整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入89,570,470.12元，较上年同期增长37.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,273,608.71元，较上年同期增长49.26%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,973,774.96元，较上年同期下降179.69%[9] - 本报告期末总资产584,151,348.95元，较上年度末下降6.76%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产139,632,038.29元，较上年度末下降1.70%[9] - 2021年3月31日公司合并资产总计584,151,348.95元，较2020年12月31日的626,524,542.55元下降约6.76%[36] - 2021年3月31日公司合并流动资产合计196,439,837.38元，较2020年12月31日的234,083,266.75元下降约16.08%[35] - 2021年3月31日公司合并流动负债合计444,519,310.66元，较2020年12月31日的484,473,487.18元下降约8.25%[37] - 2021年3月31日公司母公司资产总计498,514,749.26元，较2020年12月31日的506,390,671.22元下降约1.56%[40] - 2021年3月31日公司母公司流动资产合计72,178,437.79元，较2020年12月31日的79,898,526.82元下降约9.66%[38] - 公司2021年第一季度流动负债合计285,710,613.21元，上期为285,516,462.18元；负债合计285,710,613.21元，上期为285,516,462.18元[41] - 公司2021年第一季度所有者权益合计212,804,136.05元，上期为220,874,209.04元；负债和所有者权益总计498,514,749.26元，上期为506,390,671.22元[41] - 公司2021年第一季度营业总收入89,570,470.12元，上期为64,925,685.87元[43] - 公司2021年第一季度营业总成本92,182,730.06元，上期为72,026,385.71元[44] - 公司2021年第一季度营业利润为 -3,536,458.64元，上期为 -6,568,620.77元；利润总额为 -3,577,521.85元，上期为 -6,557,128.23元[45] - 公司2021年第一季度净利润为 -3,273,608.71元，上期为 -6,452,290.39元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.016元，上期为 -0.032元；稀释每股收益为 -0.016元，上期为 -0.032元[46] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益357,592.83元，计入当期损益的政府补助182,107.36元，其他营业外收支-33,456.49元，所得税影响额82,375.19元，非经常性损益合计423,868.51元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,065，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股比例26.00%，持股数量51,999,959股，质押数量51,990,000股[13] - 上海初旦金属材料有限公司持股比例3.63%，持股数量7,252,202股[13] - 徐海仙持股比例2.30%，持股数量4,609,714股，其中通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有1,072,806股[13][14] 部分财务科目增减幅情况 - 货币资金降幅69.85%，应收款项融资降幅93.89%，应付账款降幅30.38%[17] - 合同负债增幅376.44%，应交税费增幅33.52%，其他流动负债增幅452.13%，专项储备增幅74.58%[17] - 营业收入增幅37.96%，营业成本增幅41.62%，销售费用降幅32.82%[17] - 研发费用增幅34.28%，财务费用降幅41.00%，其他收益增幅148.19%[17] - 信用减值损失降幅333.82%，营业利润增幅46.16%，利润总额增幅45.44%，归母净利润增幅49.26%[17] - 经营活动现金流净额降幅179.69%，投资活动现金流净额降幅220.62%，筹资活动现金流净额降幅293.76%，现金及等价物净增加额降幅3859.33%[17] 公司重大事项 - 2020年12月3日同意与崔佳、肖诗强就未支付股权收购款及利息延期至2021年6月30日前付款[18] - 2021年4月全资子公司郑州乐通完成注销[19] - 2020年10月拟购买浙江启臣100%股权和湖南核三力45%股权并募集配套资金[19] - 2021年4月23日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）[20] 部分财务科目具体数值变化 - 2021年3月31日公司货币资金为8,267,415.13元，较2020年12月31日的27,423,012.13元下降约69.85%[35] - 2021年3月31日公司应收账款为129,651,097.72元，较2020年12月31日的109,716,906.90元增长约18.17%[35] - 2021年3月31日公司应付账款为65,026,243.95元，较2020年12月31日的93,403,713.09元下降约30.38%[36] - 公司股本为200,000,000.00元，2021年3月31日与2020年12月31日数据保持一致[37] - 2021年3月31日公司专项储备为2,000,479.64元，较2020年12月31日的1,145,888.01元增长约74.58%[38] 母公司财务数据 - 母公司2021年第一季度营业收入35,118.44元，上期为182,697.14元[48] - 母公司2021年第一季度营业成本36,080.07元，上期为67,042.25元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为 -8,070,072.99元，上期为 -8,066,512.04元[49] - 综合收益总额为-8070072.99元，与上期-8066512.04元基本持平[50] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0040 [50] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为85130911.28元，上期为56840539.24元；经营活动现金流出小计本期为88104686.24元，上期为53108918.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2973774.96元，上期为3731621.17元[53] - 投资活动现金流入小计本期为1000元；投资活动现金流出小计本期为1827788.69元，上期为569761.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1826788.69元，上期为-569761.45元[53][54] - 筹资活动现金流入小计本期为122000000元，上期为134000000元；筹资活动现金流出小计本期为136355033.35元，上期为137645668.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-14355033.35元，上期为-3645668.63元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19155597元，上期为-483808.91元；期初现金及现金等价物余额本期为27423012.13元，上期为9386986.96元；期末现金及现金等价物余额本期为8267415.13元，上期为8903178.05元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6407320.55元，上期为5562285.44元；经营活动现金流出小计本期为5852201.29元，上期为4283370元；经营活动产生的现金流量净额本期为555119.26元，上期为1278915.44元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000元，投资活动产生的现金流量净额本期为1000元[56][57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为55000000元；筹资活动现金流出小计本期为55855983.34元，上期为56264309.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-855983.34元，上期为-1264309.45元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-299864.08元，上期为14605.99元；期初现金及现金等价物余额本期为445697.54元，上期为262755.12元；期末现金及现金等价物余额本期为145833.46元，上期为277361.11元[57]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司董事会拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[78] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入314,563,718.67元，较2019年的383,055,009.25元减少17.88%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7,309,799.46元，较2019年的 - 291,491,352.09元增长102.51%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 30,548,203.88元，较2019年的 - 288,644,049.54元增长89.42%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额27,597,848.76元，较2019年的19,567,057.66元增长41.04%[16] - 2020年基本每股收益0.04元/股，较2019年的 - 1.46元/股增长102.74%[16] - 2020年稀释每股收益0.04元/股，较2019年的 - 1.46元/股增长102.74%[16] - 2020年加权平均净资产收益率5.18%，较2019年的 - 101.72%增长106.90%[16] - 2020年末总资产626,524,542.55元，较2019年末的654,651,989.30元减少4.30%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产142,051,055.37元，较2019年末的140,361,986.87元增长1.20%[16] - 2020年公司实现营业收入3.15亿元，同比减少17.88%；归属上市公司股东净利润730.98万元，同比增长102.51%；扣非净利润 - 3054.82万元，同比增长89.42%[34] - 2020年销售费用10,068,967.87元，同比降59.65%[51] - 2020年研发支出总额9,979,238.68元，同比降28.60%，占营业收入比例3.17%[52] - 2020年经营活动产生的现金流量净额27,597,848.76元，同比增41.04%[55] - 2020年投资活动产生的现金流量净额29,790,338.87元，同比增982.30%[55] - 2020年末货币资金27,423,012.13元，占总资产4.38%，较年初比重增加2.95%[57] - 2020年末应收账款109,716,906.90元，占总资产17.51%，较年初比重减少4.15%[57] - 2020年末存货48,201,719.72元，占总资产7.69%，较年初比重增加0.84%[57] - 2020年末投资性房地产14,128,508.42元，占总资产2.26%，较年初比重减少0.16%[58] - 2020年末固定资产349,122,400.27元，占总资产55.72%，较年初比重减少1.90%[58] - 2020年末在建工程4,722,503.34元，占总资产0.75%，较年初比重增加0.71%[58] - 2020年末短期借款207,350,175.00元，占总资产33.10%，较年初比重减少2.34%[58] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7,309,799.46元，现金分红金额为0元，占比0.00%[79] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 291,491,352.09元，现金分红金额为0元，占比0.00%[79] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 33,745,975.10元，现金分红金额为0元，占比0.00%[79] - 2020年度公司营业收入为3.15亿元[195] 年度各季度财务数据 - 公司2020年各季度营业收入分别为5837.84万元、8644.14万元、9181.34万元、7793.05万元[20] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 645.23万元、741.76万元、 - 70.20万元、704.64万元[20] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为373.16万元、1633.59万元、581.67万元、 - 45.27万元[20] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为3313.71万元，2019年为 - 232.52万元，2018年为 - 153.39万元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为81.83万元，2019年为90.32万元，2018年为264.49万元[21] - 2020年债务重组损益为390.26万元[21] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为159.64万元，2019年为61.28万元[21] 公司业务线构成 - 公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务[25] 业务线行业情况 - 油墨制造行业向环保型油墨发展，互联网广告营销行业竞争激烈且传统联盟广告业务受影响[27] 业务线优势 - 公司油墨制造业务有品牌、制造、研发优势，互联网广告营销业务有产品定位、体系、商业模式优势[29][30] 油墨制造业务数据关键指标变化 - 油墨制造业务受宏观经济、环保、原材料价格等因素影响面临挑战，公司调整经营方针提升治理水平[34] - 化学原料和化学制品制造业收入2.92亿元，占比92.91%，同比减少8.11%[39] - 凹印油墨收入2.86亿元，占比90.80%，同比减少8.57%；特种油墨收入276.72万元，占比0.88%，同比增长115.00%[39] - 化学原料及制品制造业毛利率23.69%，同比增加0.14%；凹印油墨毛利率23.18%，同比减少0.05%[42] - 化学原料和化学制品制造业销售量16104吨，同比减少0.16%；生产量16333吨，同比减少0.86%；库存量1274吨，同比增加4.08%[43] - 