公司收购与出售 - 公司在2022年完成了对广西天元新能源材料有限公司的收购，收购价格约为2亿美元[27] - 公司于2021年6月完成了对精细化学服务（FCS）业务的出售，交易金额约为5.7亿美元[28] 公司目标与发展 - 公司设定了2030年前实现净零碳排放、2030年前将溴和催化剂业务的碳强度降低35%、2030年前以碳强度中性方式发展锂业务等目标[26] 公司市场与竞争 - 公司在中国市场的销售占总销售额的33%，并拥有三家位于中国的生产设施[33] - 公司竞争对手众多，竞争主要基于产品性能、质量、价格、供应可靠性和客户服务等关键标准[37] 公司风险与挑战 - 公司未来增长取决于在所有关键终端市场中准确把握商业和技术进展的能力[40] - 公司需投入大量资源进行研发，但新产品可能比替代产品利润率更低[42] - 未来非锂电池技术的发展可能对公司产生不利影响[43] - 客户行业的周期性下滑可能对销售和盈利能力产生不利影响[43] - 公司产品受监管或监管威胁可能对销售和盈利能力产生不利影响[43] 公司合规与风险管理 - 公司可能会受到美国《反海外腐败行为法》等外国反腐败法的违规行为的不利影响[50] - 公司已经自愿向美国司法部、证券交易委员会和荷兰公共检察官报告了潜在的违规行为，并正在与相关部门合作调查此事[51] - 公司的知识产权保护和侵权可能会对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[52] 公司资源与储量 - 阿尔贝马尔公司在2022年底拥有的矿产提取设施包括澳大利亚的Greenbushes和Wodgina、智利的Salar de Atacama以及美国的Kings Mountain、Magnolia和Silver Peak[94] - 2022年，阿尔贝马尔公司的锂金属产量为34千吨，溴产量为133千吨[95] 公司财务表现 - 公司在2022年的净销售额为73.2亿美元，较2021年增长了120.2%[277] - 公司2022年的净利润为28.15亿美元，较2021年增长了1310.3%[277] - 公司2022年的总资产为154.57亿美元，较2021年增长了40.8%[279] - 公司2022年的现金及现金等价物为14.99亿美元，较2021年增长了241.7%[279]

股息相关 - 2022年第三季度董事会宣布每股0.395美元的季度股息，于10月3日支付给9月16日登记在册的股东[117] - 2022年第一季度，公司将季度股息率提高至每股0.395美元[127] - 2022年2月24日，公司将季度股息率从2021年的每股0.39美元提高至每股0.395美元[194] 业务项目进展 - 2022年7月，公司60%持股的MARBL合资企业管理的Wodgina矿第二列生产线实现锂辉石精矿生产[117] - 公司宣布在中国战略投资建设两座电池级锂转化工厂，眉山和张家港，初期目标均为每年5万吨[122] - 2022年10月25日，公司以约2亿美元现金收购广西天元新能源材料有限公司全部股权，该公司工厂年设计产能达25000公吨碳酸锂当量[192] - 2022年10月，公司获得美国能源部近1.5亿美元赠款，用于扩大电动汽车和电网电池的国内制造[215] - 公司以约2亿美元现金收购了Tianyuan全部已发行股权，其锂加工厂设计年产能达2.5万公吨碳酸锂当量[214] 财务数据关键指标变化（第三季度） - 2022年第三季度净销售额为21亿美元，较2021年第三季度的8.306亿美元增长152%[118] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为7.61美元，而2021年第三季度亏损3.36美元[118] - 2022年第三季度净销售额为20.91805亿美元，较2021年第三季度的8.30566亿美元增加12.61239亿美元[129] - 2022年第三季度毛利润为10.43814亿美元，较2021年第三季度的2.49273亿美元增加7.94541亿美元，增幅319%；毛利率从30.0%提升至49.9%[131] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.34479亿美元，较2021年第三季度的1.03477亿美元增加3100.2万美元，增幅30%；占净销售额的比例从12.5%降至6.4%[132] - 2022年第三季度研发费用为1835.8万美元，较2021年第三季度的1328.9万美元增加506.9万美元，增幅38%；占净销售额的比例从1.6%降至0.9%[133] - 2022年第三季度利息和融资费用为2969.1万美元，较2021年第三季度的513.6万美元增加2455.5万美元，增幅478%[134] - 2022年第三季度其他收入（费用）净额为797.4万美元，较2021年第三季度的 - 6.43196亿美元增加6.5117亿美元，增幅 - 101%[136][137] - 2022年第三季度所得税费用为1969.38万美元，较2021年第三季度的 - 1146.7万美元增加3116.08万美元，增幅 - 272%；有效所得税税率从22.2%变为22.7%[138] - 2022年第三季度归属于非控股股东权益的净收入为 - 3399.1万美元，较2021年第三季度的 - 1834.8万美元减少1564.3万美元，增幅85%[143] - 2022年第三季度归属于公司的净收入为8.97215亿美元，较2021年第三季度的 - 3.92781亿美元增加12.89996亿美元，增幅 - 328%；占净销售额的比例从 - 47.3%变为42.9%[145] - 2022年第三季度公司总净销售额为20.91805亿美元，较2021年增长152%；总调整后EBITDA为11.89966亿美元，较2021年增长447%[150] 各条业务线数据关键指标变化（第三季度） - 2022年第三季度锂业务净销售额为15.01073亿美元，占比71.7%，较2021年增长318%；调整后EBITDA为11.11243亿美元，占比93.4%，较2021年增长786%[150] - 2022年第三季度溴催化剂业务净销售额为3.54908亿美元和2.35824亿美元，占比分别为17.0%和11.3%，较2021年分别增长28%和22%；调整后EBITDA为1.06958亿美元和0.04635亿美元，占比分别为9.0%和0.4%，催化剂业务较2021年下降86%[150] - 2022年第三季度锂业务净销售额增长主要源于11.02亿美元的碳酸盐和7300万美元的氢氧化物有利定价及更高销量，同时有3300万美元的不利货币换算[153] - 2022年第三季度锂业务调整后EBITDA增长得益于Talison合资企业净收入权益增加、生产率改进节省成本等，但也有SG&A费用、公用事业和货运成本等增加[153] - 2022年第三季度溴业务净销售额为3.54908亿美元，较2021年增长28%，主要是5630万美元的有利定价和2910万美元的更高销量，有820万美元的不利货币换算[154] - 2022年第三季度溴业务调整后EBITDA为1.06958亿美元，较2021年增长24%，得益于有利定价和高销量，但也有货运、公用事业成本和原材料价格增加[154] 业务业绩预期 - 2022年剩余时间锂业务业绩预计同比提高，市场指数自年初以来上涨70% - 140%[121] - 2022年溴业务净销售额和盈利能力预计增长25% - 30%[124] - 2022年催化剂业务总体业绩预计同比下降45% - 65%[125] 催化剂业务相关 - 催化剂业务若保险索赔成功，2022年和2023年可能获得总计达5300万美元的赔偿[125] - 公司决定将催化剂业务保留在一个独立的全资子公司下[118][125] 调整后EBITDA相关 - 公司使用调整后EBITDA评估业务部门持续表现和分配资源，该指标不遵循美国公认会计原则，不应替代按美国公认会计原则计算和报告的净（亏损）收入[148][149] - 调整后EBITDA调整的非运营、非经常性或不寻常项目包括收购和整合相关成本、业务出售损益、重组费用等[149] 业务类别说明 - “All Other”类别仅包括2021年6月1日完成出售的FCS业务，“Corporate”类别包含未分配到运营部门的公司相关项目[147] 财务数据关键指标变化（前九个月/前三季度） - 2022年前三季度净销售额为4699126000美元，较2021年的2433753000美元增长93%，主要源于定价提高2070800000美元和销量增加349500000美元[158] - 2022年前三季度毛利润为2073268000美元，较2021年的761377000美元增长172%，毛利率从31.3%提升至44.1%[159] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为375989000美元，较2021年的318180000美元增长18%，占净销售额的比例从13.1%降至8.0%[161] - 2022年前三季度研发费用为51827000美元，较2021年的41901000美元增长24%，占净销售额的比例从1.7%降至1.1%[162] - 2022年前三季度出售业务/物业权益收益为8400000美元，较2021年的 - 428424000美元增加436824000美元[163] - 2022年前三季度利息和融资费用为 - 98934000美元，较2021年的 - 56170000美元增长76%，主要因债务余额增加及相关费用调整[164] - 2022年前三季度其他收入（费用）净额为664107000美元，较2021年的 - 631870000美元变化 - 105%，受仲裁裁决、股权公允价值调整等因素影响[165] - 2022年前三季度所得税费用为366486000美元，较2021年的14422000美元增长2441%，有效所得税税率从10.2%升至23.3%[166] - 2022年前三季度非控股权益应占净收入为 - 95974000美元，较2021年的 - 61977000美元增长55%，主要因合资企业收入增加[168] - 2022年前三季度公司应占净收入为1557371000美元，较2021年的127496000美元增长1122%，基本和摊薄每股收益分别增长1109%和1103%[169] - 2022年前九个月综合收入（损失）税后净额为 - 324,975千美元，2021年为 - 40,354千美元，变化为 - 284,621千美元，变化率705%[171][172][173] - 2022年前九个月净销售额为4,699,126千美元，2021年为2,433,753千美元，同比增长93%[176] - 2022年前九个月调整后EBITDA为2,232,105千美元，2021年为642,251千美元，同比增长248%[176] - 2022年前九个月净销售额为22.92694亿美元，2021年全年为14.12913亿美元，其中对非担保子公司的净销售额分别为17亿美元和7.156亿美元[228] - 2022年前九个月净销售额为21.17255亿美元，2021年全年为14.12913亿美元[240] - 2022年前九个月毛利润为2.03805亿美元，2021年全年为2.59314亿美元[240] 各条业务线数据关键指标变化（前九个月） - 2022年前九个月锂业务净销售额为2,942,861千美元，占比62.6%，2021年为958,539千美元，同比增长207%[176] - 