公司业务板块情况 - 家用陶瓷制造与分销板块业务遇瓶颈，公司调整产品与业务结构，缩小产能与业务量，确保不拖累其他板块业绩 [3] - 金矿开采板块因金价低基本停止开采，转向流程改造与储量勘探，储量达15吨时考虑作价出售或重组 [3] - 园区运营板块主要为上海中国梦谷大健康科技产业园区，未来将进行品牌和管理输出，扩大盈利能力 [3] - 以能特科技为主的医药中间体板块是目前最重要板块，公司将集中优势资源做大做强能特科技 [3] 中国梦谷战略安排 - 中国梦谷是2005年创立的科技产业园区运营品牌，上海园区已实现较好租金收益并拥有自身品牌 [3][4] - 未来将通过品牌和管理输出轻资产运行，在一线城市开拓业务以获可观经济效益 [4] 能特科技经营情况 - 因半年报未披露、财务报表数据未经审计，不便说明上半年经营情况，但完成既定工作任务 [4] 能特科技核心竞争力及产品研发 - 核心竞争力是化学合成工艺开发能力与超高工程化能力结合，已快速完成几个产品研发并将投产 [4] - 去年下半年开始研发，今年上半年投产他汀两个中间体并实现批量销售，还开发成功邻甲酚等产品，生产工艺有差异带来成本或环保优势 [4][5] - 擅长苯环甲基化等反应，将其应用到其他产品优化工艺，开发新合成工艺时考虑成本与环保 [5] 公司应对产品依赖问题 - 维生素E价格上半年企稳有回升迹象但幅度有限，国内企业多亏损或处亏损边缘，对公司氢醌产品销售造成压力 [5] - 公司2014年预料并提前应对，加大新产品开发力度和速度，推进订制化学品市场开拓，化解对氢醌单一依赖 [5] - 今年下半年氢醌销售有望转暖，新开发产品投产将使氢醌在整体业绩中占比降至15%左右，丰富产品结构 [6] 公司未来新产品研发规划 - 已投产孟鲁斯特纳中间体等产品，下半年将投产五氟苯酚等产品，形成特色产品群，加强抗风险能力 [6] - 未来将投入力量研发维生素E等产品，发挥核心竞争优势开发产品投入市场，增强盈利能力 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中泰证券、汇添富基金等 22 家机构 [2][3] - 接待时间为 2016 年 9 月 9 日 9:30 - 16:00 [3] - 接待地点在湖北省荆州市开发区能特科技有限公司及湖北省石首市东升镇能特科技（石首）有限公司 [3] - 接待人员有冠福股份副董事长陈烈权、能特科技首席科学家蔡东伟等 [3] - 活动主持人是董事兼副总经理王全胜 [3] 活动议程 - 现场参观维生素 E 新生产设施及医药、氢醌系列中间体生产车间 [4] - 投资者交流互动，包括公司介绍历史沿革、产品工艺等，投资者提问，接待人员解答 [4] 问答关键内容 成本控制 - VE 产品由氢醌和异植物醇合成，质量投料比例各占 35%和 65%，控制两中间体成本可确保 VE 成本优势 [4] - 能特科技氢醌产品成本为各 VE 生产厂家中最低，异植物醇找到新起始原料形成竞争优势 [5] 环保与安全 - 环保方面，各厂区自主配套污水处理厂，投入 2000 万元新建固废及高浓废水处理及热能回收利用装置 [5] - 安全生产方面，按规范布局建设车间，大部分生产环节采用自动化连续生产模式，建立安全互锁装置 [6] 产品影响 - 目前 VE 全球产能供过于求但价格上涨，公司产能形成后短期内会有产能再平衡，之后产量与价格将重新平衡 [6] 销售计划 - 对年采购大且稳定的终端用户直接厂对厂销售，正与国内外大型终端用户接触 [6] - 对渠道商按市场区域划分合作 [6] - 若并购重组塑米城获核准，计划利用其平台电商销售，吸引其他厂家入驻形成权威电商平台 [7] 活动小结 - 本次调研让投资者深入了解能特科技核心竞争力、VE 项目进展及未来规划 [7] - 公司未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国海证券梁欢、中泰证券宁浮洁等约 26 家单位人员 [2][3] - 接待时间为 2016 年 9 月 1 日 13:30 - 15:30，地点在上海市徐泾镇华徐路 888 号 [4] - 接待人员为冠福股份董事长林文昌、董事兼副总经理王全胜，主持人是王全胜 [4] 公司发展回顾与规划 - 董事长林文昌回顾公司从上市到被*ST，通过重组能特科技、剥离传统业务，3 年内公司主营业务、资产质量和盈利能力显著提升 [4] - 王全胜介绍公司资产板块及规划：黄金矿产以储量勘探为主，寻求与其他上市公司并购重组实现资产证券化；投资性房地产以租赁和物业管理为主，预计明年归还借款后盈利，必要时可能剥离以支持能特科技；能特科技以创新化学合成工艺和精细化大生产组织能力为核心竞争力，有医药中间体、维生素、新材料三大业务板块 [5][6] 重大资产重组进展 - 上海塑米信息科技有限公司 2016 年 1 - 6 月未经审计净利润 6543.23 万元，超过 2016 年全年承诺净利润 11530.00 万元的 50%，预计全年可实现业绩目标 [7] - 公司已按要求回复反馈意见并于 2016 年 8 月 26 日报送中国证监会行政许可受理部门 [7] 投资者问答 - **VE 产品成本竞争力**：VE 由氢醌和异植物醇合成，能特科技氢醌成本是各 VE 生产厂家中最低的，异植物醇找到新起始原料，有反应步骤少等优势，使 VE 成本大幅下降 [8] - **VE 产品供求与价格**：现有全球产能已超需求，但价格仍上涨，公司 VE 产能形成后会有短期产能再平衡，价格回前期低点概率不大，公司无意挑起恶性价格竞争 [9][10] - **氢醌供应**：能特科技希望与客户继续合作，若客户愿意采购，会继续供应氢醌和异植物醇，支持中国 VE 合成企业 [10][11] - **VE 大生产装置时间**：大生产装置预计 2016 年 11 月建设完毕，建设完毕进入调试生产阶段，顺利情况下当月可产出产品 [11] 活动小结 - 公司按重组 - 剥离 - 再重组战略推动工作，主业更突出，并购上海塑米信息科技可使能特科技对接电商销售平台，实现战略规划 [11] - 公司未出现未公开重大信息泄露，已按要求签署调研《承诺书》 [12]

投资者关系之二 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018-001 | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------|----------------------| | | ■ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | ■ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 1 、深圳市前海瑞松投资有限公司 | 关林戈、张向阳、王涵 | | | 2 、君诚资本管理有限公司 牛奔、骆莹莹 | | | | 3 、第一创业证券股份有限公司 | 刘红星 | | 参与单位名称及 | 4 、博时基金管理有限公司 陈西铭 | | | 人员姓名 | 5 、华创证券有限责任公司 | 冯自立 | | | 6 、长城基金管理有限公司 唐然 | | | | 7、德邦证券股份有限公司 张曙 | | | | 8 、王诗平、刘东莹 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入34.24亿元，同比增长6.19%；年初至报告期末90.54亿元，同比下降7.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6831.60万元，同比下降63.19%；年初至报告期末6.63亿元，同比增长146.78%[7] - 本报告期基本每股收益0.0259元/股，同比下降63.26%；年初至报告期末0.2518元/股，同比增长146.86%[7] - 本报告期末总资产93.94亿元，较上年度末增长0.36%；归属于上市公司股东的所有者权益40.82亿元，较上年度末增长19.40%[7] - 本报告期非经常性损益合计1091.31万元，年初至报告期末4.41亿元[11] - 本期营业总收入9054488549.58元，上期为9782017808.22元，有所下降[78] - 公司本期营业利润为727,819,219.78元，上期为396,892,229.30元，同比增长约83.38%[81] - 公司本期净利润为675,759,212.03元，上期为291,595,385.56元，同比增长约131.74%[81] - 公司本期基本每股收益为0.2518元，上期为0.1020元，同比增长约146.86%[84] 资产负债项目变化 - 报告期末货币资金增长127.96%，应收票据增长303.23%，其他流动资产增长46.11%[13] - 报告期末在建工程下降75.81%，其他非流动资产下降73.44%，一年内到期的非流动负债下降72.98%[16] - 2022年9月30日货币资金为693654000.58元，较2022年1月1日的304289276.13元增长[68] - 2022年9月30日应收票据为2500000元，较2022年1月1日的620000元增长[68] - 2022年9月30日存货为1634532749.69元，较2022年1月1日的1270570248.77元增长[68] - 2022年9月30日流动资产合计4370406458.50元，较2022年1月1日的3629440243.74元增长[71] - 2022年9月30日非流动资产合计5023577819.66元，较2022年1月1日的5730449113.10元下降[71] - 2022年9月30日资产总计9393984278.16元，较2022年1月1日的9359889356.84元增长[71] - 2022年9月30日流动负债合计4087238768.79元，较2022年1月1日的4497082502.56元下降[74] - 2022年9月30日非流动负债合计1079065185.85元，较2022年1月1日的1310773512.90元下降[74] 费用及收益变化 - 报告期销售费用同比下降38.60%，财务费用同比下降37.25%，其他收益同比下降36.15%[17] 