业务布局与项目进展 - 公司积极布局航空光电产业链，由部件供应商向分系统供应商转变，通过并购重组、战略合作研发光电吊舱等高端装备，拓宽航空领域赛道 [1] - 光电吊舱研发及产业化项目进展顺利，已完成样机研制，正开展外场、挂飞等试验 [1][2] 产品对比 - 常见球形吊舱（光电转塔）与公司在研光电吊舱（侦察吊舱）有区别，搭载平台上，前者多搭载于无人机和直升机，后者搭载于各型固定翼飞机；性能功能上，前者多为“三光合一”、作用距离近，后者集成更多波段光路和雷达等侦察手段、作用距离远且功能丰富；价格上，侦察吊舱远高于光电转塔 [2] 装备类产品 - 公司积极履行合同和订单，确保保质保量按时交付 [2] - 2027 建军百年奋斗目标为装备类产品提供机遇期，2022 年 7 月底公司收到 1.39 亿元装备订货合同，占 2021 年度经审计营业收入的 17.26%，产品应用处于快速提升阶段，装备业务收入持续增长 [2] 民品业务 - 民品业务涵盖红外工业测温（含巡检机器人）和民用观察两大板块 [3] - “十四五”期间电网建设及更新换代使电力检测产品受益，疫情防控常态化和新基建推进有望使工业测温类产品复苏 [3] - 公司实现国内唯一双技术路线非制冷焦平面红外探测器量产，氧化钒路线探测器应用于户外狩猎系列热像仪，提升民用观察类产品竞争力 [3] - 公司加大研发投入，推出新产品，开拓个人消费、智能驾驶、环境监测等新兴市场 [3] 回购与员工持股计划 - 2022 年 1 月公司推出新一期回购股份方案，资金总额不低于 5000 万元、不超过 10000 万元，用于员工持股计划 [3] - 截至目前，累计回购股份 3,605,700 股，占总股本 0.60%，成交总额 50,598,294.18 元 [3] - 2022 年 5 月经股东大会审议通过 2022 年员工持股计划草案，7 月 22 日 4,880,000 股股票过户至员工持股计划，占总股本 0.81% [3][4] 定增项目 - 公司定增资金净额为 95,929.24 万元，截至 2022 年 9 月 30 日，累计投入募集资金 58,705.79 万元，投资进度超 60% [4] - 募投项目包括“全自动红外测温仪扩建项目”“年产 30 万只红外温度成像传感器产业化建设项目”“光电吊舱开发及产业化项目”，均进度正常 [4]

业务布局与项目进展 - 公司积极布局航空光电产业链，由部件供应商向分系统供应商转变，通过并购重组、战略合作研发光电吊舱等高端装备，拓宽航空领域赛道，光电吊舱研发及产业化项目已完成样机研制，正开展外场、挂飞等试验[1] - 公司竞拍地块用于建设光电瞄准吊舱等光电系统产品产业化基地项目，相关手续办理完毕，已正式开工并按计划推进[3] 装备类产品情况 - 公司积极履行现有合同和订单，确保保质保量按时交付，认为2027建军百年奋斗目标为装备类产品发展提供机遇期[2] - 2022年7月底，公司收到装备订货合同，金额1.39亿元，占2021年度经审计营业收入的17.26%，验证产品在装备领域应用处于快速提升阶段，装备业务收入持续增长[2] 民品业务情况 - 民品业务涵盖红外工业测温（含巡检机器人）和民用观察两大板块，电力检测产品将受益于电网建设及更新换代需求，工业测温类产品有望随疫情防控常态化和新基建项目推进迎来复苏[2] - 公司实现国内唯一双技术路线非制冷焦平面红外探测器量产，氧化钒路线探测器应用于户外狩猎系列热像仪，提升民用观察类产品竞争力[2] - 公司加大研发投入，推出新产品满足不同用户需求，开拓个人消费、智能驾驶、环境监测等领域新产品应用，聚焦新兴市场[2][3] 回购与员工持股计划 - 2022年1月公司推出新一期回购股份方案，资金总额不低于5000万元、不超过1亿元，用于员工持股计划，截至目前累计回购股份3605700股，占总股本0.60%，成交总额50598294.18元[3] - 2022年5月经股东大会审议通过2022年员工持股计划草案，7月22日，4880000股股票以非交易过户形式过户至员工持股计划，过户股份占总股本0.81%[3] 定增项目情况 - 公司定增资金净额95929.24万元，截至2022年9月30日，累计投入募集资金58705.79万元，投资进度超60%[4] - 募集资金拟投建全自动红外测温仪扩建、年产30万只红外温度成像传感器产业化建设、光电吊舱开发及产业化等项目，提升产能和研制水平，项目进度正常[4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2015年4月10日13:00 - 15:00，地点在公司一号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事长、总经理庞惠民和证券事务代表刘宇 [2] - 参与单位及人员详见附件，附件包含《浙江大立科技股份有限公司到访投资者登记表》，涉及中金公司、华宝兴业等多家单位 [2][5][6] 业务发展情况 车载业务 - 公司在深挖电力等传统市场潜力的同时，着力拓展新兴市场业务，尤其是车载业务，通过与汽车整车厂商及汽车电子供应商合作拓展车载夜视市场 [3] - 公司车载领域推广的被动式红外热像仪与市面上主动式红外热像仪不同，主动式有作用距离短、识别效果不明显等缺点 [3] 产能情况 - 红外行业需求稳定增长，公司目前产能渐渐无法满足下游市场需求，未来将通过“红外热像仪建设项目”扩充产能，新增年产6,000台（套）红外热像仪整机和组件的生产能力 [3] 军品业务 - 公司取得完备军品科研生产资质，与其他军品生产企业建立长期稳定合作，承接军品业务订单，军品收入稳定增长，未来随着军民融合深入，将有更多机会参与国防现代化建设 [4] 子公司业务 - 控股子公司杭州大立微电子有限公司主要研发晶圆级封装及探测器级微型光学技术等，未来将开发、生产和销售低成本非制冷红外焦平面阵列探测器及相关组件系统，目前已通过前期系统性论证，确立总体设计方案并设计部分样品 [4] 员工激励情况 - 公司重视员工激励，2012年曾推出股权激励计划，但因种种原因未实施，未来仍将考虑多种方式激励员工 [4]

行业情况 - 红外热像仪行业壁垒高，国际市场美国领先，英、法等发达国家追赶；国内仅少数企业研发实力强、有自主知识产权，产业集中化渐趋明显 [2] - 行业因技术和壁垒高保持高利润水平，近年探测器成本和整体技术改进致成本下降，民用产品性价比提升、中低端市场扩大，产品均价呈下降趋势 [2] 公司财务状况 - 报告期内实现营业收入19,163.59万元，较上年同期增加27.27% [2] - 本期实现归属于上市公司股东的净利润为1,701.86万元，较上年同期减少9.52% [3] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目已建成，2016年4月22日股东大会通过将节余募集资金59.86万元永久补充公司流动资金 [3] - 非公开发行股票募集资金净额42,493.40万元，截至2016年6月30日，累计已使用19,903.83万元，用于暂时补充流动资金6,500.00万元，购买保本型银行理财产品17,000.00万元，使用正常无变更项目情况 [3] 公司项目进展 - “核高基”项目实施周期3年，计划2016年底完成，目前进展顺利 [4]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观，时间是2016年4月15日13:00 - 15:00，地点在公司一号会议室 [2] - 接待人员有董事长、总经理庞惠民，董事会秘书、财务总监刘晓松，证券事务代表包莉清 [2] - 接待个人和机构投资者共30人，活动由董事长、总经理庞惠民主持 [2] 项目进展 - “核高基”项目实施周期3年，2016年12月31日完成，总预算6,656.43万元，累计已收到4,013.54万元 [3] 产品规格 - 公司非制冷焦平面探测器主要规格为384*288、640*480 [3] 费用增长原因 - 2015年度管理费用增长27.09%，一是建立绩效考评体系使职工薪酬大幅提高，二是研发支出较上年同期增加1,819.37万元，增长44.34% [3][4] 激励计划 - 2015年第一期员工持股计划2016年1月25日购买完成，近期暂无股权激励计划和员工持股计划，会在合适时机深化激励机制 [4] 业绩下滑原因 - 2015年全国电力红外招标下降较多，市场需求有所下降 [4] 附件信息 - 附件为《浙江大立科技股份有限公司到访投资者登记表》，记录了30家单位及个人投资者信息 [4][5][6][7]

调研基本信息 - 调研时间为2017年6月8日14:00 - 17:00，地点在公司一号会议室 [2] - 参与单位包括长城证券、东方证券等多家机构，参与人员共8人 [2] - 上市公司接待人员为董事长庞惠民和董事会秘书、财务总监刘晓松 [2] 公司业务发展情况 民用红外热像仪业务 - 因探测器成本下降和技术改进，产品成本降低、性价比提升，中低端市场规模扩大，产品均价下降 [3] - 公司实现非制冷探测器产业化和进口替代，提升产品竞争力，缩短采购周期，降低采购成本 [3] - 巩固深挖电力、消防等传统领域市场，开拓车载夜视、安防、巡检机器人等新兴领域市场 [3] 军品业务 - 与其他军品科研、生产企业建立长期稳定合作，承接军品业务订单 [3] - 