财务数据和关键指标变化 - 第二季度归属于普通股股东的净利润为1190万美元，摊薄后每股收益为0.23美元 [3] - 总资产为94亿美元，较上一季度减少5亿美元 [8] - 净息差增加5个基点至2.86% [13] - 平均生息资产从上一季度的91亿美元降至91亿美元，平均收益率持平于4.59% [13] - 净利息收入较上一季度减少300万美元至6480万美元 [14] - 存款利息支出因平均余额降低和平均成本下降3个基点，减少280万美元 [15] - 贷款损失拨备受资产负债表优化影响，净转回200万美元 [16] - 非利息支出为4360万美元，调整后第二季度核心运营费用为4950万美元 [12][16] - 普通股一级资本比率为10.4%，一级风险资本总额为13.9% [17] - 不良资产比率为31个基点，较上一季度上升2个基点；逾期贷款总额减少730万美元，降幅为12% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 证券业务 - 证券余额降至12亿美元，本季度处置了2.98亿美元的CLOs [8] - 证券投资组合平均收益率下降30个基点至3.83% [13] 贷款业务 - 整体贷款组合收益率增加4个基点至4.80% [10] - 持有待售贷款从第一季度的76亿美元降至67亿美元 [10] - 商业和工业贷款（CNI）和小企业管理局贷款（SBA）余额占总持有待售贷款组合的30%，高于上一季度的26% [10] - 多户家庭贷款出售1.78亿美元，并将5.74亿美元的多户家庭贷款重新分类为持有待售 [5][8] - 单户家庭贷款出售1.31亿美元 [8] 存款业务 - 经纪存款证减少9.16亿美元，降幅71%，至3.79亿美元 [11] - 高成本货币市场和储蓄账户分别减少980万美元和900万美元 [11] - 核心存款占总存款的92%，高于上一季度的81% [11] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司管理层专注于降低资金成本，特别是存款成本，采取了包括减少高成本存款账户、降低消费CD利率和减少经纪CD等措施 [4] - 优化资产负债表，减少低利润率产品，如减少证券投资组合规模、出售多户和单户家庭贷款，并为即将到来的证券化做准备 [5][8] - 致力于成为以关系为导向的社区银行，为当地企业、企业家和个人提供优质服务 [19] - 持续引入有才华的高管，加强公司在企业法律和风险管理方面的能力 [20] - 计划在今年剩余时间内继续缩减资产规模，专注于减少不增加特许权价值的低利润率资产 [21] - 积极管理高成本存款余额，寻求以建立关系为中心的存款，以降低存款成本 [22] - 开展优先股要约收购，以优化资本结构，并在未来考虑其他资本配置选项，如股票回购、收购和刺激有机增长的举措 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第二季度取得了积极进展，存款成本近四年首次出现连续下降，通过处置非核心资产优化了资产负债表，并将费用调整至与盈利状况更相符的水平 [23] - 预计第三季度将开始看到存款变化带来的全部好处，各项措施将有助于保护和提高净息差 [28][29] - 随着公司继续执行战略，预计资产规模将继续缩小，非利息费用将在2019年下半年趋于正常化，并在第四季度接近5000万至5200万美元，这将反映2020年的费用基础 [21] - 公司有信心通过加强关系银行模式，为客户、员工和股东提升银行特许权的价值 [24] 其他重要信息 - 公司在第二季度迎来了新的执行副总裁兼总法律顾问Ido Dotan，以及执行副总裁兼首席风险官Lynn Sullivan [20] - 公司存在一些技术问题正在解决中，这些问题将改善客户体验 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待净息差的走势 - 公司认为上季度末的存款变化将在本季度带来好处，贷款利润率保持稳定，市场再定价时公司不参与低价竞争，多户家庭贷款业务调整策略，这些都有助于保护和提高净息差 [28] - 约6.3亿美元的经纪存款在5月底和6月底到期，第三季度将开始看到其全部好处 [29] 问题2: 年末资产负债表规模缩小，2020年费用展望是否考虑进一步缩表 - 公司表示没有特定的资产规模目标，正在寻找盈利资产和运营费用之间的平衡，若贷款业务表现良好会影响决策，若资产规模低于预期会重新评估费用 [31][32] 问题3: 净利息收入是否会因资产负债表收缩而滞后 - 