现金流量变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降675.19%，投资活动产生的现金流量净额同比下降37.74%[18] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加169.91%[18] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 233,137,617.83元，上期为40,532,119.92元[89] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 164,411,918.75元，上期为 - 264,087,151.58元[92] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为610,102,220.16元，上期为226,038,843.97元[92] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为10,181,979,746.86元，上期为11,059,608,220.17元[86] - 公司本期收到的税费返还为42,183,525.14元，上期为20,422,734.74元，同比增长约106.55%[89] - 公司本期取得借款收到的现金为1,036,166,375.71元，上期为786,828,333.18元，同比增长约31.69%[92] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为337,371,754.01元，上期为32,857,124.71元[92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10名中，荆州城发资本运营有限公司持股比例10.11%，持股数量266,172,498股[21] - 陈烈权持股比例8.81%，持股数量232,163,822股，其中230,372,866股为限售股，质押230,000,000股[21] - 汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）持股比例6.51%，持股数量171,478,254股，质押80,000,000股[21] - 林福椿持股比例5.13%，持股数量135,027,006股，质押且冻结134,999,900股[21] - 刘飞达持股比例3.08%，持股数量81,031,415股[21] - 陈烈权、汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）等相关股东系一致行动人，城发资本与荆州市古城国有投资有限责任公司系关联公司[24] 原控股股东违规事项 - 公司原控股股东违规事项未解决，2018年10月16日起公司股票被实行其他风险警示，简称变为“ST冠福”，涨跌幅限制为5%[25] - 公司自2018年11月16日起多次发布争取撤销其他风险警示措施及进展公告[26][28] - 公司原控股股东违规导致公司及控股子公司银行账户、股权、房产、回购专用证券账户股票被冻结或查封[29] - 公司董事会认为不应承担原控股股东违规引发诉讼责任，将积极协调处理相关事宜[29] - 2018年度原控股股东违规事项本金共计23.656562亿元，截止2022年9月30日，预计公司应承担债务余额为4.062969亿元（本金及利息）[38] - 原控股股东以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担负债金额为1.540342亿元；以公司名义对外担保余额为2.134578亿元；以公司名义对外借款余额为0.388049亿元[38] - 公司已对原控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债[41] - 公司发布多份关于银行账户、子公司股权、房产被冻结或查封的公告[33] - 公司原控股股东违规事项引发多起纠纷及诉讼，部分案件已和解或胜诉[40,41] 同孚实业私募债担保事项 - 截止2019年7月31日，公司为同孚实业担保的私募债实际余额（本金）为4.1813847192亿元且全部到期[36] - 截止2022年10月15日，因同孚实业私募债逾期未兑付，债权人已提起诉讼328起，其中11起起诉被驳回、215起已判决/裁决[36] - 公司已与539名债权人（699笔业务）就同孚实业私募债达成和解，和解金额（本金）3.78亿元，占逾期私募债总金额的90.33%[36] - 公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保，私募债出现到期未兑付情况[36] 诉讼案件情况 - 恒丰银行泉州分行与冠福相关公司和解案件涉及金额7000万美元[43] - 上海富汇商业保理有限公司与冠福相关公司和解案件涉及金额600万美元[43] - 深圳市诚正科技小额贷款有限公司与冠福相关公司和解案件涉及金额2400万美元[43] - 洪耀宇与冠福相关公司胜诉案件涉及金额1550万美元[43] - 东银融资租赁（天津）有限公司与冠福相关公司和解案件涉及金额分别为1900万美元和1910万美元[43] - 陈双培与冠福相关公司二审判决案件涉及金额700万美元[43] - 兴业银行泉州分行与冠福相关公司和解案件涉及金额5900万美元[43] - 中信商业保理有限公司深圳分公司与冠福相关公司二审判决案件涉及金额分别为2500万美元、2500万美元和1500万美元[43] - 上海盈邵投资管理有限公司与冠福相关公司撤诉案件涉及金额660万美元[43] - 江苏盈时互联网信息科技有限公司与冠福相关公司移交经侦案件涉及金额6000万美元[43] - 冠福股份涉及多起与深圳市金钱果资产管理有限公司的诉讼，每起涉案金额为100万美元，管辖权争议未解决[47][49] - 案件(2018)沪0115民初69857号中，冠福相关方二审承担800万美元的50%担保责任[49] - 案件(2018)皖1126民初4902号中，安徽德力日用玻璃股份有限公司起诉冠福相关方，涉案金额3563735.82美元，已撤诉[49] - 案件(2018)粤0304民初37887号中，冠福相关方与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和解，涉案金额2630万美元[49] - 冠福股份与上海富汇商业保理有限公司的三起案件已和解，涉案金额分别为3800万美元、600万美元、600万美元[49] - 上海富汇商业保理有限公司与弈辛实业、冠福股份的诉讼涉案金额为600万美元，已和解[51] - 华夏富通（天津）商业保理有限公司多起诉讼与冠福股份相关，每起涉案金额均为1000万美元，均已和解[51][53] - 上海赢灿资产管理有限公司与弈辛实业、冠福股份等的诉讼涉案金额为5070.336966万美元，胜诉[51] - 上海赢灿资产管理有限公司与朋宸实业、冠福股份等的诉讼涉案金额为5201.025133万美元，已和解[51] - 重庆海尔小额贷款有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为4000万美元，已和解[51] - 雪松国际信托股份有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为2.9881亿美元，已和解[51] - 广州农村商业银行股份有限公司多起诉讼与冠福股份相关，每起涉案金额均为5000万美元[53] - 安徽中安商业保理有限责任公司与冠福股份的诉讼涉案金额为1.25亿美元，已和解[53] - 中建投租赁股份有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为1亿美元，已和解[53] - 中安融金（深圳）商业保理有限公司与冠福股份等的诉讼涉案金额为4900万美元，林氏家族以货抵债[53] - 冠福股份相关诉讼案件合计诉讼标的本金为23.5965741393亿元[57] - 深圳云众信商业保理有限公司与冠福股份等的3起诉讼，每起诉讼标的本金为5000万元[55] - 杭州标霸贸易有限公司与冠福股份等诉讼，诉讼标的本金为500万元，已和解[55] - 浙江融科金融服务外包有限公司与冠福股份等诉讼，原案诉讼标的本金1000万元，撤诉分拆6个案件再起诉[55] - 上海富汇商业保理有限公司与冠福股份等的2起诉讼，每起诉讼标的本金为4400万元，已和解[55] 房屋租赁及物业纠纷 - 上海五天与翔发集团房屋租赁纠纷，需支付2015年2月1日至2018年12月31日租金2628.562万元及逾期付款利息[60][61] - 上海五天与翔发集团房屋租赁纠纷，翔发集团不予退还履约保证金100万元[61] - 上海五天与翔发物业诉讼，需支付物业管理费242.58997万元、房屋公共维修金63.844867万元及逾期付款利息[63] - 上海五天与翔发物业诉讼，需支付水费与电费合计113.492365万元及逾期付款利息[63] - 上海五天与翔发物业诉讼，需支付物业服务费50.027291万元及房屋公共维修金12.442311万元及逾期付款利息[64] - 上海五天向翔发集团、翔发物业偿还债权总额50900347.15元，扣除已执行扣转的619546元后，于2022年4月20日前支付50370801.15元结清债务[67] 报告发布情况 - 2022年第三季度报告发布[32,35,40]