紧跟军民融合国家战略，发挥核心元器件国产化等优势，提升军品业务发展阶段和公司竞争力 [4] 投资者关心问题及解答 核高基项目进展 - “高性能非制冷红外焦平面项目”实施周期3年，总预算6,656.43万元，均为中央财政专项资金 [4] - 已累计收到全部资金6,656.43万元，项目验收工作已完成，待取得正式通知后公告 [4] - 该项目提升公司红外热像仪核心器件研制水平及国际竞争力 [4] 研发费用情况 - 2016年因承担国家专项科研项目进入攻坚阶段，研发费用大幅增加 [4][5] - 2017年随着核高基项目完成，研发费用会减少，但基本研发费用持续投入 [5] 机器人项目情况 - 公司拥有变电站综合监测技术和多项国家专利，具备多种机器人核心技术体系 [5] - 2016年12月，“变电站智能巡检机器人”首次中标国家电网项目，合同总金额1,894.05万元，已陆续交付使用 [5] - 2017年5月参加全国电力机器人技术交流会，产品获专家青睐，未来积极做好研发及销售 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括太平洋证券、广发证券等多家机构 [1] - 活动时间为2018年1月9日15:00 - 17:00，地点在公司一号会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长庞惠民和董事会秘书范奇 [1] 巡检机器人业务情况 - 公司依托电力领域传统优势和技术优势布局电力变电站巡检领域，开发轨道式、光电扫描式电力巡检机器人，实现多种功能，提高设备安全运行保障水平，产品符合国家产业导向，市场空间可期 [2] - “变电站智能巡检机器人”2016年12月首次中标国家电网项目，2017年6月再次获得采购合同，合同总金额为3,260.40万元 [2] 轨道式智能巡检机器人介绍 - 可实现开关柜红外测温、局放检测等多种全自动识别读数功能 [3] - 采用导轨滑触式供电方式，可24小时不间断巡视，也可自定义周期和设备进行特殊巡视 [3] - 可取代人工对高低压配电设备定期巡检，已在用户处小批量装机使用 [3] 核高基重大专项情况 - 核高基是“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”简称，是2006年国务院发布规划纲要中16个重大科技专项之一 [3] - 2017年8月公司申报的“核高基重大专项”课题获得正式批复，项目实施周期4年（2017 - 2020年） [3][4] - 课题目标为完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制等，提升公司红外热像仪核心器件研制水平及国际竞争力 [4] - 2017年12月公司收到第一期财政资金1,408.52万元 [4] 新兴市场开拓情况 - 因探测器成本下降及技术改进，民用红外热像仪性价比提升，中低端产品市场规模扩大，产品均价整体呈下降趋势 [4] - 公司已实现非制冷红外探测器产业化，正积极开拓车载夜视、个人消费类红外产品、巡检机器人等新兴领域市场和布局渠道 [4][5] 军品资质优势 - 公司具备完整军品科研生产相关资质，军品“四证”齐全 [5] - 紧跟军民融合国家战略，完整军品资质确保公司在军品市场生产销售资格和竞争优势 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，时间为2017年12月14日10:00 - 12:00，地点在公司一号会议室，接待人为董事会秘书范奇，接待机构投资者5人 [1] 公司业务发展情况 民用红外热像仪业务 - 因探测器成本下降和技术改进，产品成本降低、性价比提升，中低端市场规模扩大，均价下降；公司实现非制冷探测器产业化和进口替代，提升产品竞争力，缩短采购周期，降低采购成本，巩固深挖传统领域，开拓新兴领域 [2] 军品业务 - 与军品科研、生产企业建立长期稳定合作，承接军品业务订单；紧跟军民融合战略，发挥自身优势提升军品业务发展阶段和公司竞争力 [2][3] 新业务布局 - 个人消费领域推出低单价单目红外望远镜；车载夜视方面与整车企业合作，几型车辆选用公司产品开发车载夜视系统但未定型采购；巡检机器人依托电力领域优势布局变电站巡检，开发轨道式、光电扫描式巡检机器人，“变电站智能巡检机器人”2016年12月首次中标国家电网项目，2017年6月再次获采购合同，金额3260.40万元 [3][4] 公司项目情况 - 2017年8月公司申报的“核高基重大专项”课题获批，实施周期4年（2017 - 2020年），目标是完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制等，提升公司红外热像仪核心器件研制水平和国际竞争力 [5] 公司产品优势及市场格局 产品优势 - 红外热像仪有技术、资金、资质等壁垒，国内少数企业能独立开发核心器件；公司有科研基因，建立了较完整产业链，将借“核高基重大专项”机会向行业广度深度发展 [5] 全球军用市场格局 - 多数军品生产企业产品供本国军方，军贸出口由国家政治关系决定；美国在军用领域领先，在国际军品市场占主要地位 [6] 公司其他情况 分红情况 - 近三年累计净利润1.16亿元，累计现金分红3400万元，连续三年现金分红超近三年年均可分配利润的30% [6] 海外业务 - 设立海外营销部门，积极稳妥推进海外业务发展 [6] 外延并购 - 目前暂时没有外延并购计划 [6] 股权激励 - 第一期员工持股计划2016年1月完成股票购买，未来重视实施激励机制 [6]

公司概况 - 国内少数拥有完全自主知识产权，能独立研发、生产热成像技术相关核心器件、机芯组件到整机系统全产业链的高新技术企业 [3] - 国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一，红外行业首家上市公司，军用红外非制冷探测器定点承研承制单位，具备武器装备科研生产完备资质，国家二级保密资格单位 [3] - 2017年12月位列浙江省第一批军民融合示范企业名单第一位 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是2018年4月27日13:00 - 15:00，地点在公司一号会议室 [2] - 参与单位及人员有东兴证券王习、华宝基金王振等15人，上市公司接待人员有董事长、总经理庞惠民等 [2] 业绩与业务情况 整体业绩 - 公司是国内红外行业重要企业，巡检机器人业务将成新业绩增长点 [3] 巡检机器人业务 - 2016年末“变电站智能巡检机器人”首次中标国家电网项目，合同总金额1894.05万元；2017年6月再次中标，合同总金额3260.40万元，业务初具规模 [4] 核心元器件 - 主营产品红外热像仪核心成像芯片——红外非制冷焦平面探测器为自主研制并产业化 [4] 消费级产品 - 巩固深挖电力、检验筛查等传统领域市场，加大新工艺改进，优化产品结构和成本，提升产品品质和性价比 [4] - 重点投入车载夜视、个人消费热像仪、巡检机器人等新兴领域产品开发，车载夜视与多家国内整车厂商前装市场合作，个人消费领域推广手持单目热像仪 [4][5] 项目进展 新厂房建设 - 二期厂房建设前期因建设用地容积率、规划调整等进度延迟，现已进入工程竣工验收阶段，计划2018年内完成建设，为2019年相关项目建成投产做基础工作 [5] 核高基项目 - 2017年6月，“十二五”期间承担“核高基”重大专项通过任务验收，突破百万像素级超大面阵非制冷红外焦平面探测器总体技术，形成产品化自主研发平台和成套产业化制备工艺 [5] - 2017年8月，“十三五”新申请“核高基”重大专项获工信部批复，保持在核心元器件研发和产业化领域国内领先，对公司有长期战略意义 [6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8312.02万元，同比减少17.80%；年初至报告期末3.33亿元，同比减少55.07%[7] - 营业收入本报告期数比上年同期减少40828.96万元，减少55.07%，受疫情、合同延迟等影响[14] - 本期营业总收入333,107,442.91元，上期为741,397,083.44元，同比减少约55.07%[42] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4017.80万元，同比减少330.48%；年初至报告期末-3748.92万元，同比减少114.95%[7] - 本期营业利润为 -47,152,404.48元，上期为275,549,057.50元，同比减少约117.11%[42] - 公司净利润为-43841053.83元，上年同期为244847410.83元[44] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计415.00万元，年初至报告期期末1344.68万元[8] - 增值税超税负返还1096.93万元，界定为经常性损益项目[11] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数比期初数减少5038.36万元，减少100.00%，系收回理财产品所致[12] - 应收款项融资期末数比期初数增加420.66万元，增长131.46%，系期末票据结算货款增加所致[12] - 