会议信息 - 福日电子第八届监事会2024年第一次临时会议于5月15日召开[1] - 会议应到监事5名，实到监事5名[1] 资金议案 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案，5票同意[2] - 公司拟以不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金[2]

业绩总结 - 2023年度营业总收入106.41亿元，同比下降35.70%[28] - 2023年度营业总成本107.33亿元，同比下降36.06%[28] - 2023年度净利润-2.78亿元，亏损幅度收窄13.16%[28] - 2023年度归属于公司所有者的净利润-2.86亿元，亏损幅度收窄8.90%[28] - 2023年度少数股东损益0.84亿元，由亏损转为盈利[28] 财务数据 - 2023年12月31日商誉账面原值72,949.34万元、减值准备28,024.47万元、净值44,924.86万元[7] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益6,536,822,081.85元，2022年为7,794,472,680.75元[26] - 2023年12月31日少数股东权益2,262,388,040.53元，2022年为2,237,357,514.44元[26] - 2023年12月31日实收资本1,075,046,390.43元，2022年为1,474,162,818.00元[26] - 2023年12月31日资本公积592,988,082.00元，2022年为567,189,159.18元[26] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 将商誉减值、收入确认识别为关键审计事项[7][10] 会计政策 - 同一控制下企业合并资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额有不同处理[55] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[76][81] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[114] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[169] 其他 - 公司属消费电子业，经营智能终端等产品研发、生产、销售及贸易业务[45] - 公司财务报表于2024年4月10日经公司第八届董事会第四次会议批准报出[46] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，至少12个月内具备持续经营能力[47][48]

福建福日电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 华兴专字[2024]23013700035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACC 福建福日电子股份有限公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23013700035号 福建福日电子股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建福日电子 股份有限公司(以下简称福日电子公司)2023年12月31日合并及母公司资产 负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月10日出具了华兴 所华兴审字[2024]23013700023号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求(证监会公告【2022】26号)及上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理》的规定, 福目电子公司编制了后附的202 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨韬[13] - 董事会秘书为吴智飞，联系电话0591 - 83310765，电子信箱wuzf@furielec.com[13] - 证券事务代表为陈懿，联系电话0591 - 87111315，电子信箱cheny@furielec.com[13] - 公司注册地址为福州市开发区科技园区快安大道创新楼[13] - 公司办公地址为福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12 - 13层[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福日电子，代码600203[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年母公司净利润为-4072.374291万元，期末未分配利润为19572.827615万元[4] - 2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-28631.679158万元，期末未分配利润为-84586.740904万元[4] - 公司拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入106.41亿元，同比下降35.7%[15][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.86亿元[15][19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.24亿元[15][19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，较上年末下降13.21%[15] - 