公司基本信息 - 公司股票简称ST冠福，代码002102，上市于深圳证券交易所[40] 控股股东与实际控制人变更 - 2022年5月城发资本成为公司控股股东，荆州市国资委成为实际控制人[47] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 公司业务风险 - 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，存在经营风险，其《采矿许可证》所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异[11] - 截至2022年6月30日，商誉余额为17.28亿元，占资产总额的17.91%，存在商誉减值风险[14] - 公司原控股股东违规事项共计236,565.62万元，公司已为原控股股东代偿大部份债务并启动追偿程序，但存在难以全部收回代偿债务的风险[18] - 2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》，引发投资者诉讼及索赔风险，公司聘请法律顾问积极应对[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入56.31亿元，上年同期65.58亿元，同比减少14.14%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，上年同期8317.71万元，同比增长615.22%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.45亿元，上年同期8678.26万元，同比减少266.76%[51] - 本报告期末总资产96.50亿元，上年度末93.60亿元，同比增长3.10%[51] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.14亿元，上年度末34.19亿元，同比增长17.42%[51] - 本报告期营业收入56.31亿元，上年同期65.58亿元，同比减少14.14%[86] - 本报告期营业成本53.99亿元，上年同期63.18亿元，同比减少14.53%[86] - 本报告期研发投入3640.59万元，上年同期2720.63万元，同比增加33.81%[86] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.45亿元，上年同期8678.26万元，同比减少266.76%，主要系银行票据保证金增加影响所致[86] - 公司营业收入合计56.31亿元，占比100%，较上年同期下降14.14%[89] - 贸易业务收入50.87亿元，占比90.35%，较上年同期下降15.40%[89] - 报告期末货币资金增长42.45%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致[92] - 报告期末应收票据增长107.90%，主要系票据结算增加所致[92] - 报告期，研发费用同比增长33.81%，主要因研发直接材料投入增加[93] - 报告期，投资收益同比增长846.91%，主要系债务和解收益增加[93] - 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降266.76%，主要系银行承兑汇票保证金流出及偿还历史租金及物业费用增加[94] - 投资收益2.22亿元，占利润总额比例34.65%，主要系债务重组形成，不可持续[97] - 本报告期末货币资金4.33亿元，占总资产比例4.49%，较上年末比重增加1.24%，主要系票据保证金增加[98] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益316.45万元，主要系处置固定资产影响所致[58] - 计入当期损益的政府补助1926.80万元，主要系政府补助收入及递延收益转入影响所致[58] - 债务重组损益1.50亿元，主要系原控股东违规事项债务重组利得所致[58] 能特科技业务情况 - 能特科技持有益曼特25%股权，享有对益曼特和石首能特净利润扣除相关费用后50%的利润分成[64] - 能特科技与天津药物研究院合资共建天科（荆州）制药有限公司，持股比例为40%[64] - 2022年上半年能特科技超额完成计划目标[72] - 2022年上半年益曼特维生素E业务生产线全面达产达标稳步运行并实现盈利，预计将大幅增长[72] - 能特科技投资8亿完成年产900吨高级医药中间体生产基地建设，2022年上半年试生产并达产达标稳定运行[73] - 公司全资子公司能特科技在医药中间体和维生素E业务有较强研发和管理能力，产品有质量与成本优势[68] - 能特科技以1.2亿元受让天科（荆州）制药有限公司40%股权，实现与天津药物研究院协同发展，一期项目主体工程已完成，2022年上半年投入试生产[76] - 2022年上半年能特科技销售收入较去年同期实现较大增长，继续完善主导产品生产链，培育新医药中间体品种[77] - 能特科技香港有限公司资产规模262.06万元，境外资产占公司净资产比重0.06%，无重大减值风险[101] - 能特科技有限公司主要污染物COD排放浓度50mg/L，排放总量0.212t/a，核定排放总量1.830t/a；氨氮排放浓度10mg/L，排放总量0.021t/a，核定排放总量0.183t/a；二氧化硫排放浓度57.65mg/m³，排放总量0.4857t/a，核定排放总量5.366t/a；氮氧化物排放浓度56.68mg/m³，排放总量5.291t/a，核定排放总量46.524t/a，均无超标排放情况[145] - 能特科技建设了年处理量200t/d的污水处理设施[146] - 能特科技先后五次参与湖北省生态环境厅组织的主要污染物排放权交易活动，并取得了所有已建项目的排污权[150] - 能特科技根据要求编制了突发环境事故应急预案，并每年定期组织应急演练[151] - 能特科技的废水排放口和危险废物焚烧炉安装了在线监测设备，并制定了自行监测计划[152] - 能特科技注册资本2.2亿元，总资产42.014652246亿元，净资产20.0778371829亿元，营业收入5.2252033451亿元，营业利润2.2084590907亿元，净利润2.0344068127亿元[122] 塑米信息业务情况 - 公司全资子公司塑米信息的“塑米城”是塑料行业有影响力的供应链电商平台[69] - 上海塑米2020年底调整经营策略，2022年保持市场龙头地位和竞争优势，塑米城平台注册客户稳步增长[80] - 2021年第四季度上海塑米推出“塑米城3.0”版本并试运行，实现客户一条龙服务，与内部ERP系统数据无缝对接[80] - 上海塑米已完成华东、华南、西南总部中心及香港公司布局，2021年末在荆州设塑米科技（湖北）有限公司，2022年下半年正式开展业务[84] - 上海塑米注册资本2.2564亿元，总资产45.3529099396亿元，净资产16.519664592亿元，营业收入51.2357149957亿元，营业利润0.5949252983亿元，净利润0.4601733615亿元[122] 其他业务情况 - 公司主要业务包括医药中间体、维生素E业务投资、塑贸电商、投资性房地产租赁经营和黄金采矿业务[63] - 公司为降低上海五天亏损，2019年4月将园区整体出租并大幅裁员[67] - 公司全资子公司燊乾矿业完成采矿许可证到期更新手续[67] - 益曼特参股公司注册资本1亿元，总资产0.0179841439772亿元，净资产0.079483325652亿元，营业收入0.088656960844亿元，营业利润0.027691152557亿元，净利润0.022310379488亿元[122] 资产出售计划 - 公司拟出售非核心主业资产，包括上海五天房地产资产和燊乾矿业金矿资产，优化资产结构[85] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数和期末数均为359,835.33 [102] 资产冻结情况 - 上海五天被查封房产账面净值57,935.00万元，占2021年12月31日经审计净资产的16.95%，占经审计总资产的6.19% [105] - 公司持有上海五天、能特科技等子公司股权被冻结 [107] - 公司回购专用证券账户1,255,800股股票被司法冻结 [110] - 公司及控股子公司15个银行账户被冻结，占银行账户的9.38% [111] - 被法院冻结金额994,411.78元，占最近一期经审计净资产的0.03%，占最近一期货币资金的0.23% [113] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.43%，召开日期为2022 - 03 - 11 [136] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.40%，召开日期为2022 - 05 - 13 [136] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为4.33%，召开日期为2022 - 06 - 10 [136] 公司无相关业务情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产[117][118][119][120] - 公司2022年报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[141] 环保相关情况 - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚的情况[153] 公司捐赠情况 - 报告期内公司及子公司累计捐赠24.5万元，其中向德化县浔中镇吉祥社区居民委员会捐赠1万元，向德化县慈善总会捐赠10万元，能特科技向荆州市沙市新沙路小学捐赠10万元，石首能特向荆州市石首市东升镇范兴垸村捐赠1.5万元、向荆州市石首市第二实验幼儿园捐赠2万元[155] 原控股股东承诺及资金占用情况 - 林福椿、林文昌、林文洪、林文智承诺于2018年10月14日前解决公司违规事项，超期未完成仍在履行中[159] - 林福椿、林文昌、林文洪、林文智承诺于2018年10月14日前解决担保、商票、借款等问题，超期未完成仍在履行中[159] - 林氏家族因资金紧张未完成承诺，正通过多种形式筹措资金并与债权人沟通[162] - 林福椿等四人2018年度违规资金占用期初数138286.34万元，报告期新增 - 17744.17万元，偿还8828.16万元，期末数111714万元，截至半年报披露日余额110068.79万元[163] - 林福椿等四人2020年度履行担保代偿责任期初数7285.18万元，报告期新增2410万元，期末数9695.18万元，截至半年报披露日余额9981.07万元[163] - 同孚实业2019年度履行担保代偿责任期初数27249.9万元，报告期新增121.97万元，期末数27371.87万元，截至半年报披露日余额28179.95万元[163] - 