上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） | 声明事项 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 5 | | 正 文 | 8 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 | 8 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 | 8 | | 四、 发行人的设立 | 14 | | 五、 发行人的独立性 | 14 | | 六、 发起人、股东及实际控制人 | 14 | | 七、 发行人的股本及演变 | 17 | | 八、 发行人的业务 | 17 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、发行人的主要财产 | 35 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 42 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 42 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 43 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 | 44 | | 十六、发行人的税务 | 44 | | 十七、 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 （吉林省吉林市昌邑区吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1-1-1 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象发行股票方案 （一）本次发行的授权和批准 1、2023 年 5 月 26 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP i- 报 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2022 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 6-1-1 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | २-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-76 | 6-1-2 Thios bucit Asia Pacific comitied Public Assount into of P 审计报告 中市业太申 : (2023)004577 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023-105 若公司违反或未履行上述承诺，公司将依法承担相应的法律责任； 若给投资者造成损失的，公司将依法承担相应的赔偿责任。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十七日 金浦钛业股份有限公司 关于财务性投资相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以向特定对象发行 股票的方式发行不超过发行前公司总股本 30%的 A 股股票，募集资 金总额不超过 90,000.00 万元（含本数）。根据相关规定，公司对于财 务性投资相关事项做出如下声明与承诺： 公司不得以任何方式对南京金浦东裕投资有限公司（以下简称 "金浦东裕投资"）增加投资，包括但不限于：不得对金浦东裕投资 尚未实缴出资的部分进行实缴出资或新增投资；不得以垫付资金、新 增借款、受让股权或通过子公司出资等方式变相对金浦东裕投资增加 投资；不得参与金浦东裕投资或其参控股公司的后续对外投资。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐 ...

财务状况 - 公司2023年第三季度末总资产为290.41亿元，较上年度末下降5.84%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为143.94亿元，较上年度末下降18.82%[5] - 公司2023年9月30日流动资产为9.43亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日非流动资产为19.61亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日总资产为29.04亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日流动负债为13.45亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日非流动负债为1,623.31万元人民币[12] - 公司2023年9月30日总负债为13.61亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为14.39亿元人民币[12] 经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为57.10亿元，同比增长2.91%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-9.21亿元，同比下降492.41%[5] - 公司2023年前三季度投资收益为-1.36亿元，同比下降361.74%[8] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-1.50亿元，同比下降152.89%[8] - 公司2023年前三季度所得税费用为-2.17亿元，同比下降257.36%[8] - 公司2023年前三季度净利润为-9.21亿元，同比下降492.41%[8] - 公司2023年1-9月营业收入为16.94亿元人民币[12] - 公司2023年1-9月营业成本为16.67亿元人民币[12] - 公司2023年1-9月研发费用为6,002.67万元人民币[12] - 公司2023年第三季度实现营业收入9.26亿元，同比下降43.5%[17] - 公司2023年前三季度实现净亏损9207.5万元，上年同期实现净利润2346.4万元[15] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.81亿元，同比增长83.82%[5] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-24.42亿元，同比减少82.2%[17] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，上年同期为-0.83亿元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为13.27亿元，较年初减少12.44亿元[17] - 公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.5亿元[17] 其他 - 公司2023年第三季度末前十大股东中，金浦投资控股集团有限公司持股比例为34.26%[8] - 公司2023年前三季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益46.78万元[15] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0933元，上年同期为0.0238元[15] - 公司2023年第三季度报告未经审计[18]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－104 金浦钛业股份有限公司 关于变更第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管 理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办法》相关 规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董 事、董事会秘书辛毅女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选 举郭彦君女士为公司第八届董事会审计委员会委员，与孙洋先生（独 立董事，召集人）、单文峰先生（独立董事）共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 二○二 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－102 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023年第三季度报告 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年第三季度报 告全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规 定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十二次会议，于2023年10月19日发出会议通知，并于 2023年10月26日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召 开。应到监 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2023年第三季度报告 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－101 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十次会议，于2023年10月19日发出会议通知，并于 2023年10月26日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举郭彦君女士为公司第八 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更第八届董事会审计委员会委 员的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 2023 年第 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－100 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司为全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股 50%的合营 公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"）在交 通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、 国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过 6,500 万元人民币的连 带责任担保，担保期限自签署有关担保协议之日起 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 21 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司为下属合营公司提供担保的公告》（公告编号：2023 －092）《2023 ...