2022年前九个月锂业务调整后EBITDA为1,915,066千美元，占比85.8%，2021年为341,293千美元，同比增长461%[176] - 2022年前九个月溴业务净销售额为1,092,239千美元，占比23.3%，2021年为837,978千美元，同比增长30%[176] - 2022年前九个月溴业务调整后EBITDA为371,875千美元，占比16.7%，2021年为273,298千美元，同比增长36%[176] - 2022年前九个月催化剂业务调整后EBITDA为31,337千美元，占比1.4%，2021年为79,694千美元，同比下降61%[176] - 锂业务2022年前9个月净销售额2942861千美元，较2021年的958539千美元增长1984322千美元，增幅207%；调整后EBITDA为1915066千美元，较2021年的341293千美元增长1573773千美元，增幅461%[181] - 溴业务2022年前9个月净销售额1092239千美元，较2021年的837978千美元增长254261千美元，增幅30%；调整后EBITDA为371875千美元，较2021年的273298千美元增长98577千美元，增幅36%[182] - 催化剂业务2022年前9个月净销售额664026千美元，较2021年的562141千美元增长101885千美元，增幅18%；调整后EBITDA为31337千美元，较2021年的79694千美元减少48357千美元，降幅61%[184] 现金流与资本支出 - 2022年前9个月，公司运营活动提供现金流955600千美元，较2021年同期的490600千美元增加，主要因锂和溴业务盈利增加及非合并投资股息增加，但被1460600千美元的营运资金增加和FCS业务盈利减少部分抵消[188] - 2022年前9个月资本支出815900千美元，预计2022年资本支出在13亿 - 14亿美元，主要用于锂业务增长和产能提升[189] 债务与融资 - 2022年5月13日，公司发行2022年系列票据，包括6.5亿美元、6亿美元和4.5亿美元的高级票据，利率分别为4.65%、5.05%和5.65%，有效利率分别约为4.84%、5.18%和5.71%[190][191] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司净流动资产分别为18亿美元和1.193亿美元，增长主要因2022年票据发行带来现金增加及锂价上涨导致库存和应收账款增加[193] - 2022年9月30日，公司长期债务的非流动部分为31亿美元，而2021年12月31日为20亿美元[206] - 2018年信贷协议规定借款最高可达15亿美元，于2027年10月28日到期，借款利率基于基准率加适用利差，适用利差范围为0.91% - 1.375% [202] - 2022年9月30日，2019年信贷安排下有2.5亿美元未偿还，10月24日该信贷安排终止，未偿还余额已用现金偿还[203] - 商业票据计划下可发行的无担保商业票据最高本金总额为7.5亿美元，2022年9月30日无未偿还商业票据[20

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额约15亿美元，同比增长91%，主要因定价努力的推动和各终端市场的强劲需求 [7] - 第二季度归属于公司的净利润为4.07亿美元，上年同期为4.25亿美元，上年同期包含一笔与出售精细化学服务相关的3.32亿美元一次性收益 [7] - 第二季度每股收益为3.46美元，排除FCS出售的一次性收益后，同比提高300% [7] - 第二季度调整后EBITDA为6.1亿美元，同比增长214%，主要受锂业务EBITDA增长推动 [8] - 公司进一步上调2022年展望，预计全年净销售额在71 - 75亿美元之间，同比增长115% - 125% [9] - 预计调整后EBITDA在32 - 35亿美元之间，同比最多提高300%，EBITDA利润率预计显著提高至45% - 47% [10] - 预计2022年调整后每股收益在19.25 - 22.25美元之间，约为2021年的五倍 [10] - 增加净运营现金流指引至14 - 17亿美元，维持资本支出指引在13 - 15亿美元 [10] - 指引中点意味着全年约有1.5亿美元的正自由现金流，若明年实际定价保持相对平稳，预计2023年即使有持续的增长投资，仍将产生正自由现金流 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 锂业务 - 2022年全年EBITDA预计同比增长超500%，此前预计增长约300%，平均实际售价预计同比上涨超225% - 250%，全年销量预计同比增长20% - 30% [12] - 2022年电池级收入预计占比约85%，高于此前指引的70% - 80%，其中15%来自短期现货采购订单，65%来自指数参考可变价格合同，20%来自传统固定合同 [15][16][17] 溴业务 - 2022年全年EBITDA预计同比改善25% - 30%，高于此前15% - 20%的预期，预计销量增长5% - 10% [13] 催化剂业务 - 2022年全年EBITDA预计同比下降25% - 65%，低于此前预期，主要因成本压力，战略审查仍在进行中 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所服务市场的供需平衡仍然紧张，锂市场价格强劲，指数自年初以来上涨60% - 130% [5][12] - 现货价格目前处于低位60美元左右，中国以外的一些合同价格甚至高达70美元 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于战略性地、有纪律地扩大锂和溴的产能，通过持续评估投资组合和进行增值收购来加强资源基础，如预计下半年完成的2亿美元张家港收购 [20] - 计划在北美建立世界级的电池级锂生产基地，以实现电池供应链的本地化，利用金斯山锂矿建设多列车转换基地，该基地可处理矿产资源和回收原料 [25] - 公司作为全球领先的锂生产商，具有显著的美国业务布局和优质资源获取渠道，能够为汽车原始设备制造商提供本地化、低风险的供应链，具有竞争优势 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在锂和溴领域的领导地位，以及团队在当前通胀环境下的执行能力，带来了强劲的业绩，市场供需紧张和合同重新谈判推动了锂业务的增长 [5] - 预计2022年下半年调整后EBITDA将比上半年高出约120%，公司有能力在各种市场条件下保持增长 [11] - 锂市场在较长时间内将保持紧张，但也可能出现供应过剩的时期，价格会波动，公司无法预测长期价格 [79] 其他重要信息 - 公司垂直整合和获取低成本锂和溴资源的能力，有助于应对通胀并控制成本结构，采购团队有望实现或超过9000万美元的价值创造目标 [22] - 公司计划今年将锂年产能从8.5万吨提高到20万吨以上，并推进项目将转换产能提高到每年50万吨 [23] - 公司资产负债表状况良好，现金9.31亿美元，可用流动性26亿美元，当前净债务与调整后EBITDA之比约为1.7倍，预计杠杆率短期内将下降 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 金斯山和银峰项目的建设步骤、所需环境许可证及社区参与情况，以及银峰项目的生产爬坡情况 - 金斯山项目处于预可行性阶段，需进行许可审批，已开展大量钻探工作，并与社区进行了近六个月的沟通，开设了办公室；银峰项目规模较小，但扩张也很重要，是美国目前唯一的锂来源 [28] 问题2: 公司在并购方面的潜在目标 - 公司寻求有吸引力的原始资产、有助于公司的技术（如直接锂提取）以及资源，目前资源在接近本十年末时充足，但需提前规划未来资源基础 [30] 问题3: 合同谈判和额外代工的更新情况，以及OEM锁定供应对谈判的影响和公司的应对措施 - 今年公司成功重新谈判了有重新定价机会的合同或与寻求未来额外产能承诺的客户的合同，多数业务已锁定，未来一两年产能紧张；公司正积极增加产能，与客户进行独特安排的讨论，同时在三个大洲与OEM和电池公司合作，注重本地化、可持续性和新技术领域 [32][35][36] 问题4: 指数参考合同和现货定价在第二季度与第一季度的价格差异，以及东南部项目的成本和时间指示 - 公司未披露具体价格差异，目前现货价格处于低位60美元左右，中国以外部分合同价格达70美元，指数定价尚未达到该水平；东南部项目处于预可行性阶段，未给出成本信息，预计在本十年后期投产 [40][43] 问题5: 此次盈利升级中销售额对EBITDA的影响高于上次更新的原因，以及SCF业务的变化 - 此次升级纯粹由价格驱动，且上次指引中锂辉石价格上涨对盈利有拖累，目前自由现金流因EBITDA增长和代工努力而改善，营运资金状况更好 [45] 问题6: 凯默顿项目的爬坡情况、是否有意外情况以及对劳动力和设备的担忧，以及北美潜在扩张项目的合同签订思路 - 凯默顿项目上月产出首批产品，核心工艺化学方面无意外，目前需提高产量和纯度，并通过客户认证；第二列火车仍按计划进行，吸取了第一列火车的经验教训；西澳大利亚仍存在劳动力问题，但最困难时期已过去；北美项目正在与相关方讨论，但尚未确定具体方案 [47][49] 问题7: 金斯山项目中回收原料的贡献以及客户对回收原料的需求 - 回收是项目的重要组成部分，公司将分阶段建设回收设施，逐步提高回收原料的使用比例，目前处于设计阶段 [51] 问题8: 锂业务合同中固定合同的最低占比目标，以及是否考虑向客户收取未来产能的预付款 - 公司不确定固定合同的最终占比，这取决于客户的合同需求和公司的发展方向，希望保留一定比例的现货合同以保持灵活性；公司曾讨论过预付款和投资事宜，但尚未实施，目前对资金需求不大，将其视为战略关系的一部分 [54][58] 问题9: 重新签订锂合同时对价格下限和上限的处理方式，以及沃吉纳矿重启对今年下半年业绩的影响 - 价格下限和上限正在扩大且上升；沃吉纳矿下半年可能有少量产量，但对业绩影响不大，主要影响将在2023年及以后 [60][61] 问题10: 2023年锂产量的风险调整情况，以及美国能源部资金的利用情况 - 2023年产量增长主要来自拉内格拉和凯默顿项目的爬坡、代工业务以及沃吉纳矿的产量，基本在公司可控范围内，但钦州收购的完成情况存在一定风险；公司正在争取美国能源部的资金，但暂无可宣布的消息 [63][67] 问题11: 沃吉纳、凯默顿和格林布什项目的产量情况以及成本监控情况 - 沃吉纳矿正在爬坡，产量将用于代工直至有处理设施；凯默顿项目计划两年达到满产，希望提前实现；塔利森的CGP2正在调试和爬坡，CGP3已破土动工，未来将支持产能扩张 [69] 问题12: 金斯山和回收原料是否足以满足10万吨/年转换产能的需求，以及代工业务的产能上限和市场策略 - 公司认为金斯山和回收原料最终可满足10万吨/年的产能需求，但仍在进行资源评估；代工业务有市场容量，中国有部分转换产能未充分利用，公司将其作为过渡策略，优先选择代工而非直接销售锂辉石 [73][77] 问题13: 锂市场价格是否会回到此前水平，以及成本曲线的变化情况 - 公司无法预测长期价格，锂市场将在较长时间内保持紧张，但也会有供应过剩时期，价格会波动；成本曲线在过去几年上升，随着市场对产量需求的增加，预计将继续上升 [79][82] 问题14: 代工业务的灵活性以及回收业务向下游加工整合的激励和策略 - 代工业务有向上调整的可能性，目前市场有产能，代工利润率略低但在当前价格下影响不大；公司正在评估回收业务向下游加工整合的策略，认为许多单元操作与现有业务相似，将进行区域性的合作、投资和开发 [85]