公司认为净利息收入会有一定的下行压力 [34] 问题4: 若下周降息，主动降低非CD或零售CD存款的能力如何 - 公司认为有机会，部分存款人对利率敏感，降息后可重置存款利率；公司将存款分为专业存款、CD和其他三类，优先降低CD利率，目前CD利率下降后的留存率在15% - 20%；公司还采取了简化产品菜单、提供有吸引力的收益信用利率、贷款与存款挂钩等策略 [36][37] 问题5: 占用线80万美元的调整与什么有关 - 公司表示是因为之前开展的一些技术举措不再继续推进，所以注销了资本化成本 [39] 问题6: 证券化计划的现金用途及如何看待证券投资组合规模 - 公司预计证券化完成后资产规模将维持在80多亿美元的水平；多户家庭贷款还款率可能因利率下降而上升，商业和工业贷款业务有一定产出；证券投资组合的缩减取决于市场情况，若有机会减少对CLO的敞口会抓住机会 [42] - 公司在贷款业务上有一定的操作空间，但会综合考虑利率和信贷情况，平衡贷款量和收益率 [44] 问题7: CLO投资组合的增量减少是否会再投资，如何看待证券与总资产的比例 - 公司认为短期内证券与总资产的比例在10% - 15%较为合适，CLO余额减少后会逐步建立更传统的证券业务 [47] 问题8: DDA余额在第三季度的情况及反弹的信心来源 - 第一季度末DDA余额增长，第二季度初回落，但平均余额同比上升；公司基于对客户关系和运营的了解，相信存款会回升 [49] 问题9: 本季度200万美元的C&I冲销是否与上季度的两笔杠杆贷款有关 - 公司表示与杠杆贷款无关，是几年前发放的一笔贷款出现问题；公司有三笔直接杠杆贷款，本季度成功退出一笔，希望退出另外两笔 [51] 问题10: SEC上月的指控是否意味着相关事件结束 - 公司表示指控未针对银行，目前法律事务情况正在改善，希望能尽快解决，相关费用由保险覆盖 [53] 问题11: 资本管理方面的计划 - 公司会继续评估资本管理选项，董事会会参与决策；下一步可能关注明年第二季度赎回D系列优先股，期间若有合适机会也会考虑 [56] 问题12: 不考虑保险赔偿的情况下，专业费用的合理运行率是多少 - 公司表示第三季度专业费用仍会处于较高水平，第四季度会降至合理水平，但目前因内部事务较多，暂无法提供具体指导 [59] 问题13: 如何看待总存款增长与资产增长的关系 - 公司希望提高非利息和低成本DDA存款在总存款中的占比；公司采取了一系列措施来增加核心存款，目前已取得一定进展，但存款量难以预测，更关注存款结构的改善 [63][64] - 资产负债表收缩时，首先用证券化收益减少隔夜贷款，然后根据定期存款到期情况进行重置或减少，同时增加低成本存款 [65] 问题14: CLO余额的减少速度是否是理想的运行率 - 公司表示CLO余额的减少取决于市场情况，希望在不产生损失的情况下寻找退出机会，目前利差再收窄10 - 15个基点可能会有新的退出机会 [69] - 公司认为CLO在资产负债表中有一定的位置，但需要寻找合适的替代资产，以保持证券投资组合的合理结构 [70] 问题15: 下季度末隔夜贷款的目标是多少 - 公司没有设定具体目标，预计会减少约6亿美元的隔夜贷款；隔夜贷款可作为缓冲，当CD到期且无资产收益时使用FHLB预付款，有资产收益或低成本存款增长时再减少隔夜贷款 [72] 问题16: 多户家庭证券化的预计关闭时间 - 公司表示证券化将于8月初完成，目前债券已被认购，正在处理IOPs，最终结算将在8月初进行 [76] 问题17: 替代能源合作伙伴投资的正常运行率是多少，是否已结束 - 公司表示之前的两笔大型交易已完成，第二季度进行了一笔小型太阳能税收股权投资，未来会产生一些费用，但预计每季度相对较小 [78]

财务数据关键指标变化 - 公司总资产从2018年12月31日的106.3亿美元下降至2019年3月31日的98.865亿美元，降幅约7%[9] - 贷款和租赁净额从76.387亿美元降至74.933亿美元，降幅约1.9%[9] - 存款总额从79.166亿美元降至77.249亿美元，降幅约2.4%[9] - 证券投资从19.925亿美元降至14.713亿美元，降幅达26.2%[9] - 净利息收入从7143.8万美元降至6780.8万美元，降幅5.1%[10] - 贷款损失准备金从1949.9万美元大幅降至251.2万美元，降幅达87.1%[10] - 非利息收入从858.2万美元降至629.5万美元，降幅26.6%[10] - 非利息支出从5980万美元增至6183.5万美元，增幅3.4%[10] - 净利息收益率从3.07%降至2.92%，下降15个基点[10] - 