业绩总结 - 公司2020财年收入为37.76亿美元，按固定汇率增长12.1%，有机增长21.7%[11] - 公司在2021年第二季度收入翻倍，显示出强劲的市场表现[11] - 2021年第二季度总收入为15.376亿美元，同比增长98.7%[35] - 2021年第二季度的有机收入为15.164亿美元，同比增长104.7%[35] - 2021年第二季度的非GAAP每股收益为2.59美元，同比增长354.4%[35] - 2021年第二季度的毛利率为75.0%，较上年增加1400个基点[35] - 2021年第二季度的EBITDA为8.967亿美元，同比增长261.1%[35] - GAAP净收入为6.194亿美元，较去年同期的948万美元增长638.4%[43] - 非GAAP净收入为6.732亿美元，较去年同期的1.500亿美元增长348.1%[43] 用户数据 - 公司COVID-19检测的累计收入达到23.5亿美元[14] - 2021财年，来自COVID检测产品的强劲现金流为公司提供了独特的机会[28] - 2021年第二季度，诊断业务收入为10.645亿美元，同比增长225.2%[34] 市场扩张与并购 - 公司收购Mobidiag的交易金额约为7.95亿美元，旨在加速进入快速增长的急性护理市场[18] - 公司收购Biotheranostics的交易金额为2.32亿美元，旨在加速进入快速增长的肿瘤学市场[19] - 公司收购Diagenode的交易金额为1.53亿美元，旨在增强其在欧洲的诊断业务[20] 未来展望 - 公司预计到2022年第二季度将COVID-19检测的生产能力扩展到每季度7500万次[14] - 2021年第三季度的收入指导范围为10亿至10.7亿美元，同比增长21.5%至30.0%[37] 负面信息 - GAAP运营费用为2.890亿美元，较去年同期的2.394亿美元增长20.7%[42] - 非GAAP运营费用为2.777亿美元，较去年同期的2.225亿美元增长24.8%[42]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入为15.4亿美元，非GAAP每股收益为2.59美元，均符合预期 [10] - 有机收入翻倍，主要得益于基础业务的强劲复苏和对COVID-19的持续贡献 [10] - 每股收益（EPS）同比增长超过四倍 [10] - 国际收入为4.74亿美元，同比增长142% [16] - 公司第二季度运营现金流为5.52亿美元，过去一年累计现金流接近19亿美元 [20][57] - 毛利率为75%，同比增长1400个基点，主要得益于高利润的COVID-19检测产品销售 [54] - 非GAAP税率为21.2%，略低于预期，主要由于COVID-19检测产品在国际市场的销售 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 诊断业务 - 诊断业务全球收入为10.65亿美元，同比增长225%，其中分子诊断业务增长378% [48] - COVID-19检测产品收入为6.8亿美元，占诊断业务收入的63.8% [48] - 细胞学和围产期业务增长1%，与疫情前趋势一致 [49] 乳腺健康业务 - 乳腺健康业务全球收入为3.363亿美元，同比增长7% [49] - 乳腺成像业务增长6%，主要得益于升级包销售 [50] - 介入业务增长14%，主要得益于Brevera产品的成功 [50] 外科业务 - 外科业务收入为1.142亿美元，同比增长7%，超过2019年水平 [52] - 新产品如Fluent流体管理系统和Acessa的腹腔镜射频产品ProVu推动了业务增长 [41] 骨骼健康业务 - 骨骼健康业务收入为2260万美元，同比下降7% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入为10.6亿美元，同比增长85% [53] - 国际市场收入为4.74亿美元，同比增长142%，主要得益于COVID-19检测产品的销售 [16][53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过COVID-19检测产品的现金流，加速了诊断业务的并购，包括收购Biotheranostics、Diagenode和Mobidiag，以扩大分子诊断产品组合 [30][32][34] - 公司计划通过Panther系统的安装基础和自动化能力，进一步扩大市场份额 [18][23] - 公司预计未来几年的有机增长率将高于疫情前的5% [29] - 公司通过收购Mobidiag进入急性护理诊断市场，预计该市场将快速增长 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID-19检测需求将在未来几年持续存在，尽管随着疫苗的推广，需求可能会下降 [22] - 公司预计COVID-19检测收入将在第三季度达到2亿至2.5亿美元 [65] - 管理层对公司在欧洲和国际市场的增长前景表示乐观，特别是在COVID-19检测产品方面 [27][138] 其他重要信息 - 公司预计第三季度总收入将在10亿至10.7亿美元之间，同比增长18%至26% [61] - 公司预计第三季度非GAAP每股收益为1至1.15美元，同比增长33%至53% [68] - 公司计划继续通过并购和股票回购来推动增长 [59][120] 问答环节所有的提问和回答 问题1: COVID-19检测库存消耗及长期需求展望 - 公司认为库存消耗是导致COVID-19检测收入下降的主要原因，预计库存将在未来几个月内逐步消耗完毕 [74][76] - 公司预计COVID-19检测业务将在未来几年保持重要地位，尽管需求可能会下降 [77][81] 问题2: 诊断业务（排除COVID-19）的增长情况 - 诊断业务（排除COVID-19）同比增长11%，主要由于欧洲市场的强劲表现和Panther系统的安装基础增加 [86] - 公司预计随着COVID-19检测需求的下降，基础分子诊断业务将逐步恢复 [87] 问题3: COVID-19检测的长期市场定位 - 公司认为COVID-19检测市场将逐渐趋于稳定，分子检测仍将是主要需求，特别是在医院和实验室 [93] - 公司预计Mobidiag将在未来几年成为急性护理诊断市场的重要增长驱动力 [98] 问题4: Panther系统的安装基础及未来利用率 - 公司对Panther系统的未来利用率表示乐观，预计随着COVID-19检测需求的下降，其他分子检测业务将逐步增长 [104][107] 问题5: COVID-19检测收入的趋势及市场份额 - 公司预计COVID-19检测收入将在第三季度继续下降，但国际市场的需求将保持强劲 [110][113] 问题6: 公司未来的投资策略 - 公司表示不会因COVID-19检测收入的下降而减少投资，将继续通过并购和股票回购推动增长 [116][120] 问题7: 性健康检测业务的恢复情况 - 公司表示性健康检测业务尚未完全恢复，主要由于女性健康检查的减少和CDC的临时指南 [122][125] 问题8: 公司未来的有机增长率 - 公司预计未来几年的有机增长率将高于疫情前的5%，主要得益于并购和国际市场的扩展 [128][131] 问题9: COVID-19检测市场的长期结构 - 公司认为分子检测将在未来占据主导地位，快速检测的需求将逐渐减少 [133][135] 问题10: 欧洲市场的COVID-19检测需求 - 公司预计欧洲市场的COVID-19检测需求将保持强劲，主要由于疫苗接种进展缓慢 [138] 问题11: 新收购业务的利润率 - 公司表示Biotheranostics的利润率略高于诊断业务平均水平，而Diagenode和Mobidiag的利润率目前低于平均水平，但随着业务扩展将逐步改善 [152]

