财务数据和关键指标变化 - 总收入增长18%至2.76亿美元 [42] - Bumble应用收入增长23%至2.22亿美元 [43] - Bumble应用付费用户增长25%至260万 [43] - Bumble应用ARPPU下降2%至28.38美元 [44] - Badoo应用及其他收入增长3%至5400万美元 [45] - 总成本和费用增长20%至2.46亿美元 [46] - 调整后EBITDA增长22%至7500万美元,利润率27% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - Bumble应用付费用户增长25%,连续3个季度净增加超过14万 [43] - Badoo应用及其他付费用户增长1%至120万 [45] - Badoo应用及其他ARPPU持平在12.79美元 [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 西欧市场付费用户和收入增长强劲,德国仍是第二大约会应用 [29] - 拉美和亚洲市场扩张表现良好,体现了品牌和产品的全球吸引力 [29] - 印度等亚洲市场和拉美新市场是未来重点拓展目标 [117] 公司战略和发展方向 - 继续专注于客户、技术/AI和品牌三大优先领域 [14][15][16] - 推出Premium Plus和低价订阅层级,满足不同用户需求 [24][25][26] - 持续优化算法、推荐引擎等提升用户体验,尤其是女性用户 [28] - 加强Badoo品牌定位和营销,提升女性用户群体 [30][31] - 拓展Bumble for Friends独立应用,着重于群组和社区功能 [33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境方面,关注学生贷款还款重启和中东地区冲突对业务的影响 [53][54] - 对2024年保持乐观,预计总收入增长至少低个位数,调整后EBITDA利润率有50-100个基点的提升 [61][62] - 新任CEO Lidiane Jones将带来丰富的产品和技术背景,有助于加速AI等创新 [68][69][70][71] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alexandra Steiger 提问** 新任CEO Lidiane Jones的背景和在Bumble的作用 [66][67][68][69][70][71][75] **Whitney Wolfe Herd 回答** Lidiane在产品、技术和业务领域有丰富经验,将带来强大的创新能力,特别是在AI方面 [68][69][70][71] 问题2 **Cory Carpenter 提问** 宏观环境对不同用户群体和业务线的影响 [78][79] **Anu Subramanian 回答** 主要影响较年轻和价格敏感的用户群,订阅业务相对稳定,消费品业务暂未受到明显影响 [78][79] 问题3 **Ygal Arounian 提问** 新任CEO过渡期公司的投资重点和策略变化 [90][91][92][93][94][95] **Anu Subramanian 回答** 公司整体战略不会发生大的变化,仍将专注于客户、技术和品牌,Lidiane加入后可能会加大产品和技术方面的投入 [91][92][93][94]

IPO及财务表现 - IPO完成于2021年2月16日，总收入为275,510千美元，同比增长18.5%[21] - 2023年第三季度总营收为778,193千美元，同比增长17.7%[21] - Bumble Inc. 在2023年前九个月的经营活动中，净收益为30,144千美元[27] - Bumble Inc. 在2023年前九个月的资产负债表中，现金及现金等价物和受限现金总额为442,650千美元[27] - Bumble Inc. 在2023年前九个月的投资活动中，资本支出为12,769千美元[27] - Bumble Inc. 在2023年前九个月的融资活动中，股份回购金额为20,890千美元[27] - Bumble Inc. 在2023年前九个月的现金及现金等价物净增加为35,608千美元[27] - Bumble App在2023年9月份的营收为221,785千美元，较2022年同期增长23.1%[55] - Badoo App和其他应用在2023年9月份的营收为53,725千美元，较2022年同期略有增长[55] 财务状况 - 公司截至2023年9月30日的递延收入为49.3百万美元，较2022年同期略有增长[56] - 公司的固定资产净额为13,589千美元，较2022年底略有下降[70] - 公司在2023年9月30日的商誉为1,584,062千美元，较2022年底略有增长[71] - 公司在2023年9月30日的无形资产净额为1,495,791千美元，较2022年底略有下降[72] - 公司在2023年9月30日的其他流动资产总额为42,952千美元，较2022年底略有增长[74] - 公司在2023年9月30日的应计费用和其他流动负债总额为136,471千美元，较2022年底略有下降[74] - 公司其他非流动负债包括租赁负债和其他负债，截至2023年9月30日为14,458千美元[75] - 