财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入773,474,068.86元，较2015年的960,909,015.83元减少19.51%[18][42][49] - 2016年归属于上市公司股东的净利润92,753,424.45元，较2015年的120,559,675.81元减少23.06%[18][42] - 2016年经营活动产生的现金流量净额31,456,959.93元，较2015年的51,772,954.28元减少39.24%[18] - 2016年末资产总额4,491,346,557.63元，较2015年末的2,777,565,349.54元增长61.70%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,784,162,229.04元，较2015年末的1,585,303,068.64元增长75.62%[18] - 2016年第一季度营业收入164,791,888.75元，归属于上市公司股东的净利润20,128,055.37元[20] - 2016年第二季度营业收入186,446,994.76元，归属于上市公司股东的净利润26,264,327.96元[20] - 2016年第三季度营业收入202,180,398.36元，归属于上市公司股东的净利润25,768,554.40元[20] - 2016年第四季度营业收入220,054,786.99元，归属于上市公司股东的净利润20,592,486.72元[20] - 2016年非流动资产处置损益为303,708.72元，2015年为 - 63,676.82元，2014年为 - 43,164.88元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为4,304,420.41元，2015年为7,101,214.42元，2014年为1,719,842.08元[23] - 2016年除各项之外的其他营业外收入和支出为53,438.74元，2015年为 - 879,923.56元，2014年为 - 768,345.37元[23] - 2016年所得税影响额为708,617.90元，2015年为863,104.41元，2014年为134,998.54元[23] - 2016年少数股东权益影响额（税后）为 - 171,907.25元，2015年为31,146.98元，2014年为18,795.83元[24] - 2016年非经常性损益合计为4,124,857.22元，2015年为5,263,362.65元，2014年为754,537.46元[24] - 2016年销售费用25,272,520.24元，较2015年增长8.65%[61] - 2016年管理费用128,198,710.85元，较2015年增长18.39%，因合并范围变化及人员增加[61] - 2016年财务费用15,541,088.07元，较2015年增长24.16%，因非公开发行债券应付利息增加[61] - 2016年研发费用总投入4,675.50万元，较2015年增长431.34万元，占营业收入比例6.04%，较去年增加1.62个百分点[62] - 2016年经营活动现金流入718,386,477.15元，较2015年增长4.79%[68] - 2016年经营活动现金流出686,929,517.22元，比2015年增长8.39%[68] - 2016年投资活动现金流入51,672,845.31元，较2015年下降11.07%[68] - 2016年投资活动现金流出335,523,999.65元，比2015年下降31.05%[68] - 2016年筹资活动现金流入1,921,113,435.00元，比2015年增长233.88%[68] - 2016年筹资活动现金流出556,364,187.96元，比2015年增长479.18%[68] - 2016年末货币资金1,476,014,097.68元，占总资产比32.86%，较2015年末比重增加20.10%[73] - 2016年末应收账款548,754,872.43元，占总资产比12.22%，较2015年末比重减少3.90%[74] - 2016年末存货676,630,580.74元，占总资产比15.07%，较2015年末比重减少2.57%[74] - 报告期投资额353,916,912.93元，较上年同期增长55.23%[75] - 公司2016年投资总额为3.54亿元，本期投资盈亏为 - 340.1万元[77] - 2016年募集资金年末余额为9.39亿元，其中定期存款余额9.25亿元[81] - 承诺投资项目合计承诺投资总额127,824.11万元，调整后投资总额127,080.73万元，本报告期投入19,900万元，累计投入34,724.11万元，实现效益6,387.36万元[83] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.00%，2015年为14.44%，2014年为18.12%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保工程2016年营业收入572,436,416.55元，占比74.01%，较2015年减少28.70%；BOT项目运营2016年营业收入103,234,068.77元，占比13.35%，较2015年增长108.66%[49] - 华北地区2016年营业收入143,629,539.92元，占比18.57%，较2015年增长296.10%；华东地区2016年营业收入189,323,789.40元，占比24.48%，较2015年减少58.82%[49] - 环保行业2016年营业成本485,927,309.35元，毛利率37.18%，营业收入较上年减少19.51%，营业成本较上年减少23.23%，毛利率较上年增加3.05%[51] - 2016年节能环保工程类新增订单32个，金额93,560.77万元；确认收入订单79个，金额52,060.97万元；期末在手订单59个，未确认收入75,776.83万元[52] - 2016年节能环保特许经营类新增订单投资金额37,743.99万元，尚未执行订单投资金额47,624.04万元，处于施工期订单投资金额11,388.42万元，处于运营期订单运营收入45,724.52万元[53] - 环保行业2016年原材料成本243,396,969.89元，占营业成本比重50.09%，较2015年减少33.72%[55] - 环保行业2016年人工成本43,791,693.35元，占营业成本比重9.01%，较2015年增长41.90%[55] - 环保行业2016年能源成本32,823,178.91元，占营业成本比重6.75%，较2015年增长83.20%[55] - 环保行业2016年其他成本32,492,367.12元，占营业成本比重6.69%，较2015年增长34.80%[56] 公司业务拓展与项目情况 - 公司主要从事城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营业务，业务范围从单一渗滤液处理拓展至多项业务[27] - 2016年公司通过多种方式取得多项工程项目、BOT项目及PPP项目订单[28] - 截至报告期末，公司及下属子公司新中标餐厨垃圾处理工程及运营项目66486.91万元，垃圾渗滤液等订单合计39791.33万元，杭能环境新签沼气工程项目42833.45万元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3386.28万元[41] - 2016年，公司完成德国EuRec公司70%股权及其生产办公厂房收购[42] - 2016年10月，公司投资控股金源机械公司[43] - 公司筹划发行股份及支付现金购买汉风科技100%股权和都乐制冷100%股权[44][98] - 桐庐横村镇污水处理有限公司投资金额8000万元，持股比例100%，本期投资盈亏205.74万元[77] - 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司投资金额3953.82万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 400.82万元[77] - 枞阳维尔利环境服务有限公司投资金额990万元，持股比例90%，本期投资盈亏 - 2.97万元[77] - 江苏维尔利环保科技有限公司投资金额2亿元，持股比例100%，本期投资盈亏106.08万元[77] - 西安维尔利环保科技有限公司投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 7.08万元[77] - 常州金源机械设备有限公司投资金额1447.87万元，持股比例60%，本期投资盈亏 - 241.05万元[77] - 桐庐县城污水处理等项目2016年底完成建设，报告期未产生收益，金坛市供水及管网改造项目尚在建设中[83] - 2016年常州危废焚烧项目和敦化垃圾焚烧项目进入工程建设阶段[96] - 2017年公司持续拓展垃圾渗滤液处理、污水处理等业务，巩固提升细分行业市场占有率[95] - 2017年公司继续寻找国内外优质标的及前沿技术，用并购或合资合作拓展业务[96] 公司研发情况 - 公司与清华大学等单位共同研发申报的项目获2016年度国家科技进步奖二等奖[34] - 2016年，公司《城市循环经济发展共性技术开发与应用研究》项目获国家科技进步奖二等奖[45] - 报告期内，公司及下属子公司新获4项实用新型专利授权，发明专利2项，共拥有专利证书85项，其中实用新型专利63项，发明专利22项[44] - 完成50t/d规模生活垃圾处理项目工艺、设备设计等工作[64] - 完成有机污染土壤硫酸盐药剂及应用条件开发[63] - 完成餐厨垃圾预处理设备样机加工制造[63] - 完成生活垃圾处理干化仓设计机械图纸[63] - 完成厌氧废水处理整个流程的研发工作[63] - 完成餐厨垃圾处理的技术研发工作[64] - 完成生活垃圾处理项目技术优化工作[64] - 进行有机污染场地的土壤/地下水化学氧化修复小试工作[63] - 开展餐厨垃圾处理技术标准化工作[64] - 进行生活垃圾处理中试试验运行参数的研发和优化[64] - 开发50Nm³/h膜提纯中试装置1套，生物燃气中甲烷纯度不低于97%、甲烷回收率不低于98%[65] - 完成4套单体容积分别为2000m³、3000m³、4000m³和5000m³的系列装配式厌氧发酵罐结构设计方案图[65] - 完成4个系列单体容积分别为500m³、1000m³、2000m³和5000m³的双膜干式贮气柜的总装图设计图纸，并申报企业标准1个[65] - 完成村镇垃圾好氧处理中试试验，确定设备运行参数，实现村镇垃圾就地资源化处理[65] - 试制出大型秸秆沼气发酵工程实际运行的秸秆粉碎机，并配套相应辅助设备[66] - 完成“超滤 + 纳滤 + 反渗透”等不同工艺组合的鸡粪沼液处理现场试验[66] - 完成沼气搅拌成套装置的初步设计方案，即将开展设备选型及相关配件的生产制造工作[66] - 2016年研发人员数量为165人，占比14.63%；2015年为158人，占比21.94%；2014年为119人，占比19.73%[67] - 2016年研发投入金额为46754997.38元，占营业收入比例6.04%；2015年为42441610.12元，占比4.42%；2014年为27584509.65元，占比4.24%[67] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[67] 公司管理与发展战略 - 公司借助上市平台募集资金，拓展融资渠道，降低融资成本和难度[37] - 公司通过引进和培养人才，完善激励和考核体系，提升员工素质和业务技能[37] - 2017年公司支持技术研发创新，为工艺研发提供资金，引进专业技术人才[97] - 公司借助控股子公司平台，整合优化装备制造能力与客户资源，引进德国先进技术设备[97] - 2017年公司将完善内部及分子公司管理制度，规范优化业务流程，提升整体管理水平和运作效率[99] - 2017年公司将重视人才引进培养，建立多通道人才晋升机制和完善薪酬体系，完善长期激励机制[100] - 公司将组建专门管理部门，引进培养专业人员，组建项目管理团队，为项目人员提供培训，提高项目实施及运营管理能力[100] - 环保行业竞争激烈，公司将重视技术研发创新，拓展业务市场，借助资本市场融资提升竞争力[101] - 公司应收账款余额较大，将加大催收力度，制定完善制度，纳入考核指标，推动业务转型[101] - 公司将创新管理

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.24亿元，较上年度末增长55.66%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.64亿元，较上年度末增长74.38%[7] - 本报告期营业总收入2.02亿元，较上年同期减少2.36%；年初至报告期末营业总收入5.53亿元，较上年同期减少9.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2576.86万元，较上年同期减少19.20%；年初至报告期末为7216.09万元，较上年同期减少6.83%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，增长77.12%[7] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%；年初至报告期末为0.19元/股，较上年同期减少13.64%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计753.34万元[9] - 货币资金报告期末金额为1457734324.46元，较年初增加311.38%，因非公开发行股票及债券[23] - 应收票据报告期末金额为8255600.00元，较年初增加46.12%，因收到客户银行承兑汇票[23] - 预付账款报告期末金额为42057274.11元，较年初增加37.49%，因在建项目及子公司预付款增加[23] - 存货报告期末金额为676036376.42元，较年初增加37.97%，因新开工项目未结算成本增加[23] - 在建工程报告期末金额为97202853.78元，较年初增加222.87%，因新增项目及投资增加[23] - 应付票据报告期末金额为19,067,543.64元，较年初减少57.52%[24] - 应交税费报告期末金额为31,387,427.43元，较年初减少31.05%[24] - 应付利息报告期末金额为5,268,687.06元，较年初增加552.48%[24] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入55341.93万元，较去年同期下降9.29%；实现归属于上市公司股东的净利润7216.09万元，较去年同期下降6.83%[31] - 年初至报告期末，财务费用为11,109,086.79元，较上年同期增加66.64%[26] - 年初至报告期末，收到税费返还的现金为7,638,022.01元，比上年同期增加7205.53%[27] - 年初至报告期末，购建固定资产等支付的现金为162,513,651.33元，比上年同期减少33.13%[27] - 年初至报告期末，投资支付的现金为26,593,380元，比上年同期减少51.29%[27] - 年初至报告期末，偿还债务支付的现金为369,314,000元，比上年同期增加1267.48%[28] - 2016年9月30日货币资金期末余额为1457734324.46元，期初余额为354354230.24元[54] - 2016年9月30日应收账款期末余额为518982831.44元，期初余额为447735930.21元[54] - 2016年9月30日存货期末余额为676036376.42元，期初余额为489983888.40元[54] - 2016年9月30日资产总计期末余额为4323610943.79元，期初余额为2777565349.54元[55] - 2016年9月30日短期借款期末余额为475000000元，期初余额为402000000元[55] - 公司负债合计从期初的11.67亿元增加至期末的15.32亿元，增幅约为31.24%[56] - 