）的100%降至75%，合并净杠杆率上限从2.75:1.00降至2.25:1.00，计算合并净杠杆率时使用的无限制现金从2500万美元降至1000万美元[111][112] - 第三次修订将公司可产生新增量循环承诺或定期贷款的金额上限提高至合并调整后息税折旧摊销前利润的100%，合并净杠杆率上限从2.25:1.00提高至2.75:1.00，计算合并净杠杆率时使用的无限制现金从1000万美元提高至2500万美元[116] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司遵守2020年信贷安排的所有契约[118] 公司利率互换协议与衍生金融工具情况 - 2020年3月，公司签订利率互换协议，将4亿美元定期贷款基于一个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的可变利率转换为0.904%的固定利率，加上基于杠杆的利差，该互换名义金额在2021年6月30日为4亿美元，到期日为2025年3月3日[123] - 截至2021年6月30日，公司估计未来十二个月可能有320万美元重新分类为利息费用增加[126] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司衍生金融工具在其他综合收益（损失）中确认的收益（损失）分别为-101.5万美元、-432万美元、487.5万美元和-1365.7万美元[129] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用的金额分别为81万美元、35万美元、158.9万美元和16万美元[129] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司指定为套期工具的衍生负债公允价值分别为450万美元和1090万美元[129] 公司各业务线收入情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司产品间接销售收入分别为2711.4万美元和3264.9万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司产品间接销售收入分别为4727.7万美元和6125.3万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司产品直接销售收入分别为8601.5万美元和8821.3万美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司产品直接销售收入分别为1.63741亿美元和1.35508亿美元[144] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司销售给企业客户的产品收入分别为2452.2万美元和3595万美元[144] - 2021年第二季度产品总收入为1.13129亿美元，2020年同期为1.20862亿美元；2021年上半年产品总收入为2.11018亿美元，2020年同期为1.96761亿美元[146] - 2021年第二季度服务总收入为0.98081亿美元，2020年同期为0.89631亿美元；2021年上半年服务总收入为1.92964亿美元，2020年同期为1.71714亿美元[146] 公司应收账款、递延收入及相关情况 - 截至2021年6月30日六个月，应收账款余额为16.3108亿美元，年初为17.9331亿美元；未开票应收账款余额为5.6759亿美元，年初为5.8407亿美元；递延收入（当期）余额为10.1471亿美元，年初为9.6824亿美元；递延收入（长期）余额为2.2036亿美元，年初为2.6010亿美元[14

业绩总结 - 2021年第二季度收入为2.11亿美元，同比增长2%[13] - 2021年上半年收入为4.04亿美元，同比增长12%[13] - 调整后EBITDA为4300万美元，同比增长46%[13] - 非GAAP调整后EBITDA在2021年第二季度为4300万美元，同比增长60%[22] - 非GAAP调整后每股收益为0.17美元，同比增长113%[13] - 2021年第二季度毛利率为61%，较2020年第二季度的59%上升2个百分点[16] - 2021年第二季度现金流为1400万美元[13] - 2021年第二季度的运营支出为1.15亿美元，同比下降14%[13] - 2021年第二季度净收入为2300万美元，稀释每股收益为0.15美元[45] 未来展望 - 预计2021年第三季度收入在2.15亿至2.25亿美元之间，全年收入约为9亿美元[43] - 非GAAP毛利率预计在第三季度为57%至58%之间，全年毛利率预计在58%至59%之间[43] - 非GAAP调整后EBITDA预计在第三季度为3200万至3600万美元之间，全年保持在1.45亿至1.55亿美元不变[43] - 