贷款和租赁损失准备金占贷款总额的比例从0.81%降至0.85%[9][10] - 普通股股东可获得的净收入为2,527美元，相比上一期的3,242美元有所下降[11] - 基本每股收益（持续经营业务）为0.05美元，相比上一期的0.03美元增长66.7%[11] - 综合净收入为7,037美元，相比上一期的8,558美元下降17.8%[13] - 可供出售证券未实现收益为6,173美元，相比上一期的亏损13,561美元显著改善[13] - 股东权益总额为948,325美元，相比上一期末的945,534美元增长0.3%[15] - 经营活动产生的净现金为18,536美元，相比上一期的14,344美元增长29.2%[17] - 证券投资活动产生的现金流入为502,606美元，主要来自可供出售证券的销售[17] - 贷款和租赁净发放额为100,702美元，相比上一期的291,593美元大幅减少65.5%[17] - 优先股股息支付为4,308美元，相比上一期的5,113美元下降15.7%[15] - 普通股股息支付为6,486美元，与上一期的6,503美元基本持平[15] - 投资活动净现金流入为682,345美元，而去年同期为净流出70,624美元[18] - 融资活动净现金流出787,768美元，去年同期为净流入15,285美元[18] - 存款净减少191,712美元，去年同期减少182,738美元[18] - 短期联邦住房贷款银行预付款净减少585,000美元，去年同期增加30,000美元[18] - 长期联邦住房贷款银行预付款收入为0美元，去年同期为180,000美元[18] - 优先股股息支付4,308美元，去年同期为5,113美元[18] - 普通股股息支付6,467美元，去年同期为6,565美元[18] - 现金及现金等价物期末余额为304,705美元，去年同期为346,704美元[18] - 公司确认与退出第三方抵押贷款业务相关的非经常性成本280万美元[21] - 公司采用新租赁会计准则后确认使用权资产约2,330万美元，租赁负债约2,470万美元[21] - 公司2019年第一季度证券销售实现净收益208,000美元[42] - 2019年第一季度所得税费用为270万美元，有效税率为27.9%，而2018年同期所得税收益为580万美元，有效税率为-209.5%，主要由于730万美元的可替代能源合作伙伴投资税收抵免[88] - 2019年3月31日净递延税资产为4510万美元，较2018年12月31日的4940万美元减少，主要由于递延税负债增加180万美元及可供出售证券未实现损失减少导致递延税负债增加250万美元[88] - 2019年3月31日未确认税务优惠为120万美元，其中100万美元若确认将影响有效税率[88] - 利率互换和贷款上限产品的名义金额从2018年12月31日的103,812千美元增至2019年3月31日的131,960千美元，公允价值从1,534千美元增至2,309千美元[92] - 外汇合约名义金额从2018年12月31日的0增至2019年3月31日的1,896千美元，公允价值为57千美元[92] - 2019年第一季度股票期权费用为8千美元，限制性股票奖励和单位费用为845千美元，总股票薪酬费用为853千美元[94] - 截至2019年3月31日未确认股票薪酬费用为7,001千美元，其中股票期权为90千美元，限制性股票奖励和单位为6,911千美元[95] - 2019年第一季度未行使股票期权加权平均行权价格为13.56美元，剩余合约期限为5.5年[98] - 2019年第一季度未归属限制性股票奖励和单位加权平均授予日公允价值为18.20美元，期间授予135,594股，公允价值为14.75美元[101] - 公司现金从3,012万美元增至4,694万美元，增长55.8%[113] - 替代能源合作伙伴的最大损失风险为2,658万美元，占公司投资金额的100%[113] - 合格经济适用房项目投资从2,000万美元降至1,930万美元，降幅3.5%[115] - 公司已履行1,820万美元的经济适用房投资承诺，未履行承诺为1,110万美元[115] - 第一季度投资税收抵免分别为55.5万美元(2019年)和47.5万美元(2018年)[115] - 基本每股收益从0.06美元(2018年)降至0.05美元(2019年)[117] - 信贷承诺总额从29.1亿美元(2018年)降至26.4亿美元(2019年)，降幅9.3%[119] - 未使用的信贷额度从112.1亿美元降至110.6亿美元[119] - 非利息收入从858万美元(2018年)降至629万美元(2019年)，降幅26.7%[121] - 