投资者信息 - 参与单位包括长江证券、太平洋证券、华泰证券等多家公司及荆门市人民政府金融办 [1] 活动基本信息 - 时间为2016年8月17日下午三点，地点在郑州证券部，上市公司接待人员为董事会秘书李远平 [3] 费用与营收情况 - 上半年三项费用下降，原因是财务费用因账面现金多获利息收入、管理改善管控费用下降、销售费用因运输和宣传费用变化下降，后期财务费用有压缩空间，总体三项费用或保持二季度低水平 [3] - 二季度营收增长45%，原因是熟食部分增长、4 - 6月鸭苗价格好、冻鸭营收因去年存货销售增长、冻品毛利率因去年对中亚出口多今年出口少而下降 [3][4] 产能与销量情况 - 鸭苗产能1.5亿羽，屠宰产能1.1亿羽，毛鸭产能8000万羽，去年屠宰量3800多万羽，今年预计4000万羽；鸡屠宰产能8000万只，去年屠宰1700多万羽，今年预计2000万只，产能利用率25%，产能利用率低与市场行情相关 [4] 经营模式情况 - “公司 + 农户”模式中，养殖场部分农户自建部分公司建设出租，公司提供鸭（鸡）苗、饲料等，农户代养不承担市场风险，目前农户代养占比50%左右 [4] 价格情况 - 毛鸭5月底开始上涨，目前7.4元/公斤左右，冻鸭价格略涨，目前9000元/吨左右，同比去年涨不到10%，价格一月一定并根据经销商反馈调整，签合同锁定销量不锁定价格 [4] - 冻鸭成本8700元/吨左右，鸭苗直接成本2元左右，好年份冻鸭平均价格11000元/吨，目前9000元/吨 [5] 产品结构情况 - 外购鸭很少，有部分江西麻鸭，正常肉鸭产量多，高端产品对下游带动大 [4] 市场预期情况 - 认为前期市场低于预期，下半年鸭苗和终端价格会逐渐好转，市场好时销售渠道可消化现有产能 [6] 出口情况 - 按销售额出口比例整体在10%左右，以熟食为主，出口日韩以熟食为主，冻品出口中亚、香港，全资子公司菏泽华运实现对欧盟出口 [6] 鸭血业务情况 - 目标做全国鸭血第一品牌，成立华英生物科技子公司，目前鸭血产销率100%，因自产血源不足限制规模扩大，产品技术有团队，保质期长不添加防腐剂，血源可与其他加工厂合作建厂 [6] 下游客户渠道情况 - 下游客户包括熟食加工企业、商超、餐饮企业等，经销商占比50%，直销30%左右，出口 + 熟食合计占比20%，出口在10%以上，冻品除西藏外全国都有销售 [6][7] 羽绒业务情况 - 今年想把羽绒业务做大，利用原料和加工优势及新塘渠道优势，目标做到中国第一，业务包括羽绒加工和贸易，公司鸭毛占原材料1/3左右，其他需外购 [7] 生产基地情况 - 目前主要考虑山东、河南、江西，山东优势是养殖环境好和利于出口，暂不考虑其他省份 [7]

公司发展历程与产业布局 - 公司承接英国樱桃谷鸭，以“公司 + 农户”模式带动农民脱贫，建立全产业链经营模式，成为国内肉鸭行业龙头 [2] - 2009 年上市后，在山东、江西建立基地，产业布局为“三鸭两鸡”，并与萧山新塘羽绒合资成立杭州华英新塘羽绒公司 [2] - 2016 年至今，在江苏徐州、四川成都等地成立合资公司，延伸生产基地，扩张产能 [2] 屠宰业务情况 - 2017 年鸡和鸭合计屠宰目标 1.5 亿只，其中鸭 1 亿只、鸡 5000 万只，预计鸭屠宰量达 8000 万只左右 [3] - 分割产品占比约 30% 用于出口，白条占比约 70% 针对国内市场，二者成本相近，白条完全成本在 7900 - 8000 元/吨 [3] - 公司原有鸭屠宰产能 7000 万只，去年到今年投资或收购后接近 2 亿只 [3] 鸭苗业务情况 - 鸭苗今年预计产量目标 1.5 亿只，上半年产量 6100 多万只，下半年压力不大 [3] - 鸭苗完全成本 2.1 - 2.2 元/只，目标降到 2 元/只以下 [3] 公司战略目标 - 十三五目标达到 4 亿只产能，占全国消费量（30 - 40 亿只）的 10% 左右，行业前三占比 30% 较合理 [3] 食品端业务情况 - 食品端是公司弱项，下游产品以冻品为主，缺乏品牌溢价，公司在产品多元化上做了很多尝试，华英鸭血较成功 [4][5] - 公司有自己的食品研发团队，本周公告和厦门华上食品合作开发西式鸭肉产品 [5] - 推行新管理模式，对外业绩对赌，对内股份合作，子公司管理层参与业绩绑定，业绩超额部分 30% 归管理层分配 [5]

退市相关 - 2020 年度财务会计报告被亚太所出具无法表示意见审计报告，2021 年 4 月 30 日深交所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理；2021 年度审计报告为带强调事项段的无保留意见，2022 年 4 月 30 日公司向深交所申请撤销退市风险警示 [1][2] - 《公司重整计划》已裁定执行完毕，2021 年审计报告为带强调事项段的无保留意见，公司自查退市风险情形已消除 [3] - 若今年年报后继续亏损，根据 2022 年修订规则，公司目前营收规模不会出现营收低于 1 亿元情形，不会因利润指标退市 [10] 业务调整与发展战略 - 重整后继续以鸭养殖全产业链为核心主业，整合资源投入核心业务，重点提升熟食和羽绒等后端高附加值产品份额，打造“鸭 + 羽绒”双主业格局 [2][4][6][7] - 2022 年处置低效资产及非主营子公司股权，利用产业和财务投资人优势，适时注入优质资产 [2][6] - 冻鸭产品主销长江以南，坚持全产业链模式，提升高附加值产品份额，积极布局市场 [5] - 羽绒业务与国内知名品牌有长期稳定合作，积极拓展国际优质客户 [6] 财务状况 - 截止 2022 年 3 月 31 日，公司负债总额 26.9 亿元，资产负债率为 65.27% [8] - 2021 年末持有待售资产账面余额 21.08 亿元，计提减值 16.44 亿元，账面价值 4.63 亿元，损益已计入 2021 年度 [8] - 一季度利润降低因前期原料价格上涨和产能利用率低 [9] 股价与市场表现 - 股价变动受多方因素影响，公司主要精力是做好生产经营，维护基本面和股东权益 [2][8] - 年初主力占股达 80%，现在 65%，重整投资人持有的股份承诺 36 个月内不减持 [7] 其他问题 - 公司涉及诉讼基本解决完毕，少部分涉诉案件债权人股票因疫情未过户，不便提供债权人信息 [5] - 新增鼎全资公司持有公司 1%股份，未来双方将努力在产业合作产生协同作用 [5] - 公司会与供应商签长期合同、套期保值等减少采购成本，加大后端高附加值产品份额冲抵原料涨价影响 [3] - 公司处置的是低效非保留资产，将优化资产质量 [3] - 公司员工大多相对固定，每月工资根据产量、效益等计提 [8] - 公司会根据深交所要求实施内控审计 [7] - 公司会与同行业公司探讨深层次合作，目前无应披露未披露重大经营事项 [8] - 问询函涉及内容多，公司全力做好回复工作 [9] - 京东自营店因疫情物流受阻无货，公司正积极恢复 [10] - 公司生产经营未变，各类产品正常生产销售 [10] - 国资占比具体数据参考 2022 年第一季度报告 [10] - 羽绒生产业务从杭州转移到安徽宣城，将结合实控人资源扩大羽绒板块规模 [10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入10.51亿元，同比增长4.22%；年初至报告期末营业收入22.33亿元，同比下降2.31%[5] - 营业总收入为22.33亿元，较上期22.86亿元有所减少[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3.50亿元，同比增长469.97%；年初至报告期末为 - 2.19亿元，同比增长2.81%[5] - 净利润为 - 1.81亿元，较上期 - 2.06亿元亏损有所收窄[29] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2.19亿元，较上期 - 2.26亿元亏损有所减少[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 8.97亿元，同比下降779.58%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.87亿元，上年同期为23.87亿元[33] - 收到的税费返还为6881.66万元，上年同期为2520.26万元[33] - 经营活动现金流入小计为26.22亿元，上年同期为29.02亿元[33] - 经营活动现金流出小计为35.19亿元，上年同期为27.70亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8.97亿元，上年同期为1.32亿元[33] - 投资活动现金流入小计为2.77亿元，上年同期为1085.19万元[34] - 投资活动现金流出小计为1.08亿元，上年同期为2541.92万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，上年同期为 - 1456.73万元[34] - 筹资活动现金流入小计为9.57亿元，上年同期为7760万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.40亿元，上年同期为 - 1.58亿元[34] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产38.44亿元，较上年度末下降11.57%；归属于上市公司股东的所有者权益11.39亿元，较上年度末增长2.00%[5] - 2022年9月30日货币资金为370,096,905.08元，1月1日为919,819,528.97元[24] - 2022年9月30日应收账款为852,450,594.03元，1月1日为429,765,460.46元[24] - 2022年9月30日流动资产合计2,045,408,229.49元，1月1日为2,497,048,265.40元[25] - 