非GAAP稀释每股收益预计在第三季度为0.11美元至0.13美元之间，全年保持在0.49美元至0.54美元不变[43] 用户数据 - 2021年第二季度云和边缘业务收入为1.41亿美元，IP光网络收入为7000万美元[23] - 2021年第二季度总收入为2.11亿美元，其中产品收入为1.13亿美元，服务收入为9800万美元[45] 资产处置与并购 - 公司在2021年5月12日以2.9百万美元的现金出售QualiTech业务，记录销售收益为2.8百万美元[60] - 公司在2020年12月1日完成Kandy的出售，获得的AVCT证券的公允价值约为8400万美元[60] 负面信息 - 公司在报告期内的GAAP运营损失为46,954千美元[66] - 公司在报告期内的重组及相关费用为16,235千美元[66] 其他财务信息 - 2020财年实现总收入为843,795千美元，GAAP毛利为493,107千美元，毛利率为58.4%[66] - 2020财年记录的利息收入为非GAAP核心业务的一部分，未计入调整后的EBITDA[61] - 2020财年记录的折旧费用为12,111千美元，摊销费用为60,910千美元[66]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后EBITDA为4300万美元，非GAAP每股收益为0.17美元，均超出预期 [7][19] - 上半年收入同比增长10%，调整后EBITDA增长60%，非GAAP每股收益增长133% [8] - 第二季度总收入为2.11亿美元，同比增长2%（剔除Kandy出售影响），非GAAP毛利率为61%，高于去年同期的59% [24] - 第二季度非GAAP运营费用为9000万美元，预计下半年运营费用将有所增加 [25] - 公司第二季度现金及等价物为1.15亿美元，较上一季度增加600万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - IP Optical业务第二季度收入为7000万美元，同比增长1000万美元，毛利率为48% [29][30] - Cloud & Edge业务第二季度收入为1.41亿美元，同比下降1%，调整后EBITDA为4400万美元，EBITDA利润率为31% [27][28] - 软件收入占Cloud & Edge产品收入的56%，较第一季度增长4个百分点 [28] - 维护收入占总收入的34%，同比增长400万美元 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场收入在上半年超过2020年全年，显示出公司在北美市场的扩展策略初见成效 [9] - 印度市场受COVID影响，第二季度收入为1700万美元，低于预期的2200-2400万美元 [48] - 国际客户贡献了总收入的52%，与去年同期持平 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦于IP Optical Networking市场，通过400G ZR+、5G网络切片等新技术与竞争对手区分 [37][38] - 公司计划扩大企业统一通信市场的份额，并重组了企业销售团队以更好地服务该市场 [39] - 公司通过Rogers、Optus和Singtel等大客户赢得市场份额，预计这些项目将在2022年及以后带来显著收入增长 [36][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 印度市场的COVID复苏和供应链问题（尤其是半导体短缺）是公司面临的主要挑战 [40][42] - 尽管面临短期挑战，公司预计2022年将有更多增长动力，受益于新客户和全球市场的扩展 [45] - 公司预计第三季度收入在2.15亿至2.25亿美元之间，调整后EBITDA为3200万至3600万美元，非GAAP每股收益为0.11至0.13美元 [45] 其他重要信息 - 公司完成了ECI Telecom的收购和Kandy Communications的出售，并开始按Cloud & Edge和IP Optical Networks两个业务部门进行报告 [6] - 公司在第二季度新增了12个IP Optical客户，包括法国Telehouse和美国一家无线运营商 [12] - 公司预计第四季度收入将显著增长，主要来自欧洲关键基础设施项目、以色列国防军预算和企业支出的增加 [54][55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 印度市场的影响和供应链问题 - 印度市场第二季度收入为1700万美元，低于预期的2200-2400万美元，主要受COVID影响 [48] - 供应链问题限制了公司在第二季度的灵活性，预计下半年仍将面临挑战 [51] 