公司在2019年第一季度支付了147千美元的赔偿费用，用于公司前总法律顾问John Grosvenor[124] - 公司在2019年第一季度支付了220万美元（Steven A. Sugarman）和555千美元（J. Francisco A. Turner和James J. McKinney）的赔偿费用[130] - 公司第一季度净收入从2018年的710万美元降至2019年的700万美元[155] - 总资产从2018年12月的106.3亿美元降至2019年3月的98.9亿美元，减少7.435亿美元[155] - 可供出售证券从2018年12月的19.9亿美元降至2019年3月的14.7亿美元，减少5.212亿美元（26.2%）[155] - 贷款和租赁应收款从2018年12月的77.0亿美元降至2019年3月的75.6亿美元，减少1.437亿美元（1.9%）[155] - 活期存款账户增加1.144亿美元（4.4%），达到26.9亿美元，占总存款的34.9%[155] - 非利息支出为6180万美元，其中包含580万美元的非经常性成本[155] - 不良资产占总贷款比例从2018年12月的0.29%升至2019年3月的0.38%[155] - 总逾期贷款占总贷款比例从2018年12月的0.53%升至2019年3月的0.79%[155] - 平均资产回报率从2018年的0.34%降至2019年的0.28%[155] - 银行普通股一级资本比率从2018年12月的9.53%升至2019年3月的9.72%[155] - 净利息收入为6780万美元，同比下降380万美元或5.3%[165] - 贷款和租赁利息收入为9056万美元，同比增长1550万美元或20.6%，平均余额增加9.095亿美元，平均收益率上升28个基点[165] - 证券利息收入为1784万美元，同比下降380万美元或17.5%，平均余额减少7.737亿美元，平均收益率上升66个基点[165] - 其他生息资产利息收入为231万美元，同比增长14.9万美元或6.9%，平均收益率上升75个基点[165] - 付息存款利息支出为3144万美元，同比增长1460万美元或87.2%，平均成本上升79个基点，平均余额增加6.13亿美元[166] - FHLB借款利息支出为908万美元，同比增长170万美元或22.8%，平均成本上升84个基点[169] - 证券回购协议利息支出为1.8万美元，同比下降73.2万美元或97.6%[169] - 长期债务利息支出为236万美元，同比基本持平[169] - 贷款和租赁损失准备金为250万美元，同比下降1700万美元，主要由于2018年包含1390万美元欺诈性贷款核销[170] - 特殊关注、次级和可疑贷款增加3190万美元，但被175.6亿美元正常类贷款余额减少部分抵消[170] - 非利息收入从2018年第一季度的858.2万美元降至2019年第一季度的629.5万美元，降幅达26.6%[172] - 贷款服务收入从2018年第一季度的231.1万美元大幅下降至2019年第一季度的11.8万美元，降幅高达94.9%[172] - 证券出售净收益从2018年第一季度的524.1万美元降至2019年第一季度的20.8万美元[174] - 贷款出售净收益从2018年第一季度的4.1万美元亏损转为2019年第一季度的155.3万美元盈利[174] - 抵押贷款服务权出售净亏损在2018年第一季度为229.5万美元，2019年第一季度无此类交易[174] - 非利息支出从2018年第一季度的5980万美元增至2019年第一季度的6183.5万美元，增幅3.4%[176] - 员工薪酬福利支出从2018年第一季度的3111.5万美元降至2019年第一季度的2843.9万美元，降幅8.6%[176] - 专业服务费用从2018年第一季度的917.7万美元增至2019年第一季度的1104.1万美元，增幅20.3%[177] - 替代能源合伙投资损失从2018年第一季度的3.4万美元收益转为2019年第一季度的195万美元亏损[177] - 所得税费用从2018年第一季度的580万美元退税转为2019年第一季度的270万美元支出[178] - 可供出售证券从2018年12月31日的19.9亿美元降至2019年3月31日的14.7亿美元，减少5.212亿美元，降幅26.2%[182] - 公司出售了3.653亿美元的抵押贷款债券(CLOs)，获利14.3万美元[182] - 公司出售了1.324亿美元的单一家庭住宅贷款，获利160万美元[187] - 