股息相关 - 2022年第二季度公司董事会宣布每股0.395美元的季度股息，于7月1日支付给6月10日登记在册的股东[115] - 2022年第一季度公司将季度股息率提高至每股0.395美元，预计全球有效税率将因收入实际赚取地点而变化[127] - 2022年2月24日，公司将季度股息率从2021年的每股0.39美元提高至每股0.395美元[189] 债务发行与赎回 - 2022年5月公司发行17亿美元高级票据，用于赎回2024年到期的4.15%高级票据、偿还未偿还商业票据余额及一般公司用途，赎回导致1920万美元债务提前清偿损失[115] - 2022年5月13日，公司发行一系列票据，包括6.50亿美元利率4.65%的高级票据、6.00亿美元利率5.05%的高级票据和4.50亿美元利率5.65%的高级票据[186] - 2019年11月，子公司Albemarle Wodgina Pty Ltd发行3亿美元本金、利率3.45%、2029年到期的高级票据[218] 整体财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第二季度公司净销售额为14.8亿美元，较2021年第二季度的7.739亿美元增长91%[115] - 2022年第二季度摊薄后每股收益为3.46美元，2021年第二季度为3.62美元，2021年第二季度含出售FCS业务每股2.82美元收益[116] - 2022年第二季度净销售额为14.79593亿美元，2021年同期为7.73896亿美元，增长7.05697亿美元，增幅91%[132] - 2022年第二季度毛利润为5.80424亿美元，2021年同期为2.48417亿美元，增长3.32007亿美元，增幅134%，毛利率从32.1%提升至39.2%[133] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为1.28942亿美元，2021年同期为1.21516亿美元，增长742.6万美元，增幅6%，占净销售额比例从15.7%降至8.7%[134] - 2022年第二季度研发费用为1738.6万美元，2021年同期为1397.6万美元，增长341万美元，增幅24%，占净销售额比例从1.8%降至1.2%[135] - 2022年第二季度利息和融资费用为4140.9万美元，2021年同期为715.2万美元，增长3425.7万美元，增幅479%，主要因2022年提前偿债损失1920万美元及债务余额增加[135] - 2022年第二季度所得税费用为8901.8万美元，2021年同期为1.06985亿美元，有效所得税税率从20.0%变为22.2%，2022年有9780万美元一次性税收优惠[139] - 2022年第二季度未合并投资净收入权益为1.28156亿美元，2021年同期为1799.8万美元，增长1.10158亿美元，增幅612%[140] - 2022年第二季度非控股股东应占净收入为 - 3381.9万美元，2021年同期为 - 2160.8万美元，减少1221.1万美元，降幅57%[141] - 2022年第二季度公司应占净收入为4.06773亿美元，2021年同期为4.246亿美元，减少1782.7万美元，降幅4%，基本和摊薄每股收益均下降0.16美元，降幅4%[142] - 2022年第二季度其他综合（损失）收入净额为 - 1.13581亿美元，2021年同期为2203.7万美元，减少1.35618亿美元，降幅615%[144] - 2022年第二季度公司总净销售额为14.79593亿美元，较2021年增长91%；调整后EBITDA为6.10209亿美元，较2021年增长214%[148] - 2022年第二季度归属公司的净收入为4.06773亿美元，2021年为4.246亿美元[149] - 2022年第二季度折旧和摊销为7099.3万美元，2021年为6142.3万美元[149] - 2022年第二季度利息和融资费用为4140.9万美元，其中包含1920万美元的提前偿债损失；2021年为715.2万美元，其中包含120万美元的提前偿债损失[149] 整体财务数据关键指标变化（前六个月/上半年） - 2022年前六个月净销售额为26.07321亿美元，较2021年同期的16.03187亿美元增加10.04134亿美元，增幅63%，主要因定价提高8.989亿美元、销量增加2.139亿美元，同时受FCS业务出售及汇率不利影响[157][158] - 2022年前六个月毛利润为10.29454亿美元，较2021年同期的5.12104亿美元增加5.1735亿美元，增幅101%，毛利率从31.9%提升至39.5%[159] - 2022年前六个月销售、一般和行政费用为2.4151亿美元，较2021年同期的2.14703亿美元增加2680.7万美元，增幅12%，占净销售额比例从13.4%降至9.3%[160] - 2022年前六个月研发费用为3346.9万美元，较2021年同期的2861.2万美元增加485.7万美元，增幅17%，占净销售额比例从1.8%降至1.3%[161] - 2022年前六个月出售业务/物业权益收益为840万美元，较2021年同期的亏损4.29408亿美元增加4.37808亿美元[162] - 2022年前六个月利息和融资费用为6924.3万美元，较2021年同期的5103.4万美元增加1820.9万美元，增幅36%[163] - 2022年前六个月其他收入净额为2426.3万美元，较2021年同期的1132.6万美元增加1293.7万美元，增幅114%[165][166][167] - 2022年前六个月所得税费用为1.69548亿美元，较2021年同期的1.29092亿美元增加4045.6万美元，增幅31%，有效所得税税率从19.6%升至24.2%[168] - 2022年前六个月非控股权益应占净收入为亏损6198.3万美元，较2021年同期的亏损4362.9万美元增加1835.4万美元，增幅42%[170] - 2022年前六个月公司应占净收入为6.60156亿美元，较2021年同期的5.20277亿美元增加1.39879亿美元，增幅27%，基本和摊薄每股收益均增长24%[172] - 其他综合收益（损失）税后净额2022年年初至今为 - 114,803千美元，2021年为 - 1,945千美元，变化为 - 112,858千美元，变化百分比为5,802%[173] - 2022年上半年净销售额为11.11073亿美元，2021年全年为14.12913亿美元[222] - 2022年上半年毛利润为1.3845亿美元，2021年全年为2.41739亿美元[222] - 2022年上半年净销售额为10.76495亿美元，2021年全年为14.12913亿美元[233] - 2022年上半年毛利润为1.34901亿美元，2021年全年为2.59314亿美元[233] - 2022年上半年六个月利息和融资费用中包含提前偿还债务损失1920万美元，2021年为2900万美元[178] - 2022年上半年六个月利息和融资费用包含前期资本化利息高估的期间外错误更正1750万美元[178] - 2022年上半年总调整后EBITDA为1,042,139千美元，2021年为424,682千美元，同比增长145%[176] - 2022年前六个月，公司运营提供现金流6030万美元，较2021年同期的3.86亿美元减少3.26亿美元；现金及现金等价物从2021年12月31日的4.39亿美元增加4.91亿美元至2022年6月30日的9.31亿美元[184] - 2022年上半年资本支出为5.03亿美元，预计2022年资本支出在13 - 15亿美元之间，主要用于锂业务增长和产能提升[185] 各业务线数据关键指标变化（季度） - 2022年第二季度锂产品净销售额为8.91516亿美元，占比60.3%，较2021年增长178%；调整后EBITDA为4.95208亿美元，占比81.2%，较2021年增长352%[148] - 2022年第二季度溴产品净销售额为3.77752亿美元，占比25.5%，较2021年增长35%；调整后EBITDA为1.35683亿美元，占比22.2%，较2021年增长46%[148] - 2022年第二季度催化剂产品净销售额为2.10325亿美元，占比14.2%，较2021年增长42%；调整后EBITDA为979.2万美元，占比1.6%，较2021年下降54%[148] - 2022年第二季度锂产品净销售额增长主要源于5.28亿美元的有利定价影响和5900万美元的更高销量[151][152] - 2022年第二季度溴产品净销售额增长主要源于9270万美元的有利定价影响和1040万美元的更高销量[154] - 2022年第二季度催化剂产品净销售额增长主要源于5500万美元的更高销量和980万美元的有利定价影响[155] 各业务线数据关键指标变化（上半年） - 2022年上半年锂业务净销售额为1,441,788千美元，占比55.3%，2021年为599,310千美元，占比37.4%，同比增长141%[176] - 2022年上半年溴业务净销售额为737,331千美元，占比28.3%，2021年为560,195千美元，占比34.9%，同比增长32%[176] - 2022年上半年催化剂业务净销售额为428,202千美元，占比16.4%，2021年为368,587千美元，占比23.0%，同比增长16%[176] - 2022年上半年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）锂业务为803,823千美元，占比77.1%，2021年为215,877千美元，占比50.8%，同比增长272%[176] - 2022年上半年调整后EBITDA溴业务为264,917千美元，占比25.4%，2021年为187,286千美元，占比44.1%，同比增长41%[176] - 2022年上半年调整后EBITDA催化剂业务为26,702千美元，占比2.6%，2021年为46,591千美元，占比11.0%，同比下降43%[176] - 锂业务2022年年初至今净销售额为14.42亿美元，较2021年的5.99亿美元增长8.42亿美元，增幅141%；调整后EBITDA为8.04亿美元，较2021年的2.16亿美元增长5.88亿美元，增幅272%[179] - 溴业务2022年年初至今净销售额为7.37亿美元，较2021年的5.60亿美元增长1.77亿美元，增幅32%；调整后EBITDA为2.65亿美元，较2021年的1.87亿美元增长0.78亿美元，增幅41%[180] - 催化剂业务2022年年初至今净销售额为4.28亿美元，较2021年的3.69亿美元增长0.60亿美元，增幅16%；调整后EBITDA为0.27亿美元，较2021年的0.47亿美元减少0.20亿美元，降幅43%[181] - 其他业务2022年年初至今净销售额为0，较2021年的0.75亿美元减少0.75亿美元，降幅100%；调整后EBITDA为0，较2021年的0.30亿美元减少0.30亿美元，降幅100%[182] 业务市场趋势与预期 - 2022年锂市场指数自年初上涨60% - 130%，公司预计锂业务结果同比提高，主要因定价和销量增加[119] - 2022年公司预计溴业务净销售额和盈利能力增长15% - 20%，因消防安全解决方案需求强劲及多元化终端市场[122] - 2022年催化剂业务结果预计同比下降25% - 65%，因运费和投入成本通胀压力，部分被炼油市场更高定价抵消[125] 业务投资与建设 - 公司宣布在中国战略投资建设两座电池级锂转化工厂，眉山和张家港，初始目标均为每年5万吨[120] - 2021年9月30日，公司签署协议以约2亿美元现金收购天源全部股权，天源工厂于2022年上半年开始商业生产，交易预计2022年下半年完成[187] - 公司拟以约2亿美元现金收购天源全部股权，天源锂加工厂设计年产能达2.5万吨碳酸锂当量，还计划在中国建两座电池级锂转化厂，眉山厂预计2024年底建成[210] - 2019年，公司完成收购西澳大利亚MRL公司Wodgina硬岩锂矿项目60%的权益[219] 业务保险索赔 - 催化剂业务若保险索赔成功，2022年和2023年可能获得总计高达5300万美元的赔偿[125] 公司资金安排 - 公司通过公司间融资安排、出资或宣派股息等方式在母公司、子公司和非担保子公司之间转移现金[221][231] 公司