问题: Rogers、Optus和Singtel项目的收入机会 - 这些项目预计在2021年不会带来显著收入，但将在未来几年内逐步释放 [60] - Rogers项目规模最大，预计将带来较高的长期收入 [64] 问题: 企业市场的表现 - 企业市场表现较弱，主要由于大客户在2020年增加了容量，目前尚未完全消化 [81] - 公司正在重组销售团队，以更好地服务中型企业市场 [82] 问题: 网络现代化项目的收入确认 - 网络现代化项目通常包括软件和硬件收入，且利润率较高 [84] - 这些项目通常伴随着专业服务收入，部分收入将在项目完成后确认 [85] 问题: 华为替代项目的客户规模 - 公司赢得了一家美国无线运营商的华为替代项目，客户规模较小，但项目意义重大 [86]

业绩总结 - Ribbon Communications 2021年第一季度总收入为1.93亿美元，同比增长35%[13] - 第一季度的非GAAP调整后EBITDA为2000万美元，同比增长106%[20] - 第一季度的净亏损为4500万美元，稀释每股收益为-0.31美元[13] - 2021年第二季度预计收入在2.15亿至2.25亿美元之间[33] - 2021年全年预计收入在9.25亿至9.45亿美元之间[33] 用户数据 - 第一季度的核心SBC产品收入同比增长12%[10] - 2020财年产品收入为4.68亿美元，2021年第一季度产品收入为9800万美元，环比下降30%[39] - 2020财年服务收入为3.76亿美元，2021年第一季度服务收入为9500万美元，环比下降25%[39] 财务指标 - 第一季度的非GAAP毛利率为57%，较去年同期持平[20] - 2021年第一季度现金余额为1.09亿美元，债务为3.91亿美元，利率为3.40%[29] - 2021年第一季度总资产为14.53亿美元，较2020年第四季度的15.47亿美元下降6%[36] - 2021年第一季度负债总额为3.01亿美元，较2020年第四季度的3.52亿美元下降14%[36] - 2021年第一季度经营现金流为负600万美元[37] 未来展望 - 预计2021年第二季度收入范围为215百万，毛利率为55.9%[60] - 2021年全年收入预计为925百万，毛利率为54.9%[60] - 预计2021年第一季度GAAP每股亏损为0.05美元，非GAAP每股收益为0.09美元[60] 其他信息 - 2020财年总收入为8.44亿美元，2021年第一季度总收入为1.93亿美元，环比增长22%[35] - 2020财年调整后EBITDA为1.31亿美元，2021年第一季度调整后EBITDA为2000万美元[35] - GAAP运营亏损为4600万美元，较上年同期的1260万美元有所增加[56] - GAAP每股亏损为0.27美元，非GAAP每股收益为0.09美元[59]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为14.52784亿美元和15.47265亿美元[13] - 截至2021年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1.4735859亿股，2020年12月31日为1.45425248亿股[13] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为6.42733亿美元，2020年12月31日为6.86853亿美元[13] - 2020年1月1日至3月31日，普通股股份从110,471,995股增至144,351,304股，股东权益从483,255美元增至553,704美元[23] - 2021年第一季度总营收为1.92772亿美元，2020年同期为1.57982亿美元，同比增长22.02%[15] - 2021年第一季度总营收为1.92772亿美元，2020年第一季度为1.57982亿美元[142] - 2021年第一季度总成本为8222.5万美元，2020年同期为6745.8万美元[15] - 2021年第一季度毛利润为1.10547亿美元，2020年同期为9052.4万美元[15] - 2021年第一季度净亏损为4468.7万美元，2020年同期为3317万美元[15] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.31美元，2020年同期均为0.27美元[15] - 2021年第一季度综合亏损为3797.1万美元，2020年同期为4192万美元[18] - 2021年和2020年第一季度净亏损分别为44,687千美元和33,170千美元[26] - 2021年和2020年第一季度经营活动产生的净现金分别为-6,212千美元和39,932千美元[26] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用的净现金分别为-5,357千美元和-309,369千美元[26] - 