财务业绩 - 2020年Q2净利润2470万美元，摊薄后每股收益0.56美元，拨备前净收入5070万美元，高于Q1的4490万美元[6] - 2020年Q2末贷款总额76亿美元，含5.1亿美元薪资保护计划（PPP）贷款，存款增至88亿美元，存款总成本降至0.23%，低于Q1的0.48%[6] 资本实力 - 完成1亿美元5.00%固定至浮动利率次级票据的公开发行[7] - 批准2020年Q3每股0.27美元股息，9月15日支付给9月1日登记在册股东[7] - 有形账面价值每股季度增长3%，同比增长8%至19.46美元，CET1比率增长4%至11.34%[7] 贷款业务 - 除PPP外贷款较Q1减少1.3亿美元，商业和工业贷款减少1980万美元，商业房地产贷款增加1440万美元，消费贷款减少1.241亿美元[12] - 2020年Q2贷款收益率较Q1下降32个基点，商业（除PPP）、间接汽车、住宅抵押贷款平均新业务利率分别为3.15%、4.98%、3.03%[12] 存款业务 - 期末存款较上季度增加10亿美元，核心存款增加9.51亿美元，无息活期存款增加6.84亿美元[19] - 2020年Q2总存款成本降至0.23%，较上季度下降25个基点，付息存款成本降至0.34%，下降35个基点或50%[19] 资产质量 - 贷款损失准备金与总贷款比率升至1.49%（除PPP贷款及相关准备金为1.59%），高于Q1的1.38%[6] - 净冲销与平均贷款比率年化后为0.28%（除PPP贷款为0.30%），7月23日贷款延期率降至8.7%，低于Q2峰值14.8%[6] 风险管理 - 新冠疫情对公司财务状况、经营成果、现金流和业绩有潜在不利影响，诸多风险因疫情加剧[2][3] - 利率风险方面，贷款组合61%为固定利率，39%为可调/浮动利率，有7.78亿美元可调/浮动贷款有下限和重置机制[69] 业务应对 - 成立执行特别工作组，启动业务连续性计划下的事件响应团队，执行全面疫情应对计划[53] - 约90%非分行员工远程工作，82%分行保持营业，提供贷款延期和宽限政策，优化数字平台[56] PPP业务 - 截至6月30日，共批准2965笔PPP贷款，总额5.47亿美元，平均贷款规模18.5万美元，平均费用3.2%[63] 非利息收支 - 非利息收入3480万美元，较Q1减少140万美元，零售银行费用因疫情下降，退休计划管理费用增加130万美元[25] - 非利息支出6530万美元，较Q1减少550万美元（7.8%），因疫情医疗费用和股票薪酬费用降低，营销等费用因活动减少而下降[32] 行业对比 - 提供了19家同行银行信息，用于对比分析公司在行业中的表现[92]

收入和利润（同比环比） - 净收入较2019年第一季度下降64%[158] - 公司2020年第一季度净利润为1040万美元，同比下降64%[160] - 摊薄后每股收益较2019年第一季度下降65%[158] - 摊薄每股收益为0.23美元，同比下降65%[160] - 年化平均资产回报率为0.43%，同比下降81个基点[160] - 年化平均有形普通股回报率为5.24%，同比下降11.21个百分点[160] - 剔除证券损益的拨备前净收入为4250万美元[158] 净利息收入和相关指标 - 净利息收入为7720万美元，环比持平但同比下降0.7%[163][164] - 完全应税等值净息差为3.52%，较2019年第一季度下降12个基点[158] - 生息资产平均余额为89亿美元，同比增长1.7%[164] - 计息负债成本下降10个基点至0.82%[164] - 货币市场存款账户利息支出增加840万美元[170] - 证券投资组合利息收入减少144万美元[170] - 利率上升200基点时净利息收入增长0.61%[202] - 利率下降100基点时净利息收入减少0.54%[202] 非利息收入 - 非利息收入为3540万美元，同比增长4.7%[171] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出为7090万美元，环比增长60万美元（0.8%），同比增长240万美元（3.5%）[173] - 薪酬和员工福利支出增长120万美元，主要受季节性 payroll taxes 和股票薪酬增加驱动[173] - 其他非利息支出因未提取贷款承诺准备金增加200万美元而上升（CECL准则影响）[173] - 所得税费用为170万美元，环比下降650万美元，同比下降640万美元[174] - 有效税率从2019年第四季度的22.0%降至14.2%[174] 贷款和信贷损失 - 贷款损失准备金较2019年第四季度增加2360万美元[158] - 采用CECL会计准则导致信用损失准备金计算方法发生重大变化[149] - 贷款损失拨备为2960万美元，同比增加2380万美元（受CECL和疫情影响）[181] - 信贷损失准备金达1亿美元，占贷款总额比例从1.02%升至1.38%[181] - 不良贷款率从0.40%升至0.45%，主要受一笔420万美元商业贷款影响[183] 贷款业务表现 - 通过薪资保护计划处理超过1650笔贷款，总额超4亿美元[159] - 预计在第二轮计划结束前将发放超过5亿美元贷款[159] - 公司参与小企业管理局薪资保护计划并处理超16.5万笔贷款[159] - 贷款总额增长1.113亿美元，商业房地产（增长1亿美元）和商业贷款（增长3640万美元）为主要驱动[177][178] 资本和流动性 - 有形权益比率达8.55%，较2019年第一季度上升49个基点[158] - 一级杠杆比率10.02%（监管最低要求5%）[192][193] - 普通股一级资本比率10.90%（监管最低6.5%）[192][193] - 总风险资本比率13.36%（监管最低10%）[192][193] - 基本盈余占资产比例15.6%约16亿美元[206] - 联邦住房贷款银行借款额度剩余约19亿美元[207] 投资和资产 - 证券总额增长1550万美元（1.0%），占总资产比例从16.8%降至16.6%[176] 股东回报活动 - 公司第一季度以每股加权平均价30.25美元回购263,507股普通股[190] - 2020年第二季度现金股息定为每股0.27美元[191] - 现金股息占净收入比例达227.93%[193]

