收入和利润增长 - 营业收入为2.887亿元人民币，同比增长29.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6924.89万元人民币，同比大幅增长265.77%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为6857.71万元人民币，同比增长263.97%[8] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长264.29%[8] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长264.29%[8] - 加权平均净资产收益率为7.60%，同比提升11.17个百分点[8] - 预计上半年净利润扭亏为盈，区间1.0-1.2亿元[21] 成本和费用 - 资产减值损失发生数-67.20万元，较上期减少12889.72%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5490.93万元人民币，同比下降69.67%[8] - 经营活动现金流量净额较上期减少69.67%[19] - 筹资活动现金流入较上期增长513.33%[19] - 现金及现金等价物净增加额较上期增长276.94%[19] 资产和负债变动 - 货币资金期末数3.86亿元，较期初增长65.00%[15] - 长期借款期末数4.52亿元，较期初增长159.77%[15] - 应付账款期末数4525.21万元，较期初减少48.60%[15] 投资活动相关 - 投资收益发生数-818.41万元，较上期减少257.75%[19] 政府补助与子公司动态 - 获得政府补助79.58万元人民币[9] - 控股子公司民和生物成功挂牌新三板[16][17] 其他财务数据 - 总资产为20.407亿元人民币，较上年度末增长12.80%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.459亿元人民币，较上年度末增长7.90%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.01亿元，同比下降24.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.16亿元，同比下降603.33%[18] - 基本每股收益为-1.04元/股，同比下降595.24%[18] - 加权平均净资产收益率为-30.50%，同比下降35.90个百分点[18] - 公司营业收入900,799,701.79元同比下降24.07%[34][37] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,552.73万元同比减少603.33%[34] - 归属于母公司净利润亏损3.16亿元，同比下降603.33%，主要因产品价格大幅下挫[54] - 公司2015年净利润为亏损3.16亿元人民币[79] - 公司2014年净利润为盈利6268.81万元人民币[79] - 公司2013年净利润为亏损2.45亿元人民币[79] - 公司营业总收入同比下降24.1%，从11.86亿元降至9.01亿元[178] - 净利润由盈利6268.81万元转为亏损3.16亿元，同比下滑603.3%[179] - 基本每股收益从0.21元/股恶化至-1.04元/股[179] - 母公司营业收入同比下降31.1%至5.43亿元，上期为7.88亿元[180] - 母公司净利润亏损2.78亿元，较上期盈利6702万元大幅恶化[180] - 公司本期综合收益总额减少315,273,137.77元[188] - 综合收益总额减少278,427,649.41元[198] - 净利润变动为267,027,331.64元[199] 成本和费用（同比环比） - 玉米等粮食价格出现较大下降，养殖成本进一步扩大[6] - 畜牧业营业成本843,851,967.17元同比下降6.65%[40] - 雏鸡业务毛利率-17.90%同比下降43.13个百分点[40] - 鸡苗业务原材料成本同比下降16.19%至1.52亿元，占营业成本比重从51.58%降至44.22%[44] - 鸡苗折旧摊销同比大幅增加35.43%至9215万元，主要因以前年度种鸡和种蛋计提减值准备[44] - 鸡肉业务总成本同比下降5.39%至5.05亿元，其中制造费用降幅最大达24.18%[44] - 管理费用同比增加45.58%至8458万元，主要因折旧费、咨询费及环保支出增加[49] - 研发投入金额同比下降34.20%至673万元，研发人员数量增加40.91%至31人[50] - 民和生物科技管理费用同比增加99.95%至2574.24万元[69] - 民和生物科技销售费用同比增加65.84%至2034.38万元[69] - 营业总成本同比上升3.5%，从11.59亿元增至12.00亿元[178] - 资产减值损失大幅增加7426.4%，从84.87万元升至6391.18万元[178] - 母公司营业成本为6.30亿元，较上期6.63亿元下降4.9%[180] 各业务线表现 - 商品代鸡苗是公司毛利最高、弹性最大的主营产品[5] - 雏鸡收入290,928,156.11元同比下降38.01%[38] - 鸡肉制品收入499,765,801.50元同比下降9.40%[38] - 畜牧业收入773,323,604.69元同比下降25.69%[38] - 生物有机肥收入12,767,080.46元同比下降55.01%[38] - 公司沼气发电业务利用鸡粪发电并生产有机肥[26][31] - 子公司蓬莱民和食品有限公司报告期净利润为-939.54万元[68] - 子公司山东民和生物科技股份有限公司报告期净利润为-3577.33万元[68] 各地区表现 - 省内收入570,130,209.00元同比下降11.18%[38] - 省外收入327,280,722.72元同比下降39.43%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，同比上升202.91%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1.8105亿元，第二季度为-3424.8万元，第三季度为5632.8万元，第四季度为-2476.3万元[23] - 经营活动现金流量净额同比转正，大幅增长202.91%至1.78亿元[53] - 投资活动现金流入同比激增83156.13%，主要因投资理财到期收回[54] - 合并经营活动现金流量净额1.78亿元，较上期-1.73亿元实现扭亏为盈[183] - 投资活动现金流出3.75亿元，其中购建长期资产支付2.01亿元[183] - 筹资活动现金流入8.89亿元，其中借款取得8.39亿元[183] - 期末现金及现金等价物余额2.21亿元，较期初3.36亿元减少34.2%[183] - 母公司销售商品收到现金4.58亿元，较上期7.80亿元下降41.3%[184] - 母公司投资活动现金流出3.27亿元，主要由于投资支付1.74亿元[184] - 母公司期末现金余额1.32亿元，较期初1.75亿元减少24.9%[184] 资产和债务 - 总资产为18.09亿元，同比下降17.39%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.77亿元，同比下降26.47%[18] - 公司在建工程同比增加179.02%[29] - 应收账款期末数51,482,024.94元，较期初增长34.28%[57] - 存货期末数178,346,578.61元，占总资产比例9.86%[57] - 长期股权投资206,181,018.88元，占总资产比例11.40%[57] - 固定资产841,338,866.79元，较期初增长10.18个百分点[57] - 在建工程79,714,571.72元，较期初大幅增长179.02%[57] - 短期借款512,000,000.00元，较期初减少32.98%[57] - 长期借款174,000,000.00元，较期初激增201.04%[57] - 公司2015年12月31日货币资金为2.34亿元人民币，较期初3.64亿元下降35.7%[172] - 应收账款期末余额5148万元，较期初3834万元增长34.3%[172] - 存货期末余额1.78亿元，较期初2.37亿元下降24.8%[172] - 流动资产总额5.04亿元，较期初10.1亿元下降50.1%[172] - 资产总计18.09亿元，较期初21.9亿元下降17.4%[172] - 长期股权投资期末余额2.06亿元，较期初2.13亿元下降3.3%[172] - 短期借款减少33.0%，从7.64亿元降至5.12亿元[173] - 货币资金减少19.6%，从1.75亿元降至1.41亿元[174] - 存货减少23.9%，从1.58亿元降至1.21亿元[174] - 未分配利润恶化349.8%，从-9019.13万元扩大至-4.06亿元[173] - 长期借款增加201.0%，从5780万元增至1.74亿元[173] 管理层讨论和指引 - 报告期白羽肉鸡祖代鸡引种量约70万套，低于原计划108.9万套[27] - 公司商品代鸡苗价格持续低于成本线[26] - 饲料原料玉米及豆粕价格走低[26] - 2015年白羽肉鸡祖代鸡引种量约70万套，低于计划的108.9万套[70] - 