业绩总结 - 公司2023年第四季度总ARR增长7%[8] - 公司2023年第四季度订阅ARR增长14%[8] - 公司2023年第四季度云订阅ARR增长37%[8] - 公司2023年全年总ARR超出预期，增长7.2%[10] - 公司2023年全年云订阅ARR增长36.7%[10] - 公司2023年全年调整后无负债自由现金流量率增长56.4%[10] - 公司2023年第四季度云订阅收入增长了39%[43] - 公司2023年第四季度云订阅收入占总收入的32%[43] - 公司2023年第四季度云订阅收入占总云订阅ARR的47%[26] - 公司2023年第四季度云新订单中，IPU交易占比达到45%[26] - 公司2023年全年ARR总额为1.63亿美元，其中云订阅ARR为6.17亿美元，自助管理订阅ARR为5.16亿美元[50] - 公司2023年云订阅ARR增长率为37%，云订阅ARR增长受到新产品和新工作负载的推动[51] 未来展望 - 公司预计在2024年第一季度将录得约300万至500万美元的额外重组费用[18] - 公司预计2024年云订阅ARR将增长34.5%，全年总ARR将增长7.3%[62] - 公司预计2024年全年总收入将增长约6.3%，总ARR将增长约7.3%[62] - 公司预计2024年云订阅ARR将达到8.26亿至8.4亿美元[62] - 公司预计2024年调整后的无负债自由现金流将增长约20.8%[62] - 公司预计2024年基本加权平均股份将约为3.02亿股，稀释加权平均股份将约为3.15亿股[62] - 公司预计2024年全年云订阅ARR将占总ARR的约70%[65] - 公司中期预期为2023年至2026年云订阅ARR将以31-33%的复合年增长率增长，到2026年达到2亿美元[65] 新产品和新技术研发 - 公司2023年第四季度业务亮点包括与Microsoft、Amazon Web Services、Snowflake和Databricks的合作扩展[11][12][13][14] 市场扩张和并购 - 公司2023年第四季度云订阅收入为30.145亿美元，较2022年同期的23.8364亿美元增长25.8%[78] - 公司2023年第四季度自助托管订阅许可收入为10.8916亿美元，较2022年同期的8.6135亿美元增长26.4%[78] - 公司2023年12月31日净债务为8.5亿美元，较2022年12月31日的11.45亿美元有所减少[79]

订阅收入与增长 - 公司订阅收入在2023年前九个月达到7.033亿美元，同比增长13.7%[129] - 订阅收入占总软件收入的比例在2023年前九个月为100%，2022年同期为99%[129] - 订阅收入在2023年第三季度达到2.618亿美元，占总收入的64%，同比增长22%[189] - 2023年前九个月订阅收入为7.033亿美元，占总收入的61%，同比增长14%[190] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）是衡量公司订阅业务规模和增长的关键指标，不包括永久许可的维护合同[159] - 云订阅年度经常性收入（Cloud Subscription ARR）是订阅ARR的一个子集，用于衡量云订阅业务的规模和增长率[161] 客户与续约率 - 截至2023年9月30日，公司订阅客户中有54%没有之前的永久许可维护合同[144] - 订阅净保留率（NRR）在2023年9月30日为106%，2022年同期为112%[146] - 云订阅净保留率在2023年9月30日为118%，2022年同期为115%[146] - 截至2023年9月30日，公司有224个客户，每个客户的订阅ARR超过100万美元[146] - 订阅续约率在2023年和2022年均为94%，维护续约率分别为95%和96%[147] - 订阅净保留率（Subscription NRR）衡量公司向现有订阅客户销售额外产品的能力，计算方式为当前期间订阅ARR与前一年同期订阅ARR的比率[162] - 云订阅净保留率（Cloud Subscription NRR）衡量公司向现有云订阅客户销售额外产品的能力，计算方式为当前期间云订阅ARR与前一年同期云订阅ARR的比率[164] 维护与永久许可收入 - 公司维护和专业服务收入在2023年前九个月为4.456亿美元，2022年同期为4.814亿美元[136] - 公司维护年度经常性收入（Maintenance ARR）预计将在未来几个季度下降，因为公司正从永久许可转向云服务[157] - 公司预计永久许可收入将占总收入的不到1%，因为公司将重点放在纯云产品和订阅许可上[170] - 维护收入预计将逐渐减少，因为公司已停止积极销售新的永久许可，客户将逐步转向订阅许可和云产品[171] - 永久许可收入在2023年第三季度下降83%至20.5万美元，占总收入不到1%[192] - 2023年前九个月永久许可收入下降83%至102.4万美元，占总收入不到1%[193] - 2023年第三季度维护收入下降3%至1.243亿美元，占总收入的30%[195] - 2023年前九个月维护收入下降5%至3.745亿美元，占总收入的33%[196] 专业服务收入 - 2023年第三季度专业服务收入下降23%至2226万美元，占总收入的5%[197] - 2023年前九个月专业服务收入下降20%至7113万美元，占总收入的6%[199] 成本与费用 - 2023年第三季度软件收入成本增长41%至3929.5万美元，占总软件收入的15%[200] - 软件收入成本在2023年第三季度增加至3930万美元，占软件收入的15%，同比增长1150万美元（41%）[201] - 维护和专业服务收入成本在2023年第三季度减少至4150万美元，占维护和专业服务收入的28%，同比下降910万美元（18%）[203] - 研发费用在2023年第三季度增加至8590万美元，占总收入的21%，同比增长550万美元（7%）[210] - 销售和营销费用在2023年第三季度减少至1.3亿美元，占总收入的32%，同比下降230万美元（2%）[212] - 