贷款和租赁总额从2018年12月31日的77亿美元降至2019年3月31日的75.6亿美元，减少1.437亿美元，降幅1.9%[187] - 非传统抵押贷款(NTM)组合从2018年12月31日的8.267亿美元降至2019年3月31日的7.904亿美元，减少3630万美元，降幅4.4%[188] - 持有待售贷款从2018年12月31日的2760万美元降至2019年3月31日的2520万美元，减少240万美元，降幅7.3%[186] - 抵押贷款债券(CLOs)的摊余成本从2018年12月31日的14.3亿美元降至2019年3月31日的10.5亿美元[182] - 多户住宅贷款从2018年12月31日的22.4亿美元增至2019年3月31日的23.3亿美元，增加9128万美元，增幅4.1%[187] - 商业和工业贷款从2018年12月31日的19.4亿美元降至2019年3月31日的19.1亿美元，减少3704万美元，降幅1.9%[187] - 单一家庭住宅抵押贷款从2018年12月31日的23.1亿美元降至2019年3月31日的21亿美元，减少2.028亿美元，降幅8.8%[187] - 绿色贷款总额从2018年12月31日的7010万美元下降至2019年3月31日的6680万美元，减少了330万美元（4.8%）[190] - 绿色贷款中不良贷款金额从2018年12月31日的0美元增加至2019年3月31日的29.2万美元[190] - 仅付息贷款总额从2018年12月31日的7.531亿美元下降至2019年3月31日的7.201亿美元，减少了3290万美元（4.4%）[192] - 负摊销贷款总额从2018年12月31日的350万美元微降至2019年3月31日的350万美元，减少了3.4万美元（1.0%）[193] - 绿色贷款组合中FICO评分800+的贷款金额从2018年12月31日的1018.2万美元（15.8%）下降至2019年3月31日的527.7万美元（8.2%），降幅达48.2%[191] - 绿色贷款组合中FICO评分700-799的贷款金额从2018年12月31日的3295万美元（51.1%）上升至2019年3月31日的3465.1万美元（53.7%），增幅5.2%[191] - 2019年3月31日，绿色贷款组合中73.8%的贷款LTV比率低于61%，较2018年12月31日的76.5%有所下降[197] - 仅付息贷款组合中64.5%的贷款LTV比率低于61%，较2018年12月31日的65.9%略有下降[197] - 2019年3月31日，绿色贷款组合中LTV比率在61-80%之间的贷款占比为21.8%，较2018年12月31日的19.9%有所上升[197] - 仅付息贷款组合中LTV比率超过100%的贷款占比从2018年12月31日的0.5%上升至2019年3月31日的2.1%[197] - 不良贷款总额从2018年12月31日的22,055千美元增加到2019年3月31日的28,470千美元，增长29.1%[199] - 非应计贷款和租赁从2018年12月31日的21,585千美元增加到2019年3月31日的27,739千美元，增长28.5%[199] - 其他不动产拥有从2018年12月31日的672千美元减少到2019年3月31日的316千美元，下降53.0%[199] - 总不良资产从2018年12月31日的22,727千美元增加到2019年3月31日的28,786千美元，增长26.7%[199] - 贷款和租赁损失准备金(ALLL)从2018年12月31日的62,192千美元增加到2019年3月31日的63,885千美元，增长2.7%[201] - 2019年第一季度净冲销为819千美元，相比2018年同期的1,410万美元大幅下降[203] - 商业和工业贷款的ALLL从2018年12月31日的18,191千美元增加到2019年3月31日的18,893千美元，增长3.9%[200] - 多户住宅贷款的ALLL从2018年12月31日的17,970千美元增加到2019年3月31日的18,898千美元，增长5.2%[200] - 总贷款和租赁从2018年12月31日的7,700,873千美元减少到2019年3月31日的7,557,200千美元，下降1.9%[201] - 2019年第一季度贷款损失准备金为2,512千美元，相比2018年同期的19,499千美元大幅下降[203] 各条业务线表现 - 商业和工业贷款从2018年12月的22.76亿美元降至2019年3月的19.43亿美元，下降14.6%[68] - 单户住宅抵押贷款总额从2018年12月的52.64亿美元降至2019年3月的50.93亿美元，下降3.2%[68] - 