开源证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司重 大资产出售暨关联交易的问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 P A G E 1 深圳证券交易所： 人人乐连锁商业集团股份有限公司（ 以下简称"公司"或者"人人乐"）于 2024 年 12 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对人人乐连锁商业集团股份有 限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》 并购重组问询函（ 2024〕第 15 号， 以下简称"问询函"）。开源证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，会 同公司及其他中介机构各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、 分析和研究，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与（《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 | 反馈意见所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体 不加粗） | | 重组报告书补充披露或修改内容 | 楷体加粗 | P A G E 2 问题 1. ...

开源证券股份有限公司 关于 人人乐连锁商业集团股份有限公司 本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，开源证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "开源证券"）作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"人人乐"、"上市 公司"、"*ST 人乐"）重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）的独立财务顾问，对*ST 人乐本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自 查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司首次披露本次重组事项 之日（2024 年 9 月 7 日）前 6 个月（2024 年 3 月 7 日）至重组报告书披露之前 一日（2024 年 12 月 13 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 2.上市公 ...

上海市方达律师事务所 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产重组相关内幕信息知情人股票买卖情况的 专项核查意见 FANGDA PARTNERS 方 達 津 師 事 務 所 2024 年 12 月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产重组相关内幕信息知情人股票买卖情况的 专项核查意见 致：人人乐连锁商业集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。本所受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简 称"人人乐"或"上市公 ...

w*#m( 关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司 (2024) 第 15号 ) (以下简称"问询函"), 针对问询函中要求会计师发表意见 的问询事项，我们进行了逐项的核查、 落实与说明。 建立健全财务会计管理体系， 并保证账簿记录的真实、 完 整是人人乐的责 任。我们的责任是依据《中国注册 会计师执业准则》 的规定，并根据问询函中 需要我们发表核查意见的事项出具 真实、 准确的专项说明。 现将核查情况及核 查结果说明如下 ： 事项一： 2.关于对上市公司当期业绩的影响。 根 据你公司 2023年 审计报 告、 2024年 1～ 6月财务报表及中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 就 本 次交易备考财务报表出具的《审阅报告》, 你公司 2024年 6月 30 日的归属于 母公司所有者权益从交易前的-67,111.19万 元增加至22,736. 13万元。 草案同 时显示，你公司与西安配销的受让方西安东和晨升商业运营管理合伙企业签订 的《股权转让协议》 约定， 转让价款支付安排为12月 31 日前支付14,234万 元 (约占交易金额的51%); 你公司与西安高隆盛的受让方陕西韩建信诚投资合 伙企业 (有限合伙 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 股票代码：002336 股票简称:*ST 人乐 上市地点：深圳证券交易所 人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易对方 | 陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | | 西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 P A G E 人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个 别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次 交易以及股东大会批准时间存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。 本公司控股股东、董事、监 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的提示性公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-078 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披 露了《关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知公告》，本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次（临时）股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于董事兼高级管理人员辞职的公告 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到 董事、副总裁郭耀鹏先生的书面辞职申请，其因个人发展原因辞去公司第六届董 事会董事、副总裁及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公 司任何职务。截止本公告披露日，郭耀鹏先生未持有本公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-077 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司董事会对郭耀鹏先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！特此公告。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 18 日 ...

上海市方达律师事务所 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常 或重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 2024 年 12 月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常 或重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 致：人人乐连锁商业集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。本所受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简 称"人人乐"或"上市公司"或"公司"）的委托， ...

说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年11月11日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202401006 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2024]第20-0038号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字 2024 第A20-0002号 | | 报告名称: | 人人乐连锁商业集团股份有限公司拟转让西安市人 人乐超市有限公司持有西安高隆盛商业运营管理有 限公司股权所涉及的西安高隆盛商业运营管理有限 | | | 公司股东全部权益项目资产评估报告 | | 评估结论: | 605.444.357.37 元 | | 评估报告日: | 2024年11月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会涛 (资产评估师) 会员编号:61100016 | | | 王宇晨 (资产评估师) 会员编号 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 人人乐连锁商业集团股份有限公司 拟股权转让所涉及的 西安市人人乐商品配销有限公司 股东全部权益 资产评估报告 深亿通评报宇(2024)第1173号 (共壹册,第壹册) 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 二〇二四年十月二十八日 资产评估报告 目 录 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202400183 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2024-0188 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报宇(2024)第1173号 | | 报告名称: | 人人乐连锁商业集团股份有限公司拟股权转让所涉 及的西安市人人乐商品配销有限公司股东全部权益 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 279,090.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月28日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | | | 马刚 (资产评估师) 会员编号:472 ...