公司油墨制造业务受疫情影响产量减少，但交付及时率提升，产品质量稳定，全年无安全事故[36] - 化学原料及化学制品制造业原材料成本2020年为202,073,775.96元，占比84.86%，同比降8.81%[45] 互联网广告营销业务数据关键指标变化 - 互联网广告营销业务实现收入1718.15万元，同比减少71.16%，净利润 - 67.42万元，同比减少114.13%[36] - 互联网营销广告收入1718.15万元，占比5.46%，同比减少71.16%[39] - 互联网营销广告主营业务成本2020年为11,287,295.27元，占比4.74%，同比降71.71%[45] 地区业务数据 - 珠三角地区收入5361.75万元，占比17.05%，同比减少2.93%；长三角地区收入1.23亿元，占比38.97%，同比增长13.82%[39] 公司研发情况 - 公司技术中心2020年以研发水性、UV等新产品为主导方向，开发了烟包凹印水性油墨等产品[35] 公司股权交易情况 - 2020年转让乐通实业100%股权，转让价款为4,020.42万元[47] - 2020年10月20日公司向珠海市盛通置业出售全资子公司珠海乐通实业100%股权，交易价格4020.42万元[62] - 2020年11月公司将珠海乐通实业有限公司100%股权转让给关联方盛通置业，转让价款4020.42万元[67] - 公司转让全资子公司乐通实业100%股权给珠海市盛通置业投资有限公司，转让价格4020.42万元，账面价值705.14万元，评估价值4020.42万元，交易收益3315.28万元[97] - 公司将全资子公司乐通实业100%股权转让给关联方盛通置业，转让价款为4020.42万元，2021年11月完成工商变更登记，乐通实业不再纳入合并报表范围[126][127][128] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额109,620,385.59元，占年度销售总额比例34.85%[49] - 前五名供应商合计采购金额61,309,440.62元，占年度采购总额比例29.23%[49] 公司授信情况 - 公司向珠海农商行申请综合授信额度5500万元，由子公司提供土地及厂房抵押[59] - 子公司乐通新材料科技向珠海农商银行申请综合授信额度15500万元，公司提供连带责任担保，子公司提供厂房抵押[59] 子公司经营数据 - 上海乐通包装材料有限公司注册资本200万，总资产296.22万，净资产246.96万，营业收入94.53万，营业利润18.95万，净利润18.05万[65] - 珠海乐通新材料科技有限公司注册资本4886.56万，总资产3.45亿，净资产1.27亿，营业收入1.43亿，营业利润 - 1586.24万，净利润 - 1575.52万[65] - 湖州乐通新材料科技有限公司注册资本1亿，总资产3.35亿，净资产9647.27万，营业收入1.73亿，营业利润1820.8万，净利润1340.18万[65] - 郑州乐通新材料科技有限公司注册资本5000万，总资产5364.61万，净资产5276.12万，营业收入22.29万，营业利润537.91万，净利润515.61万[65] 公司子公司注销情况 - 2020年6月全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司完成注销[66] - 公司正在办理全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司的注销手续[67] - 2020年6月，全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司完成注销[88] - 截至公告披露日，公司正在办理全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司的注销手续[89] - 2020年6月，全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司完成注销[127] - 2019年12月，全资子公司郑州乐通停止危险化学品生产，2020年12月公司同意注销该子公司，截至公告日注销手续仍在办理中[128] 公司业务发展规划 - 油墨行业以绿色环保为发展方向，公司油墨板块将加强研发新型环保油墨[68] - 2020年互联网广告市场增速放缓，公司将调整互联网营销业务市场发展规划[68] 公司重组项目 - 公司正在推动收购核三力公司股权的重组项目[70] - 2020年10月23日公司拟购买浙江启臣科技有限公司100%股权和湖南核三力技术工程有限公司45%股权[125] - 2020年10月26日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[125] 宏观经济影响 - 2020年受疫情和国际形势影响，国内经济增速大幅放缓，宏观经济不确定性因素增多[71] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[75] 公司业务风险 - 油墨、印刷行业原材料价格持续波动上涨，企业运营成本逐年递增[72] - 受疫情影响，报告期内公司互联网广告业务整体业绩下降，预计未来一年可能盈利下滑[73] - 油墨制造业务使用易燃化学物质，存在较大安全隐患[72] 控股股东承诺情况 - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司于2017年9月14日作出同业竞争、关联交易、资金占用承诺，正在履行中[82] 公司会计政策变更 - 其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司于2020年4月23日审议通过会计政策变更议案[85] 公司审计机构情况 - 公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为75万元，审计服务连续年限为14年[90] - 境内会计师事务所注册会计师刘明学审计服务连续年限为4年，阳高科为1年[90] 公司诉讼情况 - 公司涉及两起诉讼，被告江苏申乾食品包装有限公司拖欠公司货款1602.58万元、拖欠全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司货款24.19万元，均已判决未执行，公司已申请强制执行[92] 公司控股股东情况 - 公司控股股东为深圳市大晟资产管理有限公司，持有公司51,999,959股股份，占总股本26.00%，累计质押51,990,000股，占其持有股份的99.98%，占总股本26.00%[94] 公司关联交易情况 - 公司应收关联方债权期初、新增、收回金额均为0，利率0.00%，期末余额为0[100] - 公司应付关联方廖新强债务，期初余额0，本期新增2000万元，本期归还2000万元，利率10.00%，本期利息82.33万元，期末余额为0[100] - 2020年4月23日公司同意就北京轩翔思悦传媒广告有限公司未支付股权收购款及利息延期至7月31日前付款，构成关联交易[101] - 2020年8月11日公司同意就北京轩翔思悦传媒广告有限公司未支付股权收购款及利息延期至12月31日前付款，构成关联交易[101] -

财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司董事会拟定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[81] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为7309799.46元，现金分红金额占比为0.00%[82] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 291491352.09元，现金分红金额占比为0.00%[82] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 33745975.10元，现金分红金额占比为0.00%[82] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入314,563,718.67元，较2019年的383,055,009.25元减少17.88%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7,309,799.46元，较2019年的 - 291,491,352.09元增长102.51%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 30,548,203.88元，较2019年的 - 288,644,049.54元增长89.42%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额27,597,848.76元，较2019年的19,567,057.66元增长41.04%[18] - 2020年基本每股收益0.04元/股，较2019年的 - 1.46元/股增长102.74%[18] - 2020年稀释每股收益0.04元/股，较2019年的 - 1.46元/股增长102.74%[18] - 2020年加权平均净资产收益率5.18%，较2019年的 - 101.72%增长106.90%[18] - 2020年末总资产626,524,542.55元，较2019年末的654,651,989.30元减少4.30%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产142,051,055.37元，较2019年末的140,361,986.87元增长1.20%[18] - 2020年公司实现营业收入3.15亿元，同比减少17.88%；归属上市公司股东净利润731万元，同比增长102.51%；归属上市公司股东扣非净利润 - 3055万元，同比增长89.42%[36] - 2020年销售费用10,068,967.87元，同比减少59.65%；管理费用50,554,656.80元，同比减少3.44%；财务费用23,464,922.21元，同比减少14.69%；研发费用9,979,238.68元，同比减少28.60%[55] - 2020年研发支出总额9,979,238.68元，同比减少28.60%，占公司营业收入比例为3.17%[56] - 2020年研发人员数量32人，同比减少17.95%，研发人员数量占比10.09%，同比减少2.21%[57] - 研发投入金额9,979,238.68元，同比减少28.60%，研发投入占营业收入比例3.17%，同比减少0.48%[57] - 2020年经营活动现金流入小计302,985,474.32元，同比减少18.18%；现金流出小计275,387,625.56元，同比减少21.49%；现金流量净额27,597,848.76元，同比增加41.04%[58] - 2020年投资活动现金流入小计37,205,208.22元，同比增加9,600.03%；现金流出小计7,414,869.35元，同比增加97.20%；现金流量净额29,790,338.87元，同比增加982.30%[58][59] - 2020年筹资活动现金流入小计227,000,000.00元，同比减少20.05%；现金流出小计266,352,144.73元，同比减少13.76%；现金流量净额 - 39,352,144.73元，同比减少58.01%[59] - 2020年现金及现金等价物净增加额18,036,025.17元，同比增加306.98%[59] - 2020年末货币资金27,423,012.13元，占总资产4.38%，比重较年初增加2.95%[61] - 2020年末应收账款109,716,906.90元，占总资产17.51%，比重较年初减少4.15%[61] - 2020年末存货48,201,719.72元，占总资产7.69%，比重较年初增加0.84%[61] - 2020年末固定资产349,122,400.27元，占总资产55.72%，比重较年初减少1.90%[61] - 2020年度公司营业收入为3.15亿元[196] - 截止2020年12月31日，公司合并财务报表中确认股权转让投资收益3315.28万元[197] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2020年各季度营业收入分别为5837.84万元、8644.14万元、9181.34万元、7793.05万元[22] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 645.23万元、741.76万元、 - 70.20万元、704.64万元[22] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为373.16万元、1633.59万元、581.67万元、 - 45.27万元[22] 非经常性损益数据变化 - 2020年非流动资产处置损益为3313.71万元，2019年为 - 232.52万元，2018年为 - 153.39万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为81.83万元，2019年为90.32万元，2018年为264.49万元[23] - 2020年债务重组损益为390.26万元[23] 业务结构与行业情况 - 公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务[27] - 油墨制造行业向环保型油墨发展，互联网广告营销行业竞争激烈且传统联盟广告业务受影响[29] - 公司油墨制造业务具有品牌、制造和研发优势[31] - 油墨制造业务受宏观经济、环保、原材料价格等因素影响，经营面临挑战，公司调整经营方针提升治理水平[36] - 2020年公司技术中心以研发水性、UV等新产品为主，开发了烟包凹印水性油墨等产品[37] - 生产受疫情影响产量减少，但交付及时率提升，产品质量稳定，全年无安全事故[38] - 互联网广告营销业务实现收入1718万元，同比减少71.16%，净利润 - 67.42万元，同比减少114.13%[38] - 化学原料和化学制品制造业收入2.92亿元，占比92.91%，同比减少8.11%[41] - 凹印油墨收入2.86亿元，占比90.80%，同比减少8.57%[41] - 长三角地区收入1.23亿元，占比38.97%，同比增长13.82%[41] - 其他地区收入8958万元，占比28.48%，同比减少42.85%[41] - 特种油墨收入276.72万元，占比0.88%，同比增长115.00%[41] - 化学原料及化学制品制造业营业收入292,259,355.38元，同比减少8.11%，营业成本223,009,984.97元，同比减少8.28%，毛利率23.69%，同比增加0.14%[44] - 化学原料及化学制品制造业2020年销售量16,104吨，同比减少0.16%，生产量16,333吨，同比减少0.86%，库存量1,274吨，同比增加4.08%，其他领用179吨，同比减少20.80%[45] - 化学原料及化学制品制造业主营业务成本223,009,984.97元，占营业成本比重93.65%，同比减少8.28%；互联网营销广告主营业务成本11,287,295.27元，占比4.74%，同比减少71.71%[48] - 公司整体业务结构不变，油墨制造及互联网广告营销业务下滑，互联网广告业务营收大幅缩减[51] - 油墨行业以绿色环保为发展方向，公司将加强研发新型环保油墨[71] - 2020年互联网广告市场增速放缓，公司互联网广告业务收入大幅下滑[71] - 2021年公司将加快研发新型油墨，优化企业管理[72] - 2021年公司将加强生产管理，开展装置工艺优化工作[72] - 公司正推动收购核三力公司股权重组项目，完成后或增强竞争力与盈利能力[74] - 2020年国内经济增速放缓，宏观经济不确定性增多，或影响公司业务[74] - 油墨行业竞争加剧，市场需求波动，公司需制定竞争策略[74][75] - 油墨、印刷行业原材料价格上涨，企业运营成本递增，公司需降本增效[75] - 公司油墨制造业务有安全隐患，需落实安全生产规范[75][76] - 