一般和行政费用在2023年第三季度增加至4190万美元，占总收入的10%，同比增长1060万美元（34%）[214] - 无形资产摊销在2023年第三季度减少至3448万美元，占总收入的8%，同比下降370万美元（10%）[217] - 重组费用在2023年第三季度增加至40.7万美元，占总收入的不到1%，同比增长40.7万美元（100%）[219] 利息与税务 - 利息收入在2023年第三季度增加至1044.7万美元，同比增长763.4万美元（271%）[221] - 利息支出在2023年第三季度增加至3932.7万美元，同比增长1714.2万美元（77%）[221] - 利息及其他费用净增加4000万美元（113%），主要由于利率上升导致利息费用增加6030万美元，部分被现金及投资利息收入增加2360万美元所抵消[223] - 2023年9月30日止九个月所得税费用为1.11061亿美元，较2022年同期的1075.7万美元增长932%，主要由于估值准备增加和非可抵扣股票补偿[224] - 公司预计2023年第四季度年度负有效税率将下降，因预计累计税前亏损将减少[225] 现金流与投资 - 截至2023年9月30日，公司拥有8.691亿美元现金、现金等价物及短期投资，较2022年12月31日的7.161亿美元有所增加[227] - 2023年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量为1.65305亿美元，主要由于应收账款减少1.825亿美元和应付所得税增加3260万美元[230] - 2023年9月30日止九个月投资活动使用的现金流量为5295.1万美元，主要由于投资购买支出2.551亿美元[232] - 公司预计未来将继续通过收购业务和技术来扩展产品线，但难以预测此类交易的金额和时间[235] 债务与外汇 - 截至2023年9月30日，公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，利率每变化0.25%将导致年度利息费用增加或减少约460万美元[249] - 公司通过外汇远期合约对冲印度卢比费用，截至2023年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额为1.087亿美元[253] - 公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，假设利率变化0.25%，每年利息费用将增加或减少约460万美元[249] - 公司使用外汇远期合约对冲印度卢比费用，截至2023年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额为1.087亿美元[253] - 假设所有适用外币对美元升值10%，将对截至2023年9月30日的九个月营业亏损产生约1030万美元的负面影响[251] - 公司已将LIBOR利率基准替换为SOFR基准，信用利差调整范围为0.11448%至0.71513%，具体取决于利息期限[250] - 公司投资组合的短期性质使得假设利率变化0.25%不会对其公允价值产生重大影响[248] - 公司使用非交割远期合约对冲印度卢比费用，这些合约通常在十二个月或更短时间内到期[252] 公司治理与法律 - 公司披露控制和程序在合理保证水平上是有效的，首席执行官和首席财务官已对此进行评估[256] - 公司内部财务报告控制在本报告期内未发生重大变化[257] - 公司目前没有涉及任何可能对其业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[260] - 公司管理层认为披露控制和程序以及内部财务报告控制设计合理，但无法保证所有错误和欺诈都能被预防或检测到[258] 重组与裁员 - 2023年1月10日，公司宣布了一项重组计划，裁员约450人，占全球员工的7%，并关闭以色列的一个办公室[181]

财务数据和关键指标变化 - 总ARR增长7%至15.8亿美元,其中云订阅ARR增长37%至5.5亿美元,占总ARR的35% [43][44][45] - 订阅ARR增长15%至10.8亿美元,占总ARR的68% [49] - 维护ARR下降6%至4.99亿美元,占总ARR的32% [50] - 总收入增长10%至4.09亿美元,其中订阅收入增长22%至2.62亿美元,占总收入的64% [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云订阅ARR增长37%至5.5亿美元,占订阅ARR的51% [45][46] - 自管订阅ARR下降2%至5.28亿美元 [48] - 云订阅客户数增加78家至3,799家,平均订阅ARR增长13%至28.3万美元 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国收入增长8%至2.63亿美元,占总收入的64% [56] - 国际收入增长14%至1.45亿美元,占总收入的36% [56] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布转型为云端消费驱动型战略,将裁员10%并缩减全球房地产 [37][38][63] - 公司加强与Oracle Cloud和Google Cloud的合作,推出新的云数据治理和MDM解决方案 [31][32][33] - 公司加强与系统集成商的合作,共同推动客户的数据和AI实践 [33][34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度宏观环境保持稳定,公司云订阅ARR增长强劲 [10][11] - 公司看好AI带来的数据管理需求,以及客户向云端迁移的趋势 [128][129][140] - 公司有信心在第四季度和2024财年保持强劲增长 [40][65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Zukin 提问** 询问公司在宏观环境和消费优化趋势下的业务表现 [78][79] **Amit Walia 回答** 公司专注于关键任务工作负载,受宏观影响较小;同时公司的合作伙伴关系和AI能力也为业务增长提供支撑 [80][81][82][83] 问题2 **Matt Hedberg 提问** 询问公司云订阅净留存率的可持续性 [101][102] **Amit Walia 回答** 公司不会过度关注净留存率,而是专注于获取新客户和满足客户需求;大型客户和迁移需求是推动云订阅增长的关键因素 [103][104][105][106] 问题3 **Koji Ikeda 提问** 询问IPU定价模式在客户中的接受程度,以及对Power Center用户迁移的影响 [164][165] **Amit Walia 回答** 客户普遍接受IPU定价模式,并且IPU有助于加快Power Center用户向云端的迁移 [166][167]

