我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者 万和财富品质量 2024年8月9日 ● 国内金融市场 ● ● 股指期货 ● 品种收益涨跌幅品種收益澎跌幅 2319. 6 0. 25% 上证当月连续 2869. 9 上证指数 0% 3339. 4 0. 14% 8446. 21 深证成指 -0. 04% 沪深当月连续 21940. 3 1611. 51 -0. 03% 创业板指 -0. 54% 恒生期货指数 院班消息汇总 1.据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽 车渗透率首次有完整月份突破 50%。 2.国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇 储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为 1.06%。 3.根据Omdia的《大尺寸显示市场追踪报告—2024年6月数据 库》。大尺寸面板出货量在2024年6月略有增长。 一、行业最新动态 1.AI助力需求旺盛，闪存堆叠新技术研发实现突破，相关个股： 深科技(000021)、同有科技(300302)等。 2.全球首创，将 ChatGPT 集成到脑机系统中，相关个股：三博 脑科(301293)、创新医疗(00217 ...

我们不是资讯的搬运工 而是有态度的发现者 万和财富品质量 2024年8月9日 ● 国内金融市场 ● ● 股指期货 ● 品种收益涨跌幅品種收益澎跌幅 2319. 6 0. 25% 上证当月连续 2869. 9 上证指数 0% 3339. 4 0. 14% 8446. 21 深证成指 -0. 04% 沪深当月连续 21940. 3 1611. 51 -0. 03% 创业板指 -0. 54% 恒生期货指数 院班消息汇总 1.据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽 车渗透率首次有完整月份突破 50%。 2.国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇 储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为 1.06%。 3.根据Omdia的《大尺寸显示市场追踪报告—2024年6月数据 库》。大尺寸面板出货量在2024年6月略有增长。 一、行业最新动态 1.AI助力需求旺盛，闪存堆叠新技术研发实现突破，相关个股： 深科技(000021)、同有科技(300302)等。 2.全球首创，将 ChatGPT 集成到脑机系统中，相关个股：三博 脑科(301293)、创新医疗(00217 ...

报告的核心观点 - 国内金融市场整体呈现小幅波动态势 [1] - 新能源汽车渗透率首次突破50% [2] - 我国外汇储备规模持续增长 [3] - 大尺寸面板出货量略有增长 [4] 行业最新动态 人工智能和芯片行业 - AI助力需求旺盛,闪存堆叠新技术研发实现突破 [5] - 将ChatGPT集成到脑机系统中 [6] - 中国操作系统产业大会将开 [7] 卫星通信和新能源汽车行业 - 电科芯片在卫星通信领域布局已涵盖多个应用场景 [8] - 华民股份控股子公司拟引入战略投资者 [9] - 四维图新子公司中标北京自动驾驶示范区项目 [10] 市场回顾及分析 - 两市成交额较前一日有所放大,指数呈现小幅反弹 [11][12] - 创新药、农种、维生素等板块涨幅较大,军工、商业航天等板块跌幅较大 [13] - 市场热点有所轮动,后续可能会开始挖掘新方向 [14]

报告的核心观点 1. 国内金融市场整体呈现震荡走势 [9][10] - 上证指数和深证成指均收于小十字星形态，权重股表现相对较好 - 市场热点集中在民爆、卫星导航、军工、电网等板块，CRO、养殖、旅游板块跌幅较大 2. 多部门出台政策支持服务消费和科技创新 [2][3][5][6] - 国资委要求央企在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等领域发挥主力军作用 - 国家发改委等部门发布《加快构建新型电力系统行动方案》 - 上海黄金交易所将持续深化对外开放，提升国际黄金市场影响力 3. 中药茶饮市场持续火热 [4] - 乌梅荷叶饮一天销量达115万份，中药茶饮概念股如佐力药业、红日药业等表现活跃 4. 上市公司重大事项 [7][8] - 中航电测拟以174亿元收购成飞集团100%股权 - 神州数码子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目 - 智微智能与深开鸿达成战略合作，推动国产化智能物联网建设

