Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-13490 MITCHAM INDUSTRIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdi ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度综合收入同比下降约25%，环比下降44% [10][11] - 海洋技术产品部门第一季度收入为320万美元，较去年同期的600万美元下降46%，较2020财年第四季度的880万美元下降63% [14] - 设备租赁部门第一季度收入增至420万美元，去年同期为390万美元；环比下降7% [16] - 海洋技术产品部门第一季度毛利润为50万美元，去年同期为260万美元，上一季度为440万美元；毛利率为15%，去年同期为43%，上一季度为50% [17] - 设备租赁业务第一季度折旧费用降至92.6万美元，去年同期为140万美元，环比下降23%；毛利润为170万美元，去年同期为130万美元，上一季度为160万美元 [18] - 2021财年第一季度一般及行政费用为470万美元，同比下降11%，环比下降7% [18] - 研发费用为41万美元，与去年同期和上一季度基本持平 [19] - 第一季度记录了约250万美元的商誉减值费用；剔除该非现金费用后，第一季度整体运营亏损为360万美元，去年同期为250万美元 [20] - 第一季度调整后EBITDA亏损95.2万美元，去年同期盈利6.1万美元，上一季度盈利12.4万美元 [21] - 第一季度经营活动提供的净现金为92.9万美元，去年同期使用现金190万美元 [21] - 季度末营运资金约为2000万美元，其中现金及现金等价物约为470万美元，高于季度初的约320万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 海洋技术产品部门中，Seamap收入同比降至220万美元，去年同期为430万美元，环比下降69%；Klein第一季度收入为120万美元，去年同期为160万美元，环比下降27% [15][16] - 设备租赁部门租赁业务同比和环比均下降，但因租赁设备销售和其他设备销售增加，部门业绩得到提升；环比下降完全由陆地租赁活动减少导致 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 尽管宏观经济环境不利，但海洋市场有活动迹象，报价请求有所增加；季度末公司确定订单积压为1020万美元，高于上一季度的890万美元 [13][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将注册地从德克萨斯州迁至特拉华州，同时将公司更名为MIND Technology, Inc.；还计划将普通股授权股数增至4000万股或2000万股，优先股授权股数从100万股增至200万股 [26] - 公司战略重点转向海洋技术，进一步淡化陆地地震租赁业务，不再对陆地租赁池设备进行进一步投资，将通过租赁交易或设备销售最大化现有设备价值，并采取措施降低该业务成本结构 [27] - 未来将专注于海洋测量、海洋勘探和海事国防三个主要市场，具体应用包括海底测量、搜索与救援、矿产和地球物理勘探、反水雷和反潜战等 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于COVID - 19大流行导致活动减少和市场不确定性，第一季度业务受到广泛干扰；但内部和外部都有令人鼓舞的迹象，公司将度过难关并在经济复苏时受益 [10][11] - 尽管全球经济基本面带来挑战，但公司将继续适应形势，专注于可控的关键变量，包括成本和运营效率、保持充足流动性和谨慎进行资本配置 [29] 其他重要信息 - 马来西亚工厂于5月初恢复运营，基本满负荷运转并处理积压订单；新加坡工厂在关闭期间维持有限的运输和接收业务，上周恢复制造业务，预计6月达到满负荷 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来两到三个季度的现金流管理情况，是否有特殊政府收入，470万美元现金是否会有进一步资产出售，1200万美元租赁池设备是否出售 - 公司将根据具体情况决定租赁池设备的处理方式，有机会进行设备销售和租赁交易；新加坡、加拿大、英国有政府项目可报销工资成本，美国的薪资保护计划在第二季度获得160万美元贷款 [37] 问题2: 470万美元现金在未来几个季度的情况 - 公司希望维持当前现金水平，虽会随营运资金和需求变化，但不会有大幅变动 [38] 问题3: 与美国海军和其他全球海军的测试订单及合作情况 - 因COVID - 19导致旅行限制，部分日程被打乱，预计问题会解决，但目前暂无具体信息可提供 [40][42] 问题4: Seamap系统延迟交付情况，是否在本季度交付 - 尚未交付，但正在进行中，预计在本季度末前完成 [43][44] 问题5: Klein新技术推出后的销售情况 - 已交付并销售了相关技术产品，但销售周期长，尤其是涉及政府项目，不过基于市场和客户反馈，对未来销售改善有信心 [46] 问题6: 为何现在进行更名等变更 - 过去一年人员增加带来积极影响，看到更多机会，且有技术扩张和应用计划；时间选择与今年夏天的年度股东大会重合，需股东投票决定 [48][49] 问题7: Seamap系统交付是否已产生大量费用，第二季度该部门利润率情况 - 从利润率角度不一定，但对现金流有影响，库存成本在发货时才确认；随着销量和销售水平增加，利润率会因分摊更多间接费用而提高 [54][56] 问题8: Seamap系统交付的收款情况及第二季度经营活动现金流预期 - 交易应收账款条款正常，客户可靠，预计无问题；第二季度租赁业务通常较弱 [57][58] 问题9: 第四季度处理的可疑账户是否有收回情况 - 仍在追讨部分可疑账户，根据当前环境判断并计提了准备，希望能收回部分款项 [60] 问题10: 1000万美元积压订单在本季度或未来四个月的交付比例 - 未准备具体说明，预计所有订单将在一年内交付；第二季度海洋技术产品销售因积压订单预计将高于第一季度，租赁业务预计低于第一季度 [61] 问题11: 租赁池设备销售预期 - 难以预测，因交易具有特殊性 [62] 问题12: 海洋技术收入是否可视为稳定收入流 - 由于当前环境下人们决策延迟但有需求，难以做出具体预测 [63] 问题13: 海洋技术方面积压订单是否会增加 - 公司预计会增加 [64] 问题14: 未来几年国防和海底测绘业务的收入预期 - 公司不想给出具体预测或指导，但预计这部分业务将显著增长 [70] 问题15: 除美国外其他海军使用侧扫声纳系统作为无人水下航行器的情况及时间范围和国家地区 - 其他海军有使用意向，分布在世界各地 [71] 问题16: 对增加股份数量的担忧及公司业务盈利和出售建议 - 公司未对该建议作出明确回应 [72][73]

Table of Contents Index to Financial Statements UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended January 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 000-13490 Mitcham Industries, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Texas 76-0 ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收环比增长24%，主要得益于Seamap和设备租赁业务 [18] - 海洋技术产品部门第四季度营收为880万美元，同比增长30%，环比增长9%；设备租赁部门营收降至450万美元，同比下降 [23][24] - 海洋技术产品部门第四季度毛利润为440万美元，毛利率达50%；设备租赁业务第四季度毛利润为160万美元 [25][26] - 第四季度一般及行政费用为500万美元，研发费用为40.8万美元 [26] - 第四季度计提200万美元坏账准备和76万美元无形资产减值，整体运营亏损290万美元，调整后EBITDA为12.4万美元 [28][29] - 季度末营运资金约2220万美元，其中现金及现金等价物约310万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 海洋技术产品部门中，Seamap营收同比升至710万美元，环比增长25%；Klein营收为170万美元，同比增加但环比下降29% [23] - 设备租赁部门中，租赁收入同比增长约7%，其他设备销售和租赁池销售导致营收下降，有100万美元租赁池销售延迟 [24] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略向海洋技术转型，致力于成为全球领先的海洋技术产品供应商，过去一年采取多项行动，包括新增岗位、推出新产品等 [11][12] - 未来将投入更多资源发展海洋技术产品部门，有多个领域的机会，如MA - X技术应用、开发增强声纳能力等 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - COVID - 19疫情对公司运营有负面影响，但公司运营灵活性和无债务资本结构使其能应对不利局面，长期前景乐观 [9][10] - 尽管全球经济和能源市场有干扰和不确定性，但公司有信心凭借人员、资产和财务实力度过困难时期，长期前景不受影响 [30][31] 其他重要信息 - 公司将总部从德克萨斯州亨茨维尔迁至德克萨斯州伍德兰兹，使办公室更易接近客户、投资界等 [17] - 公司新增首席运营官Dennis Morris，其有丰富经验，将助力公司在海洋技术市场扩张 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若计入延迟的200万美元订单和100万美元设备销售，公司运营收入情况如何 - 若计入相关订单和销售，按Seamap综合50%的利润率，在不计坏账情况下，运营收入预计约100万美元，接近盈亏平衡 [40][41] 问题2: 公司在有现金消耗和支付优先股股息情况下，支付现金股息的决策原因 - 公司认为自身流动性状况允许支付股息，向投资界和股东展示信心，若情况变化会重新考虑 [42] 问题3: 公司的流动性能否支撑全年 - 情况不确定，公司会每日评估，但有信心且具备灵活性 [43] 问题4: 租赁池设备销售情况及未来预期 - 销售情况随机会而定，市场有波动，近期完成一笔约100万美元的销售，认为仍有机会，但需谨慎选择 [44][45] 问题5: 能否确定租赁池设备降至何种水平仍可有效参与市场 - 因涉及折旧资产，难以给出具体数字 [46] 问题6: 美国海军测试进展及订单情况 - 新系统已安装，由海军进行资格测试，因海军控制且受全球形势影响，难以确定完成时间和订单获取时间 [47][48] 问题7: 海洋技术业务何时能依靠Klein而非Seamap推动增长 - 受当前情况影响，难以确定具体时间，但公司采取的行动和新举措让前景可期 [50] 问题8: 公司除现有方式外还有哪些获取资本的途径 - 有政府援助计划，市场上也可能有其他资本渠道，目前暂无需求 [51][52] 问题9: 公司是否能受益于海军和五角大楼加速付款计划 - 目前公司通过主承包商合作，该计划对公司影响不大 [56][58] 问题10: 海军是否将公司视为承包商或分包商 - 该项目中不是，其他项目有与海军直接合作 [59] 问题11: 除能源领域外，其他使用相关技术的领域是否有需求下滑 - 很多业务是非油气相关应用，受影响程度较小，Seamap产品有安装基础，仍有服务和支持需求 [60][62] 问题12: 公司是否会考虑与大公司谈判以提升股东价值 - 公司目前专注于运营和交付业绩，市场情况可能影响股价，若有合理报价会考虑 [63][64]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-13490 MITCHAM INDUSTRIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other juris ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收环比增长20%，运营收入、调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）和净利润也有所改善 [9][10] - 海洋技术产品部门营收为810万美元，较去年同期的930万美元下降13%，但较今年第二季度的670万美元增长20% [16] - 设备租赁部门营收降至260万美元，去年同期为540万美元，环比增长21% [18] - 海洋技术产品部门第三季度毛利润为330万美元，去年同期为440万美元，今年第二季度为280万美元，毛利率为41%，去年同期为47%，上一季度为42% [19] - 设备租赁业务第三季度折旧费用降至120万美元，去年同期为220万美元，环比持平，毛利润为73.8万美元，去年同期为85.1万美元，今年第二季度为4.6万美元 [20][21] - 2020财年第三季度一般及行政费用为470万美元，去年同期为500万美元，今年第二季度为480万美元 [21] - 本季度研发费用为62.9万美元，去年同期为17.5万美元，上一季度为49.8万美元 [22] - 今年第三季度整体运营亏损为190万美元，去年同期为34.9万美元，上一季度为310万美元 [23] - 第三季度调整后EBITDA为19.8万美元，去年同期为340万美元，今年第二季度亏损95.2万美元 [24] - 季度末营运资金约为2350万美元，其中现金及现金等价物约为480万美元，应收账款增加约230万美元 [25] - 第三季度末公司确定订单积压为1250万美元，低于第二季度的1400万美元，但仍比去年同期的610万美元高出一倍多 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 海洋技术产品部门 - Seamap营收同比增长至570万美元，去年第三季度为550万美元，环比增长16% [17] - Klein第三季度营收为240万美元，去年同期为310万美元，环比增长29% [17] 设备租赁部门 - 营收同比下降，主要由于地震设备销售减少和租赁收入下降，但环比增长21%，受租赁收入增加推动 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 地震租赁市场仍具挑战，但南美和欧洲等地区有积极变化和更多有利机会 [10] - 南美市场活动似乎在缓慢复苏，欧洲市场也存在机会 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过新产品开发和现有产品线的改进来提升海洋技术部门 [39] - 积极寻求多年期政府项目，并建立商业联盟以利用其他方的技术、产品和市场，加速全球海洋市场的扩张 [39] - 公司凭借MA - X和SeaLink等新产品获得订单，增强了在行业中的竞争地位 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度市场环比改善，略好于近期预期，海洋市场整体健康，公司对海洋技术产品带来的机会感到兴奋 [9][14] - 尽管源控制器订单低于预期，但海洋技术产品部门整体表现良好，与近期预测基本一致 [27] - 公司预计本财年较2019财年有显著改善，第四季度将实现正运营收入和调整后EBITDA，为2021财年奠定良好基础 [34] 其他重要信息 - 公司利用近期部分地区陆地租赁活动的增加，重新部署约200万美元资本用于新陆地模型技术，新设备已立即投入欧洲的一个多月期租赁项目 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于新闻稿中第四季度实现正EBITDA和正运营收入，并在2021财年维持该水平的依据 - 租赁业务季节性影响减弱，技术产品部门订单和咨询流量强劲，积压订单是去年同期的两倍，MA - X和SeaLink产品开始发货并产生贡献，这些因素让公司有信心维持良好态势 [46][47][48] 问题2: 如何实现运营收入盈利，是否需要大幅增加海洋科技产品收入，以及市场情况和订单来源 - 订单来源广泛，并非依赖一两个特定项目，过去一个季度积压订单的维持情况表明订单补充速度较快 [50] 问题3: Klein利润率恢复到正常水平的预期 - 预计毛利率将回到去年的较高水平，即40%以上 [51] 问题4: 公司财务拐点是否意味着公司在增长、现金流可持续性和无需外部资本等方面也达到拐点 - 公司对本季度情况感到满意，更看好长期发展，即使出现意外情况也不会影响整体热情，目前有很多合作机会正在推进 [52] 问题5: 公司是否参与美国海军无人舰艇快速通道合同，MA - X技术相关情况及潜在影响 - 因安全和竞争原因，无法透露具体项目细节，但公司参与了无人舰艇项目，MA - X技术独特，为公司带来很多机会，过去一年的研发费用部分用于水下舰艇应用，目前已开始产生回报 [56][57] 问题6: 公司是否有机会获得类似欧洲的数千万美元、多年期合同 - 此类项目通常是多年期，一旦参与将产生重大影响，但公司不愿过于具体说明 [58] 问题7: 美国海军某项目是否已将潜在主承包商从两个减少到一个 - 因安全和竞争问题，无法对该项目具体情况发表评论 [63] 问题8: MA - X技术的独特性 - MA - X技术已获专利，是具有变革性的技术，行业内其他产品不具备其能力，特别是与传统侧扫声纳结合时 [64] 问题9: MA - X技术的商业市场规模和销售周期 - 商业市场规模巨大，可达数亿美元甚至更多，主要用于测量目的，与军事市场的多年期项目不同，销售周期因需替代现有产品而较长 [69][72] 问题10: 公司应如何解决市场估值与实际机会不匹配的问题 - 公司表示理解投资者的担忧，但未明确回应如何解决信息披露问题 [77][78]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-13490 MITCHAM INDUSTRIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdic ...

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第二季度综合收入同比增长约7%，但环比从第一季度水平收缩 [9][10] - 第二季度整体运营亏损为310万美元，2019财年第二季度为460万美元；调整后EBITDA亏损100万美元，去年同期亏损110万美元 [24] - 本季度末公司有2700万美元营运资金，包括约750万美元现金及现金等价物，且资本结构无债务 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 海洋技术产品业务 - 本季度收入670万美元，同比增长12%；Seamap收入490万美元，同比增长29%；Klein收入180万美元，同比增长16% [17][18] - 第二季度毛利润280万美元，与去年持平，毛利率42%，去年同期为44% [20] 设备租赁业务 - 本季度收入220万美元，同比下降12%，设备租赁收入和租赁池设备销售下降幅度相当 [19] - 第二季度折旧费用从去年的240万美元降至110万美元，毛利润4.6万美元，去年同期毛亏损80.1万美元 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2019年7月31日，海洋技术产品业务的确定订单积压约为1400万美元，高于4月30日的1100万美元 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续向水文、海洋、国防、安全和海洋地震等行业推广海洋技术产品，如MA - X和SeaLink [35] - 目标是扩展技术产品，为客户提供更完整解决方案并进入新市场，正在进行内部开发活动，并探索与其他公司的合作安排 [36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管源控制器销售未达预期，但公司对业务前景仍充满热情，海洋技术产品市场机会众多 [15][35] - 海洋市场整体健康，招标活动和潜在项目管道较去年有所改善，但短期内客户资本支出预算收紧，部分项目决策延迟 [27] - 设备租赁业务状况仍较弱，但东欧、阿拉斯加和哥伦比亚的项目预计在第三和第四季度启动，情况将有所改善 [31] - 预计2020财年较2019财年有显著改善，虽不太可能全年实现正经营收入，但预计第四季度实现 [32] 其他重要信息 - 公司交付了首个新造SeaLink拖缆系统，并收到下一代侧扫声纳产品MA - X的首批订单 [11] - 完成了为三菱提供的SeaLink维修活动的初始阶段 [12] - 公司正在加大研发支出，继续开发MA - X技术并响应商业和军事客户项目的特定要求 [23] 问答环节所有提问和回答 问题: 合作关系是否有财务方面的影响，是否需要投入资本 - 合作关系从长远来看对公司有财务益处，某些情况下可能需要投资，但这是获取新技术的一种方式，可能更经济且能更快推向市场，潜在交易有多种形式 [42] 问题: 潜在合作伙伴是否为规模更大、有既定分销和市场关系的公司 - 可以这么说 [43] 问题: 为实现第四季度目标，是否主要依赖MA - X等新技术销售 - 从规模上看，MA - X新技术今年影响不大，实现目标的贡献主要来自SeaLink订单执行，以及本季度的源控制器和BuoyLink业务活动 [45] 问题: 源控制器未达预期是因为什么 - 不是新造项目，主要是升级需求减少，客户受资本限制，倾向保留现有设备，新技术射击模式需求和即将进行的勘测项目推迟 [46] 问题: 商业和政府合同对公司是否有重大影响，有无时间表或管道可关注 - 这些合同对公司有影响，能在特定市场建立销售并为后续发展奠定基础，公司正在推进多个此类项目，部分项目有望在年底前有进展 [49] 问题: 2020年公司能否实现持续的营收增长和自由现金流生成 - 公司认为可以，尽管因某些原因进展有所延迟，但对第四季度及明年开始展现财务效益充满信心 [53] 问题: 客户决策和采购延迟是否有极限，2020年是否会有改变 - 有延迟就有需求消失的风险，但目前尚未出现，预计很多订单会在今年晚些时候收到，但由于交付时间问题，部分产品交付会推迟到明年 [54] 问题: 新加入的退休海军上将董事是否有助于开拓美国军方或北约国家市场 - 有帮助，引入该董事是为在进入新市场时获得技术和业务方面的建议，但仅在董事会任职不意味着就能获得订单 [61] 问题: 是否预计会使用ATM优先股 - ATM剩余金额不多，不排除用完的可能性，但目前涉及金额不大 [62] 问题: 公司在项目中是主要投标人还是分包商 - 两种情况都有，在至少一个正在推进的项目中是主要投标人，但并非首次 [63][64]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q Texas 76-0210849 (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-13490 MITCHAM INDUSTRIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State ...

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第一季度综合收入同比增长近30%，主要得益于海洋技术产品部门的增长以及租赁业务活动的改善；环比来看，收入从第四季度水平有所回落 [9] - 第一季度海洋技术产品部门收入为600万美元，去年同期为370万美元；Klein第一季度收入为160万美元，去年同期为150万美元；Seamap收入为430万美元，去年同期为180万美元 [16] - 设备租赁部门收入同比下降3%，至390万美元，去年同期为400万美元 [18] - 海洋技术产品部门第一季度毛利润为250万美元，去年同期为150万美元，毛利率分别为41%和40% [19] - 设备租赁业务第一季度折旧费用从去年同期的270万美元降至140万美元，毛利润为130万美元，去年同期为毛亏损24.5万美元 [20] - 2020财年第一季度一般及行政费用为520万美元，去年同期为560万美元 [21] - 本季度研发费用为31.5万美元，去年同期为37万美元 [22] - 本季度整体运营亏损为250万美元，去年同期为560万美元；第一季度调整后EBITDA为盈利6.1万美元，去年同期为亏损150万美元 [22] - 季度末营运资金约为2700万美元，其中现金及现金等价物约为800万美元，公司资本结构无债务 