业绩总结 - 第三季度2023年总ARR为158亿美元，其中订阅ARR为108亿美元，云订阅ARR为55亿美元，同比增长分别为7%、15%、37%[8] - 第三季度2023年总收入为10.77亿美元，订阅ARR为5.5亿美元，云订阅ARR为1.28亿美元，同比增长分别为10%、15%、37%[9] - 云增长的同时，非GAAP运营费用占收入的比例为6%[44] - 云迁移机会中，自管理订阅向云迁移的ARR为1.58亿美元，云迁移占比为5.0%[46] - 尽管继续从维护转向订阅ARR，但非GAAP毛利率保持在82%[47] 财务展望 - 全年2023财务展望中，预计云订阅ARR增长率为35%[50] - 公司假设全年2023外汇汇率不变，对2023年指导的总收入和ARR有正负影响[52] 成本控制 - 公司计划裁员约545名员工，占全球员工总数的10%，预计将产生约3500万至4500万美元的非经常性费用，预计将在2024财年实现约8400万美元的成本节约[13] 数据应用 - 一家领先的医疗保健提供商通过使用Informatica的数据目录，每个月节省100万美元[20] - 90%的Informatica云数据集成客户每天使用Next Transformation Recommendation，提高了20%的生产力[20] - 一家领先的航运和物流公司通过自动化将业务术语与97万个实体关联，实现了95%的准确率[20] - 一家领先的非营利组织将支持者记录从1000万条精简到300万条，其中包括100万条未参与过的过去支持者，立即提高了他们潜在的重复捐赠者基数50%[20]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入同比增长1%至376百万美元 超过5月指引的高端11百万美元 主要由于维护收入下降速度低于预期以及强劲的续订率 部分被较低的专业服务收入所抵消 [169] - 订阅收入同比增长10%至228百万美元 占总收入的61% 去年同期为56% 季度订阅续订率为92% 同比下降2个百分点 主要由于自管理续订率下降 [20] - 公司第二季度调整后的非GAAP运营收入为88百万美元 同比增长25% 超过5月指引的高端范围 [71] - 公司第二季度调整后的未杠杆税后自由现金流为77百万美元 高于预期 主要由于较高的收款和其他有利的营运资金动态 [174] - 公司预计2023年全年调整后的未杠杆税后自由现金流将在370百万美元至390百万美元之间 同比增长约32% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云订阅ARR为513百万美元 同比增长37% 超过5月指引的高端6百万美元 云订阅ARR占总订阅ARR的49% 去年同期为42% [41] - 自管理订阅ARR为530百万美元 环比下降1% 同比增长1% 预计全年将继续下降 [18] - 维护ARR为505百万美元 同比下降7% 占总ARR的33% [42] - 公司第二季度云新订单的约85%来自新云工作负载和扩展 其余来自本地客户迁移 [6] - 公司第二季度客户在订阅ARR上花费超过1百万美元的客户同比增长22%至213家 花费超过10万美元的客户同比增长8%至1940家 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国收入同比下降1 6%至239百万美元 占总收入的64% 国际收入同比增长6%至137百万美元 [44] - 公司在日本推出了PoD以扩大在该地区的市场覆盖范围 [12] - 公司与英国国防部合作提供数据治理和编目解决方案 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于云优先的消费驱动战略 致力于提供平衡的盈利增长 同时推进战略举措 [5] - 公司正在扩展其云原生AI驱动的IDMC平台能力 通过自身产品创新和最近收购的Privitar的整合 使IDMC成为企业数据管理的标准 [29] - 公司推出了CLAIRE copilot和CLAIRE GPT 以推动生成式AI的发展 [10] - 公司与AWS、Microsoft、GCP、Snowflake和Databricks等超大规模和生态系统合作伙伴的合作不断深化 [36] - 公司在IDC的全球数据集成和智能软件市场份额报告中连续第七年排名第一 [165] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为宏观环境在第二季度保持稳定 与前一季度相比没有显著变化 [30] - 公司对云优先的消费驱动战略充满信心 尽管宏观经济仍存在不确定性 [46] - 公司预计第三季度云订阅净新ARR将增长 而自管理净新ARR预计将环比和同比下降 [47] - 公司预计2023年全年订阅ARR将在1050百万美元至1060百万美元之间 同比增长约13% [48] 其他重要信息 - 公司第二季度末现金及短期投资为821百万美元 净债务为1030百万美元 过去12个月的调整后EBITDA为388百万美元 净杠杆率为2 7倍 [22] - 公司预计到2023年底自然去杠杆至2倍以下 比IPO时的承诺提前6至12个月 [22] - 公司预计2023年全年非GAAP运营收入将在420百万美元至440百万美元之间 同比增长约23% [73] - 