商品代鸡苗价格持续低于成本线[70] - 2016年一季度商品代鸡苗价格出现较大涨幅[71] - 公司计划2016年加大父母代种鸡养殖投入并扩大养殖规模[72] - 公司第二孵化场技改建设预计2016年上半年完工并调试[72] - 公司联合三家同行开展白羽鸡肉推广活动[73] 关联交易和担保 - 关联方蓬莱市兴牧养殖专业合作社采购毛鸡交易金额为18,748.75万元，占同类交易金额比例50.38%[92] - 关联方蓬莱市兴牧养殖专业合作社销售鸡苗及饲料交易金额为2,773.08万元，占同类交易金额比例8.96%[92] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为11,440.2万元，担保对象为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司[102] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为9,300万元，主要担保对象为蓬莱民和食品有限公司[102] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为12,280万元[102] - 报告期内审批担保额度合计56,911.6万元，实际担保发生额合计20,740.2万元[102] - 报告期末已审批的担保额度合计为56,911.6万元[103] - 报告期末实际担保余额合计为23,720.2万元[103] - 实际担保总额占公司净资产的比例为27.06%[103] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持302,046,632股不变[113] - 有限售条件股份增加492,789股至95,894,512股[113] - 无限售条件股份减少492,789股至206,152,120股[113] - 公司董事长孙希民持股比例为37.85%，持有114,310,000股，其中85,732,500股为限售股[118] - 公司股东孙宪法持股比例为4.47%，持有13,512,348股，其中10,134,202股为限售股[118] - 中国建设银行－工银瑞信总回报混合基金持股比例为3.27%，持有9,888,888股[118] - 中国银行－嘉实研究精选股票基金持股比例为3.16%，持有9,533,637股[118] - 股东谷永辉持股比例为2.65%，持有8,000,000股[118] - 全国社保基金一一五组合持股比例为2.48%，持有7,499,906股[118] - 蓬莱丰发水产有限公司持股比例为2.02%，持有6,100,000股[118] - 中国银行－嘉实服务增值行业基金持股比例为2.00%，持有6,034,668股[118] - 交通银行－融通行业景气基金持股比例为1.92%，持有5,796,730股[118] - 招商银行－兴全合润分级混合基金持股比例为1.83%，持有5,539,147股[118] - 董事长孙希民持股114,310,000股，期内无变动[125] - 副董事长兼总经理孙宪法持股从12,892,297股增至13,512,348股，增持620,051股，增幅4.81%[125] - 董事兼副总经理周东增持11,400股，期末持股11,400股[125] - 董事兼副总经理张东明增持8,500股，期末持股8,500股[125] - 董事郭志春增持3,000股，期末持股3,000股[125] - 董事于乐洪增持11,100股，期末持股11,100股[125] - 财务总监曲平增持3,000股，期末持股3,000股[125] - 公司董事、监事及高管合计持股从127,202,297股增至127,859,348股，总增持657,051股，增幅0.52%[125] - 独立董事宋晓、冯玉光、胡卫华及监事文立胜、崔华良、门胜卫期内无持股变动[125] 公司治理和内部控制 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司连续三年未进行现金分红，分红比例均为0.00%[79] - 员工持股计划因条件不成熟未获职工代表会议通过[90] - 公司实际控制人孙希民承诺避免同业竞争[81] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[93] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[95] - 公司报告期无其他重大关联交易[96] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[156] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[156] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报超过资产/净资产/营业收入/净利润总额5%且绝对值超过500万元[157] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失金额达到1000万元以上[157] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[160][161] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映[163][169] 投资和募集资金 - 报告期投资额24,000,000元，同比大幅增长108.70%[58] - 募集资金变更用途总额62,660.78万元，占募集总额74.60%[61] - 粪污处理沼气项目投资进度101.17%，超额完成[62] - 变更商品鸡养殖和屠宰加工建设项目剩余募集资金6.26亿元用于永久补充流动资金[64] - 使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金[64] - 对最高额度不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理[64] - 委托理财总金额为25,000万元[105] - 委托理财实际收回本金25,000万元[105] - 委托理财预计收益总额为489.07万元[105] - 委托理财实际损益金额为485.54万元[105] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益金额为1094.9万元，其中政府补助1152.4万元[24] - 2015年非流动资产处置损益为-31.6万元[24] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为2.2355亿元，第二季度为2.2378亿元，第三季度为2.4337亿元，第四季度为2.101亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损4177.4万元，第二季度亏损9290.4万元，第三季度亏损8180.4万元，第四季度亏损9904.6万元[23] 客户和供应商 - 前五大客户销售额占比18.08%，总额1.63亿元，最大客户占比4.93%[45] - 前五大供应商采购额占比63.39%，总额4.80亿元，最大供应商占比25.33%[46] 员工和高管薪酬 - 总经理孙宪法兼任山东民和生物科技股份有限公司董事长且未领取报酬[131] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为388.77万元[134] - 独立董事年度薪酬为5万元[132] - 在职员工总数1,228人，其中生产人员856人（占比69.7%）[135] - 领取薪酬员工总人数4,180人[135] - 员工教育程度中初中及以下学历570人（占比46.4%）[135] - 母公司员工数量682人，主要子公司员工546人[135] - 财务人员数量25人（占比2%）[135] - 技术人员数量166人（占比13.5%）[135] - 行政人员数量59人（占比4.8%）[135] - 销售人员数量122人（占比9.9%）[135] 审计和报酬 - 公司支付境内会计师事务所报酬为60万元人民币[87] 股东大会 - 2014年度股东大会投资者参与比例为33.33%[146] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[146] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.33%[146] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.33%[146] - 2015年第四次临时股东大会投资者参与比例为8.33%[146] - 独立董事宋晓本报告期应参加董事会9次现场出席1次以通讯方式参加8次[147] - 独立董事冯玉光本报告期应参加董事会9次现场出席1次以通讯方式参加8次[147] - 独立董事胡卫华本报告期应参加董事会9次现场出席2次以通讯方式参加7次[147]

