中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续督导半 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立并有 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 效执行了持续督导制 | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 度，并制定了相应的 | | 工作计划 | 保荐机构已与奕瑞科 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 技签订《保荐协议》， | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 该协议明确了双方在 | | ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司名称为上海奕瑞光电子科技股份有限公司，简称奕瑞科技[16] - 公司注册资本为10,176.8052万元，累计发行股本总数为101,768,141股[189] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司记账本位币分别为韩元、欧元、美元、日元[196] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[194] - 公司营业周期为12个月[195] 公司财务状况 - 公司资产总额为611,932.84万元，负债总额为209,159.89万元，资产负债率为34.18%[170] - 公司流动资产合计为4,113,893,035.11元，非流动资产合计为2,005,435,404.07元[170] - 公司流动负债合计为578,402,063.10元，非流动负债合计为1,513,196,799.45元[171] - 公司净利润为318,524,528.35元，较去年同期增长15.0%[175] - 公司综合收益总额为318,081,306.27元，较去年同期增长15.6%[176] - 公司2023年上半年营业利润为2.335亿人民币，较去年同期略有增长[177] - 公司2023年上半年净利润为20.518亿人民币，较去年同期略有增长[177] - 公司2023年上半年每股收益为2.02元，略高于去年同期[178] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为109.97亿人民币，较去年同期略有下降[178] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-50.00亿人民币，较去年同期大幅减少[179] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-16.17亿人民币，较去年同期减少[179] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-54.35亿人民币，较去年同期大幅下降[180] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为216.19亿人民币，较去年同期有所增加[180] 公司业务情况 - 公司主要经营活动为数字化X线探测器等X线影像核心部件的研发、生产与销售[189] 公司治理及承诺 - 公司实际控制人Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺在上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价时，持有的奕瑞光电子股份锁定期限自动延长六个月[97] - 公司股东奕原禾锐、上海和毅、上海常则、上海常锐、深圳鼎成、上海慨闻承诺在上市后三十六个月内不转让或委托他人管理持有的奕瑞光电子股份[99] - 公司股东成都启高、上海联一承诺在上市后三十六个月内不转让或委托他人管理持有的奕瑞光电子首次公开发行股票前的公司股份[100] - 公司高级管理人员和核心技术人员在公司上市后有关股份锁定期和减持的承诺[106][107] - 公司承诺在限售期内不减持公司股票，减持股份的方式包括非公开转让、二级市场竞价交易等[110] - 公司将在股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时召开业绩说明会或投资者见面会[110] - 公司实施稳定股价措施时，首先考虑回购股份，回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额[111] - 公司实际控制人增持股份时，资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%[111] - 公司董事及高级管理人员增持股份时，资金不少于该董事、高级管理人员上年度自公司所获得薪酬的20%[113] - 公司将要求新聘任的董事和高级管理人员根据预案规定签署相关承诺[114] - 公司及其实际控制人承诺不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形[115] - 公司将加强募集资金管理，积极稳妥实施募集资金投资项目，提升经营管理水平和内部控制[117] - 公司制订了上市后三年分红回报规划，重视现金分红以维护股东利益[118] - 公司实际控制人承诺不损害公司利益，支持公司薪酬制度与回报措施相挂钩[118] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺不损害公司利益，支持公司薪酬制度与回报措施相挂钩[119] - 公司着眼长远发展，制定股东分红回报规划，坚持现金分红为主原则[120] - 公司每三年重新审阅一次利润分配政策，根据股东、独立董事和监事的意见做出适当修改[121] - 公司上市后未来三年股东分红回报具体规划与公司章程中的股利分配条件及比例一致[121] - 公司承诺如发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序[122]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）已 于 2023 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会 议，以及 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易 ...