业务出售与收购 - 公司于2020财年第二季度首日（2019年12月30日）完成医疗美容业务的出售[139] - 2021年2月22日，公司以2.325亿美元完成对Biotheranostics的收购[152] - 2021年3月1日，公司以1.534亿美元完成对Diagenode的收购[153] - 2020年12月30日，公司以6280万美元完成对Somatex的收购[154] - 2020年9月28日，公司以560万美元完成对NXC Imaging资产的收购[155] - 公司于2020年8月23日以1.613亿美元收购Acessa Health，或有对价估计为8180万美元，2021年第一季度记录460万美元损失以公允价值记录负债，2021年第一季度末记录1470万美元收益减少负债至公允价值[156] - 公司于2020年2月3日以1970万美元收购Health Beacons [157] - 公司于2019年12月30日以1800万美元收购Alpha Imaging资产 [158] - 公司于2019年8月1日收购SuperSonic Imagine约46%流通股，11月21日又以1260万美元收购760万股，持股比例达78%，2021年3月27日持股约80% [160][161][162] - 公司于2019年12月30日出售医疗美容业务，最终售价1.5亿美元，2020财年第一季度记录3020万美元减值费用 [163] - 2021年4月8日，公司达成协议以约7.95亿美元收购Mobidiag Oy，预计在2021财年第四季度完成[233] 疫情影响 - 2020财年第二季度起，新冠疫情对公司业务和医疗活动产生负面影响，2020财年第三季度后半段开始恢复，持续至2021财年第二季度[145] - 预计2021财年第三季度新冠检测试剂在美国的销售收入较2021财年第二季度大幅下降[146] 成本削减措施 - 2020年4月公司采取成本削减措施，2020财年第三季度末大部分员工成本削减措施停止，多数受影响的制造工厂恢复到疫情前水平[147] 各业务线收入增长情况 - 2021年第一季度和前六个月产品收入分别增长121.1%和114.2%，主要因诊断业务收入显著增加 [165] - 诊断产品收入在第一季度和前六个月分别增加7.291亿美元和15.357亿美元，增幅分别为231.9%和247.4% [167] - 乳腺健康产品收入在第一季度和前六个月分别增加1860万美元和1070万美元，增幅分别为10.0%和2.7% [168] - 妇科手术产品收入在第一季度和前六个月分别增加890万美元和1410万美元，增幅分别为8.5%和6.3% [169] - 骨骼健康产品收入在第一季度减少140万美元，降幅8.0%，前六个月增加50万美元，增幅1.5% [170] - 服务及其他收入在2021年3月27日止三个月为1.588亿美元，占比10.3%，较上年同期的1.325亿美元增长19.8%；六个月为3.132亿美元，占比10.0%，较上年同期的2.837亿美元增长10.4%[173] - 诊断业务在2021年三个月和六个月分别获得来自Grifols的额外特许权使用费收入1120万美元和2280万美元[173] - 生物诊断公司在2021年三个月和六个月分别增加收入400万美元[173] - 医疗美容业务在2019年12月30日剥离，该业务在上年六个月贡献收入1560万美元[173][181] - 医美业务2021年第一季度和上半年收入为0，较2020年同期的6530万美元下降100%；运营亏损为0，较2020年同期的240万美元和5340万美元下降100%[215] 各业务线成本及费用情况 - 产品收入成本在2021年3月27日止三个月为3.007亿美元，占产品收入的21.8%，较上年同期的2.233亿美元增长34.7%；六个月为5.852亿美元，占比20.6%，较上年同期的4.608亿美元增长27.0%[174] - 无形资产摊销在2021年3月27日止三个月为6450万美元，占比4.7%，较上年同期的6290万美元增长2.5%；六个月为1.261亿美元，占比4.4%，较上年同期的1.265亿美元下降0.3%[174] - 无形资产及设备减值在2021年3月27日止六个月为0，较上年同期的2580万美元下降100.0%[174] - 服务及其他收入成本在2021年3月27日止三个月为8660万美元，占服务收入的54.5%，较上年同期的7410万美元增长16.9%；六个月为1.7亿美元，占比54.3%，较上年同期的1.639亿美元增长3.7%[184] - 服务及其他收入毛利率在2021年三个月和六个月分别增至45.5%和45.7%，上年同期分别为44.1%和42.3%[184] - 2020财年第一季度，公司记录了总计3020万美元的无形资产及设备减值费用，其中2580万美元分配给已开发技术资产并计入收入成本[183] - 研发费用在当前三个月和六个月期间分别增长45.0%和18.4%，金额分别为7150万美元和1.307亿美元[185] - 销售和营销费用在当前三个月和六个月期间分别增长18.9%和1.6%，金额分别为1.315亿美元和2.595亿美元[185] - 一般和行政费用在当前三个月和六个月期间分别增长32.7%和16.6%，金额分别为8890万美元和1.804亿美元[185] - 无形资产摊销费用在当前三个月和六个月期间分别为1020万美元和2040万美元，较上年同期变化不大[185] - 重组和剥离费用在当前三个月和六个月期间分别为160万美元和300万美元，上年同期分别为290万美元和390万美元[185] - 2020财年第一季度无形资产减值费用为440万美元[191] 或有对价及债务相关情况 - 本季度或有对价公允价值调整录得1470万美元收益，2021财年第一季度录得460万美元损失[190] - 利息费用在当前三个月和六个月期间分别减少31.9%和23.0%，金额分别为2130万美元和4930万美元[193] - 2021财年第一季度债务清偿损失为2160万美元[194] - 其他收入（费用）净额在当前三个月和六个月期间分别为470万美元和90万美元，较上年同期分别增长162.7%和121.4%[195] - 截至2021年3月27日，公司总债务为27.5亿美元，包括2018年信贷协议下的14.2亿美元、2029年高级票据的9.335亿美元和2028年高级票据的3.95亿美元[221] - 2018年修订定期贷款借款利率为欧元货币利率加1.0%，2018年3月27日适用利率为1.11%；2018年修订循环信贷额度借款利率为伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率加1.0%[223] - 2018年修订定期贷款需按季度分期偿还本金，从2019年12月27日结束的季度起每季度937.5万美元递增至2022年12月29日结束的季度起每季度2812.5万美元，截至2021年3月27日剩余本金为12亿美元[224][225] - 2028年高级票据本金总额为4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期；2029年高级票据本金总额为9.5亿美元，年利率3.250%，2029年2月15日到期[230][232] - 