受疫情和新技术影响，公司互联网广告业务收入下滑，未来或盈利下滑[76] 子公司相关情况 - 2020年6月中旬注销全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司，11月中旬转让全资子公司珠海乐通实业有限公司100%股权，二者不再纳入合并报表范围[50] - 子公司上海乐通包装材料有限公司2020年营业收入945,257.10元，营业利润189,505.12元，净利润180,480.62元[67] - 珠海乐通新材料科技有限公司营收4886.56万元，占比13.98%[68] - 湖州乐通新材料科技有限公司营收9871万元，占比33.51%[68] - 郑州乐通新材料科技有限公司营收5364.61万元，占比4.54%[68] - 2020年10月20日，公司出售全资子公司珠海市乐通实业100%股权，价格4,020.42万元[65] - 2020年11月公司完成珠海乐通实业有限公司100%股权转让，转让价款4020.42万元[69] - 2020年6月全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司完成注销[69] - 截至公告披露日，全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司注销手续仍在办理中[70] - 2020年6月，全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司完成注销[92] - 2020年11月，公司将全资子公司乐通实业100%股权转让给关联方，转让价款为4020.42万元，乐通实业不再纳入合并报表范围[92] - 截至公告披露日，公司正在办理全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司的注销手续[93] - 公司转让全资子公司乐通实业100%股权给珠海市盛通置业投资有限公司，转让价格4020.42万元，账面价值705.14万元，交易损益3315.28万元[101] - 2019年12月，全资子公司郑州乐通停止危险化学品生产，2020年12月公司同意注销该子公司，截至公告日注销手续仍在办理中[132] - 公司将全资子公司乐通实业100%股权转让给关联方盛通置业，转让价款为4020.42万元，2021年11月完成工商变更登记，乐通实业不再纳入合并报表范围[130][131][132] - 2020年6月，全资孙公司喀什日盛文化传媒有限公司完成注销[131] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额109,620,385.59元，占年度销售总额比例34.85%；前五名供应商合计采购金额61,309,440.62元，占年度采购总额比例29.23%[52] 关联交易与资金情况 - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司于2017年9月14日作出同业竞争、关联交易、资金占用承诺，承诺期限为长期，正在履行中[86] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[88] - 应收关联方债权期初余额、本期新增金额、本期收回金额、本期利息及期末余额均为0，利率0.00%[104] - 应付关联方债务中，廖新强为公司提供借款，期初余额0，本期新增2000万元，本期归还2000万元，利率10.00%，本期利息82.33万元，期末余额0[104] - 2020年4月23日公司同意就北京轩翔思悦传媒广告有限公司股权收购款及利息延期至7月31日前付款[105] - 2020年8月11日公司同意就北京轩翔思悦传媒广告有限公司股权收购款及利息延期至12月31日前付款[105] - 2020年8月11日公司同意向关联人廖新强借款不超2000万元[106] - 2020年10月公司将全资子公司乐通实业100%股权转让给盛通置业，转让价款4020.42万元[106] - 2020年10月，公司拟购买浙江启臣科技有限公司100%股权和湖南核三力技术工程有限公司45%股权，同时拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金，交易构成关联交易[107] - 2020年12月3日，公司同意与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之二》，就未支付的股权收购款及利息延期至2021年6月30日前付款，交易构成关联交易[108] 租赁收入与费用情况 - 2020年公司与第三方家电、医药等公司及子公司的租赁收入分别为15.97万元、29.31万元、56.

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产610,910,736.51元，较上年度末减少6.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135,009,938.13元，较上年度末减少3.81%[8] - 本报告期营业收入101,275,394.96元，较上年同期减少11.46%；年初至报告期末营业收入269,142,906.31元，较上年同期减少20.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -701,973.42元，较上年同期增长87.65%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润263,380.40元，较上年同期增长101.84%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,816,656.34元，较上年同期减少28.01%；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25,884,213.33元，较上年同期增长23.26%[8] - 年初至报告期末非流动资产处置损益279,934.02元，计入当期损益的政府补助661,934.09元，其他营业外收入和支出 -428,014.20元，所得税影响额62,662.72元，非经常性损益合计451,191.19元[10] - 货币资金增幅66.38%，因经营活动现金流量增加[17] - 应收款项融资降幅98.45%，因用银行承兑票据背书支付采购货款[17] - 营业利润增幅134.44%，利润总额增幅122.35%，归母净利润增幅101.84%，因郑州乐通停产安全费结余冲减损益及节约费用[17] - 销售费用降幅42.56%，因疫情期间业务员出差费用减少[17] - 所得税费用降幅52.23%，因去年同期郑州乐通冲回递延所得税资产[17] - 2020年9月30日货币资金为15,618,148.27元，较2019年12月31日的9,386,986.96元增长约66.38%[36] - 2020年9月30日应收账款为137,821,305.15元，较2019年12月31日的141,818,006.50元下降约2.81%[36] - 2020年9月30日应收款项融资为422,009.57元，较2019年12月31日的27,284,849.31元下降约98.46%[36] - 2020年9月30日流动资产合计为204,148,657.15元，较2019年12月31日的228,158,995.99元下降约10.52%[36] - 2020年9月30日固定资产为357,089,656.25元，较2019年12月31日的377,237,498.28元下降约5.34%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计为406,762,079.36元，较2019年12月31日的426,492,993.31元下降约4.62%[37] - 2020年9月30日资产总计为610,910,736.51元，较2019年12月31日的654,651,989.30元下降约6.68%[37] - 2020年9月30日短期借款为207,000,000.00元，较2019年12月31日的232,000,000.00元下降约10.78%[37] - 2020年9月30日应付账款为72,120,871.41元，较2019年12月31日的105,223,658.42元下降约31.46%[37] - 2020年9月30日流动负债合计为475,900,798.38元，较2019年12月31日的514,290,002.43元下降约7.46%[38] - 2020年第三季度营业总收入为101,275,394.96元，较上期114,379,425.53元下降约11.46%[44] - 2020年第三季度营业总成本为101,761,261.29元，较上期117,543,143.74元下降约13.43%[45] - 2020年第三季度营业利润为360,556.06元，上期亏损3,397,684.72元[46] - 2020年第三季度利润总额亏损841,787.34元，较上期亏损3,399,632.04元有所收窄[46] - 2020年第三季度净利润亏损701,973.42元，较上期亏损5,685,674.75元有所收窄[46] - 2020年9月30日资产总计为537,929,076.35元，较2019年12月31日的494,854,518.76元增长约8.70%[41] - 2020年9月30日负债合计为305,254,162.04元，较2019年12月31日的273,666,328.25元增长约11.54%[42] - 2020年9月30日所有者权益合计为232,674,914.31元，较2019年12月31日的221,188,190.51元增长约5.20%[42] - 2020年9月30日货币资金为3,517,961.60元，较2019年12月31日的262,755.12元增长约1238.87%[39] - 2020年9月30日长期股权投资为462,822,321.85元，较2019年12月31日的422,571,421.85元增长约9.52%[41] - 综合收益总额本期为25,075,161.28元，上期为 - 3,195,632.95元[49][50] - 基本每股收益本期为0.125，上期为 - 0.016；稀释每股收益本期为0.125，上期为 - 0.016[50] - 母公司本期营业收入为229,563.03元，上期为1,506,063.14元[48] - 营业利润本期为25,883,069.68元，上期为 - 3,194,773.08元[49] - 净利润本期为25,075,161.28元，上期为 - 3,195,632.95元[49] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为269,142,906.31元，上期为336,801,417.28元[52] - 营业总成本本期为268,534,810.69元，上期为346,112,504.91元[52] - 信用减值损失本期为2,145,317.39元，上期为 - 1,556,914.88元[53] - 利润总额本期为2,259,439.72元，上期为 - 10,108,178.78元[53] - 所得税费用本期为1,996,059.32元，上期为4,178,077.85元[53] - 综合收益总额本期为263,380.40元，上期为 - 14,286,256.63元[55] - 基本每股收益本期为0.001，上期为 - 0.071；稀释每股收益本期为0.001，上期为 - 0.071[55] - 母公司营业收入本期为1,185,595.26元，上期为7,520,458.53元[56] - 营业利润本期为12,295,532.20元，上期为70,870,484.02元[58] - 净利润本期为11,486,723.80元，上期为70,879,141.01元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,884,213.33元，上期为20,999,044.77元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,317,744.05元，上期为 - 2,730,218.64元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,335,323.28元，上期为 - 23,583,032.41元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,231,161.31元，上期为 - 5,314,008.80元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为15,618,148.27元，上期为12,786,950.94元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为11,528,453.19元，上年同期为66,566,969.23元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9,100.00元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,264,161.59元，上年同期为 - 65,829,633.78元[67] - 现金及现金等价物净增加额为3,255,206.48元，上年同期为737,332.08元[67] - 期末现金及现金等价物余额为3,517,961.60元，上年同期为895,542.57元[67] - 资产总计为654,651,989.30元[70] - 负债合计为514,290,002.43元[72] - 所有者权益合计为140,361,986.97元[72] - 2020年取得借款收到的现金为55,000,000.00元，上年同期为120,000,000.00元[66] - 2020年偿还债务支付的现金为80,000,000.00元，上年同期为180,000,000.00元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,395，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市大晟资产管理有限公司持股比例26.00%，持股数量51,999,959股，质押51,990,000股[13] - 徐海仙持股比例2.30%，持股数量4,609,714股，其中通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有1,072,806股[13][14] - 吴建龙持股比例2.06%，持股数量4,118,800股，通过国元证券客户信用交易担保证券账户持有4,118,800股[13][14] 公司业务交易与决策 - 2019年7月同意向关联自然人廖新强借款不超2000万元，年利率10%，期限一年；2020年8月再次同意借款不超2000万元并续签协议[18] - 2020年4月同意签订北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组补充协议，8月同意还款延期至12月31日[18][19] - 2020年7月筹划购买湖南核三力100%股权，7月30日终止[20] - 2020年10月同意转让珠海乐通实业100%股权给珠海市盛通置业投资有限公司，交易待股东大会审议[21] - 2020年10月筹划购买浙江启臣100%股权和湖南核三力45%股权并募集配套资金，10月26日股票复牌[22][23] 公司季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计61,934,664.94元[74] - 公司2020年第三季度非流动资产合计432,919,853.82元[74] - 公司2020年第三季度资产总计494,854,518.76元[74] - 公司2020年第三季度流动负债合计273,666,328.25元[75] - 公司2020年第三季度负债合计273,666,328.25元[75] - 公司2020年第三季度所有者权益合计221,188,190.51元[76] - 公司2020年第三季度短期借款80,000,000.00元[74] - 