我们认为,公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募 集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意 公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案 上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事 关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》、《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司独立董事制度》等规定,我们作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司提交第二届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 我们认为:公司增加 2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展 需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他 非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意通过该议案。 (本页以 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《奕瑞科技 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1 2.审议通过《 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir@iraygroup.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（w ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募 集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以 上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。 1 2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向成都奕康真空电子技术有限责任公 司（以下简称"成都奕康"、"关联人"）采购直线加速器及其核心部件，拟增加与成都奕 康 2023 年度日常性关联交易额度，具体情况如下： 单位：万元 | | | 原预计 | 本次拟增 | 本次增加 | 增加后占 | 本年年初 至8月29日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 关 | 2023年度 | | | ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事 关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 章成 高永岗 2023 年 8月28日 （以下无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于对公司第二 届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等有关规定, 作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（简称"公司")的独立董事,经认真审 阅《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》及相关材料，基于独 立判断的立场，发表如下事前认可意见: 我们认为,《关于增加 2023年度日常性关联交易预计额度的议案》所述增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要, 价格参照市 场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式,符合交易当时法律、法规的规 定以及交易当时公司的相关制度，且有利于公司的研发、生产经营及长远发展, 未损害公司及其他非关联方的利益，同意 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入440,366,786.18元，同比增长34.77%，主要因销售规模持续增长[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润136,722,692.11元，同比增长35.50%，得益于销售规模增长和营业收入增加[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146,761,605.91元，同比增长31.44%，由销售规模增长带动[4][8] - 基本每股收益1.88元/股，同比增长35.25%，受销售规模增长带动净利润增长影响[4][8] - 2023年第一季度营业总收入4.4036678618亿美元，较2022年第一季度的3.2675575283亿美元增长34.77%[17] - 2023年第一季度营业总成本2.8887120594亿美元，较2022年第一季度的2.3003148037亿美元增长25.58%[18] - 2023年第一季度净利润1.3498006151亿美元，较2022年第一季度的1.0126620232亿美元增长33.29%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润1.3672269211亿美元，较2022年第一季度的1.0090562904亿美元增长35.50%[20] - 2023年第一季度少数股东损益 - 0.017426306亿美元，2022年第一季度为0.0036057328亿美元[20] - 2023年第一季度综合收益总额1.3190506235亿美元，较2022年第一季度的1.0027482135亿美元增长31.54%[20] - 2023年第一季度基本每股收益1.88元/股，较2022年第一季度的1.39元/股增长35.25%[20] - 2023年第一季度稀释每股收益1.62元/股，较2022年第一季度的1.39元/股增长16.55%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -41,075,090.80元，同比下降222.39%，因支付的原材料采购款、职工薪酬及税费增加[4][8] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2.8217969165亿美元，较2022年第一季度的3.2645224744亿美元下降13.56%[20] - 2023年第一季度收到的税费返还为3892292.03美元，上年同期为1496893.96美元[21] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为68114243.82美元，上年同期为34349533.57美元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为354186227.50美元，上年同期为362298674.97美元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41075090.80美元，上年同期为33561830.69美元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为167789291.67美元，上年同期为390510801.34美元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 171300180.02美元，上年同期为72525674.42美元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2075859.85美元，上年同期为3850000.00美元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 263492.12美元，上年同期为3573848.01美元[22] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5271267.69美元，上年同期为 - 2954005.36美元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 217910030.63美元，上年同期为106707347.76美元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产5,930,610,565.85元，较上年度末增长1.92%；归属于上市公司股东的所有者权益4,019,630,086.72元，较上年度末增长3.69%[5] - 2023年3月31日货币资金为2,491,103,581.52元，较2022年12月31日的2,709,013,612.15元有所减少[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为459,357,833.98元，较2022年12月31日的665,285,081.46元有所减少[14] - 2023年3月31日应收账款为462,176,744.67元，较2022年12月31日的356,577,413.51元有所增加[14] - 2023年3月31日流动资产合计为4,301,002,902.03元，较2022年12月31日的4,528,222,815.64元有所减少[14] - 2023年3月31日在建工程为384,799,363.06元，较2022年12月31日的257,372,549.43元有所增加[15] - 2023年3月31日非流动资产合计为1,629,607,663.82元，较2022年12月31日的1,290,509,660.28元有所增加[15] - 2023年3月31日资产总计为5,930,610,565.85元，较2022年12月31日的5,818,732,475.92元有所增加[15] - 2023年3月31日流动负债合计为476,555,482.25元，较2022年12月31日的523,005,704.62元有所减少[16] - 2023年第一季度非流动负债合计14.0917056719亿美元，较上一时期的13.9202967975亿美元增长1.23%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益为 -15,566.24元，计入当期损益的政府补助28,357,654.55元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -37,656,668.41元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,467，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股11,915,652股，持股比例16.39%；上海和毅投资管理有限公司持股7,959,565股，持股比例10.95%[10] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股5,771,957股[11] - 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）持有人民币普通股2,716,107股[11] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计57,527,080.59元，同比增长9.73%，研发投入占营业收入的比例为13.06%，减少2.98个百分点[5]