2022年9月30日非流动资产合计1,798,185,626.59元，1月1日为1,849,272,308.55元[25] - 2022年9月30日资产总计3,843,593,856.08元，1月1日为4,346,320,573.95元[25] - 2022年9月30日流动负债合计1,258,356,065.79元，1月1日为1,754,977,009.12元[25] - 2022年9月30日短期借款为150,000,000.00元，1月1日为15,000,000.00元[25] - 公司负债合计为23.68亿元，较上期28.74亿元有所下降[26] - 公司所有者权益合计为14.75亿元，较上期14.72亿元略有上升[26] 非流动资产处置损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益 - 3.99亿元，年初至报告期末为 - 4.25亿元[7] 资产项目变动原因相关 - 货币资金较上期减少59.76%，主要是按重整计划清偿债务；应收账款增加98.35%，因账期客户增加[11] 负债项目变动原因相关 - 短期借款较上期增加900.00%，报告期内子公司取得银行短期借款；应付票据减少100.00%，公司以现金偿还[12] 费用与收入变动原因相关 - 管理费用较上期减少41.82%，一是拟处置子公司折旧摊销减少，二是压缩非生产性开支；研发费用增加354.78%，公司加大研发投入[12] - 财务费用较上期减少54.99%，公司重整成功后有息负债规模下降；营业外收入增加61341.15%，子公司部分债务重组产生收益[12] 少数股东损益相关 - 少数股东损益较上期增加93.34%，控股子公司净利润增加，少数股东权益相应增加[13] - 少数股东损益为0.39亿元，较上期0.20亿元有所增加[30] 股东数量与持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数为33,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.00%，持股数量511,893,617[14] - 河南光州辰悦实业有限公司持股比例16.01%，持股数量341,519,859，质押股份数量102,000,000[14] 资产处置相关 - 2021年12月24日启动部分低效资产处置程序，处置评估值5.70亿元长期股权投资和2.77亿元其他应收款资产[16] - 相关资产拍卖以3亿元价格成功拍出，拍卖的长期股权投资含控股子公司13家、参股公司5家[16][17] - 2022年第二季度三家子公司完成交割并剔除合并范围，第三季度剩余十家完成交割并剔除[17] 子公司设立相关 - 公司在浙江省杭州市设立全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司，注册资本500万元，持股100%[17] - 公司在河南省信阳市潢川县设立全资子公司河南省华英新能源有限公司，注册资本500万元，持股100%[18] 子公司持股比例相关 - 河南华英樱桃谷食品有限公司持股比例50.00%，菏泽华英禽业有限公司等多家子公司持股比例为100.00%[19] - 息县华英粮油有限责任公司持股比例60.00%，河南华英锦持股比例52.00%[19] 对外投资相关 - 公司对河南华樱生物科技股份有限公司、杭州华英新塘羽绒制品有限公司等多家公司进行投资，投资比例分别为50.50%、51.00%等[20] 失信与诉讼相关 - 因约0.79亿元债务未解决，公司被列为失信被执行人，目前仅剩3家诉讼事件致此情况[20][21] - 华英农业与中远海运租赁有限公司融资租赁合同纠纷涉及金额31,569,935.22元和42,150,685.76元，暂未清偿；与江西金鼎胶粘带包装有限公司买卖合同纠纷涉及金额92,618.20元（已部分执行），已清偿；与江西银行股份有限公司小企业信贷中心金融借款合同纠纷涉及金额744,972.99元，已清偿，合计74,558,212.17元[22] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额为 - 2.19亿元，较上期 - 2.06亿元亏损有所扩大[30] - 基本每股收益为 - 0.1029元，较上期 - 0.4226元有所提升[30] - 稀释每股收益为 - 0.1029元，较上期 - 0.4226元有所提升[30] 营业成本相关 - 营业总成本为22.55亿元，较上期25.22亿元有所下降[28]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,182,253,390.20元，上年同期为1,277,684,441.54元，同比减少7.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为130,723,424.85元，上年同期为 - 164,341,777.31元，同比增长179.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 68,413,082.65元，上年同期为 - 167,753,960.18元，同比增长59.22%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 716,168,852.18元，上年同期为4,035,335.41元，同比减少17,847.44%[18] - 本报告期基本每股收益为0.0613元/股，上年同期为 - 0.3076元/股，同比增长119.93%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.0613元/股，上年同期为 - 0.3076元/股，同比增长119.93%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.16%，上年同期为 - 11.11%，同比增长191.45%[18] - 本报告期末总资产为4,087,221,511.03元，上年度末为4,346,320,573.95元，同比减少5.96%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,456,909,799.47元，上年度末为1,117,041,635.51元，同比增长30.43%[18] - 公司2022年上半年实现营业收入118,225.34万元，其中羽绒及相关制品营业收入71,565.37万元，占比60.53%，冻鸭及深加工营业收入42,931.55万元，占比36.31%[40] - 公司2022年上半年营业收入11.82亿元，同比减少7.47%；营业成本11.12亿元，同比减少10.42%[50] - 销售费用1361.47万元，同比减少22.38%；管理费用6008.38万元，同比减少40.19%；财务费用2695.76万元，同比减少49.85%[50] - 研发投入210.43万元，同比增长289.39%；所得税费用449.35万元，同比增长9.48%[50] - 经营活动现金流量净额为 -7.16亿元，同比减少17847.44%；投资活动现金流量净额为1.82亿元，同比增长2209.47%；筹资活动现金流量净额为7.53亿元，同比增长1852.21%[50] - 现金及现金等价物净增加额为2.19亿元，同比增长560.25%[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计199,136,507.50元，其中非流动资产处置损益为 -26,461,911.57元，计入当期损益的政府补助为9,295,809.84元，债务重组损益为214,873,068.44元[22] 行业及业务量数据 - 2022年上半年全国商品代白羽肉鸭供应15.16亿只，较上年同期减少约22.60%[30] - 2022年上半年分割鸭屠宰量为9亿只，同比减少11%；大白条屠宰量为1.6亿只，同比减少30%；小白条屠宰量为4.5亿只，同比减少6%[31] - 2022年上半年公司生鲜冻品销售量为18,151.70吨，销售熟食7,429.77吨，生鲜冻品及深加工营业收入较上年同期下降29.63%[41] - 2022年上半年公司羽绒板块营业收入71,565.37万元，较上年同期增长21.10%[41] 公司业务布局 - 公司主营业务为种鸭养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售[25] - 公司商品鸭养殖主要分布在河南信阳、江西丰城、山东菏泽[39] - 公司拥有中亚、东南亚、中东、香港等冻品制品出口资格，以及日本、韩国、欧盟等熟食出口资格[39][40] 公司经营状况及原因 - 2022年4月重整计划执行完毕，公司债务问题解决，资金压力缓解，孵化、养殖和屠宰产能持续恢复[41] - 2022年上半年公司处于引种补栏、产能恢复阶段，冻鸭产品屠宰量与销售量下降，导致营业收入与营业成本同步下降[55] 各产品收入情况 - 冻鸭产品收入1.85亿元，占比15.66%，同比减少46.23%；熟食收入2.44亿元，占比20.65%，同比减少8.11%[53] - 鸭苗收入1.86万元，占比0.00%，同比减少99.71%；鸭毛收入2272.83万元，占比1.92%，同比减少58.87%[53] - 羽绒收入7.16亿元，占比60.53%，同比增长21.10%；租赁收入609.70万元，占比0.52%，同比增长44.97%[53] - 国内收入7.77亿元，占比65.71%，同比减少25.04%；出口收入4.05亿元，占比34.29%，同比增长67.95%[53] 公司优势 - 公司具有全产业链及一体化、品牌、质量和食品安全、销售网络等优势，是国内羽绒生产龙头企业之一[45][46][48] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金600,966,679.23元，占总资产比例14.70%，较上年末的919,819,528.97元、占比21.16%，比重减少6.46%，主要是按重整计划清偿债务[57] - 