公司2020年第三季度应付账款309,307.92元[74] - 公司2020年第三季度应付利息35,727,187.90元[75] - 公司2020年第三季度未分配利润为 - 192,383,040.53元[76]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为167,867,511.35元，上年同期为222,421,991.75元，同比减少24.53%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为965,353.82元，上年同期为 - 8,600,581.88元，同比增长111.22%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为230,332.24元，上年同期为 - 8,960,473.76元，同比增长102.57%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,067,556.99元，上年同期为12,919,020.30元，同比增长55.33%[17] - 本报告期基本每股收益为0.005元/股，上年同期为 - 0.043元/股，同比增长111.63%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.005元/股，上年同期为 - 0.043元/股，同比增长111.63%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.69%，上年同期为 - 2.01%，同比增长2.70%[17] - 本报告期末总资产为593,923,024.96元，上年度末为654,651,989.30元，同比减少9.28%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为137,085,959.48元，上年度末为140,361,986.87元，同比减少2.33%[17] - 2020年上半年公司营业收入167,867,511.35元，同比下降24.53%[35][38][41] - 2020年上半年公司营业利润3,100,785.18元，同比增长146.62%[35] - 2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润965,353.82元，同比增长111.22%[35] - 2020年上半年公司营业成本125,369,171.95元，同比下降26.71%[40] - 2020年上半年公司销售费用6,556,428.12元，同比下降44.95%[40] - 2020年上半年公司管理费用17,821,824.99元，同比下降24.10%[40] - 2020年上半年公司财务费用9,831,463.54元，同比下降26.79%[40] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额20,067,556.99元，同比增长55.33%[40] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额-12,224,855.76元，同比下降175.45%[40] - 2020年上半年营业总收入167,867,511.35元，较2019年上半年的222,421,991.75元下降24.53%[139] - 2020年上半年营业总成本166,773,549.40元，较2019年上半年的228,569,361.17元下降27.03%[139] - 2020年6月30日流动负债合计456,837,065.48元，较2019年12月31日的514,290,002.43元下降11.17%[132] - 2020年6月30日所有者权益合计137,085,959.48元，较2019年12月31日的140,361,986.87元下降2.33%[134] - 2020年6月30日母公司流动资产合计49,067,208.44元，较2019年12月31日的61,934,664.94元下降20.78%[137] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计432,289,180.31元，较2019年12月31日的432,919,853.82元下降0.14%[137] - 2020年6月30日母公司负债合计273,756,635.72元，较2019年12月31日的273,666,328.25元上升0.03%[138] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计207,599,753.03元，较2019年12月31日的221,188,190.51元下降6.14%[138] - 2020年上半年营业成本125,369,171.95元，较2019年上半年的171,056,373.66元下降26.71%[139] - 2020年上半年财务费用9,831,463.54元，较2019年上半年的13,428,286.28元下降26.80%[139] - 2020年半年度净利润为965,353.82元，2019年半年度为 - 8,600,581.88元[141] - 2020年半年度基本每股收益为0.005，2019年半年度为 - 0.043；稀释每股收益2020年半年度为0.005，2019年半年度为 - 0.043[142] - 2020年半年度母公司营业收入为956,032.23元，2019年半年度为6,014,395.39元[144] - 2020年半年度母公司营业利润为 - 13,587,537.48元，2019年半年度为74,065,257.10元[145] - 2020年半年度母公司基本每股收益为 - 0.068，2019年半年度为0.370；稀释每股收益2020年半年度为 - 0.068，2019年半年度为0.370[146] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为157,032,541.55元，2019年半年度为167,935,783.59元[149] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为136,964,984.56元，2019年半年度为155,016,763.29元[149] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为20,067,556.99元，2019年半年度为12,919,020.30元[149] - 2020年半年度信用减值损失为1,734,326.96元，2019年半年度为 - 1,051,031.37元[141] - 2020年半年度资产处置收益为 - 501.87元，2019年半年度为 - 48,072.16元[141] - 2020年上半年投资活动现金流入小计900元，2019年为4010元；现金流出小计2020年为725828.14元，2019年为1934333.66元；现金流量净额2020年为 - 724928.14元，2019年为 - 1930323.66元[150] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计227000000元，2019年为174000000元；现金流出小计2020年为239224855.76元，2019年为178438157.51元；现金流量净额2020年为 - 12224855.76元，2019年为 - 4438157.51元[150] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为15.31元，2019年为197.48元[150] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为7117788.40元，2019年为6550736.61元；期初余额2020年为9386986.96元，2019年为18100959.74元；期末余额2020年为16504775.36元，2019年为24651696.35元[150][151] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计16111817.11元，2019年为38946964.54元；现金流出小计2020年为8734119.47元，2019年为22621151.93元；现金流量净额2020年为7377697.64元，2019年为16325812.61元[152] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计900元，现金流出小计10000元，现金流量净额为 - 9100元[152][154] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计75000000元，2019年为95000000元；现金流出小计2020年为82408178.25元，2019年为109012575.51元；现金流量净额2020年为 - 7408178.25元，2019年为 - 14012575.51元[154] - 2020年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为14.88元，2019年为 - 3.37元[154] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 39565.73元，2019年为2313233.73元；期初余额2020年为262755.12元，2019年为158210.49元；期末余额2020年为223189.39元，2019年为2471444.22元[154] - 合并所有者权益本期增减变动金额中，盈余公积减少4241381.21元，未分配利润增加965353.82元，少数股东权益减少3276027.39元[157] - 2020年上半年专项储备本期提取1642.12元，本期使用3023.33元[158] - 2020年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为200000000元、资本公积103754700.7元、专项储备2525237.76元等[158] - 2019年末归属于母公司所有者权益上年期末余额为2007519.17元、资本公积10387082.7元等[160] - 2020年期初归属于母公司所有者权益余额为2007519.17元、资本公积10387082.7元等[160] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 86340.88元、 - 860922.3元等[160] - 2020年上半年综合收益总额为 - 860581.88元[160] - 2020年专项储备本期提取9480.58元，本期使用9820.93元[162] - 2020年期末归属于母公司所有者权益期末余额为200000000元、资本公积103751499.72元等[162] - 2020年期初所有者权益合计为221,188,190.51元，本期减少13,588,437.48元，期末余额为207,599,753.03元[164][166] - 2020年综合收益总额为 - 13,588,437.48元[165] - 2019年期初所有者权益合计为484,683,789.00元，本期减少74,074,773.96元，期末余额为558,758,562.96元[167][169] - 2019年综合收益总额为74,074,773.96元[167] - 2020年和2019年股本均为200,000,000.00元[164][167] - 2020年资本公积为192,192,923.16元，2019年为192,193,512.87元[164][167] - 2020年盈余公积为21,378,307.88元，2019年同样为21,378,307.88元[164][167] - 2020年未分配利润为 - 205,971,478.01元，2019年为145,186,742.21元[166][169] - 2020年其他综合收益无数据，2019年也无数据体现[164][167] - 2020年专项储备无数据，2019年也无数据体现[164][167] 公司业务线相关情况 - 公司主营业务分为油墨制造和互联网广告营销业务[25] - 2020年初受疫情和中美关系影响，油墨市场竞争加剧、下游需求疲软，未来将往技术创新、绿色环保方向发展[26] - 2020年上半年疫情对互联网广告市场造成较大打击，整体份额萎缩，公司业绩受影响，业务收入大幅下滑[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为3.83亿元人民币，同比下降21.41%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元人民币，同比下降763.78%[17] - 基本每股收益为-1.46元/股，同比下降758.82%[17] - 加权平均净资产收益率为-101.72%，同比下降94.35个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元人民币[21] - 非经常性损益合计从2018年盈利345,382.56元转为2019年亏损2,847,302.55元，同比下降924.5%[22][23] - 公司2019年营业收入为3.83亿元人民币，同比减少21.41%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元人民币，同比减少763.78%[35] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-291,491,352.09元[79] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-33,745,975.10元[80] - 公司2019年营业收入为3.83亿元[186] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为1397.65万元，同比下降21.22%，占营业收入比例3.65%[56] - 销售费用为2495.28万元，同比下降6.09%，管理费用为5235.64万元，同比下降2.77%[55] - 互联网营销广告业务中信息服务成本同比下降53.48%至3848.39万元，占营业成本比重96.46%[51] 各条业务线表现 - 互联网广告营销业务收入为5957.42万元人民币，同比减少54.74%[37][41] - 互联网广告营销业务净利润为477.07万元人民币，同比减少84.65%[37] - 化学原料及化学制造业收入为3.18亿元人民币，同比减少9.00%，占营业收入比重83.03%[41] - 凹印油墨收入为3.12亿元人民币，同比减少8.72%，占营业收入比重81.55%[41] - 化学原料及化学制造业营业收入为3.18亿元，同比下降9.00%，营业成本为2.43亿元，同比下降9.68%，毛利率为23.55%，同比上升0.57%[45] - 互联网营销广告营业收入为5957.42万元，同比下降54.74%，营业成本为3989.65万元，同比下降52.80%，毛利率为33.03%，同比下降2.76%[45] - 凹印油墨产品营业成本为2.40亿元，同比下降9.26%，占营业成本比重83.63%[49] - 化学原料销售量同比下降14.71%至16129吨，生产量同比下降10.18%至16474吨，库存量同比上升10.77%至1224吨[47] 各地区表现 - 珠三角地区收入为5523.62万元人民币，同比增长20.98%[41] - 长三角地区收入为1.08亿元人民币，同比增长32.44%[41] - 其他地区收入为1.57亿元人民币，同比减少48.80%[41] - 珠三角地区营业收入为5523.62万元，同比增长20.98%，营业成本为4074.00万元，同比增长28.59%，毛利率为26.24%，同比下降4.37%[45] - 长三角地区营业收入为1.08亿元，同比增长32.44%，营业成本为7944.30万元，同比增长19.54%，毛利率为26.25%，同比上升7.96%[45] 