债券发行 - 公司定价发行7.5亿美元2035年到期的高级票据 票面利率5.700% 发行价格为面值的99.609% [1] - 票据发行预计于2024年12月2日完成 需满足常规交割条件 [1] - 票据发行由摩根大通证券 道明证券(美国)和美国银行证券担任联合账簿管理人 [3] 资金用途 - 发行净收益将用于现金购买所有未偿还的2026年到期5.500%高级票据 并赎回所有2028年到期8.375%高级票据 [1] - 剩余资金将用于支付应计未付利息 溢价 费用和开支 以及一般公司用途 [1] - 票据发行不依赖于要约收购或赎回操作的条件 [2] 公司背景 - 公司是美国最大的独立天然气生产商 专注于颠覆行业传统成本和市场交付模式 [5] - 公司通过规模优势 财务实力和运营执行力为利益相关者创造可持续价值 [5] - 公司致力于扩大美国能源覆盖范围 推动更经济 可靠 低碳的能源未来 [5] 法律合规 - 发行依据2024年11月20日向SEC提交的有效S-3表格货架注册声明进行 [3] - 可通过SEC网站EDGAR系统免费获取发行说明书补充文件和相关基本招股说明书 [3] - 本次新闻发布不构成出售要约或购买邀约 在任何司法管辖区均不构成证券销售行为 [4]

OKLAHOMA CITY, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expand Energy Corporation (NASDAQ: EXE) (“Expand Energy”) announced today that the expiration date for its previously announced cash tender offer (the “Tender Offer”) for any and all of its outstanding 5.500% Senior Notes due 2026 (the “2026 Notes”) has been amended to 5:00 p.m., New York City time, on November 27, 2024, unless extended or earlier terminated (such time and date, as the same may be extended, the “Expiration Time”).  The Tender Offer is being m ...

要约收购 - Expand Energy宣布对2026年到期的5.500%优先票据发起现金要约收购 未偿本金总额为5亿美元[1][3] - 要约收购将于2024年11月26日下午5点(纽约时间)到期 除非延长或提前终止[3] - 收购对价将基于0基点固定利差加上美国国债参考收益率计算 参考证券为2025年1月31日到期的4.125%国债[3][4] - 除收购对价外 持有人还将获得截至结算日(预计2024年12月3日)的应计未付利息[5] - J.P. Morgan和TD Securities担任交易经理人 负责处理要约收购相关咨询[6] 票据赎回 - 公司同时发布有条件赎回通知 计划赎回2028年到期的8.375%优先票据[1] - 赎回票据未偿本金总额为3.04亿美元 赎回日期定为2024年12月5日[8] - 赎回价格为票据本金的102.792%加上截至赎回日的应计未付利息[8][9] - 赎回操作需以完成足够融资交易为条件[8] 公司背景 - Expand Energy为美国最大独立天然气生产商 在纳斯达克交易所上市 股票代码EXE[12] - 公司专注于颠覆行业传统成本与市场交付模式 在全国最丰富天然气盆地进行负责任资产开发[12] - 通过规模优势、财务实力和运营执行力创造可持续价值[12]