金融数据 - 3月末深圳制造业贷款余额1.54万亿元，同比增长25.24%[1] - 2023年上海有效发明专利拥有量24.14万件，同比增长19.53%[1] - 中国工农业等重点领域设备更新每年需求超过5万亿元，汽车、家电换代更新需求超过万亿元级别[5] - 深圳数字经济核心产业贷款规模1.26万亿元，同比增长26.05%[7] - 2023年，陕西煤业实现净利润212.39亿元，同比下降39.67%[17] 市场趋势 - 国家统计局数据显示，一季度我国消费市场平稳增长，社会消费品零售总额为120327亿元，同比增长4.7%，对GDP增长贡献率为73.7%[2] - 中央金融委员会办公室和中央金融工作委员会理论学习中心组在《人民日报》发文，强调强监管要在完善制度的前提下切实动真、碰硬、亮剑[2] - 国家金融监管总局出台24条举措推动绿色保险高质量发展[8] 策略建议 - 自然资源部印发《关于加强新一轮找矿突破战略行动装备建设的指导意见》，提出形成一批找矿装备替换清单，引导勘查单位逐步进行装备替换[3] - 北京市发展改革委印发实施方案，对符合条件的项目给予2.5个百分点的贴息、期限2年，贷款实际利率低于2.5%的按实际利率贴息[4] - 天津市发布行动方案，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”，形成多张清单支持设备更新[4] - 深入实施《绿色建材产业高质量发展实施方案》，促进绿色建材产业链高质量发展[13] - 建立多层次、多角度的绿色消费促进机制，将绿色建材产品纳入消费品以旧换新政策实施范围[14]

国家外汇管理局党组理论学习中心组近日在《人民日报》撰文称，金融开放是建 设金融强国的必然要求。要着力推进金融高水平开放，坚持"引进来"和"走出去" 并重，稳步扩大金融领域制度型开放。金融安全是建设金融强国的重要保障。要牢牢 守住不发生系统性金融风险的底线。守住开放条件下的金融安全底线。 国家外汇管理局党组理论学习中心组在文中表示，要积极主动防范外部对我国的 负面溢出效应。在经济全球化深入发展的今天，金融危机外溢性突显，国际金融风险 点仍然不少。一些国家的货币政策和财政政策调整形成的风险外溢效应，有可能对我 国金融安全形成外部冲击。要坚定不移走中国特色金融发展之路，以自身工作的确定 性应对形势变化的不确定性，全面增强金融风险防范能力。要处理好利用外资和安全 审查的关系。在实践中完善外资安全审查等机制，构筑第二道防线，强化基于国际监 管标准的持续审慎监管，在控制和化解风险上掌握主动权。 该文认为，面对国内外形势发生的新变化和实践提出的新要求，外汇管理部门要 关注风险防控能力与金融高水平开放进程的适配与平衡，努力在开放和安全两个维度 上均有所改善。 以金融高水平开放促进金融安全。要坚定不移推进金融高水平开放，以制度 ...

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公开市场操作： 银行间同业拆借加权平均利率 银行间质押式回购加权平均利率 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明： 流动性周报 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 行业评级说明： 2024 年 4 月 15 日-4 月 19 日，央行公开市场开展逆回购操作投放 100 亿元，逆回购到期 120 亿元，MLF 投放 1000 亿元，MLF 到期 1700 亿元；总计实现净回笼 720 亿元。本周预计将有 100 亿元逆 回购到期。 截至 4 月 19 日，1 个月期、3 个月期、6 个月期、1 年期、3 年 期、5 年期、10 年期、30 年期国债到期收益率分别为 1.5099%、 1.5529%、1.6331%、1.6933%、1.9931%、2.0755%、2.2540%、 2.4411%，较 4 月 12 日分别变动-0.36BP、0.27BP、2.80BP、- 0.25BP、0.06BP、-3.64BP、-2.97BP、-4.59BP。 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn ...

报告的核心观点 - 本周A股市场整体呈现上涨态势,上证指数上涨1.52%,深证成指上涨0.56%,创业板指下跌0.39%[8] - 价值风格类板块代表指数普遍上涨,成长风格类板块代表指数有所下跌[8] - 两市A股日均成交金额有所减少,较上周下降11.72%[10] - 涨幅靠前的行业包括家用电器、银行、煤炭等,跌幅靠前的行业包括综合、社会服务、商贸零售等[11][12] - 沪股通和深股通的交易活跃度有所提升,但资金净流出情况有所改善[13][14][16][17] 报告内容总结 市场整体表现 - 本周A股市场整体呈现上涨态势,上证指数上涨1.52%,深证成指上涨0.56%,创业板指下跌0.39%[8] - 价值风格类板块代表指数普遍上涨,上证50、中证100、沪深300分别上涨2.38%、1.82%、1.89%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌0.38%、上涨0.71%、下跌1.39%[8] - 两市A股日均成交金额有所减少,较上周下降11.72%[10] 行业表现 - 涨幅靠前的行业包括家用电器(5.57%)、银行(4.48%)、煤炭(3.29%)、非银金融(3.04%)、建筑装饰(2.94%)[11][12] - 跌幅靠前的行业包括综合(-8.90%)、社会服务(-6.09%)、商贸零售(-6.01%)、传媒(-4.48%)、轻工制造(-4.23%)[11][12] 沪深港通资金流向 - 本周沪股通日均成交额增长21.23%,日均买入和卖出成交额分别增长23.08%和19.46%[13] - 沪股通日均资金净流出5.29亿元,较上周有所减少[14] - 本周深股通日均成交额增长18.35%,日均买入和卖出成交额分别增长18.84%和17.87%[16] - 深股通日均资金净流出8.09亿元,较上周有所减少[17]