2022年9月30日货币资金为562,923,814.23元，较年初688,798,199.38元减少约18.27%[35] - 2022年9月30日应收账款为954,346,513.82元，较年初819,597,389.03元增长约16.44%[35] - 2022年9月30日存货为545,006,268.02元，较年初445,543,435.47元增长约22.32%[35] 负债项目变化 - 2022年9月30日流动负债合计310,157,672.64元，较年初307,172,691.26元增长约0.97%[38] - 2022年9月30日非流动负债合计113,523,938.25元，较年初18,011,709.88元增长约530.27%[38] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少5583.24万元，减少70.33%，系收到销售商品现金减少所致[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加59072.77万元，增长134.33%，系收回到期理财产品所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少77190.07万元，减少98.59%，系上年募资及本报告期回购股份所致[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为217755760.32元，上年同期为404590241.04元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-135219988.05元，上年同期为-79387591.61元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为150968855.92元，上年同期为-439758877.51元[48] - 取得借款收到的现金为160000000.00元，上年同期无此数据[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为11014173.62元，上年同期为782914855.27元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1719629.52元，上年同期为28752.59元[51] - 现金及现金等价物净增加额为28482671.01元，上年同期为263797138.74元[51] - 期末现金及现金等价物余额为430439713.13元，上年同期为402788126.29元[51] 其他收益及投资收益变化 - 本期其他收益为27,260,627.71元，上期为95,896,895.59元，同比减少约71.58%[42] - 本期投资收益为495,561.64元，上期为8,289,963.84元，同比减少约94.02%[42] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0628元，上年同期为0.4218元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,892名，庞惠民持股比例26.73%，持股数量160,159,085股，质押62,832,000股[20] - 彭国华持股21,000,000股，持股比例3.50%[20] - 中信证券股份有限公司持股11,678,060股，持股比例1.95%[20] - 章佳欢持股7,491,480股，持股比例1.25%[20] - 中国国际金融股份有限公司持股7,120,241股，持股比例1.19%[20] 股份回购情况 - 公司于2022年1月25日审议通过回购方案，资金总额5000 - 10000万元，回购价格上限由25元/股调整为24.92元/股[26][29] - 截至2022年9月30日，累计回购股份3,605,700股，占总股本0.60%，成交总额50,598,294.18元[29] 员工持股计划情况 - 2022年7月22日，488万股股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.81%，过户价格6.65元/股[30] 装备订货合同情况 - 2022年7月收到装备订货合同，金额138,982,140元，占2021年度经审计营业收入17.26%[31] 股权收购情况 - 2022年8月审议通过收购议案，10月完成收购大立微电子37.6%股权工商变更登记，持股达100%[32]