收购Acessa产生的或有对价负债在2021年3月27日的公允价值为7170万美元，暂无或有款项支付[236] - 2021年3月27日，2028年高级票据和2029年高级票据的公允价值分别为4.217亿美元和9.322亿美元，2018年信贷协议下未偿还本金为14亿美元[238,243] - 2018年信贷协议下借款利率为欧元货币利率（LIBOR）加1.0%，假设LIBOR利率不利变动10%，年利息费用将增加约20万美元[244,245] 税率及所得税情况 - 2021年3月27日止三个月和六个月的有效税率分别为20.6%和21.1%，上一年同期分别为20.3%和净收益122.1%[197] - 2021年三、六个月所得税拨备分别为1.611亿美元和3.401亿美元，上一年同期分别为2410万美元和 - 2.643亿美元[197] 各业务部门营收及利润情况 - 2021年3月27日止三个月和六个月，诊断部门总营收分别为10.645亿美元和21.927亿美元，同比增长233.5%和247.7%；营业利润分别为7.006亿美元和14.85亿美元，同比增长1122.7%和1290.4%[201] - 2021年3月27日止三个月和六个月，乳腺健康部门总营收分别为3.363亿美元和6.691亿美元，同比增长9.3%和4.7%；营业利润分别为6780万美元和1.541亿美元，同比下降10.7%和9.2%[205] - 2021年3月27日止三个月和六个月，妇科手术部门总营收分别为1.142亿美元和2.382亿美元，同比增长8.4%和6.1%；营业利润分别为2860万美元和4230万美元，三个月同比增长19.7%，六个月同比下降23.6%[208] - 2021年3月27日止三个月和六个月，骨骼健康部门总营收分别为2260万美元和4740万美元，三个月同比下降4.6%，六个月同比增长0.4%；营业利润分别为 - 20万美元和80万美元，同比下降111.8%和69.2%[212] 各业务部门毛利率情况 - 2021年诊断部门当前三、六个月毛利率分别为77.3%和78.7%，上一年同期分别为47.4%和48.2%[203] - 2021年乳腺健康部门当前三、六个月毛利率分别为56.2%和57.0%，上一年同期分别为55.2%和56.3%[206] - 2021年妇科手术部门当前三、六个月毛利率分别为59.5%和61.1%，上一年同期分别为62.3%和64.4%[210] - 2021年骨骼健康部门当前三、六个月毛利率分别为35.4%和35.5%，上一年同期分别为38.7%和40.4%[213] 现金流情况 - 截至2021年3月27日，公司营运资金为16.26亿美元，现金及现金等价物总额为8.164亿美元，较年初增加1.154亿美元[217] - 2021财年上半年，经营活动产生现金12.022亿美元，主要源于净收入12.728亿美元、折旧和摊销等非现金费用1.88亿美元等；投资活动使用现金5.281亿美元，主要用于收购和资本支出；融资活动使用现金5.574亿美元，主要用于偿还债务和回购股票等[218][219][220] - 2021财年上半年应收账款增加1.714亿美元，主要因诊断部门COVID - 19检测试剂销售增加；应计费用减少5010万美元，主要因应计薪酬净支付[218] 股票回购情况 - 2020年12月9日董事会授权新的股票回购计划，有效期五年，可回购至多10亿美元普通股，2021财年第二季度回购160万股，花费1.201亿美元，截至2021年3月27日，该授权下还有8.8亿美元可用[238] 风险相关情况 - 公司签订利率互换协议对冲10亿美元本金的LIBOR利息支付变动，该协议2023年12月17日到期[245] - 英国金融行为监管局计划2023年底逐步淘汰LIBOR，若LIBOR计算方法改变或停用，公司可能需修改相关合同[246] - 假设短期利率变动10%，现金及现金等价物回报变化对公司业务、财务状况和经营成果无重大不利影响[247] - 公司国际业务面临外汇风险，执行外汇远期和期权合同对冲部分外币风险，但这些合同不符合套期会计[248,249] - 假设交易外币汇率变动10%，对公司业务、财务状况和经营成果无重大不利影响[251] 流动性情况 - 公司预计未来十二个月现金及现金等价物、经营现金流和2018年修订循环信贷协议下的现金可满足正常运营和债务支付需求，长期流动性取决于未来经营业绩[240]

业绩总结 - 公司2020财年收入为37.76亿美元，按固定汇率计算增长12.1%，有机增长21.7%[11] - 2021年第一季度非GAAP收入为16.09亿美元，同比增长89.3%（按固定汇率计算为86.5%）[35] - 2021年第一季度诊断业务收入为11.28亿美元，同比增长256.3%（按固定汇率计算为256.3%）[33] - 2021年第一季度稀释每股收益为2.86美元，同比增长368.9%[35] - 2021年第一季度毛利率为77.2%，较上年增加1560个基点[35] - 2021年第一季度EBITDA为10.01亿美元，同比增长282.1%[35] - 2021年第二季度收入指导范围为15亿至15.6亿美元，同比增长98.4%至106.3%[36] - 2021年第一季度净利润率为46.6%，较上年增加2730个基点[35] 用户数据 - 2020年美国的总订单收入为3500万美元，比之前的记录高出50%[17] - 2021年第一季度的服务和消耗品收入流帮助业务抵御COVID-19疫情的影响[21] - COVID-19检测的需求包括症状患者、确认检测和人群筛查等多种需求[16] 新产品和新技术研发 - 公司计划到2022年第二季度将COVID-19检测的生产能力提升至每季度7500万次，当前已超过翻倍[14] - 预计将增加数百台Panther系统的安装[17] 市场扩张和并购 - 公司收购Biotheranostics的交易金额为2.3亿美元，旨在加速进入快速增长的肿瘤学领域[18] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第一季度自由现金流强劲，主要得益于COVID检测产品的销售[30] - 核心收入（不包括血液和美容业务）为16.02亿美元，同比增长104.1%[33] - GAAP毛利润为$1,180.4百万，较2019年同期的$433.8百万显著增长[42] - 非GAAP毛利润为$1,243.2百万，2019年同期为$523.5百万[42] - GAAP毛利率为73.3%，相比2019年的51.0%有明显提升[42] - 非GAAP运营收入为$968.7百万，2019年同期为$234.2百万[43] - GAAP运营利润为$885.5百万，较2019年的$124.8百万大幅增加[43] - GAAP净收入为$653.4百万，2019年同期为$385.4百万[43] - 非GAAP净收入为$748.9百万，2019年同期为$163.9百万[43] - 预计2021年3月季度的非GAAP每股收益范围为$2.56至$2.68[44]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总收入为16.1亿美元，非GAAP每股收益为2.86美元，有机收入增长104%，每股收益增长超过四倍 [11] - 诊断业务收入为11.28亿美元，同比增长256%，其中分子诊断业务增长449% [48] - 国际收入为4.72亿美元，有机增长145% [22] - 毛利率为77.2%，同比增长1560个基点，主要得益于高利润的COVID检测业务 [54] - 运营现金流为6.5亿美元，与2019年全年相当 