安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核查意见 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公司"） 委托，安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评估机构"） 担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的评估机构。根据贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于芜 湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2023〕030014 号）（以下简称"问询函"）的要求，上市公司组织就 问询函所提问题进行了回复，中联国信就上市公司对贵所所提问题的回复进行了 认真核查，对需评估师核查的问题回复。 如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《芜湖长信科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的 含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导 ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书二 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所关于 芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书二 （2023）承义法字第00123-7号 致：芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（"本所"）接受芜湖长信科技股份有限公司（"长信 科技"）的委托，担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《持续监管办法》《发 行管理办法》《重组审核规则》《股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度营业收入为29.21亿，同比增长48.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.59亿，同比下降60.67%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为0，同比下降61.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为319,128,903.51元，较上期减少61.1%[18] 财务费用及投资收益 - 财务费用本报告期较上年同期增长67.33%[8] - 投资收益本报告期较上年同期增长223.06%[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为121,694股，前十名股东持股情况中，芜湖铁元投资有限公司持股比例为11.06%[10] - 新疆润丰股权投资企业持股比例为8.40%，其中质押了136,985,500股[10] - 全国社保基金持股比例为1.32%[10] - 芜湖铁元投资有限公司持有长信科技的271,497,707股股份[11] - 曹昱持有长信科技的17,445,988股股份[11] - 高前文持有长信科技的16,176,976股股份，其中12,132,732股被质押[11] - 中国人寿保险持有长信科技的14,712,774股股份[11] 公司资产负债情况 - 长信科技的流动资产合计为5,731,807,158.95元，其中货币资金为1,335,750,104.04元[14] - 长信科技的非流动资产合计为8,677,728,737.87元，其中固定资产为5,240,720,436.26元[14] - 长信科技2023年第三季度负债总计为5,550,969,499.33元，较上期增长28.5%[15] 公司营业情况 - 营业总收入为6,295,697,188.25元，较上期增长21.5%[15] - 营业总成本为5,997,042,590.36元，较上期增长31.0%[15] - 营业利润为382,384,809.95元，较上期减少44.1%[16] - 净利润为355,719,974.48元，较上期减少40.7%[16] - 综合收益总额为355,797,506.60元，较上期减少40.7%[17] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为440,112,463.90元，较去年同期增长了约122倍[19] - 投资活动现金流出小计为1,899,533,162.88元，较去年同期增长了约169倍[19] - 筹资活动现金流入小计为1,598,471,504.06元，较去年同期增长了约116倍[19] - 筹资活动现金流出小计为810,752,813.41元，较去年同期增长了约731倍[19] - 现金及现金等价物净增加额为-336,571,246.85元，较去年同期减少了约214倍[19]

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-086 | 芜湖长信科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-083 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"长信转债"（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3 月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。 2、2023年第三季度，共有60张"长信转债"完成转股（票面金额共计6,000 元人民币），合计转成1,016股"长信科技"股票（股票代码：300088）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为256,237,600元人 民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"长信转债"）转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]258号"文核准，芜湖长信科 ...

2023年10月9日 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月14日召开第 六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过人 民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。（具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站） 在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 额度为2,000万元。截至2023年10月9日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集 资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保 荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司关于使用 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 2、深交所要求的其他文件。 截至本公告披露日，新疆润丰所持公司股份质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 例 | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 新疆润丰股 权投资企业 | 20,613.20 | 8.40% | 13,698.55 | 66.46% | 5.58% | 0 | 0% | ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2023 年 9 月 14 日收 到深圳证券交易所 (以下简称"深交所" ) 出具的《关于芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (审核函〔2023〕 030014 号)（ 以下简称"审核问询函"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（详见 附件）。公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实， 通过临时公告的方式及时披露审核 ...