本报告期末应收账款557,653,392.86元，占总资产比例13.64%，较上年末的429,765,460.46元、占比9.89%，比重增加3.75%，因羽绒销售收入增加[57] - 本报告期末存货527,013,303.09元，占总资产比例12.89%，较上年末的420,171,510.22元、占比9.67%，比重增加3.22%，为下半年羽绒业务做准备，羽绒半成品库存增加[57] - 本报告期末短期借款165,000,000.00元，占总资产比例4.04%，较上年末的15,000,000.00元、占比0.35%，比重增加3.69%，报告期内子公司取得短期银行借款[58] - 本报告期末合同负债91,462,510.31元，占总资产比例2.24%，较上年末的155,826,133.00元、占比3.59%，比重减少1.35%，报告期内交付前期客户预定产品[58] - 本报告期末长期借款80,000,000.00元，占总资产比例1.96%，上年末为0，比重增加1.96%，报告期内子公司取得长期银行借款[58] - 本报告期末预收款项31,344,801.46元，占总资产比例0.77%，较上年末的8,415,411.55元、占比0.19%，比重增加0.58%，公司处于产能恢复阶段，预收商品鸭养殖款[58] - 本报告期末应付账款147,957,287.98元，占总资产比例3.62%，较上年末的345,056,270.94元、占比7.94%，比重减少4.32%，公司执行重整计划，清偿部分应付账款[58] - 本报告期末应付职工薪酬49,626,654.36元，占总资产比例1.21%，较上年末的244,950,518.93元、占比5.64%，比重减少4.43%，公司执行重整计划，清偿部分职工工资[58] 子公司交易及经营情况 - 河南联创融久供应链管理有限公司资产拍卖成交金额为2249.96万元，对经营成果无重大影响，净利润占比0.00%[65][67] - 张辉辉出售河南淮滨华英禽业有限公司股权交易价格为948.26万元，该股权贡献净利润 -7.75万元，占净利润总额 -0.05%[66] - 潢川县兴县出售烟台华英资产拍卖成交金额为2676.31万元，短期对财务状况及经营成果无重大影响，净利润占比0.00%[66] - 赵文军出售郑州华英鸿源食品有限公司股权交易价格为5.00万元，对经营成果无重大影响，净利润占比0.00%[67] - 河南华英樱桃谷食品有限公司注册资本1017万美元，总资产19597.53万元，净资产13856.25万元，营业收入11077.16万元，营业利润1283.51万元，净利润955.11万元[70] - 杭州华英新塘羽绒制品有限公司注册资本25000万元人民币，总资产144630.02万元，净资产43463.07万元，营业收入71565.37万元，营业利润2820.53万元，净利润2859.23万元[70] - 河南华樱生物科技股份有限公司注册资本1000万元人民币，总资产4332.41万元，净资产2149.44万元，营业收入5226.41万元，营业利润589.50万元，净利润446.86万元[70] - 公司拍卖处置河南淮滨华英禽业、烟台华英融资租赁、郑州华英鸿源食品三家子公司，短期对财务及经营成果无重大影响[71] 公司应对措施 - 公司应对鸭肉价格波动采取加强质量、开发新品牌等五项措施[72] - 公司应对原材料价格波动采取保持库存、收购玉米等四项措施[72] 防疫及药残控制措施 - 公司对种禽和商品禽实施强制性100%免疫（部分养殖场经批准可不免疫），建立防疫体系和预警制度[73] - 公司制定药残控制手册，实施“五统一”养殖管理模式控制疫病及药物残留[74] 汇率影响及应对 - 公司出口业务营收占比提升，人民币兑美元汇率波动影响利润，公司密切关注汇率变动[75] 股东大会及换届情况 - 2022年5月23日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为50.88%，会议决议公告披露于巨潮资讯网[78] - 2022年5月23日公司进行换届，多名董事、监事、高管离任或被选举、聘任[79][80] 激励计划情况 - 公司2022年报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[82] 环保相关情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] - 河南华英农业发展股份有限公司COD排放浓度19.46mg/L，排放总量8.38吨，核定排放量103.32吨[85] - 河南华英农业发展股份有限公司氨氮排放浓度1.82mg/L，排放总量2.68吨，核定排放量22.14吨[85] - 河南华英樱桃谷食品有限公司COD排放浓度15.31mg/L，排放总量3.99吨，核定排放量30.73吨[85] - 河南华英樱桃谷食品有限公司氨氮排放浓度6.2mg/L，排放总量0.69吨，核定排放量6.585吨[85] - 菏泽华英禽业有限公司COD排放浓度78.4mg/L，排放总量0.944吨，核定排放量10吨[85] - 菏泽华英禽业有限公司氨氮排放浓度5.28mg/L，排放总量0.026吨，核定排放量0.8吨[85] - 公司及子公司配套兴建污染防治设施，采用特定污水处理工艺，实现全年废水稳定达标排放[87] - 公司及子公司将锅炉改为天然气清洁能源锅炉，2019年进行低氮燃烧改造，实现废气达标排放[87] - 公司及子公司安装在线监控系统，实现与省、市、县环保部门联网，数据上传有效符合要求[87][90] - 公司严格按要求做好建设项目环境影响评价工作，依法领取排放污染物许可证[88] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[89] - 公司制定环境自行监测方案并进行信息公开，环境自行监测和企业环境相关信息发布按规定正常开展[90] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚情况[91] 关联交易及同业竞争承诺 - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业等承诺规范与上市公司的关联交易，于2022年2月28日作出承诺，承诺期永久，正在履行中[94] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业等承诺避免与上市公司同业竞争，于2022年2月28日作出承诺，承诺期永久，正在履行中[94] - 公司承诺自承诺函出具之日起36个月内解决现存同业竞争问题[96] - 多家企业承诺受让的转增股票登记至指定证券账户之日起36个月内不减持[96] 资金占用及担保情况 - 2022年上半年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 2022年上半年公司无违规对外担保情况[98] 报告审计情况 - 公司2022年半年度报告未经审计[99] 资产减值情况 - 2021年度公司对相关资产计提信用减值损失118,136.83万元、资产减值损失164,423.60万元[100] 重整计划情况 - 2021年12月22日公司重整计划获法院裁定批准，进入执行阶段[102] - 2022年2月28日公司控股股东变更为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业，实际控制人变更为许水均[102] - 2022年4月11日公司报告完成重整计划执行工作[102] - 2022年4月14日法院裁定确认《重整计划》执行完毕，终结重整程序[103] 诉讼案件情况 - 袁高峰因欠款纠纷起诉公司，涉案金额12.6万元，一审调解结案，自2021年4月30日起每月支付31500元，第4个月付清余款，诉讼费1410元[105] - 曹新全因买卖合同纠纷起诉公司，涉案

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.54亿元人民币，同比下降13.78%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为4.54亿元，同比下降13.8%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为3848.75万元人民币，同比收窄58.45%[3] - 公司2022年第一季度净亏损为人民币3585.32万元，较上年同期亏损9390.67万元收窄61.8%[21] - 归属于母公司所有者的净亏损为人民币3848.75万元，较上年同期亏损9263.16万元收窄58.5%[21] - 基本每股收益为-0.018元/股，同比改善89.62%[3] - 基本每股收益为负0.018元，较上年同期负0.1734元改善89.6%[22] - 加权平均净资产收益率为-3.51%，同比改善42.67%[3] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度营业总成本为5.09亿元，同比下降17.6%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为人民币4004.37万元，同比下降18.3%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元人民币，同比下降30407.23%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币1.79亿元，较上年同期负58.77万元显著扩大[23][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币4.82亿元，同比下降33.