公司的现金等价物、衍生资产和股权证券的公允价值分别为339,777千美元、13,065千美元和2,408千美元[75] - 公司的无形资产的公允价值在2023年9月30日和2022年12月31日分别为28,086千美元和52,327千美元[77] - 公司的长期债务截至2023年9月30日为616,179千美元[82] 股权奖励 - 公司在2023年第三季度的股权奖励中，时间性股权奖励总计为6,498,367股，退出性股权奖励总计为1,038,041股[96] - 公司在2023年第三季度的股权奖励成本分布为：营收成本为2,800千美元，销售和营销费用为7,191千美元，总体股权奖励成本为83,660千美元[96] - 公司在IPO之前设立了三个激励计划，包括雇员激励计划、股权激励计划和创始人激励计划[97] - 公司的激励计划包括时间性和退出性股权奖励，其中退出性股权奖励的实现取决于特定的流动性事件，且未实现前不需要记录费用[99] - 公司在IPO后对股权奖励进行了重新分类，包括将时间性和退出性股权奖励转换为已实现和未实现的激励单位[102] - 公司在IPO后认定公开发行为资格性流动性事件，开始对退出性股权奖励进行股权奖励费用的确认[106] - 公司对修改后的退出性股权奖励进行了额外费用的确认，费用基于修改日期的公允价值[108] 其他 - 公司在2023年第三季度的时间性和退出性激励单位中，未实现的激励单位相关的总未确认补偿成本分别为3.2百万美元和9.3百万美元[115] - 公司在2023年9月30日的未实现的补偿成本中，时间分层限制股票单位的未实现的补偿成本为47.0千美元，预计将在1.3年的加权平均期间内认可[117] - 公司在2023年9月30日的未实现的补偿成本中，退出分层限制股票单位的未实现的补偿成本为0.2百万美元，预计将在1.8年的加权平均期间内认可[117]

财务数据和关键指标变化 - 公司总收入为2.6亿美元,同比增长18%,其中Bumble应用收入增长23% [11] - 总付费用户达360万,同比增长20% [11] - Bumble应用付费用户增加139,000,创下历史新高 [13] - Badoo应用及其他收入为5,200万美元,同比增长2% [24] - Badoo应用及其他付费用户增加34,000 [26] - 总ARPU为23.23美元,同比下降1% [36] - Bumble应用ARPU为28.21美元,同比下降3%,环比增长1% [37] - Badoo应用及其他ARPU为12.83美元,同比下降5% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - Bumble应用收入增长23%,达2.08亿美元 [13] - Bumble应用付费用户增长28%至250万 [37] - Badoo应用及其他收入为5,200万美元,同比增长2% [24] - Badoo应用及其他付费用户增长7%至120万 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在50多个国家至少拥有一个前三大下载应用 [12] - 公司在德国、意大利、葡萄牙等欧洲市场以及智利、阿根廷、哥伦比亚等拉美市场持续扩张 [89] - 部分欧洲市场竞争加剧,但公司在女性和Z世代用户中的忠诚度保持较高 [89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在探索推出更高端和更低端的订阅产品,以满足不同用户群体的需求 [18][19] - 公司正在利用生成式AI技术来优化用户体验,如个性化匹配、撰写个人简介等 [17][96][97] - 公司通过收购Official和推出Bumble For Friends等新产品,拓展到恋爱关系之外的其他关系领域 [28][29][30] - 公司在营销方面采取差异化策略,通过整合营销活动突出品牌特色和价值主张 [20][21][22][23] - 部分竞争对手在欧洲市场加大营销投入,但公司在女性和Z世代用户中的优势地位未受明显影响 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司看好未来发展前景,认为孤独问题在全球范围内日益严重,为公司应用提供了广阔的增长空间 [12] - 管理层对Bumble应用的增长动能和Badoo业务的持续改善表示乐观,并有信心实现全年收入和利润目标 [35][46][50] - 管理层认为公司有机会通过新的订阅产品和生成式AI技术进一步提升用户体验和增加收入来源 [18][19][97] - 管理层表示将继续保持谨慎的成本管控,同时投资于产品创新和国际市场拓展,以实现长期可持续增长 [39][40][41][42][43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alexandra Steiger 提问** 询问公司收购Official和推出Bumble For Friends对用户终身价值和转化率的影响 [53] **Whitney Herd 回答** 公司希望通过拓展到恋爱关系之外的其他关系领域,如友谊等,来增加用户的终身价值和留存率 [54][55][57] 问题2 **Ygal Arounian 提问** 询问公司计划推出更高端和更低端订阅产品的具体计划和预期 [60] **Whitney Herd 回答** 公司计划推出针对不同用户群体的差异化订阅产品,包括针对Gen Z的更低价位产品,以及针对更高端用户的高价值订阅产品 [61][62][63] 问题3 **Shweta Khajuria 提问** 询问Compliment和Best Bees新功能对公司业绩的影响程度 [70] **Anuradha Subramanian 回答** 这些新功能的影响已经在公司的全年收入指引中体现,公司将继续优化和推广这些功能以带来更大贡献 [71][72]