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为11.3亿美元，较2021年第一季度的8.293亿美元增长36%[107] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为2.15美元，较2021年第一季度增长156%[107] - 2022年第一季度运营活动提供的净现金为2.062亿美元，较2021年第一季度增长31%[107] - 2022年净销售额增加2.684亿美元，其中8950万美元来自销量增加，4960万美元因出售精细化学服务业务减少，990万美元因货币换算不利[118] - 2022年第一季度毛利润为449,030千美元，较2021年第一季度的263,687千美元增加185,343千美元，增幅70%，毛利率从31.8%提升至39.8%[119] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为112,568千美元，较2021年第一季度的93,187千美元增加19,381千美元，增幅21%，占净销售额的比例从11.2%降至10.0%[120] - 2022年第一季度研发费用为16,083千美元，较2021年第一季度的14,636千美元增加1,447千美元，增幅10%，占净销售额的比例从1.8%降至1.4%[121] - 2022年第一季度出售物业权益损失8,400千美元，2021年无此项损失[122] - 2022年第一季度所得税费用为80,530千美元，较2021年第一季度的22,107千美元增加58,423千美元，增幅264%，有效所得税税率从17.9%升至26.9%[129] - 2022年第一季度非合并投资净收入权益为62,436千美元，较2021年第一季度的16,511千美元增加45,925千美元，增幅278%[130] - 2022年第一季度非控股股东应占净收入为 - 28,164千美元，较2021年第一季度的 - 22,021千美元减少6,143千美元，降幅28%[130] - 2022年第一季度公司应占净收入为253,383千美元，较2021年第一季度的95,677千美元增加157,706千美元，增幅165%，占净销售额的比例从11.5%升至22.5%，基本每股收益从0.85美元升至2.16美元，摊薄每股收益从0.84美元升至2.15美元[132] - 2022年第一季度其他综合（损失）收入净额为 - 1,222千美元，较2021年第一季度的 - 23,982千美元增加22,760千美元，增幅 - 95%[133] - 2022年第一季度公司总净销售额为11.27728亿美元，较2021年的8.29291亿美元增长36%[137] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA为4.3193亿美元，较2021年的2.30054亿美元增长88%[137] - 2022年第一季度公司净收入为2.53383亿美元，2021年为0.95677亿美元[138] - 2022年第一季度公司折旧和摊销为0.66574亿美元，2021年为0.6226亿美元[138] - 2022年第一季度公司利息和融资费用为0.27834亿美元，其中包含1750万美元前期资本化利息高估的调整；2021年为0.43882亿美元，其中包含2780万美元提前偿债损失[138][139] - 2022年第一季度公司所得税费用为0.8053亿美元，2021年为0.22107亿美元[138] - 2022年前三个月，公司运营提供现金流2.062亿美元，较2021年同期的1.579亿美元有所增加，主要因锂和溴业务板块盈利增加及非合并投资股息增加，但被1.705亿美元的营运资金流出和FCS业务盈利降低部分抵消[148] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物较2021年12月31日减少2410万美元至4.633亿美元，其中外国子公司持有现金分别为4.513亿美元和3.74亿美元[148][153] - 2022年第一季度资本支出2.317亿美元，主要用于工厂、机器和设备，预计2022年资本支出在13亿至15亿美元之间，主要用于锂业务增长和产能提升[148][149] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司净流动资产分别为2.331亿美元和1.336亿美元，增长主要因2022年销售增加导致库存和应收账款余额上升[151] - 2022年第一季度合并净销售额为5.02092亿美元，2021年全年为14.12913亿美元[185] - 2022年第一季度合并毛利润为3095.1万美元，2021年全年为2.41739亿美元[185] - 2022年3月31日合并流动资产为11.39925亿美元，2021年12月31日为9.61003亿美元[188] - 2022年3月31日合并流动负债为26.25486亿美元，2021年12月31日为23.29212亿美元[188] - 2022年第一季度和2021年全年，合并运营净销售额分别为5.00657亿美元和14.12913亿美元[196] - 2022年第一季度和2021年全年，合并运营净利润（亏损）分别为 - 1.20107亿美元和 - 3.20726亿美元[196] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并资产负债表中流动资产分别为11.82936亿美元和10.39391亿美元[197] - 2022年3月31日和2021年12月31日，合并资产负债表中流动负债分别为25.45777亿美元和21.7436亿美元[197] - 2022年3月31日，公司有5.182亿美元可变利率借款，加权平均利率0.51%，占总债务21% [204] - 假设利率提高100个基点，2022年3月31日起年化利息费用将增加约520万美元[204] - 2022年3月31日，公司外汇远期合约名义价值5.73亿美元，公允价值为净资产630万美元[205] - 假设美元兑外币瞬间升值10%，外汇远期合约公允价值将减少约3900万美元；贬值10%，将增加约4400万美元[205] 股息相关 - 2022年第一季度董事会宣布每股0.395美元的季度股息，于4月1日支付给3月18日登记在册的股东[107] - 2022年第一季度公司将季度股息率提高至每股0.395美元[116] - 2022年2月24日，公司将季度股息率从2021年的每股0.39美元提高至0.395美元[152] 业务产能规划 - 天源锂业氢氧化锂转换厂预计每年生产高达25000公吨碳酸锂当量[111] - 计划在中国建设两个电池级锂转换厂，每个工厂初期目标为每年50000公吨[111] - 公司预计以约2亿美元现金收购天元全部股权，天元锂加工厂设计年产能达2.5万公吨碳酸锂当量[171] - 公司计划在中国建设两座电池级锂转化厂，初始目标年产量均为5万公吨，预计2022年开工，2024年底完工[172] 各业务线业绩预期 - 2022年溴业务净销售额和盈利能力预计因阻燃剂需求强劲而略有提高[113] - 2022年催化剂业务总体业绩预计同比下降65%至持平[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度锂产品净销售额为5.50272亿美元，占比48.8%，较2021年增长97%；调整后EBITDA为3.08615亿美元，占比71.5%，较2021年增长190%[137] - 2022年第一季度溴产品净销售额为3.59579亿美元，占比31.9%，较2021年增长28%；调整后EBITDA为1.29234亿美元，占比29.9%，较2021年增长37%[137] - 2022年第一季度催化剂产品净销售额为2.17877亿美元，占比19.3%，较2021年下降1%；调整后EBITDA为0.1691亿美元，占比3.9%，较2021年下降33%[137] - 2022年第一季度其他产品净销售额为0，较2021年的0.049625亿美元下降100%；调整后EBITDA为0，较2021年的0.021479亿美元下降100%[137] 公司债务情况 - 公司目前有多笔未偿还票据，包括欧元和美元票据，利率从1.125%到5.45%不等，到期日从2024年到2044年[155] - 2018年信贷协议提供最高10亿美元借款，2022年3月31日适用保证金为1.125%，无未偿还借款；2019年信贷安排允许最高7.5亿美元借款，2022年3月31日适用保证金为1.125%，有2.5亿美元未偿还借款[159][160] - 2022年3月31日，公司有2.224亿美元商业票据未偿还，加权平均利率约1.12%，加权平均到期日17天；非流动长期债务为19.9亿美元，较2021年12月31日的20亿美元略有减少[162][163] - 2019年11月子公司发行3亿美元3.45% 2029年到期高级票据，由公司提供全额无条件担保[180] - 3.45%优先票据为发行人的债务，发行人现金流和偿债能力或依赖MARBL项目收益[190] - 2021年3月，子公司担保人对母公司发行人发行的证券提供全额无条件担保[192] 公司其他事项 - 2021年9月30日，公司签署协议以约2亿美元现金收购天元全部股权，其工厂设计年产能达2.5万吨碳酸锂当量，预计2022年上半年开始商业生产，交易预计2022年第三季度完成[150] - 2022年公司预计向国内外养老金计划捐款约1200万美元，2022年第一季度已捐款320万美元[166] - 不确定税务相关负债在2022年3月31日为2850万美元，2021年12月31日为2770万美元；对应资产在2022年3月31日为3270万美元，2021年12月31日为3290万美元[167] - 仲裁裁决公司向亨斯迈支付约6亿美元（含利息），最终以6.65亿美元达成和解，分两期支付，第二期于2022年5月完成[175] - 2022年3月31日公司现金及现金等价物总计4.633亿美元，其中4.513亿美元由海外子公司持有[179]