公司预计2023年第三季度GAAP总收入将在395百万美元至405百万美元之间 同比增长约8% [74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境的稳定性 - 公司表示第二季度宏观环境保持稳定 7月情况类似 预计下半年将保持稳定 [79] 问题: CLAIRE copilot和CLAIRE GPT的货币化 - 公司预计生成式AI的货币化将在2024年实现 目前企业正在探索用例和参考架构 [80] 问题: 生成式AI的采用 - 公司表示企业正在努力解决数据治理和隐私问题 预计2024年将看到更多用例 [82] 问题: 交易量的增长 - 公司表示交易量的增长与IPU消费模式和客户在云中运行更多工作负载有关 [85] 问题: 销售团队的调整 - 公司表示销售团队已经很好地适应了云优先和IPU主导的销售模式 [121] 问题: 云迁移的加速 - 公司表示云迁移的加速是由于客户希望获得更好的支出可见性和对AI的兴趣 [99] 问题: 数据质量、数据治理和隐私产品的管道转换 - 公司表示这些产品的管道转换正在加速 预计将在2024年看到更多用例 [158]

业绩总结 - 2023年第二季度的总收入为372百万美元，同比增长10%[90] - 2023年第二季度的订阅收入占总收入的61%[90] - 2023年第二季度的年度经常性收入（ARR）为1,547,524百万美元，同比增长8%[96] - 2023年第二季度的非GAAP毛利率为80%[88] - 非GAAP运营收入为87,530千美元，较去年同期的69,876千美元增长[169] - 非GAAP净收入为48,137千美元，较去年同期的44,903千美元增长[184] 用户数据 - Q2 2023云订阅年经常性收入（ARR）同比增长31%[69] - Q2 2023云订阅净保留率为116%[129] - 公司在Q2 2023的订阅ARR客户超过213个，且每个客户的ARR超过100千美元[43] - Q2 2023自管理订阅年经常性收入为529,724千美元，同比增长1%[73] - 2023年第二季度的订阅ARR为1,042,338百万美元，同比增长16%[94] 市场表现 - 公司在Q2 2023的市场份额为14.8%[58] - 2023年第三季度预计基本加权平均流通股约为2.89亿股，稀释加权平均流通股约为2.94亿股[157] 未来展望 - 预计2023年全年的云订阅ARR将在604百万至614百万美元之间[140] - 2023年全年的总ARR预计在15.85亿到16.15亿美元之间，同比增长约13%[156] - 2023年全年的ARR预计同比增长约11%[156] - 2023年第三季度预计调整后的无杠杆自由现金流（税后）在6500万到8500万美元之间[157] - 2023年第三季度总收入预计将受到约100万美元的负面影响，同比下降[159] 负面信息 - Q2 2023的总收入受到约200万美元的外汇汇率负面影响[71] - 2023年第二季度的总ARR中，外汇汇率的负面影响约为1.9百万美元[101] - 2023年全年的总ARR预计将受到约1100万美元的负面影响，同比下降[159] - 2023年全年的云订阅ARR预计将受到约300万美元的负面影响，同比下降[159] - 2023年第三季度订阅ARR预计将受到约100万美元的负面影响，同比下降[159] 其他信息 - Q2 2023云处理交易量同比增长58%[12] - Q2 2023的订阅净保留率为107%[76] - 2023年第二季度的非GAAP经营利润率为24%[125] - 2023年第二季度的调整后无杠杆自由现金流为92百万美元[125]

订阅收入与增长 - 公司订阅收入在2023年上半年达到4.415亿美元，同比增长9.1%[123] - 订阅收入占总软件收入的比例在2023年上半年为100%，2022年同期为99%[123] - 公司订阅客户中54%在2023年6月30日之前没有永久许可证维护合同[138] - 公司订阅净保留率在2023年6月30日为107%，2022年同期为113%[140] - 公司云订阅净保留率在2023年6月30日和2022年同期均为116%[140] - 公司订阅客户平均年度经常性收入从2022年6月30日的24.3万美元增加到2023年6月30日的27.5万美元[140] - 公司订阅续约率在2023年6月30日为92%，2022年同期为94%[141] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）反映了公司订阅业务的规模和增长，不包括永久许可的维护合同[153] - 云订阅年度经常性收入（Cloud Subscription ARR）是订阅年度经常性收入的一部分，反映了云订阅业务的规模和增长率[155] - 订阅净保留率（Subscription NRR）衡量了公司向现有订阅客户销售额外产品的能力，计算方法为当前期间的订阅年度经常性收入除以前一年同期的订阅年度经常性收入[156] - 云订阅净保留率（Cloud Subscription NRR）衡量了公司向现有云订阅客户销售额外产品的能力，计算方法为当前期间的云订阅年度经常性收入除以前一年同期的云订阅年度经常性收入[158] - 订阅收入在2023年第二季度达到2.276亿美元，占总收入的61%，同比增长10%[186] - 2023年上半年订阅收入为4.415亿美元，占总收入的60%，同比增长9%[187] 维护与专业服务收入 - 公司维护和专业服务收入在2023年上半年为2.991亿美元，2022年同期为3.246亿美元[130] - 维护年度经常性收入（Maintenance ARR）预计将在未来几个季度下降，因为公司正从永久许可转向云服务[151] - 维护续约率在2023年6月30日为94%，2022年同期为95%[141] - 维护和专业服务收入在2023年第二季度下降至1.484亿美元，同比下降9%[184] - 2023年上半年维护和专业服务收入为2.991亿美元，同比下降8%[185] - 维护和专业服务收入成本在2023年第二季度减少至4390万美元，占维护和专业服务收入的30%，同比下降820万美元（16%）[199] 