Q2 2023 Earnings Supplemental Presentation 2 Total Revenue is the sum of Bumble App Revenue and Badoo App and Other Revenue. Total Paying Users is the sum of Bumble App Paying Users and Badoo App and Other Paying Users. Bumble App Paying User is a user that has purchased or renewed a Bumble app subscription plan and/or made an in-app purchase on Bumble pp in a given month. We calculate Bumble App Paying Users as a monthly average, by counting the number of Bumble App Paying Users in each month and then divi ...

财务表现 - Bumble Inc. 2023年第二季度营收为25.97亿美元，同比增长18.4%[20] - Bumble Inc. 2023年第二季度净利润为9.35亿美元，同比增长[20] - Bumble Inc. 2023年第二季度总付费用户数为25.97亿美元[17] - Bumble Inc. 2023年第二季度总营收为50.27亿美元，同比增长17.2%[20] - Bumble App在2023年6月结束的三个月内实现了2亿零7977万美元的营收，同比增长23.4%[54] - 公司的递延收入余额截至2023年6月30日为4,810万美元，较去年同期增长4.3%[55] - 公司的无形资产中，品牌-无限期使用权的净额为15.11亿美元，较去年同期增加1.3%[68] - 公司在2023年6月30日达成了收购Newel Corporation的协议，购买价格约为1,000万美元[67] - 公司的长期债务截至2023年6月30日为617,189千美元[76] - 公司的基本每股收益为0.05美元[85] - 公司的摊薄每股收益为0.05美元[89] 诉讼及法律事务 - Bumble在2023年3月与投资者达成了一项解决协议，支付了1,800万美元的和解金额[129] - Bumble面临着来自六起股东衍生诉讼的压力，其中包括对管理层和董事会的违约指控[130] - Bumble收到了一份来自美国特拉华区法院的起诉要求，要求对公司进行独立调查，并对涉嫌损害Bumble的个人提起民事诉讼[132] - Bumble收到了来自SEC的调查询问函，涉及SPO类诉讼中的披露问题[133] - Bumble面临着来自加利福尼亚州Unruh民权法的约1.55万起仲裁要求，公司已同意进行调解[134] - Bumble在2023年第二季度支付了1,830万美元以解决诉讼事宜[136] - Bumble与第三方云服务的协议要求公司在18个月内支付至少1,200万美元，截至2023年6月30日，公司尚需支付1,150万美元[137] - Bumble在2023年6月30日和2022年12月31日确定了分别为780万美元和2050万美元的诉讼准备金，用于公司的诉讼事宜[136] - 公司根据2012年《伊朗威胁减少和叙利亚人权法案》第219条的规定，披露了有关Mundys S.p.A.（前身为Atlantia S.p.A.）的活动信息[246]

Bumble, Inc. (NASDAQ:BMBL) Q1 2023 Earnings Conference Call May 4, 2023 4:30 PM ET Company Participants Cherryl Valenzuela - VP, IR Whitney Herd - Founder and CEO Anuradha Subramanian - CFO Tariq Shaukat - President Conference Call Participants Alexandra Steiger - Goldman Sachs Cory Carpenter - JPMorgan Shweta Khajuria - Evercore ISI Lauren Schenk - Morgan Stanley Ishant Goel - Deutsche Bank Justin Patterson - KeyBanc Capital Markets John Blackledge - Cowen Laura Champine - Loop Capital Operator Thank you f ...