收入和利润 - 营业收入6.907亿元，同比下降19.46%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.165亿元，同比下降493.38%[7] - 预计2015年度净利润亏损23,000万元至28,000万元[22] 成本和费用 - 资产减值损失发生数42,436,562.5元，较上期增加15136.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.031亿元，同比上升146.06%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金433,403,784.08元，较上期增加729.44%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金147,244,230.47元，较上期增加266.89%[18] - 投资支付现金172,000,000元，较上期减少57%[19] - 取得借款收到现金500,000,000元，较上期减少49.33%[19] 资产项目 - 总资产17.999亿元，同比下降17.8%[7] - 应收利息11.08万元，同比下降99.36%[14] - 其他流动资产2643.76万元，同比下降91.91%[14] - 在建工程1.151亿元，同比上升302.89%[15] - 工程物资211.92万元，同比上升238.08%[15] 负债和权益项目 - 应付票据808.94万元，同比下降64.84%[15] - 预收款项276.47万元，同比上升332.33%[15] - 应交税费期末数-5,995,283.17元，较期初减少36.55%[16] - 长期借款期末数76,800,000元，较期初增加32.87%[16] - 未分配利润期末数-306,672,978.77元，较期初减少240.02%[16] 投资活动相关 - 投资收益发生数-10,391,628.29元，较上期减少243.51%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.473亿元，同比下降12.49%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.347亿元，同比下降1,227.20%[20] - 基本每股收益为-0.45元/股，同比下降1,225.00%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.361亿元[20] - 营业收入447,325,546.88元同比下降12.49%[29] - 归属于上市公司股东的净利润-134,677,844.41元同比下降1227.20%[29] - 公司合并净利润为-1.35亿元，同比下降1227.3%[117] - 公司营业收入为4.47亿元，同比下降12.5%[117] - 公司基本每股收益为-0.45元，同比下降1225%[118] - 公司母公司净利润为-1.08亿元，同比下降943.4%[119] - 预计2015年1-9月净利润亏损12,000至16,000万元[61] - 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,308.39万元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本491,296,285.60元同比上升4.66%[29] - 销售费用22,712,115.77元同比上升51.26%[29] - 管理费用41,674,309.41元同比上升49.24%[29] - 公司营业总成本为5.76亿元，同比增长7.5%[117] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.468亿元，同比大幅增长362.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额146,803,687.43元同比上升362.98%[31] - 投资活动产生的现金流量净额-188,081,344.14元同比改善51.88%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长362.8%至1.468亿元[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.8%至4.78亿元[120] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增760.8%至3.244亿元[120] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.881亿元，较上年同期-3.909亿元有所改善[120] - 母公司经营活动现金流量净额同比暴涨837.2%至2.385亿元[123] - 取得借款收到的现金同比下降57.8%至3.43亿元[120] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增299.7%至1.312亿元[120] - 购建固定资产支付的现金同比增长3.9%至6867万元[120] 资产和负债状况 - 总资产为19.958亿元，较上年度末下降8.86%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为10.575亿元，较上年度末下降11.30%[20] - 货币资金期末余额为2.4028亿元人民币，较期初3.6403亿元下降34.0%[110] - 应收账款期末余额为4151.46万元人民币，较期初3833.95万元增长8.3%[110] - 预付款项期末余额为4334.73万元人民币，较期初2450.70万元增长76.8%[110] - 存货期末余额为2.2464亿元人民币，较期初2.3695亿元下降5.2%[110] - 流动资产合计期末余额为7.8837亿元人民币，较期初10.0952亿元下降21.9%[110] - 在建工程期末余额为7365.68万元人民币，较期初2856.97万元增长157.8%[110] - 公司短期借款为7.15亿元，同比下降6.4%[111] - 公司货币资金为1.67亿元，同比下降4.7%[114] - 公司存货为1.46亿元，同比下降8%[114] - 公司应收账款为665万元，同比增长1237.8%[114] - 公司未分配利润为-2.25亿元，同比下降149.3%[111] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.5%至2.212亿元[122] - 归属于母公司所有者权益减少1.347亿元至10.575亿元[128] 业务线表现 - 雏鸡收入毛利率-21.57%同比下降32.54个百分点[35] - 淘汰鸡收入毛利率-26.41%同比下降86.94个百分点[35] - 商品代鸡苗和鸡肉销售价格不振导致业绩亏损[61] - 公司主要产品包括鸡苗、饲料、鸡肉制品和电力[138] 子公司和投资表现 - 公司获得政府补助196.44万元[24] - 报告期对外投资额为2000万元人民币，较上年同期的2500万元人民币下降20.00%[41] - 公司持有北大荒宝泉岭农牧发展有限公司23.50%的股权，该公司主营业务为肉鸡养殖[41] - 公司持有安徽民益和种禽养殖有限公司30.00%的股权，该公司主营业务为种禽养殖孵化[41] - 报告期委托理财总额为5500万元人民币，资金来源为闲置募集资金[46][47] - 报告期委托理财实际损益金额为170.31万元人民币[46][47] - 公司委托中国民生银行济南分行进行3000万元人民币结构性存款理财，报告期实际损益为111.24万元人民币[46] - 蓬莱民和食品有限公司营业收入234,984,697.02元，净利润-4,734,450.18元[59] - 山东民和生物科技有限公司营业收入10,948,854.68元，净利润-22,506,706.24元[59] - 民和生物科技净利润同比减少765.34%[59] 募集资金使用 - 募集资金总额为84000万元人民币[52] - 报告期投入募集资金总额为5546.16万元人民币[52] - 已累计投入募集资金总额为24610.76万元人民币[52] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[52] - 商品鸡养殖建设项目投资进度为22.87%，累计投入金额12,324.03万元，承诺投资总额53,884.26万元[54] - 商品鸡屠宰加工建设项目投资进度为15.67%，累计投入金额2,795.81万元，承诺投资总额17,840万元[54] - 粪污处理沼气提纯压缩项目投资进度为99.84%，累计投入金额9,490.92万元，承诺投资总额9,505.74万元[54] - 公司使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金[55] 股东和股权结构 - 控股股东一致行动人孙宪法报告期内增持5,572,654股公司股份[95] - 有限售条件股份占比31.67%，无限售条件股份占比68.33%[96] - 普通股股东总数14,306户[96] - 控股股东孙希民持股比例为37.85%，持股数量1.1431亿股，其中质押股份2857.75万股[97] - 副董事长兼总经理孙宪法持股比例为4.38%，持股数量1322.44万股，报告期内增持33.21万股[104] - 全国社保基金一零三组合持股比例为1.92%，持股数量579.97万股[97] - 中国平安人寿保险持股比例为1.74%，持股数量524.83万股[97] 