业绩总结 - 公司在2023年第三季度的总收入约为3.848亿美元，较2022年同期的1.882亿美元增长104%[164] - 北美地区的收入为3.712亿美元，较2022年同期的1.795亿美元增长107%[164] - 毛利润在2023年第三季度增加了约1.154亿美元，达到1.941亿美元，毛利率从2022年同期的42%增至50%[166] - 销售、一般和管理费用在2023年第三季度为9640万美元，较2022年同期的2.262亿美元减少57%[167] - 2023年第三季度，公司净收入为7,050万美元，相比之下，2022年同期公司净损失为1.865亿美元[169] - 2023年前九个月，公司总收入为9.706亿美元，较2022年同期增长104%[169] - 2023年前九个月，公司毛利润为4.669亿美元，较2022年同期增长143%[172] - 2023年前九个月，公司销售、一般和管理费用为2.595亿美元，较2022年同期减少了5,740万美元[173] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金约为7.6亿美元，营运资金约为8.796亿美元[176] - 公司相信来自营运活动的现金将足够支持未来12个月的工作资本需求[177] - 2023年前九个月，公司营运活动提供的现金约为1.36亿美元，较2022年同期减少了3.5亿美元[179] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的现金约为950万美元，较2022年同期增加了8.6万美元[180] - 2023年前9个月，公司融资活动产生的现金流为约1.89亿美元，相比之下，2022年同期融资活动产生的现金流为约5.405亿美元[181] 内部控制 - 公司的首席执行官和首席财务官认为披露控制或内部控制无法阻止所有错误和欺诈，控制系统只能提供合理的、而非绝对的保证[187] - 公司在2022年12月31日确定了财务报告内部控制的重大缺陷，这些缺陷在2023年9月30日仍未完全解决，主要包括信息技术一般控制的设计和实施以及COSO框架的组成部分[189] - 公司已经重新评估了控制的设计并修改了流程，以改善公司的财务报告内部控制，并纠正导致重大缺陷的控制缺陷[191] - 在2023年前9个月，公司一直在实施组织和流程方面的变革，以改善控制环境。公司预计这些纠正措施将加强公司的财务报告内部控制，并将在2023年12月31日年度报告完成之前得出是否已纠正重大缺陷的结论[192]

Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Q2 2023 Earnings Conference Call August 8, 2023 4:30 PM ET Company Participants Cameron Donahue - IR John Fieldly - President, CEO and Chairman Jarrod Langhans - CFO Conference Call Participants Jon Keypour - Bank of America Mark Astrachan - Stifel Peter Grom - UBS Jeff Van Sinderen - B. Riley Michael Lavery - Piper Sandler Gerald Pascarelli - Wedbush Securities Jim Salera - Stephens Sean McGowan - ROTH Thomas Custance - Maxim Group Operator Good day, ladies and gentleme ...

财务表现 - 2023年6月30日三个月的营收为3.259亿美元，同比增长112%[151] - 北美地区2023年6月30日三个月的营收为3.108亿美元，同比增长114%[151] - 欧洲地区2023年6月30日三个月的营收为1.19亿美元，同比增长64%[152] - 2023年6月30日三个月的总毛利为1.59亿美元，同比增长168%[153] - 2023年6月30日三个月的销售、一般和管理费用为9.42亿美元，同比增长101%[154] - 2023年6月30日三个月的净利润为4.09亿美元，每股收益为0.53美元[157] - 2023年6月30日六个月的营收为5.858亿美元，同比增长104%[157] - 北美地区2023年6月30日六个月的营收为5.594亿美元，同比增长108%[157] - 欧洲地区2023年6月30日六个月的营收为2.06亿美元，同比增长30%[158] 财务风险和内部控制 - 公司在2023年6月30日，公司融资活动产生的现金流为1300万美元，较2022年同期的120万美元融资活动产生的现金流有所下降[168] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日没有任何资产负债表之外的安排[169] - 公司的财务报表是根据美国通用会计准则编制的，需要进行估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表中报告的金额[170] - 公司在日常业务中面临各种风险，主要市场风险是原材料成本的波动，公司通常不使用对冲协议或替代工具来管理原材料成本的风险[171] - 公司不使用衍生金融工具来保护自己免受利率波动的影响，也通常不对商品价格波动进行对冲[172] - 公司的首席执行官和首席财务官对披露控制和程序的设计和运作进行了评估，以确保披露控制和程序的有效性[173] - 公司在2022年12月31日确定了财务报告内部控制方面的重大弱点，这些弱点在2023年6月30日仍未完全解决[176] - 公司正在重新评估控制设计并修改流程，以改善内部财务报告控制并纠正导致重大弱点的控制缺陷[179] - 公司在2023年6月30日之前一直在实施并将继续实施旨在改善控制环境的组织和流程变更，以加强内部财务报告控制[180] - 公司在2023年6月30日的财务报告中未提及法律诉讼事项[181]

Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Q1 2023 Earnings Conference Call May 9, 2023 4:30 PM ET Company Participants Cameron Donahue - Investor Relations John Fieldly - President, CEO and Chairman Jarrod Langhans - CFO Conference Call Participants Mark Astrachan - Stifel Jeff Van Sinderen - B Riley Kevin Grundy - Jefferies Peter Grom - UBS Jonathan Keypour - Bank of America Gerald Pascarelli - Wedbush Securities Michael Lavery - Piper Sandler Thomas McGovern - Maxim Group Sean McGowan - ROTH Operator Greetings ...

财务表现 - 公司在2023年第一季度实现了约259.9百万美元的营收，同比增长94.9%[163] - 北美市场在2023年第一季度实现了2.486亿美元的营收，同比增长101.3%[163] - 欧洲市场在2023年第一季度实现了870万美元的营收，同比略有增长[164] - 公司在2023年第一季度的毛利润为约1.138亿美元，同比增长111%[165] - 2023年第一季度净利润为3,440万美元，每股收益为0.41美元[168] 资金状况 - 公司截至2023年3月31日拥有约6.336亿美元的现金和约8.014亿美元的工作资本[169] - 公司预计未来12个月内的现金流将足够支持工作资本需求[170] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流为约负1380万美元[172] 内部控制 - 公司没有任何资产负债表之外的安排[175] - 公司在2022年12月31日的内部财务报告控制存在重大缺陷，截至2023年3月31日尚未完全解决[183] - 管理层未设计有效的信息技术总体控制（ITGCs），涉及适当的职责分离，影响了与公司内部财务报告相关的业务流程的某些应用程序的变更管理[184] - 管理层正在重新评估控制设计，并修改旨在改善内部财务报告控制并纠正导致重大缺陷的控制缺陷的流程[185] - 公司正在积极实施旨在改善控制环境的组织和流程变更，以加强内部财务报告和信息技术总体控制[186]

| u.s. GROWTH TRENDS IN REVENUE BY QUARTER (UNAUDITED) § OUTPACING CATEGORY GROWTH § EXPANDED PRODUCT OFFERING INVESTOR INFORMATION | NASDAQ: CELH | MARCH 2023 HAL KRAVITZ LEAD DIRECTOR DIRECTOR INVESTOR INFORMATION | NASDAQ: CELH | MARCH 2023 Cameron Donahue 12 VISIT OUR INVESTOR WEBSITE: www.celsiusholdingsinc.com LIVE FIT | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------- ...

