公司基本信息 - 证券代码 002051，证券简称中工国际 [1] - 2017 年 9 月 15 日下午在中工国际会议室开展投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员为张春燕、周辉 [1] 业务模式与市场领域 - 是国际工程承包领域投资发展与工程服务商，从事产业链整合，提供项目全周期整体解决方案，不具体施工，轻资产，作为总承包商进行分包并负责管理和监理 [2] - 主要市场为东南亚、西亚非洲、中亚东欧及拉丁美洲地区，主要业务领域有工业、农业、水务、电力及交通工程，积极寻求矿业、石化工程领域发展 [3] 财务相关 - 在手合同余额包括已签约未生效合同金额和已生效未执行完合同余额 [4] - 工程承包和成套设备毛利率同比增长因上半年结算项目多、结算利润多，各年度结算毛利会因执行项目毛利不同而波动 [4] - 上半年国内外贸易收入同比增长是因利用全球营销网络，发挥市场优势，围绕主业开展农产品贸易业务 [5] - 上半年经营活动现金流净额为负，因乌兹别克 PVC 生产综合体建设项目等多个项目执行阶段支付工程款多，净流出 16.81 亿元 [8] - 对下一报告期经营业绩预计根据执行项目施工计划测算范围区间，并综合考虑汇率、市场等风险因素 [9] 风险管理 - 业务集中在境外，收入多以美元或人民币计价，密切关注汇率变动，必要时按市场汇率买卖外币控制净风险敞口 [6] 子公司情况 - 收购加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司是进入矿业工程领域和打造北美业务平台举措，该公司 2017 年发展步入良性循环，3 月签署加拿大 Brucejack 金矿地下开采项目商务合同，金额 8,811 万加元 [7] 行业竞争 - 国际工程承包业务竞争对手主要是不同业务领域内的专业工程公司 [9] 激励计划 - 股票期权激励计划拟授予 2,142 万份期权，约占股本总额 1.925%，等待期 24 个月，满足条件激励对象 36 个月内分三期行权，行权期主要业绩考核目标为行权上一年度较 2016 年净利润复合增长率不低于 15%，ROE 不低于 12%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值，已获国资委原则同意，尚需股东大会审议 [10][11] 园区招商 - 中白工业园招商进展顺利，2017 年新增 8 个入园项目，截至 6 月 30 日有 16 家入园企业，开发建设获中白两国政府和领导人认可 [12]

公司基本情况 - 中国中元是国机集团重点设计企业，集科研、咨询等业务为一体，是国家援外工程核心骨干企业，有甲级工程设计综合资质等，连续三年入选中国建筑设计百强企业和 ENR 评选的中国建筑设计企业 60 强 [2] - 截至 2018 年 3 月末，中国中元员工总数约 2600 人，其中工程技术人员超 2400 人，其他岗位人员约 200 人 [4] 主营业务领域 - 中国中元主营业务为工程设计咨询及相关专业领域工程承包，涵盖特种设备设计咨询和工程承包、工业领域工程设计及承包、民用领域工程设计及承包 [3] 业务增长原因 - 中国中元全资子公司近三年索道板块业务增长快，原因是旅游业成国民经济新增长点和 2022 年冬奥会申办成功，旅游和滑雪产业加速发展 [5] 收购目的 - 中工国际收购中国中元旨在实现资源共享和优势互补，发挥协同效应，提高核心竞争力，弥补专业技术短板，完善工程承包产业链，拓展海外和国内市场 [6][7] 国企改革计划 - 中工国际与中国中元均被纳入 2018 - 2020 年国企改革“双百企业”名单，结合自身情况制定“双百行动”综合改革实施方案并上报，以增强国有经济活力等为目标，进行多方面改革探索 [8] 财务相关情况 - 中工国际第三季度毛利率较上年同期偏低，因该季度无项目结算，未产生结算收益，毛利率波动与项目结算周期有关 [9] - 中工国际前三季度新签订单下降，因大型工程承包项目签约时间不确定，新签合同额短期波动是行业正常现象 [10][11] - 中工国际自上市以来制定持续、稳定、科学的分红政策，每年现金分红不少于当年母公司可供分配利润的 10%，并制定《股东回报规划（2018 - 2020 年）》保证政策连续性和稳定性 [11] 项目进展与计算 - 芬兰 Boreal Bioref 生物炼化厂（纸浆厂）项目正处落实融资阶段，合同未生效 [12] - 中工国际在手合同余额包括已签约未生效合同金额和已生效未执行完合同余额 [12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2021 年 9 月 8 日下午，地点在北京枫烨园酒店多功能厅 [1] - 参与单位包括申万宏源证券、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有中工国际董事长王博等 [1] 战略规划情况 - 