IPO信息 - IPO完成于2021年2月16日，共发行了5750万股A类普通股，每股价格为43美元，净收益为23.612亿美元[27] - 公司于2023年3月8日完成了一次次级发行，发行了1375万股A类普通股，每股价格为22.80美元[31] - 公司在次级发行中未出售任何股票，也未收到任何销售收益，但支付了与Blackstone Selling Stockholders和创始人出售股票相关的费用净额[32] 财务表现 - 2023年第一季度总收入为24.2948亿美元，较2022年同期增长15.2%[20] - 2023年第一季度净亏损为2.329亿美元，较2022年同期净收益下降[20] - 2023年第一季度总付费用户数为未公布，总收入为24.2948亿美元[17][20] - 公司的递延收入为4710万美元，全部归类为流动负债，2023年3月31日和2022年12月31日的递延收入余额分别为4710万美元和4610万美元[46] 费用情况 - 2023年第一季度总营销费用为6.359亿美元，较2022年同期增长11.9%[20] - 2023年第一季度总管理费用为4.9831亿美元，较2022年同期增长109.6%[20] - 2023年第一季度总产品研发费用为3.3152亿美元，较2022年同期增长19.1%[20] - 2023年第一季度总折旧和摊销费用为1.6731亿美元，较2022年同期下降37.8%[20] 资产负债表 - 公司的固定资产净值为17300千美元，较上季度增长了3033千美元[57] - 公司的商誉为1580516千美元，较上季度增加了746千美元[58] - 公司的无形资产净值为1964193千美元，较上季度减少了17485千美元[59] - 公司其他流动资产中，预付款项为15615千美元，较上季度增加了6414千美元[61] - 公司其他流动负债中，市场费用为19338千美元，较上季度减少了536千美元[61] - 公司其他非流动负债中，租赁负债为13834千美元，较上季度增加了84千美元[61] - 公司的现金等价物为264909千美元，较上季度减少了57500千美元[61] - 公司的债务总额为631375千美元，较上季度减少了1438千美元[68] 税务及股权激励 - 公司的有效税率为920.1%，高于21%的美国联邦法定税率，主要是由于收入分布、非控股权益所得、不可抵扣的股权报酬和对本年度发生的某些递延税款资产计提的减值准备[53] - 公司与某些IPO前所有者签订了税收可收回协议，根据该协议，公司向这些IPO前所有者支付公司因IPO获得的现有税基和与签订税收可收回协议相关的其他税收优惠的85%利益[55] - 公司使用两类方法计算每股收益，考虑未归属于普通股股东的净收益[77],[78] - 公司采用蒙特卡洛模型计算股权激励费用，包括预期波动率、无风险利率等[86],[87] - 公司在IPO后对股权奖励进行了重新分类，包括转换为已归属普通股股东的净收益和受限股[89] - 公司采用蒙特卡洛模型确定修改后的退出归属奖励的修改日期公允价值[94],[95] - 公司对退出归属奖励进行了修改，以适应变更控制规定[97] - 公司通过2021全权计划提供各种股权激励奖励[98] - 公司在IPO时采用Black-Scholes期权定价模型确定时间归属奖励的公允价值[99] - 公司在2023年第一季度的未实现补偿成本中，与时间分配的 RSUs 相关的总未认可补偿成本为1.257亿美元，预计将在平均期限为3.3年内认可[105] - 公司在2023年第一季度的未实现补偿成本中，与退出分配的 RSUs 相关的总未认可补偿成本为830万美元，预计将在平均期限为2.3年内认可[105] - 公司在2023年第一季度的未实现补偿成本中，与时间分配的期权相关的总未认可补偿成本为3.48亿美元，预计将在平均期限为3.2年内认可[107] - 公司在2023年第一季度的未实现补偿成本中，与退出分配的期权相关的总未认可补偿成本为50万美元，预计将在平均期限为2.3年内认可[107] 其他信息 - 公司将某些员工和非员工相关费用从“一般和行政费用”重新分类为“产品和开发费用”，以符合运营功能，为2022年3月31日结束的期间重新分类了260万美元的费用[35] - 公司在2023年3月31日和2022年12月31日确定，为公司的诉讼事项的最佳估计，提供了2050万美元的准备金[129] - 公司在2022年9月签订了第三方云服务协议，承诺在18个月内支付至少710万美元，截至2023年3月31日，公司剩余的最低承诺为500万美元[130] - 公司在2023年4月向Bumble Holdings的非控股权益持有人分配了额外的860万美元[131]