管理层讨论和指引 - 油墨行业面临环保政策调控，中小型企业逐步退出市场[70] - 公司计划开发水性产品和UV产品新技术，提高可持续发展能力[71] - 原材料价格波动风险可能压缩产品利润，影响企业盈利能力[72] - 2019年互联网广告营销业务营业收入大幅下滑[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1956.71万元人民币，同比下降75.08%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.08%至1956.7万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善95.27%至-337.65万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善39.39%至-2490.48万元[59] - 现金及现金等价物净增加额同比上升74.38%至-871.4万元[59] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为6.55亿元人民币，同比下降31.66%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1.40亿元人民币，同比下降67.57%[17] - 商誉期末值同比减少99.27%，主要因对北京轩翔思悦传媒广告有限公司商誉计提减值[29] - 货币资金同比减少48.14%，主要因报告期内筹资活动净现金流出较多[29] - 递延所得税资产同比减少49.58%，主要因子公司停产冲回递延所得税资产及亏损减少[29] - 商誉计提减值准备2.44亿元人民币[37] - 货币资金占总资产比例下降0.46个百分点至1.43%[60] - 应收账款占总资产比例上升6.48个百分点至21.66%[60] - 固定资产占总资产比例大幅上升15.04个百分点至57.62%[60] - 商誉占总资产比例大幅下降25.4个百分点至0.27%[60] - 短期借款占总资产比例上升10.7个百分点至35.44%[60] - 非流动资产处置损益2019年为-2,325,204.92元，较2018年-1,533,928.03元扩大51.5%的亏损[22] - 其他营业外收支2019年为-1,974,941.27元，较2018年-858,676.41元扩大129.9%的亏损[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回612,826.70元[22] - 计入当期损益的政府补助从2018年2,644,863.29元降至2019年903,153.48元，同比下降65.9%[22] 子公司表现 - 上海乐通包装材料有限公司净利润为2.47亿元，净资产收益率为10.8%[68] - 珠海乐通新材料科技有限公司净亏损2087万元，营业收入为1.67亿元[68] - 湖州乐通新材料科技有限公司净利润951万元，营业利润率为8.1%[68] - 郑州乐通新材料科技有限公司净亏损1290万元，营业收入为4450万元[68] - 北京轩翔思悦传媒广告有限公司净利润477万元，营业收入为5957万元[68] - 深圳市悦晟股权投资管理有限公司净亏损3.79万元，总资产为6209元[68] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师事务所[17] - 公司合并范围新增深圳市悦晟股权投资管理有限公司，注册资本1200万元[69] - 2017年现金分红金额为3,240,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.43%[80] - 2019年及2018年现金分红金额均为0元，分红比率为0%[79][80] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[77] - 公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司2017年利润分配方案为以总股本200,000,000股为基数，每10股派0.1620元（含税）[78] - 公司以现金人民币6799.58元受让深圳市悦晟思悦传媒广告有限公司100%股权[87] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计报酬70万元[88] - 有限售条件股份增加12,656股，期末达50,625股，占比保持0.02%[122] - 无限售条件股份减少12,656股，期末为199,949,375股，占比保持99.98%[122] - 股份总数保持200,000,000股不变[122] - 股东刘明限售股增加12,656股，期末达50,625股，锁定至2020年2月14日[125] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，占比26.00%，其中质押51,990,000股[127] - 股东徐海仙持股4,609,714股（占比2.30%），报告期内增持1,072,806股[127] - 股东吴建龙持股4,118,800股（占比2.06%），报告期内增持3,558,600股[127] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,436,400股，占比1.22%[127] - 报告期末普通股股东总数17,261人，较上月末15,083人增加2,178人[127] - 前10名股东中无限售股份占比100%，无外资持股[127] - 前十大股东中，许梓峰持有2,786,810股人民币普通股[129] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有2,436,400股人民币普通股[129] - 董芳持有2,244,148股人民币普通股[129] - 施建群持有1,620,675股人民币普通股[129] - 朱莉红持有1,400,000股人民币普通股[129] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持有大晟时代文化投资股份有限公司9.06%股份[130] - 实际控制人周镇科持有大晟时代文化投资股份有限公司29.95%股份[131] - 徐海仙共持有公司股份4,609,714股，其中通过海通证券信用账户持有1,072,806股[129] - 吴建龙共持有公司股份4,118,800股，其中通过国元证券信用账户持有4,118,800股[129] - 吴建新共持有公司股份3,220,800股，其中通过华泰证券信用账户持有3,220,800股[129] 关联交易和担保 - 公司关联方廖新强提供借款1000万元，利率10.00%，本期利息4.77万元，期末余额0万元[98] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[83] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[96] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[97] - 公司应收关联方债权期初余额0万元，期末余额0万元[98] - 公司应付关联方债务期初余额0万元，期末余额0万元[98] - 公司向关联自然人廖新强借款2000万元用于经营补流[100] - 公司与江苏双星彩塑日常关联交易额预计超过300万元但不超过1000万元[100] - 公司受让深圳市悦晟股权投资管理公司100%股权，转让价为6799.58元[100] - 报告期内公司对子公司珠海乐通新材料科技担保实际发生金额为15200万元[106] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为15500万元[106] - 报告期末公司实际担保余额为15200万元，占净资产比例为108.29%[106] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[106] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[106] - 公司为子公司珠海乐通新材料科技提供担保额度15,500万元，实际担保15,200万元[107] - 公司无违规对外担保情况[108] 管理层和人员结构 - 公司2019年高管变动涉及5人离任，包括总裁、副总裁、财务总监、独立董事和监事，均因任期届满[141] - 离任总裁刘明2019年从公司获得的税前报酬总额为50,625元[140] - 公司现任董事、监事及高级管理人员2019年度报酬总额中，离任人员报酬总额为50,625元[140] - 公司董事周宇斌（1984年出生）担任董事长、总裁及全资子公司执行董事兼总经理[143][146] - 公司副总裁肖诗强（1978年出生）兼任北京轩翔思悦传媒广告有限公司董事兼总经理[147] - 公司副总裁张志源（1962年出生）具有会计师职称，曾任珠海百货集团副总经理[147] - 公司董事兼董事会秘书郭蒙（1981年出生）拥有境外永久居留权，曾任投资经理[143][147] - 独立董事蓝海林（1959年出生）现任华南理工大学教授，兼任广汽集团等多家上市公司董事[144] - 监事肖丽（1962年出生）曾任建设银行深圳分行公司业务部经理，现任大晟资产副总经理[145] - 生产主管古育明（1962年出生）2010年获珠海市劳动模范称号，担任公司监事及生产主管[146] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为526.92万元[154] - 公司员工总数317人，其中生产人员107人，占比33.8%[155] - 本科及以上学历员工11人，占比3.5%[155] - 本科及大专学历员工149人，占比47.0%[155] - 中专及以下学历员工157人，占比49.5%[155] - 行政人员114人，占比36.0%[155] - 技术人员39人，占比12.3%[155] - 财务人员27人，占比8.5%[155] - 销售人员30人，占比9.5%[155] - 母公司员工67人，主要子公司员工250人[155] 审计和内部控制 - 审计机构出具了标准的无保留审计意见[183][184] - 内部控制评价报告于2020年4月25日披露[177] - 商誉减值测试依赖管理层估计和假设，涉及未来收入、长期收入增长率、毛利率、经营费用及折现率等重大判断[188] - 商誉金额重大且管理层需做出重大判断，因此商誉减值被确定为关键审计事项[188] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[177] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过营业收入1%认定为重大缺陷[178] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失大于200万元认定为重大缺陷[178] - 公司未发现任何财务报告或非财务报告的内部控制重大及重要缺陷（数量均为0）[178] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财[109] - 公司报告期不存在委托贷款[110] - 公司报告期不存在其他重大合同[111] - 公司报告期内不存在托管、承包及租赁情况[102][103][104] - 公司子公司郑州乐通新材料科技属于重点排污单位，VOCs排放达标，无超标排放[115] - 公司珠海乐通新材料科技拥有6套VOCs治理设施，采用活性炭吸附工艺[116] - 公司湖州乐通新材料科技拥有3套VOCs治理设施，采用活性炭吸附工艺[117] - 公司终止重大资产重组事项，原计划收购武汉中科信维100%股权[118] - 全资子公司郑州乐通新材料科技停止危险化学品生产[119] - 报告期投资额同比减少100%至0元[63] - 公司承诺按时履行，无超期未履行情况[82] - 报告期内公司共召开4次股东大会[160] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[161] - 报告期内董事会召开10次会议[161] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[161] - 报告期内监事会召开7次会议[161] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.03%[166] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系[165] - 公司拥有独立的生产经营系统，不存在同业竞争[164] - 公司资产结构独立，不存在股东占用资产情况[164] - 公司机构设置独立，与控股股东完全分开[164] - 2019年第二次临时股东大会股东出席率为26.08%[168] - 2018年年度股东大会股东出席率为26.07%[168] - 2019年第三次临时股东大会股东出席率为26.15%[168] - 独立董事蓝海林本报告期参加董事会10次全部以通讯方式出席[169] - 独立董事王悦本报告期参加董事会10次含1次现场及9次通讯方式[169] - 独立董事何素英本报告期参加董事会4次全部以通讯方式出席[169] - 独立董事沙振权本报告期参加董事会6次含1次现场及5次通讯方式[169] - 董事会下设审计委员会对2019年财务报表及内部审计计划进行审查[172] - 薪酬与考核委员会对2019年度董事监事及高级管理人员薪酬进行考核[173] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[174]