2023年末总资产77.94亿元，较上年末下降13.11%[15] - 2023年基本每股收益 -0.4828元/股[15] - 2023年加权平均净资产收益率 -12.97%，较上年减少1.23个百分点[15] - 2023年非经常性损益合计2236.61万元[18] - 2023年交易性金融资产期初余额1009.05万元，当期变动 -1009.05万元[19] - 2023年应收款项融资期初余额4772.83万元，期末余额5686.49万元，当期变动913.66万元[19] - 2023年公司研发投入达3.19亿元，占营业总收入3%，申请专利96项，获批专利授权160项[23] - 2023年公司两金占比、应收账款同比下降，经营性净现金流由负转正[22] - 营业成本99.42亿元，同比下降38.1%；销售费用1.17亿元，同比增长2.29%；管理费用2.75亿元，同比下降2.91%；财务费用1.11亿元，同比增长92.86%；研发费用2.66亿元，同比增长7.51%[33] - 销售费用为116,611,237.54元，较上年同期增长2.29%；管理费用为275,005,604.15元，较上年同期下降2.91%；研发费用为265,862,075.69元，较上年同期增长7.51%；财务费用为111,471,281.84元，较上年同期增长92.86%[43] - 研发投入合计319,433,055.57元，占营业收入比例为3.00%，资本化比重为16.77%[43] - 经营活动现金流入小计为12,558,209,470.16元，较上年同期下降30.27%；经营活动现金流出小计为12,034,588,647.58元，较上年同期下降34.79%；经营活动产生的现金流量净额为523,620,822.58元[44] - 投资活动现金流入小计为823,941,223.56元，较上年同期增长43.77%；投资活动产生的现金流量净额为156,746,100.67元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -571,356,068.25元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,257,536.50元，较上年同期下降76.36%[46] - 现金及现金等价物净增加额为114,268,391.50元[46] - 交易性金融资产期末数为0元，较上期期末下降100%；应收票据期末数为2,043,670.08元，较上期期末下降72.04%；预付款项期末数为122,225,333.05元，较上期期末下降48.31%；其他应收款期末数为25,355,979.75元，较上期期末下降52.15%[46] - 期初现金及现金等价物余额为1,223,581,163.00元，较上年同期下降38.43%[46] - 其他流动资产为2.16亿元，占比2.77%，较上期增长33.88%，主要因子公司留抵增值税增加[47] - 在建工程为2247.46万元，占比0.29%，较上期增长186.88%，主要因子公司厂房装修[47] - 使用权资产为8391.51万元，占比1.08%，较上期减少32.96%，主要因子公司退租[47] - 一年内到期的非流动负债为5.21亿元，占比6.68%，较上期增长176.60%，主要因长期借款重分类[47] - 长期借款为4.41亿元，占比5.65%，较上期减少43.58%，主要因长期借款重分类[47] - 交易性金融资产期末数为2.95亿元，较期初增加2.85亿元[49] - 2023年12月31日货币资金为1,620,884,468.06元，2022年12月31日为1,546,593,335.76元[173] - 2023年12月31日应收票据为2,043,670.08元，2022年12月31日为7,308,115.98元[173] - 2023年12月31日应收账款为1,981,852,316.61元，2022年12月31日为2,268,164,213.15元[173] - 2023年12月31日预付款项为122,225,333.05元，2022年12月31日为236,448,885.37元[173] - 2023年12月31日存货为1,055,146,901.87元，2022年12月31日为1,436,027,148.77元[173] - 2023年12月31日流动资产合计为5,419,470,481.38元，2022年12月31日为6,192,109,721.84元[173] - 2023年12月31日长期股权投资为231,981,078.38元，2022年12月31日为267,431,378.05元[173] - 2023年12月31日固定资产为889,828,138.30元，2022年12月31日为981,135,041.05元[173] - 2023年12月31日商誉449,248,644.73元，2022年12月31日为484,838,644.73元[173] - 公司2023年资产总计77.94亿元，较2022年的89.71亿元有所下降[174] - 2023年流动负债合计50.04亿元，较2022年的54.62亿元减少[174] - 2023年非流动负债合计6.51亿元，较2022年的10.75亿元大幅降低[174] - 2023年所有者权益合计21.39亿元，较2022年的24.34亿元减少[175] - 母公司2023年流动资产合计4.39亿元，较2022年的7.83亿元减少[175] - 母公司2023年非流动资产合计35.55亿元，较2022年的32.68亿元增加[176] - 母公司2023年资产总计39.95亿元，较2022年的40.51亿元略有下降[176] - 母公司2023年流动负债合计3.53亿元，较2022年的3.14亿元增加[176] - 