构建高水平社会主义市场经济体制 - 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用[16][17][18] - 推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中[19] - 开展国有企业增加值核算(EVA)，有助于监督经营不善导致的资本浪费行为[19] 因地制宜发展新质生产力，健全新型举国体制 - 健全因地制宜发展新质生产力体制机制，各地区根据自身特点推动传统经济改造升级[21][22] - 统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制[23][24] - 发挥我国超大规模市场引领作用，推动科技创新和产业创新融合发展[24] 完善城乡融合发展体制机制 - 推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度，解决农民工在城市落户问题[26] - 深化财税体制改革，增加地方财力，提升市县财力同事权相匹配程度[27][28] - 探索实行国家宏观资产负债表管理，更好监测宏观经济运行和宏观债务风险[28] 推进国家安全体系和能力现代化 - 全面贯彻总体国家安全观，健全国家安全工作协调机制和各领域治理体系[29]

报告核心观点 - 国内金融市场整体呈现下跌态势,三大指数跌幅超1%,创业板指数跌幅最大 [10][11] - 旅游、手机游戏等板块涨幅较大,苹果、铜缆高速连接器、消费电子等板块跌幅相对较大 [11] - 手机游戏、券商等板块资金净流入较多,国改、华为、芯片等板块资金净流出较多 [11] - 相比较外围市场的跌幅,A股可能会先一步企稳 [12] 行业最新动态 - 国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》 [2] - 中国低空经济联盟正式宣布成立 [2] - 深圳市发布低空起降设施高质量建设方案,力争到2025年全市开放无人机适飞空域占比突破75% [3] 上市公司聚焦 - 高德红外收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》,将对公司未来发展产生重大影响 [7] - 鸿远电子有应用于商业航天的COTS元器件产品,参与星网计划（GW）配套供货 [7] - 沃森生物双价HPV疫苗获世卫组织预认证,为全球第4家 [8] - 蜀道装备与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司签署《合作框架协议》 [9]

报告行业投资评级 报告维持行业"同步大市"的投资评级。[1] 报告的核心观点 1) 二十届三中全会通过的《决定》部署了未来五年的改革任务,涉及机械设备领域的四大政策主线包括:深化国资国企改革、建立适应新时代需求的基础设施与服务配套体系、提升实体经济与数字经济融合程度实现自主可控、实现高水平对外开放。[2][14][15][16][17][18] 2) 政府出台了加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策措施,统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债基金,明确了各领域的补贴标准。[3][19][20] 3) 根据上述政策主线和设备更新政策的发力方向,报告重点关注了以下三大机械设备领域: - 铁路领域,涉及国资国企改革、物流交运水平提升、设备更新等方面。[22][23][24][27] - 高端装备领域,包括高端机床和半导体设备,是实体经济和数字经济的基础性设备,也是实现自主可控的关键环节。[28] - 工程机械领域,在设备更新政策支持和技术创新引领下,正向高端化、智能化、绿色化转型。[29] 分组1 - 铁路领域关注国资国企和电气化产业链,新能源机车是设备更新的重要抓手。[32] - 高端装备领域关注高端机床和半导体设备,是实现自主可控的关键环节。[33] - 工程机械关注电动化、智能化趋势,电动工程机械正在形成竞争优势。[34] 分组2 - 铁路行业固定资产投资和运量均呈现较快增长态势。[25][26] - 国内工程机械销量有所复苏,出口占比也在不断提升。[30][31] 风险提示 政策推进不及预期。[35]