收入和利润同比下降 - 营业收入为6492.57万元，同比下降39.86%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-645.23万元，同比下降87.31%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-651.52万元，同比下降79.81%[9] - 营业利润下降169.85%[16] - 净利润下降87.31%[16] - 营业总收入同比下降39.9%，从1.08亿元降至6492.57万元[42] - 营业利润亏损扩大至806.65万元[48] - 净利润亏损645.23万元[44] - 营业收入同比下降94.6%至18.27万元[47] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降38.3%，从8344.99万元降至5148.90万元[43] - 销售费用同比下降48.9%，从512.23万元降至261.62万元[43] - 管理费用同比下降26.1%，从1056.02万元降至780.40万元[43] - 财务费用同比增长4.7%，从664.56万元增至695.89万元[43] - 财务费用达447.34万元[47] - 研发费用同比下降28.8%至36.57万元[47] - 所得税费用为负10.48万元[44] 每股收益和收益率下降 - 基本每股收益为-0.032元/股，同比下降88.24%[9] - 稀释每股收益为-0.032元/股，同比下降88.24%[9] - 加权平均净资产收益率为-4.71%，同比下降3.91个百分点[9] - 基本每股收益为-0.032元[45] 现金流量净额同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为373.16万元，同比下降69.27%[9] - 经营活动现金流量净额下降69.27%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降69.3%至373.16万元[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,278,915.44元，同比下降90.4%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-569,761.45元，同比下降28.8%[53] 现金流量流入流出变化 - 投资活动现金流量净额增长29.78%[16] - 筹资活动现金流量净额增长82.42%[16] - 销售商品收到的现金同比下降33.4%至5604.62万元[51] - 支付职工现金同比下降15.4%至1336.27万元[52] - 筹资活动现金流入小计为134,000,000元，同比增长91.4%[53] - 取得借款收到的现金为134,000,000元，同比增长91.4%[53] - 偿还债务支付的现金为134,000,000元，同比增长53.6%[53] - 母公司取得借款收到的现金为55,000,000元，同比增长37.5%[56] - 母公司偿还债务支付的现金为55,000,000元，同比增长10.0%[56] 资产项目变化 - 总资产为6.12亿元，较上年度末下降6.44%[9] - 货币资金为890.32万元，较期初减少483.81万元（下降5.16%）[34] - 应收账款为1.28亿元，较期初减少1346万元（下降9.49%）[34] - 应收款项融资下降85.76%[16] - 应收款项融资为388.6万元，较期初减少2339.88万元（下降85.75%）[34] - 存货为4625.73万元，较期初增加141.78万元（上升3.16%）[34] - 预付账款增长40.95%[16] - 流动资产总额为1.93亿元，较期初减少3506.58万元（下降15.37%）[34] - 固定资产为3.71亿元，较期初减少609.68万元（下降1.62%）[35] - 资产总计为6.12亿元，较期初减少4217.5万元（下降6.44%）[35] - 商誉从1,787,639.93元调整为1,643,893.79元，同比下降8.0%[59] - 货币资金为262,755.12元[61] - 应收账款为2,195,047.15元[61] - 其他应收款为59,118,300.63元[61] - 存货为217,156.68元[61] - 流动资产合计为61,934,664.94元[61] - 长期股权投资为422,571,421.85元[61] - 非流动资产合计为432,919,853.82元[61] - 资产总计为494,854,518.76元[61] - 期末现金及现金等价物余额为8,903,178.05元，同比下降2.2%[53] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为1.35亿元，较上年度末下降4.03%[9] - 短期借款为2.32亿元，与期初持平[35] - 应付账款为7292.94万元，较期初减少3224.25万元（下降30.64%）[35] - 流动负债合计下降7.1%，从5.14亿元降至4.78亿元[36] - 归属于母公司所有者权益下降4.0%，从1.40亿元降至1.35亿元[37] - 母公司未分配利润亏损扩大4.2%，从-1.92亿元增至-2.00亿元[40] - 未分配利润从-191,746,414.94元调整为-191,890,161.08元，同比下降0.07%[59] - 短期借款为80,000,000.00元[61] - 其他应付款为191,826,858.70元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为7.34万元[10] 重大资产重组终止 - 公司终止对武汉中科信维的100%股权收购[18] - 重大资产重组终止原因为疫情及地缘政治因素[18] 投资活动情况 - 公司报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[24][25][26] 母公司财务数据变化 - 母公司货币资金增长5.6%，从26.28万元增至27.74万元[37] - 母公司应收账款下降49.3%，从219.50万元降至111.16万元[37]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.144亿元人民币，同比下降4.77%[9] - 年初至报告期末营业收入为3.368亿元人民币，同比下降7.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-568.57万元人民币，同比下降422.43%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1428.63万元人民币，同比下降665.33%[9] - 营业总收入同比下降4.8%至1.14亿元，上期为1.20亿元[39] - 净利润亏损568.57万元，同比扩大422.4%[41] - 营业总收入同比下降7.3%至3.368亿元，上期为3.634亿元[49] - 净利润由盈转亏，本期净亏损1428.6万元，上期净利润252.7万元[50] - 母公司营业利润大幅改善至7087万元，上期亏损2303.1万元[53] - 净利润为7087.91万元，相比上年同期净亏损2038.64万元，实现扭亏为盈[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.4%至8690.28万元，占营收比例75.9%[39] - 财务费用同比上升26.2%至725.24万元，其中利息费用达722.83万元[39][41] - 营业成本下降7.7%至2.58亿元，上期为2.796亿元[49] - 财务费用同比上升27.2%至2068.1万元，上期为1625.7万元[49] - 研发费用下降18.3%至1082万元，上期为1324.4万元[49] - 母公司营业成本同比下降60.0%至116.61万元[44] - 母公司财务费用同比上升26.8%至494.14万元[44] - 所得税费用增长178.07%，主要因母公司未弥补亏损不再计提递延所得税资产及子公司湖州乐通盈利[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2099.90万元人民币，同比下降68.51%[9] - 经营活动现金流量净额下降68.51%，主要因销售额减少及应收账款账期延长[17] - 投资活动现金流量净额增长94.42%，主要因未支付应付投资款[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2099.90万元，较上年同期的6668.82万元下降68.5%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.54亿元，较上年同期的2.99亿元下降15.0%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.52亿元，较上年同期的1.57亿元下降3.1%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金为3554.02万元，较上年同期的4387.97万元下降19.0%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-273.02万元，较上年同期的-4888.96万元改善94.4%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2358.30万元，较上年同期的-3061.34万元改善23.0%[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6656.70万元，较上年同期的7876.82万元下降15.5%[61] - 投资活动现金流出小计为4535.14万元，其中取得子公司支付现金净额为4500万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-4533.43万元[62] - 筹资活动现金流入小计为1.82亿元，其中取得借款1.5亿元，其他筹资活动现金3200万元[62] - 筹资活动现金流出小计为2.15亿元，其中偿还债务1.74亿元，分配股利及偿付利息930.65万元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3330.65万元[62] 资产和负债变动 - 货币资金下降29.36%，主要因经营性现金流减少及投资筹资活动现金流出减少[17] - 应收票据下降83.56%，主要因报告期内使用票据背书支付采购货款[17] - 预付账款增长240.46%，主要因预付材料采购较去年同期增加[17] - 其他应收款增长119.87%，主要因应收租金款及业务备用金增加[17] - 货币资金减少至1278.7万元，较年初1810.1万元下降29.4%[30] - 应收账款增至1.61亿元，较年初1.45亿元增长11.0%[30] - 存货维持在4703.2万元，较年初4858.0万元下降3.2%[30] - 短期借款维持在2.32亿元，较年初2.37亿元下降2.1%[31] - 资产总额降至9.22亿元，较年初9.58亿元减少3.8%[31] - 投资性房地产降至1619.0万元，较年初1713.9万元减少5.5%[31] - 应付账款降至9480.6万元，较年初1.11亿元减少14.3%[32] - 其他应付款下降23.3%至1.87亿元，其中应付利息增长40.2%至3253.25万元[37] - 未分配利润减少49.9%至7111.20万元[38] - 母公司货币资金降至89.6万元，较年初15.8万元激增466.5%[35] - 母公司其他应收款降至6292.6万元，较年初1.06亿元减少40.7%[35] - 母公司短期借款降至8000万元，较年初1.4亿元减少42.9%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1278.70万元，较上年同期的3929.31万元下降67.5%[59] 每股收益和收益率 - 本报告期基本每股收益为-0.028元/股，同比下降460.00%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-3.36%，同比下降3.81个百分点[9] - 基本每股收益-0.028元，同比恶化460%[43] - 基本每股收益为-0.071元，上期为0.013元[51] - 基本每股收益为0.354元，上年同期为-0.102元[55] 其他财务数据 - 信用减值损失录得-155.7万元，上期无此项记录[49] - 所得税费用项异常为417.8万元正数，上期为-535.2万元[50] - 母公司投资收益激增至8902.6万元，上期无此项收入[53] 管理层讨论和指引 - 营业利润下降393.94%，归母净利润下降665.33%，主要因计提应付投资款利息增加及互联网业务销售与毛利率下降[17] - 公司正推进以发行股份及支付现金方式收购武汉中科信维100%股权的重大资产重组[18] - 实际控制人深圳市大晟资产管理有限公司承诺避免同业竞争及规范关联交易，承诺持续有效履行中[20] 公司股权结构 - 公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股比例为26.00%，质押股份5199万股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为222,421,991.75元，同比下降8.58%[17] - 公司2019年上半年营业收入为222,421,991.75元，同比下降8.58%[33] - 营业收入同比下降8.58%至2.22亿元[38][41] - 营业总收入从2.424亿元下降至2.224亿元，降幅8.3%[123] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,600,581.88元，同比下降337.89%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,960,473.76元，同比下降367.92%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,600,581.88元，同比下降337.89%[33] - 净利润从盈利361.54万元转为亏损860.06万元[124] - 基本每股收益为-0.043元/股，同比下降338.89%[17] - 基本每股收益从0.018元下降至-0.043元[126] - 加权平均净资产收益率为-2.01%，同比下降2.74个百分点[17] - 营业利润为-6,651,662.31元，同比下降23.80%[33] - 营业利润为7406.53万元，相比上年同期的亏损1644.98万元，实现扭亏为盈[128] - 净利润为7407.48万元，相比上年同期的净亏损1416.88万元，大幅改善[128] - 基本每股收益为0.37元，相比上年同期的-0.071元，显著提升[129] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比减少37.76%至569万元[38][43] - 财务费用同比上升27.79%至1343万元[38][43] - 研发费用从0.914亿元下降至0.569亿元，降幅37.8%[124] - 财务费用从0.105亿元增至0.134亿元，增幅27.8%[124] - 营业成本从1.878亿元下降至1.711亿元，降幅8.9%[123] - 利息费用增加导致利润下降[33] - 所得税费用同比激增142.09%至189万元[38][43] 各条业务线表现 - 互联网广告营销业务收入36,520,685.32元，占总营收16.42%[33] - 油墨化工业务收入182,802,448.93元，占总营收82.19%[33] - 互联网营销广告收入同比大幅下降39.02%至3652万元[41][44] - 凹印油墨收入同比增长1.94%至1.8亿元[41][44] - 毛利率方面：化学原料制造业20.21% 互联网营销33.44%[42][44] - 公司油墨业务2019年上半年销售增加，毛利率提高，成本减少[25] - 联盟广告收入占比从2018年上半年的52.15%下降至2019年上半年的31.19%[34] - 品牌广告收入占比2018年上半年为47.85%，2019年上半年略有下降[34] - 子公司北京轩翔思悦收入同比下降39.02%[34] 各地区表现 - 长三角地区收入同比增长55.24%至7504万元[41][44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,919,020.30元，同比下降60.46%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降60.46%至1292万元[38][43] - 经营活动产生的现金流量净额为1291.90万元，相比上年同期的3267.15万元，下降60.5%[131][132] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.625亿元，相比上年同期的1.882亿元，下降13.7%[131] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9373.05万元，相比上年同期的1.035亿元，下降9.5%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-193.03万元，相比上年同期的-4622.38万元，亏损收窄95.8%[132] - 取得借款收到的现金为1.74亿元，相比上年同期的1.82亿元，下降4.4%[132] - 期末现金及现金等价物余额为2465.17万元，相比上年同期的2206.53万元，增长11.7%[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1632.58万元，相比上年同期的7536.87万元，下降78.3%[134] - 投资活动现金流出小计为4535.14万元，主要用于取得子公司支付现金净额4500万元[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-4533.43万元，反映公司投资扩张力度[136] - 筹资活动现金流入小计为1.47亿元，其中取得借款1.15亿元[136] - 