公司战略目标 - 公司2021年设定温室气体排放目标，包括2050年实现净零碳排放，2030年溴和催化剂业务碳强度合计降低35%，锂业务到2030年实现碳强度中性增长[52] - 公司目标是到2030年在高或极高水风险地区将淡水使用强度降低25%[53] 公司业务收购与出售 - 2021年9月30日，公司签署协议以约2亿美元现金收购广西天元新能源材料有限公司全部股权，该厂设计年转化能力高达2.5万公吨碳酸锂当量，预计2022年上半年开始商业生产[56] - 2021年9月30日，公司签署协议以约2亿美元现金收购广西天元新能源材料有限公司全部股权，该厂设计年产能达2.5万公吨碳酸锂当量，预计2022年上半年开始商业生产[478] - 2021年6月1日，公司以约5.7亿美元出售精细化学服务业务，其中3亿美元现金，2.7亿美元为格雷斯子公司优先股[57] - 2020年第四季度，公司出售沙特有机金属化学品公司合资企业股权，获得1100万美元现金，记录720万美元收益[57] - 2019年10月31日，公司以约13亿美元收购MRL公司西澳大利亚Wodgina项目60%权益[58] - 公司于2019年10月31日完成对MRL的Wodgina硬岩锂矿项目60%所有权权益的收购，创建了合资企业MARBL[439] - 2019年10月31日，公司以约13亿美元完成收购MRL公司Wodgina项目60%的权益，其中现金8.2亿美元，转让西澳大利亚Kemerton氢氧化锂转化资产40%权益，原价值4.8亿美元[479] - 2021年6月1日，公司以约5.7亿美元出售精细化学服务业务给W. R. Grace & Co.，包括3亿美元现金和价值2.7亿美元优先股，2021年记录该业务出售收益4.284亿美元（税后3.309亿美元）[486] - 2020年第四季度，公司出售沙特有机金属化学品公司股权，现金收入1100万美元，记录收益720万美元[514] - 2021年6月1日，公司以约5.7亿美元出售FCS业务，包括3亿美元现金和价值2.7亿美元优先股，2021年12月31日优先股公允价值为2.465亿美元，优先股自2023年6月1日起按12%年利率累积PIK股息[516] 公司外汇风险与金融工具 - 截至2021年12月31日，公司外汇风险金融工具包括名义价值6.546亿美元的外汇远期合约，公允价值为净资产280万美元；假设美元兑外汇瞬间变动10%，升值将使合约公允价值减少约3360万美元，贬值将增加约3800万美元[401] 公司债务情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司可变利率借款分别为3.937亿美元和7.566亿美元，分别占总债务16%和21%，平均利率分别为0.40%和0.87%；利率假设提高100个基点，2021年利息费用将增加约390万美元[404] - 2021年长期债务为2,004,319千美元，2020年为2,767,381千美元[431] - 2021年12月31日和2020年12月31日长期债务总额分别为2394239千美元和3572058千美元，扣除一年内到期部分后，长期债务净额分别为2004319千美元和2767381千美元[530] - 截至2021年12月31日，长期债务年度到期金额分别为：2022年3.899亿美元、2023年0亿美元、2024年4.25亿美元、2025年4.266亿美元、2026年0亿美元、之后11.664亿美元[530] - 2021年第一季度，公司用普通股公开发行所得款项偿还债务，包括1.125%票据1.238亿欧元、1.875%高级票据3.93亿欧元、3.45%高级票据1.284亿美元、浮动利率票据2亿美元、商业票据3.25亿美元[531][533] - 2021年因提前偿还债务产生损失2900万美元[533] - 2019年发行的票据包括2亿美元浮动利率票据、5亿欧元1.125%利率票据、5亿欧元1.625%利率票据、3亿美元3.45%利率高级票据，所得款项用于偿还债务和一般公司用途[533] - 2014年发行的高级票据包括4.25亿美元4.15%利率票据和3.5亿美元5.45%利率票据，2014年进行利率互换结算支付3340万美元，未来12个月约330万美元将从累计其他综合损失重分类至利息费用[534] - 2018年信贷协议提供最高10亿美元借款，2019年信贷协议提供最高7.5亿美元借款，截至2021年12月31日，两项协议均无未偿还借款[537][538] - 2021年12月31日，商业票据未偿还金额为3.885亿美元，加权平均利率约0.46%，加权平均到期日为20天[539] - 2021年12月31日，公司与金融机构的未承诺信贷额度最高约2.392亿美元，未偿还借款为520万美元[540] - 截至2021年12月31日，公司有能力通过商业票据计划和信贷协议借款13.6亿美元，且公司认为遵守了所有债务契约[541] 公司财务报告审计与内部控制 - 管理层评估认为截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制有效[409] - 普华永道审计了公司截至2021年和2020年12月31日的合并财务报表以及2021年12月31日的财务报告内部控制[413] - 普华永道自1994年起担任公司审计师[424] 公司商誉情况 - 公司2021年12月31日商誉余额为15.98亿美元，精炼解决方案报告单元相关商誉为1.76亿美元[421] - 公司管理层每年10月31日进行商誉减值测试，或在特定情况时更频繁进行[421] - 2021年10月31日，公司进行年度商誉减值测试，未发现减值迹象[459] - 2021年12月31日和2020年12月31日，商誉分别为15.97627亿美元和15.78785亿美元[520] 公司关键财务指标变化（2019 - 2021年） - 2021 - 2019年净销售额分别为33.27957亿美元、31.28909亿美元、35.89427亿美元[426] - 2021 - 2019年净利润分别为1.99942亿美元、4.46615亿美元、6.04357亿美元[426] - 2021 - 2019年归属于阿尔伯马尔公司的净利润分别为1.23672亿美元、3.75764亿美元、5.33228亿美元[426] - 2021 - 2019年基本每股收益分别为1.07美元、3.53美元、5.03美元[426] - 2021 - 2019年摊薄每股收益分别为1.06美元、3.52美元、5.02美元[426] - 2021 - 2019年综合收益分别为1.33464亿美元、5.16465亿美元、5.58837亿美元[429] - 2021 - 2019年归属于阿尔伯马尔公司的综合收益分别为0.57354亿美元、4.45367亿美元、4.88175亿美元[429] - 2021 - 2019年归属于公司的净收入分别为1.23672亿美元、3.75764亿美元、5.33228亿美元[494] - 2021 - 2020年净销售额分别为8.27848亿美元、5.97082亿美元，2019年为9.10891亿美元[511] 公司资产负债表项目变化（2020 - 2021年） - 2021年现金及现金等价物为439,272千美元，2020年为746,724千美元[431] - 2021年贸易应收账款（扣除坏账准备）为556,922千美元，2020年为530,838千美元[431] - 2021年存货为812,920千美元，2020年为750,237千美元[431] - 2021年总资产为10,974,118千美元，2020年为10,450,946千美元[431] - 2021年应付账款为647,986千美元，2020年为483,221千美元[431] - 2021年公司股东权益总额为5,625,266千美元，2020年为4,268,227千美元[431] - 2021年非控股股东权益为180,341千美元，2020年为200,367千美元[431] - 2021年末现金及现金等价物为439,272千美元，2020年末为746,724千美元，2019年末为613,110千美元[437] - 2021 - 2020年其他应收账款分别为6.6184亿美元、6.1958亿美元[497] - 2021 - 2020年存货分别为8.1292亿美元、7.50237亿美元，其中锂业务在产品分别为1.494亿美元、1.296亿美元[499] - 2021 - 2020年分别约6%、8%的存货采用后进先出法计价，国内后进先出法存货分别为5120万美元、6220万美元，低于重置成本分别约4530万美元、2970万美元[500] - 2021 - 2020年投资总额分别为8.97708亿美元、6.56244亿美元[506] - 2021 - 2020年公司在重大非合并投资中的权益收入（税后）分别为9490万美元、1.26亿美元，2019年为1.28亿美元[507] - 公司持有Windfield 49%股权，2021年12月31日和2020年12月31日账面价值分别为4.623亿美元和4.796亿美元[513] - 2021年12月31日和2020年12月31日，信托持有的可交易证券分别为3250万美元和3240万美元[517] - 2021年12月31日和2020年12月31日，其他资产分别为2.52239亿美元和2.19268亿美元[519] - 2021年12月31日和2020年12月31日，其他无形资产净值分别为3.08947亿美元和3.49105亿美元[523] - 2021年、2020年和2019年，其他无形资产摊销分别为2530万美元、2490万美元和2710万美元[524] - 2021年12月31日和2020年12月31日，应计费用分别为7.63293亿美元和4.40763亿美元[528] - 2021年和2020年其他非流动负债总额分别为6.63698亿美元和6.29377亿美元[577] - 2021年和2020年环境负债分别为4661.7万美元和4577.1万美元，其中非流动负债分别为3754万美元和3629.8万美元[580] - 2021年和2020年12月31日环境修复负债折现金额分别为3970万美元和3920万美元，加权平均折现率为3.5%，未折现金额分别为7000万美元和7360万美元[580] - 2021年和2020年资产退休义务负债分别为7921.3万美元和7587.2万美元，其中非流动负债分别为7619.6万美元和7485.6万美元[584] 公司现金流量表项目变化（2019 - 2021年） - 2021年经营活动提供的净现金为344,257千美元，2020年为798,914千美元，2019年为719,374千美元[437] - 2021年投资活动使用的净现金为666,590千美元，2020年为863,573千美元，2019年为1,663,625千美元[437] - 2021年融资活动提供的净现金为50,212千美元，2020年为177,261千美元，2019年为1,042,687千美元[437] - 2021年、2020年和2019年，公司支付所得税净额分别为1.3084亿美元、5210.3万美元和1.7045亿美元，支付利息净额分别为2773.4万美元、6637.9万美元和4553.2万美元[489] - 2021年、2020年和2019年，公司资本支出计入应付账款分别为1.65677亿美元、1.3912亿美元和1.99451亿美元，非现金剥离收益2021年为2.4453亿美元[489] - 2021年、2020年和2019年，公司现金流量表经营活动其他净额分别包括2870万美元、3040万美元和1430万美元一次性过渡税重分类，以及-10万美元、2880万美元和2740万美元外汇汇率波动（收益）损失[491] 公司会计政策 - 公司收入按预期收到的对价金额计量，在履行与客户合同中的履约义务时确认[441] - 公司库存按成本与可变现净值孰低计量，成本主要采用先进先出法确定[448] - 公司财产、厂房和设备成本包括建造、购买或融资租赁资产的成本等，折旧采用直线法，矿产权利和储量采用产量法[449] - 公司于2019年1月1日采用ASU No. 2016 - 02“租赁”及相关修订，采用修改后的追溯法[450] - 投资采用权益法