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币817.78万元，较上年同期505.40万元增长61.8%[25] - 筹资活动现金流入人民币4.34亿元，其中取得借款人民币1.50亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为人民币2.79亿元，较期初增加人民币1.03亿元[26] 资产和负债变化 - 公司2022年第一季度末货币资金为8.46亿元，较期初下降8.0%[16] - 公司2022年第一季度末应收账款为3.41亿元，较期初下降20.6%[16] - 公司2022年第一季度末其他应收款为4.43亿元，较期初大幅增长142.0%[16] - 公司2022年第一季度末存货为4.61亿元，较期初增长9.6%[16] - 公司2022年第一季度末短期借款为1.65亿元，较期初大幅增长1000.0%[17] - 公司2022年第一季度末应付账款为2.85亿元，较期初下降17.5%[17] - 公司2022年第一季度末未分配利润为-33.99亿元，较期初亏损扩大1.1亿元[18] - 总资产为41.24亿元人民币，较上年度末下降5.11%[3] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为129.26万元人民币[6] - 信用减值损失转回人民币1916.36万元，上年同期为计提减值302.68万元[21] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34259户[8] - 控股股东变更为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业，持股比例为24.00%[8][11] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例为26.00%[11] 重大事件与进展 - 公司2022年4月14日重整计划执行完毕并获得法院裁定确认[13]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST华英，代码002321，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为曹家富，注册及办公地址均为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号，邮编465150[16] - 董事会秘书为何志峰，联系电话0371 - 55697518；证券事务代表为刘胜龙，联系电话0371 - 55697517[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券事务中心[18] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[19] 审计与分红情况 - 亚太（集团）会计师事务所对公司2021年度财务报告进行审计，出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 董事会会议情况 - 董事梁先平因公务请假未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为汪开江[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.92亿元，较2020年增长2.14%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-25.38亿元，较2020年减少121.89%[20] - 2021年末总资产43.46亿元，较2020年末减少39.42%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.17亿元，较2020年末减少18.26%[21] - 2020年调增财务费用1.91亿元，调增长期应付款1.27亿元等[21] - 2020年末控股股东资金占用款8983.37万元未实际清偿[22] - 2021年营业收入扣除金额6.03亿元，2020年为4825.52万元[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-23.12亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益4498.43万元，2020年为-3997.58万元[29] - 2021年债务重组损益16.02亿元[29] - 公司实现营业收入319,245.78万元，同比增加2.14%；归属上市公司股东净利润-253,805.18万元，同比增亏121.89%[67] - 公司相关资产计提资产减值约29.48亿元[67] - 公司重整计划于2022年4月14日执行完毕[67] - 国内收入2,629,455,047.04元，占比82.36%，同比-2.69%；出口收入563,002,752.62元，占比17.64%，同比32.96%[69] - 直销模式收入1,993,217,268.26元，占比62.44%，同比53.53%；经销模式收入1,199,240,531.40元，占比37.56%，同比-34.37%[69] - 畜禽行业营业收入31.92亿元，营业成本31.33亿元，毛利率1.87%，营业收入同比增2.14%，营业成本同比降11.89%，毛利率同比增15.63%[71] - 畜牧业销售量31.05亿元，同比降0.67%；生产量30.92亿元，同比增21.97%；库存量4.22亿元，同比降2.99%[72] - 前五名客户合计销售金额5.52亿元，占年度销售总额比例17.30%；前五名供应商合计采购金额4.74亿元，占年度采购总额比例15.14%[76][77] - 销售费用4040.46万元，同比降56.76%；管理费用4.66亿元，同比增199.85%；财务费用3.61亿元，同比降9.28%；研发费用93.80万元，同比降77.10%[78] - 经营活动现金流入小计32.48亿元，同比降26.48%；经营活动现金流出小计35.32亿元，同比降24.78%[80] - 投资活动现金流入小计370.59万元，同比降99.56%；投资活动现金流出小计1204.65万元，同比降86.00%[82] - 筹资活动现金流入小计12.85亿元，同比降41.63%；筹资活动现金流出小计9.11亿元，同比降68.58%[82] - 投资收益15.89亿元，占利润总额比例 - 62.75%；资产减值 - 17.64亿元，占利润总额比例69.65%；营业外收入2320.21万元，占利润总额比例 - 0.92%[85] - 报告期内计提资产减值损失29.49亿元，确认重整损益16.02亿元[83] - 2021年营业外支出374,778,552.33元，同比下降14.80%[86] - 2021年末货币资金919,819,528.97元，占总资产比21.16%，较年初比重增加17.92%，主要因收到重整投资款7.55亿元[88] - 2021年末应收账款429,765,460.46元，占总资产比9.89%，较年初比重增加4.29%[88] - 2021年末固定资产1,394,375,901.65元，占总资产比32.08%，较年初比重增加3.67%，因处置资产、计提减值等[88] - 2021年末短期借款15,000,000元，占总资产比0.35%，较年初比重下降23.72%，因清偿短期借款[88] - 2021年末持有待售资产452,423,596.96元，占总资产比10.41%，年初比重为0.00%，因拟处置资产列报[90] - 2021年末应付职工薪酬244,950,518.93元，占总资产比5.64%，较年初比重增加4.31%，因增加未支付薪酬[90] - 2021年末长期应付款922,161,319.52元，占总资产比21.22%，较年初比重增加18.77%，因债权留债延期受偿等[90] - 2016年非公开发行股票募集资金总额83,902.97万元，截止2021年末累计使用83,921.63万元，超出部分为利息收入[95] - 受限资产合计2,775,309,647.93元，包括货币资金、投资性房地产等[91] - 2021年公司净亏损118,136.83万元，计提资产减值损失164,423.60万元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年实现营业收入319,245.78万元，其中冻鸭及深加工营收131,913.17万元，占比41.32%，羽绒及相关制品营收170,315.98万元，占比53.35%[34] - 2021年度冻鸭产品销售量为86,081.70吨，销售熟食12,249.50吨[35] - 2021年度公司羽绒销售量6,644吨[37] - 冻鸭产品收入812,777,955.27元，占比25.46%，同比-31.65%；熟食收入506,353,780.84元，占比15.86%，同比7.40%；羽绒收入1,703,159,827.88元，占比53.35%，同比51.56%[69] - 冻鸭产品营业收入8.13亿元，营业成本9.10亿元，毛利率 - 11.92%，营业收入同比降31.65%，营业成本同比降36.75%，毛利率同比增9.02%[71] 行业数据情况 - 近三年（2019 - 2021）我国出口羽绒及相关制品分别为39.23亿美元、28.25亿美元、33.33亿美元[37] - 我国2021年禽肉产量2,380万吨，增长0.8%，占我国肉类总产量的26.78%[34] - 肉鸭行业年产值1,000亿元以上[34] - 2019年我国白羽肉鸭出栏40.57亿只，番鸭、半番鸭出栏3.59亿只，淘汰蛋鸭1.62亿只，麻鸭出栏4.62亿只，合计50.4亿只[34] - 2020年我国白羽肉鸭出栏39.7亿只，番鸭、半番鸭出栏2.67亿只，淘汰蛋鸭1.34亿只，麻鸭出栏5.79亿只，合计49.5亿只[34] - 