所有者权益合计从期初的16.10亿元增加至期末的27.92亿元，增幅约为73.40%[57] - 流动资产合计从期初的12.30亿元增加至期末的24.75亿元，增幅约为101.27%[58] - 非流动资产合计从期初的12.12亿元增加至期末的15.60亿元，增幅约为28.70%[59] - 营业总收入本期为2.02亿元，上期为2.07亿元，减少约2.36%[62] - 营业总成本本期为1.78亿元，上期为1.71亿元，增加约3.62%[62] - 营业利润本期为1821.63万元，上期为3528.55万元，减少约48.37%[63] - 利润总额本期为2197.60万元，上期为3752.68万元，减少约41.44%[63] - 净利润本期为2555.20万元，上期为3167.58万元，减少约19.33%[63] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2576.86万元，上期为3189.17万元，减少约19.20%[63] - 本报告期母公司营业收入为1.12亿元，上期为1.44亿元[66] - 本报告期母公司营业利润亏损720.80万元，上期盈利1514.97万元[67] - 年初到报告期末合并营业总收入为5.53亿元，上期为6.10亿元[70] - 年初到报告期末合并营业利润为7036.51万元，上期为8934.95万元[71] - 年初到报告期末合并净利润为7339.59万元，上期为7875.84万元[71] - 本报告期综合收益总额为146.37万元，上期为1394.99万元[68] - 年初到报告期末综合收益总额为7515.65万元，上期为7875.84万元[72] - 本报告期基本每股收益为0.06元，上期为0.09元[64] - 年初到报告期末基本每股收益为0.19元，上期为0.22元[72] - 以后将重分类进损益的其他综合收益为70.62万元[64] - 本期营业收入331,699,921.60元，上期为459,054,156.51元[74] - 本期净利润11,418,562.86元，上期为44,629,461.38元[74] - 本期经营活动现金流入小计350,923,284.80元，上期为371,813,660.18元[78] - 本期经营活动现金流出小计514,588,309.69元，上期为464,219,205.04元[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额-163,665,024.89元，上期为-92,405,544.86元[78] - 本期投资活动现金流入小计30,775,433.34元，上期为41,321,700.00元[78] - 本期投资活动现金流出小计191,949,576.64元，上期为298,473,173.86元[78] - 本期筹资活动现金流入小计1,839,796,740.00元，上期为501,798,000.00元[79] - 本期筹资活动现金流出小计420,803,237.75元，上期为64,621,653.54元[79] - 本期现金及现金等价物净增加额1,094,803,431.03元，上期为87,562,623.07元[79] - 经营活动现金流出小计为4.8203966984亿美元，上年同期为5.4456756221亿美元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为359.942271万美元，上年同期为 - 12731.291133万美元[82] - 投资活动现金流入小计为9万美元，上年同期无数据[82] - 投资活动现金流出小计为3.4988554621亿美元，上年同期为1.9773231069亿美元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4979554621亿美元，上年同期为 - 1.9773231069亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计为18.026亿美元，上年同期为4.41798亿美元[82] - 筹资活动现金流出小计为4.0642702415亿美元，上年同期为5408.714055万美元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.9617297585亿美元，上年同期为3.8771085945亿美元[82] - 现金及现金等价物净增加额为10.4997685236亿美元，上年同期为6266.563743万美元[83] - 期末现金及现金等价物余额为13.0422804899亿美元，上年同期为2.1091671502亿美元[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17362户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例44.30%，持股数量1.81亿股，质押6472万股[15] - 金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置1号资产管理计划持股占比1.20%，持股数4880000股[16] - 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金持股占比0.71%，持股数2898865股[16] - 蒋国良持股占比0.56%，持股数2265212股，其中限售股1698908股[16][20] - 常州德泽实业投资有限公司持有无限售条件股份180817920股[16] 限售股相关 - 蔡昌达期初限售股数12279966股，期末仍为12279966股，拟解除限售日期为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、应收账款余额较高、管理、财务费用大幅增加等风险[11] - 环保行业竞争激烈，跨界企业增多，大型国企抢占市场[35][36] - 公司主营业务收入大部分来自垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理工程建设收入，报告期末应收账款余额规模逐渐增长[36] - 为应对市场竞争风险，公司将重视技术研发创新，引进与培训人才，拓展业务市场[36] - 为规避应收账款余额较高风险，公司将加大催收力度，制定完善管理制度，建立奖惩机制[36] - 为应对管理风险，公司将创新管理机制，完善内部管理制度，规范和优化业务流程[36] - 为减少财务费用增加对业绩的影响，公司将加强资金管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率[37] 公司重大事项 - 2016年8月1日公司股票停牌，拟收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司100%股权，交易预案编写中[35] - 2015年筹划发行公司债券，2016年非公开发行公司债券（第一期）已发行完成，未来将择机继续推动[37] - 公司股票自2016年8月1日开市起停牌，筹划发行股份购买资产事项[49] - 2015年度利润分配方案于2016年4月26日实施完毕，报告期内无利润分配事项[50] 业绩承诺 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[39][40] 股东承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记名下之日起12个月内不转让认购的标的股份，12个月期满至60个月期满，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[41] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限不少于五个自然年，离职后两年内不从事竞争业务，违反承诺支付全部现金对价20%的违约金 [42] - 黄兴刚和宗韬任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让股份 [44] - 蔡昌达和蔡卓宁作为关联方期间尽量减少并避免关联交易，必要交易按公平原则进行 [43] - 常州德泽实业投资有限公司、李月中承诺避免同业竞争和非经营性占用公司资金 [43] - 李月中、浦燕新等主动申报间接持有的发行人股份及变动情况 [43] - 公司承诺均按时履行，无超期未履行情况 [44] 募投项目情况 - 募集资金总额为112,256.62万元，本季度投入和已累计投入募集资金总额均为19,900万元[46] - 桐庐县城污水处理一级A提标改造工程bot项目承诺投资6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100.00%，预计2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期和累计实现效益均为0 [46] - 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目承诺投资3,000万元，截至期末累计投入3,000万元，投资进度100.00%，预计2016年06月30日达到预定可使用状态，本报告期和累计实现效益均为149.14万元 [46] - 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂项目承诺投资6000万元，完成率100%[47] - 金坛市供水及管网改造工程项目承诺投资97256.62万元，已投资4900万元，完成率5.04%[47] - 公司以19900万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金[47] 客户收入占比 - 年初至报告期末，公司前5大客户实现收入229168750.02元，占营业总收入的41.41%，与上年同期相比全部变动[34]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年以总股本348120888股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利17406044.40元[59] - 公司2015年度权益分派方案于2016年4月15日通过股东大会审核，2016年4月26日实施完成[59] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.51亿元，上年同期4.03亿元，同比减少12.86%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4639.24万元，上年同期4555.60万元，同比增加1.84%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上年同期 -2476.91万元，同比增加426.53%[16] - 本报告期末总资产42.41亿元，上年度末27.78亿元，同比增加52.68%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益27.38亿元，上年度末15.85亿元，同比增加72.71%[16] - 2016年上半年利润总额为56528677.79元，较上年同期增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润为46392383.33元，较上年同期增长1.84%[24] - 营业收入为351238883.51元，较上年同期减少12.86%[27] - 营业成本为217642958.69元，较上年同期减少16.85%[27] - 销售费用为11240901.93元，较上年同期减少3.62%[27] - 管理费用为55492281.76元，较上年同期增长10.81%[27] - 财务费用为13759316.50元，较上年同期增长567.62%[27] - 所得税费用为8684845.22元，较上年同期增长6.83%[27] - 研发投入为19162167.34元，较上年同期增长5.34%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -130416627.20元，较上年同期增长426.53%[27] - 2016年上半年公司利润总额为56,528,677.79元，较上年同期增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润为46,392,383.33元，较上年同期增长1.84%[33] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额为1,501,734,221.75元，期初余额为354,354,230.24元[101] - 2016年6月30日，公司应收票据期末余额为5,800,000.00元，期初余额为5,650,000.00元[101] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额为476,795,563.70元，期初余额为447,735,930.21元[101] - 2016年6月30日，公司预付款项期末余额为43,546,940.92元，期初余额为30,590,428.88元[101] - 2016年6月30日，公司其他应收款期末余额为70,858,359.23元，期初余额为76,135,323.18元[101] - 2016年6月30日，公司存货期末余额为617,158,041.68元，期初余额为489,983,888.40元[101] - 公司资产总计期末余额为42.41亿元，期初余额为27.78亿元，增长52.67%[102][104] - 公司负债合计期末余额为14.75亿元，期初余额为11.67亿元，增长26.39%[103] - 公司所有者权益合计期末余额为27.65亿元，期初余额为16.10亿元，增长71.74%[104] - 公司流动资产合计期末余额为27.16亿元，期初余额为14.04亿元，增长93.40%[102] - 公司非流动资产合计期末余额为15.25亿元，期初余额为13.73亿元，增长11.09%[102] - 公司流动负债合计期末余额为9.80亿元，期初余额为9.62亿元，增长1.87%[103] - 公司本期营业总成本297,703,149.34元，上期为348,624,212.66元[111] - 本期净利润47,843,832.57元，上期为47,082,639.92元[111] - 归属于母公司所有者的净利润本期为46,392,383.33元，上期为45,556,037.67元[111] - 综合收益总额本期为48,898,294.96元，上期为47,082,639.92元[112] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.13 [112] - 经营活动现金流入小计本期为217,575,107.01元，上期为260,941,796.67元[117] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为217,180,022.33元，上期为166,790,558.44元[117] - 收到的税费返还本期为3,907,770.27元[117] - 经营活动现金流出小计本期为347,991,734.21元，上期为285,710,873.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,416,627.20元，上期为 - 24,769,077.18元[118] - 投资活动现金流入小计本期为10,489,195.82元，上期为73,050.