公司召开“十四五”战略规划发布会，围绕“转型升级”“融合发展”“高质量发展”，聚焦三大业务板块，构建新发展格局，实现“二次创业”目标 [3] - 战略规划发布会视频回放有两个链接，《中工国际工程股份有限公司 2021 - 2025 战略规划纲要》于 2021 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网 [3] 业务发展问题解答 对标公司 - 因业务规模和板块划分，采用分板块对标方式，对标发展质量而非规模，学习对标公司创新带动业务增长的方式 [4] 市场布局和业务结构 - 到“十四五”末期，业务形态覆盖全价值链一体化解决方案，实现国内国际市场均衡发展和双循环 [4] 推动国际工程承包市场开发举措 - 巩固与金融保险机构合作，拓宽融资渠道；开发国际金融组织资金项目；优化行业和市场布局，开发“一带一路”民生工程；聚焦重点国别市场；开展业务模式创新和第三方市场合作 [5] 利用“两翼”实现“二次创业”目标 - 中国中元是工程设计核心骨干企业，北起院是起重运输机械行业综合技术实力强的企业 [5] - “十四五”期间，业务线融合，以二者优势做强国内工程承包市场，加大国内开拓，强调科技赋能，形成全价值链运作模式 [5] 客运索道和起重设备行业情况 - 我国客运索道人均使用率低，行业发展空间大，北起院客运索道业务国内市场占有率第一，将立足国内拓展国外，开展投建营业务 [6][7] - 起重机械业务为环保和新能源领域提供智能化设备，市场占有率第一；物流仓储行业发展空间大，2015 - 2019 年智能仓储市场规模年均复合增长率为 17%，北起院物流仓储业务市场占有率名列前茅 [7] - “十四五”期间，北起院以“专精特新”为特征，打造三个隐形冠军，发掘新业务增长极，形成技术、制造、服务一体化运作 [7] “工程投资与运营”板块目标资产领域 - 包括以水务和固废处理为重点的环境工程，围绕“双碳”目标布局；与中国中元相关的清洁能源工程，探索投建营业务；以北起院技术装备为引领，在优势地区探索业务 [8]

海外市场业务 - 公司将构建国内国际双循环格局，开发“一带一路”沿线重点国别市场，培育支柱市场，聚焦重点和民生类项目，开展业务模式创新和第三方市场合作 [2] - 2021 年海外工程承包业务签约 20.38 亿美元，生效合同额 6.35 亿美元，同比增长 174.89%；2022 年签约生效项目合同金额累计超 10 亿美元 [2] 竞争优势 - 是“走出去”战略先行者，境外设 70 余家分支机构，业务遍及 70 多个国家和地区，有市场开发优势 [3] - 与上百家国内外企业建立合作关系，具备资源整合能力 [3] - 完成上百个海外项目，业务涵盖多领域，聚焦特定项目，适应市场需求变化 [3] - 资产状况优良，资产负债率低，偿债能力强，有多元化融资和资金成本优势，运作中方资金项目有优势 [3][4] - 在细分领域有技术和品牌优势，是部分领域“单项冠军”，具备专业技术和科技研发能力 [4] 医疗建筑业务 - 下属全资公司中国中元在医疗建筑设计咨询业务领先，实施千余项项目，业务覆盖我国所有省份及 30 余个国家，承接四分之一中国百强医院，参编 20 余项行业标准 [5] - 2021 年医疗康养业务聚焦国家级区域医疗中心建设，承接多项重点项目；“十四五”将构建全产业链大健康产业体系 [5] 国企改革情况 - 作为“双百”试点企业，完成子公司董事会建设、外部董事占多数、经理层任期制和契约化等改革任务，强化干部队伍建设，搭建事业部管理架构，撤销部分部门，打造服务型总部 [6] - 2022 年将推进事业部公司化改革，落实经营主体责任，实行薪酬差异化分配，强化绩效评价和动态调整 [7] 财务与资产相关 - 资产负债率远低于大型专业工程公司，有多元化融资能力和资金成本优势，资产结构可满足业务板块发展，资产负债率有提升空间 [7] 资产注入情况 - 目前未收到控股股东筹划资产整合通知，将按规定履行信息披露义务 [8]

公司业绩说明会概况 - 2022年5月30日15:00 - 16:30在中证路演中心以视频和网络远程方式举行2021年度及2022年第一季度业绩说明会 [1] - 参与人员有董事长王博、董事兼总经理李海欣、独立董事辛修明、财务总监兼董事会秘书张爱丽等，以及参与业绩说明会的投资者 [1] 行业发展情况 - 2020年我国对外承包工程业务完成营业额同比下降9.8%，新签合同额同比下降1.8%；2021年完成营业额同比下降0.6%，新签合同额同比增长1.2% [2] - 共建“一带一路”面临机遇，RCEP生效和《中非合作2035年愿景》通过提振信心，疫情推动民生相关投资增加，新基建等为行业复苏和转型提供动力 [2] 公司海外业务 - 业务覆盖70余个国家，境外设分支机构70余家，2021年9个项目竣工，新签合同额20.38亿美元，生效合同额6.35亿美元，同比增长174.89% [2][10] - 2022年新签伊拉克两项目累计金额10.06亿美元，截至2022年3月末海外业务在手合同余额95.1亿美元 [10] - 公司将巩固国际市场优势，开发“一带一路”沿线重点国别市场，聚焦“一带一路”重点项目和“小而美”民生类项目 [2] 公司竞争优势 - 是“走出去”先行者，有丰富客户和渠道资源，市场开发专业能力强 [3] - 与上百家国内外优质企业建立良好合作关系，资源整合能力高效 [3] - 业务领域广泛，更聚焦民生类、“小而美”项目，适应市场需求变化 [3] - 资产状况优良，资产负债率低，偿债和多元化融资能力强，运作中方资金项目有优势 [3] - 在细分领域有较强技术和品牌优势，是部分领域“单项冠军” [3] 公司“两翼”发展 - 中国中元是工程设计核心骨干企业，北起院是起重运输机械行业综合技术实力强的企业 [5] - “十四五”期间以二者优势为抓手，做强做优做大国内工程承包市场，形成全价值链运作模式 [5] 政策影响与公司发展战略 - 2022年“稳增长”政策下基建投资为建筑行业带来机遇，公司将围绕“十四五”战略构建双循环格局，成为卓越工程引领者 [6][7] 工程投资与运营业务 - “十四五”聚焦重点领域和区域，强化投资运营业务，提高专业化和全过程管控能力，科学投资并适时退出 [7] 国企改革成效与举措 - 已完成子公司董事会建设、经理层任期制和契约化等改革任务，推进工程事业部改革，成效初显 [7] - 2022年继续推动事业部公司化改革，完善配套制度，做好评估工作，实行薪酬差异化分配 [8] 高质量发展成效与举措 - 2021年营业收入、归母净利润同比分别增长8.46%、436.93%，新签合同创新高，2022年伊拉克油气领域合同超10亿美元 [8] - 2021年申请专利92项（发明专利28项），授权专利92项（发明专利18项），登记软件著作权13项，参与标准制修订161项（39项获批发布），获省部级以上奖项134项 [8] - 未来完善科技创新体系，推进成果转化，加强信息化融合和装备研发 [9] 人才吸引与激励 - 制定人力资源发展战略规划，建立六大人才序列和发展通道 [9] - 完善薪酬机制，提高浮动薪酬比例，探索中长期激励方案 [9] 社会责任履行 - 将ESG管理理念融入企业发展，践行“走出去”和“一带一路”倡议，打造精品工程 [10] - 疫情期间编制医疗设施标准，完成援港项目设计，信息披露获深交所最高评级，获多项社会责任相关评价和荣誉 [10] 各业务市场情况 - 客运索道行业发展空间大，北起院客运索道业务国内市场占有率第一，技术领先，将拓展国外市场 [10] - 起重机械行业中，北起院为环保和新能源领域提供智能化起重设备，市场占有率第一 [11] - 物流仓储行业发展空间大，北起院物流仓储业务市场占有率名列前茅 [11] 投建营业务成效 - 2021年投建营业务新签项目2.31亿，签署污水处理厂项目，中标餐厨垃圾处理厂项目，西昌项目提前试运营，形成项目储备 [11] 新基建领域布局 - 承接多个信息基础设施建设项目，2021年签约之江实验室项目，将扩大市场份额和领先优势 [11] 节能减排业务 - 围绕“碳中和、碳达峰”目标，承接多个节能减排项目，降低二氧化碳排放，部分项目获相关荣誉 [12][13] 汇率影响与分红政策 - 2020年汇兑损失约3.58亿元，2021年和2022年第一季度实现收益分别为0.73亿元、0.16亿元，人民币贬值对业绩有正面影响 [13] - 实行持续稳定股利分配政策，自上市累计现金分红27.83亿元，2021年度现金分红总额1.24亿元，占归母净利润比例43.81%，占母公司净利润比例79.61% [13] 业务毛利率情况 - 2021年工程承包与成套设备业务毛利率11.98%，同比降低5.15个百分点；咨询设计业务毛利率26.68%，装备制造业务毛利率24.28%，同比分别上升3.5、1.51个百分点 [15] 行业前景与公司海外业务开拓建议 - 专家看好对外承包工程行业前景，基于国家政策支持、国际市场空间大、中国企业有比较优势 [14] - 公司应发挥设计咨询、产业合作和市场布局优势，从前端介入扩大业务，加大投建营一体化项目开发力度 [14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2022 年 9 月 16 日下午，地点为电话会议 [1] - 参与单位有私募基金、韶夏资本、中金公司等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有代表徐倩、董事总经理李海欣等 [1] 业绩反转内生动力 - 制定“十四五”战略规划，搭建“1 + 3 + 7”整体战略执行体系 [3] - 以“以价值创造者为本”，抓住三项制度改革，聚焦“三能”机制，夯实人力资本 [3] - 调整组织结构，适配“十四五”战略规划，推行海外工程事业部公司化改革 [3] 公司竞争优势 - 是“走出去”战略先行者，境外设 70 余家分支机构，业务遍及 100 多个国家和地区，有市场开发能力 [4] - 业务为 EPC 全产业链模式，与上百家国内外企业建立合作关系，有资源整合能力 [4] - 完成上百个海外项目，业务涵盖多领域，聚焦民生类、“小而美”项目，适应市场需求变化 [5] - 资产状况优良，资产负债率低，偿债能力强，有多元化融资和资金成本优势 [5] - 在细分领域有技术和品牌优势，是部分领域“单项冠军”，有专业技术和科技研发能力 [5] 投建营业务领域 - 环境工程，以水务和固废处理为重点，围绕“双碳”目标布局 [6] - 清洁能源工程，以项目为载体、技术为支撑，探索开展投建营业务 [6] - 索道工程，以技术装备为引领，国内为主兼顾海外，探索客运索道投建营业务 [6] 海外业务情况 - 业务遍及 100 多个国家和地区 [7] - 紧跟“一带一路”倡议，开发沿线重点国别市场，滚动开发新市场 [7] - 聚焦“一带一路”重点项目和“小而美”民生类项目 [7] - 利用子公司技术优势，形成全价值链运作模式 [7] 控股股东限售股解禁情况 - 控股股东国机集团持有公司 77,785.39 万股，其中有限售条件股份 12,473.57 万股将分别于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 30 日解除限售 [8] - 目前未接到国机集团拟减持公司股份的相关信息 [8]

公司业务整体情况 - 2022 年通过推进“十四五”战略和改革，国际工程承包业务稳步推进 [2] - 公司将从单纯依赖国际市场转变为国内国际市场均衡发展，业务形态覆盖全价值链一体化解决方案 [4] 海外业务情况 - 2022 年前三季度海外业务新签合同额为 15.15 亿美元，2022 年上半年生效合同额为 11.57 亿美元，同比增长 313.21% [2] - 伊拉克九区项目合计金额超 10 亿美元，签约即生效；圭亚那地区医院项目当年签约、当年生效 [2] - “十四五”战略中“工程投资与运营”板块涉及环境工程、清洁能源工程、索道工程三个领域 [3] 国内业务情况 - 2022 年前三季度国内工程承包业务新签合同额累计 17.97 亿元，同比增长 62.62%，咨询设计业务新签合同额累计 18.09 亿元，装备制造业务新签合同额累计 13.69 亿元 [6] - 2022 年第三季度工程投资与运营业务新签合同额 5.46 亿元，包括大连餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目 [6] - 中国中元在医疗健康、能源、现代物流和新基建等领域有优势 [6][7] - 北起院是起重运输机械行业高科技型企业，索道工程等技术领先，多项业务市场份额名列前茅 [7] 公司业绩情况 - 2022 年前三季度实现营业收入 73.44 亿元，同比增长 16.06%；归母净利润 3.30 亿元，同比增长 42.21%；扣非净利润 4.34 亿元，同比增长 233.70% [6] 汇率影响情况 - 公司海外业务多以美元结算，人民币贬值增加汇兑收益，对业绩有正面影响，同时开展远期结售汇业务降低汇率波动影响 [5] 一带一路机遇情况 - 公司紧跟“一带一路”倡议，聚焦重点和民生项目，依托大股东优势提供解决方案，推动项目开发和执行 [6] 股权激励情况 - 公司制定人力资源发展子规划，建立人才培养和激励机制，目前暂无股权激励计划，会关注相关制度政策并及时披露 [8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为23.067亿元人民币，同比增长2.17%[7] - 年初至报告期末营业收入为73.439亿元人民币，同比增长16.06%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8081.24万元人民币，同比增长20.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.295亿元人民币，同比增长42.21%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4.344亿元人民币，同比增长233.70%[7] - 营业总收入同比增长16.1%至73.44亿元[33] - 净利润为3.202亿元人民币，同比增长46.8%[35] - 营业利润为4.586亿元人民币，同比增长95.4%[35] - 基本每股收益0.27元，同比增长42.1%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本增长8.8%至66.42亿元[33] - 研发费用大幅增长46.2%至2.60亿元[33] - 管理费用增长6.1%至3.46亿元[33] - 财务费用同比减少12612.59%，主要因人民币贬值产生汇兑收益[12] - 财务费用由负转正，从-301.92万元变为-3.84亿元，主要受利息收入影响[33] - 信用减值损失1.149亿元人民币，同比收窄7.7%[35] - 