证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-072 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（修订稿） 二〇二四年六月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（修订稿） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（修订稿） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票 ...

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金不超30,988.02万元，用于智慧新能源电网装备和金加工车间柔性化生产线技改项目[2][3] - 智慧新能源电网装备项目总投资22,955.16万元，建设期26个月，建成后年产3200套新型电力系统装备[3][4] - 金加工车间柔性化生产线技改项目总投资8032.86万元，建设周期16个月[30] 产能与利用率 - 2022年和2023年公司户外成套设备产能利用率分别为89.38%和106.48%[8][26] 研发与合作 - 公司拥有户外成套设备领域相关专利[11] - 针对“风光储一体化智能储能集装箱关键技术”等持续研发[12] - 与浙江工业大学就“智能电力储能系统与运维管理平台关键技术”等合作研发[12] 客户关系 - 公司客户以“五大六小”发电集团等为主，与国家电网建立长期合作[13][29] 项目详情 - 智慧新能源电网装备项目固定资产投资20058.18万元、建设期利息490.00万元、铺底流动资金2406.98万元[16] - 金加工车间柔性化生产线技改项目固定资产投资7172.20万元，铺底流动资金860.66万元[37] - 智慧新能源电网装备项目实施地点为江山市江山经济开发区山海协作区[20] - 该项目已完成备案，取得环评批复，用地有不动产证书[20] 股权结构 - 控股股东王荣持股40891380股，占总股本21.92%；王隆英持股27619400股，占总股本14.80%[43] - 按发行上限测算，发行完成后王荣直接持股比例为16.93%[44] - 发行完成后王荣、王隆英夫妇直接及间接控制公司表决权比例为28.36%[44] 发行影响 - 本次发行后公司控股股东、实际控制人持股比例下降，但控制权不变[44] - 本次募集资金用于主营业务，利于公司经营发展[45] - 本次发行后公司总资产及净资产规模均有提升[45] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展规划[46] - 项目有良好市场前景和经济效益，合理可行，符合全体股东利益[46]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-070 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以书面方式发出 况，董事会拟对本次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-069 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、徐向萍、潘自强、刘杰、冯震远因工作以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请 ...

公司动态 - 2024年5月21日公司收到北交所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函[1] - 北交所要求公司20个工作日内落实问询意见并上传回复文件[1] - 因核查进度不及预期，公司拟申请延期回复，预计不超20个工作日[2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过30,988.02万元[3] - 发行证券品种为境内上市人民币普通股，每股面值1元[11] - 发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织[14] 市场数据 - 2027年中国新型储能累计装机规模预计达101.9GW，较2021年的5.7GW，年复合增长率达61.70%[4] 产能情况 - 2022年和2023年公司户外成套设备的产能利用率分别为89.38%和106.48%[9] 生产效率 - 公司钣金智能设备生产效率是传统手工加工的2 - 3倍[10] 发行相关 - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17] - 发行方案经2023年年度股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[27] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补[29] - 发行符合相关规定，尚需北交所审核和证监会注册[20][21][23][26] - 发行对象选择范围、数量和标准符合要求[16] - 发行方案公平合理，具备必要性与可行性[30]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-071 科润智能控制股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以 现金方式认购本次发行的股票。 调整后： 本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或 其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 一、审议情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次向特定对象发行股票"）相关事项已经公司第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十次会议、2023 年年度股东大会审议通过，并由公 司 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事 项。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事 ...

发行方案 - 2024年度向特定对象发行股票，调整后的发行方案符合法规及股东利益[2] - 调整后的发行方案论证分析报告符合规定[3] - 调整后的募集资金使用可行性分析报告符合规定及发展规划[3] 回报措施 - 公司对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体做出承诺[4] - 填补措施可降低发行对即期收益摊薄作用，保护股东利益[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月17日[6]

融资信息 - 向特定对象发行股票拟募资不超30988.02万元，净额用于智慧新能源电网装备和金加工车间技改项目[2] - 假设发行股份数量上限为5500万股，预计2024年9月完成发行[5] 业绩数据 - 2023年扣非后归母净利润为4650.27万元[6] - 假设2024年扣非后归母净利润较2023年增长20%、30%或40%[6] - 截至公告发布日，公司总股本为18658.63万股，发行后为23908.63万股[10] - 假设2024年扣非后归母净利润增长20%，发行前后分别为5580.33万元，发行前每股收益0.31元/股，发行后0.29元/股[10] - 假设2024年扣非后归母净利润增长30%，发行前后分别为6045.35万元，发行前每股收益0.33元/股，发行后0.31元/股[10] - 假设2024年扣非后归母净利润增长40%，发行前后分别为6510.38万元，发行前每股收益0.36元/股，发行后0.33元/股[10] 未来展望 - 本次发行完成后，若利润未增长，即期回报有被摊薄风险[12] - 募集资金项目利于优化产品结构、突破产能瓶颈、提升供应能力和盈利水平[14] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[23] 新技术研发 - 公司在户外成套产品积累核心技术可用于分布式新能源发电并网及高效储能等领域[17] - 公司针对“智能电力储能系统与运维管理平台”等关键技术与浙江工业大学合作研发[17] 新策略 - 加强募集资金管理运用，加快募投项目投资进度[19] - 完善公司治理，为发展提供制度保障[21] - 加强经营管理及内部控制，提升运营效率[22] - 完善利润分配制度，优化投资者回报机制[23] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益等[24] - 董事、高级管理人员承诺忠实履职、约束职务消费等[25] - 严格执行现行分红政策，推动对股东的利润分配[23]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-067 2023 年年度权益分派实施公告 特殊情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科润智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 243,216,969.61 元，母公司未分配利润为 246,668,192.28 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,658,627.70 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 186,586,277 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 科润智能控制股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 4 日完成股权激励授予的 2,500,000 份股票期权的行权登 记，公司总股本由 184,086,277 股变更 ...