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 诊断业务：COVID检测业务贡献了7.45亿美元收入，占诊断业务总收入的66% [48] - 乳腺健康业务：收入为3.327亿美元，同比下降，但环比有所改善，介入业务增长15% [50] - 外科业务：收入为1.24亿美元，同比增长3.3%，主要得益于新产品推出 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入为11.4亿美元，同比增长80%，有机增长91% [53] - 国际市场收入为4.72亿美元，同比增长106%，有机增长145% [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过COVID检测业务加强了与国际客户的关系，特别是在欧洲市场 [74][75] - 公司通过收购Acessa Health和Somatex扩展了外科和乳腺健康业务的产品组合 [35][37] - 公司计划通过收购Biotheranostics进入肿瘤学市场，进一步扩展诊断业务 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID检测需求将在未来几年保持强劲，特别是在无症状筛查和医院入院前检测等领域 [25][26] - 公司预计COVID检测业务将在2022年及以后继续保持增长，尽管疫苗的推广可能会减少检测需求 [26][27] - 公司对未来增长充满信心，特别是在诊断和乳腺健康业务领域 [42] 其他重要信息 - 公司计划在2022年1月前将分子诊断测试的全球产能提升至每季度7500万次，是疫情前的3.5倍 [19][20] - 公司回购了150万股股票，并获得了新的10亿美元回购授权 [58] - 公司预计第二季度收入在15亿至15.6亿美元之间，每股收益在2.56至2.68美元之间 [61][65] 问答环节所有的提问和回答 问题: COVID检测业务在国际市场的成功如何帮助其他业务线？ - 公司通过COVID检测业务加强了与国际客户的关系，特别是在欧洲市场，这有助于推动其他业务线的增长 [74][75] 问题: 并购环境的现状如何？ - 公司认为当前并购市场较为活跃，但公司保持谨慎态度，避免过度支付 [77][78][79] 问题: COVID检测业务的持久性如何？ - 公司认为COVID检测需求将在未来几年保持强劲，特别是在无症状筛查和医院入院前检测等领域 [84][85][86] 问题: 近期选择性手术的放缓对公司业务有何影响？ - 公司认为选择性手术的放缓对业务影响较小，COVID检测业务的强劲表现可以抵消这一影响 [93] 问题: Panther系统的市场渗透率如何？ - 公司未提供具体数据，但表示大部分Panther系统已安装在医院实验室，未来将继续扩展市场 [101][102] 问题: 公司是否考虑进入低容量分子诊断市场？ - 公司正在评估相关技术，但目前更关注现有客户和实验室市场 [107] 问题: 公司对新变种病毒的检测能力如何？ - 公司认为其COVID检测产品能够有效检测新变种病毒，因为其设计包含两个目标区域 [111] 问题: 公司如何看待未来的定价和报销趋势？ - 公司预计未来定价和报销可能会下降，但目前没有短期压力 [114][115] 问题: 公司如何计划资本配置？ - 公司计划继续通过并购和股票回购来配置资本，10亿美元的回购授权将在五年内逐步实施 [120] 问题: 公司如何看待2021年的新产品发布？ - 公司预计将在乳腺健康、外科和诊断业务领域推出多个新产品，包括AI技术和超声产品 [128] 问题: Panther系统的产能如何？ - 公司目前以与第一季度相似的速度生产Panther系统，预计需求将在2021年下半年有所放缓 [135]

业务出售与收购 - 公司于2019年12月30日完成医疗美容业务部门出售[127] - 2019年12月30日，公司出售医疗美容业务，最终售价1.5亿美元，2020财年第一季度记录3020万美元减值费用[147] - 2019年12月30日完成对Alpha Imaging资产收购，购买价格1800万美元，含100万美元暂扣款项，估计或有对价90万美元[143] - 2019年8月1日收购SuperSonic Imagine约46%流通股[144] - 2019年11月21日，公司以1260万美元收购760万股SSI股票，持股比例达78%，并将其财务结果并入乳腺健康业务板块，重估初始投资产生320万美元收益[145] - 2020年2月3日完成对Health Beacons收购，购买价格1970万美元，含230万美元暂扣款项[142] - 2020年8月23日完成对Acessa Health收购，购买价格1.613亿美元，含300万美元暂扣款项于2021年1月支付，估计或有对价8180万美元，2021财年第一季度重新计量或有对价负债并记录460万美元费用[141] - 2020年9月28日完成对NXC Imaging资产收购，购买价格490万美元[140] - 2020年12月30日，公司完成收购Somatex Medical Technologies GmbH，收购价约6400万美元[213] - 2021年1月5日，公司宣布收购Biotheranostics, Inc.，收购价约2.3亿美元，交易待监管批准[214] 产品研发与疫情影响 - 2020年开发并推出两款新冠检测试剂，分别在2020财年第二季度末和第三季度推出[128] - 2020财年第二季度起新冠疫情对业务产生负面影响，第三季度后半段业务开始恢复，持续至2021财年第一季度[133] 成本削减措施 - 2020年4月公司采取成本削减措施，包括减少开支、员工休假、减薪等，2020财年第三季度末大部分措施停止[135] 各业务线产品收入情况 - 2020年第四季度产品收入14.554亿美元，较去年同期增长108.1%，主要因诊断业务收入增加，医疗美容业务无收入[150] - 诊断产品收入增长8.065亿美元，增幅263.1%，主要因分子诊断和细胞与围产期诊断收入增加，血液筛查收入减少[151] - 乳腺健康产品收入减少780万美元，降幅3.8%，主要因数字乳腺摄影系统等销售下降，部分被介入性乳腺解决方案产品收入增加抵消[152] - 妇科手术产品收入增加530万美元，增幅4.5%，主要因MyoSure和Fluent Fluid Management系统销量增加，部分被NovaSure系统销售下降抵消[154] - 骨骼健康产品收入增加180万美元，增幅10.9%，主要因Insight FD迷你C型臂系统销量增加[155] 服务及其他收入情况 - 2020年第四季度服务和其他收入1.544亿美元，较去年同期增长2.1%，主要因乳腺健康服务合同收入、备件收入和特许权使用费增加，部分被医疗美容业务处置抵消[158] 收入成本与毛利率情况 - 2020年第四季度产品收入成本占比19.5%，低于去年同期的34.0%，主要因SARS - CoV - 2检测试剂销售和医疗美容业务处置，部分被现场服务成本和运费增加抵消[159] - 服务及其他收入成本从2019年的8980万美元降至2020年的8330万美元，降幅为7.2%[167] - 本季度服务及其他收入毛利率从去年同期的40.6%增至46.1%[167] 各项费用情况 - 研发费用从2019年的6120万美元降至2020年的5930万美元，降幅为3.1%[168] - 销售和营销费用从2019年的1.449亿美元降至2020年的1.28亿美元，降幅为11.7%[168][169] - 