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 147,004,188.00元，上期为 - 240,426,062.64元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为1,709,925,000.00元，上期为451,390,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,423,163,272.49元，上期为393,969,921.72元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,146,222,471.24元，上期为128,751,170.03元；期末现金及现金等价物余额本期为1,453,349,972.13元，上期为333,311,407.66元[119] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为51,900,570.74元，上期为43,081,021.38元[118] - 支付的各项税费本期为36,414,766.46元，上期为26,310,563.98元[118] - 本年期初股本余额为348,120,888元，本期增加60,000,000元，期末余额为408,120,888元[125] - 本年期初资本公积余额为921,557,820.19元，本期增加1,062,566,200元，期末余额为1,984,124,020.19元[125] - 本年期初未分配利润余额为287,644,999.96元，本期增加28,986,338.93元，期末余额为316,631,338.89元[125] - 本期综合收益总额为46,392,383.33元[125] - 本期所有者投入和减少资本共60,000,000元，其中股东投入普通股60,000,000元[125] - 本期利润分配为 - 17,406,044.40元，主要是对所有者（或股东）的分配[125] - 上年期末股本余额为174,060,444元，本年期初余额相同[126] - 上年期末资本公积余额为1,095,305,039.19元，本年期初余额相同[126] - 上年期末未分配利润余额为188,896,434.40元，本期增减变动后为217,046,427.67元[126][128] - 本期所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为313,225元[128] - 2016年上半年公司股本上年期末余额为348,120,888.00元，本年期初余额相同，本期增加60,000,000.00元，期末余额为408,120,888.00元[130][131] - 2016年上半年公司资本公积上年期末余额为921,557,820.19元，本年期初余额相同，本期增加1,062,566,200.00元，期末余额为1,984,124,020.19元[130][131] - 2016年上半年公司盈余公积上年期末余额为27,931,062.46元，本年期初余额相同，本期无增减变动，期末余额为27,931,062.46元[130][131] - 2016年上半年公司未分配利润上年期末余额为146,428,637.70元，本年期初余额相同，本期减少7,451,156.65元，期末余额为138,977,481.05元[130][131] - 2016年上半年公司所有者权益合计上年期末余额为1,444,038,408.35元，本年期初余额相同，本期增加1,115,115,043.35元，期末余额为2,559,153,451.70元[130][131] - 2016年上半年综合收益总额为9,954,887.75元[130] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共1,122,566,200.00元，其中股东投入普通股60,000,000.00元[130] - 2016年上半年利润分配为 -17,406,044.40元，均为对所有者（或股东）的分配[130] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司新中标工程订单合计22870.5706万元，全资子公司杭能环境新签沼气工程项目24196.48万元[24] - 母公司资产总计期末余额为40.27亿元，期初余额为24.41亿元，增长64.96%[107][108] - 母公司负债合计期末余额为14.68亿元，期初余额为9.97亿元，增长47.20%[108] - 母公司所有者权益合计期末余额为25.59亿元，期初余额为14.44亿元，增长77.22%[108] - 母公司本期营业收入219,333,396.58元，上期为315,216,244.62元[113] - 母公司本期净利润9,954,887.75元，上期为30,679,482.54元[114] - 母公司经营活动现金流入小计本期为396,623,098.34元，上期为293,008,586.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,478,183.29元，上期为 - 102,591,583.70元[121] - 母公司投资活动现金流入小计本期为90,000.00元，上期为0元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 315,334,505.90元，上期为 - 108,266,830.45元[121][122] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,692,600,000.00元，上期为391,390,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,412,429,255.67元，上期为345,144,471.73元[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1,126,572,933.06元，上期为134,286,057.58元；期末现金及现金等价物余额本期为1,380,824,129.69元，上期为282,537,135.17元[122] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益8.60万元[18] - 计入当期损益的政府补助470.46万元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41.08万元[18] - 非经常性损益合计416.27万元[18] 各业务线订单及收入情况 - 节能环保特许经营类新增订单投资金额3,580万元，尚未执行订单投资金额64,408.91万元，处于施工期订单本期完成投资金额6,170.32万元，处于运营期订单运营收入3,911.03万元[31] - 节能环保工程类新增订单金额46,011.04万元，确认收入订单金额26,502.48万元，期末在手订单未确认收入金额63,699.62万元[32] - 环保工程营业收入246,732,106.58元，营业成本155,497,293.34元，毛利率36.98%，营业收入较上年同期减少22.07%[34] - 环保设备营业收入41,800,754.34元，营业成本23,401,382.66元，毛利率44.02%，营业收入较上年同期减少5.48%[34] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入164,791,888.75元，上年同期140,344,558.24元，同比增长17.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,128,055.37元，上年同期12,909,864.72元，同比增长55.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -79,994,789.03元，上年同期 -64,838,374.27元，同比增长23.38%[8] - 本报告期末总资产2,799,958,076.18元，上年度末2,777,565,349.54元，同比增长0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,604,660,139.39元，上年度末1,585,303,068.64元，同比增长1.22%[8] - 应收票据报告期末金额为7951274.67元，较年初增加40.73%[22] - 预付账款报告期末金额为106892177.22元，较年初增加249.43%[22] - 应交税费报告期末金额为28922283.64元，较年初减少36.46%[22] - 长期借款报告期末金额为185642000元，较年初增加42.20%[22] - 报告期内营业税金及附加为1565172.05元，较上年同期减少54.12%[22] - 报告期内财务费用为6015070.58元，较上年同期增加10673.83%[22] - 报告期内资产减值损失为177.66万元，较上年同期减少50.72%[23] - 报告期内投资收益为 -293.31万元，较上年同期减少1511.72%[23] - 报告期内营业外收入为289.39万元，比上年同期增加155.82%[23] - 报告期内利润总额为2571.74万元，比上年同期增加72.21%[23] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入1.65亿元，较去年同期增长17.42%；实现归属于上市公司股东的净利润2012.81万元，较去年同期增长55.91%[27] - 报告期内取得借款收到的现金为1.1亿元，比上年同期增加52.63%[26] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为748.62万元，比上年同期增加1450.16%[26] - 公司资产总计期末余额为27.9995807618亿元，期初余额为27.7756534954亿元，略有增长[53] - 流动资产合计期末余额为13.7596277961亿元，期初余额为14.0444980091亿元，有所下降[52] - 非流动资产合计期末余额为14.2399529657亿元，期初余额为13.7311554863亿元，有所增长[53] - 流动负债合计期末余额为9.0115985359亿元，期初余额为9.6195183678亿元，有所下降[54] - 非流动负债合计期末余额为2.6744801765亿元，期初余额为2.0527751765亿元，有所增长[54] - 所有者权益合计期末余额为16.3135020494亿元，期初余额为16.1033599511亿元，有所增长[55] - 母公司资产总计期末余额为25.1071519136亿元，期初余额为24.4141695876亿元，有所增长[57] - 母公司流动资产合计期末余额为11.8321659491亿元，期初余额为12.2969582974亿元，有所下降[56] - 母公司非流动资产合计期末余额为13.2749859645亿元，期初余额为12.1172112902亿元，有所增长[57] - 母公司负债合计期末余额为10.6568785983亿元，期初余额为9.9737855041亿元，有所增长[58] - 公司营业总收入本期为164,791,888.75元，上期为140,344,558.24元[60] - 公司营业总成本本期为138,929,823.66元，上期为126,310,031.30元[60] - 公司营业利润本期为22,928,998.87元，上期为13,852,543.86元[61] - 公司净利润本期为21,785,194.45元，上期为12,154,890.61元[61] - 公司基本每股收益本期为0.06元，上期为0.04元[62] - 母公司营业收入本期为93,144,850.02元，上期为123,585,257.30元[64] - 母公司营业利润本期为813,124.44元，上期为9,351,028.71元[65] - 母公司净利润本期为988,923.18元，上期为8,872,752.98元[65] - 经营活动现金流入小计本期为136,858,577.58元，上期为141,058,495.18元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为135,660,584.53元，上期为115,033,375.48元[67] - 经营活动现金流出小计本期为2.17亿元，上期为2.06亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7999.48万元，上期为 - 6483.84万元[69] - 投资活动现金流入小计本期为978.58万元，上期为6.3万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8900.67万元，上期为 - 3976.57万元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为7207万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6605.47万元，上期为6740.03万元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.04亿元，上期为 - 3720.38万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.03亿元，上期为1.67亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.2亿元，上期为1.07亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6033.64万元，上期为 - 9934.58万元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 38.43万元[72][73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为7207万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7014.59万元，上期为6904.73万元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9333.11万元，上期为 - 3068.28万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.61亿元，上期为1.18亿元[73] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为3351.00万元，上期为2678.33万元[69] - 公司取得借款收到的现金本期为1.1亿元，上期为7207万元[69][73] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益55,004.99元，计入当期损益的政府补助2,838,865.16元，其他营业外收支 -105,419.14元，所得税影响额380,233.94元，少数股东权益影响额 -101.22元，非经常性损益合计2,408,318.29元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,880，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量180,817,920股，质押64,720,000股[14] - 蔡昌达持股比例4.55%，持股数量15,822,186股，有限售条件股份数量12,279,966股[14] - 东北证券、杨宝英、蒋国良、全国社保基金四零六组合持股比例分别为0.85%、0.65%、0.65%、0.61%，对应持股数量为2960062股、2273603股、2265212股、2127000股[15] - 前10名无限售条件股东中，常州德泽实业投资有限公司持股180817920股[15] - 2016年1月13日和2月2日，常州德泽分别质押51720000股和13000000股，截至报告期末累计质押64720000股，占其所持公司股份总数的35.79%，占公司股份总数的18.59%[16] - 蔡昌达、蔡卓宁等因发行股份购买资产限售，张进锋等高管因高管锁定限售，合计限售股数为22581634股[18][19] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、应收账款余额较高、管理、财务费用大幅增加等风险[10][11][12] - 2015年以来跨界从事环保产业的企业增多，公司在多领域存在竞争对手[34] - 公司报告期末应收账款余额规模逐渐增长，面临流动资金短缺和坏账损失风险[35] - 