公司发展历程 - Bumble应用于2014年推出，是首批以女性为中心构建的约会应用之一[52] - Badoo应用于2006年推出，是网络和移动免费约会产品的先驱之一[53] - 2022年1月，公司收购了Fruitz，一个快速增长的面向Z世代的约会应用[54] 产品创新和竞争优势 - 公司通过产品创新来竞争，设计产品以促进用户参与，优先考虑安全和责任[1] - 公司在在线约会领域具有产品领导地位，开发了技术来主动模糊聊天中的淫秽照片[2] - 公司的技术平台受到共享基础设施、数据和机器学习能力的推动，不断优化用户体验[3] - 公司的订阅服务提供额外功能，如Beeline、Rematch、Extend等，增加用户成功建立有意义关系的机会[4] 多样性和包容性 - 公司强调管理团队和员工的多样性对成功至关重要，董事会中73%为女性，管理团队中超过50%为女性[97] - 公司设立了多个员工资源团体，如Diversibees，旨在促进员工之间的联系和共享经验[98] - 公司持续扩大多元化、公平、包容和归属中心的作用，设定员工代表目标，为所有员工提供多元化和包容性培训[100] 员工发展和福利 - 公司竞争吸引和留住高素质人才，特别是在计算机科学、软件工程、产品开发、数据科学和工程以及机器学习方面的专业人才[101] - 公司投资于员工发展，提供培训、教育和领导力发展机会，优化绩效评估流程并计划扩大经理发展计划[102] - 公司通过员工参与调查、新员工调查、一对一互动和定期全员会议等方式收集并回应员工反馈，保持沟通畅通[103] - 公司提供竞争力的福利包，包括私人医疗保险、父母六个月带薪假期、无限带薪休假等，关注员工的身心健康[104] 风险提示 - 公司在各个国际市场运营，2022年度42.9%的总收入来自国际市场，外汇汇率波动可能对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[344] - 全球范围内的健康流行病或大流行病对公司的业务和财务结果可能产生重大不利影响[346] - 公司的股票价格和交易量可能会因证券或行业分析师不发布关于公司业务的研究或报告，或者降级其对公司A类普通股的推荐而下降[349] - 公司的A类普通股市场价格可能会波动或下跌，这可能会导致您的投资价值下降[351] - 公司的A类普通股市场价格可能会高度波动，并可能受到广泛波动的影响[352] - 公司可能在收购过程中面临运营和财务风险[353] - 公司可能在收购过程中面临运营和财务风险，如果无法成功完成已确定的收购，可能会出现问题[354] - 公司可能无法成功解决与收购相关的其他挑战，这可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[356] - 公司的收购整合需要大量时间和资源，可能无法成功管理这些过程[357]

Bumble, Inc. (NASDAQ:BMBL) Q4 2022 Earnings Conference Call February 22, 2023 4:30 PM ET Company Participants Cherryl Valenzuela - VP, IR Whitney Herd - Founder, CEO & Director Anuradha Subramanian - CFO Tariq Shaukat - President Conference Call Participants Justin Patterson - KeyBanc Capital Markets Shweta Khajuria - Evercore ISI Cory Carpenter - JPMorgan Chase & Co. Mark Kelley - Stifel, Nicolaus & Company David Malinowski - Bank of America Merrill Lynch Zachary Morrissey - Wolfe Research Steven Koenig - ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission File Number: 001-40054 Bumble Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware (State or other juris ...