一般及行政费用从2019年的8760万美元增至2020年的9150万美元，增幅为4.5%[168][170] - 利息费用从2019年的3280万美元降至2020年的2810万美元，降幅为14.3%[176] - 本季度债务清偿损失为2160万美元，去年同期为0[177] - 其他收入（费用）净额从2019年的330万美元降至2020年的 - 380万美元，降幅为215.2%[178] - 所得税拨备从2019年的 - 2.884亿美元增至2020年的1.79亿美元，增幅为162.1%[179] 各业务线总收入与营业收入情况 - 诊断业务总收入从2019年的3.115亿美元增至2020年的11.282亿美元，增幅为262.2%[183] - 乳腺健康业务本季度总收入为3.327亿美元，较上年同期增加160万美元，增幅0.5%；营业收入为8630万美元，较上年同期减少760万美元，降幅8.1%[186] - 妇科手术业务本季度总收入为1.24亿美元，较上年同期增加490万美元，增幅4.1%；营业收入为1370万美元，较上年同期减少1780万美元，降幅56.5%[190] - 骨骼健康业务本季度总收入为2490万美元，较上年同期增加140万美元，增幅6.0%；营业收入为100万美元，较上年同期增加10万美元，增幅11.1%[193] 资金与现金流情况 - 截至2020年12月26日，公司营运资金为15.403亿美元，现金及现金等价物总额为8.687亿美元，较本财年前三个月增加1.677亿美元[198] - 本财年前三个月，公司经营活动产生现金6.5亿美元，主要源于净收入6.534亿美元、折旧和摊销非现金费用9280万美元、股票薪酬费用1860万美元和债务清偿损失2160万美元[199] - 本财年前三个月，公司投资活动使用现金4990万美元，主要用于资本支出4480万美元[200] - 本财年前三个月，公司融资活动使用现金4.282亿美元，主要用于偿还2025年优先票据9.708亿美元、循环信贷额度净还款2.5亿美元等[201] 债务情况 - 截至2020年12月26日，公司总债务为27.6亿美元，包括2018年信贷协议项下14.4亿美元、2029年优先票据9.329亿美元和2028年优先票据3.948亿美元[202] - 2018年信贷协议包括15亿美元有担保定期贷款和最高15亿美元有担保循环信贷额度，到期日均为2023年12月17日[204] - 截至2020年12月26日，2018年修订定期贷款借款利率为1.15%，2018年修订循环信贷额度借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.0%[205] - 2028年优先票据总本金余额为4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期[211] - 2029年优先票据总本金余额为9.5亿美元，年利率3.250%，2029年2月15日到期[212] - 截至2020年12月26日，2028年和2029年优先票据公允价值分别为4.27亿美元和9.74亿美元，2018年信贷协议未偿还本金为14亿美元[224] - 2020年12月26日，2028年高级票据和2029年高级票据的公允价值分别为4.27亿美元和9.74亿美元[224] - 2020年12月26日，2018年信贷协议项下未偿还本金总额为14亿美元，按现行市场利率计算可变利率利息[224][226] - 2018年信贷协议借款利率为欧元货币利率（即LIBOR）加每年1.0%的适用利差[225] 或有对价与股票回购情况 - 截至2020年12月26日，公司因收购Acessa产生的或有对价负债为8640万美元[217] - 2021财年第一季度，公司回购150万股普通股，总代价1.013亿美元[218] - 2020年12月9日，董事会授权新的股票回购计划，有效期五年，最高回购10亿美元流通股[219] 利率与汇率风险及对冲情况 - 假设LIBOR利率不利变动10%，2018年信贷协议的年利息费用将增加约20万美元[226] - 公司签订利率互换协议对冲10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付变动性，该合约2023年12月17日到期[226] - 假设利率上升或下降10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[228] - 公司执行外汇远期合约和外汇期权合约，对冲部分欧元、英镑等货币的业务结果，但这些合约不符合套期会计要求[230] - 公司国际业务面临外汇汇率波动等风险，执行外汇远期合约和外汇期权合约对冲部分外币计价结果，但这些合约不符合套期会计[230] - 假设公司交易的外币汇率上升或下降10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[232] - 公司国际子公司以当地货币发生的运营费用不会对公司业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响[231] - 公司营业收入和某些外币计价的资产及负债受美元相对外币强弱变化的影响[231]

债务情况 - 截至2020年9月26日，公司未偿还债务本金约为30亿美元，另有12.5亿美元可从循环信贷额度提取[148] - 截至2020年9月26日，约17亿美元债务本金按浮动利率计算，占修订和重述信贷安排下未偿还本金[152] - 2020年9月26日，2025年和2028年高级票据的公允价值分别约为9.715亿美元和4.191亿美元[316] - 截至2020年9月26日，2018年信贷协议下未偿还本金总额为17.1亿美元，按可变利率计息[316][318] 债务利率影响 - 若LIBOR利率不利变动10%，与可变利率债务工具相关的年度利息费用将增加约30万美元[318] 债务套期 - 公司指定衍生品对10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付变动进行现金流套期[318] 租赁情况 - 丹伯里（康涅狄格州）的制造设施租赁将于2022年到期，有4个五年期续约选项；另一个制造业务及研发租赁于2021年到期，有1个五年期续约选项[160] - 马尔伯勒（马萨诸塞州）的总部租赁将于2025年到期，有2个五年期续约选项；制造业务租赁于2024年到期，有1个五年期续约选项[160] - 阿拉胡埃拉（哥斯达黎加）的制造设施租赁将于2028年到期，有2个五年期续约选项[160] - 曼彻斯特（英国）的制造业务及研发租赁将于2035年到期，无续约选项[160] 国际业务结算 - 公司在全球开展业务，在哥斯达黎加和英国设有制造工厂，国际销售主要使用欧元、美元、英镑和人民币结算[322] 外汇套期 - 公司执行外汇远期合约和外汇期权合约，对以欧元、英镑、澳元、日元、加元和人民币计价的部分业务进行套期保值[322] 外汇影响 - 公司认为国际子公司以当地货币发生的运营费用不会对业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响[323] - 公司以外币计价的经营成果、部分资产和负债受美元相对外币汇率变化的影响[323] - 公司认为外币交易汇率假设变动10%不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响[323] 外汇净收益（损失） - 