资金占用合计期初数172821.42万元，报告期新增 - 15212.2万元，偿还8828.16万元，期末数148781.05万元，截至半年报披露日余额148229.81万元[163] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为43.52%[163] 原控股股东违规担保情况 - 上海弈辛实业有限公司违规担保金额为 - 858.98万元，占最近一期经审计净资产的 - 0.25% [170] - 上海弈辛实业有限公司另一笔违规担保金额为 - 5,243.49万元，占最近一期经审计净资产的 - 1.53%，截至报告期末违规担保余额9,432.08万元，占比2.75%，本期代偿还解除担保责任金额2,000.00万元，截至报告期末尚需承担的违规担保余额7,432.08万元[170] - 上海五天供应链服务有限公司违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.08万元，占比0.04% [170] - 上海傲福实业有限公司违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.08万元，占比0.04% [170] - 上海堑和实业有限公司违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.06万元，占比0.04% [170] - 喜舟（上违规担保金额为4万元，占最近一期经审计净资产的0.00%，截至报告期末违规担保余额135.06万元，占比0.04% [170] - 多家公司担保金额多为130 - 136，占比0.04%，部分公司担保金额为3.75 - 3.9，占比0.00%[173][176] - 福建冠福实业有限公司在不同担保期限有不同担保金额，如2017 - 12 - 29至2018 - 12 - 28为136.07，2018 - 05 - 14至2019 - 05 - 13为 - 784.01，占比 - 0.23%[173][176] - 原控股股东违规担保未解除担保应承担利息金额450.96万元，和解冲回5777.77万元[178] - 截止报告期末违规担保金额30853.47万元，本期公司履行担保责任代偿还解除担保金额2410.00万元，累计履行担保责任代偿还解除担保金额8985.90万元[178] - 公司尚需承担的违规担保余额为21867.57万元[178] - 福建同孚实业有限公司在不同担保期限有不同担保金额及占比，如2017 - 03 - 10至2018 - 08 - 30有255.43（占比0.07%）、 - 363.31（占比 - 0.11%）等情况[180] - 各项担保合计金额为 - 7277.04，占比 - 2.17%，追偿金额合计24277.59，占比7.10%[180] 原控股股东违规事项追偿情况 - 201

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.12亿元，上年同期29.88亿元，同比减少5.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期5315.47万元，同比增长116.82%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3013.26万元，上年同期 - 8602.85万元，同比增长135.03%[4] - 本报告期末总资产95.38亿元，上年度末93.60亿元，同比增长1.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.35亿元，上年度末34.19亿元，同比增长3.39%[5] - 2022年3月31日冠福控股货币资金期末余额为309653313.63元，年初余额为304289276.13元[48] - 2022年3月31日冠福控股应收账款期末余额为482173889.23元，年初余额为352674282.74元[50] - 2022年3月31日冠福控股存货期末余额为1358602663.89元，年初余额为1270570248.77元[50] - 2022年3月31日冠福控股资产总计期末余额为9537808792.48元，年初余额为9359889356.84元[52] - 2022年3月31日冠福控股流动负债合计期末余额为4553593812.50元，年初余额为4497082502.56元[52] - 负债合计本期为5,861,595,219.99元，上期为5,807,856,015.46元[54] - 所有者权益合计本期为3,676,213,572.49元，上期为3,552,033,341.38元[54] - 营业总收入本期为2,812,483,534.53元，上期为2,988,443,936.65元[55] - 营业总成本本期为2,730,964,653.74元，上期为2,891,295,592.64元[57] - 营业利润本期为143,687,224.78元，上期为104,474,500.36元[57] - 利润总额本期为144,617,554.03元，上期为83,666,268.08元[57] - 净利润本期为123,685,307.11元，上期为59,492,554.08元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本期为115,251,288.22元，上期为53,154,680.28元[59] - 综合收益总额本期为123,694,792.98元，上期为59,463,654.11元[59] - 基本每股收益本期为0.0438，上期为0.0202[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,985,091,687.95元，上期为3,280,441,047.86元[61] - 收到的税费返还本期为9,156,830.86元，上期为48.60元[61] - 经营活动现金流入小计本期为3,722,712,733.96元，上期为3,337,116,912.76元[61] - 经营活动现金流出小计本期为3,692,580,120.06元，上期为3,423,145,409.44元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,132,613.90元，上期为 - 86,028,496.68元[61] - 投资活动现金流入小计本期为350,000.00元，上期为40,287,586.00元[63] - 投资活动现金流出小计本期为123,800,051.00元，上期为76,228,252.18元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 123,450,051.00元，上期为 - 35,940,666.18元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为203,844,695.80元，上期为275,524,777.98元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为206,576,707.29元，上期为162,140,205.95元[63] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收票据下降100%，因票据到期兑付[9] - 报告期末应收账款增长36.72%，因子公司日常经营业务应收款增加[9] - 报告期末在建工程下降92.92%，因工程项目完工转固[9] 费用与收益关键指标变化 - 报告期销售费用同比下降59.54%，因会计核算部份运费计入成本[9] - 报告期投资收益同比增长99.60%，因联营企业投资收益增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,500，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈烈权持股比例11.66%，持股数量307,163,822；汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）持股比例8.79%，持股数量231,478,254[12] - 林福椿与林文智是父子，存在关联关系，其他股东关联关系未知[14] 公司风险警示与处理进展 - 2018年10月16日起公司股票被实行其他风险警示，简称变更为“ST冠福”，涨跌幅限制为5%[15] - 公司自2018年11月16日至2022年4月16日多次发布争取撤销其他风险警示措施及进展公告[16][17] - 原控股股东违规事项致公司及子公司银行账户、股权、房产、回购专用证券账户股票被冻结查封[17] - 公司董事会认为不应承担原控股股东违规引发诉讼责任，将积极协调处理相关事宜[18] - 公司自2018年8月28日至2022年4月116日多次发布账户冻结等相关公告[19] 私募债相关情况 - 公司为同孚实业发行不超6亿元私募债提供担保，截至2019年7月31日，私募债余额4.1813847192亿元均已到期[21] - 截至2022年3月31日，因同孚实业私募债逾期未兑付，债权人提起诉讼328起，其中11起起诉被驳回、215起已判决/裁决[21][23] - 公司与私募债债权人达成和解金额（本金）3.65亿元，占逾期私募债总金额的87.31%[23] 原控股股东违规债务情况 - 2018年度原控股股东违规事项共计23.656562亿元（本金，不含利息），截至2022年3月31日，预计公司应承担债务余额12.057845亿元（本金及利息）[24] - 原控股股东以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担负债金额2.598292亿元；以公司名义对外担保余额2.917864亿元；以公司或上海五天名义对外借款余额6.541689亿元[24] 诉讼案件情况 - 案件(2018)浙0102民初3965号诉讼标的金额1900万元[27] - 案件(2018)浙0103民初4478号诉讼标的金额2000万元[27] - 案件(2018)皖0422民初2856号诉讼标的金额1000万元[27] - 