永久许可收入 - 永久许可收入预计将不到总收入的1%，因为公司将大部分产品开发支出集中在纯云产品上[164] - 维护收入预计将逐渐减少，因为公司已停止积极销售新的永久许可，客户预计将转向订阅许可模式[165] - 永久许可收入在2023年第二季度大幅下降至1.3万美元，同比下降99%[189] - 2023年上半年永久许可收入为81.9万美元，同比下降84%[190] 财务表现与成本 - 2023年第二季度调整后的EBITDA为9173.8万美元，较2022年同期的7534.5万美元有所增长[161] - 2023年第二季度软件收入成本为3883.9万美元，同比增长53%[196] - 2023年上半年软件收入成本为7470.3万美元，同比增长49%[196] - 2023年第二季度维护和专业服务收入成本为4386.4万美元，同比下降16%[196] - 软件收入成本在2023年第二季度增加至3880万美元，占软件收入的17%，同比增长1340万美元（53%）[197] - 研发费用在2023年第二季度增加至8770万美元，占总收入的23%，同比增长360万美元（4%）[206] - 销售和营销费用在2023年第二季度减少至1.345亿美元，占总收入的36%，同比下降910万美元（6%）[208] - 一般和行政费用在2023年第二季度增加至3876万美元，占总收入的10%，同比增长720万美元（23%）[210] - 无形资产摊销在2023年第二季度减少至3435万美元，占总收入的9%，同比下降420万美元（11%）[212] - 重组费用在2023年第二季度增加至47.1万美元，占总收入的不到1%，同比增长47.1万美元（100%）[214] - 利息和其他净收入在2023年第二季度增加至-2501.5万美元，同比增长1340万美元（116%）[216] - 利息及其他费用净增加3210万美元，同比增长161%，主要由于利率上升导致利息费用增加4310万美元，以及外汇收益减少490万美元[217] - 公司所得税费用在2023年第二季度达到1.221亿美元，同比增长1698%，主要由于估值准备增加和非可抵扣的股票补偿[218] - 公司预计2023年下半年税前亏损将减少，有效税率将有所改善[219] 现金流与投资 - 截至2023年6月30日，公司拥有8.215亿美元的现金、现金等价物和短期投资，较2022年底的7.161亿美元有所增加[221] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流为1.06587亿美元，主要由于应收账款减少1.592亿美元和应付所得税增加1.288亿美元[224] - 公司投资活动产生的净现金流为2445.8万美元，主要由于投资到期和出售投资带来的现金流入[226] - 公司融资活动产生的净现金流为329.6万美元，主要由于员工持股计划和股票发行带来的现金流入[230] 债务与外汇风险 - 公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，利率每变化0.25%，年利息费用将增加或减少约500万美元[244] - 公司通过外汇远期合约对冲外汇波动风险，预计10%的外汇升值将对2023年第二季度的经营亏损产生890万美元的负面影响[246] - 公司持有价值1.082亿美元的印度卢比外汇远期合约，用于对冲印度卢比支出[248] - 这些外汇远期合约的期限通常为12个月或更短，并每月到期[248] - 外汇远期合约的损益将抵消运营费用[248] - 一旦对冲项目被确认，现金流对冲将被取消，后续价值变动将计入其他收入[248] 重组与裁员 - 2023年1月10日宣布的重组计划包括裁员约450名员工，占全球员工总数的7%，并关闭以色列的一个办公室[176] 总收入与软件收入 - 公司2023年第二季度总收入为3.76亿美元，同比增长1%，主要得益于软件收入增长9%[184][185] - 2023年上半年订阅收入为4.415亿美元，占总收入的60%，同比增长9%[187]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q1总收入同比增长1%，达到3.65亿美元，超出预期，主要由于维护收入下降速度低于预期以及强劲的续订率 [4][41] - 非GAAP运营收入为8500万美元，毛利率保持在80%以上，续订率超过93%，净保留率强劲 [4][46] - 订阅ARR同比增长20%，云订阅ARR同比增长41%，达到4.83亿美元，占总订阅ARR的47% [20][37] - 维护ARR同比下降6%至5.13亿美元，占总ARR的33%，续订率为96% [39] - 公司预计2023年全年GAAP总收入为14.5亿至14.8亿美元，云订阅ARR预计增长35% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云订阅ARR增长主要由新工作负载驱动，约90%的新云订单来自新工作负载，10%来自本地维护客户的迁移 [20][38] - 客户支出超过100万美元的订阅ARR客户数量同比增长27%至208家，支出超过10万美元的客户数量同比增长11%至1921家 [13] - 公司推出了新的IPU消费计划，45%的Q1云新订单基于IPU消费模式，IPU占云订阅ARR的41% [84] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比增长1%至2.33亿美元，占总收入的64%，国际市场收入持平为1.32亿美元 [45] - 公司在中东地区扩展了市场覆盖，与微软Azure合作在迪拜推出了新的PoD [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进云优先的消费驱动战略，90%的新业务管道由云机会组成 [5] - 通过IDMC平台，公司支持多混合环境，包括本地和多云工作负载，帮助客户实现数字化转型 [6] - 公司在AI领域持续创新，CLAIRE AI平台每月处理54万亿次云交易，同比增长69% [10] - 公司被Forrester评为2023年数据管理分析领域的领导者，并连续第二年入选CRN的Cloud 