货币市场 - 央行公开市场逆回购操作投放120亿元，净回笼3940亿元[5] - 银行间同业拆借加权平均利率为1.81%，质押式回购加权平均利率为1.81%[6] - 隔夜shibor利率为1.7170%，1周shibor利率为1.8200%[6] 外汇市场 - 美元兑人民币中间价为7.0967，即期汇率为7.2375[3] - 美元兑人民币中间价较4月3日上涨18BP至7.0967，即期汇率上涨19BP至7.2375[9] - 美元兑离岸人民币即期汇率较4月3日上涨184BP至7.2673[9] 国债市场 - 1年期国债到期收益率为1.6958%，30年期国债到期收益率为2.4870%[2] 公司评级 - 公司评级分为买入（Buy）、持有（Hold）、中性（Neutral）和卖出（Sell）四个等级[12][13][14][15] 行业评级 - 行业评级分为强于大市、跟随大市和弱于大市三个等级[16][17][18] 报告声明 - 分析师声明确保报告内容合法合规、研究方法专业审慎、观点独立公正[19] - 公司具备证券投资咨询业务资格，可以为客户提供证券投资分析、预测或建议等服务[20] - 报告仅供公司客户参考使用，不构成对任何人的投资建议，投资者应自主作出投资决策[21] - 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证[21] - 公司拥有报告的版权，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用[21]

证监会发布 - 证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》[1] - 证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度[6] 海关总署 - 海关总署：一季度进出口规模历史同期首次突破10万亿元[1] - 海关总署通报一季度我国外贸进出口规模首次突破10万亿元，增速创6个季度以来新高[3] 萤石网络 - 证券研究报告指出，萤石网络2023年净利润同比增长68.8%[1] - 萤石网络2023年净利润同比增长68.8%，每股收益为1.00元[11] 国务院 - 国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》[2] 企业账款拖欠问题 - 会议强调解决企业账款拖欠问题，关系营商环境改善，经济回升向好[2] 新产品和新技术研发 - 三星医疗海外子公司中标4.66亿元欧洲配电项目[11] 市场扩张和并购 - 航新科技子公司拟与天津港保税区签署投资合作协议[12] 其他新策略 - 到2027年初步建立煤炭产能储备制度，形成一定规模的可调度产能储备[7]

经济运行 - 全国规模以上工业增加值同比增长7.0%[2] - 全国服务业生产指数同比增长5.8%[3] - 社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%[4] - 经济持续回升向好，但外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升[8] - 1-2月份经济运行起步平稳，生产需求稳中有升，多数指标保持增势[9] 投资情况 - 制造业投资同比增长9.4%[13] - 固定资产投资同比增长4.2%[13] - 大项目带动作用明显，计划总投资亿元及以上的项目完成投资同比增长12.1%[15] - 民间固定资产投资同比增长0.4%[15] - 高技术产业投资同比增长9.4%[15] 房地产行业 - 房地产开发投资同比下降9.0%[16] - 新建商品房销售面积同比下降20.5%[16] - 房地产开发企业到位资金同比下降24.1%[16] 公司动态 - 联化科技子公司通过日本PMDA认证[18] - 百奥泰与SteinCares签署授权许可与商业化协议[20] - 金道科技与柯桥经开区签署项目投资合作协议[20] - 芯源微拟发布全自动SiC划片裂片一体机新品KS-S200-2S1B[20] - 上海梅林子公司签订房屋及土地征收补偿协议[20]

经济运行 - 1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%[2] - 1-2月份，全国服务业生产指数同比增长5.8%[2] - 1-2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%[3] - 1-2月份经济运行起步平稳，生产需求稳中有升[9] 投资情况 - 制造业投资同比增长9.4%，加快2.9个百分点[13] - 固定资产投资同比增长4.2%，比上年全年加快1.2个百分点[13] - 大项目带动作用明显，计划总投资亿元及以上的项目完成投资同比增长12.1%[15] - 民间投资增速由上年全年下降转为增长，全国民间固定资产投资同比增长0.4%[15] 行业动态 - 限额以上通讯器材类商品零售额增长16.2%[12] - 房地产开发投资下降9%，降幅收窄0.6个百分点[15] - 新建商品房销售面积下降20.5%，销售额下降29.3%[16] 公司动态 - 联化科技子公司通过日本PMDA认证，光威复材全资子公司与控股子公司签署技术许可合同[18] - 百奥泰与SteinCares签署授权许可与商业化协议，将公司的BAT2506和BAT2606在巴西及拉丁美洲地区市场的独占产品商业化权益许可给Stein[20] - 金道科技与柯桥经开区签署项目投资合作协议，总投资2亿元，主要用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[20]