目前文档中未包含需要总结的关键要点相关内容，仅提及这是雅宝公司第四季度财报电话会议，会议开始时参与者处于只听模式，演讲后有问答环节，提问需按*1，如需协助按*0，且会议正在录音 [1] 。

股息相关 - 2021年第一季度公司将季度股息率提高至每股0.39美元[126] - 2021年2月25日公司将季度股息率提高至每股0.39美元，7月20日宣布现金股息0.39美元，10月1日支付[185] - 2021年第三季度董事会宣布每股0.39美元的季度股息，于10月1日支付给9月17日登记在册的股东[115] 收购与业务布局 - 2021年9月30日签署协议，以约2亿美元现金收购广西天元新能源材料有限公司全部股权，其锂加工厂年设计产能达2.5万吨碳酸锂当量[115] - 2021年9月30日公司签署协议，以约2亿美元现金收购天源全部股权，预计2022年初完成交易[183] - 公司宣布以约2亿美元现金收购Tianyuan全部流通股，该公司锂加工工厂设计年产能达2.5万吨碳酸锂当量，交易预计2022年初完成[205] - 公司计划在2022年开始建设两座氢氧化锂转化厂，预计2024年底完工，每座工厂初期目标年产量为50,000公吨[206] - 2019年，公司完成收购Mineral Resources Limited的Wodgina硬岩锂矿项目60%的权益，并成立合资企业[216] - 2021年6月1日公司完成FCS业务出售，获得约5.7亿美元收益，包括3亿美元现金和价值2.7亿美元的优先股权益[181] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为8.306亿美元，较2020年第三季度的7.469亿美元增长11%[115] - 2021年第三季度摊薄后每股亏损3.36美元，包含与遗留业务仲裁裁决相关的税后亏损5.045亿美元[115] - 2021年第三季度运营活动提供的净现金为1.05亿美元[115] - 2021年第三季度毛利润为249,273千美元，较2020年第三季度的254,056千美元减少4,783千美元，降幅2%，毛利率从34.0%降至30.0%[129] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为103,477千美元，较2020年第三季度的96,092千美元增加7,385千美元，占净销售额的比例从12.9%降至12.5%[131] - 2021年第三季度研发费用为13,289千美元，较2020年第三季度的13,532千美元减少243千美元，降幅2%，占净销售额的1.6%[132] - 2021年第三季度业务出售收益为984千美元，2020年第三季度无此项收益[133] - 2021年第三季度利息和融资费用为(5,136)千美元，较2020年第三季度的(19,227)千美元减少14,091千美元[134] - 2021年第三季度其他费用净额为(643,196)千美元，较2020年第三季度的(3,661)千美元增加(639,535)千美元，增幅17,469%[135] - 2021年第三季度所得税（收益）费用为(114,670)千美元，较2020年第三季度的30,653千美元减少145,323千美元，降幅474%[136] - 2021年第三季度未合并投资净收入权益为27,706千美元，较2020年第三季度的26,154千美元增加1,552千美元，增幅6%[137] - 2021年第三季度归属于非控股股东的净收入为(18,348)千美元，较2020年第三季度的(18,744)千美元增加396千美元，降幅2%[138] - 2021年第三季度归属于公司的净（亏损）收入为(392,781)千美元，较2020年第三季度的98,301千美元减少491,082千美元，降幅500%，基本（亏损）每股收益和摊薄（亏损）每股收益均为(3.36)美元，较2020年第三季度的0.92美元减少4.28美元，降幅465%[139] - 2021年第三季度公司总调整后息税折旧摊销前利润为2.17569亿美元，较2020年增长1%[144] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度锂产品净销售额为3.59229亿美元，占比43.3%，较2020年增长35%[144] - 2021年第三季度溴特种产品净销售额为2.77783亿美元，占比33.4%，较2020年增长17%[144] - 2021年第三季度催化剂净销售额为1.93554亿美元，占比23.3%，较2020年下降2%[144] - 2021年第三季度锂产品调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1.25416亿美元，占比57.7%，较2020年增长28%[144] - 2021年第三季度溴特种产品调整后息税折旧摊销前利润为0.86012亿美元，占比39.5%，较2020年增长8%[144] - 2021年第三季度催化剂调整后息税折旧摊销前利润为0.33103亿美元，占比15.2%，较2020年下降13%[144] - 2021年第三季度锂产品净销售额增长主要因7900万美元的销量和定价提升、540万美元的有利货币换算[149] - 2021年第三季度溴特种产品净销售额增长主要因3870万美元的有利定价和200万美元的有利货币换算[150] - 2021年第三季度催化剂净销售额下降主要因320万美元的不利定价和180万美元的较低销量[151] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度净销售额为2433753千美元，较2020年的2249762千美元增长8%，主要因可报告业务板块销量增加、定价有利及货币换算有利，但FCS业务销售额减少84700千美元[154] - 2021年前三季度毛利润为761377千美元，较2020年的729433千美元增长4%，毛利率从32.4%降至31.3%，主要因锂和溴业务销量增加，但锂业务定价不利[156] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为318180千美元，较2020年的304918千美元增长4%，占净销售额的比例从13.6%降至13.1%[157] - 2021年前三季度研发费用为41901千美元，较2020年的43839千美元下降4%，占净销售额的比例从1.9%降至1.7%[158] - 2021年前三季度出售业务亏损428424千美元，主要因2021年6月1日出售FCS业务[159] - 2021年前三季度利息和融资费用为56170千美元，较2020年的53964千美元增加2206千美元，主要因提前偿债损失29000千美元[161] - 2021年前三季度其他费用净额为631870千美元，较2020年的1620千美元增加38904%，主要因额外应计费用、外汇损失减少等[163] - 2021年前三季度所得税费用为14422千美元，较2020年的64526千美元下降78%，有效所得税税率从19.8%降至10.2%，主要因仲裁裁决带来的税收优惠和FCS业务出售的一次性税收费用[164] - 2021年前三季度未合并投资净收益为62215千美元，较2020年的83872千美元下降26%，主要因锂业务合资企业收益降低[165] - 2021年前三季度非控股股东应占净亏损为61977千美元，较2020年的53309千美元增加16%，主要因JBC合资企业销售额增加[166] - 2021年前三季度归属于公司的净收入为1.27496亿美元，2020年同期为2.91129亿美元，同比下降56%[167] - 2021年前三季度基本每股收益为1.10美元，2020年同期为2.74美元，同比下降60%；摊薄每股收益为1.10美元，2020年同期为2.73美元，同比下降60%[167] - 因仲裁裁决，公司记录了5.045亿美元的额外应计费用[167] - 出售FCS业务获得3.309亿美元的税后收益[167] - 2021年前三季度其他综合净损失为4035.4万美元，2020年同期为258.5万美元，同比增长1461%[168] - 2021年前三季度公司总调整后EBITDA为6.42251亿美元，2020年同期为5.97613亿美元，同比增长7%[172] - 2021年前九个月公司运营提供4.906亿美元现金流，较2020年增加2890万美元；现金及现金等价物较2020年12月31日减少1.517亿美元至5950万美元[180] - 2021年前九个月资本支出6.527亿美元，预计2021年资本支出在9.25亿至9.75亿美元之间[182] - 2021年前九个月净销售额为10.85274亿美元，2020年全年为16.21651亿美元[221] - 2021年前九个月净销售额为10.85274亿美元，2020年全年为16.21651亿美元；2021年前九个月毛利润为2.18231亿美元，2020年全年为3.75138亿美元[231] 前三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度锂业务净销售额为9.58539亿美元，占比39.4%，同比增长22%；调整后EBITDA为3.41293亿美元，占比53.1%，同比增长26%[172] - 2021年前三季度溴 specialties业务净销售额为8.37978亿美元，占比34.4%，同比增长19%；调整后EBITDA为2.73298亿美元，占比42.6%，同比增长16%[172] - 2021年前三季度催化剂业务净销售额为5.62141亿美元，占比23.1%，同比下降7%；调整后EBITDA为7969.4万美元，占比12.4%，同比下降26%[172] - 2021年前三季度所有其他业务净销售额为7509.5万美元，占比3.1%，同比下降53%；调整后EBITDA为2985.8万美元，占比4.6%，同比下降55%[172] - 2021年前九个月锂业务净销售额9.58539亿美元，较2020年增长1.72353亿美元，增幅22%；调整后EBITDA为3.41293亿美元，较2020年增长7033.1万美元，增幅26%[175] - 2021年前九个月溴特种业务净销售额8379.78万美元，较2020年增长1364.14万美元，增幅19%；调整后EBITDA为2732.98万美元，较2020年增长375.47万美元，增幅16%[176] - 2021年前九个月催化剂业务净销售额5621.41万美元，较2020年减少400.38万美元，降幅7%；调整后EBITDA为796.94万美元，较2020年减少283.87万美元，降幅26%[177] - 2021年前九个月其他业务净销售额750.95万美元，较2020年减少847.38万美元，降幅53%；调整后EBITDA为298.58万美元，较2020年减少365.49万美元，降幅55%[178] 公司税务相关 - 2021年公司全球实际税率将因收入实际赚取地点而异，并受美国和其他税收管辖区立法变化影响[126] - 2021年9月30日和2020年12月31日，与不确定税务状况相关的负债（包括利息和罚款）分别为1670万美元和1470万美元，对应抵消收益相关资产分别为2240万美元和2410万美元[201] 公司债务与信贷相关 - 公司目前有多笔未偿还票据，包括欧元和美元计价，利率从1.125%到5.45%不等，到期日从2024年到2044年[188] - 2018年信贷协议规定最高借款额度为10亿美元，2021年9月30日适用保证金为1.125%，当日无未偿还借款[191] - 2019年信贷工具经修订后，贷款人提供新贷款的承诺于2021年12月10日终止，2021年9月30日适用保证金为1.375%；2021年3月偿还了1.833亿欧元未偿余额，出售FCS业务后可额外借款最高2.7亿美元[192][193] - 2021年9月30日，公司长期债务的非流动部分为20.2亿美元，相比2020年12月31日的27.7亿美元有所减少；当日商业票据计划和信贷协议下可用借款额度为12.7亿美元，其他现有信贷额度下可用1.315亿美元[196] - 2021年9月30日，公司资产负债表外安排（包括银行担保和信用证）总计约8180万美元[197] - 2021年9月30日起，公司长期债务年度到期情况及预计利息支付情况：2021年剩余时间预计利息支付3680万美元，2022 - 2023年每年预计利息支付5740万美元，2024年到期本金4.25亿美元、预计利息支付5590万美元，2025年到期本金4.411亿美元、预计利息支付3930万美元，之后到期本金11.698亿美元、预计利息支付4.137亿美元[200] - 2019年11月，公司子公司Albemarle Wodgina Pty Ltd发行了3亿美元本金、利率3.45%、2029年到期的高级票据[215] - 截至2021年9月30日，公司长期债务为9956.9万美元