2015年度公司筹划实施发行公司债券，2016年财务费用将较2015年大幅增长[36] 业务线订单及收入情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额574万元，确认收入订单金额8064.39万元，期末在手订单未确认收入金额3.76亿元[29] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额3580万元，处于施工期订单本期完成投资金额4964.97万元，处于运营期订单运营收入2002.95万元[30] 公司前5大客户情况 - 报告期内公司前5大客户实现收入9966.19万元，占营业总收入的60.48%，与上年同期相比全部变动[32] 公司融资及发行事项 - 公司非公开发行股票及发行债券事项已获相关审批部门正式批复，正筹划后续发行[34] - 2015年10月29日，公司非公开发行股票行政许可申请获受理[44] - 2016年1月29日，公司非公开发行股票申请获审核通过[44] - 2016年4月15日，公司收到非公开发行股票的批复[44][45] - 2015年10月30日，公司股东大会审议通过发行债券相关议案[45] - 2016年1月20日，公司收到非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[46] - 2016年2月3日，公司收到公开发行公司债券的批复[46] 杭能环境业绩承诺及补偿 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[39] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿[39] 蔡昌达、蔡卓宁股份转让及违约承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至其名下之日起12个月内不转让认购的标的股份[40] - 蔡昌达、蔡卓宁在标的股份登记至其名下之日后第12个月期满起至第60个月期满止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[40] - 蔡昌达、蔡卓宁违反持续任职或竞业禁止承诺，需支付违约金为本次交易全部现金对价的20%[41] 公司股票停牌复牌情况 - 公司股票于2015年5月25日开市起停牌，2015年9月22日开市起复牌[43] 公司权益分派情况 - 公司2015年以总股本348,120,888股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计分配17,406,044.40元[47] - 公司2015年度权益分派股权登记日为2016年4月25日，除权除息日为2016年4月26日[47]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入960,909,015.83元，较2014年的650,589,189.09元增长47.70%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润120,559,675.81元，较2014年的96,069,481.92元增长25.49%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,296,313.16元，较2014年的95,314,944.46元增长20.96%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额51,772,954.28元，较2014年的40,168,678.53元增长28.89%[18] - 2015年基本每股收益0.350元/股，较2014年的0.300元/股增长16.67%[18] - 2015年稀释每股收益0.350元/股，较2014年的0.300元/股增长16.67%[18] - 2015年加权平均净资产收益率7.88%，较2014年的8.38%下降0.50%[18] - 2015年末资产总额2,777,565,349.54元，较2014年末的1,972,137,293.86元增长40.84%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,585,303,068.64元，较2014年末的1,481,836,212.23元增长6.98%[18] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为526.34万、75.45万、793.94万元[23][24] - 2015年公司营业总收入9.61亿元，同比增长47.70%；营业利润1.43亿元，同比增长26.85%；利润总额1.49亿元，同比增长31.27%；归母净利润1.21亿元，同比增长25.49%[38] - 2015年环保工程收入8.03亿元，占比83.55%，同比增长11.84%；环保设备收入4166.92万元，占比4.33%，同比下降10.04%[45] - 2015年东北收入9187.90万元，占比9.56%，同比增长5.05%；华东收入4.60亿元，占比47.85%，同比增长9.41%[45] - 环保行业营业收入9.61亿元，同比增47.70%，营业成本6.33亿元，同比增50.22%，毛利率34.13%，同比降1.11%[47] - 环保行业营业成本中原材料占比58.02%，金额3.67亿元，同比增16.42%[52] - 2015年销售费用2326.11万元，同比降3.93%；管理费用1.08亿元，同比增27.68%；财务费用1251.74万元，同比降364.31%[57] - 2015年研发费用总投入4244.16万元，较2014年增长1485.71万元，占公司营业收入比例为4.42%，较去年同期增加0.18个百分点[58] - 2015年经营活动现金流入685531887.89元，同比增长43.52%[64] - 2015年投资活动现金流出486584207.80元，同比增加178.25%[64] - 2015年筹资活动现金流入575385000.00元，比上年同期增长240.63%[65] - 2015年现金及现金等价物净增加额102567263.26元，同比增长4693.77%[65] - 报告期内筹资活动现金流出为96,060,290.23元，比上年同期增长103.71%[67] - 报告期内公司经营活动现金流量为5,177.30万元，本年度净利润12,709.87万元，差异金额为-7,532.57万元[68] - 期末应收账款增加8,922.50万元，期后已回款1,681.68万元；期末其他应收款增加2,213.22万元[69] - 2015年末货币资金354,354,230.24元，占总资产比12.76%，较2014年末比重增加1.42%[70] - 2015年末应收账款447,735,930.21元，占总资产比16.12%，较2014年末比重减少3.08%[70] - 2015年末长期股权投资85,677,833.36元，占总资产比3.08%，较2014年末比重增加2.78%[70] - 2015年末短期借款402,000,000.00元，占总资产比14.47%，较2014年末比重增加13.46%[70] - 报告期内获取重大股权投资合计金额228,000,000.00元，本年投资盈亏6,807,088.74元[73][75] - 北京汇恒环保工程股份有限公司净利润14,710,027.36元[77] - 杭州能源环境工程有限公司净利润52,420,239.19元[77] - 2015年度合并报表归属于上市公司股东净利润为120,559,675.81元，母公司净利润为44,050,658.50元[102] - 2015年按规定提取10%法定盈余公积金4,405,065.85元[102] - 2015年可供股东分配利润为146,428,637.7元[102] - 2015年现金分红金额（含税）为17406044.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.44%[105] - 2014年现金分红金额（含税）为17406044.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.12%[105] - 2013年现金分红金额（含税）为15662880.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.23%[105] - 杭州能源环境工程有限公司2015年预测业绩为5023.34万元，实际业绩为5055.09万元[110] - 2015年度杭能环境实现净利润5055.09万元[110] 各季度财务数据 - 公司2015年各季度营业收入分别为1.40亿、2.63亿、2.07亿、3.51亿元[20] - 公司2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1290.99万、3264.62万、3189.17万、4311.19万元[20] - 公司2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6483.84万、4006.93万、 - 6763.65万、1.44亿元[20] 公司业务线情况 - 公司主要业务包括垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理及固废处理[27] - 2015年公司积极开拓业务，取得多项工程项目及BOT项目订单[27] - 2015年母公司新中标垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理及污水处理项目订单合计12.65亿元，杭能环境新签沼气工程项目1.99亿元，公司及控股子公司新中标烟气处理项目4296.02万元，北京汇恒新中标污水处理建设及运营工程1276.58万元[38] - 2015年公司控股敦化市中能环保电力有限公司，进军垃圾焚烧发电领域；参股常州金源机械设备有限公司及金坛金沙自来水有限公司[39] - 2015年公司在卢森堡设立全资子公司，推动海外并购及投资项目开展[39] - 2016年3月18日，公司控股子公司北京汇恒在新三板挂牌[40] - 节能环保工程类新增订单金额5.67亿元，确认收入订单金额6.14亿元，期末在手未确认收入订单金额4.55亿元[48] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额11.51亿元，处于施工期订单本期完成投资金额2.42亿元，处于运营期订单运营收入4947.55万元[49] - 2015年公司承接多项BOT、TOT项目订单[80] - 2015年公司继续拓展餐厨垃圾处理业务，承接多项工程订单[82] - 公司首个餐厨垃圾处理BOT项目常州餐厨主体工程已完成，进入试运营期[82] - 公司业务已拓展至餐厨垃圾处理、污水处理等多领域，转型初见成效[85] - 2016年公司将深耕国内水处理、餐厨垃圾处理业务，拓展大中型项目，打造示范工程，提高市场占有率[87] - 2015年公司收购敦化中能环保80%的股权，2016年将开展常州危废焚烧及敦化垃圾焚烧项目建设，力争完成主体工程并投入运行[87] - 2015年公司参股常州金源机械设备有限公司，近期投资控股德国EuRec Environmental Technology GmbH，未来将整合资源提升装备制造竞争力[88] 公司资产变动情况 - 股权资产新增投资常州金源机械设备有限公司及金坛金沙自来水有限公司[28] - 无形资产新增桐庐维尔利TOT项目、桐庐沙湾畈TOT项目特许经营权[28] - 在建工程新增敦化中能垃圾焚烧项目，杭能环境生物燃气产业化平台投资增加[28] 公司研发情况 - 2015年公司及下属子公司新获7项实用新型专利授权、5项发明专利，已受理4项发明专利申请，共拥有专利证书79项，其中实用新型专利59项，发明专利20项[40] - 2015年10月，公司与多方共同完成的项目获环保部评定的“2015年环境保护科学技术奖”一等奖[41] - 垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备脱氨项目中试试验已完成优化改造，在常州市生活废弃物处理中心连续运营建立工程示范[59] - 焦化废水治理提标优化工艺及装备成功研发焦化废水资源化处理工艺技术及成套装备，实现达标排放和中水回用[59] - 生活垃圾淋滤处理技术研究开发出适用于我国生活垃圾特性的处理和利用装备，将向国内外市场推广应用[59] - CJR在垃圾填埋场渗滤液处理工程上的应用研究完成图纸设计、设备和构筑物建造安装及整体系统调试，进入工程处理运行阶段[59] - 餐厨垃圾处理设备研究与开发完成自动分选机等设备的图纸设计、参数优化、定型和组装，形成成套装备[59] - 公司开展有机污染场地的过硫酸盐氧化技术研究，推动国内相关项目工程化运行[6] - 公司完成市政污泥厌氧消化处理核心设备IMD反应器设计及污泥成套工艺技术研发[7] - 公司研制出干化仓自动进料、布料装备，完成机械结构优化并绘制工程图[8] - 公司针对工业废水开展资源化处理技术及装备研究，解决回收有机肥资源化等问题[9] - 公司成功建设300Nm³/h沼气水洗法脱碳净化中试装置并完成相关调试[10] - 研究表明，当沼气量约300Nm³/h，采用8atm吸收压力、7℃吸收温度、2.5atm解吸压力[10] - 产品气在430Nm³/h解吸气量时，甲烷含量约94.5%，二氧化碳含量约2.4%，氧气为0.6%[61] - 开发的模块化搅拌机产品较现有工艺及设备节能30%（以搅拌器功率数计）[61] - 50Nm³/h膜提纯中试装置要达到甲烷纯度不低于97%、甲烷回收率不低于98%的性能指标[61] - 完成2000m³、3000m³、4000m³和5000m³系列装配式厌氧发酵罐初步设计图纸[61] - 完成4个系列单体容积500m³、1000m³、2000m³和5000m³的双膜干式贮气柜总装图设计图纸[62] - 2015年研发人员数量158人，占比21.94%，研发投入金额42441610.12元，占营业收入比例4.42%[62] 行业环境与政策 - “十三五”期间全社会环保投资将达17万亿元，环保产业市场潜力大[78] - “水十条”将带动环保产业新增产值约1.9万亿元，直接购买产品和服务约1.4万亿元[79] - 国家给予首批33个餐厨垃圾处理试点城市6.3亿专项基金支持[81] - 截至目前全国共有餐厨垃圾处理试点城市100个[81] - 我国餐厨垃圾含水率超过90%[82] - PPP模式将成未来各地市政环保设施建设主流模式[84] 公司发展战略与规划 - 2015年公司开展对外投资并首次海外设子公司，2016年将借助资本平台寻找优质并购标的，实施外延式扩张[89] - 公司筹划的非公开发行股票及发行公司债券已获主要监管机构审核通过，将推动后续发行工作[89] - 公司将继续引进和培养人才，完善薪酬和激励机制，提供人力资源保障[90] - 2015年以来跨界从事环保产业的企业增多，公司在多领域存在竞争，需保持领先优势提升竞争力[92] - 公司目前主营业务收入多来自工程建设，报告期末应收账款余额规模逐渐增长，将加大催收力度[93] - 随着公司规模扩展，需创新管理机制，完善制度，提升整体管理水平[93][94] - 2015年公司筹划发行公司债券，2016年将择机启动，财务费用将大幅增长，公司将加强资金管理[94] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以348,120,888股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] - 2014年以总股本17,406.04万股为基数，每10股派现金红利1元，共分配1740.6044万元，每10股转增10股，转增后股份增至34,812.0888万股[98] - 2015年利润分配预案以总股本348,120,888股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配17,406,044.40元，现金分红占比100%[100] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低20％[100] - 2013年以总股本15662.88万股为基数，每10