案件(2018)湘民初字第66号诉讼标的金额1.9亿元[27] - 案件(2018)沪0118民初15449号诉讼标的金额500万元[27] - 冠福股份涉及(2018)闽0526民初3870号案件，涉案金额700万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)泉仲字3057号案件，涉案金额5900万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)粤0304民初38090号案件，涉案金额2500万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)粤0304民初38091号案件，涉案金额2500万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)粤0304民初38092号案件，涉案金额1500万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)湘0102民初11029号案件，涉案金额660万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)苏01民初2729号案件，涉案金额6000万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)闽0526民初3931号案件，涉案金额1000万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)闽05民初1382号案件，涉案金额7000万美元[29] - 冠福股份涉及(2018)闽05民初1383号案件，涉案金额7000万美元[29] - 深圳市金钱果资产管理有限公司涉及多起诉讼，每起涉案金额为100万美元[33] - 吴旋玲起诉同孚实业等案件涉案金额为800万美元[33] - 安徽德力日用玻璃股份有限公司起诉冠福实业等案件涉案金额为356.373582万美元[33] - 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司起诉冠福实业等案件涉案金额为2630万美元[33] - 上海富汇商业保理有限公司多起起诉弈辛实业、冠福股份案件，部分涉案金额为600万美元[35] - 华夏富通（天津）商业保理有限公司多起起诉冠福股份等案件，涉案金额为1000万美元[35] - 上海赢灿资产管理有限公司两起起诉案件涉案金额分别为5070.336966万美元和5201.025133万美元[35] - 重庆海尔小额贷款有限公司起诉冠福股份等案件涉案金额为4000万美元[35] - 雪松国际信托股份有限公司起诉冠福股份等案件涉案金额为2.9881亿美元[35] - 上海弈辛、冠福股份被安吉鼎业投资合伙企业起诉涉案金额为500万美元[35] - 诉讼案件合计诉讼标的金额（本金）为23.5965741393亿美元[39] - （2019）沪74民初256 - 259号案件原告撤诉，以深圳云众信商业保理有限公司重新起诉，原案件金额未计入合计[41] - （2019）沪0120民初16100号案件原告撤诉分拆6个案件再起诉，原案件金额未计入合计[41] - 多个案件已和原告达成和解/调解协议，部分案件已形成一审生效判决或终审判决[41] - （2019）皖民初21号案件安徽中安商业保理有限责任公司起诉冠福股份，诉讼标的金额为1.25亿美元[37] - （2019）京02民初292号案件中建投租赁股份有限公司起诉冠福股份等，诉讼标的金额为1亿美元[37] - （2019）沪0115民初37021号案件广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行起诉冠福股份等，诉讼标的金额为0.2亿美元[37] 房屋租赁合同纠纷案件情况 - 公司控股子公司上海五天因与海西明珠合作项目，与翔发集团发生房屋租赁合同纠纷[41] - 2016年7月14日，翔发集团起诉上海五天和海西明珠，2018年12月29日法院判决支持其诉求[41] - 2020年11月4日，翔发集团再次起诉上海五天，提出多项诉讼请求[42] - 上海五天应向翔发集团支付款项暂合计13318217.60元[44] - 法院判决上海五天向翔发集团支付租金等合计7407280元[44] - 截止2020年3月15日，上海五天逾期支付租金利息为1243147.82元[44] - 上海五天应支付房屋占用费1729220.4元及截止2020年3月15日逾期付款利息188072.2元[44][46] - 案件受理费101709元，由翔发集团负担13495元，上海五天负担88214元[46]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司经营风险 - 燊乾矿业金矿开采缺乏技术人才与管理经验，存在经营风险[11] - 公司因跨行业并购及经营规模扩张，管理和运作复杂程度加大[11] - 公司存在核心技术人员流失风险，或影响长远发展[12] - 公司多次并购重组后商誉占比较大，存在商誉减值风险[12] - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元，引发纠纷及诉讼[12] - 公司为原控股股东关联企业私募债担保出现逾期未偿还情形[13] 公司监管处罚与应对 - 2020年12月31日，公司及相关责任人收到中国证监会福建监管局行政处罚决定书[13] - 公司聘请专业法律顾问应对投资者诉讼及索赔风险[14] - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告[6] 公司上市信息 - 公司股票简称ST冠福，代码002102，上市于深圳证券交易所[36] 公司控股股东变更 - 2021年8月10日，原控股股东林文昌107,179,326股股份司法拍卖过户后，原控股股东合计持股227,537,328股，占比8.64%，公司无控股股东[40] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入13,532,557,657.25元，同比增长5.38%[45] - 2021年归属于上市公司股东的净利润101,086,643.60元，同比下降19.46%[45] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,213,213.52元，同比下降78.09%[45] - 2021年末总资产9,359,889,356.84元，同比增长2.05%[45] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,418,813,143.63元，同比增长3.05%[45] 公司分季度财务关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,988,443,936.65元、3,569,229,975.53元、3,224,343,896.04元、3,750,539,849.03元[50] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为53,154,680.28元、30,022,465.22元、185,568,663.92元、 - 167,659,165.82元[50] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 86,028,496.68元、172,811,061.23元、 - 46,250,444.63元、199,681,093.60元[50] 公司非经常性损益指标变化 - 2021年非流动资产处置损益为-13,742,726.46元，2020年为-15,023,982.95元，2019年为152,595,707.90元[51] - 2021年计入当期损益的政府补助为39,863,812.61元，2020年为25,363,677.04元，2019年为31,851,425.98元[51] - 2021年债务重组损益为64,279,355.65元，2020年为28,852,601.31元，2019年为99,874,226.02元[51] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为47,767,545.35元，2020年为-89,823,262.15元，2019年为-69,197,989.78元[55] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13,426,330.85元，2020年为12,511,622.26元，2019年为-911,087.12元[55] - 2021年采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益为37,915,000.00元，2020年为9,500,166.91元，2019年为-153,312,000.00元[55] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收支为-446,468.87元，2020年为-20,158,054.72元，2019年为131,771,475.06元[55] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为-99,132,483.94元，2020年为126,239,996.65元，2019年为224,281,918.10元[55] - 2021年非经常性损益合计为64,109,419.34元，2020年为82,408,063.80元，2019年为329,350,223.41元[55] 公司业务线构成 - 公司主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素E研发、生产、销售业务的投资、塑贸电商业务、投资性房地产租赁经营业务、黄金采矿业务[66] 医药业务线发展动态 - 能特科技以1.2亿元取得天科（荆州）制药40%股权，2021年7月完成过户[67] - 能特科技以全资子公司石首能特33%股权出资组建益曼特，后将益曼特75%股权售予DSM，享有50%利润分成[67][72] - 