股息相关 - 2021年第一季度公司将季度股息率提高至每股0.39美元，预计全球有效税率会因收入地和法规变化而波动[124] - 2021年2月25日公司将季度股息率从2020年的每股0.385美元提高至每股0.39美元[184] - 2021年第二季度董事会宣布每股0.39美元的季度股息，于7月1日支付给6月11日登记在册的股东[112] 业务出售与收益 - 2021年6月1日公司以约5.7亿美元出售精细化学服务业务，包括3亿美元现金和2.7亿美元优先股[112] - 2021年上半年公司完成FCS业务出售，获约5.7亿美元收益，包括3亿美元现金和价值2.7亿美元的优先股权益，优先股自2023年6月1日起按12%年利率累积实物支付股息[180] - 2021年出售FCS业务的税后净收益为3.316亿美元[166] - 2021年Q2出售业务收益为(429,408)千美元，源于2021年6月1日出售FCS业务[130] 业务运营与设施 - 2021年6月30日公司位于北卡罗来纳州金斯山的电池材料创新中心开业并全面运营[112] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2021年第二季度净销售额为7.739亿美元，较2020年同期的7.64亿美元增长1%[112] - 2021年第二季度摊薄后每股收益为3.62美元，较2020年同期增长353%，其中包括出售业务的2.82美元收益[112] - 2021年第二季度运营活动提供的净现金为2.279亿美元，2020年同期为5290万美元[112] - 2021年Q2毛利润为248,417千美元，较2020年Q2的233,359千美元增加15,058千美元，增幅6%，毛利率从30.5%提升至32.1%[127] - 2021年Q2销售、一般和行政费用为121,516千美元，较2020年Q2的106,949千美元增加14,567千美元，增幅14%，占净销售额的比例从14.0%升至15.7%[129] - 2021年Q2研发费用为13,976千美元，较2020年Q2的14,210千美元减少234千美元，降幅2%，占净销售额的1.8%[130] - 2021年Q2利息和融资费用为(7,152)千美元，较2020年Q2的(17,852)千美元增加10,700千美元，因债务减少[131] - 2021年Q2其他收入净额为14千美元，较2020年Q2的(6,273)千美元增加6,287千美元，增幅(100)%[132] - 2021年Q2所得税费用为106,985千美元，较2020年Q2的15,431千美元增加91,554千美元，增幅593%，有效所得税税率从17.5%升至20.0%[132] - 2021年Q2未合并投资的净收入权益为17,998千美元，较2020年Q2的31,114千美元减少13,116千美元，降幅42%[133] - 2021年Q2归属于非控股股东的净收入为(21,608)千美元，较2020年Q2的(18,134)千美元减少3,474千美元，增幅19%[134][135] - 2021年Q2归属于公司的净收入为424,600千美元，较2020年Q2的85,624千美元增加338,976千美元，增幅396%，基本每股收益从0.81美元增至3.63美元，摊薄每股收益从0.80美元增至3.62美元[136] 财务数据关键指标变化 - 前六个月数据 - 2021年前六个月净销售额为1,603,187千美元，较2020年同期的1,502,894千美元增加100,293千美元，增幅7%[153] - 2021年前六个月毛利润为512,104千美元，较2020年同期的475,377千美元增加36,727千美元，增幅8%，毛利率从31.6%提升至31.9%[154] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用为214,703千美元，较2020年同期的208,826千美元增加5,877千美元，增幅3%，占净销售额比例从13.9%降至13.4%[155] - 2021年前六个月研发费用为28,612千美元，较2020年同期的30,307千美元减少1,695千美元，降幅6%，占净销售额比例从2.0%降至1.8%[156] - 2021年前六个月利息和融资费用为51,034千美元，较2020年同期的34,737千美元增加16,297千美元，增幅47%[160][161][162] - 2021年前六个月所得税费用为129,092千美元，较2020年同期的33,873千美元增加95,219千美元，增幅281%，有效所得税税率从16.6%提升至19.6%[164] - 2021年前6个月归属于公司的净收入为5.20277亿美元，2020年同期为1.92828亿美元，同比增长170%，占净销售额的比例从12.8%提升至32.5%[166] - 2021年前6个月基本每股收益为4.54美元，2020年同期为1.81美元，同比增长151%；摊薄后每股收益为4.51美元，2020年同期为1.81美元，同比增长149%[166] - 2021年前6个月其他综合收益（损失）税后净额为 - 194.5万美元，2020年同期为 - 3531.6万美元，同比增长 - 94%[167] - 2021年前6个月提前偿还债务损失2900万美元[170] - 2021年前六个月公司运营现金流为3.859亿美元，2020年同期为2.079亿美元，同比变化主要因营运资金流正向变化1.645亿美元、锂和溴特种产品部门销售额增加及非合并投资股息增加[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 年度预计 - 2021年锂业务预计同比业绩提高，但新产能2022年才开始产生销售[117] - 2021年溴素业务净销售额和盈利能力预计略有提高，下半年溴素销量预计低于上半年[119] - 2021年催化剂业务总体结果预计同比下降，FCC市场最早2022年末需求恢复正常[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 年度数据 - 2021年锂产品净销售额为320,334千美元，占比41.4%，较2020年增长13%[141] - 2021年溴特种产品净销售额为279,748千美元，占比36.1%，较2020年增长20%[141] - 2021年催化剂净销售额为148,344千美元，占比19.2%，较2020年下降25%[141] - 2021年锂产品调整后EBITDA为109,441千美元，占比56.2%，较2020年增长16%[141] - 2021年溴特种产品调整后EBITDA为92,646千美元，占比47.6%，较2020年增长27%[141] - 2021年催化剂调整后EBITDA为21,164千美元，占比10.9%，较2020年下降7%[141] - 2021年公司总调整后EBITDA为194,628千美元，较2020年增长5%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 第二季度数据 - 2021年第二季度锂产品净销售额较2020年增加36,612千美元，增幅13%[146] - 2021年第二季度溴特种产品净销售额较2020年增加46,969千美元，增幅20%[147] - 2021年第二季度锂产品调整后EBITDA较2020年增加14,905千美元，增幅16%[146] - 2021年第二季度催化剂业务净销售额为148,344千美元，较2020年同期的197,053千美元减少48,709千美元，降幅25%[148] - 2021年第二季度催化剂业务调整后EBITDA为21,164千美元，较2020年同期的22,777千美元减少1,613千美元，降幅7%[148] - 2021年第二季度其他业务净销售额为25,470千美元，较2020年同期的50,495千美元减少25,025千美元，降幅50%[149] - 2021年第二季度其他业务调整后EBITDA为8,379千美元，较2020年同期的18,598千美元减少10,219千美元，降幅55%[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 前六个月数据 - 2021年前6个月锂业务净销售额为5.9931亿美元，占比37.4%，同比增长15%；溴specialties业务净销售额为5.60195亿美元，占比34.9%，同比增长21%；催化剂业务净销售额为3.68587亿美元，占比23.0%，同比下降9%；其他业务净销售额为7509.5万美元，占比4.7%，同比下降34%；总净销售额为16.03187亿美元，同比增长7%[168] - 2021年前6个月锂业务调整后EBITDA为2.15877亿美元，占比50.8%，同比增长25%；溴specialties业务调整后EBITDA为1.87286亿美元，占比44.1%，同比增长20%；催化剂业务调整后EBITDA为4659.1万美元，占比11.0%，同比下降34%；其他业务调整后EBITDA为2985.8万美元，占比7.0%，同比下降28%；公司调整后EBITDA为 - 5493万美元，占比 - 12.9%，同比增长8%；总调整后EBITDA为4.24682亿美元，同比增长11%[168] - 锂业务2021年年初至今净销售额为5.9931亿美元，2020年同期为5.2054亿美元，增长15%；调整后EBITDA为2.15877亿美元，2020年同期为1.73173亿美元，增长25%[172] - 溴特种产品业务2021年年初至今净销售额为5.60195亿美元，2020年同期为4.64371亿美元，增长21%；调整后EBITDA为1.87286亿美元，2020年同期为1.56303亿美元，增长20%[173] - 催化剂业务2021年年初至今净销售额为3.68587亿美元，2020年同期为4.0426亿美元，下降9%；调整后EBITDA为4659.1万美元，2020年同期为7024.7万美元，下降34%[174] 股权与债务相关 - 2021年2月公司公开发行普通股，增加了980万股[166] - 2021年2月公司完成普通股包销公开发行，总收益约15亿美元，用所得净收益偿还多笔债务本金[181] - 