我国年产羽绒40万吨左右，其中鹅绒和鸭绒比为1:9[36] - 国外70%以上羽绒羽毛及其制品采购于中国市场[36] 公司业务模式与优势 - 华英主导肉鸭系列产品在日本、韩国市场占有率均达到50%以上[58] - 公司羽绒产品出口占比50%，内销市场中与50%的一线品牌有供货关系[59] - 公司冻鸭业务是回购基地及合同养殖场（户）成鸭，经加工后部分自用，部分销售，还有出口业务[42] - 公司熟食业务是子公司采购生鲜或冻品深加工，部分出口，部分内销[42] - 公司采购品种包括樱桃谷祖代种鸭苗、饲料原料、成鸭[54] - 公司食品产品出口以大客户订单制为主，内销以经销商代理制为主，还有定制化业务合作[57][58] - 公司羽绒产品采用以销定产模式，分出口和内销业务[59] - 公司形成集祖代和父母代种鸭养殖等为一体的禽类产品生产企业，有全产业链及一体化优势[60] - 公司拥有“华英牌”商标，获众多国家级和省级荣誉称号[61] - 2022年北京冬奥会，公司被确定为指定鸭肉产品供应商[61] - 公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络[64] - 公司可在12个小时内将经销商所需产品送达[64] - 公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司为2020 - 2021年度中国羽绒行业出口十强企业[66] 子公司财务数据 - 桃谷食品有限公司注册资本1017万美元，总资产19,834.71，净资产12,901.13，营业收入20,420.54，营业利润1,277.38，净利润889.67[100] - 杭州华英新塘羽绒制品有限公司注册资本25000，总资产115,215.2，净资产40,603.83，营业收入170,325.54，营业利润3,239.31，净利润3,238.64[100] 公司未来规划 - 公司未来打造“鸭+羽绒”双主业产业格局[101] - 2022年公司将完成新老领导班子交接及董监高换届选举[101] - 2022年公司通过处置低效资产等恢复生产，提升产能利用率，降低营业成本[101] 公司应对风险措施 - 公司应对鸭肉价格波动采取加强质量、开发新品等措施[103] - 公司应对原材料价格波动采取保持库存、收购玉米等措施[103] - 公司对种禽和商品禽实行强制性100%免疫（部分情况除外）[105] - 公司应对汇率波动风险，密切关注市场和汇率变动[107] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开1次股东大会及1次出资人会议，审议多项报告和议案[110] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中3名独立董事（1名为会计专业人士），召开7次董事会会议[112] - 报告期内监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，召开3次监事会会议[112] - 2021年公司董事会共召开9次会议，涵盖年度报告、担保、人事等多项议案审议[142][143] - 多位董事本报告期应参加董事会次数为7次，部分董事现场出席5次、通讯出席2次[144] - 董事张威对3项议案提出异议，涉及担保及审计意见说明[146] - 战略委员会召开2次会议，分别在2021年4月15日和10月12日[148] - 审计委员会召开3次会议，分别在2021年1月11日、4月13日和4月25日[148][149] 公司治理结构与规范 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[113] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[114] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[114] - 公司控股股东2009年首次公开发行股票前出具避免同业竞争承诺函[115] - 公司董事、监事及高级管理人员按规定聘任或选举产生，高级管理人员专职在公司工作并领薪酬[116][117] - 公司具有独立的生产经营和办公场所，建立上市规范治理结构，拥有机构设置自主权[117] - 公司设立独立财务会计部门，建立独立会计核算体系，在银行独立开户，独立纳税[117] - 许水均及张勇承诺自承诺函出具之日起36个月内解决同业竞争问题[118] 投资者参与情况 - 2021年5月26日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例为23.28% [121] - 2021年12月22日召开出资人组会议（临时股东大会），投资者参与比例为32.75% [121] 公司人员持股情况 - 董事长曹家富期初和期末持股数均为3299000股[123] - 副董事长、常务副总经理闵群期初和期末持股数均为325966股[123] - 董事、总经理汪开江期初和期末持股数均为35800股[123] - 监事会主席杨志明期初和期末持股数均为337500股[123] - 常务副总经理张家明期初和期末持股数均为20800股[123] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股4305416股[124] - 李世良持有公司股份281350股[124] 公司人员任职与变动情况 - 2021年4月22日，职工代表监事金厚军因个人原因离任[124][125][126] -

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.09亿元，同比增长13.81%；年初至报告期末营业收入22.86亿元，同比增长2.26%[3] - 2021年前三季度营业总收入2,286,258,718.91元，较上期的2,235,745,269.12元增长约2.26%[27] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -6143.24万元，同比增长48.91%；年初至报告期末为 -2.26亿元，同比增长51.83%[3] - 2021年前三季度营业利润为 -202,195,096.57元，较上期的 -544,406,730.74元亏损减少约62.86%[28] - 2021年前三季度净利润为 -205,807,367.60元，较上期的 -548,314,442.02元亏损减少约62.46%[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产70.72亿元，较上年度末减少1.43%；归属上市公司股东所有者权益13.35亿元，较上年度末减少14.46%[3][4] - 2021年9月30日流动资产合计2,848,917,368.06元，较2020年12月31日的2,761,786,783.48元增长约3.15%[23] - 2021年9月30日非流动资产合计4,222,863,393.45元，较2020年12月31日的4,412,704,909.05元减少约4.30%[24] - 2021年9月30日资产总计7,071,780,761.51元，较2020年12月31日的7,174,491,692.53元减少约1.43%[24] - 公司2021年第三季度流动资产合计27.62亿美元，非流动资产合计44.13亿美元，资产总计71.74亿美元[36] - 公司所有者权益合计20.06亿美元，负债和所有者权益总计71.74亿美元[38] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期为5323.02万元，年初至报告期末为5297.48万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为203.05万元，年初至报告期末为650.52万元[6] 主要科目变动情况 - 货币资金较上年减少1.24亿元，降幅52.82%，因偿还应付票据[9] - 应收账款增加2.64亿元，增幅65.19%，因深加工环节销售商品应收账期客户货款[9] - 应付票据减少2.04亿元，降幅57.18%，因采购业务结算减少和到期解付[9] - 营业成本较上年同期减少2.56亿元，降幅10.26%，因本期销售量减少[10] - 管理费用较上年同期增加5483万元，增幅52.08%，因部分长期资产折旧、摊销费用记入及计提工资增加[10] - 2021年9月30日货币资金为110,734,619.33元，较2020年12月31日的234,698,093.43元减少约52.81%[23] - 2021年9月30日应收账款为670,207,664.12元，较2020年12月31日的405,715,870.14元增长约65.19%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,424，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，河南省潢川华英禽业总公司持股比例10.73%，持股数量57,339,334股；河南农投金控股份有限公司持股比例5.54%，持股数量29,604,882股；深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.48%，持股数量29,261,317股[13] 战略合作与重整相关情况 - 2021年1月14日，公司与上海新增鼎资产管理有限公司签订《战略合作框架协议》[14] - 2021年6月16日，公司与上海新增鼎资产管理有限公司签署《重整投资意向协议》[15][20] - 因2020年度财务会计报告和《内部控制审计报告》被出具无法表示意见，公司股票交易于2021年4月29日起被实行“退市风险警示”及“其他风险警示”处理[15] - 2021年5月12日，公司收到债权人潢川瑞华供应链管理有限责任公司申请重整的《通知书》[17] - 