2019 - 2021年，益曼特维生素E业务停产升级改造，2021年生产线全面达产达标[76] - 公司完成年产900吨高级医药中间体搬改迁项目，试生产并达产达标[77] - 能特科技拥有研发能力和人才团队，主要产品MK5、R - 1、异植物醇有质量与成本优势[72] - 能特科技自2019年起历经三年投资8亿建成年产900吨高级医药中间体生产基地并达产达标[79] - 能特科技以1.2亿元受让天科（荆州）制药有限公司40%股权，一期项目主体工程已完成，计划2022年试生产[80] - 2021年能特科技孟鲁司特钠中间体主环MK5销售量再创历史新高[83] 塑贸电商业务线发展动态 - 塑米信息构建“塑米城”电商平台，推进“全国化”和“全球化”战略，未来业务规模将增长[67][70] - 2019年4月上海五天与上海铁联签订《园区租赁合同》，整体出租园区并裁员[70] - 塑米信息“塑米城”是有影响力的供应链电商平台，积累多种软件[73][75] - 上海塑米2021年经营收入较去年同期有一定增长，保持市场龙头地位[84] - 2021年第四季度上海塑米推出“塑米城3.0”版本并试运行[87] - 上海塑米在荆州设立塑米科技（湖北）有限公司，计划3 - 5年打造成新业务增长点[87] - 2019年4月公司让上海五天园区整体出租并大幅裁员以降低亏损[88] 黄金采矿业务线发展动态 - 截至目前，燊乾矿业矿区现场勘探结束，资源储量报告未出具，已进行小规模试生产[71] - 燊乾矿业采矿许可证完成到期更新，重新取得采矿许可证[75] - 燊乾矿业已进行小规模试生产，采矿权资源储量报告未出具[89] - 燊乾矿业寻求与金矿企业或资源类上市公司重组或其他方式股权转让[89] 公司业务线收入与成本数据 - 2021年营业收入合计135.33亿元，同比增长5.38%，2020年为128.42亿元[93] - 2021年贸易业务收入126.22亿元，占比93.25%，同比增长2.95%；医药化工收入8.61亿元，占比6.36%，同比增长59.60%[93][96] - 2021年境内收入131.32亿元，占比97.04%，同比增长5.98%；境外收入4.00亿元，占比2.96%，同比下降11.06%[93] - 2021年贸易业务毛利率0.47%，同比下降0.65%；医药化工毛利率40.32%，同比下降17.32%[96] - 2021年医药中间体营业成本5.14亿元，同比增长125.00%；大宗商品贸易业务营业成本125.59亿元，同比增长4.00%[97] 公司客户与供应商数据 - 2021年前五名客户合计销售金额23.52亿元，占年度销售总额比例17.38%[102] - 2021年前五名供应商合计采购金额39.31亿元，占年度采购总额比例30.05%[106] 公司费用数据 - 2021年销售费用3440.61万元，同比增长10.01%；管理费用1.00亿元，同比下降9.69%[107] - 2021年财务费用 -3373.85万元，同比增长21.94%；研发费用6386.30万元，同比下降13.48%[107] 公司合并范围变化 - 本年度合并范围较上年度增加两家子公司，注销一家子公司[101] 公司研发数据 - 2021年研发人员数量237人，较2020年的221人增长7.24%，占比24.69%，较2020年的23.29%提升1.40%[112] - 2021年研发投入金额63,863,006.18元，较2020年的73,813,639.19元下降13.48%，占营业收入比例0.47%，较2020年的0.57%降低0.10%[112] 公司现金流量数据 - 2021年经营活动现金流入小计15,329,315,489.21元，较2020年的14,361,753,360.25元增长6.74%；现金流出小计15,089,102,275.69元，较2020年的13,265,392,230.97元增长13.75%[113] - 2021年经营活动产生的现金流量净额240,213,213.52元，较2020年的1,096,361,129.28元下降78.09%，主要系塑米信息定期存单质押开具银行承兑汇票减少影响所致[116] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额93,380,886.60元，较2020年的 - 1,009,595,379.88元增长109.25%，主要系能特科技借款、塑米信息收回3年到期的定期存单增加影响所致[116] 公司利润构成数据 - 投资收益85,374,491.22元，占利润总额比例45.49%，主要系原控股股东违规对外担保债务重组收益及处置Amyris.Inc的股权影响所致[118] - 公允价值变动损益37,915,000.00元，占利润总额比例20.20%，主要系投资性房地产评估增值所致[118] - 资产减值 - 179,717,629.21元，占利润总额比例 - 95.76%，主要系商誉及固定资产减值影响所致[118] - 营业外收入127,555,073.25元，占利润总额比例67.97%，主要系公司取得的政府补助计入当期损益以及担保转回所致[118] 公司长期股权投资数据 - 2021年末长期股权投资437,600,014.73元，占总资产比例4.68%，较年初的309,931,210.01元及占比3.38%提升，主要系报告期增加对天科（荆州）制药有限公司40%股权投资影响所致[121] 公司金融资产数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为26,882,601.45元，计入权益的累计公允价值变动为13,426,330.85元，本期出售金额为40,308,932.30元[126] - 其他权益工具投资期初数为1,859,835.33元，计入权益的累计公允价值变动为2,190,164.67元，本期出售金额为1,500,000.00元，期末数为359,835.33元[126] - 金融资产小计期初数为28,742,436.78元，本期公允价值变动损益为0.00元，计入权益的累计公允价值变动为11,236,166.18元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为0.00元，本期出售金额为41,808,932.30元，其他变动为0.00元，期末数为359,835.33元[126] - 投资性房地产期初数为541,435,000.00元，本期公允价值变动为37,915,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为282,980,108.50元，期末数为579,350,000.00元[126] - 上述合计期初数为570,177,436.78元，本期公允价值变动为37,915,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为294,216,274.68元，本期计提的减值为0.00元，本期购买金额为0.00元，本期出售金额为41,808,932.30元，其他变动为0.00元，期末数为579,709,835.33元[126] 公司资产受限情况 - 公司控股子公司上海五天被查封房产（含轮候查封）账面净值58,723.85万元，占2021年12月31日经审计净资产355,203.33万元的16.35%，占经审计总资产935,

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入32.24亿元，同比增0.01%；年初至报告期末97.82亿元，同比增7.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增41.50%；年初至报告期末2.69亿元，同比降6.26%[3] - 营业总收入97.82亿元，较上期90.76亿元增长7.79%[50] - 营业总成本95.44亿元，较上期87.93亿元增长8.54%[50] - 营业利润3.97亿元，较上期3.51亿元增长13.18%[52] - 净利润2.92亿元，较上期2.79亿元增长4.56%[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为268,745,809.42元，上期为286,699,499.31元[54] - 少数股东损益本期为22,849,576.14元，上期为 - 7,823,395.32元[54] - 综合收益总额本期为291,602,673.40元，上期为278,926,355.63元[54] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产94.90亿元，较上年度末增3.47%；归属于上市公司股东的所有者权益35.87亿元，较上年度末增8.11%[5] - 报告期末交易性金融资产降100%，因处置Amyris.Inc股权；一年内到期的非流动资产增733.15%，因一年内到期的定期存单增加[10] - 公司资产总计94.90亿元，较上期91.72亿元增长3.47%[46,50] - 流动资产合计28.61亿元，较上期25.04亿元增长14.24%[46] - 非流动资产合计66.29亿元，较上期66.68亿元下降0.58%[46] - 负债合计57.68亿元，较上期57.41亿元增长0.47%[50] - 流动负债合计43.82亿元，较上期44.38亿元下降1.26%[48] - 非流动负债合计13.85亿元，较上期13.03亿元增长6.30%[50] - 2021年9月30日公司货币资金为2.3764623648亿元，2020年12月31日为2.8057395179亿元[44] - 2021年9月30日公司应收账款为3.0362137965亿元，2020年12月31日为4.1851921155亿元[44] - 2021年9月30日公司预付款项为4.9360493056亿元，2020年12月31日为3.7804432964亿元[44] - 长期应收款从465,490,183.73元降至453,024,673.00元，减少12,465,510.73元[63] - 使用权资产新增9,572,896.90元[63] - 