担保情况 - 公司为关联方北大荒宝泉岭农牧提供担保额度144.246百万元，报告期内实际发生担保金额54.714百万元[83][84] - 公司对子公司蓬莱民和食品提供担保额度150百万元，报告期内实际发生担保金额136.8百万元[84] - 公司对子公司山东民和生物科技提供担保额度100百万元[84] - 报告期内审批对子公司担保额度为40,000万元[85] - 报告期内对子公司担保实际发生额为13,680万元[85] - 报告期末实际担保余额合计为19,151.4万元[85] - 实际担保总额占公司净资产比例为18.11%[85] - 子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供担保额11,600万元[85] - 子公司山东民和生物科技有限公司为公司提供担保额4,300万元[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-11.97%，同比下降13.02个百分点[20] - 营业外收入1,980,154.00元同比下降95.00%[30] - 公司计划不派发现金红利且不进行公积金转增股本[5] - 报告期内公司接待了安信证券、长城证券、诺安基金等多家机构进行实地调研，主要谈论生产经营及市场状况[64] - 公司期初归属于母公司所有者权益为11,293,422,652.24元[130] - 公司本期综合收益总额增加62,848,568.12元[130][131] - 公司资本公积本期增加160,513.02元[130] - 公司未分配利润本期增加62,688,055.10元[130] - 公司期末所有者权益合计为11,921,908,336.36元[131] - 母公司期初所有者权益为1,199,974,127.56元[133] - 母公司本期综合收益总额减少107,833,098.35元[133] - 母公司期末未分配利润为-190,345,847.27元[135] - 母公司上年同期综合收益总额增加67,187,844.66元[136] - 母公司上年同期资本公积增加160,513.02元[136] - 公司注册资本为302,046,632.00元[138] - 公司期末资本公积余额为861,983,999.71元[137] - 公司期末未分配利润为-118,456,282.51元[137] - 公司期末盈余公积余额为82,512,448.77元[137] - 公司期末所有者权益总额为1,199,974,127.56元[137] 无重大事项声明 - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项[68] - 报告期内公司未发生资产收购及出售事项[70][71] - 报告期内公司未发生企业合并情况[72] - 报告期内公司无股权激励计划[73] - 报告期内公司未发生任何关联交易[74][75][76][77][78] - 报告期内公司不存在托管、承包及租赁事项[79][80][81][82]

收入和利润 - 营业收入为2.2355亿元人民币，同比下降2.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4177.4万元人民币，同比下降4.66%[7] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比下降7.69%[7] 成本和费用 - 销售费用发生数为11,620,775.28元，同比增长51.73%[15] - 管理费用发生数为20,845,629.62元，同比增长43.75%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.8105亿元人民币，同比大幅增长1369.77%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为318,574,972.06元，同比增长5124.88%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为113,665,245.39元，同比增长567.72%[16] - 投资支付现金为170,000,000元，同比减少47.69%[17] 资产项目变化 - 预付账款期末数为3914.1万元人民币，较期初增加59.71%[14] - 应收利息期末数为170.8万元人民币，较期初减少90.11%[14] - 其他应收款期末数为424.3万元人民币，较期初增加175.50%[14] - 在建工程期末数为4903.9万元人民币，较期初增加71.65%[14] 负债和权益项目变化 - 预收款项期末数为139.5万元人民币，较期初增加118.22%[14] - 未分配利润期末数为-131,965,615.35元，较期初减少46.32%[15] 投融资活动 - 投资收益为-2,287,680.07元，同比减少49.54%[15] - 取得借款收到现金为60,000,000元，同比减少89.19%[17] - 偿还债务支付现金为98,000,000元，同比增长171.70%[17] 营业外收支 - 营业外收入为465,813.85元，同比减少72.95%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.86亿元人民币，同比增长19.08%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6268.81万元人民币，同比扭亏为盈增长125.54%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2166.72万元人民币，同比扭亏为盈增长107.95%[23] - 营业收入同比增长19.08%至11.86亿元[32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为6268.8万元[89] - 2013年归属于上市公司股东的净亏损为2.45亿元[89] - 2012年归属于上市公司股东的净亏损为8234.7万元[89] - 营业收入同比增长19.1%至11.86亿元（上期9.96亿元）[188] - 净利润实现扭亏为盈6,269万元（上期亏损2.45亿元）[188] - 基本每股收益0.21元（上期-0.81元）[188] - 营业收入78767.21万元，同比增长33.3%[189] - 营业利润由亏损23779.1万元转为盈利3558.63万元[189] - 净利润由亏损22184.72万元转为盈利6702.73万元[189] - 公司本期综合收益总额为62,848,568.12元[196] - 公司上期综合收益总额为-243,143,265.66元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.09%至10.26亿元[32] - 鸡苗产品营业成本同比下降15.52%至3.51亿元[40] - 鸡苗折旧摊销成本同比下降39.68%至6804.84万元[40] - 财务费用同比上升55.10%至3345.67万元[32][43] - 销售费用同比增加30.11%至4062.51万元[32][43] - 研发支出总额1022.32万元，占净资产和营业收入比例均为0.86%[44] 各条业务线表现 - 畜牧业收入10.41亿元，毛利率13.14%，同比增长22.70%[48] - 雏鸡收入4.69亿元，毛利率25.23%，同比增长55.03%[48][49] - 鸡苗产品毛利率同比大幅提升55.03个百分点至25.23%[32] - 商品代鸡苗是公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其价格波动将极大影响公司业绩[13] - 商品代鸡苗价格波动频繁且幅度较大为公司毛利最高弹性最大的主营产品[82] 各地区表现 - 蓬莱民和食品有限公司营业收入为541,376,144元，净亏损6,681,874.24元[73] - 山东民和生物科技有限公司营业收入为43,427,969.80元，净利润415,851.49元[73] - 山东民和生物科技有限公司营业收入同比增长159%[74] 管理层讨论和指引 - 公司推进商品鸡场建设并计划年内部分建成投入使用[80] - 公司推进沼气提纯压缩项目建设并计划年内完工试生产[80] - 2014年祖代鸡引种量减少至121万套，同比减少21.51%[31] - 2015年祖代鸡引种量计划减少至108.9万套，同比减少10%[31] - 2014年白羽肉鸡行业祖代鸡引种量限制为121万套，同比减少21.51%[76] - 2015年白羽肉鸡行业祖代鸡引种量计划减至108.9万套，同比减少10%[76] - 白羽肉鸡联盟确定2015年祖代鸡引种量减至108.9万套[80] - 2013年祖代鸡引种量超过150万套，创历史最高点[75] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比下降173.34%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降173.34%至-1.73亿元[32][33] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少173.34%至-1.73亿元[46][47] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少54.92%至-2.82亿元[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加337.26%至2.17亿元[46][47] - 