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.10亿元，较上年度末增长37.42%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益15.42亿元，较上年度末增长4.07%[7] - 本报告期营业总收入2.07亿元，较上年同期增长56.07%；年初至报告期末营业总收入6.10亿元，较上年同期增长91.07%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3189.17万元，较上年同期增长80.03%；年初至报告期末为7744.77万元，较上年同期增长84.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9240.55万元，较上年同期增长240.74%[7] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%；年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期增长61.54%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计284.10万元[9] - 报告期内营业收入为6.10亿元，较上年同期增加91.07%，主要因工程项目收入结算增长和合并报表范围变化[26] - 报告期内营业成本为3.93亿元，较上年同期增加102.23%，因营业收入增加导致[27] - 货币资金报告期末金额为3.21亿元，较年初增加43.63%，因收回工程款和借款增加[23] - 应收票据报告期末金额为304.2万元，较年初减少67.64%，因银行承兑汇票到期托收[23] - 预付账款报告期末金额为1.22亿元，较年初增加175.77%，因新开工项目采购预付款增加[23] - 存货报告期末金额为5.95亿元，较年初增长76.78%，因新开工项目未结算成本增加[23] - 长期股权投资报告期末金额为3604.8万元，较年初增加517.36%，因投资常州金源机械设备有限公司[23] - 短期借款报告期末金额为3.17亿元，较年初增加1485.00%，因母公司增加短期借款[24] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为3.46亿元，比上年同期增加46.17%，因本期收回工程款增加[28] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入6.10亿元，较去年同期增长91.07%；实现归属于上市公司股东的净利润7744.77万元，较去年同期增长84.40%[34] - 2015年第三季度末公司资产总计27.10亿元，期初为19.72亿元[58][59] - 2015年第三季度末公司流动资产合计15.27亿元，期初为10.49亿元[58] - 2015年第三季度末公司非流动资产合计11.84亿元，期初为9.23亿元[59] - 2015年第三季度末公司流动负债合计89.02亿元，期初为42.63亿元[59] - 公司货币资金期末余额3.21亿元，期初余额2.24亿元[58] - 公司应收账款期末余额1.22亿元，期初余额3.79亿元[58] - 公司负债合计从期初的4.77亿元增加至期末的11.51亿元，增幅达141.32%[60] - 所有者权益合计从期初的14.95亿元增加至期末的15.59亿元，增幅为4.2%[61] - 流动资产合计从期初的9.19亿元增加至期末的12.96亿元，增幅为41.08%[62] - 非流动资产合计从期初的9.84亿元增加至期末的11.57亿元，增幅为17.54%[63] - 营业总收入从上期的1.33亿元增加至本期的2.07亿元，增幅为56.06%[66] - 营业总成本从上期的1.13亿元增加至本期的1.71亿元，增幅为51.9%[66] - 营业利润从上期的1973.18万元增加至本期的3528.55万元，增幅为78.83%[67] - 利润总额从上期的2061.21万元增加至本期的3752.68万元，增幅为82.06%[67] - 净利润从上期的1786.00万元增加至本期的3167.58万元，增幅为77.36%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的1771.43万元增加至本期的3189.17万元，增幅为79.92%[67] - 本报告期母公司营业收入为1.44亿元，上期为1.05亿元[69] - 本报告期母公司净利润为1395万元，上期为824万元[69] - 年初到报告期末合并营业总收入为6.10亿元，上期为3.19亿元[73] - 年初到报告期末合并净利润为7876万元，上期为4108万元[74] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为7745万元，上期为4200万元[74] - 本报告期综合收益总额为3168万元，上期为1786万元[68] - 归属于母公司所有者的本报告期综合收益总额为3189万元，上期为1771万元[68] - 基本每股收益本报告期为0.09元，上期为0.05元；年初到报告期末为0.21元，上期为0.13元[68][75] - 稀释每股收益本报告期为0.09元，上期为0.05元；年初到报告期末为0.21元，上期为0.13元[68][75] - 年初到报告期末母公司营业收入为4.59亿元，上期为2.70亿元[77] - 公司2015年第三季度净利润为44,629,461.38元，上年同期为29,099,785.22元[78] - 经营活动现金流入小计本期为371,813,660.18元，上期为273,404,766.41元；现金流出小计本期为464,219,205.04元，上期为300,523,606.34元；现金流量净额本期为 -92,405,544.86元，上期为 -27,118,839.93元[81][82] - 投资活动现金流入小计本期为41,321,700.00元，上期为39,668,294.68元；现金流出小计本期为298,473,173.86元，上期为38,039,888.22元；现金流量净额本期为 -257,151,473.86元，上期为1,628,406.46元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为501,798,000.00元，上期为168,241,078.73元；现金流出小计本期为64,621,653.54元，上期为37,847,801.82元；现金流量净额本期为437,176,346.46元，上期为130,393,276.91元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期为417,254,650.88元，上期为302,316,131.76元；现金流出小计本期为544,567,562.21元，上期为239,824,580.81元；现金流量净额本期为 -127,312,911.33元，上期为62,491,550.95元[85][86] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为15,000,000.00元；现金流出小计本期为197,732,310.69元，上期为101,277,524.18元；现金流量净额本期为 -197,732,310.69元，上期为 -86,277,524.18元[86] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为441,798,000.00元，上期为168,241,078.73元；现金流出小计本期为49,447,545.37元，上期为15,993,149.87元；现金流量净额本期为392,350,454.63元，上期为152,247,928.86元[86] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,732,988.27元，上期为236,530,509.56元[81] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为60,211,804.97元，上期为44,303,754.48元[82] - 公司取得借款收到的现金本期为482,070,000.00元，上期为20,000,000.00元[83] - 支付其他与筹资活动有关的现金2015年为463.96万元，上一年为1685.53万元[87] - 筹资活动现金流出小计2015年为5408.71万元，上一年为3284.84万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为3.88亿元，上一年为1.35亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额2015年为6266.56万元，上一年为1.12亿元[87] - 期初现金及现金等价物余额2015年为1.48亿元，上一年为1.64亿元[87] - 期末现金及现金等价物余额2015年为2.11亿元，上一年为2.76亿元[87] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为21004户[15] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量180,817,920股，其中48,000,000股质押[16] - 蔡昌达持股比例4.70%，持股数量16,373,286股，其中12,279,966股限售[16] - 中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.15%，持股数量4,000,069股[16] - 重庆市农信合作投资有限公司期初限售股2,340,000股，于2015年9月24日全部解除限售[18] - 全国社保基金五零四组合期初限售股3,152,306股，于2015年9月24日全部解除限售[18] - 蔡昌达本期解除限售4,093,320股，期末限售股12,279,966股，拟解除限售日为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] - 石东伟本期解除限售323,156股，期末限售股969,470股，拟解除限售日为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] - 周丽烨持股1,234,500股，任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%[19] - 蒋国良持股1,698,908股，任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%[19] - 限售股份期初总数43,749,476股，本期解除限售21,167,842股，期末总数22,581,634股[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临营业收入季度间波动、应收账款余额较高、人才流失和短缺、经营资金不足、管理等风险[10][11][12][13] - 公司针对各项风险制定了相应的规避措施，如加大市场开拓、催收应收账款、引进人才、多渠道融资、创新管理机制等[11][12][13] - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险[41] - 公司存在人才流失和短缺的风险[42] - 公司存在经营资金不足的风险[43] - 为规避风险，公司将加大市场开拓、工程管理、应收账款催收力度，引进人才并完善激励机制[42][43] 业务线相关数据 - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额64408.91万元，施工期完成投资3320.92万元，未完成投资9900.85万元，运营期收入2065.06万元[36] 研发投入情况 - 报告期内研发投入合计23797292.13元，涉及多个项目[38] 客户收入情况 - 报告期内前5大客户实现收入315193096.34元，占营业总收入的51.66%，且与上年同期全部变动[39] 公司重大事项 - 公司筹划实施非公开发行股票事宜已通过股东大会审核，正推进报监管部门审核[41] - 公司筹划实施发行债券事项，预案已披露，后续工作正推进[41] - 公司承诺杭能环境2014 - 2016年三个会计年度经审计的净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[47] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿，先以股份补偿，不足部分以现金支付[48] - 自标的股份登记至名下之日起12个月内，蔡昌达、蔡卓宁不转让认购的标的股份[48] - 标的股份登记至名下之日后第12个月期满之日起至第60个月期满之日止，蔡昌达、蔡卓宁每12个月内转让的标的股份数量不得超过各自取得的标的股份总额的25%[48] - 蔡昌达、蔡卓宁与杭能环境签署《劳动合同》，持续任职期限不少于五个自然年[49] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限届满离职后，承诺在两个自然年内不在中国大陆地区从事与维尔利或杭能环境有竞争的业务或任职[49] - 若蔡昌达、蔡卓宁违反持续任职或竞业禁止承诺，应在相关事项发生后十日内支付违约金，数额为本次交易中取得的全部现金对价的20%[49] - 公司股票于2015年5月25日开市起停牌，9月22日开市起复牌[51] - 2015年9月21日公司董事会审议通过非公开发行A股股票预案，10月9日股东大会审议通过[51] - 2015年10月13日公司董事会审议通过公开发行和非公开发行公司债券预案[52] - 2014年度利润分配方案于2015年4月29日实施完毕，报告期内无利润分配事项[54] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[8