消费贷款总额从2018年12月的80.21亿美元降至2019年3月的75.17亿美元，下降6.3%[68] - 2019年3月应计TDRs为560万美元，较2018年12月的570万美元下降1.8%[68] - 2019年3月非应计TDRs为190万美元，较2018年12月的230万美元下降17.4%[68] - 商业和工业TDRs在2019年3月的修改前投资余额为17.1万美元，修改后降至16.3万美元[70] - 2019年3月单户住宅抵押贷款中"通过"类贷款占比97.9%（77.22亿美元/78.81亿美元）[73] - 2019年3月商业和工业贷款中"次级"类贷款占比3.0%（5670万美元/19.07亿美元）[73] - 2019年3月总贷款中"可疑"类贷款占比0.02%（131.9万美元/75.57亿美元）[73] - 公司2019年第一季度出售2.434亿美元单户住宅贷款，实现160万美元收益[75] - 公司经营租赁费用为177.6万美元，可变租赁费用为8.9万美元，转租收入为23.5万美元，总租赁费用为163万美元[76] - 公司经营租赁使用权资产为2451.9万美元，经营租赁负债为2589.3万美元[78] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2018、2017和2016年持续经营业务净收入分别为4210万美元、5350万美元和8670万美元[152] - 2018、2017和2016年持续经营业务摊薄后每股收益分别为0.38美元、0.63美元和1.34美元[152] - 2018、2017和2016年第四季度持续经营业务净收入分别为1080万美元、1090万美元和2450万美元[152] - 2018、2017和2016年第四季度持续经营业务摊薄后每股收益分别为0.12美元、0.11美元和0.36美元[152] - 2018年持续经营业务利息和股息收入422,796千美元，2017年为389,190千美元，同比增长8.6%[154][155] - 2018年净利息收入286,741千美元，2017年为311,242千美元，同比下降7.9%[155][158] - 2017年净利息收入为3.112亿美元，较2016年的3.255亿美元减少1420万美元，降幅4.4%[162] - 2018年总贷款和租赁利息收入较2017年增加41,800千美元，增幅14.5%，主要因平均余额增加和平均收益率上升[158] - 2018年证券利息收入较2017年减少16,200千美元，降幅16.2%，主要因平均余额减少[158] - 2018年其他生息资产股息和利息收入为1000万美元，较2017年的840万美元增加160万美元，增幅18.9%[161] - 2017年贷款和租赁利息收入为2.881亿美元，较2016年的2.97亿美元减少890万美元，降幅3.0%[162] - 2017年证券利息收入为9970万美元，较2016年的7950万美元增加2020万美元，增幅25.4%[164] - 2017年其他生息资产股息和利息收入为840万美元，较2016年减少7.2万美元，降幅0.9%[164] - 2018年非利息收入为2390万美元，较2017年的4470万美元减少2080万美元，降幅46.5%[170] - 2018年客户服务费用为630万美元，较2017年的650万美元减少17.7万美元，降幅2.7%[170] - 2018年贷款服务收入为370万美元，较2017年的100万美元增加270万美元，增幅262.9%[170] - 2018年可供出售证券销售净收益为550万美元，较2017年的1480万美元减少920万美元，降幅62.5%[170] - 2018年贷款销售净收益为190万美元，较2017年的1190万美元减少1000万美元，降幅83.8%[170] - 2018年其他收入为980万美元，较2017年的810万美元增加160万美元，增幅20.3%[170] - 2017年非利息收入为4470万美元，较2016年的9860万美元减少5400万美元，降幅54.7%[171] - 2017年客户服务费用为650万美元，较2016年的510万美元增加130万美元，增幅26.1%[171] - 2018年终止经营业务净收入为330万美元，较2017年的420万美元减少91万美元，降幅21.5%[184] - 2018年终止经营业务利息收入为66.5万美元，较2017年的710万美元减少640万美元，降幅90.6%[184] - 