经营活动现金流量净额恶化至-17332.66万元，同比下降173.3%[191] - 投资活动现金流出28169.19万元，同比增长46.4%[191] - 筹资活动现金流入136370.37万元，同比增长81.9%[191] - 期末现金及现金等价物余额33564.19万元，同比下降41.5%[191] - 母公司销售商品收到现金77956.64万元，同比增长30.9%[193] - 母公司投资支付现金11550万元，同比增长39.2%[193] - 母公司取得借款116270.37万元，同比增长64.8%[193] 资产和负债 - 总资产为21.90亿元人民币，同比增长19.19%[23][24] - 货币资金占比下降14.81%至3.64亿元，占总资产16.62%[51] - 长期股权投资占比上升4.16%至2.13亿元，占总资产9.74%[51] - 短期借款占比上升4.98%至7.64亿元，占总资产34.89%[53] - 长期借款新增5780万元，占总资产2.64%[53] - 公司总资产同比增长19.2%至21.90亿元（期初18.37亿元）[184] - 货币资金减少36.9%至3.64亿元（期初5.77亿元）[183] - 短期借款同比增长39.0%至7.64亿元（期初5.49亿元）[184] - 存货同比增长19.5%至2.37亿元（期初1.98亿元）[183] - 固定资产同比增长22.3%至7.95亿元（期初6.50亿元）[183] - 长期股权投资同比增长108.1%至2.13亿元（期初1.03亿元）[183] - 未分配利润改善41.0%至-9,019万元（期初-15,288万元）[184] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为1,192,190,833.36元[197] - 公司本期资本公积增加160,513.02元至861,879,283.64元[197] - 公司本期未分配利润增加62,688,055.10元至-90,191,327.05元[197] - 公司上期归属于母公司所有者权益合计为1,372,485,530.90元[199] - 公司上期未分配利润为92,538,280.51元[199] - 公司股本保持稳定为302,046,632.00元[196][199] - 公司盈余公积保持稳定为118,456,244.77元[196][199] - 公司上期资本公积为859,444,373.62元[199] 投资和募集资金 - 报告期对外投资额1.155亿元人民币，较上年同期8300万元人民币增长39.16%[58] - 对参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司持股比例为23.50%[58] - 对安徽民益和种禽养殖有限公司持股比例为30.00%[58] - 委托理财金额3亿元人民币，实际损益金额1409.59万元人民币[63] - 募集资金总额8.4亿元人民币[67] - 报告期投入募集资金总额8435.18万元人民币[67] - 累计投入募集资金总额1.906461亿元人民币[67] - 商品鸡养殖建设项目投资进度16.78%[69] - 商品鸡屠宰加工建设项目投资进度11.95%[69] - 粪污处理沼气提纯压缩项目投资进度83.01%[69] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金人民币30,000万元[70] - 公司商品鸡养殖建设项目和商品鸡屠宰加工建设项目进度缓慢[70] - 粪污处理沼气提纯压缩项目已接近建设尾声[70] - 公司使用闲置募集资金30,000万元进行保本理财，已于2015年1月22日收回本金和收益[70] 股东和股权结构 - 公司控股股东一致行动人孙宪法增持5,240,552股，占公司股本约1.73%[126] - 增持后限售股增加3,930,415股至95,401,723股，占比31.58%[126] - 无限售流通股减少3,930,415股至206,644,909股，占比68.42%[126] - 实际控制人孙希民持股114,310,000股，占比37.85%，其中质押52,000,000股[128] - 孙宪法持股12,892,297股，占比4.27%，其中9,669,223股为限售股[128] - 报告期末普通股股东总数15,947户，较年度披露日前减少2,649户[128] - 天治基金资产管理计划新进持股4,995,048股，占比1.65%[128] - 广发行业领先基金减持2,184,792股，期末持股4,325,172股，占比1.43%[128] - 工银瑞信基金增持519,513股，期末持股3,000,075股，占比0.99%[128] - 控股股东及实际控制人孙希民持有公司股份114,310,000股[138] - 副董事长兼总经理孙宪法报告期内增持股份5,240,552股，期末持股增至12,892,297股[138][132] - 孙宪法计划增持股份比例为2.00%（6,040,932股），实际增持比例为1.74%（5,240,552股）[132] - 截至2015年3月11日孙宪法累计增持股份5,572,654股，占总股本1.845%[133] - 孙宪法增持股份中3,930,415股为限售股[132] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股127,202,297股[138] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[130][131] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事监事及高管报酬总额为387.33万元[145][146] - 独立董事年度薪酬标准为5万元[144] - 董事长孙希民从公司获得报酬100万元[145] - 副董事长兼总经理孙宪法从公司获得报酬80万元[145] - 财务总监曲平从公司获得报酬30万元[146] - 独立董事胡卫华实际获得报酬4.17万元[146] - 监事崔华良实际获得报酬4.38万元[145] - 董事郭志春从公司获得报酬12万元[145] - 副总经理周东从公司获得报酬59.5万元[145] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[154] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[161] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[160] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[163] - 独立董事宋晓参加董事会9次，其中现场出席2次，通讯方式出席7次[159] - 独立董事李保明参加董事会5次，其中现场出席1次，通讯方式出席3次，委托出席1次[159] - 独立董事冯玉光参加董事会9次，其中现场出席2次，通讯方式出席7次[159] - 独立董事胡卫华参加董事会4次，其中现场出席1次，通讯方式出席3次[159] - 公司2014年召开年度股东大会1次和临时股东大会3次[157][158] - 薪酬与考核委员会报告期内召开一次会议，对非独立董事及高管年度履职进行考核并核实薪酬发放情况[164] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括疫病防治与控制风险及产品价格波动风险[12][13] - 原材料价格及人工费用上涨是公司重要风险，玉米和豆粕等大宗物资价格长期看涨[14] - 玉米和豆粕等原材料价格长期看涨成为影响公司效益的重要因素[82] - 养殖业人员工资及水费电费燃料动力等成本持续上涨[82] 关联交易和担保 - 公司向控股股东孙希民借款人民币2亿元，利率6%，预计最高支付利息不超过1200万元[107] - 公司实际借款1.62亿元，支付利息174.45万元[107] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.67亿元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1.14亿元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例9.56%[114] - 母公司为子公司蓬莱民和食品提供担保1.14亿元[114] - 子公司蓬莱民和食品为母公司提供担保6600万元[114] - 子公司山东民和生物科技为母公司提供担保4300万元[114] - 报告期内审批担保额度合计2亿元[113] - 报告期末实际担保余额合计1.14亿元[113] 其他重要事项 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司近三年现金分红金额均为0元且占净利润比率均为0%[89] - 政府补助为3961.80万元人民币，同比增长99.45%[28] - 加权平均净资产收益率为5.40%，同比提升25.04个百分点[23] - 前五名客户销售额占比20.51%达2.43亿元[36][37] - 前五名供应商采购额占比66.82%达5.74亿元[41][42] - 公司截至2014年底在册员工总数1352人[148] - 公司未发生内幕信息知情人买卖股票情况[156] - 监事会确认报告期内公司不存在风险且对监督事项无异议[165] - 公司资产完整，拥有独立生产系统、土地、厂房、设备及知识产权，具备独立采购销售体系[166] - 高级管理人员由董事会聘任，薪酬与考核委员会从财务、基础管理及能力维度进行年度考评[167] - 公司建立全面内控制度体系，涵盖生产经营各环节，报告期内未发生因制度缺陷导致的重大经营失误[169] - 董事会声明内控目标为保障合法合规、资产安全、财务信息真实完整及提升经营效率[170] - 财务报告内部控制依据《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等法规建立[171] - 内部控制评价报告显示报告期内未发现重大缺陷，全文于2015年3月20日披露[172] - 审计机构出具标准无保留审计意见，确认2014年度合并及母公司财报公允反映财务状况[176][180] - 境内会计师事务所审计报酬为60万元，已连续服务9年[120]