公允价值变动损失1.479亿元人民币，同比转亏[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6557.18万元人民币，同比增长105.31%[7] - 经营活动现金流量净额为6,557万元人民币，同比改善1,300.9%[39] - 投资活动现金流量净流出1,475万元人民币，同比收窄79.3%[41] - 筹资活动现金流量净流出3.201亿元人民币，同比扩大3.9%[41] - 销售商品提供劳务收到现金66.8亿元人民币，同比增长38.7%[39] - 期末现金及现金等价物余额67.57亿元人民币，同比增长11.4%[41] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额6,985,813,126.39元，较期初增加28,449,481.64元[26] - 交易性金融资产期末余额120,542,452.27元，较期初减少71,325,365.71元[26] - 应收账款期末余额4,836,289,697.94元，较期初增加440,241,876.30元[26] - 预付款项期末余额1,143,122,957.26元，较期初增加237,157,674.35元[26] - 存货期末余额4,600,152,675.73元，较期初减少56,497,038.30元[26] - 公司总资产同比增长3.1%至227.33亿元，较上年末220.46亿元增加68.87亿元[29][32] - 流动资产增长2.6%至185.30亿元，非流动资产增长5.3%至42.03亿元[29] - 合同负债减少5.4%至42.86亿元，短期借款减少6.9%至3.88亿元[29] - 未分配利润增长3.3%至64.67亿元，归属于母公司所有者权益增长2.4%至109.59亿元[32] - 使用权资产增长16.2%至7.63亿元，长期股权投资增长21.2%至2.29亿元[29] - 应付职工薪酬大幅增长131.2%至2.65亿元，应交税费减少9.7%至1.01亿元[29] - 其他流动资产减少48.9%至1.40亿元，在建工程增长38.6%至0.66亿元[29] - 总资产为227.335亿元人民币，较上年度末增长3.12%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为109.593亿元人民币，较上年度末增长2.36%[7] 投资收益和外汇 - 投资收益同比减少80.01%，主要因上年处置中工武大设计研究有限公司产生投资收益较大[13] - 公司远期结售汇业务年初锁汇金额2.67亿美元，期末锁汇余额3.63亿美元，报告期实际损益-1,622.96万元人民币[24] 重大项目和合同 - 圭亚那地区医院项目六个标段合同总金额17,016.6万欧元，单个标段金额2,836.1万欧元[20] - 古井酿酒项目两个子合同金额分别为人民币12,900万元和9,600万元，合计22,500万元[21] - 大连餐厨垃圾处理PPP项目总投资53,500万元，其中项目资本金13,375万元[24] 股权结构 - 中国机械工业集团有限公司及其下属企业中元国际工程设计研究院有限公司合计持有公司股份784,619,300股，占总股本63.41%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入50.37亿元人民币，同比增长23.76%[30] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元人民币，同比增长50.92%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元人民币，同比增长243.87%[30] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长53.85%[30] - 稀释每股收益0.20元/股，同比增长53.85%[30] - 加权平均净资产收益率2.29%，同比增长0.76个百分点[30] - 公司实现营业收入50.37亿元，同比增长23.76%[64] - 公司实现归属于上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长50.92%[64] - 公司实现扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比增长243.87%[64] - 营业收入同比增长23.76%至50.37亿元[82] - 营业收入同比增长23.76%至50.37亿元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.00%至42.49亿元[82] - 财务费用因美元升值导致汇兑收益增加，同比下降1,317.13%至-1.95亿元[82] - 销售费用同比下降11.94%至1.22亿元[82] - 研发投入同比略降2.87%至1.14亿元[82] - 