母公司2023年非流动负债合计2.93亿元，较2022年的3.49亿元减少[176] - 母公司2023年负债合计6.46亿元，较2022年的6.63亿元减少[176] - 2023年营业总收入为106.41亿元，2022年为165.50亿元，同比下降35.70%[177] - 2023年营业总成本为107.33亿元，2022年为167.88亿元，同比下降36.06%[177] - 2023年营业利润为 - 2.41亿元，2022年为 - 2.57亿元，亏损幅度收窄6.20%[178] - 2023年净利润为 - 2.78亿元，2022年为 - 3.20亿元，亏损幅度收窄13.16%[178] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 2.86亿元，2022年为 - 3.14亿元，亏损幅度收窄8.82%[178] - 2023年基本每股收益为 - 0.48元/股，2022年为 - 0.53元/股，亏损幅度收窄9.43%[179] - 2023年母公司营业收入为8786.66万元，2022年为4590.12万元，同比增长91.43%[180] - 2023年母公司营业成本为7496.49万元，2022年为3588.74万元，同比增长108.90%[180] - 2023年母公司投资收益为167.14万元，2022年为7886.82万元，同比下降97.88%[180] - 2023年末所有者权益合计为33.49亿元，2022年末为33.89亿元，同比下降1.19%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能终端营业收入76.57亿元，同比降39.8%，营业成本71.54亿元，同比降42.25%，毛利率增加3.93个百分点[38] - LED光电与绿能环保产业营业收入7.32亿元，同比增2.43%，营业成本6.01亿元，同比降3.49%，毛利率增加5.04个百分点[38] - 贸易类营业收入20.58亿元，同比降26.71%，营业成本20.12亿元，同比降27.03%，毛利率增加0.44个百分点[39] - 手机生产量1993.57万台，同比降35.02%，销售量2032.23万台，同比降34.01%[39] - LED显示屏生产量49518.97平方米，同比降31.84%，销售量49993.58平方米，同比降21.71%[39] - 发光二极管生产量114.44亿只，同比增49.89%，销售量111.59亿只，同比增52.44%[39] 子公司相关信息 - 新设子公司中诺智慧，注册资本1000万元，中诺通讯出资510万元占51%股权；注销子公司武汉蓝图兴业节能服务有限公司、福建中诺[40] - 中诺通讯注册资本12亿元，公司占100%股权，2023年营收78.46亿元，净利润 -1.95亿元[50] - 深圳源磊注册资本3615.38万元，公司占70%股权，2023年营收3.05亿元，净利润19.57万元[50] - 东莞源磊注册资本1.2亿元，公司占100%股权，2023年营收2.50亿元，净利润 -875.58万元[51] - 福日实业注册资本3.72亿元，公司占100%股权，2023年营收14.01亿元，净利润 -730.88万元[51] 行业市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下滑4%；中国出货量同比下降5%至2.73亿部[26] - 2023年全球折叠屏手机出货量预计为1590万部，同比增长25%；中国出货量约为701万台，同比增长115%[27] - 2023年全球TWS耳机出货量约2.94亿台，同比增长2%；可穿戴腕带设备出货量达1.86亿台，同比增长2%；平板电脑出货量达1.353亿台，同比下跌10%[27] - 预计2024年全球智能手机出货量Canalys预测为11.7亿部，同比增长4%；IDC预测为12亿部，同比增长2.8%[25] - 2023 - 2027年全球智能手机出货量复合增长率为2.6%[25] - 预计2024年外包贴牌手机（IDH/ODM）出货量将同比增长4%[27] - 2023年中国LED封装市场规模有望增长至797亿元[28] - 2023年全球LED显示屏市场规模增长至420亿元，较2022年增长8%[28] - 2023年LED显示屏出口额达约102.54亿元，较2022年同期下降0.06%[28] - 2023年国内生产总值达126万亿元，较上年增长5.2%[28] - 2023年全国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%，其中出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%[28] 公司发展战略与经营方针 - 公司发展战略包括做加法、减法、乘法、除法，加法是改善结构增加利润点，减法是减少低效业务，乘法

福建福日电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项 核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 福建福日电子股份有限公司: 我们接受委托,对福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子)2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013700023 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况明细表 (以下简称"明细表")。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第２号-业务办理》的规定编制明细表,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则 ...