收入和利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润为5503.18万元人民币，同比增长140.31%[7] - 营业收入为8.58亿元人民币，同比增长17.16%[7] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长140.00%[7] - 加权平均净资产收益率为4.76%，较上年同期增长15.23个百分点[7] - 净利润1-9月发生额5503.18万元，较上期增长140.31%[18] - 预计2014年度净利润6000万至1亿元，实现扭亏为盈[22] 成本和费用 - 所得税费用1-9月发生额57.72万元，较上期增长1686.16%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8255.44万元人民币，同比增长193.19%[7] - 经营活动现金流量净额8255.44万元，较上期增长193.19%[18] - 投资活动现金流量净额-5.21亿元，较上期减少227.15%[19] - 取得借款收到现金9.87亿元，较上期增长66.94%[19] 资产项目变动 - 货币资金期末数为3.62亿元人民币，较期初减少37.33%，主要因支付银行结构性存款增加[14] - 预付账款期末数为5340.69万元人民币，较期初增长209.61%，主要因支付定制设备款及工程预付款增加[14] - 其他流动资产期末数为3.00亿元人民币，较期初增长100.00%，主要因银行结构性存款增加[14] - 应收票据期末数为433.98万元人民币，较期初增长284.32%，主要因销售取得银行汇票增加[14] - 长期股权投资期末数1.99亿元，较期初增长94.61%[15] 负债项目变动 - 短期借款期末数7.6亿元，较期初增长38.31%[15] - 应付票据期末数3398.5万元，较期初增长749.62%[15] 营业外收入 - 营业外收入1-9月发生额5229.51万元，较上期增长126.53%[17] 总资产状况 - 公司总资产为21.11亿元人民币，较上年度末增长16.46%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.11亿元人民币，同比增长6.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1194.79万元人民币，同比大幅增长115.33%[21] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长115.38%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-2723.06万元人民币，同比改善72.91%[21] - 加权平均净资产收益率为1.05%，同比提升6.89个百分点[21] - 归属于上市公司股东净利润11,947,948.29元，同比增加115.33%[31] - 营业收入511,187,051.19元，同比增加6.58%[30] - 净利润由亏损7793.58万元转为盈利1194.79万元，实现扭亏为盈[114][115] - 基本每股收益从-0.26元改善为0.04元[115] - 归属于母公司所有者的净利润为1194.79万元[123][124] - 母公司净利润为1278.01万元[128] - 净利润为负221,847,151.47元，导致未分配利润大幅下降[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本469,399,243.50元，同比减少10.35%[30] - 财务费用24,002,092.48元，同比增加179.58%[30] - 财务费用从858.52万元增至2400.21万元，增长179.6%[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3170.82万元人民币，同比改善141.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加141.28%[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少350.81%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加4708.87%[33] - 经营活动现金流量净额从-7682.11万元改善为3170.82万元[118] - 投资活动现金流出大幅增加至3.91亿元，主要由于3.25亿元投资支付[118] - 筹资活动现金流量净额由-589.79万元转为27182.53万元，主要因借款增加[118][119] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，同比大幅下降650.2%[121] - 取得借款收到的现金为7.25亿元，同比增长54.3%[121] - 偿还债务支付的现金为5.02亿元，同比增长9.9%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上年同期为-450万元[121] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.9亿元，较期初5.77亿元下降15.1%[110] - 短期借款期末余额为7.91亿元，较期初5.49亿元增长44.1%[111] - 存货期末余额为2.1亿元，较期初1.98亿元增长6.0%[110] - 流动资产合计期末为10.87亿元，较期初8.29亿元增长31.1%[110] - 资产总计期末为21.09亿元，较期初18.13亿元增长16.4%[111] - 应付账款期末余额为0.89亿元，较期初1.3亿元下降31.6%[111] - 长期股权投资期末余额为1.25亿元，较期初1.03亿元增长22.3%[110] - 在建工程期末余额为1.31亿元，较期初1.06亿元增长23.9%[110] - 母公司短期借款期末余额为7.28亿元，较期初5.05亿元增长44.2%[112] - 母公司货币资金期末余额为2.59亿元，较期初4亿元下降35.2%[112] - 公司总负债从6.22亿元增加至8.13亿元，增长30.7%[114] - 期末现金及现金等价物余额为4.86亿元，较期初减少8732.53万元[119] - 期末现金及现金等价物余额为2.55亿元，同比减少53.4%[121] - 未分配利润从-1.53亿元改善至-1.41亿元[124] - 所有者权益合计从11.29亿元增至11.41亿元[124] - 资本公积从859,549,089.69元增加至861,823,486.69元，增长2,274,397元（约0.26%）[129] - 未分配利润从72,307,070.91元减少至-149,540,080.56元，下降221,847,151.47元（约-306.8%）[129] - 所有者权益合计从1,352,359,037.37元下降至1,132,786,282.90元，减少219,572,754.47元（约-16.2%）[129] 业务线表现 - 公司商品代鸡苗毛利率为10.97%，同比上升35.25%[29] - 淘汰鸡收入毛利率为60.53%，同比增加76.63%[38] - 商品代鸡苗行情回暖是业绩扭亏为盈的主要原因[60] 子公司表现 - 子公司蓬莱民和食品有限公司净利润为-540.71万元，同比下降248.45%[58] - 子公司山东民和生物科技有限公司净利润为338.28万元，同比上升307.74%[58] 管理层讨论和指引 - 2014年1-9月预计净利润扭亏为盈，预计区间为3000万至8000万元人民币[60] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损13651.17万元人民币[60] 融资和担保活动 - 公司向控股股东孙希民借款人民币2亿元，利率6%，预计支付利息最高不超过1200万元人民币[80] - 