筹资活动现金流出小计为1.75亿元，包含偿还债务1.39亿元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2806.52万元，显示融资性现金净流出[136] - 期末现金及现金等价物余额为253.80万元，较期初增长246.17%[136] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金同比增加36.19%[27] - 货币资金同比增长36.19%[43] - 货币资金较上年同期增加2.54亿元至24.65亿元，占总资产比例上升0.47%至2.62%[46] - 应收账款较上年同期减少28.97亿元至164.89亿元，占总资产比例下降1.34%至17.52%[46] - 存货较上年同期减少11.21亿元至44.28亿元，占总资产比例下降0.69%至4.71%[46] - 投资性房地产较上年同期增加6.90亿元至16.51亿元，占总资产比例上升0.82%至1.75%[46] - 短期借款较上年同期增加1.00亿元至247.00亿元，占总资产比例上升3.19%至26.25%[46] - 递延所得税资产较上年同期减少19.39亿元至20.52亿元，占总资产比例下降1.70%至2.18%[46] - 货币资金从1810.1万元增至2465.17万元，增长36.2%[113] - 应收账款从1.45亿元增至1.65亿元，增长13.4%[113] - 短期借款从2.37亿元增至2.47亿元，增长4.2%[114] - 应付职工薪酬从996.34万元降至423.43万元，下降57.5%[115] - 未分配利润从9974.49万元降至9114.44万元，下降8.6%[116] - 资产总额从9.58亿元降至9.41亿元，下降1.8%[114] - 负债总额从5.25亿元降至5.17亿元，下降1.6%[116] - 母公司货币资金从15.82万元增至247.14万元，增长1462.8%[118] - 母公司应收账款从564.44万元降至321.03万元，下降43.1%[119] - 母公司其他应收款从1.06亿元降至8220.88万元，下降22.5%[119] - 公司总资产从8.457亿元下降至8.705亿元，降幅2.9%[120][121] - 短期借款从1.3亿元增至1.4亿元，增幅7.7%[120] - 其他应付款从1.547亿元大幅增至2.434亿元，增幅57.3%[120] - 未分配利润从1.452亿元下降至0.711亿元，降幅51.0%[121] - 总资产为940,956,883.34元，较上年度末下降1.77%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为424,109,666.51元，较上年度末下降2.00%[17] 子公司和投资表现 - 子公司珠海乐通新材料科技净利润亏损413.87万元，湖州乐通新材料科技净利润593.48万元[56] - 公司子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司正在推进注销孙公司喀什日盛文化传媒有限公司[93] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买武汉中科信维信息技术有限公司100%股权[91] - 武汉中科信维拟以现金收购Precision Capital Pte.Ltd（PCPL）100%股权并增资[91] - PCPL股权已交割但未进行增资，前次交易尚未最终完成[91] 管理层讨论和指引 - 油墨业务面临原材料成本上涨及环保政策趋严的双重压力[57] - 公司披露商誉减值风险，高额商誉需进行年度减值测试[58] - 公司通过抵押厂房及子公司担保获得银行贷款额度合计2.47亿元[47] - 公司担保总额占净资产比例为27.59%[85] - 公司对子公司珠海乐通新材料科技有限公司担保额度为18,000万元，实际担保金额为11,700万元[85] 股东和股权结构 - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，占比26.00%，其中51,990,000股处于质押状态[99] - 股东吴建龙持股4,733,100股（占比2.37%），报告期内增持4,172,900股[99] - 股东徐海仙持股4,609,714股（占比2.30%），报告期内增持1,072,806股[99] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,436,400股，占比1.22%[99] - 股东董芳持股2,244,148股（占比1.12%），其中2,240,000股处于质押状态[99] - 报告期末普通股股东总数16,227户[99] - 有限售条件股份数量37,969股，占比0.02%[97] - 公司股份总数保持200,000,000股不变，无限售条件股份占比99.98%[97] - 前10名股东中不存在约定购回交易情况[100] - 公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司直接持有51,999,959股，占公司总股本26%[155] - 公司累计发行股本总数2亿股，注册资本为2亿元人民币[155] 非经常性损益和专项储备 - 非经常性损益项目中政府补助为594,810.64元[21] - 专项储备减少60.34万元，本期提取301.95万元并使用307.98万元[140] - 专项储备本期提取11,867,728.22元[143] - 专项储备本期使用9,428,073.50元[143] - 公司2018年上半年专项储备变动金额为-17,453,597.00元[149] - 公司2018年上半年专项储备本期提取金额为-16,542,928.50元[149] - 公司2018年上半年专项储备本期使用金额为-910,668.50元[149] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计下降866.09万元至4241.07万元[139][140] - 综合收益总额为-860.06万元，导致未分配利润减少[139][140] - 股本保持2亿元未变动，资本公积维持1.04亿元[139][140] - 公司期初所有者权益合计为491,052,365.56元[142] - 公司本期综合收益总额为-33,745,975.10元，呈现亏损状态[142] - 公司向股东分配利润3,240,000.00元[142] - 公司本期所有者权益减少58,281,776.82元[142] - 期末所有者权益合计为432,770,588.74元[143] - 母公司上年期末所有者权益合计484,683,789.00元[145] - 母公司本期综合收益总额74,074,773.96元，实现盈利[146] - 母公司期末所有者权益合计558,758,562.96元[147] - 公司2018年上半年所有者权益合计为558,462,563.22元[148] - 公司2018年上半年综合收益总额为-53,085,177.22元[149] - 公司2018年上半年利润分配金额为-3,240,000.00元[149] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为484,683,789.00元[150] - 公司2018年上半年期末未分配利润为71,111,968.25元[150] - 公司2018年上半年期末盈余公积为21,378,307.88元[150] - 公司2018年上半年期末资本公积为192,193,512.87元[150] 公司治理和承诺事项 - 深圳市大晟资产管理有限公司关于避免同业竞争的承诺正在履行中[65] - 深圳市大晟资产管理有限公司关于规范与减少关联交易的承诺正在履行中[65] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.03%[61] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.08%[61] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为26.07%[61] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[62] 关联交易和重大事项 - 报告期内公司未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[74] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[75] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[76] - 公司签订债权转让协议将樟树市拓美投资管理中心和樟树市云昊投资管理中心全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强[78] - 公司签订补充协议之三就未支付的股权收购款及利息、延期付款时限进行约定[79] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[69] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[70] 合并报表和会计政策 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共9户，均为全资子公司，持股比例和表决权比例均为100%[156] - 公司经营范围包括油墨、涂料及配套产品的生产销售，以及互联网广告营销业务[156] - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则，并经董事会于2019年8月24日批准报出[156][157] - 公司采用人民币作为记账本位币[163] - 公司会计期间自公历1月1日至12月31日，本报告期覆盖1月1日至6月30日[161] - 公司对企业合并产生的商誉按合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的部分确认[167] - 非同一控制下企业合并的相关费用（如审计、法律服务等）于发生时计入当期损益[169] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力未发现重大疑虑事项[158] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[170] - 合并财务报表抵销内部交易对合并资产负债表利润表现金流量表股东权益变动表的影响[170] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示[171] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[171] - 同一控制下企业合并增加子公司调整合并资产负债表期初数并将期初至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[172] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数仅将购买日至报告期末数据纳入合并报表[172] - 处置子公司时该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[173] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强易于转换价值变动风险很小四个条件[177] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[178] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益以公允价值计量且变动计入当期损益[179] - 金融资产初始计量以公允价值为基础，但无重大融资成分的应收账款或应收票据按交易价格计量[180] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[180] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款和债权投资[180] - 金融资产重分类仅在管理业务模式变更时进行[180] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入、减值损失及汇兑差额计入当期损益[181] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资不计提减值准备[182] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产不符合摊余成本或其他综合收益分类条件[183] - 金融负债初始计量以公允价值为基础，交易费用依类别计入当期损益或初始金额[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动一般计入当期损益[186][187] - 财务担保合同按损失准备金额或初始金额扣除累计摊销额孰高计量[188] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融资产转移满足终止确认规定[189] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除或通过承担新金融负债替换原负债且合同条款实质不同[189] - 金融资产转移时根据保留所有权风险和报酬的程度分别处理：转移几乎所有风险和报酬则终止确认[190] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将账面价值与收到对价及累计其他综合收益的差额计入当期损益[191] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按相对公允价值分摊账面价值并将终止确认部分差额计入损益[192] - 金融工具公允价值确定：存在活跃市场按报价确定，有限售期则扣除风险补偿金额[193] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对三类金融资产进行减值会计处理[194] - 应收款项采用简化计量方法，按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[194] - 信用风险自初始确认后显著增加但未