所得税费用同比大幅增长385.87%至0.79亿元，主因上年存在未弥补亏损[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7094.74万元人民币，同比改善93.01%[30] - 经营活动现金流量净额同比改善93.01%至-0.71亿元，主因新项目预收款增加[82] - 投资活动现金流量净额同比转正至0.22亿元，主因处置长期资产收回现金[82] - 经营活动现金流量净额改善，现金及现金等价物净增加额同比提升81.16%[85] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为10,887,574.76元[33] - 政府补助收益为761,238.15元[33] - 交易性金融资产公允价值变动损失13,020,734.88元[33] - 其他营业外收支净额3,079,849.46元[36] - 非经常性损益所得税影响额2,659,109.79元[36] - 非经常性损益合计净亏损962,856.22元[36] 业务线表现：工程承包与成套设备 - 国际工程承包业务新签合同额14.79亿美元[68] - 国际工程承包业务生效合同额11.57亿美元，同比增长313.21%[68] - 国际工程承包业务在手合同余额95.56亿美元[68] - 国内工程承包业务新签合同17.47亿元，同比增长110.74%[69] - 工程承包与成套设备业务收入同比增长21.62%至30.85亿元，毛利率提升2.42%至13.29%[85] 业务线表现：设计咨询 - 国内设计咨询业务新签合同14.30亿元[70] - 咨询设计业务收入同比下降14.49%至7.10亿元，但毛利率提升4.59%至30.39%[85][88] 业务线表现：贸易 - 贸易业务新签合同额7.62亿元[73] - 国内外贸易收入同比大幅增长197.03%至6.71亿元[85][88] 业务线表现：装备研发与制造 - 关键核心装备研发与制造业务新签合同额8.08亿元[74] 地区表现：境外 - 境外收入同比增长83.86%至26.15亿元，占营业收入比重51.92%[85][88] - 对"一带一路"沿线国家承包工程完成营业额占比54.4%[46] 地区表现：国内 - 对外承包工程完成营业额同比增长4.2%至4,580亿元人民币[46] - 新签合同额同比下降6.1%至6,715.6亿元人民币[46] 资产与投资 - 金融资产期末公允价值636,388,018.27元，较期初下降10.3%[97] - 公司证券投资期末账面价值为8675.23万元，报告期公允价值变动收益1978.57万元，但报告期损益为亏损1978.57万元[105] - 公司持有蓝科高新532.8万股，公允价值为3559.10万元[105] - 中工香港公司持有中石化炼化工程H股739.35万股，公允价值为2276.25万元[106] - 加拿大普康公司权益性证券投资公允价值为2453.55万元[106] - 中国中元持有海南机场113.96万股，公允价值为386.32万元[106] - 报告期投资额69,976,330.00元，较上年同期增长97.43%[101] - 期末受限货币资金62,700,077.19元，包含各类保证金及冻结资金[98] 衍生品与汇率风险管理 - 公司衍生品投资期末金额为1.97亿元，占公司报告期末净资产比例18.00%[109] - 报告期衍生品投资实际损益为亏损150.13万元[109] - 公司远期结售汇业务起始日期2021年07月19日，终止日期2024年05月06日[109] - 衍生品投资资金来源为出口收汇[109] - 公司已制定《远期结售汇管理办法》并建立专门风险控制机制[109] - 公司面临汇率风险，境外合同多以美元计价，通过远期结售汇业务管理风险[122] 重要子公司表现 - 中国中元国际工程有限公司净利润为7235.81万元，占母公司净利润10%以上[116] - 北京起重运输机械设计研究院净利润为4228.75万元，占母公司净利润10%以上[116] - 中工环境科技有限公司净利润为8216.27万元，占母公司净利润10%以上[116] - 加拿大普康控股有限公司净利润为213.41万元，总资产达10.04亿元[116] - 中工国际投资（老挝）有限公司净亏损2998.49万元，总资产17.58亿元[116] - 中国中元营业收入13.49亿元，工程勘察设计业务持续增长[116][117] 技术与研发 - 公司申请专利68项（含发明专利27项），授权专利39项（含发明专利2项）[77] - 公司所属中国中元2022年上半年立项节能环保相关科研项目2个，获得授权专利8项（发明专利1项、实用新型7项），申请专利16项（发明专利4项、实用新型12项）[143] 行业地位与资质 - 客运索道业务规模位居亚洲第一位，世界前三位[49] - 公司拥有全国索道专业甲级工程设计资质和三个国家级检测中心[49] - 公司在医疗建筑、索道、固废起重领域处于行业领军地位[63] - 