100榜单 [12][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层观察到新交易的销售周期延长，交易审查更加严格，外汇逆风也对业务产生了一定影响 [7] - 尽管宏观经济环境不确定，公司对全年业绩保持谨慎乐观，重申了2023年全年指引 [24][47] - 公司预计到2023年底将净债务杠杆率降至2倍，比IPO时的承诺提前6至12个月 [21][69] 其他重要信息 - 公司推出了新的数据服务，支持医疗、零售、制造等行业的标准化和定制消息处理 [49] - 公司发布了首份可持续发展报告，强调了在环境、社会和治理方面的承诺 [29] - 公司计划在2023年9月5日举办投资者日，进一步分享长期战略和业务展望 [90] 问答环节所有的提问和回答 问题: 销售周期延长是否在Q1有所加剧 - 管理层表示销售周期延长的情况与去年Q4一致，没有明显恶化或改善 [76][93] 问题: 大客户增长势头是否放缓 - 管理层解释，尽管Q1新增大客户数量较少，但整体客户增长势头依然强劲，尤其是云订阅ARR的增长 [94] 问题: 云成本优化趋势对公司的影响 - 管理层表示，公司的消费模式与超大规模云服务商不同，客户按年付费购买IPU，不会因月度使用量波动而影响收入 [80][98] 问题: IPU消费模式的续订情况 - 管理层表示，IPU续订率与整体云订阅ARR续订率一致，客户续订情况良好 [117][118] 问题: 云订阅净保留率（NRR）上升的原因 - 管理层解释，NRR上升主要由新工作负载驱动，客户在IPU模式下通常会购买更多资源以支持新用例 [161][181] 问题: 公司对生成式AI的战略布局 - 管理层表示，数据质量和治理在生成式AI应用中至关重要，公司将继续推动AI驱动的数据管理创新 [186][187] 问题: 公司对金融服务业的风险敞口 - 管理层表示，金融服务业占公司收入不到20%，且未受到近期区域性银行动荡的显著影响 [200]

订阅收入与增长 - 公司订阅收入在2023年第一季度达到2.139亿美元，同比增长8.2%，占总软件收入的100%[137] - 公司订阅客户的平均年度经常性收入（ARR）从2022年3月31日的23.1万美元增加到2023年3月31日的27万美元[152] - 公司订阅续约率在2023年第一季度为93%，维护续约率为96%[153] - 公司云订阅年度经常性收入（ARR）在2023年第一季度达到4.83294亿美元，同比增长40.7%[160] - 公司自管理订阅年度经常性收入（ARR）在2023年第一季度达到5.37612亿美元，同比增长6.3%[160] - 公司总年度经常性收入（ARR）在2023年第一季度达到15.33403亿美元，同比增长9.8%[160] - 公司订阅净保留率（NRR）在2023年第一季度为110%，云订阅净保留率为118%[160] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）占ARR的一部分，反映公司订阅业务的规模和增长[167] - 云订阅年度经常性收入（Cloud Subscription ARR）是Subscription ARR的子集，反映云订阅业务的规模和增长率[169] - 订阅净保留率（Subscription NRR）衡量公司向现有订阅客户销售额外产品的能力[170] - 云订阅净保留率（Cloud Subscription NRR）衡量公司向现有云订阅客户销售额外产品的能力[172] - 订阅收入增长8%至2.139亿美元，占总收入的59%，主要由于订阅客户增加和现有客户的持续扩展[198] 财务表现与调整 - 公司调整后的EBITDA（非GAAP）在2023年第一季度为8901.3万美元，与去年同期基本持平[160] - 2023年第一季度调整后EBITDA为8901.3万美元，与2022年同期的8911.9万美元基本持平[175] - 公司总营收增长1%至3.654亿美元，主要由于软件收入增长7%，但被维护和专业服务收入减少所部分抵消[197] - 永久许可收入下降70%至80.6万美元，占总收入不到1%，主要由于交易数量和平均交易价格下降[200] - 维护收入下降5%至1.254亿美元，占总收入的34%，主要由于非续约、永久许可销售下降和不利的外汇影响[201] - 专业服务收入下降14%至2530万美元，占总收入的7%，主要由于咨询和教育服务需求下降[202] - 软件收入成本增长44%至3586万美元，占软件收入的17%，主要由于人员相关费用和第三方托管服务费用增加[204] - 维护和专业服务收入成本下降13%至4316万美元，占维护和专业服务收入的29%，主要由于人员相关费用和其他费用减少[205] - 研发费用增长9%至8204万美元，占总收入的23%，主要由于人员相关费用和外部服务费用增加[208] - 销售和营销费用基本持平，为1.285亿美元，占总收入的36%，主要由于人员相关费用和营销费用减少[210] - 一般和行政费用增长40%至4136万美元，占总收入的11%，主要由于人员相关费用和坏账费用增加[211] - 公司2023年第一季度利息收入为758.3万美元，同比增长1972%，主要由于现金、现金等价物和投资的利率上升[214] - 公司2023年第一季度利息支出为3505.1万美元，同比增长173%，主要由于利率上升[214] - 公司2023年第一季度所得税费用为5956.9万美元，同比增长4927%，主要由于估值准备金的增加[215] - 截至2023年3月31日，公司拥有7.98亿美元的现金、现金等价物和短期投资，较2022年12月31日的7.161亿美元有所增加[217] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流为6988.2万美元，较2022年同期的7015.5万美元略有下降[221] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流为4897.9万美元，主要由于8005万美元的投资到期[223] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流为1491.2万美元，主要由于1610万美元的股票发行收益[227] - 