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.87亿元，同比下降8.38%[16] - 公司2018年营业收入487,438,097.33元同比减少8.38%[36] - 营业利润-17,815,717.05元同比减少2,532.74%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-3374.6万元，同比下降416.92%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3409.14万元，同比下降543.74%[16] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-33,745,975.10元[83] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降440.00%[16] - 加权平均净资产收益率为-7.37%，同比下降7.58个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3627.31万元[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长21.05%至2,745.88万元，主要因应付未付投资款计提利息[56] - 研发投入同比增长5.99%至1,774.22万元，占营业收入比例3.64%[57][58] 各业务线表现 - 公司主营业务为化工油墨制造及互联网广告营销两大板块[25] - 油墨业务2018年因行业竞争激烈及原材料成本上升导致业绩下滑[26] - 互联网广告营销业务2018年保持平稳经营[26] - 互联网广告营销业务含税营业收入1.32亿元其中净利润3,108.37万元[40] - 互联网营销广告收入131,635,666.64元同比减少28.18%[44] - 化学原料及化学制品制造业收入349,494,724.97元同比增长1.19%[44] - 凹印油墨收入342,253,046.89元同比增长1.67%[44] - 特种油墨收入2,076,288.72元同比减少64.49%[44] - 化学原料及化学制品制造业营业收入为3.49亿元，同比增长1.19%[47] - 互联网营销广告营业收入为1.32亿元，同比下降28.18%[47] - 凹印油墨产品毛利率为22.78%，同比增长3.45个百分点[47] - 化学原料销售量18,911吨，同比下降0.90%[49] - 库存量同比下降40.91%至1,105吨[49] - 子公司珠海乐通新材料科技营业收入1.77亿元，净亏损1812.8万元[69] - 子公司北京轩翔思悦传媒广告营业收入1.32亿元，净利润3108.4万元[70] 各地区表现 - 珠三角地区收入45,657,530.68元同比减少57.43%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7851.37万元，同比下降3.52%[16] - 经营活动现金流量净额7,851.37万元，同比下降3.52%[59] - 投资活动现金流量净额流出7,143.29万元，同比扩大409.23%[60] 资产和负债结构 - 货币资金减少至1810.1万元，占总资产比例下降2.88个百分点至1.89%[62] - 应收账款为1.45亿元，占总资产比例15.18%，较上年微增0.13个百分点[62] - 存货减少至4858.0万元，占总资产比例下降1.43个百分点至5.07%[62] - 投资性房地产增至1713.9万元，占总资产比例上升1.44个百分点至1.79%[62] - 短期借款增至2.37亿元，占总资产比例上升3.51个百分点至24.74%[62] - 固定资产规模4.08亿元，占总资产比例42.58%，较上年增长1.29个百分点[62] - 货币资金期末余额1810.10万元人民币，较期初5210.79万元人民币下降65.3%[193] - 应收账款期末余额1.45亿元人民币，较期初1.64亿元人民币下降11.6%[193] - 存货期末余额4857.95万元人民币，较期初7102.06万元人民币下降31.6%[193] - 流动资产总额2.44亿元人民币，较期初3.35亿元人民币下降27.2%[193] - 固定资产期末余额4.08亿元人民币，较期初4.51亿元人民币下降9.5%[193] - 投资性房地产期末余额1713.89万元人民币，较期初377.55万元人民币增长354%[193] - 预付款项期末余额72.56万元人民币，较期初183.04万元人民币下降60.4%[193] - 其他应收款期末余额151.19万元人民币，较期初331.00万元人民币下降54.3%[193] - 公司总资产从年初的10.93亿元下降至9.58亿元，降幅为12.3%[194][195] - 无形资产从2159万元减少至2081万元，下降3.6%[194] - 商誉保持稳定，维持在2.46亿元[194] - 递延所得税资产从3471万元降至2105万元，降幅39.4%[194] - 短期借款从2.32亿元增至2.37亿元，增长2.2%[194] - 应付账款从9759万元增至1.11亿元，增长13.3%[194] - 预收款项从422万元降至166万元，降幅60.6%[194] - 其他应付款从2.06亿元降至1.50亿元，降幅26.8%[194] - 未分配利润从1.37亿元降至9974万元，降幅27.1%[195] - 母公司货币资金从56.87万元降至15.82万元，降幅72.2%[196] - 总资产为9.58亿元，同比下降12.34%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.33亿元，同比下降11.87%[16] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-153.39万元，2017年为7.88万元，2016年为-235.70万元[21] - 计入当期损益的政府补助2018年为264.49万元，2017年为309.69万元，2016年为144.79万元[21] - 其他营业外收支2018年为-85.87万元，2017年为101.40万元，2016年为-731.02万元[21] - 非经常性损益合计2018年为34.54万元，2017年为296.55万元，2016年为-705.87万元[21] 客户与市场 - 公司拥有可口可乐、百事可乐、统一、农夫山泉等知名终端客户[32] - 前五名客户销售额合计9,018.29万元，占年度销售总额18.50%[54] - 公司全资子公司北京轩翔思悦每日管理2亿流量，覆盖3亿互联网网民及1亿移动互联网网盟[30] - 公司油墨产品主要应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装领域[25] 投资与融资活动 - 报告期投资额6900万元，较上年同期100万元增长590%[65] - 公司获得银行授信总额2.91亿元（交通银行7142万元+农商行9000万元+乐通新材料1.2亿元）[64] - 公司向交通银行申请综合授信额度7142万元[101] - 控股股东大晟资产提供财务资助总额不超过1000万元人民币[101] - 对子公司珠海乐通新材料科技有限公司担保额度18000万元，实际担保金额9700万元[110] - 对子公司湖州乐通新材料科技有限公司担保额度22500万元，实际担保金额720.82万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计10420.82万元[111] - 报告期末实际担保余额合计10420.82万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例24.08%[111] 战略与重大事项 - 公司推进收购武汉中科信维信息技术有限公司100%股权[74] - 计划收购武汉中科信维信息技术有限公司100%股权[102] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买武汉中科信维信息技术有限公司100%股权[121] - 全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司拟注销其孙公司喀什日盛文化传媒有限公司[122] 股东与股权结构 - 控股股东增持后持有公司股份51,999,959股占总股本26.00%[40] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司增持公司股份至51,999,959股，占总股本26.00%[121] - 公司有限售条件股份减少19,998股，从57,967股降至37,969股，占比从0.03%降至0.02%[125] - 无限售条件股份增加19,998股，从199,942,033股增至199,962,031股，占比从99.97%升至99.98%[125] - 离职高管李华解除限售10,548股，蒯舒洪解除限售9,450股，合计19,998股[127] - 报告期末普通股股东总数为14,259户，年度报告披露日前上一月末为16,425户[130] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股比例为26.00%，持股数量为51,999,959股[130] - 股东姚妙燕持股比例为2.17%，持股数量为4,336,367股，报告期内减持1,598,900股[130] - 股东徐海仙持股比例为1.77%，持股数量为3,536,908股，报告期内减持1,368,970股[130] - 股东张洁持股比例为1.73%，持股数量为3,469,997股，为报告期内新增[130] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司质押股份数量为51,990,000股[130] - 股东董芳持股比例为1.12%，持股数量为2,244,148股，其中质押2,240,000股[130] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持有大晟时代文化投资股份有限公司9.03%股份[132] - 实际控制人周镇科持有大晟文化投资股份有限公司39.93%股权[134] - 报告期内公司不存在优先股[137] 管理层与治理 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动极小，期初及期末总持股数均为50,625股[139][140] - 总裁刘明持股数量无变动，期初及期末均持有50,625股[140] - 其他所有高管（包括董事、监事、副总裁、财务总监等）持股数量均为0股[139][140] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无任何增持或减持操作[139][140] - 高管团队以男性为主，年龄分布在34至59岁之间[139][140][141][142][143][144] - 高管学历背景较高，包含多名博士及硕士学历成员[141][142][143][144] - 多名高管具有跨行业工作经历，涵盖投资、房地产、教育及法律等领域[141][142][143][144] - 部分高管在高校或研究机构担任职务，如独立董事王悦为上海财经大学副教授[142] - 独立董事沙振权兼任全国人大代表及多所机构研究员职务[143] - 高管任期均于2019年8月11日结束[139][140] - 公司高级管理人员绩效与收入直接挂钩并执行专门考核方案[170] - 公司董事共七名其中独立董事三名[157] - 公司监事共三名包括两名股东代表和一名职工代表[157] - 独立董事王悦本报告期参加董事会6次，其中现场2次通讯4次，出席股东大会1次[164] - 独立董事蓝海林本报告期参加董事会6次，其中现场1次通讯5次，出席股东大会1次[164] - 独立董事沙振权本报告期参加董事会6次，其中现场2次通讯4次，出席股东大会1次[164] - 公司独立董事2018年提出建议均被采纳[165] - 董事会下设审计战略提名薪酬四个专门委员会均正常履职[166][167][168] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[169] - 2018年公司召开1次股东大会[156] - 2018年董事会召开6次会议[157] - 2018年监事会召开5次会议[157] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为26.03%[162] 薪酬与员工 - 公司高级管理人员税前报酬总额404.72万元，其中副总裁肖诗强报酬最高为153.27万元[149] - 公司董事、董事会秘书郭蒙税前报酬31.76万元[149] - 公司总裁刘明税前报酬41.12万元[149] - 公司财务总监黄秋英税前报酬89.01万元[149] - 公司独立董事王悦、蓝海林、沙振权税前报酬均为10.71万元[149] - 公司监事张雪梅税前报酬13.22万元，监事古育明税前报酬10.2万元[149] - 公司员工总数338人，其中生产人员111人，占比32.8%[150][151] - 公司员工中本科及大专学历161人，占比47.6%；中专及以下学历168人，占比49.7%[151] - 母公司员工67人，主要子公司员工271人[150] - 公司技术人员58人，占比17.2%；财务人员24人，占比7.1%[150][151] - 公司不存在劳务外包情况[154] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[80][84] - 2017年现金分红金额为3,240,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.43%[83] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为881,718.57元[83] 风险因素 - 环保政策趋严将对公司未来业绩产生一定影响[74] - 公司油墨业务面临激烈市场竞争，部分大型厂商采用薄利多销策略[75] - 互联网广告营销行业竞争白热化可能影响子公司营业收入[75] - 公司生产过程中使用易燃物品存在安全风险[75] - 公司合并资产负债表中存在高额商誉，未来存在减值风险[76] - 公司商誉账面价值为2.46亿元，占合并资产总额的25.82%[182] 内部控制与审计 - 内控自我评价报告披露日期为2019年4月27日[171] - 纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[171] - 纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表比例100%[171] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过营业收入1%认定为重大缺陷[172] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[172] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失金额大于200万元认定为重大缺陷[172] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[172] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[172] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[175] - 会计师事务所出具标准的无保留审计意见[179] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[175] - 商誉减值评估于2018年12月31日完成，管理层判断及估计被认定为合理[184] - 递延所得税资产总额为2137.25万元人民币，其中可抵扣亏损部分为700.95万元人民币[184] 承诺与合规 - 公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司承诺避免同业竞争及规范关联交易 承诺期限长期有效 正在履行中[85] - 深圳市大晟资产管理有限公司承诺自2018年2月13日增持完成后12个月内不减持所持公司股份 正在履行中[86] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司会计政策变更依据财会〔2018〕15号通知调整财务报表格式 不影响财务状况及经营成果[88] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[89] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[90] - 公司聘任大华会计师事务所 审计报酬70万元 连续服务年限12年[91] - 公司及控股股东深圳市大晟资产管理有限公司、实际控制人周镇科报告期诚信状况优良[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[98] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司治理状况符合证监会规范性文件要求[159] - 公司不存在同业竞争情况[162] - 公司不存在控股股东资金占用情况[161] - 公司不存在未到期或未能全额兑付的公开发行债券[177] - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[120] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[119]