2020财年、2019财年和2018财年，公司分别产生外汇净收益（损失）340万美元、510万美元和590万美元[323]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度总收入为13.47亿美元，同比增长70.9% [9] - 非GAAP每股收益为2.07美元，同比增长218% [9] - 毛利率为74.2%，同比增长1250个基点 [36] - 运营利润率为53.7%，同比增长2430个基点 [37] - 净利率为40.4%，同比增长2020个基点 [37] - 第四季度经营活动产生的现金流为4.42亿美元，全年现金流接近9亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 诊断业务 - 诊断业务收入增长超过三倍，分子诊断业务增长371% [32] - 第四季度生产了超过5000万次分子诊断测试，其中包括约2500万次COVID测试 [17] - 非COVID分子诊断业务增长中个位数 [32] 乳腺健康业务 - 乳腺健康业务全球销售额为2.892亿美元，同比下降16.2% [33] - 服务收入略高于资本销售 [33] 外科业务 - 外科业务销售额为1.002亿美元，同比下降12.9% [34] - 需求受到半选择性手术的负面影响，但趋势有所改善 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场销售额为9.949亿美元，同比增长52% [35] - 国际市场销售额为3.521亿美元，同比增长95% [35] - 欧洲市场表现尤为强劲，预计全年收入将超过10亿美元 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过扩大Panther系统的安装基础和增加测试菜单，增强了分子诊断业务的竞争力 [11] - 公司计划在未来一年内将分子诊断测试的产能提高到每季度7500万次 [23] - 公司通过收购Acessa Health和恢复股票回购计划，进一步增强了业务组合和股东回报 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID测试需求将在未来几年保持强劲，尤其是在无症状筛查方面 [19] - 公司预计2021财年将是一个出色的年份，尽管业务环境仍然非常不确定 [40] - 管理层对公司在全球市场中的地位和未来的增长潜力充满信心 [28] 其他重要信息 - 公司获得了1.19亿美元的美国政府合同，用于增加COVID测试的生产能力 [24] - 公司签署了价值3500万美元的非COVID测试记录（TORs），并还有3500万美元的TORs等待上线 [25][26] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于M&A的焦点和规模 - 公司正在寻找扩大诊断平台的机会，包括产品和技术 [50] - 公司计划在年度现金流范围内进行收购，可能会考虑一些比COVID前更大的交易 [51] 问题: 关于无症状标签的长期影响 - 公司认为无症状筛查的批准是一个巨大的长期胜利，预计需求将持续多年 [52] 问题: 关于运营利润率的可持续性 - 公司预计第一季度运营利润率将与第四季度相似或略高 [56] - COVID收入可能在2021年逐渐下降，但需求仍将保持强劲 [58] 问题: 关于COVID和流感组合测试的市场影响 - 公司预计将在本季度推出COVID和流感组合测试，但市场需求仍主要集中在COVID测试上 [88] 问题: 关于Panther系统的未来收入 - 公司预计Panther系统的收入将继续增长，尽管具体数字尚不确定 [103] - 公司签署了创纪录的非COVID测试记录（TORs），预计将推动未来的收入增长 [105] 问题: 关于快速或即时检测的市场 - 公司正在密切关注快速检测市场，但坚持提供高质量的产品和标签 [107]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入为8229亿美元 同比下降31% 主要由于Cynosure业务的剥离 有机收入增长81% 主要得益于COVID-19诊断试剂的强劲销售 [38] - 每股收益为075美元 同比增长19% 超出预期 [38] - 毛利率为647% 同比提升310个基点 主要受益于COVID测试销售和Cynosure业务的剥离 [45] - 运营费用为2611亿美元 同比下降55% 主要由于Cynosure业务的剥离 [46] - 运营利润率提升380个基点至33% 净利润率提升360个基点至237% 均为近期高点 [47] - 第三季度经营活动现金流为223亿美元 偿还了25亿美元循环贷款 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 诊断业务收入增长749% 其中分子诊断业务增长1703% 主要受益于COVID测试的强劲需求 公司第三季度共发货约1300万份COVID测试 产生324亿美元收入 [42] - 乳腺健康业务收入下降309% 有机收入下降321% 主要由于疫情期间客户推迟或减少资本设备采购 以及常规筛查预约的重新安排 [43] - 外科业务收入下降539% 但好于内部预期 业务恢复速度快于预期 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入为6608亿美元 同比增长29% 有机增长112% 主要受益于COVID测试的强劲销售 [44] - 国际市场收入为1621亿美元 同比下降212% 有机下降28% 但6月开始向国际客户发货COVID测试 预计将成为未来增长的重要贡献者 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过扩大生产能力和供应链优化 显著提升了COVID测试的生产能力 第三季度分子诊断测试总产量增加约50% 达到约3000万次测试 [23] - 公司预计到2021财年将分子诊断制造能力翻倍 达到每季度4000万次测试 [22] - 公司计划通过COVID测试的短期、中期和长期效益 推动整体业务增长 预计COVID测试将推动公司整体增长 即使基础业务尚未完全恢复 [28] - 公司预计COVID测试将在全球范围内长期存在 即使疫苗商业化后 仍将有持续的市场需求 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第四季度持乐观态度 预计总收入在925亿美元至1025亿美元之间 有机收入增长174%至303% [52] - 预计第四季度每股收益为095美元至115美元 同比增长462%至769% [52] - 诊断业务预计将继续强劲增长 COVID测试需求预计将超过供应 预计诊断业务收入可能比去年同期翻倍或更多 [54] - 乳腺健康业务预计将继续受到COVID影响 预计第四季度收入将下降20%或更多 [55] - 外科业务预计将继续改善 但恢复速度仍存在不确定性 预计第四季度收入将下降约20% [56] 其他重要信息 - 公司预计第四季度其他费用净额将增加至约3000万美元 主要由于不再预期与某些投资相关的收益 [53] - 公司预计全年税率为2275% 稀释后流通股约为265亿股 [53] - 公司预计将继续寻求并购机会 特别是在诊断和外科业务领域 以加速增长并扩大市场份额 [95] 问答环节所有的提问和回答 问题: COVID测试的持久性展望 - 公司预计COVID测试需求将持续到2021年 特别是在秋冬季节 即使疫苗推出后 仍将有持续的市场需求 [64][65] - 