公司基本信息 - 公司股票代码为300190，法定代表人为李月中[14] - 公司成立于2003年2月12日，注册地和总部办公地址均为常州市汉江路156号[146] - 公司属环保行业，主要从事环保设备研发、生产、销售和环保工程设计、承包等业务[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入403,056,389.34元，比上年同期增长115.96%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润45,556,037.67元，比上年同期增长87.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,769,077.18元，比上年同期增长1,071.13%[17] - 本报告期末总资产2,505,349,443.00元，比上年度末增长27.04%[17] - 非流动资产处置损益10,418.24元，计入当期损益的政府补助1,281,511.62元[19] - 非经常性损益合计980,529.79元[20] - 2015年上半年公司实现营业收入403056389.34元，同比增长115.96%；营业利润54064050.02元，同比增长107.27%；利润总额55212494.62元，同比增长110.18%；归属上市公司股东净利润45556037.67元，同比增长87.59%[27] - 营业成本261735999.75元，同比增长128.84%[31] - 销售费用11663495.51元，同比减少11.39%[31] - 管理费用50079151.72元，同比增长55.10%[31] - 财务费用2060937.90元，同比减少189.14%[31] - 所得税费用8129854.70元，同比增长167.07%[31] - 研发投入18191422.75元，同比增长101.23%[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -24769077.18元，同比增长217.92%；投资活动产生的现金流量净额 -240426062.64元，同比增长4055.82%；筹资活动产生的现金流量净额393969921.72元，同比减少1429.09%；现金及现金等价物净增加额128751170.03元，同比减少397.91%[31][32] - 2015年上半年公司营业收入4.03亿元，较去年同期增长115.96%，工程收入3.17亿元，较去年同期增长206.11%[37] - 报告期内公司前5大客户实现收入2.05亿元，占营业总收入的50.80%，与上年同期相比全部变动[42] - 主要参股公司广州维尔利环保技术有限公司净利润 -8.38万元，广州万维环保有限公司净利润 -33.61万元，常州汇恒膜科技有限公司净利润 -36.34万元，常州金源机械设备有限公司净利润 -27.40万元[44] - 重要研发项目总投入1554.25万元，其中餐厨垃圾处理设备研究与开发投入602.96万元[45][46] - 2015年上半年度，公司营业收入、净利润较去年同期大幅增长[55] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计1384452427.72元，较期初1049200289.52元增长约31.95%[112][113] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中非流动资产合计1120897015.28元，较期初922937004.34元增长约21.45%[113] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中资产总计2505349443.00元，较期初1972137293.86元增长约27.04%[113] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计803861907.36元，较期初449870080.74元增长约78.69%[114] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中非流动负债合计176482632.88元，较期初27252130.88元增长约547.60%[114] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中负债合计980344540.24元，较期初477122211.62元增长约105.47%[114] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计1525004902.76元，较期初1495015082.24元增长约2.00%[115] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计1264942432.13元，较期初918793418.66元增长约37.67%[115] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中资产总计2335101599.24元，较期初1902556050.14元增长约22.73%[116] - 公司非流动负债合计为89,679,348.27元，负债合计为904,434,366.85元，所有者权益合计为1,430,667,232.39元，负债和所有者权益总计为2,335,101,599.24元[117] - 公司营业总收入本期发生额为403,056,389.34元，上期发生额为186,638,603.32元，同比增长115.96%[119] - 公司营业总成本本期发生额为348,624,212.66元，上期发生额为160,060,923.53元，同比增长117.80%[120] - 公司营业利润本期为54,064,050.02元，上期为26,084,497.47元，同比增长107.26%[120] - 公司利润总额本期为55,212,494.62元，上期为26,268,643.60元，同比增长110.18%[120] - 公司净利润本期为47,082,639.92元，上期为23,224,566.70元，同比增长102.73%[121] - 母公司营业收入本期发生额为315,216,244.62元，上期发生额为164,785,190.80元，同比增长91.30%[123] - 母公司营业利润本期为35,138,178.01元，上期为23,881,217.63元，同比增长47.13%[123] - 母公司利润总额本期为36,369,311.26元，上期为24,050,826.45元，同比增长51.22%[123] - 母公司净利润本期为30,679,482.54元，上期为20,862,774.03元，同比增长47.05%[123] - 经营活动现金流入小计本期为2.61亿元，上期为2.01亿元；现金流出小计本期为2.86亿元，上期为2.08亿元；现金流量净额本期为 - 2476.91万元，上期为 - 779.11万元[127] - 投资活动现金流入小计本期为7.31万元，上期为1509.3万元；现金流出小计本期为2.40亿元，上期为2087.83万元；现金流量净额本期为 - 2.40亿元，上期为 - 578.53万元[128] - 筹资活动现金流入小计本期为4.51亿元，上期无数据；现金流出小计本期为5742.01万元，上期为2964.21万元；现金流量净额本期为3.94亿元，上期为 - 2964.21万元[128] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.36万元，上期无数据[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.29亿元，上期为 - 4321.85万元；期初余额本期为2.05亿元，上期为2.02亿元；期末余额本期为3.33亿元，上期为1.59亿元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.93亿元，上期为2.03亿元；现金流出小计本期为3.96亿元，上期为1.70亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为3374.70万元[129] - 母公司投资活动现金流入小计本期无数据，上期为1500万元；现金流出小计本期为1.08亿元，上期为4868.68万元；现金流量净额本期为 - 1.08亿元，上期为 - 3368.68万元[129][131] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.91亿元，上期无数据；现金流出小计本期为4624.55万元，上期为2533.16万元；现金流量净额本期为3.45亿元，上期为 - 2533.16万元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.34亿元，上期为 - 2527.14万元；期初余额本期为1.48亿元，上期为1.64亿元；期末余额本期为2.83亿元，上期为1.39亿元[131] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为1.75亿元，资本公积为10.95亿元，盈余公积为2357.43万元，未分配利润为1.89亿元，少数股东权益为1317.89万元，所有者权益合计为14.95亿元[133] - 本年期初余额中归属于母公司所有者权益合计为976,427,109.73元[136] - 本期增减变动金额中综合收益总额为23,224,566.70元[137] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 7,612,090.00元[137] - 本期增减变动金额中利润分配为 - 15,662,880.00元[137] - 本期期末余额中归属于母公司所有者权益合计为976,376,706.43元[138] - 2015年半年度报告中股本本期增减变动金额为 - 1,231,200.00元[137] - 2015年半年度报告中资本公积本期增减变动金额为 - 6,380,890.00元[137] - 2015年半年度报告中其他综合收益本期增减变动金额为8,622,242.59元[137] - 2015年半年度报告中未分配利润本期增减变动金额为 - 1,060,555.89元[137] - 2015年半年度报告中少数股东权益本期增减变动金额为 - 50,403.30元[137] - 本期期初股本为174,060,444元，资本公积为1,095,305,039.19元，盈余公积为23,525,996.61元，未分配利润为124,189,089.45元，所有者权益合计为1,417,080,569.25元[139] - 本期增减变动金额中，股本为174,060,444元，资本公积减少173,747,219元，未分配利润增加13,273,438.14元，所有者权益合计增加13,586,663.14元[139] - 本期综合收益总额为30,679,482.54元[139] - 本期所有者投入和减少资本为313,225元[139] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为17,406,406,044.40元[141] - 上期期初股本为156,628,800元，资本公积为677,219,206元，盈余公积为19,309,882.82元，未分配利润为101,906,945.39元，所有者权益合计为955,064,834.21元[144] - 上期增减变动金额中，股本减少1,231,200元，资本公积减少6,380,890元，未分配利润增加5,199,894.03元，所有者权益合计减少2,412,195.97元[144] - 上期综合收益总额为20,862,774.03元[144] - 上期所有者投入和减少资本减少7,612,090元[144] - 上期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为15,662,880元[144][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年母公司新中标工程订单合计43345.3294万元，杭能环境新签项目12339.98万元，常州埃瑞克新中标项目3118万元[27] - 报告期内，母公司新中标工程订单合计4.33亿元，杭能环境新签沼气工程项目1.23亿元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目3118万元[33] - 节能环保工程类新增订单金额3.12亿元，确认收入订单金额2.77亿元，期末在手订单金额5.64亿元[34] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额2.47亿元，处于施工期订单本期完成投资金额1.75亿元，未完成投资金额1.02亿元，处于运营期订单运营收入1574.6万元[35] - 环保工程营业收入3.17亿元，营业成本2.14亿元，毛利率32.48%，营业收入同比增长206.11%，营业成本同比增长227.05%，毛利率同比下降4.32%[39] 公司风险及应对措施 - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险[20] - 公司存在人才流失和短缺的风险[21] - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.4034455824亿元，上年同期8716.719623万元，同比增长61.01%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1290.986472万元，上年同期1182.009625万元，同比增长9.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6483.837427万元，上年同期3500.225988万元，同比下降285.24%[8] - 本报告期末总资产20.7920791722亿元，上年度末19.7213729386亿元，同比增长5.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.9499037395亿元，上年度末14.8183621223亿元，同比增长0.89%[8] - 应收票据报告期末金额为571万元，较年初减少39.26%[22] - 预付账款报告期末金额为1.16亿元，较年初增加163.00%[22] - 报告期内营业收入为1.40亿元，较上年同期增加61.01%[23] - 报告期内营业成本为8696.42万元，较上年同期增加66.78%[23] - 报告期内营业外收入为113.12万元，比上年同期增加631.26%[24] - 报告期内支付的各项税费为1626.32万元，比上年同期增加205.76%[25] - 报告期内取得借款收到的现金为7207万元，比上年同期增加100%[25] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入1.40亿元，较去年同期增长61.01%[27] - 公司合并报表中流动资产期末余额为11.42亿元，期初余额为10.49亿元，增长约8.83%[45] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为9.37亿元，期初余额为9.23亿元，增长约1.46%[46] - 公司合并报表中资产总计期末余额为20.79亿元，期初余额为19.72亿元，增长约5.43%[46] - 公司合并报表中流动负债期末余额为4.91亿元，期初余额为4.50亿元，增长约9.09%[47] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为0.81亿元，期初余额为0.27亿元，增长约200.72%[47] - 公司合并报表中负债合计期末余额为5.72亿元，期初余额为4.77亿元，增长约20.08%[47] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为10.19亿元，期初余额为9.19亿元，增长约10.99%[49] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为9.81亿元，期初余额为9.84亿元，下降约0.30%[50] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为20.00亿元，期初余额为19.03亿元，增长约5.14%[50] - 公司母公司报表中流动负债期末余额为5.23亿元，期初余额为4.80亿元，增长约9.07%[50] - 公司2015年第一季度负债合计574,133,196.91元，较上期485,475,480.89元有所增加[51] - 2015年第一季度所有者权益合计1,426,197,619.23元，上期为1,417,080,569.25元[51] - 合并报表中，2015年第一季度营业总收入140,344,558.24元，上期为87,167,196.23元[53] - 合并报表2015年第一季度营业总成本126,310,031.30元，上期为73,450,225.82元[53] - 合并报表2015年第一季度净利润12,154,890.61元，上期为11,023,060.34元[54] - 母公司报表2015年第一季度营业收入123,585,257.30元，上期为78,126,937.06元[57] - 母公司报表2015年第一季度营业成本82,256,135.17元，上期为46,865,539.11元[57] - 母公司报表2015年第一季度净利润8,872,752.98元，上期为11,069,060.52元[58] - 合并报表2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，与上期持平[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为129,399,678.16元，上期为109,386,759.62元[61] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为11,658,817.02元，上期为28,802,647.07元[61] - 