公司长期债务的账面价值为18.4亿美元，假设3个月LIBOR利率变化0.25%，每年利息支出将增加或减少约500万美元[239] - 公司预计在2023年下半年停止使用1个月LIBOR，并过渡到1个月SOFR[240] - 公司通过外汇远期合约对冲印度卢比支出，截至2023年3月31日，未平仓合约的名义金额为1.012亿美元[244] 业务模式与战略调整 - 公司推出了新的Flex IPU消费定价模式，预计2023年基于消费定价模式的云安排将增加[140] - 公司计划继续投资于销售和营销，以扩大客户基础，特别是针对中小型企业和部门级客户[151] - 年度经常性收入（ARR）为所有活跃维护和订阅合同的预期年度账单金额，计算方法为合同月度经常性收入（MRR）乘以12[161] - 维护年度经常性收入（Maintenance ARR）占ARR的一部分，预计未来季度将减少，因公司重点从永久许可转向云服务[165] - 公司预计永久许可收入将占总收入的不到1%，因重点转向纯云产品和订阅许可[178] - 维护收入预计将逐渐减少，因公司停止积极销售新的永久许可，客户将转向订阅许可和云产品[179] - 2023年1月10日宣布的重组计划包括裁员约450人，占全球员工的7%，并关闭以色列的一个办公室[189]

财务表现 - 2022年公司收入为15.051亿美元，同比增长4%，2021年同比增长9%[31] - 2022年总ARR（年度经常性收入）为15.171亿美元，同比增长12%，2021年同比增长17%[31] - 2022年订阅ARR为9.942亿美元，同比增长24%，2021年同比增长32%[31] - 2022年净亏损为5370万美元，较2021年的9990万美元和2020年的1.679亿美元有所改善[31] - 2022年调整后EBITDA为3.716亿美元，略低于2021年的3.774亿美元和2020年的3.996亿美元[31] - 2022年净亏损为5367.5万美元，较2021年的9992.9万美元有所收窄[537] - 2022年总营收为15.05亿美元，同比增长4.2%[537] - 订阅收入为8.57亿美元，同比增长14.6%[537] - 2022年研发支出为3.19亿美元，同比增长22.3%[537] - 2022年总资产为49.71亿美元，较2021年的49.86亿美元略有下降[534] - 2022年现金及现金等价物为4.98亿美元，同比增长9.1%[534] - 2022年长期债务为18.22亿美元，较2021年的18.37亿美元有所减少[534] - 2022年总负债为29.17亿美元，较2021年的30.03亿美元下降2.9%[534] - 2022年股东权益为20.54亿美元，同比增长3.6%[534] - 2022年综合亏损为1.18亿美元，较2021年的1.26亿美元有所改善[540] - 2022年净亏损为53,675千美元，较2021年的99,929千美元有所减少[545] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为200,057千美元，较2021年的228,683千美元有所下降[545] - 2022年股票薪酬支出为135,862千美元，较2021年的45,017千美元大幅增加[545] - 2022年无形资产和收购技术的摊销费用为188,825千美元，较2021年的245,895千美元有所减少[545] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-185,957千美元，主要用于购买投资和财产设备[545] - 2022年融资活动产生的现金流量净额为38,801千美元，主要来自员工股票购买计划和股票期权行权[545] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金总额为497,879千美元，较2021年末的458,096千美元有所增加[545] - 2022年支付利息84,563千美元，较2021年的103,243千美元有所减少[545] - 2022年支付所得税净额为92,930千美元，较2021年的65,260千美元有所增加[545] - 2022年其他综合亏损为64,822千美元，较2021年的26,144千美元有所增加[543] 产品与技术 - 公司数据管理云平台支持多云和混合环境，提供SaaS服务，部署在AWS、Microsoft Azure和Google Cloud Platform等主要公有云平台上[33] - 公司数据管理云平台利用AI算法，帮助客户更快地利用数据，自动化手动任务，并提供上下文推荐[34] - 公司数据质量管理产品每月处理572亿行数据，包含660多个预建数据质量规则[51] - 公司主数据管理产品能够处理从数百万到数十亿条数据记录，自动化匹配、链接和合并主数据[52] - 公司云数据市场平台（CDMP）提供类似亚马逊的云购物体验，帮助数据消费者轻松共享数据和AI模型，促进数据驱动的决策[55] - 公司平台支持超过50,000个元数据感知连接和18PB的活跃元数据，覆盖多种数据源和目标，包括数据库、数据湖、数据仓库等[59] - 公司平台提供弹性无服务器处理，支持PB级批量数据处理，并利用Spark进行优化[62] - 公司平台管理18PB的活跃元数据，通过AI和机器学习算法自动化数据管理任务，节省数千小时的时间和成本[63] - 公司开发了一个AI驱动的软件平台，支持多云和混合系统的数据连接、管理和统一，帮助客户实现360度客户体验和自动化数据操作[550] 客户与市场 - 截至2022年12月31日，公司拥有约5,600名客户，覆盖100个国家和地区，其中包括9家财富10强企业和85家财富100强企业[68] - 2022年，公司订阅ARR超过100万美元的客户数量为206家，较2021年的153家和2020年的104家显著增长[68] - 2022年，公司客户满意度（CSAT）评分为4.7/5.0，77%的受访客户给出了5/5的评分[81] - 