2021年6月5日，信阳市中级人民法院决定对公司进行预重整，并指定临时管理人[18] - 2021年6月10日，公司预重整临时管理人通知债权人于2021年7月15日前申报债权[19] - 公司处于预重整转重整阶段，相关部门正在走审批流程[21] 其他综合收益与每股收益情况 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -1,289,054.11 元[29] - 综合收益总额本期为 -205,807,367.60 元，上期为 -549,603,496.13 元[29] - 基本每股收益本期为 -0.4226，上期为 -0.8772[29] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2,387,111,059.52 元，上期为 2,297,978,443.12 元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 131,950,000.25 元，上期为 116,582,452.71 元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,567,326.54 元，上期为 -326,726,173.06 元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -158,081,047.81 元，上期为 -25,934,376.06 元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -40,698,374.10 元，上期为 -236,078,096.41 元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为 97,098,093.43 元，上期为 311,683,106.87 元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为 56,399,719.33 元，上期为 75,605,010.46 元[33] 负债情况 - 公司流动负债合计48.82亿美元，非流动负债合计2.86亿美元，负债合计51.68亿美元[37] - 公司短期借款为17.44亿美元，应付票据为3.57亿美元，应付账款为5.03亿美元[36][37] - 公司其他应付款为8.88亿美元，较之前减少294.24万美元[37] 其他资产情况 - 公司存货为4.36亿美元，其他流动资产为6575.14万美元[36] - 公司长期股权投资为1.85亿美元，投资性房地产为2758.42万美元[36] - 公司固定资产为20.58亿美元，在建工程为3698.77万美元[36] 权益构成情况 - 公司股本为5.34亿美元，资本公积为16.15亿美元[37] - 公司未分配利润为 -6.28亿美元[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,277,684,441.54元，上年同期为1,349,558,094.14元，同比减少5.33%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -164,341,777.31元，上年同期为 -348,423,712.86元，同比增长52.83%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -167,753,960.19元，上年同期为 -330,711,193.45元，同比增长49.27%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4,035,335.41元，上年同期为292,676,590.18元，同比减少98.62%[22] - 本报告期基本每股收益为 -0.3076元/股，上年同期为 -0.6521元/股，同比增长52.83%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -11.11%，上年同期为 -14.91%，同比增长25.49%[22] - 本报告期末总资产为7,290,595,905.24元，上年度末为7,174,491,692.53元，同比增长1.62%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,396,685,357.92元，上年度末为1,561,027,135.23元，同比减少10.53%[22] - 报告期内公司实现营业收入12.78亿元，与上年同期基本持平[39] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 -1.64亿元，与上年同期相比减亏52.83%[39] - 营业收入为12.78亿元，同比减少5.33%；营业成本为12.42亿元，同比减少19.23%[48] - 销售费用为1753.96万元，同比减少43.83%；管理费用为1.00亿元，同比增加41.19%；财务费用为5375.05万元，同比减少18.07%[48] - 所得税费用为410.42万元，同比增加121.72%；研发投入为54.04万元，同比减少20.41%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为403.53万元，同比减少98.62%；投资活动产生的现金流量净额为 - 861.52万元，同比增加96.67%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4299.97万元，同比增加84.52%[49] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4757.96万元，同比减少80.47%[49] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-255,424.37元[26] - 计入当期损益的政府补助为4,474,736.06元，其中续建富民计划“半截子”工程项目补贴款45万元、丰城肉鸭综合加工项目专项补贴92.42万元等[26] - 减：所得税影响额为3,827.93元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为803,300.88元[26] - 非经常性损益合计为3,412,182.88元[26] 主营业务及业务模式 - 公司主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售等，报告期内主营业务及结构无重大变化[30] - 公司建立了集祖代种鸭、父母代种鸭/鸡养殖与孵化等的一体化业务模式[30] 采购相关 - 公司采购品种包括樱桃谷祖代种鸭苗、饲料原料、父母代鸡苗、成鸭/鸡[37] - 饲料生产原料主要为玉米、小麦和豆粕，玉米和小麦主要通过国储拍卖方式购买，豆粕主要通过招标方式采购[37] 产品生产来源 - 公司生产冻鸭产品的成鸭来源分为基地养殖场（户）、合同养殖场（户）和外购三类[38] 公司荣誉与资质 - 公司是全国农业产业化重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一[42] - 公司拥有“华英牌”商标，获众多国家级及省级荣誉，2015年成上合组织政府首脑会议官方唯一指定鸭肉供货商[42] - 公司三大管理体系通过CQC审核验收，淮滨、菏泽及华运公司获韩国出口注册资格，产品首次出口澳大利亚[43] - 公司在饲料、养殖、屠宰和熟食加工各环节执行严格质量检测与控制标准，通过多项国际认证[39][43] - 公司取得日本、韩国、加拿大卫生注册资格，可向上述国家出口熟食鸭肉和鸡肉制品，具备向香港、欧盟、中亚、非洲等地区出口冻鸭及熟食制品的资格[39][45] 销售网络与合作关系 - 公司建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络[45] - 公司与河南双汇、南京桂花鸭、全聚德、肯德基、煌上煌等知名企业形成稳定合作关系[39][45] 各业务线营业收入变化 - 冻鸭产品营业收入为3.44亿元，同比减少32.68%；熟食营业收入为2.66亿元，同比增加17.79%；鸭苗营业收入为639.72万元，同比减少84.21%；羽绒营业收入为5.91亿元，同比增加39.92%[51] 各业务线毛利率变化 - 畜牧行业毛利率为2.80%，同比增加16.74%；冻鸭产品毛利率为 - 13.50%，同比减少3.18%；熟食毛利率为14.57%，同比减少0.11%；鸭苗毛利率为 - 29.12%，同比增加186.98%；鸭毛毛利率为25.75%，同比增加47.42%；羽绒毛利率为5.19%，同比增加17.85%[52] 资产结构变化 - 货币资金为1.01亿元，占总资产比1.38%，较上年末减少1.89%；应收账款为4.29亿元，占总资产比5.88%，较上年末增加0.23%；存货为5.64亿元，占总资产比7.73%，较上年末增加1.66%[54] - 固定资产为20.60亿元，占总资产比28.26%，较上年末减少0.43%；合同负债为2.59亿元，占总资产比3.56%，较上年末增加1.41%；长期借款为1.49亿元，占总资产比2.05%，较上年末减少0.66%[54][55] - 应收票据为1569.13万元，占总资产比0.22%，较上年末减少0.50%；预付账款为2.51亿元，占总资产比3.44%，较上年末减少0.88%；应付票据为1.53亿元，占总资产比2.10%，较上年末减少2.88%[55] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计23.26亿元，其中货币资金受限5123.93万元，投资性房地产受限2673.18万元，固定资产受限7.65亿元，无形资产受限10.26亿元，子公司股权受限4.57亿元[56] 