2021年和2020年第一季度融资活动产生的净现金分别为-14,777千美元和335,052千美元[26] - 2021年和2020年第一季度现金及现金等价物净增减分别为-26,810千美元和65,425千美元[26] - 2021年3月31日和2020年3月31日现金、现金等价物及受限现金期末余额分别为108,887千美元和110,068千美元[26] - 2021年和2020年第一季度利息支付分别为4,317千美元和688千美元，所得税支付分别为7,656千美元和1,259千美元[26] - 2021年3月31日和2020年12月31日，债券和认股权证的总公允价值分别为9270万美元和1.152亿美元，2021年1月1日至3月31日，公司因两者公允价值下降损失2390万美元，部分被150万美元利息抵消[73] - 2021年和2020年第一季度，基本和摊薄加权平均流通股数分别为14593.6万股和1.20992亿股，2021年和2020年第一季度分别有1280万股和1170万股未纳入摊薄每股亏损计算[77] - 2021年和2020年第一季度，公司分别记录重组及相关费用600万美元和210万美元[87] - 2021年和2020年第一季度，与2020年重组计划相关的费用分别为40万美元和110万美元，公司预计该计划还将产生约400万美元费用[92] - 2021年和2020年第一季度重组及相关费用分别为560万美元和100万美元[94] - 2021年和2020年第一季度，衍生工具在其他综合损失中确认的收益（损失）分别为588.9万美元和 - 933.7万美元[128] - 2021年和2020年第一季度，从累计其他综合收益（损失）重新分类至利息费用的金额分别为78万美元和 - 19万美元[128] - 2021年和2020年第一季度，公司股票薪酬费用分别为5,060,000美元和2,976,000美元[186] - 2021年第一季度和2020年第一季度，净租赁成本分别为1.4266亿美元和0.9878亿美元[202] - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为556.1万美元和311.3万美元；融资租赁的经营现金流分别为2.6万美元和5.5万美元；融资租赁的融资现金流分别为27.2万美元和33.8万美元[203] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度产品营收为9788.9万美元，服务营收为9488.3万美元；2020年同期产品营收为7589.9万美元，服务营收为8208.3万美元[15] - 2021年第一季度产品收入为9788.9万美元，2020年第一季度为7589.9万美元[142] - 2021年第一季度服务收入（维护）为6870.5万美元，2020年第一季度为6106.8万美元[142] - 2021年第一季度服务收入（专业服务）为2617.8万美元，2020年第一季度为2101.5万美元[142] - 2021年第一季度产品总收入9.79亿美元，2020年同期为7.59亿美元；服务总收入9.49亿美元，2020年同期为8.21亿美元[144] - 2021年第一季度云与边缘业务收入1.25亿美元，2020年同期为1.28亿美元；IP光网络业务收入6735万美元，2020年同期为2995.1万美元[157] - 2021年第一季度云与边缘业务调整后毛利润8433.5万美元，2020年同期为7893.5万美元；IP光网络业务调整后毛利润2647.4万美元，2020年同期为1174.6万美元[157] - 2021年第一季度云与边缘业务调整后EBITDA为2833万美元，2020年同期为973.9万美元；IP光网络业务调整后EBITDA为 - 867.8万美元，2020年同期为 - 19.8万美元[157] - 2021年第一季度Verizon Communications Inc.贡献公司收入的16%，2020年为13%；2020年第一季度AT&T Inc.贡献公司收入的10%，2021年不足10%[158] 资产相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，受限现金分别为270万美元和730万美元[41][42] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为5013.8万美元和4808.6万美元，当前部分分别为4485.4万美元和4575万美元[78] - 2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产账面价值分别为4.01533亿美元和4.17356亿美元，预计2021年剩余时间至2026年及以后的摊销费用总计4.01533亿美元[79][82] - 