公司具有工程设计综合甲级、建筑工程施工总承包一级等多项顶级技术资质[63] - 公司客运索道、医疗仓储和环保起重三大业务在国内处于单项冠军地位[49] - 公司控股股东国机集团连续多年位列世界500强和中国机械工业企业百强领先位序[56] 项目与合同 - 伊拉克九区原油中央处理设施项目合同金额为59,358.50万美元[199] - 伊拉克九区天然气中央处理设施项目合同金额为41,193.54万美元[199] - 原油处理设施项目设计产能为日产10万桶[199] - 天然气处理设施项目设计产能为日产1.3亿标准立方英尺[199] - 印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目合同金额为4,151,961,418,652印尼盾（约人民币188,564万元）[200] - 大坝建设项目总长度约1,525米[200] - 大坝建设项目合同工期为56个月[200] - 圭亚那地区医院项目六个标段总金额为17,016.6万欧元[200] - 圭亚那医院项目单个标段合同金额均为2,836.1万欧元[200] - 圭亚那医院项目合同工期均为24个月[200] - 大坝建设项目工作范围含设计、设备供货、施工安装[200] - 医院项目工作范围含设计、采购、施工、调试和培训[200] - 大坝建设项目位于印度尼西亚南苏拉威西省[200] - 医院项目位于圭亚那恩莫尔、巴斯等六个地区[200] 管理层讨论与指引 - 公司建立了成熟的工程承包项目全生命周期管理体系及管控模式[62] - 公司积累了一批长期优质合作伙伴，与上百家设计院、设备厂家、建筑施工企业建立合作关系[59] - 公司资产负债率低，拥有多元化融资能力和资金成本优势[61] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 风险因素 - 新冠疫情导致项目成本大幅上涨，影响境外项目执行和供应链稳定性[121] - 公司存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额88,772.04万元[168] 关联交易 - 关联采购交易金额293.98万元，占同类交易比例0.07%[171] - 关联接受劳务交易金额合计1,571.22万元，最高单笔占比0.27%[171] - 公司日常关联交易总额为9,027.62万元，占年度预计额度102,476.08万元的8.81%[177] - 向国机白俄罗斯公司提供劳务收入2,070.33万元，占同类交易金额的0.41%[174] - 与国机财务公司存款业务期末余额307,991.01万元，利率范围0.0093%-2.85%[184] - 向中白工业园区开发公司提供劳务收入703.42万元，占同类交易金额的0.14%[174] - 公司租入房屋关联交易金额3,667.47万元，占同类交易金额的22.63%[177] - 公司租出房屋关联交易金额38.01万元，占同类交易金额的4.97%[177] - 向中国机械设备工程公司销售商品收入467.21万元，占同类交易金额的0.09%[174] - 与国机财务公司授信业务实际发生额9,722.56万元[184] 担保情况 - 公司报告期末实际担保总额为91,852.48万元占净资产比例8.47%[195] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计100,740.68万元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额合计90,508.48万元[195] - 公司为子公司中工环境（成都大邑）提供担保额度10,880.00万元[195] 社会责任与可持续发展 - 公司所属中国中元2022年上半年承接绿色建筑设计项目25个，其中一星级2例、二星级18例、三星级5例[144] - 公司所属中国中元绿色设计项目预计可实现相对参照建筑降碳率约50%[144] - 公司所属北起院固废处理技术成果直接孵化相关工程项目30个[143] - 公司所属中国中元在EPC总承包项目中采用绿色施工工艺大幅降低碳排放水平[146] - 公司所属中工环境科技在西昌市建成餐厨垃圾处理厂标杆项目[149] - 公司向定点帮扶地区四川省广元市朝天区投入帮扶资金87.5万元[150] - 公司及下属子公司2022年上半年采购扶贫产品累计支出116,970元[151] - 菲律宾赤口河泵站灌溉项目惠及4,350家农户，灌溉面积8,700公顷[153] - 中工国际荣获对外承包工程企业社会责任绩效评价最高等级"社会责任领先型企业"[158] - 中工国际承建斯里兰卡延河农业灌溉项目入选对外承包工程企业社会责任优秀案例[158] 其他重要事项 - 中国中元援港应急医疗设施建设项目投入近百人项目团队[158] - 中国中元完成中央援港应急医院和落马洲方舱设施全部设计任务[158] - 国机集团对中国中元业绩承诺2018年不低于1.28亿元、2019年不低于1.23亿元、2020年不低于1.27亿元[161] - 国机集团承诺若资产交割延迟则2019-2021年业绩承诺顺延，2021年净利润不低于1.32亿元[161] - 报告期末国机集团业绩承诺及股份质押承诺均已履行完毕[161] - 公司2021年度深交所信息披露考核结果为A，为连续第12年获得最高评级[154][156]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.57亿元人民币，同比增长53.05%[3] - 营业总收入为25.565亿元，同比增长53.