子公司财务数据 - 河南华英樱桃谷食品有限公司注册资本1017万美元，总资产1.75亿元，净资产1.27亿元，营业收入8921.29万元，营业利润859.84万元，净利润646.39万元[62] - 江西丰城华英禽业有限公司注册资本1817.13万元，总资产2.21亿元，净资产8920.94万元，营业收入5359.03万元，营业利润 - 123.58万元，净利润 - 123.58万元[62] - 菏泽华英禽业有限公司注册资本1亿元，总资产5.20亿元，净资产3.27亿元，营业收入5523.08万元，营业利润 - 1800.33万元，净利润 - 1800.33万元[62] - 杭州华英新塘羽绒制品有限公司注册资本2.5亿元，总资产14.75亿元，净资产3.96亿元，营业收入5.91亿元，营业利润725.21万元，净利润742.36万元[62] - 河南华樱生物科技股份有限公司注册资本1000万元，总资产1.05亿元，净资产2184.69万元，营业收入6281.80万元，营业利润842.94万元，净利润630.97万元[63] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临鸭肉价格波动风险，应对措施包括加强质量管理、开发新品牌、加大深加工比重等[63] - 公司面临原材料价格波动风险，2020年四季度饲料原料价格大幅上涨，应对措施有保持库存、收购玉米、竞拍储备粮等[64] - 公司面临疫病和药残风险，若我国再次大范围暴发禽流感，产品销售和出口业务可能受影响[64] - 公司针对疫病和药残风险，对种禽和商品禽实行强制性100%免疫，建立三级兽医管理体系和重大疫情预警制度[66] 股东大会与人员变动 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为23.28%，于2021年05月26日召开[70] - 苏文忠于2021年05月26日因个人原因辞去公司独立董事职务，叶金鹏同日被选举担任公司独立董事职务[71] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[73] 废水排放情况 - 河南华英农业发展股份有限公司废水COD排放浓度为18.21mg/L，排放总量为6.23吨/年，核定排放总量为103.32吨/年[76] - 河南华英农业发展股份有限公司废水氨氮排放浓度为2.23mg/L，排放总量为1.23吨/年，核定排放总量为22.14吨/年[76] - 河南华英樱桃谷食品有限公司废水COD排放浓度为12.11mg/L，排放总量为2.02吨/年，核定排放总量为30.73吨/年[76] - 河南华英樱桃谷食品有限公司废水氨氮排放浓度为5.1mg/L，排放总量为0.36吨/年，核定排放总量为6.585吨/年[76] - 菏泽华英禽业有限公司废水COD排放浓度为60.2mg/L，排放总量为0.52吨/年，核定排放总量为10吨/年[76] - 菏泽华英禽业有限公司废水氨氮排放浓度为3.21mg/L，排放总量为0.012吨/年，核定排放总量为0.8吨/年[76] 扶贫工作情况 - 公司中层正职人员走访潢川县仁和镇110多家定点扶贫户巩固脱贫成果[84] 公司承诺履行情况 - 2009年3月2日，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争作出长期承诺，报告期内严格履行中[87] - 2018年7月16日，公司承诺2018 - 2020年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的50%，此承诺已履行完毕[87] 利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[88] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[88] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[89] - 公司报告期无违规对外担保情况[90] 审计相关情况 - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司董事会就2020年度财务报告非标准审计报告出具专项说明，将采取措施消除影响[92][93] 重整相关情况 - 2021年5月12日，公司收到潢川瑞华公司申请重整通知书[94] - 2021年6月5日，信阳市中级人民法院决定对公司进行预重整并指定临时管理人[95] - 2021年6月10日，临时管理人通知债权人于7月15日前申报债权[96] - 2021年6月16日，公司与新增鼎签署《重整投资意向协议》[97] 法律纠纷案件 - 中机国能融资租赁纠纷涉案金额5147.19万元，公司需给付租金及违约金51541489.88元、律师费等659171元[99] - 中程租赁融资租赁纠纷涉案金额356.87万元，执行剩余租金3568683元及利息等[99] - 立根融资租赁纠纷涉案金额5809.09万元，公司需支付未付租金等合计58668171.57元、保全保险费87136.41元、律师费30万元等[99] - 华英农业需分期给付中远海运租赁租金40820044.57元，迟延履行金等费用1213511.82元，支付租赁物残值转让费400元，负担案件受理费等116729.37元[100] - 华英农业需分期给付中远海运租赁租金30615033.43元，迟延履行金等费用860219.61元，支付租赁物残值转让费300元，负担案件受理费等94382.18元[100] - 华英农业需支付中远海运租赁剩余租金等共计31474226.04元，支付租赁物残值转让费300元，负担案件受理费等90101.47元[100] - 华英农业需于2020年8月31号前支付顾永生7万元，负担受理费6085元[100] - 华英农业需分期给付上海大众租金共计67535358.84元[101] - 华英农业需分期给付河北省金汇科工贸未付租金及违约金合计112493100元，负担案件受理费等304088元[101] - 华英农业需分期给付某租赁股份有限公司未付租金及迟延利息13000584.08元，支付律师费80000元，负担案件受理费等67708.5元[101] - 华英农业需分期给付某租赁股份有限公司未付租金及迟延利息12999584.08元，支付律师费80000元，负担案件受理费等67735.5元[101] - 华英农业需分期给付安徽中安融资未付租金及迟延利息12999584.08元，支付律师费80000元[101] - 华英农业需分期给付安徽中安融资未付租金及迟延利息，禽业总公司承担连带清偿责任，负担案件受理费等[101] - 公司需分期

公司基本信息 - 公司股票简称华英农业，代码002321，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为曹家富，注册及办公地址均为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号[15] - 董事会秘书为曹家富，证券事务代表为何志峰[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[18] 审计相关情况 - 亚太（集团）会计师事务所对公司2020年度财务报告及内部控制有效性均出具无法表示意见的审计报告[5] - 亚太（集团）会计师事务所对公司2020年度财务报告内部控制有效性出具无法表示意见的审计报告[137] - 审计发现公司与货币资金、存货、其他应收款及借款相关的内部控制存在重大缺陷[137] - 公司董事会同意审计意见，已采取积极措施消除无法表示意见涉及事项[137] - 整改措施包括加强会计核算审核控制、规范公司治理和加强内控体系建设、开展多种融资方式[138] - 公司监事会同意董事会的专项说明，将督促落实整改措施[138][139] - 独立董事认为审计报告客观真实，董事会专项说明符合公司实际情况[139] - 亚太事务所对公司2020年度财务报告出具无法表示意见审计报告，董事会认为报告未能全面客观反映实际情况，将采取措施消除影响[140] 公司风险情况 - 公司可能存在鸭肉价格波动、原材料价格波动、疫病、药残和食品安全、引进战略投资者不及预期及产能持续萎缩等风险[5] - 后疫情时期公司存在产能持续萎缩风险，受市场消费、产品价格和流动资金影响[116] - 公司于2021年1月14日与新增鼎签署《战略合作框架协议》，存在引进不及预期风险[116] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018 - 2020年公司利润分配方案均为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股[123] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 949,413,107元，现金分红相关比例均为0.00%[125] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 52,303,841.24元，现金分红相关比例均为0.00%[125] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为118,886,303.56元，现金分红相关比例均为0.00%[125] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入31.26亿元，较2019年减少43.35%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -9.49亿元，较2019年增长1715.19%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -2.78亿元，较2019年减少142.27%[19] - 