2018年终止经营业务非利息收入为410万美元，较2017年的6010万美元减少5600万美元，降幅93.2%[184] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2018年利息费用136,720千美元，2017年为85,000千美元，同比增长60.8%[154][155] - 2018年计息存款利息支出为9120万美元，较2017年的6040万美元增加3080万美元，增幅51.0%[161] - 2018年FHLB预付款利息支出为3500万美元，较2017年的1300万美元增加2200万美元，增幅170.2%[161] - 2017年计息存款利息支出为6040万美元，较2016年的4020万美元增加2020万美元，增幅50.2%[164] - 2017年FHLB预付款利息支出为1300万美元，较2016年的570万美元增加730万美元，增幅126.5%[164] - 公司在2018、2017和2016年的贷款和租赁损失拨备分别为3020万、1370万和530万美元[165] - 2017年贷款和租赁损失拨备增加，主要因净冲销增加450万美元，以及贷款和租赁投资组合较上一年增长10%[167] - 2018年非利息支出为2.33亿美元，较2017年的3.08亿美元减少0.75亿美元[173] - 2018年非利息支出为2.328亿美元，较2017年的3.083亿美元减少7550万美元，降幅24.5%[174] - 2018年薪资和员工福利为1.1亿美元，较2017年的1.292亿美元减少1920万美元，降幅14.8%[174] - 2018年广告成本为1270万美元，较2017年的530万美元增加740万美元，增幅138.4%[174] - 2018年替代能源合伙企业投资损失为500万美元，较2017年的3080万美元减少2570万美元，降幅83.6%[176] - 2018年无形资产摊销为300万美元，较2017年的390万美元减少92.1万美元，降幅23.4%[176] - 2017年非利息支出为3.083亿美元，较2016年的3.032亿美元增加510万美元，增幅1.7%[177] - 2017年和2016年替代能源合伙企业投资损失分别为3080万美元和3150万美元[179] - 2018年、2017年和2016年持续经营业务所得税费用（收益）分别为480万美元、 - 2660万美元和1370万美元，有效税率分别为10.3%、 - 98.8%和13.7%[181] - 2018年终止经营业务非利息支出为13.6万美元，较2017年的6000万美元减少5990万美元，降幅99.8%[184] 各条业务线表现 - 公司通过32家全服务分行专注于加州核心银行产品和服务[151] 管理层讨论和指引 - 公司确定NTM最重要的绩效指标为贷款价值比（LTV）和FICO评分，对NTM贷款组合进行详细审查以管理风险[214] - 公司为管理利率风险，设立资产/负债委员会（ALCO），包括管理ALCO和董事会ALCO[265] - 公司采用资产/负债管理政策，使生息资产与付息负债的期限和重新定价条款相匹配[265] - 公司评估多种策略管理资产和负债，包括发起和购买可调利率抵押贷款、发起短期消费贷款等[265] - ALCO会根据情况决定增加公司在资产/负债容忍范围内的利率风险头寸[265] - ALCO定期通过预测替代利率环境对净利息收入和投资组合权益市场价值的影响来审查利率风险[265] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年末总资产为103.3亿美元，较2017年末的100.3亿美元增加3.022亿美元，增幅2.9%[152] - 2018年末可供出售证券为19.9亿美元，较2017年末的25.8亿美元减少5.83亿美元，降幅22.6%[152] - 2018年末净贷款和租赁应收款为77亿美元，较2017年末的66.6亿美元增加10.4亿美元，增幅15.6%[152] - 2018年末总存款为79.2亿美元，较2017年末的72.9亿美元增加6.237亿美元，增幅8.6%[152] - 2018年末股东权益总额为9.455亿美元，较2017年末的10.1亿美元减少6680万美元，降幅6.6%[152] - 2017年第一季度公司完成Banc Home Loans部门出售，其经营成果和财务状况在合并财务报表中列为终止经营[183] - 2017年3 - 6月，公司将7.409亿美元持有至到期证券转为可供出售证券，使累计其他综合收益税前增加2200万美元[189] - 