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润7433.67万元人民币，同比增长9.19%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为7433.67万元，同比增长9.2%[29] - 扣除非经常性损益的净利润6591万元人民币，同比增长12.18%[3] - 基本每股收益为0.06元，与上期持平[29] - 加权平均净资产收益率0.69%，同比增长0.04个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为22.356亿元，同比增长58.6%[25] - 财务费用为2761.6万元，同比由负转正（上期为-4266.55万元）[25] - 财务费用同比大幅增加164.73%，主要因汇率变动影响[6] - 研发费用为4325.98万元，同比下降13.2%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，较上期-7.18亿元改善78.9%[33][36] - 经营活动现金流量净额-1.51亿元人民币，同比改善78.97%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为1735.92万元，较上期-3866.93万元实现转正[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1165.6万元，较上期-6.06亿元改善98.1%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.1亿元，同比增长35.9%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金为18.09亿元，同比增长9.8%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.08亿元，同比减少35.0%[33] - 取得投资收益收到的现金为5054.66万元[33] - 取得借款收到的现金为1.44亿元，同比增长196.1%[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2413.5万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为67.17亿元，较期初68.86亿元减少2.5%[36] - 货币资金期末余额67.79亿元，较年初减少17.79亿元[16] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额44.95亿元，较年初增加9.89亿元[16] - 存货期末余额41.59亿元，较年初减少49.72亿元[16] - 合同负债期末余额42.49亿元，较年初减少28.38亿元[19] - 短期借款期末余额3.42亿元，较年初减少7.38亿元[19] - 负债合计为111.716亿元，同比下降0.4%[22] - 一年内到期的非流动负债为1.079亿元，同比下降27.5%[22] - 长期借款为1.859亿元，同比增长26.8%[22] - 租赁负债为6.524亿元，同比增长24.5%[22] - 预付账款较年初增加46.17%，因项目执行前期预付款项增多[6] - 资产总计期末余额220.96亿元，较年初基本持平[19] - 总资产220.96亿元人民币，较上年度末增长1.64%[3] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额842.67万元人民币，主要包含交易性金融资产收益597.35万元[5] - 投资收益同比增长45.88%，主要来自远期结售汇处置收益[6] - 远期结售汇业务锁汇余额1.05亿美元，报告期实现收益0.16亿元人民币[15] 重大合同及项目信息 - 伊拉克九区原油中央处理设施项目合同金额593,584,975美元[15] - 伊拉克九区天然气中央处理设施项目合同金额411,935,438.83美元[15] 股权结构信息 - 中国机械工业集团有限公司及其一致行动人合计持有787,499,300股，占总股本63.64%[12]