公司预计COVID测试将在全球范围内长期存在 即使疫苗商业化后 仍将有持续的市场需求 [66] 问题: 生产能力和供应链约束 - 公司目前面临的主要供应链约束包括移液管头等关键组件的短缺 预计如果能够解决这些约束 生产能力将进一步提升 [71] - 公司预计第四季度COVID测试生产能力将达到每周150万次 并有可能进一步提升 [27] 问题: Panther系统的安装和市场需求 - 公司预计2020财年将安装约500台Panther系统 超过最近年度安装率的两倍 [29] - 公司预计COVID测试将推动Panther系统的安装 并带动其他测试的销售 [31] 问题: 乳腺健康业务的恢复 - 公司预计乳腺健康业务将比其他业务恢复得更慢 预计第四季度收入将下降20%或更多 [55] - 公司预计乳腺健康业务的多样化战略将部分缓解资本销售的下降 [55] 问题: 外科业务的恢复 - 公司预计外科业务将继续改善 但恢复速度仍存在不确定性 预计第四季度收入将下降约20% [56] - 公司预计外科业务的需求将受到临床需求和医院客户财务状况的影响 [56] 问题: 国际市场的COVID测试机会 - 公司预计国际市场将成为未来增长的重要贡献者 特别是在欧洲和亚太地区 [33] - 公司预计国际市场的COVID测试需求将持续增长 并带动其他测试的销售 [34] 问题: 公司并购战略 - 公司预计将继续寻求并购机会 特别是在诊断和外科业务领域 以加速增长并扩大市场份额 [95] - 公司预计将加速其并购战略 特别是在诊断和外科业务领域 [95] 问题: COVID测试的市场份额 - 公司预计COVID测试的市场份额将保持稳定 特别是在高容量测试领域 [110] - 公司预计COVID测试的市场需求将持续增长 特别是在秋冬季节 [110] 问题: 外科业务的趋势 - 公司预计外科业务将继续改善 但恢复速度仍存在不确定性 预计第四季度收入将下降约20% [114] - 公司预计外科业务的需求将受到临床需求和医院客户财务状况的影响 [114]

医疗美容业务出售 - 2019年11月20日公司达成出售医疗美容业务的最终协议，售价2.05亿美元现金并作一定调整[163] - 2019年12月30日公司完成医疗美容业务出售，售价2.05亿美元，获现金收益1.534亿美元，2020财年第一季度记录3020万美元减值费用[158][163] 新冠相关业务进展 - 2020财年第二季度美国FDA授予公司Panther Fusion SARS - CoV - 2检测试剂紧急使用授权，第三季度授予Aptima SARS - CoV - 2检测试剂紧急使用授权，全球临床实验室已购买超2000台标准Panther仪器[159] - 2020财年第二和第三季度，COVID - 19传播对全球业务和医疗活动产生负面影响，但第三季度COVID检测试剂商业发布产生的收入抵消了部分影响[166] 应收账款证券化与循环信贷 - 2020年3月底公司暂停应收账款证券化计划，从循环信贷额度借款7.5亿美元，用2.5亿美元偿还应收账款证券化协议欠款，保留余额作为现金储备，2020财年第三季度末偿还2.5亿美元，截至2020年6月27日循环信贷额度还有10亿美元可用[170] - 2020年3月，公司暂停应收账款证券化计划，通过循环信贷协议借款7.5亿美元，使用2.5亿美元偿还应收账款证券化协议欠款，第三季度偿还2.5亿美元，截至6月27日，循环信贷协议可用额度为10亿美元[234][236] - 2016年4月25日公司开展2亿美元应收账款证券化计划，2019年4月18日修订将最高借款额从2.25亿美元提高到2.5亿美元，2020年4月13日临时暂停借款和遵守契约的能力，截至2020年6月27日无借款[251][252] 成本削减措施 - 2020年4月公司启动削减成本措施，包括减少可自由支配和可变支出、实施员工休假、减薪、减少工时和裁员等，2020财年第三季度末大部分员工成本削减措施停止[171] 公司业务收购 - 2019年8月1日公司收购约46%的SuperSonic Imagine S. A. 流通股，将该投资按权益法核算[173] - 2019年11月21日，公司以1260万美元收购760万股SSI股份，持股比例达78%，总收购价6930万美元，其中无形资产初步估值4530万美元，商誉2240万美元[174] - 2019年12月30日，公司以1800万美元收购Alpha Imaging资产，其中包括100万美元暂扣款项和估计为90万美元的或有对价[176] - 2020年2月3日，公司以1930万美元收购Health Beacons，其中包括230万美元的暂扣款项[178] 公司业务持股情况 - 截至2020年6月27日，公司持有SSI约81%股份，分别为2020年第二季度和前九个月未持有的非控股权益净收入记录了150万美元和340万美元的调整[175] 公司业务板块介绍 - 公司产品组合包括诊断、乳腺健康、妇科手术和骨骼健康等业务，曾有医疗美容业务现已出售[158] - 公司诊断产品主要用于辅助人类疾病诊断，包括Aptima系列分子诊断检测、ThinPrep细胞学系统和快速胎儿纤连蛋白检测等[159] - 公司乳腺健康产品为乳腺癌护理提供广泛解决方案，包括乳腺成像和分析、微创乳腺活检引导系统等[160] 产品收入情况 - 2020年第二季度和前九个月产品收入分别减少0.3%和1.5%，排除医疗美容业务后，分别增长10.4%和6.0%[180] - 诊断产品收入在2020年第二季度和前九个月分别增长2.301亿美元和2.704亿美元，增幅为77.1%和30.8%[181] - 乳腺健康产品收入在2020年第二季度和前九个月分别减少9650万美元和1.072亿美元，降幅为46.4%和17.5%[182] - 妇科手术产品收入在2020年第二季度和前九个月分别减少6060万美元和4700万美元，降幅为54.2%和14.6%[183] - 2020年第二季度和前九个月，美国产品收入占比分别从74.7%增至80.2%，从74.3%增至76.3%[187] - 服务和其他收入在2020年第二季度和前九个月分别减少18.3%和9.3%，主要因医疗美容业务剥离和新冠疫情影响[188] 成本与费用情况 - 产品收入成本在2020年Q2和前9个月分别为2.251亿美元和6.859亿美元，占比32.1%和33.9%，较去年同期的2.358亿美元（33.5%）和7.008亿美元（34.1%）有所下降[189] - 无形资产摊销在2020年Q2和前9个月分别为6290万美元和1.894亿美元，占比9.0%和9.4%，较去年同期的7860万美元（11.2%）和2.399亿美元（11.7%）减少[189] - 无形资产减值在2020年前9个月为2580万美元，占比1.3%，较去年同期的3.746亿美元（18.2%）大幅降低[189] - 服务及其他收入成本在2020年Q2和前9个月分别为6880万美元和2.327亿美元，占比56.8%和57.5%，较去年同期的9320万美元（62.8%）和2.647亿美元（59.3%）下降[198] - 服务及其他收入毛利率在2020年Q2和前9个月分别为43.2%和42.5%，高于去年同期的37.2%和40.7%[198] - 研发费用在2020年Q2和前9个月分别为5510万美元和1.655亿美元，占比6.7%和6.8%，较去年同期的6140万美元（7.2%）和1.718亿美元（6.9%）减少[199] - 销售和营销费用在2020年Q2和前9个月分别为1.035亿美元和3.59亿美元，占比12.6%和14.8%，较去年同期的1.436亿美元（16.9%）和4.231亿美元（16.9%）降低[199] - 