非流动资产合计从6,690,154,790.11元降至6,668,116,382.48元，减少22,038,407.63元[63] - 资产总计从9,194,053,557.24元降至9,172,015,149.61元，减少22,038,407.63元[63] - 流动负债合计为4,438,078,225.66元[65] - 非流动负债合计从1,325,191,944.93元降至1,303,153,537.30元，减少22,038,407.63元[65] - 负债合计从5,763,270,170.59元降至5,741,231,762.96元，减少22,038,407.63元[65] - 归属于母公司所有者权益合计为3,317,679,892.88元[67] - 少数股东权益为113,103,493.77元[67] - 所有者权益合计为3,430,783,386.65元[67] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中前10名股东里，陈烈权持股比例11.66%，持股数量3.07亿股[13] - 汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）持股比例8.79%，持股数量2.31亿股[13] - 林福椿持股比例5.13%，持股数量1.35亿股，股份处于冻结状态[13] - 刘飞达持股比例3.12%，持股数量82,150,415股，质押81,745,000股[15] - 林文智持股比例3.10%，持股数量81,753,354股，冻结81,753,354股[15] - 石惠芳持股比例2.73%，持股数量72,000,000股[15] - 蔡鹤亭持股比例1.93%，持股数量50,937,055股，质押32,600,000股[15] - 余江县金塑创业投资中心（有限合伙）持股比例1.55%，持股数量40,849,101股，质押20,000,000股和37,000,000股[15] - 蔡佼骏持股比例1.40%，持股数量37,000,000股，冻结37,000,000股[15] 公司风险警示与违规事项 - 公司股票于2018年10月16日开市起被实行其他风险警示，简称由“冠福股份”变更为“ST冠福”，涨跌幅限制为5%[17] - 公司自2018年11月16日至2021年10月16日多次发布《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》[18] - 公司原控股股东违规事项截至2018年10月14日未解决[17] - 公司及控股子公司银行账户、持有子公司股权、控股子公司上海五天部分房产、回购专用证券账户股票因原控股股东违规事项被冻结或查封[19] - 公司部分银行账户、子公司股权、控股子公司上海五天部分房产、回购专用证券账户股票被冻结或查封，公司将积极处理并依法保护合法权益[20] - 2018年度原控股股东违规事项共计23.656562亿元（本金，不含利息），自2018年10月引发纠纷及诉讼[25] - 截至2021年9月30日，原控股股东违规事项预计公司应承担债务余额为12.408158亿元（本金及利息）[25] - 以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担负债金额为2.838474亿元[25] - 以公司名义的对外担保余额为2.917448亿元[25] - 以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额为6.652235亿元[25] - 公司认为原控股股东违规的公司诉讼不应承担责任，已积极应诉并计提坏账损失和或有负债[25] - 公司原控股股东违规事项相关公告于2018年10月12日发布[26] 私募债相关情况 - 公司为同孚实业发行不超6亿元私募债提供担保，截至2019年7月31日，私募债余额（本金）4.1813847192亿元均已到期[23] - 截至2021年9月30日，同孚实业私募债相关诉讼共328起，其中11起起诉被驳回、215起已判决/裁决[23] - 公司与同孚实业私募债债权人达成和解，和解金额（本金）3.64亿元，占逾期私募债总金额的86.97%[23] 诉讼案件情况 - 案件(2018)浙0102民初3965号诉讼标的金额为1990万元[26] - 案件(2018)浙0103民初4478号诉讼标的金额为2000万元[26] - 案件(2018)皖0422民初2856号诉讼标的金额为1000万元[26] - 案件(2018)湘民初字第66号诉讼标的金额为1.9亿元[26] - 案件(2018)沪0118民初15449号诉讼标的金额为500万元[28] - 案件(2018)闽05民初1054号诉讼标的金额为6000万元[28] - 案件(2018)闽05民初1055号诉讼标的金额为7000万元[28] - 案件(2018)沪0115民初75825号诉讼标的金额为600万元[28] - 案件(2018)粤0305民初15482号诉讼标的金额为2400万元[28] - 深圳市金钱果资产管理有限公司涉及多起诉讼，涉案金额多为100万美元，涉及冠福股份、冠福实业等[30][32] - 恒丰银行股份有限公司泉州分行多起诉讼涉案金额分别为7000万美元、6000万美元，涉及冠福股份、冠福实业等[30] - 吴旋玲诉讼同孚实业等，涉案金额为800万美元[32] - （2018）赣民初177号案件中，中江国际信托股份有限公司起诉冠福股份等，涉及金额298,810,000.00美元[34] - （2018）沪74民初1129号案件中，上海赢灿资产管理有限公司起诉朋宸实业、冠福股份等，涉及金额52,010,251.33美元[34] - （2018）沪74民初1127号案件中，上海赢灿资产管理有限公司起诉弈辛实业、冠福股份等，涉及金额50,703,369.66美元[34] - （2019）沪74民初256 - 259号案件中，广州农村商业银行股份有限公司起诉冠福股份、弈辛实业等，每案涉及金额50,000,000.00美元[36] - （2019）沪74民初2515 - 2517号及（2019）沪74民案件中，深圳云众信商业保理有限公司起诉冠福股份、弈辛实业，每案涉及金额50,000,000.00美元[36] - （2019）京02民初292号案件中，中建投租赁股份有限公司起诉冠福股份等，涉及金额100,000,000.00美元[36] - （2019）皖民初21号案件中，安徽中安商业保理有限责任公司起诉冠福股份，涉及金额125,000,000.00美元[36] - （2019）沪74民初255号案件中，广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行起诉同孚实业、冠福股份，涉及金额80,000,000.00美元[36] - （2018）粤0304民初37887号案件中，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司起诉冠福实业等，涉及金额26,300,000.00美元[34] - （2018）沪0115民初73359号案件中，上海富汇商业保理有限公司起诉弈辛实业、冠福股份，涉及金额38,000,000.00美元[34] - 公司诉讼案件诉讼标的金额合计23.5965741393亿元，部分案件已撤诉、重新起诉、达成调解协议或形成生效判决[38] 房屋租赁纠纷情况 - 厦门房屋租赁纠纷中，翔发集团要求上海五天支付2018年2月1日至2019年5月31日租金差额等合计892.06万元[41] - 翔发集团要求上海五天支付截止2020年3月15日逾期支付租金利息149.693954万元，之后以892.06万元为基数按日万分之五计算[41] - 翔发集团要求上海五天支付2019年6月1日起逾期腾房房屋占有使用费172.92204万元及截止2020年3月15日逾期付款利息18.80722万元，之后以172.92204万元为基数按日万分之五计算[43] - 翔发集团要求上海五天支付101 - 2单元破坏损失13万元及利息，按日万分之五自起诉日计算[43] - 翔发集团要求上海五天支付未移交款项67.338546万元及利息，按日万分之五自起诉日计算[43] - 翔发集团要求上海五天支付律师费18万元，以上款项暂合计1331.82176万元[43] 现金流量情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比降95.93%，因货款结算方式变动；投资活动产生的现金流量净额同比增72.10%，因对外投资增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,532,119.92元，上期为996,341,952.89元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 264,087,151.58元，上期为 - 153,450,574.47元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为226,038,843.97元，上期为 - 858,369,150.82元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为969,761.66元，上期为 - 16,766,767.11元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为31,887,363.05元，上期为199,038,411.75元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为32,857,124.71元，上期为182,271,644.64元[58] 其他财务指标变化情况 - 报告期税金及附加同比增63.92%，因营业收入增长；信用减值损失同比增318.32%，因违规借款、开票利息增加[12] - 报告期其他收益同比增91.78%，因当期到政府补助增加；投资收益同比增1447.02%，因违规担保和解及股权处置收益增加[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1020，上期为0.1089；稀释每股收益本期为0.1020，上期为0.