经营活动现金流入小计本期为141,058,495.18元，上期为138,189,406.69元[61] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为115,033,375.48元，上期为65,556,444.47元[61] - 经营活动现金流出小计本期为205,896,869.45元，上期为103,187,146.81元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 64,838,374.27元，上期为35,002,259.88元[62] - 投资活动现金流入小计本期为63,000.00元，上期为15,093,000.00元[62] - 投资活动现金流出小计本期为39,828,669.65元，上期为17,228,842.38元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为72,070,000.00元[62][63][66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,203,777.20元，上期为31,319,162.62元[63] 股东信息 - 报告期末股东总数为11299户[16] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量9040.896万股，质押2400万股[16] - 蔡昌达持股比例4.70%，持股数量818.6643万股[16] - 全国社保基金五零四组合持股1,576,153股，占比0.91%[17] - 中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金持股1,447,000股，占比0.83%[17] - 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金持股1,200,000股，占比0.69%[17] - 常州德泽实业投资有限公司持有无限售条件股份90,408,960股[17] - 2015年1月15日常州德泽质押24,000,000股给中信证券，占其所持公司股份总数的26.55%，占公司股份总数的13.79%[18] 限售股信息 - 股权激励股期初和期末限售股数均为1,231,200股，解除限售日期为2015 - 4 - 20[19] - 蔡昌达期初和期末限售股数为8,186,643股，解除限售日期为2015 - 9 - 19等[19] - 限售股份期初总数为20,356,644股，本期增加1,771,954股，期末总数为22,128,598股[20] - 周丽烨本期增加限售股586,575股，蒋国良本期增加849,454股，朱卫兵本期增加335,925股[20] - 张进锋、宗韬、朱敏、浦燕新等高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%[20] 公司风险与应对措施 - 公司存在营业收入季度间波动、应收账款余额较高、人才流失和短缺、经营资金不足的风险[11][12][14] - 公司将采取加大市场开拓、催收应收账款、引进人才、融资等措施规避风险[12][14] - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险，拟加大市场开拓和应收账款催收力度[30][31] - 公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中人才短缺的风险[32] - 公司业务扩大和对外投资并购使经营资金需求增大，存在经营资金不足的风险[32] - 公司将通过自身经营积累、加快收款进度、提高资金使用效率，以及借助银行借款、资本市场再融资等方式满足资金需求[33] 业绩承诺与股份转让限制 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[36] - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至名下之日起12个月内不转让标的股份，12个月期满后至60个月期满之日止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得总额的25%[37] - 蔡昌达、蔡卓宁与杭能环境签署劳动合同并持续任职不少于5个自然年，离职后2年内不在中国大陆地区从事竞争业务，违反承诺需支付取得全部现金对价20%的违约金[37][38] 权益分派 - 公司2014年以总股本17406.04万股为基数，每10股派发现金红利1元，合计分配现金红利1740.6044万元[40] - 公司2014年以2014年末股份总额17406.0444万股为基数，每10股转增10股，合计转增股份17406.0444万股，转增后股份总额增至34812.0888万股[40] - 公司2014年度权益分派方案于2015年4月3日经2014年度股东大会审核通过[40] 客户收入占比 - 报告期内公司前5大客户实现收入1.04亿元，占营业总收入的73.90%，与上年同期相比全部变动[28] 其他非流动负债 - 公司其他非流动负债为5,603,348.27元[51] 同业竞争与资金占用承诺 - 常州德泽实业投资有限公司、李月中作出避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长133.77%至6.51亿元[20] - 营业利润同比增长375.16%至1.12亿元[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长232.63%至9606.95万元[20] - 公司2014年营业总收入650,589,189.09元，同比增长133.77%[37] - 营业利润112,357,897.25元，同比增长375.16%[37] - 归属于上市公司股东的净利润96,069,481.92元，同比增长232.63%[37] - 环保行业主营业务收入为6.51亿元，同比增长133.77%，主营业务利润为2.29亿元[49][51] - 环保工程收入为4.67亿元，同比增长304.21%，毛利率32.24%[49][51] - 环保设备收入为9348.63万元，毛利率41.58%[49][51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长139.54%至4.21亿元[20] - 原材料成本175,294,520.92元，同比增长90.75%，占营业成本比重41.60%[40] - 销售费用同比大幅增长46.01%，达到24,213,599.71元，主要由于质保期内项目增加、销售人员扩充及新增子公司费用[41] - 管理费用同比激增69.85%，达到84,808,191.49元，主要因新增子公司合并、母公司人员增加及固定资产折旧费用上升[41] - 财务费用变化-55.36%，为-4,735,793.23元，主要受募集资金利息收入减少及银行借款利息支出增加影响[41] - 所得税费用同比增长344.33%，达到14,532,853.76元，反映利润总额显著增长[41] 各条业务线表现 - 母公司新中标垃圾渗滤液工程建设及运营订单48,052.79万元[33] - 新中标餐厨垃圾处理项目工程订单30,576.78万元[33] - 全资子公司杭能环境新签沼气工程项目16,731万元[33] - 垃圾渗滤液工程建设收入28,402万元，同比增长55.63%[38] - 餐厨工程收入10,016万元，污水工程收入9,212万元[38] - 公司运营业务收入扩大至7668万元[46] - 环保工程收入为4.67亿元，同比增长304.21%，毛利率32.24%[49][51] - 环保设备收入为9348.63万元，毛利率41.58%[49][51] 各地区表现 - 华东地区收入为2.5亿元，同比增长161.68%，毛利率39.95%[49][51] - 华北地区收入为1.11亿元，同比增长234.26%，毛利率45.86%[49][51] 管理层讨论和指引 - 公司2015年将尝试与产业资本、私募股权基金、保险资金等社会资本合作参与PPP项目[76] - 公司2015年将加强区域化市场基地建设和市场营销队伍建设[75] - 公司计划通过并购提升资质水平，并鼓励员工参加资信培训考试[77] - 公司将建立完善薪酬体系和员工激励机制，加速骨干人员培养[78] - 公司致力于打造与国际接轨的装备制造加工平台，引进德国制造技术[76] - 公司计划通过非公开发行引入战略投资者启动再融资，为未来3-5年业务扩张提供资金保障[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至4016.87万元，同比增长181.28%[20] - 经营活动净现金流量40,168,678.53元，较上年同期增加89,587,101.75元[38] - 经营活动现金流量净额改善至40,168,678.53元，同比转正（2013年：-49,418,423.22元），因销售收款增加及保证金回收[43][44] - 投资活动现金流出减少13.60%至174,870,568.70元，主要因募投项目完工支出减少[43][45] - 筹资活动现金流入同比激增1,706.89%至168,915,678.73元，主要来自收购杭能环境的配套募集资金[43][45] - 现金及现金等价物净增加额同比改善100.82%至2,139,596.13元（2013年：-262,131,371.93元）[44] 子公司及投资表现 - 子公司杭州能源环境工程有限公司报告期贡献净利润3867.14万元[68] - 子公司北京汇恒环保工程有限公司营业收入7039.41万元，净利润830.42万元[66] - 子公司常州维尔利环境服务有限公司营业收入1505.04万元，净利润472.12万元[66] - 子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司营业收入1687.86万元，净利润760.81万元[66] - 子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司报告期亏损12.17万元[66] - 子公司海南维尔利环境服务有限公司报告期亏损7.37万元[66] - 参股公司广州万维环保有限公司报告期亏损83.92万元[67] - 参股公司广州维尔利环保技术有限公司报告期亏损32.00万元[67] - 常州埃瑞克环保科技有限公司报告期亏损194.96万元[66] - 报告期对外投资额5.29亿元，较上年同期的1.55亿元增长241.63%[56] - 公司收购杭州能源环境工程有限公司投资额为3867.14万元[56] - 公司投资5033万元人民币设立常州维尔利环境服务有限公司[62] - 公司投资2450万元人民币设立常州大维环境科技有限公司[62] - 公司投资3000万元人民币控股北京汇恒环保工程有限公司[62] - 公司投资5639万元人民币设立常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司[63] - 公司投资2307万元人民币设立海南维尔利环境服务有限公司[63] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8.73亿元，报告期投入1.86亿元，累计投入8.86亿元[58] - 首次公开发行募集资金7.25亿元已全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销[59] - 垃圾渗滤液处理装备产业化项目投资进度98.56%，实现效益2390.59万元[60] - 研发中心建设项目投资进度86.43%[61] - 投资杭州能源环境工程有限公司项目投资进度100%，实现效益3867.14万元[61] - 超募资金共计投资5.78亿元[59] - 募投项目垃圾渗滤液处理装备产业化项目工期延长至2014年6月30日[62] - 公司使用超募资金3000万元人民币偿还银行贷款[62] - 公司使用超募资金8000万元人民币永久性补充流动资金[62] - 公司使用超募资金1亿元人民币永久性补充流动资金[62] - 公司使用超募资金6693.18万元人民币在北京购买办公用房[63] - 首次公开发行募投项目节余资金及利息共计2074.72万元永久性补充流动资金[64] 资产和负债变化 - 资产总额同比增长67.21%至19.72亿元[20] - 负债总额同比增长135.01%至4.77亿元[20] - 资产负债率上升6.98个百分点至24.19%[20] - 期末总股本同比增长11.13%至1.74亿股[20] - 货币资金为2.24亿元，占总资产比例11.34%，同比下降6.66个百分点[53] - 应收账款为3.79亿元，占总资产比例19.20%，同比增长30.25%[53] - 应收账款增加8,628万元，但期后已回款6,206万元，反映工程结算与付款存在滞后性[45] - 短期借款从2013年的482.34万元大幅增加至2014年的2000万元，占总资产比例从0.41%升至1.01%，增幅0.60%[55] - 长期借款从2013年的800万元减少至2014年的300万元，占总资产比例从0.68%降至0.15%，降幅0.53%[55] 研发投入 - 研发投入金额增长至27,584,509.65元，但占营业收入比例下降至4.24%（2013年：6.11%）[42] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为2.38亿元，占年度销售总额比例36.63%[46] - 前五名供应商合计采购金额为6885.76万元，占年度采购总额比例14.92%[46] 利润分配和分红 - 公司2013年度现金分红总额为1566.288万元，以总股本15662.88万股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）[81] - 公司2014年度利润分配预案为每10股转增10股并派息1.00元（含税），现金分红总额1740.60444万元[83][84] - 2014年度可分配利润为1.2418908945亿元，现金分红占利润分配总额比例达100%[84] - 2014年现金分红金额为17,406,044.40元（含税）[88] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为18.12%[88] - 2013年现金分红金额为15,662,880.00元，占当年净利润的54.23%[89] - 2012年现金分红金额为19,557,000.00元，占当年净利润的28.76%[89] - 2014年以总股本174,060,444股为基数，每10股派发现金红利1.00元[86] - 2014年资本公积转增股本每10股转增10股，合计转增174,060,444股[86] - 转增完成后公司股份总额增至348,120,888股[86] 收购和并购活动 - 公司2014年完成收购杭能环境100%股权[72] - 公司以现金及发行股份方式收购杭州能源环境工程有限公司100%股权，交易价格为4.6亿元人民币[99] - 杭州能源环境工程有限公司收购贡献净利润3,867.14万元，占公司净利润总额的40.25%[99] - 公司完成对常州大维环境科技有限公司100%股权收购，股权取得成本为5,040万元人民币[104] - 杭州能源环境工程有限公司购买日至年末实现收入1.01亿元人民币，净利润3,867.14万元人民币[104] - 常州大维环境科技有限公司购买日至年末净利润为-524.86万元人民币[104] - 公司现金及发行股份购买资产事项于2014年6月16日获中国证监会并购重组委无条件通过[101] - 公司于2014年8月13日完成杭州能源环境工程有限公司股权过户及工商变更登记[101] - 公司于2014年9月19日完成发行股份购买资产及募集配套资金新增股份上市[101] - 收购杭州能源环境工程有限公司采用发行股份和现金支付方式，股权取得成本为4.6亿元人民币[104] - 公司完成杭能环境100%股权收购，标的资产完成过户及工商登记[151] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划首次解锁数量为95.4万股，占公司股本总额0.98%[108] - 预留限制性股票授予价格由每股12.91元调整为7.95元，授予数量由10.8万股调整为17.28万股[108] - 