公司2014年实际向孙希民借款1.62亿元人民币，偿付利息1744500.61元人民币[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20000万元人民币[86] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4900万元人民币[86] - 报告期末对子公司实际担保余额合计9300万元人民币[86] - 报告期末已审批的担保额度合计为20,000万元[87] - 报告期末实际担保余额合计为9,300万元[87] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.15%[87] - 全资子公司蓬莱民和食品有限公司为公司提供6,600万元实际担保[87] 股东和股权变化 - 控股股东一致行动人孙宪法增持公司股份5,240,552股[96] - 高管锁定股数量为3,930,415股[96] - 有限售条件股份增至95,401,723股（占总数31.58%）[97] - 无限售条件股份减至206,644,909股（占总数68.42%）[97] - 控股股东孙希民持股114,310,000股（占总股本37.85%）[98] - 孙希民质押股份40,000,000股[98] - 公司总股本经过多次增资及转增，2012年4月后固定为302,046,632股[132] 其他重要事项 - 公司获得政府补助3751万元人民币[26] - 营业外收入39,634,607.88元，同比增加73.52%[31] - 营业外收入从2284.21万元增至3963.46万元，增长73.6%[114] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 委托理财金额为人民币30,000万元，使用闲置募集资金[45] - 委托理财预计收益为人民币1,500万元[45] - 募集资金总额为人民币84,000万元[49] - 报告期内投入募集资金总额为人民币7,549.24万元[49] - 已累计投入募集资金总额为人民币18,178.67万元[49] - 商品鸡养殖建设项目投资进度为14.54%[52] - 商品鸡屠宰加工建设项目投资进度为15.09%[52] - 粪污处理沼气提纯压缩项目投资进度为80.50%[52] - 公司报告期无募集资金投资的重大项目[59] - 其他综合收益为2,274,397.00元，部分抵消净利润亏损影响[129] - 资本公积增加227.44万元，主要来自其他综合收益[126][127] - 实收资本（或股本）为302,046,632元，与上年年末余额一致[129]

财务业绩与亏损状况 - 公司2013年度继续亏损，股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示[17] - 营业收入为9.96亿元人民币，同比下降16.36%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元人民币，同比下降198.03%[26] - 基本每股收益为-0.81元/股，同比下降200%[26] - 加权平均净资产收益率为-19.64%，同比下降25.17个百分点[26] - 公司营业总收入同比下降16.4%至9.96亿元，上期为11.91亿元[187] - 净利润大幅亏损2.45亿元，较上期亏损0.82亿元扩大198%[187] - 基本每股收益为-0.81元，同比下降200%[187] - 公司2013年净亏损2.454亿元，2012年净亏损0.823亿元，连续两年亏损[93] - 公司股票因连续两年亏损将被实施退市风险警示[90] - 肉鸡养殖行业处于系统性亏损和深度整合阶段[85] 成本与费用变化 - 公司营业成本1,092,600,938.26元，同比下降7.60%[38] - 公司三项费用122,366,616.32元，同比增长36.39%[38] - 财务费用21,570,642.17元，同比增长181.29%[47] - 管理费用69,573,313.38元，同比增长30.16%[47] - 鸡苗产品制造费用同比增加59.14%[44] - 鸡肉产品折旧摊销同比增加42.97%[44] - 财务费用增长181%至0.22亿元，上期为0.08亿元[187] - 资产减值损失激增698%至0.49亿元，上期为0.06亿元[187] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6341.11万元人民币，同比下降745.52%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降745.52%至-6341.11万元，主要因主营产品价格下降所致[50][51] - 投资活动现金流入小计同比激增1171.23%至1067.84万元，主要因对参股公司投资增加[50][51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1194.38%至-9158.97万元，主要因偿还银行借款增加[51] - 现金及现金等价物净增加额同比下降97.16%至-3.37亿元，主要因产品售价下降及偿还借款[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负6341万元，较上期负750万元大幅下降736%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.82亿元，较上期负1.72亿元扩大5.8%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9159万元，较上期正837万元由正转负[190] - 母公司经营活动现金流量净额为负5413万元，较上期负1496万元下降262%[191] 业务与产品表现 - 商品代鸡苗为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，价格波动频繁且幅度较大[14] - 商品代鸡苗价格波动大，是公司毛利最高、弹性最大的主营产品[89] - 雏鸡收入毛利率同比下降31.95个百分点至-29.8%，主要因商品代鸡苗销售均价大幅下降[53] - 发电业务毛利率同比下降94.4个百分点至-177.51%，主要因成本上升8.71%而收入下降28.27%[53] - 祖代鸡引种量达140万套，远超100万套的行业需求[35] - 2014年行业推行祖代鸡引种配额制度以控制产能过剩[87] 子公司业绩 - 子公司蓬莱民和食品营业收入548,146,946.68元，净亏损8,833,245.03元[79] - 子公司山东民和生物科技营业收入16,745,263.94元，净亏损14,971,458.84元[79] 资产与负债变动 - 总资产为18.13亿元人民币，同比下降12.11%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为11.29亿元人民币，同比下降17.72%[26] - 货币资金占总资产比例下降12.28个百分点至31.85%，金额减少至5.77亿元[55] - 长期股权投资占总资产比例上升4.58个百分点至5.65%，金额增加至1.03亿元[55] - 在建工程占总资产比例上升2.94个百分点至5.83%，金额增加至1.06亿元[55] - 短期借款占总资产比例微升1.06个百分点至30.31%，金额略降至5.49亿元[57] - 货币资金期末余额为5.77亿元，较期初9.10亿元下降36.6%[181] - 存货期末余额为1.98亿元，较期初2.16亿元下降8.3%[181] - 在建工程期末余额为1.06亿元，较期初5958万元增长77.3%[181] - 长期股权投资期末余额为1.03亿元，较期初2201万元增长365.8%[181] - 资产总计期末余额为18.13亿元，较期初20.62亿元下降12.1%[181] - 货币资金减少40.1%至4.00亿元，上期为6.67亿元[185] - 存货减少14.9%至1.29亿元，上期为1.52亿元[185] - 短期借款下降9.6%至5.49亿元，上期为6.03亿元[183] - 未分配利润由正转负，从0.93亿元转为-1.53亿元[183] - 长期股权投资增长17.6%至5.37亿元，上期为4.57亿元[185] 投资与募集资金 - 报告期对外投资额8300万元人民币，较上年同期2250万元人民币增长268.89%[62] - 公司持有北大荒宝泉岭农牧发展有限公司24.17%股权，业务为肉鸡养殖[62] - 公司持有安徽民益和种禽养殖有限公司30%股权，业务为种禽养殖孵化[62] - 募集资金总额8.4亿元人民币，报告期投入募集资金3784.17万元人民币[72] - 累计投入募集资金总额1.06亿元人民币[72] - 商品鸡养殖建设项目投资进度8.52%，累计投入4591.08万元人民币[74] - 商品鸡屠宰加工建设项目投资进度8.27%，累计投入1475.16万元人民币[74] - 粪污处理沼气提纯压缩项目投资进度48%，累计投入4562.94万元人民币[74] - 公司使用闲置募集资金30,000万元进行保本理财[75] - 公司使用闲置募集资金30,000万元补充流动资金[75] - 商品鸡养殖建设项目和屠宰加工建设项目因行业景气度不振进度缓慢[75] - 粪污处理沼气提纯压缩项目不受养殖影响进度相对较快[75] - 募集资金变更项目实际投入金额为0万元[77] - 非募集资金投资项目实际投入金额为0万元[81] 