2021年3月31日和2020年3月31日，商誉分别为4.16892亿美元和4.14389亿美元，2021年第一季度商誉账面价值无变化[82][83] - 2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用分别为9818.5万美元和1.34865亿美元[84] - 2021年第一季度，保修应计余额从1485.5万美元变为1387.7万美元，其中2021年3月31日和2020年12月31日，分别有570万美元和650万美元为流动部分，820万美元和840万美元为长期部分[86] - 截至2021年3月31日，应收账款余额1.52亿美元，年初为1.79亿美元；未开票应收账款余额5755.1万美元，年初为5840.7万美元；当期递延收入（流动）余额1.02亿美元，年初为9682.4万美元；当期递延收入（长期）余额2305.4万美元，年初为2601万美元[146] - 2021年3月31日长期递延收入中，预计2022年确认约1100万美元、2023年确认约800万美元、2024年及以后确认约400万美元的收入[149] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司递延销售佣金资本化金额均为410万美元[150] - 2021年3月31日，公司使用权租赁资产为6.333亿美元，租赁负债为8.6945亿美元；2020年12月31日，使用权租赁资产为7.074亿美元，租赁负债为9.1107亿美元[198] - 2021年3月31日和2020年12月31日，融资租赁资产分别扣除累计折旧220万美元和190万美元[199] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.52年和6.59年；融资租赁分别为1.51年和1.70年[203] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经营租赁加权平均折现率分别为5.72%和5.67%；融资租赁分别为5.74%和6.15%[203] - 2021年3月31日，不可撤销租赁的未来最低固定租赁付款总额，经营租赁为1.05214亿美元，融资租赁为127.2万美元；现值分别为8572.7万美元和121.8万美元[205] 公司业务交易相关 - 2021年第一季度，公司出售应收账款获3110万美元现金，记录利息费用20万美元；2020年同期获1510万美元现金，记录利息费用10万美元[43] - 公司为收购ECI发行3250万股普通股，公允价值1.086亿美元，支付现金3.225亿美元，其中1.833亿美元偿还债务，1.392亿美元支付给卖方股东，ECI股东还从出售房地产资产获3340万美元[51] - 2020年第一季度，ECI贡献收入3000万美元，净亏损330万美元[52] - 收购ECI总对价公允价值4.55402亿美元，其中现金对价3.46852亿美元，股票对价1.0855亿美元[55] - 假设ECI收购于2019年1月1日完成，2020年第一季度预计收入1.83189亿美元，净亏损3912.9万美元，每股亏损0.25美元[60] - 2021年第一季度，公司收购、处置和整合相关费用为119.7万美元；2020年同期为1238.4万美元[62] - 2020年12月1日，公司完成出售Kandy通信业务，获4500万美元AVCT证券作为对价，共43778个AVCT单位[64] - AVCT单位中，债券年利率10%，本金及利息2023年5月1日或控制权变更时到期支付，初始转换价格3.45美元，股价连续60个交易日内40天达到或超过6美元时强制赎回[65] - 认股权证可购买437.78万股AVCT普通股，行使价格0.01美元，2025年12月1日到期[69] - 出售Kandy通信业务时，AVCT单位公允价值8490万美元，其中债券6630万美元，认股权证1860万美元，出售净资产价值130万美元，实现收益8360万美元[71] 公司债务与信贷相关 - 2020年信贷安排提供5亿美元承诺，包括4亿美元定期贷款和1亿美元循环贷款[100] - 2020年8月18日，7500万美元定期贷款B转让，剩余3.25亿美元为定期贷款A[106] - 2020年12月31日，定期贷款A余额3.185亿美元，平均利率3.4%；定期贷款B余额7460万美元，平均利率8.4%[111] - 2021年3月3日，第三修正案提供7460万美元增量定期贷款，用于回购定期贷款B[113] - 2021年3月31日，2020年定期贷款余额3.906亿美元，平均利率3.4%；信用证余额640万美元，利率2.5%[115] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司均遵守2020年信贷安排所有契约[116] - 