股东大会时间 - 原股东大会为2023年年度，股权登记日2024年5月15日[2] - 原召开日期2024年5月20日，更正后现场为14点45分[4][6] - 网络投票起止2024年5月20日，交易系统和互联网有不同时段[7] 会议内容 - 补充《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》[3] - 对《公司2023年年度报告》等9项议案投票[9] - 听取《福日电子独立董事2023年度述职报告》[9]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为233.72亿元，同比增长22.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9342.48万元[4] - 加权平均净资产收益率为-4.69%，较上年同期减少1.45个百分点[5] - 总资产为740.60亿元，较上年末减少4.98%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为1303.13万元[5] - 公司的营业利润为-94,602,212.19元，出现亏损，较去年同期亏损扩大28.8%[13] - 2024年第一季度公司净利润为-88,880,379.12元，较去年同期净利润下降[14] - 净利润为-15,642,005.41元，较去年同期有所增加，但仍为亏损状态[21] 股权结构 - 前十名股东中，福建福日集团有限公司持股15.89%，福建省电子信息（集团）有限责任公司持股11.97%[7] - 前十名无限售条件股东持有的普通股数量分别为9423.42万股、7098.52万股[8] - 福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人[8] 资产状况 - 2024年第一季度，福建福日电子股份有限公司的流动资产总额为4,997,755,528.47元，较上一季度减少421,714,952.91元[10] - 非流动资产合计为2,408,293,568.17元，较上一季度增加33,291,368.80元[11] - 公司的流动负债合计为4,709,138,723.55元，较上一季度减少295,353,046.29元[12] - 非流动负债合计为646,880,170.77元，较上一季度减少4,121,697.33元[12] - 股东权益合计为2,050,030,202.32元，较上一季度减少88,948,840.49元[12] - 2024年第一季度，公司资产总计为3,964,481,513.03元，较上一季度略有下降[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,871,620,195.26元，较去年同期下降；经营活动现金流出小计为3,316,771,281.45元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为252,113,039.62元，较去年同期大幅增加[17] - 筹资活动现金流入小计为773,000,000.00元，较去年同期略有下降；筹资活动现金流出小计为837,758,836.22元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,082,490,543.30元，较去年同期有所增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为8,676,919.55元，较去年同期有所减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1,394,666.67元，较去年同期有所改善[23]

财务表现 - 2023年母公司净利润为-40,723,742.91元，加上年初未分配利润236,452,019.06元，期末未分配利润为195,728,276.15元[4][113] - 2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04元[4][113] - 公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%[18][31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.24亿元[18][34] - 公司2023年度营业收入为106.41亿元，同比下降35.7%；营业成本为9,941,884,656.61元，同比下降38.10%[32][1] - 公司研发费用为265,862,075.69元，同比增长7.51%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为8.78亿，较上期增加[45] - 公司2023年度净利润为-27.79亿人民币，较上一年度下降13.2%[177] 业务发展 - 公司再度入围国务院国资委“双百企业”名单，入围中国制造业企业500强[18] - 公司中诺通讯智能终端产品业务采用ODM/JDM/OEM模式，业务涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等多领域[19] - 公司在中高端手机ODM领域实现突破，国内特定头部客户的手机出货量大幅提升[19] - 公司中诺通讯积极推进产品多元化布局，TWS耳机、手表、智能头盔、高端智能音箱、飞控产品等均已进入量产[19] - 深圳源磊LED光电业务在中高端市场稳步前进，与国际知名客户合作逐步深化[20] - 迈锐光电通过产品结构调整，P2.5以下产品出货占比大幅提升[20] - 公司加快走出去步伐，布局海外制造，已设立销售办事处并计划在更多地区建立办事处[23] 市场预测 - 消费电子行业市场需求逐渐好转，2024年全球智能手机出货量预计增长4%[24] - 全球折叠屏手机出货量预计同比增长25%，中国折叠屏手机出货量同比增长115%[26] - 智能手机ODM行业外包贴牌手机占比突破历史新高，2024年预计同比增长4%[26] - LED 封装市场规模在2023年有望增长至797亿元，呈现新一轮替换热潮[27] - LED 显示屏市场规模在2023年增长至420亿元，其中出口市场逐渐回归稳定[27] - LED 显示屏市场增长的主要驱动力将源于微小间距显示技术的进步和新兴细分应用市场的快速发展[27] 公司治理 - 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，并在《公司章程》的基础上，制定完善了多层次的治理规则[doc id='58'] - 公司召开的所有股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，为广大股东提供出席会议和履行投票权的便利[doc id='59'] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会成员构成符合专门委员会工作规则的要求[doc id='60'] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，要求相关人员填写《内幕信息知情人档案》，公司内幕信息管理工作有序开展[doc id='61'] - 公司与控股股东、实际控制人之间实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险[doc id='62']

福建福日电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项 核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 华兴专字[2024]23013700067 号 福建福日电子股份有限公司: 我们接受委托,对福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子)2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013700023 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况明细表 (以下简称"明细表")。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第２号-业务办理》的规定编制明细表,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行专项核 查工作以对明细表 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-015 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以 2023 年 12 月 31 日为 基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关 资产计提减值准备。 公司 2023 年度计提信用减值损失 4,368.11 万元人民币（以下"万元"、 "亿元"均指人民币），计提资产减值损失 15,269.15 万元，上述减值共计 19,637.26 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,368.11 | | 应收票据坏账损失 | | -24.31 | | 应收账款坏账损失 | | 4,350.23 | | 其他应收款坏账损 ...