证券简称：川润股份 证券代码：002272 四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 四川川润股份有限公司 募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易 ...

四川川润股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 目 录 | 、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、 合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8 - 母公司所有者权益变动表 | 16-17 页 | | 9、财务报表附注 | 18-119 页 | 是否由具有执业许可的 您可使用 计随事务所(符殊普进) 审 计 报 告 [2023] 京会兴审字第 01000073 号 四川川润股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了四川川润股份有限公司(以下简称"川润股份")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

四川川润股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 目 录 | 、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、 合并所有者权益变动表 | 14-15 页 | | 8 - 母公司所有者权益变动表 | 16-17 页 | | 9、财务报表附注 | 18-119 页 | 是否由具有执业许可的 您可使用 计随事务所(符殊普进) 审 计 报 告 [2023] 京会兴审字第 01000073 号 四川川润股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了四川川润股份有限公司(以下简称"川润股份")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

公司基本信息 - 公司于1997年9月12日成立，2008年9月19日上市，注册资本为437,964,000元[21] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份103,117,356股，占比23.54%；无限售条件股份334,846,644股，占比76.46%；发行后有限售条件股份159,980,101股，占比32.33%；无限售条件股份334,846,644股，占比67.67%[22] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股比例33.83%，持股数量148,193,175股[24] 融资与分红 - 公司首次公开发行股票筹资24,012.00万元（2008年9月），2010年1月、2012年3月非公开发行股票分别筹资26,250.00万元、49,518.00万元[26] - 2022年度现金分红2,191.40万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为42.77%，最近三年累计现金分红占年均归属于上市公司股东净利润的比例为51.28%[27] 财务数据 - 2023年9月30日净资产为146,231.21万元[29] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为640.20万元[33] - 2023年1 - 9月营业收入123,438.33万元，净利润 - 2,299.73万元[33] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1,194.50万元[33] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1172.55，筹资活动产生的现金流量净额为7956.99[34] - 2023年9月30日流动比率为1.37倍，速动比率为1.02倍，合并资产负债率为56.02%，母公司资产负债率为15.95%[35] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为1.44次/年，存货周转率为2.51次/年，息税折旧摊销前利润为4485.86万元[35] 本次发行情况 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票数量为56,862,745股，不超过发行前公司总股本的30%[22] - 发行价格为5.10元/股，募集资金总额为289,999,999.50元[68][77] - 发行对象不超过35名特定发行对象，认购股份6个月内不得转让[79][80] 项目进程 - 2023年7月21日项目立项获审批同意[41] - 2023年7月25 - 28日、9月18 - 22日投行委质控部现场和远程核查项目[43] - 2023年8月10日、10月11日内核委员会两次召开内核会议审议通过项目[44] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动等多种风险[89][90][92][93][94][95][97] 未来展望 - 公司通过本次发行拓展储能温控和数据中心液冷业务，打造新业务增长极[121]

北京市中伦律师事务所 关于四川川润股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | | 四、 | 发行人的设立 8 | | | 五、 | 发行人的独立性 8 | | | 六、 | 主要股东、控股股东、实际控制人及其一致行动人 8 | | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | | 八、 | 发 ...

证券简称：川润股份 证券代码：002272 四川川润股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 四川川润股份有限公司 募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易 ...

公司概况 - 四川川润股份有限公司成立于1997年9月12日，2008年9月19日上市[14] - 注册资本为437,964,000元，股票代码为002272.SZ[14] - 主营业务分为高端能源装备制造、工业服务两大板块[14] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总计332,497.10万元，负债合计186,265.88万元，资产负债率56.02%[17][22] - 2023年1 - 9月营业收入123,438.33万元，营业成本101,451.67万元，净利润 - 2,299.73万元[20] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额640.20万元，投资活动现金流量净额 - 1,172.55万元，筹资活动现金流量净额7,956.99万元[21] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.44次/年，存货周转率2.51次/年，研发费用占比3.82%[22] - 2023年1 - 9月营业收入同比增长13.84%，归属于上市公司股东的净利润同比下降453.04%[35] - 报告期内综合毛利率分别为26.82%、23.50%、19.80%和17.81%[36] - 报告期各期末应收账款等账面价值分别为88,966.51万元、96,181.01万元、128,836.93万元和125,040.93万元[37] - 报告期各期末存货账面价值分别为81,417.27万元、39,889.32万元、51,169.53万元和52,818.86万元[39] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 4,820.91万元、 - 17,097.24万元、 - 10,363.21万元和640.20万元[40] - 报告期内扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为3.90%、1.76%、 - 1.75%和 - 1.86%[41] 业务相关 - 产品主要应用于风电等新能源及清洁能源、工程机械、储能等领域[15] - 是金风科技、远景能源等主流风机制造商稳定供应商[16] - 报告期内出口业务收入分别为12,091.19万元、18,567.41万元、12,131.24万元和12,082.49万元[28] 风险提示 - 面临宏观经济波动、产业政策变动、市场竞争加剧风险[23][24][26] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票[14] - 拟发行股份数量为56,862,745股，不超发行前总股本30%[60] - 发行价格为5.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[62] - 募集资金总额为289,999,999.50元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[63] - 募投项目为川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目和补充流动资金[63] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[59] - 发行对象认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[62] 审批流程 - 需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[43] - 发行方案可能变更或终止，存在募集资金不足或发行失败风险[44] 会议审议 - 2023年4月27日第六届董事会第九次会议审议通过小额快速融资授权议案[81] - 2023年5月23日2022年年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[81] - 2023年7月20日第六届董事会第十二次会议审议通过2023年度发行股票相关议案[81] - 2023年8月9日2023年第一次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[82] - 2023年8月25日第六届董事会第十三次会议审议通过发行股票竞价结果等议案[82] 保荐相关 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为邱宇、盖甦[4] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[106]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-001号 四川川润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4日 上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 13 人，代表有表决权 股份总数 128,267,578 股，占公司有表决权股份总数的 29.2872％。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份总数 127,694,778 股，占公司有表决权股份总数的 29.156 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川川润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0007 号 致：四川川润股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《四川川润股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

四川川润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2023-073号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司四川川润动力设备有限公司（以下简称"川润动力"）申请金融机构综合授信提 供连带责任担保，并授权公司董事长在股东大会批准的授信额度和担保额度范围 内决定相关事宜，有效期自 2022 年度股东大会审议通过起一年，具体内容详见 公司 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保进展情况 公司近日与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安租赁"）签订了《保 证合同》（合同编号：2023PAZL0 ...