| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） （修订稿） 二〇二四年一月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年一月 3-1-1 长信科技 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾问办法》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务的基 础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立 财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务 ...

2023 年 6 月 30 日，公司本次交易获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 受理。2023 年 12 月 31 日，公司收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件 中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次交易中止审核。 | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公司 43.86%股权，并同时募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 1 月 16 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的评估资料的更新 工作，并向深交所提交恢复审核申请；2024 年 1 月 18 日，公司收到深交所同意 恢复本次交易审核的回 ...

芜湖长信科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目 资产评估说明 皖中联国信评报字(2024)第 101 号 中国 合肥 二〇二四年一月十五日 x 芜湖长信科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估说明 · 目录 目录 | | 一、释义 | | --- | --- | | r í | 关于资产评估说明使用范围的声明 | | | 三、 关于进行资产评估有关事项的说明 … | | 四、 | 资产评估说明 · | | | 评估对象与评估范围的说明 | | | 资产核实情况总体说明 · | | | 资产基础法评估技术说明 … | | | 收益法评估技术说明 … | | | 评估结论及其分析 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 芜湖长信科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 芜湖长信新型显示器件有限公司股东全部权益价值项目 · 资产评估说明 · 释义 安徽中联国信资产评估有限责任公司 安徽中联国信资产评估有限责任公司 1-1 芜湖长信科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 ...

证券简称:长信科技 公告编号:2023-002 证券代码:300088 债券简称:长信转债 债券代码:123022 芜湖长信科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称 "公司")第六届董事会第二十七次 会议于 2023年2月13日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2023年2月9日 以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和 《芸湖长信科技股份有限公司章程》("以下简称《公司章程》")的规定,所作决 议合法有效。会议形成如下决议: 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公 司 43.86%股权并发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"),本次交易构 成关联交易。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年一月 3-1-1 长信科技 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾问办法》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务的基 础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立 财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的第二轮审核问询函之核查意见 容诚专字[2024]230Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题一： | ………………………………………………………………..3 | | --- | --- | | 问题二： | ………………………………………………………………58 | | 问题三：………………………………………………………………..97 | | | 问题四：…………………………………………………………… 104 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮 审核问询函之核查意见 容诚专字[2024]230Z0081 号 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2023 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公 司"）委托，安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评 估机构"）担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的评估机构。根据贵所于 2023 年 12 月 25 日出 具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030021 号）（以下简称"问询函"） 的要求，评估机构对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具 《安徽中联国信资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之核 查意见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《芜湖长信科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定义的词语或简称具 有相同的含义。在本核 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3434020001202400011 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG02046A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2024)第101号 | | | 报告名称: | 芜湖长信科技股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股 | | | | 东全部权益价值项目 | | | 评估结论: | 2,292,070,300.00元 | | | 评估报告日: | 2024年01月15日 | | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | | 答名人员: | 何国荣 (资产评估师) 会员编号:34120011 | | | | 高艳 会员编号:34140012 | (资产评估师) | | | 谷黎明 会员编号:34220015 | (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审 核问询函》 之核查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年一月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公 司"）委托，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾 问"）担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 12 月 25 日出 具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030021 号）（以下简称"问询函"） 的要求，独立财务顾问对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出 具《长江证券承销保荐有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之核查意见》 （以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查 ...