报告的核心观点 - 新能源城市公交车及动力电池更新补贴政策出台 [1][2][3] - 智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理政策出台 [3] - 英国央行下调基准利率25个基点至5% [3] - 空中出租车实现跨长江首飞,相关个股有深城交(301091)、莱斯信息(688631) [4] - 行业巨头研发闪存堆叠新技术,AI助力需求持续旺盛,相关个股有佰维存储(688525)、兆易创新(603986) [5] - 轨交行业有望迎来新一轮景气向上,相关个股有中国中车(601766)、时代电气(688187) [6] - 赛力斯(601127)7月产销量大幅增长 [7] - 万里石(002785)拟收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司 [8] - 中鼎股份(000887)子公司成为某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统产品批量供应商 [9] 行业概况 - 8月2日两市成交额7224亿元,上涨家数995家,下跌家数4193家,大盘资金净流出404.5亿元,港资净流出32.3亿元 [10] - 三大指数大幅低开后早盘快速修复回补低开缺口,尾盘三大指数均跌超1% [11] - 成交量再次缩回到7000亿级别,是7月31日放量反弹以来比较不及预期的 [11] - 创新药、CRO、维生素等板块涨幅较大,资金净流入较多;AI手机、芯片、人形机器人等板块跌幅较大,资金净流出较多 [12] - 两市共57家涨停,10家跌停,涨停板集中在生物医药、商业航天等相关板块 [12] - 7月31日市场放量普反后,成交量激增达到9000亿,透支了后续的增量空间,导致指数反弹乏力 [13] - 医药以外的热点题材未能持续走强,指数反弹预期会继续削弱 [13] - 连板股高度突破至10连板,接近今年年初的11连板记录,后续可以锚定高标关注低位的同概念补涨标的 [13]

报告核心观点 - 国内金融市场整体呈现下跌态势,股指期货、上证指数、深证成指、创业板指等主要指数均有不同程度的下跌 [1] - 国家发改委提出要把促消费放在更加突出的位置,促进汽车、家电等大宗商品消费 [2] - 国家能源局表示我国可再生能源发展迈上新台阶 [2] - 国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》 [3] 行业动态总结 自动驾驶行业 - 多地探索自动驾驶立法,相关个股包括星网宇达、康盛股份等 [4] 大宗商品行业 - 大宗商品价格大涨,估值已回调至低位,北上资金增持,相关个股包括紫金矿业、赤峰黄金等 [5] 机器人行业 - 多家龙头企业加码机器人产业投资,相关个股包括鸣志电器、精工科技等 [6] 上市公司动态 - 青鸟消防已在新能源汽车电池的监测与消防安全技术领域进行布局 [7] - 蓝晓科技的国能矿业结则茶卡项目首条产线正在安装 [8] - 道通科技上半年归母净利润同比增长104.51% [9] - 东阿阿胶上半年主要产品稳健发展,线上销售GMV同比增超30% [10] 市场回顾及展望 - 8月1日,指数全天低位调整,创指跌超1%,网约车、半导体等板块拉升,零售、白酒等板块下跌 [11] - 截至收盘,沪指、深成指、创指均有不同程度下跌 [12] - 政策提振经济修复预期、流动性维持宽松等因素导致A股出现反弹,短期反弹可能延续,科技与红利可能仍是配置方向 [12]

报告的核心观点 - 中央财政事权原则上通过中央本级安排支出,减少委托地方代行的中央财政事权 [3] - 进一步深化财税体制改革,健全预算制度 [3] - 新版鼓励外商投资产业目录将继续以制造业作为鼓励外商投资重点方向 [4] - AI应用端加速落地,相关个股包括南方传媒(601900)和华策影视(300133) [5] - AI驱动+需求回暖,半导体产业有望保持高速增长,相关个股包括士兰微(600460)和国民技术(300077) [6] - 算力发展激发数据中心散热需求,液冷市场迎来快速扩容,相关个股包括飞荣达(300602)和申麦环境(301018) [7] 公司研究总结 1. 长盛轴承(300718):公司的产品可以广泛应用在交通运输业,包括铁路、城际高铁、造船、航空等 [8] 2. 国科军工(688543):拟3.43亿元投建"航天动力建设项目",向发动机总装转型 [9] 3. 康缘药业(600557):上半年盈利2.65亿元,口服液和凝胶剂收入大增 [10] 4. 聚灿光电(300708):2024年中报净利润为1.13亿元,同比较去年同期上涨351.03% [11] 行业研究总结 1. AI应用端加速落地,相关个股包括南方传媒(601900)和华策影视(300133) [5] 2. AI驱动+需求回暖,半导体产业有望保持高速增长,相关个股包括士兰微(600460)和国民技术(300077) [6] 3. 算力发展激发数据中心散热需求,液冷市场迎来快速扩容,相关个股包括飞荣达(300602)和申麦环境(301018) [7]