业绩总结 - 公司第四季度销售额达到1.78亿美元，同比增长71%[9] - 全年销售额达6.54亿美元，同比增长108%[10] - 2022年Celsius成为能量饮料类别增长的第一品牌，贡献了22%的类别销售增长[10] - 俱乐部渠道销售额达1.38亿美元，同比增长247%[11] - 2022年亚马逊销售额达到约5.8亿美元，同比增长83%[11] - 国际销售额在第四季度增长38%，达到1150万美元[15] - 第四季度毛利润达到创纪录的7,900万美元，同比增长90%[17] - 第四季度毛利率为44.4%，同比增长445个基点[18] - 公司计划在未来进一步扩大国际市场[16] - 公司在不断努力提高供应链效率，以实现持续的毛利率改善[19] 用户数据 - Celsius在亚马逊上是能量饮料品类中排名第二的品牌，占据了16.94%的市场份额，超过了红牛的11.71%份额，仅次于怪兽的26.38%份额[25] - 公司在2023年第一季度完成了约90%的ACV，平均约为89%[61] - 预计在春季重置后，将获得额外的ACV点数，并且在银行空间方面也取得了积极的进展[62] - 公司目前拥有约210,000个分销点，预计在2023年会有更多的增长机会[68] 未来展望 - 公司预计2023年将会是一个良好的年份，但不会提供未来的ACV指导[64] - 公司预计2023年的毛利率将保持在中40%左右，并且可能会有进一步改善的机会[92] - 公司在国际市场上利用全球供应链，以提高效率，并计划在口味推出方面更加战略和一致[131] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2023年额外放置15,000个专用的Celsius冷却器，到2023年底，美国专用的Celsius冷却器总数将超过20,000个[26] - 公司在非跟踪渠道，如俱乐部渠道和食品服务业务方面有增长机会，尤其是在食品服务业务方面[63] - 公司计划在阿尔迪(ALDI)进行全国性推出，预计将在未来的阿尔迪(ALDI)商店中找到公司的产品[133] 市场扩张和并购 - 公司在非报告店铺和独立位置获得额外的分销和冷藏柜放置[148] - 公司已经完成与百事公司的分销协议转换，目前已有90%至95%的服务由百事公司在北美地区提供[146] - 公司正在努力在非报告店铺和独立位置获得额外的分销和冷藏柜放置[148]

公司概况 - Celsius是一家在功能性能量饮料和液体补充剂领域快速增长的公司[11] - 公司成立于2005年4月26日，年度报告、季度报告、8-K报告等均可在公司网站免费获取[30] 产品信息 - CELSIUS®一份饮料可以燃烧100-140卡路里，平均增加消费者的静息代谢率12%[12] - CELSIUS®目前拥有五条功能性能量饮料产品线，包括CELSIUS® Originals和Vibe、CELSIUS HEAT™、CELSIUS® BCCA+ENERGY、CELSIUS® On-the-Go和CELSIUS® Sweetened with Stevia[33][34][35][36] - 公司于2019年10月收购了Func Food Group Oyj，从而获得了在芬兰、瑞典和挪威市场销售的FAST、FitFarm和CocoVi品牌的饮料、蛋白棒、补充剂和超级食品[38] 合作与市场 - PepsiCo Inc.与Celsius签署了多项协议，包括购买协议、锁定协议、注册权协议、分销协议和渠道过渡协议[15] - 公司在亚洲市场通过与中国合作伙伴签署独家许可协议，预计未来将利用百事体系进行国际扩张[62] - 公司的竞争对手包括可口可乐、红牛等国际、国家、地区和本地生产商和分销商[66] 研究与临床数据 - CELSIUS®功能性能量饮料自2005年首次推出以来，已经进行了多项临床研究，结果显示单份量（12盎司罐装）的CELSIUS®能够通过增加消费者的新陈代谢率，平均提高12%，在长达三小时的时间内燃烧100至140卡路里[32] - 公司为CELSIUS®进行了七项美国临床研究，每项研究都由研究机构进行，结果显示CELSIUS®的总配方能够提高新陈代谢率，促进燃烧卡路里和脂肪[40][41][42] 财务与风险 - 2022年，百事占公司营收的22.2%[63] - 百事占公司应收账款的47.6%[64] - 公司对外国货币汇率变动存在风险，因为其国际业务扩张战略[268] - 公司在2022年的国际销售占比约为6%，2021年为13%[268]

Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) Q3 2022 Earnings Conference Call November 9, 2022 4:30 PM ET Company Participants Cameron Donahue - Investor Relations John Fieldly - President and Chief Executive Officer Jarrod Langhans - Chief Financial Officer Conference Call Participants Mark Astrachan - Stifel Peter Grom - UBS Jeff Van Sinderen - B. Riley Jeffrey Cohen - Ladenburg Thalmann Anthony Vendetti - Maxim Group Sean McGowan - ROTH Capital Operator Good day, ladies and gentlemen, and welcome to the Celsius ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTIONS 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2022 Commission file number: 001-34611 CELSIUS HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|--------------------------------------| | Nevada | 20-2745790 | | (State or Other Jurisdictio ...