2021年3月31日，银行担保等总额2690万美元，信用证640万美元；2020年12月31日，分别为2700万美元和560万美元[118] - 2021年3月31日和2020年12月31日，2020年定期贷款工具未偿还余额分别为3.906亿美元和3.931亿美元[124] - 2020年3月，公司签订利率互换协议，将4亿美元定期贷款可变利率转换为0.904%的固定利率加杠杆保证金，2021年3月31日该互换名义金额为4亿美元，2025年3月3日到期[124] - 基于预测远期利率，截至2021年3月31日，公司估计未来十二个月可能有310万美元重新分类为利息费用增加[127] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司指定为套期工具的利率衍生负债分别为430万美元和1090万美元[130] 公司股权与薪酬相关 - 2019年第二季度公司董事会批准最高7500万美元的股票回购计划，于2021年4月18日到期，2021年和2020年第一季度均未回购[160] - 2020年3月16日公司授予McClelland 462,963份RSUs和有市场及服务条件的

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年第一季度营收为1.93亿美元，符合预期，调整后EBITDA为2000万美元，超出1400万至1800万美元的预期范围，调整后每股收益为0.03美元，位于0.01至0.03美元的预期高端 [17][18] - 非GAAP毛利率为57%，与2020年第一季度持平，非GAAP运营费用为9500万美元，调整后EBITDA为2000万美元，较2020年第一季度的1000万美元大幅增长 [22][23] - 公司现金及现金等价物为1.09亿美元，较上一季度减少2700万美元，主要由于年度可变薪酬支付和季节性因素 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - Cloud & Edge业务第一季度营收为1.25亿美元，同比下降但剔除Kandy业务出售影响后持平，调整后EBITDA为2800万美元，较2020年第一季度的1000万美元增长近三倍，EBITDA利润率为23% [24] - IP Optical业务第一季度营收为6700万美元，同比增长22%，非GAAP毛利率为39%，调整后EBITDA亏损为900万美元 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 印度市场受疫情影响，部署水平仅为疫情前的60%，预计下半年将有所恢复 [12][43] - 北美市场在IP Optical领域表现强劲，预计第二季度将有显著增长 [67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于长期转型，抓住行业竞争格局变化带来的机会，受益于带宽需求增长和云通信服务的普及 [32] - 公司推出新的双400G ZR+ WDM解决方案，预计将在第三季度初上市，该技术将显著降低材料成本 [35] - 公司正在推进多个Tier 1服务提供商的评估，特别是在IP Optical领域，利用现有客户关系拓展市场 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来几年将有大量联邦资金投入宽带基础设施，支持5G部署和传统TDM网络的现代化 [33] - 公司对第二季度的预期为营收2.15亿至2.25亿美元，毛利率56%至57%，调整后EBITDA为3000万至3400万美元，非GAAP每股收益为0.09至0.11美元 [37] 其他重要信息 - 公司完成了对ECI Telecom的收购，并出售了Kandy Communications，这些交易影响了与前期数据的比较 [6] - 公司获得了2021年CRN渠道经销商网络合作伙伴计划的五星评级 [10] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于Tier 1服务提供商的机会 - 这些机会主要集中在IP Optical业务，涉及多个地区，包括俄罗斯、北美和亚太地区 [41][42] 问题: 印度市场的恢复情况 - 印度市场的部署水平为疫情前的60%，预计下半年将有所恢复，但具体时间尚不确定 [43][49][58] 问题: 芯片短缺对公司的影响 - 第一季度未受到实质性影响，但芯片交货时间延长，预计第二季度也不会有大问题，但下半年情况尚不确定 [46] 问题: 华为替代机会 - 公司正在推进多个华为替代机会，主要集中在光学和IP网络领域，特别是在印度和欧洲市场 [61][62][65] 问题: 北美市场的增长机会 - 公司预计第二季度在北美市场的IP Optical业务将有显著增长，主要得益于多个正在进行的项目 [67]