2021年第一季度，公司偿还1.875%欧元计价优先票据剩余本金[230] - 2019年11月，子公司Albemarle Wodgina Pty Ltd发行3亿美元3.45%的2029年到期高级票据，由公司提供全额无条件担保[210] - 2019年公司收购西澳大利亚Wodgina硬岩锂矿项目60%权益并成立合资企业[211] - 3.45%优先票据是发行人的高级无担保债务[212] - 2021年3月，子公司担保人对母公司发行人发行的证券提供全额无条件担保[221] - 2018年信贷协议目前可借款最高达10亿美元，2024年8月9日到期，借款利率基于相关货币平均LIBOR加0.910% - 1.500%的适用利差，2021年6月30日适用利差为1.125%，当日无未偿还借款[191] - 2019年信贷工具额度为12亿美元，贷款人提供新贷款的承诺于2021年12月10日终止，借款利率基于相关货币平均LIBOR加1.125% - 1.750%的适用利差，2021年6月30日适用利差为1.375%，2021年3月偿还1.833亿欧元未偿余额，出售FCS业务后可额外借款最高2.7亿美元[192] - 商业票据计划可发行无担保商业票据，最高未偿本金总额为7.5亿美元，2021年3月偿还所有未偿票据，6月30日无未偿票据[194] - 2021年6月30日，长期债务非流动部分为20.4亿美元，较2020年12月31日的27.7亿美元减少，当日商业票据计划和信贷协议可借款13亿美元，其他现有信贷额度可借款1.32亿美元[195] - 2021年6月30日，资产负债表外安排（银行担保和信用证）总计约8770万美元[197] - 2021年剩余时间长期债务到期0.6亿美元，预计利息支付3.63亿美元；2022 - 2023年预计利息支付均为5.74亿美元；2024年到期4.25亿美元，预计利息支付5.59亿美元；2025年到期4.501亿美元，预计利息支付3.93亿美元，可变利率债务按2021年6月30日约0.36%的加权平均利率计算[199] - 截至2021年6月30日，公司有720万美元的可变利率借款未偿还，加权平均利率为0.36%，占总未偿债务不到1%[231]

股息相关 - 2021年第一季度董事会宣布每股0.39美元的季度股息，4月1日支付给3月12日登记在册的股东[118] - 2021年将季度股息率提高到每股0.39美元，预计全球有效税率将因收入赚取地而变化[128] - 2021年2月25日，公司将季度股息率从2020年的每股0.385美元提高至每股0.39美元[175] 业务投资与产量计划 - 计划2021年开始在内华达州银峰锂生产设施投资3000万至5000万美元，到2025年将产量翻倍[118] 股权发行与收益 - 2月8日完成8496773股普通股公开发行，承销商行使额外购买1274509股的期权，总收益约15亿美元[118] - 2021年2月8日，公司完成公开发行8496773股普通股，承销商行使超额配售权，总收益约15亿美元；第一季度用所得款项偿还多笔债务本金[170] 业务出售 - 2月25日签署协议以约5.7亿美元出售精细化学服务业务给Grace，预计二季度完成交易[118][127] - 2021年2月25日，公司签署协议出售FCS业务给Grace，预计收益约5.7亿美元，包括3亿美元现金和2.7亿美元优先股权益，预计2021年第二季度完成交易[170] - 2021年第二季度，公司预计出售FCS业务给Grace，收益约5.7亿美元，包括3亿美元现金和2.7亿美元优先股[194] 债务偿还与损失 - 使用公开发行所得偿还多笔债务，一季度记录债务提前清偿损失2780万美元[118] - 2021年第一季度还款后，2024年和2025年长债到期金额分别为4.25亿美元和4.437亿美元，2021 - 2023年每年预计利息支付均为5720万美元，2024年和2025年分别为5570万美元和3910万美元[189] - 2021年3月偿还19.33亿欧元和全部商业票据[181][182][184] - 2021年第一季度，公司偿还了1.875%欧元计价优先票据的剩余本金[222] 整体财务数据关键指标变化 - 一季度净销售额8.293亿美元，较2020年一季度增长12%[118] - 摊薄后每股收益0.84美元，较2020年一季度下降17%[118] - 一季度运营活动提供的净现金为1.579亿美元，较2020年一季度增加2%[118] - 2021年第一季度净销售额为829,291千美元，2020年同期为738,845千美元，增长90,446千美元，增幅12%[130] - 2021年第一季度毛利润为263,687千美元，2020年同期为242,018千美元，增长21,669千美元，增幅9%；毛利率从32.8%降至31.8%[132] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为93,187千美元，2020年同期为101,877千美元，减少8,690千美元，降幅9%；占净销售额的比例从13.8%降至11.2%[133] - 2021年第一季度研发费用为14,636千美元，2020年同期为16,097千美元；占净销售额的比例从2.2%降至1.8%[134] - 2021年第一季度利息和融资费用较2020年增加26,997千美元，增幅160%[137] - 2021年第一季度其他收入净额为11,312千美元，2020年同期为8,314千美元，增加2,998千美元，增幅36%[139] - 2021年第一季度所得税费用为22,107千美元，2020年同期为18,442千美元，增加3,665千美元，增幅20%；有效所得税税率从16.0%升至17.9%[140] - 2021年第一季度未合并投资的净收入权益为16,511千美元，2020年同期为26,604千美元，减少10,093千美元，降幅38%[142] - 2021年第一季度归属于非控股股东的净收入为 - 22,021千美元，2020年同期为 - 16,431千美元，减少5,590千美元[143] - 2021年第一季度归属于公司的净收入为95,677千美元，2020年同期为107,204千美元，减少11,527千美元，降幅11%；占净销售额的比例从14.5%降至11.5%；基本每股收益从1.01美元降至0.85美元，摊薄每股收益从1.01美元降至0.84美元[144] - 2021年第一季度总净销售额为829,291千美元，较2020年增长12%[152] - 2021年第一季度总调整后EBITDA为230,054千美元，较2020年增长17%[152] - 2021年第一季度调整后EBITDA为负1792.8万美元，2020年第一季度为负3582.8万美元，变化为1790万美元，变化率为50%[167] - 2021年前三个月，公司运营提供1.579亿美元现金流，2020年同期为1.551亿美元；现金及现金等价物从2020年12月31日的7.467亿美元增加1.769亿美元至2021年3月31日的5.699亿美元[169] - 2021年第一季度和2020年全年，公司合并净销售额分别为4.17243亿美元和16.21651亿美元，净亏损分别为6358.1万美元和2.22097亿美元[205] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并流动资产分别为11.99997亿美元和11.94278亿美元，流动负债分别为12.21079亿美元和22.36233亿美元[207] - 2021年第一季度至3月31日，合并净销售额为4.17243亿美元，2020年全年为16.21651亿美元[216] 各业务线数据关键指标变化 - 预计2021年锂业务业绩同比提高，溴业务净销售额和盈利能力略有提高，催化剂业务结果同比下降[121][123][124] - 2021年第一季度锂产品净销售额为278,976千美元，占比33.6%，较2020年增长18%[152] - 2021年第一季度溴特种产品净销售额为280,447千美元，占比33.8%，较2020年增长21%[152] - 2021年第一季度催化剂净销售额为220,243千美元，占比26.6%，较2020年增长6%[152] - 2021年第一季度其他产品净销售额为49,625千美元，占比6.0%，较2020年下降22%[152] - 2021年第一季度锂产品调整后EBITDA为106,436千美元，占比46.3%，较2020年增长35%[152] - 2021年第一季度溴特种产品调整后EBITDA为94,640千美元，占比41.1%，较2020年增长14%[152] - 2021年第一季度催化剂调整后EBITDA为25,427千美元，占比11.1%，较2020年下降46%[152] - 2021年第一季度其他产品调整后EBITDA为21,479千美元，占比9.3%，较2020年下降6%[152] 资本支出 - 2021年第一季度资本支出为1.797亿美元，预计2021年资本支出在8.5亿至9.5亿美元之间，主要用于锂业务增长和产能提升[171] 净流动资产与现金情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司净流动资产分别为10.6亿美元和4.043亿美元，增长主要因偿还长期债务[174] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物分别为4.024亿美元和4.928亿美元[176] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物共计5.699亿美元，其中4.024亿美元由海外子公司持有[200] - 截至2021年3月31日，流动资产为8.64021亿美元，2020年12月31日为13.1511亿美元[217] 长期债务与借款 - 2021年3月31日，公司长期债务非流动部分为20.3亿美元，2020年12月31日为27.7亿美元；商业票据计划可借款额度为15亿美元[185] - 公司在信贷协议和其他现有信贷额度下的借款分别为13120万美元，且有能力和意图进行再融资[186] - 截至2021年3月31日，长期债务为17.94533亿美元，2020年12月31日为24.04193亿美元[217] - 截至2021年3月31日，可变利率借款为730万美元，加权平均利率为0.37% [223] 资产负债表外安排 - 截至2021年3月31日，公司资产负债表外安排总额约为8690万美元，对财务状况无重大影响[187] 养老金缴款 - 2021年公司预计向国内外养老金计划缴款约2500万美元，第一季度已缴款1470万美元[189] 不确定税务负债与资产 - 2021年3月31日和2020年12月31日，不确定税务负债分别为1390万美元和1470万美元，对应资产分别为2320万美元和2410万美元[190] 子公司票据发行与担保 - 2019年11月，子公司Albemarle Wodgina Pty Ltd发行3亿美元3.45%的2029年到期高级票据，由公司提供担保[201] - 3.45%优先票据为发行人的债务，发行人现金流和偿债能力或依赖MARBL项目收益[209] - 2021年3月，子公司担保人对母公司发行人发行的证券提供全额无条件担保[211] 外汇远期合约 - 截至2021年3月31日，外汇远期合约名义价值为8.54亿美元，公允价值为净资产1220万美元[224] - 假设美元兑外汇升值10%，外汇远期合约公允价值将减少约2300万美元[224] - 假设美元兑外汇贬值10%，外汇远期合约公允价值将增加约1880万美元[224]