2020年末总资产71.74亿元，较2019年末减少14.02%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产15.61亿元，较2019年末减少37.85%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为6.28亿、7.22亿、8.86亿、8.90亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -3997.58万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为5951.57万元[27] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -1.01亿元[28] - 2020年非经常性损益合计为 -7072.29万元[28] - 2020年实现营业收入312,555.62万元，较上年551,768.61万元下降43.35%[65] - 2020年净利润-101,690.87万元，较上年-3,434.45万元下降2,860.90%[65] - 2020年归属于母公司净利润-94,941.31万元，较上年-5,230.38万元下降1,715.19%[65] - 2020年加权平均净资产收益率为-46.62%，较上年-2.05%下降44.57%[65] - 2020年每股收益-1.777元，较上年-0.0979元下降1715.19%[65] - 2020年公司营业收入31.26亿元，较2019年的55.18亿元同比减少43.35%[71] - 2020年销售费用为9344.35万元，同比增长8.32%；管理费用为1.55亿元，同比增长23.52%；财务费用为2.07亿元，同比增长133.91%；研发费用为409.63万元，同比下降91.48%[81] - 研发人员数量较2019年减少34.15%，研发投入较上年减少3217万元，降幅66.92%[82] - 经营活动现金流量净额为 -2.78亿元，同比下降142.27%；投资活动现金流量净额为7.63亿元，同比增长555.04%；筹资活动现金流量净额为 -6.99亿元，同比下降147.17%[84] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.15亿元，同比下降203.33%[84] - 投资收益为 -461.78万元，占利润总额比例为0.47%[86] - 资产减值为-285.16万元，占比0.29%，因年末部分冻鸭产品可变现价值低于成本[87] - 营业外收入为83.09万元，占比-0.08%，源于处理不需支付的应付账款利得[87] - 营业外支出为1.06亿元，占比-10.85%，是处置变质饲料原料损失[87] - 2020年末货币资金2.35亿元，占总资产3.27%，较年初减少13.15%，因主营业务亏损致经营现金净流量减少[89] - 2020年末应收账款4.06亿元，占总资产5.65%，较年初减少1.24%，因账期客户减少[89] - 2020年末存货4.36亿元，占总资产6.07%，较年初减少6.23%，因业务量下降减少库存[89] - 2020年末固定资产20.58亿元，占总资产28.69%，较年初增加7.05%，因新增研发大楼[89] - 证券投资中原银行最初投资成本1850万元，期初账面价值1978.91万元，本期公允价值变动损益-128.91万元[95] - 2016年非公开募集资金8.39亿元，本期已使用5.03万元，已累计使用8.39亿元，累计变更用途比例0.00%[99] - 补充公司流动资金承诺投资48,902.97万元，累计投入48,921.63万元，投资进度100.05%[101] - 偿还银行贷款承诺投资35,000万元，累计投入35,000万元，投资进度100.00%[101] - 承诺投资项目小计承诺投资83,902.97万元，累计投入83,921.63万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年鸭苗生产量8502.43万只，完成率49.94%；鸡苗生产量280.17万只，完成率29.74%；成鸭宰杀量6038.27万只，完成率77.12%等[66] - 2020年冻鸭产品收入11.89亿元，占比38.05%，同比减少32.25%；熟食收入4.71亿元，占比15.08%，同比增加8.26%[72] - 2020年鸭苗收入7835.04万元，占比2.51%，同比减少86.70%；鸡苗收入226.06万元，占比0.07%，同比减少98.19%[72] - 2020年国内收入27.02亿元，占比86.45%，同比减少40.28%；出口收入4.23亿元，占比13.55%，同比减少57.34%[72] - 2020年畜牧业营业收入31.26亿元，营业成本35.56亿元，毛利率 -13.76%，营业收入同比减少43.35%[74] - 2020年冻鸭产品营业收入11.89亿元，营业成本14.38亿元，毛利率 -20.94%，营业收入同比减少32.25%[74] - 2020年熟食营业收入4.71亿元，营业成本3.99亿元，毛利率15.45%，营业收入同比增加8.26%[74] - 2020年羽绒营业收入11.24亿元，营业成本12.14亿元，毛利率 -7.99%，营业收入同比减少36.42%[74] - 国内销售额为27.02亿元，同比下降14.92%；出口销售额为4.23亿元，同比下降6.36%[75] - 畜牧业销售量为31.26亿元，同比下降43.35%；生产量为25.35亿元，同比下降49.15%；库存量为4.36亿元，同比下降57.57%[75] - 冻鸭产品营业成本2020年为14.38亿元，2019年为18.10亿元，其中商品鸭养殖消耗饲料占比从68.73%升至69.87%[77] 子公司相关情况 - 河南华英商业连锁有限公司总资产7,993,236.01元，净资产 -17,169,259.73元，营业收入143,174,703.71元，净利润 -3,534,360.32元[106] - 河南华英樱桃谷食品有限公司注册资本1017万美元，总资产177,187,972.89元，净资产120,114,688.98元，营业收入192,679,550.10元，净利润6,792,971.52元[107] - 江西丰城华英禽业有限公司注册资本1817.13万元，总资产228,538,775.77元，净资产90,445,153.61元，营业收入154,066,269.08元，净利润 -1,790,657.29元[107] - 河南淮滨华英禽业有限公司注册资本13542万元，总资产209,879,372.11元，净资产135,568,040.71元，营业收入804,643.42元，净利润 -22,754,685.10元[107] - 菏泽华英禽业有限公司注册资本10000万元，总资产536,905,024.08元，净资产344,506,314.98元，营业收入248,813,291.63元，净利润 -121,423,286.35元[107] - 菏泽华运食品有限公司注册资本500万元，总资产69,868,768.36元，净资产 -34,726,913.92元，营业收入49,568,535.76元，净利润 -683,965.18元[107] - 息县华英粮业有限责任公司注册资本800万元，总资产26,488,969.27元，净资产13,571,361.86元，营业收入5,474,806.93元，净利润593,329.99元[107] - 烟台华英融资租赁有限公司注册资本5000万美元，营收508,860,110.80美元，成本507,533,252.95美元[108] - 河南华英新塘羽绒制品有限公司注册资本10000万元人民币，营收236,273,302.81元，成本222,537,313.61元[108] - 潢川县奥盛实业有限公司注册资本46000万元人民币，营收446,615,624.19元[108] - 信阳宝昌置业发展有限公司注册资本64000万元人民币，营收610,530,738.04元，成本609,692,000.04元[108] - 参股保付代理及相关信息咨询公司注册资本20000万元人民币，营收2,051,021,338.10元，成本544,745,619.43元[109] - 成都华英丰丰农业发展有限公司注册资本1000万元人民币，营收17,900,807.80元，亏损9,948,033.6元[108] - 新蔡华英禽业有限公司注册资本1000万元人民币，营收34,265,877.57元，成本27,940,057.1元[108] - 河南华旭食品有限公司注册资本1000万元人民币，营收50,466,718.78元，成本5,661,359.94元[108] - 郑州华英鸿源食品有限公司注册资本1600万元人民币，营收13,532,626.93元，亏损3,051,852.1元[108] 公司战略与合作 - 公司与新希望集团控股子公司签订《战略合作框架协议》，推动具体项目落地实施[67] - 公司将保障生产经营稳定，筹措资金满足流资需求，增收节支确保高效运作[111] - 公司围绕与新增鼎的战略框架协议推进合作，力争尽快签署具体协议提升产能[111] - 公司推动倍增瘦身计划，处置不良资产，优化资产结构，降低负债率[112] - 公司强化中高管责任意识，加强审计、内控、法制及干部队伍作风建设[112] 公司应对风险措施 - 鸭肉价格波动影响公司业绩，公司采取提高质量、开发新品等措施应对[112][113] - 2020年四季度饲料原料价格大幅上涨，公司采取保持库存、多渠道采购等措施应对[113] - 公司对种禽和商品禽实行强制性100%免疫（部分养殖场除外），建立防疫体系[114] - 公司制定《药残控制管理手册》，实施“五统一”养殖管理模式控制药残[115] 投资者关注问题 - 投资者关注2019年第四季度