2018年，可供出售证券销售4.068亿美元、本金偿还4340万美元、赎回和提前还款6.076亿美元，购买5.216亿美元[189] - 2018年12月31日和2017年12月31日，担保贷款凭证分别为14.2亿美元和17.0亿美元，2018年余额减少2.808亿美元[187][189] - 2018年，公司出售全部剩余公司债务证券，总计7680万美元以调整可供出售证券组合[189] - 截至2018年12月31日，公司因调整证券组合策略，对非机构商业抵押贷款支持证券确认330万美元其他综合收益损失[189] - 2018年12月31日投资证券组合中，可供出售证券总计19.925亿美元，加权平均收益率4.13%[191] - 2018年和2017年12月31日，公司持有待售贷款分别为2760万美元和1.058亿美元，其中按公允价值计量的分别为2720万美元和1.053亿美元，减少7810万美元，降幅74.2%[192] - 2018年和2017年12月31日，与Banc Home Loans部门相关的按公允价值计量的持有待售贷款分别为1950万美元和3870万美元[192] - 2018年和2017年12月31日，按成本与公允价值孰低计量的持有待售贷款分别为42.6万美元和46.6万美元[192] - 2017年6月30日，公司将本金总额1.683亿美元、账面价值1.479亿美元的优质单户住宅抵押贷款转入持有待售，9月30日前全部出售，出售时本金余额1.657亿美元、账面价值1.442亿美元，实现收益470万美元[192] - 2018年12月31日，公司贷款和租赁组合总额77.00873亿美元，较2017年的66.59407亿美元增加10亿美元，增幅15.6%[194] - 2018年12月31日贷款和租赁组合中，商业和工业贷款19.44142亿美元，占比25.2%；单户住宅抵押贷款23.0549亿美元，占比29.9%；多户住宅贷款22.41246亿美元，占比29.2%[194] - 2018年12月31日，贷款和租赁组合中一年及以下到期的金额为13.78677亿美元，加权平均收益率4.82%；超过一年至五年到期的金额为8.19698亿美元，加权平均收益率5.25%[196] - 2018年12月31日，商业和工业贷款一年及以下到期的金额为11.26097亿美元，加权平均收益率4.47%；超过一年至五年到期的金额为4.73074亿美元，加权平均收益率5.36%[196] - 2018年12月31日，单户住宅抵押贷款超过五年至十年到期的金额为1.7803亿美元，加权平均收益率5.15%；超过十年到期的金额为22.37411亿美元，加权平均收益率4.50%[196] - 2018年12月31日一年后到期的贷款和租赁组合中，固定利率总额为885,046千美元，可变利率总额为5,437,130千美元，总计6,322,176千美元[198] - 2018年贷款和租赁发起总额为2,563,506千美元，2017年为2,353,325千美元，2016年为2,620,178千美元[199] - 2017年3 - 6月，公司将所有 seasoned SFR 抵押贷款转移至待售贷款，未偿本金余额为1.683亿美元，账面价值为1.479亿美元，公允价值调整为180万美元[202] - 2017年7 - 9月，出售 seasoned SFR 抵押贷款，未偿本金余额为1.657亿美元，账面价值为1.442亿美元，出售收益为470万美元[202] - 2016年，公司出售 seasoned SFR 抵押贷款，未偿本金余额为7.66亿美元，账面价值为7.074亿美元，出售收益为2470万美元[202] - 2018年非传统抵押贷款组合中，绿色贷款（HELOC） - 第一留置权金额为67,729千美元，占比8.2%；仅付息 - 第一留置权金额为753,061千美元，占比91.1% [204] - 2018年非传统抵押贷款组合总额为826,731千美元，占贷款和租赁总额的10.7% [204] - 2018年非传统抵押贷款组合中，一年或以下到期的金额为0，1 - 5年到期的金额为52,622千美元，5 - 10年到期的金额为17,629千美元，超过10年到期的金额为756,480千美元[206] - 2018年和2017年末，公司没有未偿还的 seasoned SFR 抵押贷款池[201] - 2016年，公司完成一次 seasoned SFR 抵押贷款池收购，未偿本金余额为1.038亿美元，公允价值为9100万美元[202] - 2018年12月31日，绿色贷款总额为7010万美元，较2017年12月31日的8580万美元减少1560