一般和行政费用在2020年Q2和前9个月分别为1.053亿美元和2.603亿美元，占比12.8%和10.7%，较去年同期的7990万美元（9.4%）和2.485亿美元（9.9%）增加[199] - 2020财年第一季度公司记录无形资产减值费用3020万美元，2019财年第二季度为4.438亿美元[197] - 销售和营销费用在当前三个月和九个月期间分别下降27.9%和15.2%，主要因医美业务处置减少2900万美元和5900万美元[202] - 一般和行政费用在当前三个月和九个月期间分别增长31.8%和4.8%，主要因更高的薪酬和福利、1000万美元慈善捐赠等[203] - 2020财年第一季度无形资产减值费用为3020万美元，2019财年第二季度为4.438亿美元[205] - 当前三个月和九个月的重组和剥离费用分别为100万美元和480万美元，上年同期分别为130万美元和480万美元[206] - 当前三个月和九个月利息费用分别为2740万美元和9150万美元，较上年同期分别下降21.9%和13.7%[207] - 当前三个月其他收入净额为430万美元，较上年同期增长48.3%；九个月为10万美元，较上年同期下降98.3%[209] - 当前三个月所得税拨备为3200万美元，较上年同期增长56.9%；九个月为-2.321亿美元，较上年同期减少1.772亿美元[211] - 截至2020年6月27日的三个月和九个月有效税率分别为19.0%和-60.3%，上年同期分别为17.8%和-40.7%[212] 新冠病毒检测试剂销售占比 - 2020年新冠病毒检测试剂销售占产品总收入的比例在Q2和前9个月分别为46.2%和16.2%[191] 各业务板块营收与利润情况 - 诊断业务当前三个月和九个月总营收分别为5.322亿美元和11.632亿美元，较上年同期分别增长74.3%和29.4%[217] - 诊断业务当前三个月和九个月营业利润分别为2.339亿美元和3.407亿美元，较上年同期分别增长411.8%和183.7%[217] - 乳腺健康业务本季度和前九个月总营收分别为2.24亿美元和8.628亿美元，较去年同期下降31.2%和11.2%，运营收入分别亏损0.111亿美元和盈利1.586亿美元，较去年同期下降111.4%和46.1%[220] - 妇科手术业务本季度和前九个月总营收分别为0.515亿美元和2.759亿美元，较去年同期下降54.1%和14.5%，运营收入分别亏损0.234亿美元和盈利0.32亿美元，较去年同期下降204.0%和54.3%[225] - 医学美容业务本季度和前九个月总营收分别为0和0.653亿美元，较去年同期下降100.0%和72.6%，运营亏损分别为0.1亿美元和5.43亿美元，较去年同期下降94.6%和89.5%[229] - 骨骼健康业务本季度和前九个月总营收分别为0.152亿美元和0.623亿美元，较去年同期下降37.7%和10.7%，运营收入分别亏损0.074亿美元和0.048亿美元，较去年同期下降311.1%和17.1%[230] 公司资金状况 - 截至2020年6月27日，公司营运资金为6.371亿美元，现金及现金等价物总额为7.442亿美元，较前九个月增加1.424亿美元[233] - 2020财年前九个月，公司经营活动产生现金4.546亿美元，主要源于净收入6.169亿美元、折旧和摊销等非现金费用2.817亿美元等，但受经营资产和负债变动影响，净现金流出4.882亿美元[237] - 2020财年前九个月，公司投资活动使用现金0.37亿美元，主要用于资本支出9810万美元和收购相关净现金支付4320万美元，部分被医学美容业务出售所得1.427亿美元抵消[238] - 2020财年前九个月，公司融资活动使用现金3.09亿美元，主要用于回购普通股、偿还借款等，部分被循环信贷额度所得5亿美元和股权计划所得5470万美元抵消[239] 业务板块营收下降原因 - 各业务板块营收下降主要因产品销售收入减少、新冠疫情导致医院限制访问和资本支出延迟或取消，以及医学美容业务剥离等因素[220][222][225][229][230] 公司债务情况 - 截至2020年6月27日，公司未偿还债务总额为33亿美元，包括2018年信贷协议下的19.6亿美元、2025年优先票据的9.389亿美元和2028年优先票据的3.944亿美元[240] - 2018年修订定期贷款的借款年利率为欧元货币利率加适用利率，截至2020年6月27日为1.375%，借款利率为1.55%；2018年修订循环信贷的借款利率为伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率加适用利率，截至2020年6月27日为1.375%[242] - 2018年修订定期贷款需按计划分期偿还本金，从2019年12月27日结束的季度起每季度937.5万美元递增至2022年12月29日结束的季度起每季度2812.5万美元，截至2020年6月27日剩余余额为12亿美元；2018年修订循环信贷截至2020年6月27日未偿还金额为5亿美元，均在到期时偿还[243] - 2025年优先票据总本金余额为9.5亿美元，年利率4.375%，2025年10月15日到期；2028年优先票据总本金余额为4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期[248][250] - 截至2020年6月27日，2025年高级票据和2028年高级票据的公允价值分别约为9.597亿美元和4.18亿美元[263] - 截至2020年6月27日，2018年信贷协议下未偿还本金总额为19.7亿美元，其利率基于当前市场利率变动[265] 利率相关情况 - 假设LIBOR利率不利变动10%（上升），与2018年信贷协议债务相关的年度利息费用将增加约40万美元[265] - 公司将利率上限协议和利率互换协议指定为对10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付变动性的现金流套期[265] - 利率上限协议于2020年12月23日到期，利率互换合同于2023年12月17日到期[265] - 2017年英国金融行为监管局宣布打算在2021年底前逐步淘汰LIBOR [266] - 假设利率变动10%，现金及现金等价物的回报变化不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[267] 公司国际业务与外汇套期 - 公司国际业务以多种货币计价，主要包括欧元、美元、英镑和人民币[269] - 公司已执行外汇远期合约和外汇期权合约，对以欧元、英镑、澳元、日元、人民币和加元计价的部分业务结果进行套期保值[269] - 假设公司交易的外币汇率变动10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[270] 股票回购情况 - 2018年6月13日董事会授权最高5亿美元股票回购计划，2018年8月1日生效，2020年3月27日到期；2019年12月11日授权新的最高5亿美元股票回购计划，2020年3月2日提前生效，2020财年第二季度回购350万股，总价1.375亿美元[254][255] - 2019年11月19日董事会授权最高2.05亿美元加速股票回购协议，2019年11月22日执行，2020财年第一季度初始交付约80%即330万股，分配1.64亿美元，2020财年第二季度最终结算，额外交付60万股[256] - 截至2020年6月27日，股票回购授权剩余3.6