尚未解锁限制性股票数量由143.1万股调整为228.96万股，价格由10.29元/股调整为6.31元/股[108] - 2013年业绩未达解锁条件导致部分限制性股票回购注销[109] - 第二期拟解锁股份回购价格调整为6.21元/股，预留部分回购价格调整为7.85元/股[110] - 第三个解锁期可解锁限制性股票数量为123.12万股，占激励股票总数30%，占股本总额0.71%[110] - 限制性股票激励计划于2012年5月17日完成首次授予登记[107] - 预留限制性股票于2013年8月13日完成授予并上市[109] - 公司回购注销限制性股票123.12万股导致股本减少[140] - 公司回购注销1,231,200股限制性股票，总股本从156,628,800股减少至155,397,600股[142] - 公司回购注销1,231,200股限制性股票，总股本由156,628,800股减少至155,397,600股[152] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1300万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为800万元[123] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为0.54%[123] 业绩承诺 - 杭能环境2014年承诺净利润不低于3989.13万元[129] - 杭能环境2015年承诺净利润不低于5023.34万元[129] - 杭能环境2016年承诺净利润不低于5989.78万元[129] - 杭州能源环境工程有限公司2014年实际业绩为4093.49万元，超出预测业绩3989.13万元[134] 股东和股本结构 - 公司总股本因发行股份购买资产及募集配套资金增加1866.2844万股至17406.0444万股[140][141] - 有限售条件股份减少7275.6636万股至2035.6644万股，占比降至11.7%[140] - 无限售条件股份增加9018.828万股至15370.38万股，占比升至88.3%[140] - 国有法人持股数量为117万股，占比0.67%[140] - 公司发行股份购买资产新增股份12,766,691股，发行价格为23.06元/股[148] - 公司非公开发行股份募集配套资金新增股份5,896,153股，发行价格为26.00元/股[148] - 常州德泽实业投资有限公司期初限售股90,408,960股于2014年10月31日全部解除限售[146] - 发行股份购买资产新增限售股中，蔡昌达获8,186,643股，分四批于2015至2018年解除限售[146] - 非公开发行新增限售股包括吉林省现代农业基金1,994,796股、重庆农信合1,170,000股、南京瑞森2,000,000股[146] - 全国社保基金五零四组合通过非公开发行获配1,576,153股限售股，于2015年9月19日解除限售[146] - 邹瀚枢通过非公开发行获配1,150,000股限售股，于2015年9月19日解除限售[147] - 公司限售股份变动期末合计为20,356,644股，较期初减少71,525,436股[147] - 公司发行新增股份18,662,844股，总股本增至174,060,444股[153] - 报告期末股东总数为9,562户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为9,030户[155] - 控股股东常州德泽实业投资有限公司持股比例为51.94%，持股数量为90,408,960股[155] - 股东蔡昌达持股比例为4.70%，持股数量为8,186,643股，全部为限售股[155] - 南京瑞森投资管理合伙企业持股比例为1.15%，持股数量为2,000,000股，全部为限售股且已质押[155] - 全国社保基金一一四组合持股比例为0.96%，持股数量为1,678,997股[155] - 控股股东通过普通账户持有65,708,960股，通过信用交易账户持有24,700,000股，合计持股90,408,960股[157] - 控股股东常州德泽实业投资有限公司注册资本为1000万元，主要从事实业投资及企业管理服务[157] - 实际控制人李月中持有常州德泽股权比例从61%增至71.7%[159] - 蔡昌达持有8,186,643股限售股分4年解禁每年解禁2,046,660股[160] - 南京瑞森投资持有2,000,000股限售股于2015年9月19日解禁[160] - 吉林省现代农业基金持有1,994,796股限售股于2015年9月19日解禁[160] - 全国社保基金五零四组合持有1,576,153股限售股于2015年9月19日解禁[160] - 重庆市农信投资持有1,170,000股限售股于2015年9月19日解禁[160] - 邹瀚枢持有1,150,000股限售股于2015年9月19日解禁[160] - 蔡卓宁持有646,313股限售股分4年解禁每年解禁约161,578股[161] - 石东伟持有646,313股限售股分4年解禁每年解禁约161,578股[161] - 浦燕新持有294,243股公司股份无变动[164] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员股权激励计划中，张进锋和宗韬分别获得720,000元薪酬，但业绩未达标[165] - 财务总监朱敏获得172,800元薪酬，但业绩未达标，股权激励部分为51,840元[165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员薪酬合计为1,612,800元，股权激励总额为483,840元[165] - 董事长兼总经理李月中自2012年10月30日起担任第二届董事会董事长、总经理[166][167] - 董事兼副总经理蒋国良自2012年10月30日起担任第二届董事会董事兼副总经理[167] - 董事兼副总经理浦燕新自2012年10月30日起担任第二届董事会董事兼副总经理[167] - 董事兼

收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.19亿元，同比增长90.54%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润4200万元，同比增长98.67%[7] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长85.71%[7] - 加权平均净资产收益率4.11%，同比上升1.92个百分点[7] - 年初至报告期末营业收入为3.193亿元，较上年同期增加90.54%[30] - 主营业务收入31931.66万元，同比增长90.54%[38] - 归属于上市公司股东的净利润4199.94万元，同比增长98.67%[38] - 前三季度运营收入5556.86万元，同比增长53%[38] - 公司第三季度净利润为1786万元，同比增长178.3%[77] - 公司前三季度净利润为4108.46万元，同比增长103.4%[81] - 第三季度营业收入为1.05亿元，同比增长102.9%[78] - 前三季度营业收入为3.19亿元，同比增长90.5%[80] - 第三季度基本每股收益为0.10元，同比增长150%[77] - 前三季度基本每股收益为0.26元，同比增长85.7%[81] - 公司第三季度营业利润为1973.18万元，同比增长130.8%[77] - 前三季度营业利润为4581.63万元，同比增长82.1%[81] - 营业收入从5666万元增至1.33亿元，增长134.2%[76] - 综合收益总额为2909.98万元，同比增长58.7%[84] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为1.945亿元，较上年同期增加99.50%[30] - 年初至报告期末营业税金及附加为867.84万元，较上年同期增加176.43%[30] - 营业成本从3025万元增至8012万元，增长164.8%[76] - 第三季度营业成本为6726.39万元，同比增长137.9%[78] - 前三季度营业成本为1.95亿元，同比增长99.5%[80] 业务线表现 - 新增垃圾渗滤液工程建设及运营订单20505.7174万元[38] - 新签餐厨垃圾处理项目工程订单17738万元[38] - 新中标乡镇污水处理项目2771万元[38] - 完成收购杭州能源环境工程有限公司100%股权[42] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末合并报表归属于上市公司股东的净利润为9242.11万元至10108.55万元，比上年同期增长220%至250%[66] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为7,498户[19] - 控股股东常州德泽实业投资有限公司持股比例为51.94%，持股数量为90,408,960股[19] - 股东蔡昌达持股比例为4.70%，持股数量为8,186,643股[19] - 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金持股比例为3.69%，持股数量为6,420,000股[19] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.33%，持股数量为2,312,934股[19] - 南京瑞森投资管理合伙企业持股比例为1.15%，持股数量为2,000,000股[19] - 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司持股比例为1.15%，持股数量为1,994,796股[19] - 全国社保基金五零四组合持股比例为0.91%，持股数量为1,576,153股[20] - 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金持股比例为0.86%，持股数量为1,500,000股[20] - 期末限售股份总数达110,544,924股[24] 资产和负债变化 - 总资产18.99亿元，较上年末增长60.98%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益14.28亿元，较上年末增长47.79%[7] - 货币资金报告期末金额为3.258亿元，较年初增加53.44%[27] - 预付账款报告期末金额为7364.34万元，较年初增加274.50%[27] - 存货报告期末金额为2.584亿元，较年初增加77.37%[27] - 固定资产报告期末金额为2.121亿元，较年初增加475.52%[28] - 商誉报告期末金额为3.511亿元，较年初增加2145.82%[28][29] - 公司货币资金期末余额为3.258亿元，较期初2.123亿元增长53.4%[70] - 公司存货期末余额为2.584亿元，较期初1.457亿元增长77.4%[70] - 公司预付款项期末余额为7364.34万元，较期初1966.45万元增长274.5%[70] - 公司总资产从11.79亿元增长至18.99亿元，增幅61.0%[71][72] - 非流动资产大幅增长99.0%，从4.28亿元增至8.53亿元[71] - 商誉从1563万元激增至3.51亿元，增幅2145%[71] - 在建工程从1.66亿元减少至2521万元，下降84.8%[71] - 短期借款从482万元增至2482万元，增幅414.6%[71] - 应付账款从1.39亿元增至1.99亿元，增长43.9%[71] - 其他应付款从873万元激增至1.66亿元，增幅1804%[71] - 货币资金从1.74亿元增至2.88亿元，增长65.9%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2711.88万元，同比下降27.23%[7] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2.365亿元，较上年同期增加41.32%[33] - 年初至报告期末吸收投资收到的现金为1.482亿元[36] - 经营活动现金流入小计为2.73亿元，同比增长31.9%[84] - 经营活动现金流出小计为3.01亿元，同比增长22.9%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为-2711.88万元，同比改善27.2%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为162.84万元，同比改善101.2%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比改善1106.3%[86] - 期末现金及现金等价物余额为3.07亿元，同比增长10.5%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6249.16万元，同比改善273.7%[88] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-8627.75万元，同比改善61.9%[89] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.76亿元，同比增长47.7%[90] 募集资金使用 - 募集资金总额为72,479.55万元[56] - 本季度投入募集资金总额为1,281.77万元[56] - 累计投入募集资金总额为73,233.22万元[56] - 垃圾渗滤液处理装备产业化项目承诺投资总额为12,837万元[56] - 垃圾渗滤液处理装备产业化项目累计投入金额为12,426.71万元[56] - 垃圾渗滤液处理装备产业化项目投资进度为96.80%[56] - 垃圾渗滤液处理装备产业化项目本报告期实现效益758.75万元[56] - 垃圾渗滤液处理装备产业化项目累计实现效益758.75万元[56] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[56] - 研发中心建设项目投资金额3747万元，截至2014年6月30日进度80.07%[57] - 承诺投资项目总投资额16584万元，累计投入金额15427.01万元[57] - 常州市生活废弃物处理中心渗滤液提标扩能项目投资5033万元，进度100%，累计收益766.11万元[57] - 投资北京汇恒环保工程有限公司3000万元，进度100%，累计亏损100.99万元[57] - 北京海淀区购买办公用房投资6693.18万元，进度94.85%[57] - 投资湖南仁和惠明环保科技有限公司2028.51万元，进度100%，累计收益564.39万元[57] - 超募资金归还银行贷款3000万元，进度100%[57] - 超募资金补充流动资金28000万元，进度100%[57] - 超募资金投向总额58150.69万元，累计投入57806.21万元[57] - 募投项目因新增建设用地及市场环境影响，完工日期由2012年6月30日延长至2014年6月30日[58] - 公司以部分超募资金人民币1亿元用于永久性补充流动资金[59] - 公司以部分超募资金人民币6693.18万元在北京购买办公用房1522.83平方米[59] - 公司用募集资金置换先期投入的自有资金共2912.98万元[59] - 公司以部分超募资金人民币2307万元投资设立海南维尔利环境服务有限公司[59] - 公司以超募资金利息及自有资金共3000万元向全资子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司增资[59] - 公司拟用募投项目结项后的全部节余募集资金共计约2074.72万元永久性补充流动资金[59] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助121.44万元[8] - 非经常性损益合计90.34万元[9] 风险因素 - 应收账款余额较高，存在流动资金短缺和坏账损失风险[13] - 应收账款余额较高，存在流动资金短缺和坏账风险[46] 客户和供应商集中度 - 前5大客户收入194160694.35元，占总营收60.81%[41] - 前5大供应商全部变动，因工程项目工艺和供货范围差异[40]