公司与AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform和Oracle Cloud等主要云平台建立了战略合作伙伴关系，推动多云和混合基础设施的部署[70] - 2022年，公司与AWS合作推出了新的数据加载器服务，并与Google BigQuery、Snowflake和Azure Synapse集成，加速数据湖和数据仓库的建设[71] 研发与创新 - 公司每年在研发和相关活动上投入超过3亿美元，拥有2,200名全职研发员工，致力于平台路线图的推进[83] - 公司拥有23项专利申请和114项已授权专利，专利有效期至2041年[108] - 公司面临知识产权侵权风险，可能影响其产品和服务提供，并导致高额赔偿或许可费用[109] 合规与法律 - 公司遵守多项国际和国内法律，包括隐私、数据保护、数据安全、消费者保护等领域的法律，这些法律在全球范围内不断演变[87] - 公司使用欧洲委员会发布的标准合同条款，将欧洲个人数据传输至未被欧洲委员会认定为“充分”的司法管辖区[90] - 公司受《通用数据保护条例》（GDPR）约束，违反GDPR可能导致最高2000万欧元或全球收入的4%的罚款[91] - 加利福尼亚州通过了《加州消费者隐私法》（CCPA）和《加州隐私权法案》（CPRA），要求公司修改数据处理实践并增加合规成本[92] - 公司的云产品通过了SOC 1、SOC 2、SOC 3、HIPAA、FedRAMP等多项安全认证和合规性审计[93] 员工与文化 - 截至2022年12月31日，公司拥有超过6000名全职员工，其中约4100名员工位于美国以外，2700名员工位于印度[97] - 公司致力于多样性和包容性，通过员工资源组、培训和社区外展活动推动包容性文化[98] - 公司提供市场化的薪酬和福利，包括员工股票购买计划（ESPP）和全球健康福利[103] 风险管理 - 公司长期债务的账面价值为18亿美元，3个月LIBOR每变动0.25%将导致年度利息费用增加或减少约500万美元[503] - 公司通过利率互换协议对冲利率风险，总名义金额为13亿美元，固定互换利率为1.525%，该协议已于2022年12月到期[504] - 公司预计在2023年下半年停止使用1个月LIBOR，并过渡到1个月SOFR[505] - 外汇汇率波动对公司2022年经营业绩的影响约为570万美元，假设汇率变动10%[506] - 公司通过外汇远期合约对冲印度卢比费用风险，2022年12月31日的未平仓合约名义金额为1.003亿美元[508] - 公司通过非交割远期合约对冲印度卢比费用风险，2021年12月31日的未平仓合约名义金额为8390万美元[508] 会计与财务报告 - 公司2022年12月31日的合并财务报表显示，财务状况符合美国公认会计原则[514] - 公司内部财务报告控制在2022年12月31日保持有效，符合COSO标准[525] - 公司收入确认涉及对多绩效义务合同的判断，包括确定独立销售价格[521] - 公司投资组合以高流动性证券为主，短期利率变动10%不会对投资组合的公允市场价值产生重大影响[502] - 公司通过首次公开募股（IPO）发行了29,000,000股A类普通股，每股价格为29.00美元，总募集资金为9.672亿美元，净募集资金为9.157亿美元[549] - 截至2022年12月31日，公司的长期资产总额为2.283亿美元，其中美国地区资产为1.592亿美元，印度地区资产为2390万美元[554] - 公司收入主要来自云订阅、自管理订阅许可证、订阅支持、永久软件许可证以及维护和专业服务[556] - 截至2022年12月31日，公司的递延收入和客户存款负债分别为6.975亿美元和200万美元[580] - 公司的云服务和订阅支持收入通常在合同期限内按比例确认，自管理订阅许可证收入在软件许可证可用时确认[561] - 公司的维护合同通常为期一年，客户通常选择每年续订[569] - 公司的咨询服务主要涉及产品的配置、安装和实施，通常按时间和材料计费[570] - 公司的教育服务包括在公司总部、销售和培训办公室、客户地点以及在线提供的课程，收入在课程交付时确认[571] - 公司的合同资产主要来自自管理订阅许可证的销售，相关费用通常按年开具发票[579] - 截至2022年12月31日，公司的合同负债约为6.995亿美元，预计在未来12个月内确认6.765亿美元为收入[581] - 截至2022年12月31日，公司的剩余履约义务为13.4亿美元，预计在未来12个月内确认69%为收入[582] - 2022年和2021年，公司从期初合同负债中确认的收入分别为6.062亿美元和5.412亿美元[581] - 公司预计在未来两到三年内确认剩余的履约义务[582] - 公司未在2022年、2021年和2020年期间确认任何商誉减值[589] - 公司未在2022年、2021年和2020年期间确认任何长期资产减值[590] - 截至2022年12月31日，公司的信用损失准备为460万美元，与2021年持平[607] - 2022年，公司为预期信用损失计提了207万美元的准备[609] - 公司未在2022年、2021年和2020年期间有任何客户占收入或应收账款的10%以上[606] - 公司使用Black-Scholes Merton或Monte Carlo模型来估值股票期权[592] - 广告费用在2022年、2021年和2020年分别为1370万美元、1670万美元和610万美元[616] - 建筑物、建筑物改进和场地改进的摊销年限分别为25年、10-15年和15年[613] - 租赁改进的摊销年限为租赁期限或资产预计使用寿命的较短者，范围为1至10年[613] - 计算机、设备、软件、家具和固定装置的折旧或摊销年限一般为1至5年[613] - 债务发行成本在相关债务的预期期限内按实际利率法摊销至利息费用[614] - 与美元和欧元定期贷款设施相关的未摊销债务发行成本被视为长期债务，并在合并资产负债表中作为长期债务净额的直接减少项列示[614] - 与循环贷款设施相关的未摊销债务发行成本被视为长期资产，并包含在合并资产负债表中的其他资产中[614]