行业风险与挑战 - 原材料玉米和豆粕价格呈上涨态势，养殖成本不断增加[15] - 公司面临疫病防治与控制风险，禽流感是影响肉鸡行业最严重的禽病疫情[13] - 公司面临高端技术管理人才短缺风险，需大量管理人员和技术人员[16] - 禽流感事件导致行业损失过千亿元人民币[36] - 原材料玉米和豆粕价格持续上涨，推高养殖成本[89] - 人工费用、水电及燃料动力成本不断上涨[89] - 公司需大量管理人员和技术人员支撑项目扩张，面临高端人才短缺风险[89] - 禽流感疫情是影响肉鸡行业最严重的风险因素[88] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司总股本为3.02亿股，2013年度不进行利润分配和公积金转增股本[93] - 公司股份总数302,046,632股，其中有限售条件股份91,471,308股占比30.28%，无限售条件股份210,575,324股占比69.72%[123] - 控股股东孙希民持股114,310,000股占比37.85%，其中40,000,000股处于质押状态[128] - 股东孙宪法持股7,651,745股占比2.53%，与孙希民为父子关系构成一致行动人[128][129] - 股东孙宪法计划增持股份数量为6,040,932股，占计划比例2%[132] - 股东孙宪法实际增持股份数量为6,036,621股[132] - 报告期末股东总数21,311户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数22,133户[128] - 境外法人股东UBS AG持股4,743,668股占比1.57%[128] - 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金持股6,600,000股占比2.19%[128] - 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金持股6,509,964股占比2.16%[128] - 蓬莱丰发水产有限公司持股6,100,000股占比2.02%[128] 关联交易与担保 - 公司与关联方安徽民益和种禽养殖有限公司发生日常经营关联交易金额为187.8万元，占同类交易金额比例为1.48%[103] - 关联交易采购商品采用参照市场价格定价原则，结算方式为现金汇款[103] - 关联交易未对公司独立性造成影响，且无大额销货退回情况[103] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为15000万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4400万元[110] - 报告期末实际担保余额合计为4400万元[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.9%[111] - 公司为蓬莱民和食品有限公司提供担保实际发生金额为4400万元[110] - 公司为山东民和生物科技有限公司提供担保实际发生金额为900万元[110] 管理层与董事会 - 公司法定代表人孙希民，董事会秘书张东明[20][21] - 董事长孙希民期末持股数量为114,310,000股[133] - 副董事长兼总经理孙宪法期末持股数量为7,651,745股[133] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无股份增减持变动[133] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为402.96万元[141][142] - 公司董事长孙希民年度报酬为100万元[141] - 公司副董事长兼总经理孙宪法年度报酬为80万元[141] - 公司财务总监曲平年度报酬为30万元[142] - 独立董事年度固定薪酬为5万元[140][141][142] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[149] - 公司设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个董事会专业委员会[149] 审计与内部控制 - 公司获得标准无保留审计意见，财务报表公允反映财务状况[173][179] - 内部控制审计报告确认2013年12月31日财务报告内部控制有效[170] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[169] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬60万元[117] - 公司支付内部控制审计费用20万元[117] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[117] 其他重要事项 - 公司注册地址为烟台蓬莱市西郊，办公地址为烟台蓬莱市南关路2-3号[20] - 公司股票代码002234，在深圳证券交易所上市[20] - 公司网址http://www.minhe.cn，电子信箱minhe7525@126.com[20][21] - 非经常性损益项目中政府补助为1986.38万元人民币[32] - 前五名客户销售总额占比17.74%，金额176,613,595.35元[40][41] - 前五名供应商采购总额占比46.56%，金额366,503,576.86元[45][46] - 研发支出总额1043.55万元，占营业收入1.05%[48] - 公司采用"鸡—肥—沼—电（气）—生物质"循环经济发展模式[61] - 报告期未进行证券投资、委托理财及衍生品投资[63][65][66][67][68] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[98] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[100] - 公司报告期内未被环境保护部门认定为重污染行业[95] - 公司报告期内不存在其他重大社会安全问题[95] - 公司报告期内未被行政处罚[95] - 报告期内共接待机构调研9次，主要讨论生产经营、市场及募投项目进展[95] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[106] - 公司2012年度出现亏损导致撤回原计划公开发行规模不超过5亿元人民币的公司债券申请[119] - 2011年非公开发行股票43,523,316股，发行价格19.3元/股，于2011年11月15日上市[124][125] - 公司在册员工总数为1465人[145] - 公司报告期内核心技术人员未发生变动[144] - 公司报告期内无需要承担费用的离退休员工[146] - 公司2012年度股东大会于2013年04月25日召开，审议通过包括《2012年度财务决算报告》在内的7项议案[153] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年05月08日召开，审议通过包括变更经营范围在内的4项议案[154]

收入和利润 - 营业收入2.29亿元人民币，同比下降3.53%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损3991.24万元人民币，同比扩大2.32%[9] 成本和费用 - 财务费用1146.11万元人民币，同比增长30.78%，主要因银行借款利息增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-1425.86万元人民币，同比提升73.02%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金1-3月为609.73万元，同比增加216.99%[18] - 支付各项税费1-3月为102.19万元，同比增加43.48%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金1-3月为1702.28万元，同比增加58.48%[19] - 投资支付的现金1-3月为3.25亿元，同比增加100.00%[20] - 取得借款收到的现金1-3月为5.55亿元，同比增加1008.31%[20] 资产和债务 - 短期借款8.63亿元人民币，较期初增长56.98%[16] - 其他应付款1.55亿元人民币，较期初激增2314.23%，主要因向董事长个人借款增加[17] - 应收票据206.70万元人民币，较期初增长83.05%，因销售收到承兑汇票增加[16] 投资和理财活动 - 购买保本理财产品3亿元人民币，其他流动资产较期初增长100%[16] - 投资收益-152.98万元人民币，同比减少218.70%，主要因参股公司亏损增加[17] 营业外收支及税费 - 营业外收入1-3月为172.19万元，同比增加34.47%[18] - 营业外支出1-3月为26.83万元，同比增加572.87%[18] - 所得税费用1-3月为46.74万元，同比增加1979.95%[18] - 税费返还1-3月为346.23万元，同比增加187.30%[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-6月业绩亏损，净利润区间为-3000万元至0万元[24]