公司股权结构变化 - 2021年5月24日，林文昌所持107,179,326股公司股份被司法拍卖，8月6日完成过户登记[27] - 林氏家族合计持有的公司股份降至227,537,328股，实际支配的表决权降至8.64%，公司目前无控股股东及实际控制人[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65.58亿元，上年同期58.52亿元，同比增长12.07%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8317.71万元，上年同期1.56亿元，同比下降46.53%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8678.26万元，上年同期10.67亿元，同比下降91.87%[38] - 本报告期末总资产95.02亿元，上年度末91.72亿元，同比增长3.60%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.02亿元，上年度末33.18亿元，同比增长2.53%[38] - 本报告期营业收入65.58亿元，上年同期58.52亿元，同比增长12.07%[60] - 本报告期营业成本63.18亿元，上年同期55.88亿元，同比增长13.06%[60] - 销售费用本报告期1270.18万元，上年同期1565.06万元，同比减少18.84%[60] - 管理费用本报告期4799.40万元，上年同期4999.33万元，同比减少4.00%[60] - 所得税费用本报告期3910.54万元，上年同期2547.57万元，同比增长53.50%，主要系递延所得税费影响所致[60] - 所得税费用同比增长53.50%，经营活动现金流量净额同比下降91.87%，投资活动现金流量净额同比下降45.54%，筹资活动现金流量净额同比增长118.73%[66] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益6255.89元，主要系处置固定资产影响所致[44] - 计入当期损益的政府补助2852.21万元，主要系政府补助收入影响所致[44] - 债务重组损益1167.61万元，主要系大股东违规事项债务重组利得所致[44] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4006.22万元，主要系林氏家族违规对外担保等影响所致[44] 公司投资情况 - 公司全资子公司能特科技投资1.2亿元取得天科（荆州）制药有限公司40%股权，并于2021年6月完成过户[52] - 公司收购天科（荆州）制药有限公司40%股权，投资金额1.2亿元[84] - 公司收购汕头市博知信息技术有限公司100%股权，投资金额200万元[87] - 报告期内股权投资合计金额1.22亿元，投资盈亏为0[87] - 公司证券投资最初成本3438.95万元，本期出售金额4030.89万元，报告期损益1342.63万元[88] 各业务线数据关键指标变化 - 贸易业务本报告期营业收入60.13亿元，占比91.70%，上年同期55.70亿元，占比95.19%，同比增长7.95%[63] - 医药化工本报告期营业收入5.25亿元，占比8.00%，上年同期2.67亿元，占比4.56%，同比增长96.74%[63] - 园区经营等本报告期营业收入1994.80万元，占比0.30%，上年同期1465.57万元，占比0.25%，同比增长36.11%[63] - 境内营业收入本报告期63.82亿元，占比97.32%，上年同期56.26亿元，占比96.14%，同比增长13.45%[63] - 境外营业收入本报告期1.75亿元，占比2.68%，上年同期2.26亿元，占比3.86%，同比减少22.32%[63] 资产构成情况 - 本报告期末货币资金466093970.74元，占总资产4.91%；应收账款259484014.23元，占比2.73%；存货1352569451.60元，占比14.23%[68] - 投资性房地产541435000.00元，占比5.70%；长期股权投资389258244.18元，占比4.10%；固定资产576123894.35元，占比6.06%[71] - 能特科技香港有限公司100%股权资产规模2875628.75元，境外资产占公司净资产比重0.08%；塑米科技（香港）有限公司资产规模2037488.16元，占比0.06%[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初26882601.45元，出售40308932.30元，期末0.00元；其他权益工具投资期初1859835.33元，出售1500000.00元，期末359835.33元[73] 公司资产冻结查封情况 - 公司控股子公司上海五天被查封房产账面净值54991.36万元，占2020年12月31日经审计净资产343078.34万元的16.03%，占总资产917201.51万元的6.00%[76] - 公司持有子公司上海五天、能特科技、塑米信息、上海天鼠、燊乾矿业的股权因原控股股东违规事项及私募债项目未兑付相关诉讼被冻结[77] - 公司回购专用证券账户1,255,800股股票被司法冻结，责任尚待确定[80] - 公司及控股子公司27个银行账户被冻结，占比18%，实际冻结金额190.11万元，占最近一期经审计净资产0.05%，占最近一期货币资金0.41%[83] 子公司经营数据 - 能特科技注册资本220,000,000元，总资产3,330,824,908.18元，净资产1,733,087,604.59元，营业收入524,661,578.41元，营业利润163,285,572.96元，净利润141,177,008.54元[94] - 上海塑米注册资本225,640,000元，总资产4,388,669,580.85元，净资产1,553,295,178.13元，营业收入6,049,906,709.88元，营业利润82,655,747.24元，净利润65,242,433.95元[94] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.78%，召开日期为2021 - 03 - 19 [105] - 2020年度股东大会投资者参与比例为26.29%，召开日期为2021 - 05 - 12 [105] 子公司环保数据 - 能特科技COD排放浓度300mg/L，排放总量5.4t/a，核定排放总量11.9945t [110] - 能特科技氨氮排放浓度15mg/L，排放总量1.2t/a，核定排放总量1.31146t [110] - 能特科技二氧化硫排放浓度4.7mg/m³，排放总量10.1t/a，核定排放总量12.192t/a [110] - 能特科技氮氧化物排放浓度40mg/m³，排放总量87t/a，核定排放总量94.799t/a [110] - 能特科技建设了年处理量200t/d的污水处理设施[110] 公司捐赠情况 - 公司全资子公司能特科技向松滋市王家桥镇精准扶贫捐款17万元，控股子公司石首能特因新冠疫情向石首市东升镇人民政府捐赠50万元[120] 公司承诺事项 - 资产重组时，余江县金创盈等投资主体承诺本次交易取得的股份自上市之日起36个月内不转让，已履行完毕[125] - 林福椿等承诺公司股价低于4.00元/股时，择机持续增持超1亿元，正在履行[125] - 林福椿等承诺于2018年10月14日前解决违规事项，超期未履行仍在履行中[125] - 林福椿等承诺在2018年10月14日前解除担保等，超期未履行仍在履行中[128] - 公司承诺2021 - 2023年采取多种方式分配股利，正在履行[128] - 公司期末可供分配利润暨未分配利润不低于0.01元/股时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[131] 控股股东违规事项及资金占用情况 - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元，公司已积极应诉[7] - 2018 - 2020年度控股股东非经营性占用资金，林福椿等期初数128373.09万元，新增4579.14万元，期末132952.23万元；同孚实业期初21216.07万元，新增1203.37万元，期末22419.44万元；林福椿等2020年期初3898.18万元，期末3898.18万元[132] - 期末合计值164042.1万元，占最近一期经审计净资产的比例为46.42%[135] - 公司为解决违规事项支付644621.28万元，履行担保责任金额为22419.44万元[135] - 公司原控股股东违规事项涉及金额236,565.62万元[99] - 2018年度原控股股东违规事项本金共计236,565.62万元，截止2021年6月30日预计公司应承担债务余额为145,813.09万元[174] - 以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票预计需承担负债金额为30,752.14万元[174] - 以公司名义的对外担保余额为50,269.69万元[174] - 以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额为64,791.26万元[174] - 同孚实业逾期私募债余额（本金）为418,138,471.92元，截止报告期末公司应承担担保金额为120,252,742.35元[174] 违规担保情况 - 朋宸（上海）实业有限公司截至报告期末违规担保余额3000万元，占最近一期经审计净资产的0.87%[138] - 上海弈辛实业有限公司违规担保金额861.95万元，占最近一期经审计净资产的0.25%，截至报告期末违规担保余额13813.62万元，占比4.03%[138] - 上海弈辛实业有限公司另一笔违规担保金额50.56万元，占最近一期经审计净资产的0.01%，截至报告期末违规担保余额808.43万元，占比0.24%[138] - 上海弈辛实业有限公司还有一笔截至报告期末违规担保余额3188.9万元，占最近一期经审计净资产的0.93%[138] - 上海五天供应链服务有限公司截至报告期末违规担保余额127.08万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 上海傲福实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.08万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 上海堑和实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.06万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 喜舟（上海）实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.06万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 闻舟（上海）实业有限公司截至报告期末违规担保余额127.06万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 梦谷控股有限公司截至报告期末违规担保余额126.86万元，占最近一期经审计净资产的0.04%[138] - 截止2019年3月21日，违规对外担保余额为55408.84万元，占最近一期经审计净资产的16.25%[144] - 2020年12月31日，公司预计尚需承担偿付余额为140086.52万元，较上期下降30422.57万元[152] - 2020年末，控股股东以公司及子公司名义未履行正常审批程序对外开具商业承兑汇票预计需承担的负债余额为31985.18万元[152] - 2020年末，控股股东以公司及子公司名义未履行正常审批程序提供的对外担保，预计需承担担保责任余额为46772.27万元[152] - 2020年末，控股股东以公司及子公司名义对外借款预计需承担借款责任余额为61329.07万元[152] - 2020年12月31日，公司其他应收款中应收控股股东128373.09万元，较上年末下降12624.00万元[153] - 2020年末，公司对控股股东违规及正常担保预计共需承担担保责任余额为67058.03万元，较上年末下降10073.25万元[153] - 2018年公司原控股股东违规对外担保，截止报告期末违规对外担保余额占最近一期经审计净资产的16.25%，金额为55,408.84万元[190] 公司整改措施 - 公司对时任董事长、总经理批评，要求对违规行为限期整改[135] - 林文昌于2018年10月11日辞去董事长职务，林文智分别于2018年、2019年辞去相关职务[135] - 公司要求林氏家族整改，若违规导致公司担责，将启动相关机制并追偿[135] - 公司董事会对时任董事长、总经理进行批评，要求其对违规行为限期整改[147] - 林文昌于2018年9月20日辞去公司董事长职务，林文智分别于2018年10月11日、2019年4月10日辞去总经理、副董事长职务[147] 审计相关情况 - 公司半年度报告未经审计[149] - 中兴财光华对冠福公司2020年年报出具保留意见审计报告，无法确定保留意见事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响金额及盈亏性质变化[155] - 公司董事会、监事会、独立董事认为审计报告客观反映公司情况，同意董事会专项说明[156] 公司