贷款组合构成 - 截至2019年12月31日，公司约48%的贷款组合为商业和工业、农业、商业建筑和商业房地产贷款[94] 会计准则与模型实施 - 2016年FASB发布新会计准则ASU 2016 - 13，公司于2020年1月1日起实施CECL模型，采用该模型首日对公司总资本影响预计不重大[96] 总资产规模 - 截至2019年12月31日，公司总资产约为97亿美元，基于历史增长率和当前规模，近期总资产可能超过100亿美元[102] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为97亿美元，未来可能超过100亿美元[102] 政策法规调整 - 2018年EGRRCPA法案将压力测试门槛从100亿美元提高到2500亿美元，2019年联邦金融监管机构发布最终规则落实该调整[103] 流动性管理 - 公司流动性管理的基本盈余指标若降至政策最低水平5%以下，净利息收入和收益可能受不利影响[107] - 公司基本盈余衡量指标的最低政策水平为5%[107] - 公司面临流动性风险，可能影响净利息收入和收益[107] 欺诈风险 - 公司面临欺诈风险，可能导致财务损失或声誉损害[113] - 公司作为金融机构，面临欺诈风险，可能遭受财务损失和声誉损害[113] 技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司若无法跟上，将对业务和财务状况产生重大不利影响[114] - 金融服务行业技术变革迅速，公司若不能跟上，可能对业务和财务状况产生重大不利影响[114] 第三方依赖风险 - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方出现问题会影响公司业务[115] - 公司依赖第三方提供业务基础设施，第三方出现问题可能影响公司业务[115] 经济与市场风险 - 经济衰退和金融市场动荡可能导致公司股价下跌、信贷违约率上升、贷款需求下降等[116][117] - 经济衰退和金融市场动荡可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响，如导致股价下跌、信贷违约率上升等[116][117] 非暂时性减值风险 - 公司面临其他非暂时性减值风险，可能对财务业绩产生负面影响[119] - 公司面临其他非暂时性减值风险，若持有意图改变可能对财务业绩产生负面影响[119] 收购业务风险 - 收购业务存在风险，可能导致公司收入下降、资产价值减少等[121] - 公司收购业务存在风险，可能影响业务战略和经营成果，如资产质量问题、整合困难等[121][122] 房地产担保风险 - 公司贷款组合部分由房地产担保，可能承担环境责任，造成重大财务损失[125] 投资风险 - 公司持有纽约联邦住房贷款银行2940万美元的普通股，该银行的不利影响会影响公司投资价值和经营业绩[127] - 截至2019年12月31日，公司持有的纽约联邦住房贷款银行普通股的账面价值和公允价值为2940万美元，该银行出现问题可能影响公司投资价值和经营成果[127] LIBOR替代风险 - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的替代可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[128][129] - 伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的替代可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[128][129] 股价波动风险 - 公司普通股价格可能因多种因素大幅波动[132] - 公司普通股价格会因政治气候、分析师建议、市场波动等多种因素大幅波动[132] 股权稀释风险 - 公司未来股权可能会有销售或其他稀释情况，影响股价和股东持股[133] - 公司不受限制发行额外普通股等证券，可能稀释普通股股东权益，降低公司普通股市场价格[133] 市场利率风险 - 市场利率的重大或意外变化，或长期变化，会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[93] 会计政策风险 - 会计政策、标准和解释的变化，会影响公司财务状况和经营成果的报告[95] 贷款损失准备金风险 - 公司贷款损失准备金可能不足以覆盖实际贷款损失，影响公司业务、财务状况和经营成果[97] 行业竞争风险 - 公司面临行业内激烈竞争，可能影响业绩和增长[98] 监管风险 - 公司受政府广泛监管，监管变化可能影响公司业务和财务结果[100] 网络安全风险 - 公司面临网络安全风险，需持续投入资源应对，但无法确保努力有效[111] 新业务新产品风险 - 公司开展新业务或推出新产品存在风险，可能影响业务、经营成果和财务状况[123] 公司治理与收购限制风险 - 公司组织章程、细则、特拉华州法律和银行法可能延迟或阻止第三方收购公司，影响公司普通股市场价格[131]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2019. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________. COMMISSION FILE NUMBER 0-14703 NBT BANCORP INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 16-1268674 (State ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2019. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________. COMMISSION FILE NUMBER 0-14703 NBT BANCORP INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 16-1268674 (State of In ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2019. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________ to ________. COMMISSION FILE NUMBER 0-14703 NBT BANCORP INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) DELAWARE 16-1268674 (State of I ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 COMMISSION FILE NUMBER: 0-14703 NBT BANCORP INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (IRS Employer Identification No.) Delaware 16-1268674 52 SOUTH BROAD STREET NORWICH, NEW YORK 13815 (Address of principal executive of ...