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 海洋技术产品部门 - 收入同比大幅增长，主要因Seamap收入大幅增加；环比有所下降，主要由于澳大利亚子公司SAP出售以及部分延迟交付订单仅完成一半 [11][12][16] - 订单和询价流量良好，SeaLink产品线需求趋势良好，MA - X新技术受到高度认可，预计下半年Klein将有增量销售 [13][14] - 截至2019年4月30日，该部门确定订单积压约为1100万美元，高于2019年1月31日的870万美元；第一财季结束后又预订了约510万美元的额外订单 [24][25] 设备租赁部门 - 收入同比基本持平，租赁收入大幅增加被租赁池和其他设备销售的减少所抵消；环比收入下降，主要是租赁池销售和其他设备销售导致 [10][18] - 相对强势地区包括阿拉斯加、美国本土48州和哥伦比亚 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 海洋技术产品市场需求增长，创新产品如SeaLink和MA - X带来更多询价和订单活动，在军事和商业市场的知名度和曝光度不断提高 [13][24][25] - 设备租赁业务市场条件仍不稳定，但总体趋势好于预期，欧洲等地有一些机会 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续调整租赁池的规模和构成，以适应地震市场和长期目标 [18] - 积极推广海洋技术新产品，如SeaLink和MA - X，通过教育客户、参加展会等方式提高产品知名度和市场份额 [13][32][33] - 追求海洋技术业务的战略愿景，平衡生产能力和新订单流入，应对执行风险 [27] - 关注海洋底部节点调查的增加趋势，预计将带动海洋地震市场活动，增加对源控制器和RGPS定位系统的需求 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本财年有望比上一年有所改善，海洋技术产品的全球关注度不断提高，公司长期前景看好 [32] - 海洋业务预计全年将继续增强，超过上一年表现，SeaLink预计将做出更大贡献，Klein将继续交付订单并拓展业务 [28][29] - 设备租赁业务第二季度可能会有环比回落，但本财年预计将实现经营收入和EBITDA的改善 [30] - 更多实质性的收入增长可能出现在本财年下半年，因为产品仍处于推广阶段，且与政府和商业客户合作存在执行风险 [34] 其他重要信息 - 会议提醒某些陈述可能构成前瞻性陈述，存在风险和不确定性，相关风险因素可参考公司向SEC提交的文件 [6][7] - 若想收听今日电话会议回放，可在90天内通过公司网站投资者关系板块收听网络直播，或在6月13日前收听录音即时回放 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对实现积极经营收入和EBITDA目标的信心来源，市场情况以及是否会在第三季度出现重大转折点 - 基于目前的订单积压和订单流量，公司对源控制器业务有信心；在欧洲行业会议上感受到行业乐观情绪上升，客户订单积压增加，对未来项目的可见性提高，预计第二季度到第三季度能见度会更好 [40][41][43] 问题2: 节点系统是否会带来大额订单进入积压 - 是的，公司已经在建造一些系统，对收到相关订单有信心 [44] 问题3: 多炮射击技术是否对公司业务有帮助 - 是的，源控制器技术的额外射击能力以及更多射击船只的需求，为公司在源控制器和RGPS跟踪系统方面带来机会 [45] 问题4: 是否需要在未来2 - 3个月内重复或加倍目前的订单预订量以实现目标 - 不一定需要那么快，部分业务交付时间较短，目前正在建造的产品也会有贡献 [46] 问题5: MA - X技术的行业反馈、应用场景和市场反应 - 受到广泛欢迎，包括调查公司、租赁公司和军事应用；既可以作为现有系统的附加功能，也可以替代现有技术；已经收到一些替换旧声纳技术的订单，租赁公司也表现出浓厚兴趣，军事方面也在进行演示 [48][49][50] 问题6: 是否与其他大型实体合作推广MA - X技术 - 除了正常业务外，没有专门针对MA - X技术的直接分销合作；在车辆应用方面，公司为其他公司的车辆提供有效载荷 [52] 问题7: 建造的源控制器成本是否计入上一季度数据 - 目前成本作为库存，交付时才会作为费用或成本体现 [54] 问题8: 源控制器的潜在市场规模 - 是一个小众市场，每艘船的潜在应用价值在100万美元到2亿美元之间，潜在船只数量约50艘，市场规模达数千万美元 [55] 问题9: 从Teledyne招聘人员对公司的影响 - 招聘的销售人员扩大了Seamap产品的销售能力；首席业务发展官Thomas Meurling具有丰富的行业人脉和知识，为公司开拓新市场、新应用和合作机会带来帮助 [56][57] 问题10: 公司是否可以及时向投资者通报订单情况 - 公司认为这是个好建议 [58][59]